附录 99.2
2024 年第二季度
财务补充
| 盟友金融公司 前瞻性陈述和其他信息 |
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本文件和相关通信应为 与我们的10-k表年度报告、10-Q表季度报告和当前表格中包含的财务报表、附注和其他信息一起阅读 表格 8-k 的报告。这些信息是初步信息，基于演示或相关沟通时可用的公司和第三方数据。
本文件和相关通信包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述 可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前的事实（例如有关财务和运营指标前景以及未来资本配置和行动的陈述）不完全相关。前瞻性陈述经常发生 使用 “相信”、“期望”、“预测”、“打算”、“追求”、“寻找”、“继续”、“估计”、“项目”、“展望”、“预测” 等词语 “潜力”、“目标”、“目标”、“趋势”、“计划”、“目标”、“倡议”、“优先事项” 或其他具有类似含义的词语或未来时态或条件动词，例如 如 “可能”、“将”、“应该”、“将” 或 “可以”。前瞻性陈述传达了我们对未来事件、情况或结果的期望、意图或预测。都是前瞻性的 就其性质而言，陈述受假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能会随着时间的推移而发生变化，其中许多是我们无法控制的。您不应依赖任何前瞻性陈述作为对前瞻性陈述的预测或保证 未来。未来的实际目标、战略、计划、前景、业绩、条件或结果可能与任何前瞻性陈述中列出的目标存在重大差异。一些可能导致实际结果或其他未来事件的因素 或与前瞻性陈述不同的情况，请参阅我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告、随后的10-Q表季度报告或8-k表最新报告，或向美国证券交易委员会（统称为 “SEC”）提交或提供的其他适用文件 申报”）。我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。我们不承诺更新任何前瞻性陈述以反映发生的事件、情况或结果的影响 在声明发表之日之后，除非适用的证券法要求。但是，您应查阅我们在随后提交的美国证券交易委员会文件中可能做出的进一步披露（包括前瞻性披露）。
本文件和相关信息通报包含特别确定的非公认会计准则财务指标，这些指标补充了 根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告的结果。这些非公认会计准则财务指标可能对投资者有用，但不应孤立地看待 或者作为GAAP业绩的替代品。非公认会计准则财务指标和可比GAAP财务指标之间的差异在列报中进行了对账。
除非上下文另有要求，否则以下定义适用。“贷款” 一词是指以下与之相关的消费和商业产品 我们的直接和间接融资活动：贷款、零售分期付款销售合同、信贷额度和其他融资产品，不包括经营租赁。“经营租赁” 一词是指消费车辆和商用车租赁 协议中，Ally是出租人，承租人通常没有义务在租赁期限获得车辆的所有权或补偿Ally车辆的剩余价值。条款 “贷款”、“融资” 和 “发起” 是指我们直接发放或发放贷款、购买或收购贷款或购买运营租约（视情况而定）。“消费者” 一词意味着所有 与我们的贷款和经营租赁活动相关的消费品以及所有商业零售分期付款销售合同。“商业” 一词是指与我们的贷款活动相关的所有商业产品，商业产品除外 零售分期付款销售合同。“伙伴关系” 一词是指商业安排，而不是法律所界定的合伙关系。
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| 盟友金融公司 目录 |
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| 合并业绩 |
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| 合并损益表 |
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| 合并期末资产负债表 |
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| 合并平均资产负债表 |
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| 盟友金融公司 合并损益表 |
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| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 24 | 2Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 融资收入和其他利息收入 |
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| 金融应收账款和贷款的利息和费用 |
$ | 2,845 | $ | 2,827 | $ | 2,887 | $ | 2,837 | $ | 2,721 | $ | 18 | $ | 124 | ||||||||||||||
| 贷款利息 持有待售 |
7 | 36 | 5 | 7 | 7 | (29) | ) | - | ||||||||||||||||||||
| 投资证券的利息和股息总额 |
255 | 255 | 260 | 256 | 238 | - | 17 | |||||||||||||||||||||
| 计息现金 |
88 | 97 | 90 | 99 | 87 | (9) | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 其他盈利资产 |
10 | 11 | 10 | 11 | 9 | (1) | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 经营租赁 |
333 | 356 | 371 | 385 | 392 | (23) | ) | (59) | ) | |||||||||||||||||||
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| 融资收入和其他利息收入总额 |
3,538 | 3,582 | 3,623 | 3595 | 3,454 | (44) | ) | 84 | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
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| 存款利息 |
1,594 | 1,651 | 1,621 | 1,563 | 1,418 | (57) | ) | 176 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款的利息 |
27 | 23 | 37 | 13 | 11 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的利息 |
244 | 248 | 248 | 274 | 252 | (4) | ) | (8) | ) | |||||||||||||||||||
| 对其他人的利息 |
1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
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| 利息支出总额 |
1,866 | 1,922 | 1,908 | 1,850 | 1,681 | (56) | ) | 185 | ||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产的折旧费用 |
177 | 204 | 222 | 212 | 200 | (27) | ) | (23) | ) | |||||||||||||||||||
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| 净融资收入 |
$ | 1,495 | $ | 1,456 | $ | 1,493 | $ | 1,533 | $ | 1,573 | $ | 39 | $ | (78 | ) | |||||||||||||
| 其他收入 |
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| 获得的保险费和服务收入 |
341 | 345 | 335 | 320 | 310 | (4) | ) | 31 | ||||||||||||||||||||
| 抵押贷款和汽车贷款收益，净额 |
6 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其他投资收益/（亏损），净额 |
(7) | ) | 29 | 85 | (41) | ) | 26 | (36) | ) | (33) | ) | |||||||||||||||||
| 扣除损失后的其他收入 |
165 | 150 | 151 | 152 | 165 | 15 | - | |||||||||||||||||||||
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| 其他收入总额 |
505 | 530 | 574 | 435 | 506 | (25) | ) | (1) | ) | |||||||||||||||||||
| 净收入总额 |
2,000 | 1,986 | 2,067 | 1,968 | 2,079 | 14 | (79) | ) | ||||||||||||||||||||
| 贷款损失准备金 |
457 | 507 | 587 | 508 | 427 | (50) | ) | 30 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
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| 薪酬和福利支出 |
442 | 519 | 453 | 463 | 448 | (77 | ) | (6) | ) | |||||||||||||||||||
| 保险损失和损失调整费用 |
181 | 112 | 93 | 107 | 134 | 69 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 商誉减值 |
- | - | 149 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 其他运营费用 |
663 | 677 | 721 | 662 | 667 | (14) | ) | (4) | ) | |||||||||||||||||||
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| 非利息支出总额 |
1,286 | 1,308 | 1,416 | 1,232 | 1,249 | (22) | ) | 37 | ||||||||||||||||||||
| 持续经营的税前收入 |
$ | 257 | $ | 171 | $ | 64 | $ | 228 | $ | 403 | $ | 86 | $ | (146 | ) | |||||||||||||
| 所得税（福利）/持续经营费用 |
(37 | ) | 14 | (13) | ) | (68) | ) | 74 | (51) | ) | (111) | ) | ||||||||||||||||
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| 来自持续经营业务的净收益 |
294 | 157 | 77 | 296 | 329 | 137 | (35) | ) | ||||||||||||||||||||
| 已终止业务的亏损，扣除税款 |
- | - | (1) | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
$ | 294 | $ | 157 | $ | 76 | $ | 296 | $ | 329 | $ | 137 | $ | (35) | ) | |||||||||||||
| 优先股息 |
28 | 28 | 27 | 27 | 28 | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股东可获得的净收益 |
$ | 266 | $ | 129 | $ | 49 | $ | 269 | $ | 301 | $ | 137 | $ | (35) | ) | |||||||||||||
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注意：由于四舍五入，数字可能不足
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| 盟友金融公司 合并期末资产负债表 |
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| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 24 | 2Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 资产 |
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| 现金和现金等价物 |
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| 不计息 |
$ | 536 | $ | 589 | $ | 638 | $ | 603 | $ | 536 | $ | (53) | ) | $ | - | |||||||||||||
| 计息 |
6,833 | 7,564 | 6,307 | 7,912 | 9,436 | (731 | ) | (2,603) | ) | |||||||||||||||||||
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| 现金和现金等价物总额 |
7,369 | 8,153 | 6,945 | 8,515 | 9,972 | (784) | ) | (2,603) | ) | |||||||||||||||||||
| 投资证券 (1) |
28,602 | 29,127 | 29,905 | 28,532 | 30,453 | (525) | ) | (1,851) | ) | |||||||||||||||||||
| 待售贷款， 网 |
316 | 358 | 400 | 289 | 297 | (42) | ) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 融资应收账款和贷款，净额 |
138,783 | 137,960 | 139,439 | 140,260 | 138,449 | 823 | 334 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(3,572 | ) | (3,550) | ) | (3,587) | ) | (3,837) | ) | (3,781) | ) | (22) | ) | 209 | |||||||||||||||
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| 融资应收账款和贷款总额，净额 |
135,211 | 134,410 | 135,852 | 136,423 | 134,668 | 801 | 543 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁投资，净额 |
8,374 | 8,731 | 9,171 | 9,569 | 9,930 | (357) | ) | (1,556 | ) | |||||||||||||||||||
| 应收保费和其他保险资产 |
2,806 | 2,750 | 2,749 | 2,775 | 2,768 | 56 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
9,853 | 9,348 | 9,395 | 9,601 | 9,153 | 505 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 运营资产 持有待售 (2) |
- | - | 1,975 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 192,531 | $ | 192,877 | $ | 196,392 | $ | 195,704 | $ | 197,241 | $ | (346) | ) | $ | (4,710) | ) | ||||||||||||
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| 负债 |
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| 存款负债 |
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| 不计息 |
$ | 156 | $ | 137 | $ | 139 | $ | 188 | $ | 160 | $ | 19 | $ | (4) | ) | |||||||||||||
| 计息 |
151,998 | 154,947 | 154,527 | 152,647 | 154,150 | (2,949) | ) | (2,152) | ) | |||||||||||||||||||
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| 存款负债总额 |
152,154 | 155,084 | 154,666 | 152,835 | 154,310 | (2,930) | ) | (2,156 | ) | |||||||||||||||||||
| 短期借款 |
3,122 | - | 3,297 | 2410 | 2194 | 3,122 | 928 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
15,979 | 17,011 | 17,570 | 20,096 | 20,141 | (1,032) | ) | (4,162 | ) | |||||||||||||||||||
| 应付利息 |
1,148 | 1,118 | 858 | 1,437 | 955 | 30 | 193 | |||||||||||||||||||||
| 未赚取的保险费和服务收入 |
3,496 | 3,480 | 3,492 | 3,494 | 3,478 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 应计费用和其他负债 |
2,781 | 2,527 | 2,726 | 2,607 | 2631 | 254 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 运营负债 持有待售 |
- | - | 17 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
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| 负债总额 |
$ | 178,680 | $ | 179,220 | $ | 182,626 | $ | 182,879 | $ | 183,709 | $ | (540 | ) | $ | (5,029) | ) | ||||||||||||
| 股权 |
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| 普通股和实收资本 (3) |
$ | 15,176 | $ | 15,134 | $ | 15,104 | $ | 15,069 | $ | 15,048 | $ | 42 | $ | 128 | ||||||||||||||
| 优先股 |
2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 留存收益 |
360 | 188 | 154 | 197 | 23 | 172 | 337 | |||||||||||||||||||||
| 累计其他综合亏损 |
(4,009) | ) | (3,989) | ) | (3,816) | ) | (4,765) | ) | (3,863) | ) | (20) | ) | (146 | ) | ||||||||||||||
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| 权益总额 |
13,851 | 13,657 | 13,766 | 12,825 | 13,532 | 194 | 319 | |||||||||||||||||||||
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| 负债和权益总额 |
$ | 192,531 | $ | 192,877 | $ | 196,392 | $ | 195,704 | $ | 197,241 | $ | (346) | ) | $ | (4,710) | ) | ||||||||||||
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(1) 包括持有至到期的证券。
（2）来自销售点融资的无担保贷款。已于 23 年 12 月 31 日移至 “待售运营资产” (HFS)。出售 Ally Lending 于 24 年 3 月 1 日关闭。
(3) 包括库存股。
注意： 由于四舍五入，数字可能不足
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| 盟友金融公司 合并平均资产负债表 (1) |
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| （百万美元） | 季度趋势 | 改变 VS. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2Q 24 | 1Q 24 | 4Q 23 | 3Q 23 | 2Q 23 | 1Q 24 | 2Q 23 | ||||||||||||||||||||||
| 资产 |
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| 计息现金和现金等价物 |
$ | 7,311 | $ | 7,709 | $ | 7,571 | $ | 8,308 | $ | 7,401 | $ | (398) | $ | (90) | ) | |||||||||||||
| 投资证券和其他盈利资产 |
29,233 | 29,939 | 29,407 | 30,364 | 31,537 | (706 | ) | (2,304) | ) | |||||||||||||||||||
| 待售贷款， 网 |
220 | 382 | 237 | 278 | 422 | (162) | ) | (202) | ) | |||||||||||||||||||
| 融资应收账款和贷款总额，净额 (2) (5) |
138,322 | 139,945 | 140,326 | 139,153 | 137,185 | (1,623 | ) | 1,137 | ||||||||||||||||||||
| 经营租赁投资，净额 |
8,619 | 8,955 | 9,415 | 9,817 | 10,110 | (336) | ) | (1,491) | ) | |||||||||||||||||||
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| 赚取利息的资产总额 |
183,705 | 186,930 | 186,956 | 187,920 | 186,655 | (3,225) | ) | (2,950) | ) | |||||||||||||||||||
| 非计息现金和现金等价物 |
360 | 309 | 257 | 335 | 362 | 51 | (2) | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
11,587 | 11,443 | 11,644 | 10,925 | 10,781 | 144 | 806 | |||||||||||||||||||||
| 贷款损失备抵金 |
(3,557) | ) | (3,589) | ) | (3,801) | ) | (3,820) | ) | (3,777) | ) | 32 | 220 | ||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 192,095 | $ | 195,093 | $ | 195,056 | $ | 195,360 | $ | 194,021 | $ | (2,998) | $ | (1,926) | ) | |||||||||||||
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| 负债 |
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| 计息存款负债 |
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| 零售存款负债 |
$ | 142,949 | $ | 143,491 | $ | 140,117 | $ | 139,372 | $ | 138,285 | $ | (542 | ) | $ | 4,664 | |||||||||||||
| 其他计息存款负债 (3) |
9,316 | 11,712 | 13,391 | 13,973 | 13,935 | (2,396) | ) | (4,619) | ) | |||||||||||||||||||
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| 计息存款负债总额 |
152,265 | 155,203 | 153,508 | 153,345 | 152,220 | (2,938) | ) | 45 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
2,254 | 1,726 | 2,714 | 948 | 833 | 528 | 1,421 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 (4) |
16,367 | 17,309 | 17,933 | 20,315 | 20,256 | (942) | ) | (3,889) | ) | |||||||||||||||||||
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| 计息负债总额 (4) |
170,886 | 174,238 | 174,155 | 174,608 | 173,309 | (3,352) | ) | (2,423) | ) | |||||||||||||||||||
| 非计息存款负债 |
147 | 149 | 164 | 181 | 162 | (2) | ) | (15) | ) | |||||||||||||||||||
| 其他负债 |
7,231 | 7,021 | 7,826 | 6,503 | 6,760 | 210 | 471 | |||||||||||||||||||||
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| 负债总额 |
$ | 178,264 | $ | 181,408 | $ | 182,145 | $ | 181,292 | $ | 180,231 | $ | (3,144) | $ | (1,967) | ) | |||||||||||||
| 股权 |
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| 权益总额 |
$ | 13,831 | $ | 13,685 | $ | 12,911 | $ | 14,068 | $ | 13,790 | $ | 146 | $ | 41 | ||||||||||||||
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| 负债和权益总额 |
$ | 192,095 | $ | 195,093 | $ | 195,056 | $ | 195,360 | $ | 194,021 | $ | (2,998) | $ | (1,926) | ) | |||||||||||||
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(1) 平均余额 使用月平均值和每日平均值的组合方法计算。
（2）不良融资应收账款和贷款包含在平均值中 扣除未赚取收入、未摊销的保费和折扣以及递延费用和成本后的余额。
(3) 包括经纪业务（包括定期存款）和 其他存款。
(4) 包括24年第二季度平均核心OID余额7.73亿美元、24年第一季度7.86亿美元、23年第四季度7.99亿美元、8.12亿美元 23 年第 3 季度，第 2 季度为 8.24 亿美元。
(5) 包括融资应收账款和贷款的影响，净额转为待售贷款，净额并随后转入截至持有待售业务资产 2023 年 12 月 31 日。
注意：由于四舍五入，数字可能不足
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