美国

证券交易委员会

华盛顿,特区。20549

表格 6-K

外国私营发行人报告书

根据规则 13a-16 或 15d-16,进行以下操作

证券交易所

2024年7月份

委员会文件号码:001-41639

SMX(安防-半导体)公开有限公司

(公司章程中指定的准确名称)

Mespil 商业中心,Mespil House

爱尔兰都柏林 4 号萨塞克斯路

电话:+353-1-920-1000

(总部地址) (邮政编码)

在 Form 20-F 或 Form 40-F 的覆盖下,表明注册人提交或将提交年度报告。20-F ☒ 40-F ☐

2024年7月10日(“生效日期”),安防-半导体公共有限公司(“公司”)与PMB Partners, LP(“PMB”)签署了意向书(“LOI”),作为公司满足现有负债同时保存现金的持续努力的一部分。 根据LOI:

安防-半导体欠PMB的现有债务总额为130万美元(“总未偿还债务”),并将进行重组,使得:

其中800,000美元将以新可转换期票的形式呈现(“可转换期票”),该票据(i)应缴纳15%的利息(20%的违约利息),(ii)截至2024年12月31日到期,(iii)受到强制性抵押条款的规定,根据自有效日期以来在单个或多个场合融资标准中筹集的债务或股本中的总额等于或超过1000万美元的收益中预付款,(iv)可以由公司选择将最多约76,190股(原始股数为5,714,285股,在考虑公司最近的75:1股票拆分之前)普通股按每股10.50美元(最初为0.14美元,在考虑公司最近的75:1股票拆分后)的转换价格转换成普通股,(v)受到转换限制 ,PMb不得拥有公司超过19.7%的表决权;和
其中500,000美元将以新期票的形式呈现(“票据”),该票据(i)应缴纳15%的利息(20%的违约利息),(ii)截至2024年12月31日到期,(iii)应进行最多35000美元的某些税费总收入增值税抵免;和
该公司子公司安防-半导体PTY有限公司和安防-半导体有限公司将作为共同债务人和/或连带保证人执行期票和票据。

PMB将交换其在TrueGold Consortium Pty Ltd(“TrueGold”)持有的11,833股股份,该公司是该公司的控股子公司之一,以获得大约29,115股(在考虑公司最近75:1的比例拆分之前为2,183,682股)的普通股(“TrueGold Exchange Shares”)。
该公司发行了大约51,809股(在考虑公司最近75:1的股票拆分之前为3,885,715股)的普通股作为考虑PMB签署LOI的回报,并不可撤销地放弃了PMB在生效日期持有的某些认购条款权利,并释放了由TrueGold发行的股票抵押品的质押,用于全额支付总未偿还债务(“归还股票”)。

该公司同意注册出售根据LOI发行或可发行给PMB的所有普通股。

根据LOI,该公司和PMB同意诚信谈判可转换票据,票据和任何所有其他辅助文件,合同或协议的草拟和执行,以达成LOI条款在生效日期未经其他方式满足的证明性协议(“明确协议”),该协议应于生效日期之后的30天内签署。如果未签署明确协议和/或用于注册普通股以供出售的登记声明,除了某些例外情况外,公司应支付给PMB每天500美元的违约金,直到签署明确协议的日期。该金额将加入未偿利息和费用中,并将包括在票据中。

LOI规定,根据LOI指定的特定事件,PMB将不会投票其普通股,截至2025年12月31日。

归还股票,票据,可转换票据,可转换票据下lying的普通股和TrueGold Exchange Shares将根据1933年修正案的证券法第4(a)(2)以私人配售的形式发行,并且发行它们没有被登记在证券法或适用州证券法下。 因此,除符合证券法和适用州证券法的登记声明或豁免规定以外,不得在美国以外地区提供或销售归还股票,票据,可转换债券,可转换债券下lying的普通股或TrueGold Exchange Shares。 本6-k表不构成出售或索要这些证券的要约,也不得在任何未在任何该等国家或其他辖区注册或合格的证券法下进行出售。

以上是LOI及LOI和票据的条款的简要说明,其完整内容以参考这些文件的全文为准。

附录 编号 描述
10.1 日期:2024年7月22日

签名

根据1934年证券交易法的要求,注册人已授权所签报告由其代表签署。

意向书日期为2024年7月10日

SMX(安防-半导体)无限公司
通过: /s/ 哈盖·阿隆
姓名: 哈盖·艾伦
标题: 首席执行官