8-K

日期：2024 年 7 月 22 日

Loar Holdings Inc.

/s/ 迈克尔·马内拉

副总裁、总法律顾问兼秘书

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年7月18日

Loar Holdings Inc.

（注册人章程中规定的确切名称）

特拉华

001-42030

82-2665180

（州或其他司法管辖区）

公司注册的）

（委员会

文件号）

（国税局雇主

证件号）

新国王街 20 号，

怀特平原，纽约10604

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (914)909-1311

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个课程的标题

交易
符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股，面值每股0.01美元

加载

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

项目 1.01

签订重要最终协议。

2024年7月18日，Loar Holdings Inc.（“注册人”、“我们” 或 “我们的”）的全资子公司劳尔集团公司（“Loar Group”）与德克萨斯州应用航空电子有限公司（“AAI”）、特拉华州的一家公司AAI Holdings, Inc.（“AAI”）签订了收购协议（“购买协议”）（“收购协议”）。”），以及科罗拉多州有限责任公司股东代表服务有限责任公司，仅以AAI母公司代表的身份，根据该协议，Loar集团同意从AAI母公司购买所有已发行和已发行的股权AAI的权益以换取约3.85亿美元的总现金对价，但须根据购买协议中的规定进行某些调整。AAI Parent由其某些个人股东拥有，包括AAI管理团队的某些成员。此外，注册人同意保证按惯例条款和条件到期、全额和准时付款，以及遵守、履行和履行Loar Group在购买协议下的所有义务。

购买协议

2024年7月18日，劳尔集团与AAI母公司、卖方代表和AAI签订了收购协议。根据收购协议，AAI将转换为特拉华州有限责任公司，之后Loar Group将从AAI母公司手中收购AAI的所有已发行和未偿还的会员权益，总现金对价约为3.85亿美元，但须根据购买协议（“交易”）的规定进行某些调整。

收购协议规定，在交易结束时，Loar Group将向托管代理人存入或安排存入200万美元，以待收购协议中包含的惯例收购价格调整最终确定。

根据购买协议，Loar Group、AAI和AAI Parent已作出惯常陈述和保证，并同意遵守此类交易的惯例契约。此外，根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》（“HSR法”），AAI Parent必须尽合理的最大努力获得必要的批准，而Loar集团必须采取或促使采取所有必要或可取或政府当局要求的行动，以完成购买协议所设想的交易。

交易的完成受惯例成交条件的约束，其中包括：（a）《高铁法》规定的适用等待期的到期或终止；（b）政府机构没有任何命令阻止交易的完成；（c）对于Loar Group、AAI和AAI母公司完成交易的义务，购买协议中包含的某些陈述和保证的准确性符合惯常的实质性标准；以及 (d) Loar Group、AAI 的实质性合规性，以及具有某些预收契约的AAI母公司。

购买协议包含协议各方的惯常终止权。如果AAI母公司在2024年10月18日之前（该日期可能延长，即 “结束日期”）违反契约或陈述，导致关闭条件得不到满足或无法满足，则Loar集团将被要求向AAI支付相当于15,400,000美元的终止费，(ii) Loar Group 当时，AAI 母公司可能因Loar Group违反契约或陈述而终止收购协议，从而导致条件发生如果有任何政府机构颁布、颁布、发布、签发或执行了永久禁止、限制或禁止反垄断法交易的最终且不可上诉的命令，则Loar Group或AAI母公司在结束日期之前不满足或无法满足；(iv) Loar Group、AAI 母公司或AAI的任何一方在以下情况下结算：交易尚未在结束日期之前完成，在每种情况下，都受某些惯例例外和限制的约束。

购买协议还规定，在某些情况下，购买协议的每一方都可能试图迫使另一方具体履行其在购买协议下的义务。

根据惯例成交条件的满足或豁免，该交易预计将于2024年日历年末完成。

上述购买协议摘要并不完整，并参照购买协议对其进行了全面限定，该协议的副本作为本表8-k的当前报告的附录10.1提交，并以引用方式纳入此处。

第 2.03 项。

设立直接财务债务。

本表 8-K 表最新报告第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。

项目 7.01

法规 FD 披露

2024年7月19日，注册人发布了一份新闻稿，宣布劳尔集团已签订购买协议。本新闻稿的副本作为本表8-k最新报告的附录99.1提供，并以引用方式纳入。

本第 7.01 项及随附附录 99.1 中的信息正在提供中，就经修订的 1934 年《证券交易法》（“交易法”）第 18 条而言，不得视为 “已归档”，也不得以其他方式受该部分的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据经修订的 1933 年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，无论此类申报中使用何种通用公司语言, 除非在此类文件中以具体提及方式明确规定.

前瞻性陈述

本表8-k最新报告包括明示或暗示的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，包括反映我们当前对注册人及时完成对AAI收购的能力、注册人为此类收购融资的能力以及AAI预期财务业绩等方面的观点的陈述。“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“未来”、“将”、“寻找”、“可预见” 等字样，这些词语或类似术语和短语的否定版本可能代表本新闻稿中的前瞻性陈述，但缺少前瞻性陈述这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。

由于全球、区域或地方经济、业务、竞争、市场、监管和其他因素的变化，实际结果可能与我们的预期存在重大差异，其中许多因素是我们无法控制的。我们认为，这些因素包括但不限于以下因素：我们的业务几乎完全集中在航空航天和国防工业；我们在很大一部分销售中严重依赖某些客户；我们过去完成了收购并打算继续进行收购；如果我们无法以令人满意的条件完成收购，或者我们无法有效地整合收购业务，我们的业务可能会受到不利影响；以及其他风险和不确定性描述的在 “风险因素” 下，注册人于2024年5月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告以及注册人不时向美国证券交易委员会提交的其他定期报告。

不应将这些因素解释为详尽无遗，应与本新闻稿中包含的其他警示声明一起阅读。我们在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，本新闻稿中包含的警示性声明对其进行了明确的全部限定。实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。除非任何适用法律另有要求，否则我们没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。


展览没有。		描述

10.1		截至2024年7月18日的收购协议，由特拉华州的一家公司AAI Holdings, Inc.、科罗拉多州的一家有限责任公司股东代表服务有限责任公司以特拉华州公司AAI Holdings, Inc.、德克萨斯州公司应用航空电子公司和特拉华州公司Loar Group Inc.的代表身份签订。

99.1		新闻稿，日期为2024年7月19日。

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。