附件10.2
赞助商支持协议
本保荐人支持协议于2024年7月15日生效(本“协议”),由Maquia Investments North America,LLC(特拉华州的一家有限责任公司(“保荐人”)、Maquia Capital Acquisition Corporation的某些股东、高级管理人员和董事、 一家特拉华州的一家公司(“SPAC”)(其姓名出现在本协议的签名页上)和Velocium Inc.(特拉华州的一家公司(“本公司”))签署。
鉴于,SPAC、美国特拉华州公司和SPAC的全资子公司Maquia Merge Sub,Inc.(“合并子公司”)与本公司签订了自2024年7月15日起生效的业务合并协议(“BCA”);本协议中使用但未定义的术语应具有《BCA》中赋予它们的含义),其中规定,根据本协议的条款和条件,Merge Sub将与本公司合并并并入本公司(“合并”),本公司作为SPAC的全资子公司继续存在;以及
鉴于,截至本协议日期, 每一保荐方拥有或记录本协议终止前任何保荐方在本协议终止前获得的SPAC A类普通股和/或SPAC B类普通股的股份数量(SPAC A类普通股和SPAC B类普通股的所有该等股份,以及任何保荐方在本协议终止前获得的记录所有权或表决权为 的SPAC A类普通股和SPAC B类普通股的所有股份)。
因此,现在,考虑到前述和本协议所载的相互契诺和协议,双方特此确认其已收到且充分,并具有法律约束力,双方同意如下:
1. 协议 投票。在根据第14条提前终止本协议的前提下,每一保荐方各自而非共同同意,在SPAC股东大会上,并就SPAC股东的任何书面同意,该保荐方应投票(或及时正式签署并提交书面同意的诉讼),或促使在该会议上表决(或促使该同意被及时签署和交付),其所有股份(I)赞成批准和通过BCA,与交易有关的交易及提交予SPAC股东批准的任何其他建议,及(Ii)任何行动、协议或交易或建议,而该等行为、协议或交易或建议会导致违反任何契约、 陈述或保证或任何其他义务或协议,或合理地预期会延迟完成交易、增加完成交易的可能性或导致交易失败 。每一赞助方确认收到并审查了BCA的副本。
2. 保荐人 本票修改。保荐人和SPAC特此同意修订保荐人本票的条款,经修订的条款应为公司合理接受,以便在合并完成时,(A)保荐人本票项下未偿还的保荐人债务总额1,000,000美元应以现金支付给保荐人,以及(B)保荐人本票项下的保荐人债务的剩余金额应在合并完成时以新SPAC普通股(按SPAC赎回价格估值)的股票支付。该股票还将有优惠国家条款,在该条款中,如果在合并完成之前有任何更好的转换 任何新投资者的报价,该股票将加入相同的投资条件。
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3. SPAC 延期付款。
(A) 赞助商确认,SPAC于2024年7月18日提交了一份初步委托书(经修订的《SPAC扩展委托书》) ,以获得SPAC股东对SPAC组织文件修正案的批准,其中包括其注册证书,根据该修正案,SPAC必须完成其初始业务合并的最后期限(“SPAC 业务合并截止日期”)将从2024年8月7日延长最多六个月至 1月7日,2025年,在SPAC业务合并截止日期每次延长时,保荐人(或其关联公司或 允许指定人)将按SPAC延期委托书中规定的金额,将仍未发行的每股SPAC A类普通股存入信托账户。
(B) 在符合第14条规定的提前终止本协议的前提下,(I)在2024年8月7日之前,保荐人 应向信托账户存入必要的存款,以将SPAC业务合并截止日期延长至2024年8月7日,如SPAC延期委托书和SPAC组织文件中所述;(Ii)从2024年8月7日起,SPAC和保荐人 应采取商业上合理的努力,采取任何必要的行动,包括提交委托书,修改SPAC组织文件并获得SPAC股东的必要批准,以在2024年8月7日之后进一步延长SPAC业务合并的截止日期 (第(I)和(Ii)款中的每一次延期均为“SPAC延期”),直至SPAC与公司共同以书面商定的日期 。
4. 放弃赎回权 。各保荐方各自而非共同同意不(A)要求SPAC通过交易赎回与 有关的股份,或(B)以其他方式通过投标或提交任何股份进行赎回来参与任何此类赎回。
5. 放弃反稀释权利 。每一保荐方,单独且非共同,特此放弃SPAC公司注册证书第4.3(B)(Ii) 节中关于调整与交易相关的初始转换比率(如SPAC公司注册证书所定义的)的规定。
6. 保密; 请勿征集。每一赞助方各自而非共同同意受第7.04节(访问信息;保密)及第7.05(B)条(没有恳求BCA)的适用范围与此类规定适用于SPAC的程度相同,如同保荐方是保荐方的一方一样。
7. 内部人士 信函协议。如适用,每一保荐方应遵守并全面履行截至2021年5月4日的特定函件协议(“内幕函件协议”)中规定的所有义务、契诺和协议。在符合第14条规定的提前终止本协议的情况下,保荐方不得修改或修改《内幕信函协议》。
8. 管理 赎回。在根据第14条提前终止本协议的情况下,保荐人应在商业上 作出合理努力,以(I)保留信托账户中的资金,(Ii)最大限度地减少和减轻SPAC赎回权,包括与SPAC股东的某些股东签订 不赎回协议。
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9. 管道 融资。在根据第14条提前终止本协议的情况下,赞助商应在商业上作出合理努力以筹集管道融资,包括在管道融资方面根据需要和需要与SPAC和本公司合作。
10. 陈述 和保证。每一赞助方单独而非共同向本公司作出如下声明和保证:
(A) 本协议的保荐方签署、交付和履行以及保荐方完成本协议的交易不会也不会(I)与适用于保荐方的任何美国或非美国法律相冲突或违反,(Ii)要求任何个人或实体同意、批准或授权、申报、备案或登记,或向 任何人或实体发出通知,(Iii)导致对任何股份产生任何产权负担(本协议、BCA和BCA预期的协议,包括其他附属协议除外),或(Iv)与非自然人的保荐方有关,与保荐方的管辖文件的任何规定相冲突,或导致违约或构成违约。
(B) 截至本协议之日,该保荐方独家拥有并对附件A中与该保荐方名称相对的股份拥有良好和有效的所有权,不受任何留置权、代理权、选择权、优先购买权、协议、投票权的限制、处置限制、费用、所有权或使用权的不利主张或其他任何形式的产权负担,但符合(I)本协议、(Ii)适用证券法和(Iii)SPAC组织文件的规定除外。截至本协议签订之日,该保荐方拥有(现行有效的)投票权以及出售、转让和交付股份的权利、权力和授权,并且该保荐方不直接或间接拥有SPAC普通股的任何其他股份。
(C) 保荐方有权、授权和能力签署、交付和履行本协议,并且本协议已由保荐方正式授权、签署和交付。
11. 终止。 尽管本协议中有任何相反规定,但赞助方在(A)本协议第1、3、 4、6、7、8、9、10、11和12条项下的义务应在(I)生效时间、(Ii)根据其条款终止本协议、(Iii)本协议各方书面协议终止之日起自动终止。(B)本协议第2款应在下列情况中最早的一种情况下自动终止:(I)各方签署托管协议,并将保荐人托管股份存入托管代理根据第2款和托管协议开立的托管账户,以及(Ii)BCA根据其条款终止。本协议终止后,任何一方均不再承担本协议项下的任何义务或责任。尽管本协议有任何终止,但本协议第5条应自动终止:(br}在(I)向保荐人偿还保荐本票项下剩余的保荐人债务时(br}根据第5(B)条以新SPAC普通股股票形式发行的票据)和(Ii)BCA根据其 条款终止;但第14条中的任何规定均不解除任何一方在终止前故意实质性违反本协议的责任。本协议以及根据本协议交付的任何证书或其他书面材料中包含的陈述和保证在本协议终止或终止后失效。
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12. 杂项。
(A) 本协议项下的所有通知、请求、索赔、要求和其他通信应以书面形式发出,并应通过亲自、电子邮件或挂号信或挂号信(预付邮资,要求退回收据)的方式(或根据本条款第15(A)节发出的通知中规定的一方的其他地址或电子邮件地址)向双方当事人发出(且应视为在收到时已正式发出):
如果为SPAC或赞助商,则为:
Maquia Capital Acquisition Corporation
北美Maquia投资有限责任公司
佛罗里达大道2901号佛罗里达州迈阿密840号套房,邮编:33133
注意:吉列尔莫·E·克鲁兹
电子邮件:guillermo@maquiacapital.com
将副本复制到:
艾伦·m。勒纳,PA
2888 E.奥克兰公园大道
佛罗里达州劳德代尔堡3306
注意:艾伦·m。勒纳
电子邮件: allan@lernerpa.com
&
荷马·邦纳
四季大厦1200号
布里克尔大道1441号
佛罗里达州迈阿密33131
收件人:彼得·荷马
P: 305 350 5100
邮箱:phmer@ homerbonner.com
如果将 发送到公司,则:
Velocium Inc.
格兰大道3109号,519套房
佛罗里达州迈阿密33133
注意:丹尼尔·科奇斯
电子邮件:Dan@velocium.ai
将副本复制到:
赛伯恩法律咨询有限责任公司
列克星敦大道369号,233套房
纽约州纽约市,邮编:10017
注意:布伦特·维利亚奇
电子邮件:brent@selboreconsulting.com
如果发送给赞助商以外的赞助方,请发送至本文件签名页上为该赞助方指定的地址或电子邮件地址。
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(B) 如果本协议的任何条款或其他条款无效、非法或不能通过任何法律规则或公共政策执行,本协议的所有其他条件和条款仍应保持完全有效,只要本协议预期的交易的经济或法律实质不受任何对本协议任何一方不利的方式的影响。在 确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行后,本协议双方应真诚协商修改本协议,以便以双方都能接受的方式尽可能接近双方的初衷,从而使预期的交易按照最初设想的最大可能完成。
(C) 本协议旨在创建和创建合同关系,不打算也不创建本协议双方之间的任何代理、合伙企业、合资企业或任何类似关系。
(D) 本协议构成本协议各方之间关于本协议标的的完整协议,并取代本协议各方之间或其中任何一方之前就本协议标的达成的所有书面和口头协议和承诺 。未经本协议其他各方事先明确书面同意,本协议任何一方不得转让(无论根据合并、法律实施或其他方式)。
(E) 本协议仅对本协议的每一方及其各自允许的受让人的利益具有约束力和效力, 本协议中的任何明示或默示的内容都不打算或将授予任何其他人根据或由于本协议而享有的任何性质的任何权利、利益或补救 。对于任何其他保荐方违反本协议的行为,保荐方概不负责。
(F) 本协议不得以任何方式修改、修改或补充,无论是通过行为过程还是其他方式,除非由本协议各方签署的书面文件;但是,仅影响特定保荐方的本协议的修改、修改或补充 可由本公司 与该特定保荐方签署的书面文件签订。
(G) 本协议双方同意,如果本协议的任何条款没有按照本协议的条款履行,则将发生不可弥补的损害,双方有权具体履行本协议的条款,此外还有法律或衡平法上的任何其他补救措施。
(H) 本协议应受特拉华州适用于在该州签署和将在该州履行的合同的法律管辖和解释。所有因本协议引起或与本协议有关的诉讼均应在任何特拉华州衡平法院进行审理和裁决;如果特拉华州衡平法院当时没有管辖权,则任何此类法律诉讼均可在特拉华州的任何联邦法院或任何其他特拉华州法院提起。本协议双方特此(I)接受特拉华州衡平法院的专属管辖权,以提起因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼,并(Ii)不可撤销地放弃并同意不以动议、答辩或其他方式在任何此类诉讼中主张其本人不受上述法院管辖、其财产豁免或免于扣押或执行、诉讼在不方便的法院提起、诉讼地点不当、或本协议或本协议项下预期的交易不得在任何上述 法院或由任何上述法院强制执行。
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(I) 本协议可以一个或多个副本签署和交付(包括通过传真或便携文件格式(.pdf)传输),也可以由本协议的不同各方以单独的副本签署和交付,每个副本在签署时应被视为正本,但所有副本加在一起将构成一个相同的协议。
(J) 未经进一步考虑,本协议各方应签署并交付或促使签署并交付此类额外的 文件和文书,并采取一切合理必要或适宜的进一步行动以完成本协议预期的交易 。
(K) 在SPAC、合并子公司和本公司签署并交付BCA之后,本协议才对本协议的任何一方有效或具有约束力。
(L) 本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,放弃就因本协议或本协议拟进行的交易而直接或间接引起或与之相关的任何诉讼进行陪审团审判的权利 。本协议双方(I)证明任何其他方的代表、代理人或代理人均未明确表示,在发生任何诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃,并且(Ii)确认 其与本协议其他各方已被引诱订立本协议和拟进行的交易(视情况而定) 除其他事项外,本条款第15条中的相互放弃和证明(L)。
[签名页面如下]
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双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
MAQUIA资本收购公司 | ||
作者: | /S/ Jeff兰斯戴尔 | |
姓名:杰夫·兰斯德尔 | ||
头衔:首席执行官 | ||
MAQUIA投资北美有限责任公司 | ||
作者: | /S/吉列尔莫·爱德华多·克鲁兹 | |
姓名:吉列尔莫·爱德华多·克鲁兹 | ||
标题:董事 |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
VELOCIUM Inc. | ||
作者: | /s/ 丹尼尔·科奇斯 | |
姓名:丹尼尔·科奇斯 | ||
头衔:首席执行官 |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
杰夫·兰斯戴尔 | ||
作者: | /s/ Jeff 兰斯德尔 | |
地址:佛罗里达大道2901号,迈阿密, 佛罗里达州,33132 | ||
电子邮件: jeff@fuelventurecapital.com |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
耶罗尼莫·佩拉尔塔 | ||
作者: | /s/ 杰罗尼莫 佩拉尔塔 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez, 墨西哥城,墨西哥,06600 | ||
E-邮件: jeronimo@maquiacapital.com |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
吉列莫·克鲁兹 | ||
作者: | /s/吉列尔莫 克鲁兹 | |
地址:佛罗里达州迈阿密比斯坎大道50号2406公寓,33132 | ||
电子邮件: guillermo@maquiacapital.com |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
玛吉·VO | ||
作者: | /s/ Maggie Vo | |
地址:佛罗里达州迈阿密2901 Florida Ave,33132 | ||
电子邮件: maggie@maquiaspac.com |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
吉列莫·克鲁兹·雷耶斯 | ||
作者: | /s/吉列尔莫·克鲁兹 雷耶斯 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez,Ciudad de Mexico,Mexico, 06600 | ||
电子邮件: gcruz@acad-mx.com |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
佩德罗埃尔·佐里拉·韦拉斯科 | ||
作者: | /s/佩德罗曼努埃尔·佐里拉·贝拉斯科 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez,Ciudad de Mexico,Mexico, 06600 | ||
电子邮件: pzorrillav@gmail.com |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
路易斯·安东尼奥·马克斯-海涅 | ||
作者: | /s/ 路易斯·安东尼奥 马尔克斯-海涅 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez,Ciudad de Mexico,Mexico, 06600 | ||
电子邮件: lamhz@hotmail.com |
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
路易斯·阿曼多·阿尔瓦雷斯 | ||
作者: | /s/ 路易斯·阿曼多 阿尔瓦雷斯 | |
地址:Calle Longres 40,Col Juarez,Ciudad de Mexico,Mexico, 06600 | ||
电子邮件: lalvarez@mxccapital.com.mx |
附件A
主办方人员
股东姓名或名称 | 数量
SPAC A类股票 拥有普通股 | 数量
SPAC b类股份的比例 拥有普通股 | ||||||
Maquia Investments North America,LLC | 4,327,430 | 583,743 |
高级船员:
杰夫·兰斯德尔:首席执行官
吉列尔莫·克鲁兹:首席运营官
杰罗尼莫·佩拉尔塔:首席财务官
Maggie Vo:首席投资官
董事:
吉列尔莫·克鲁兹·雷耶斯
路易斯·阿曼多·阿尔瓦雷斯
佩德罗·曼努埃尔·佐里拉·贝拉斯科
路易斯·安东尼奥·马尔克斯-