2024 年 7 月 1 日投资者简报
前瞻性陈述关于前瞻性陈述的警示声明本演示文稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。本演示文稿包括前瞻性陈述，这些陈述反映了我们当前与未来业绩、业绩和前景相关的预期、预测和目标。前瞻性陈述包括所有非历史性陈述，也不是当前事实的陈述，包括我们2024年第二季度的初步估计财务信息。在本演示中，“相信”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“将” 或这些术语或类似表述中的否定词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些前瞻性陈述基于我们当前对未来事件的预期和假设，并基于有关未来事件结果和时间安排的现有信息，其中包括：我们的运营现金流；资本和流动性的可用性；我们续订和再融资债务的能力；我们未来的收入、收入和经营业绩；我们维持和提高利用率、收入和利润率的能力；我们维持可接受的服务价格的能力；未来资本支出；我们为设备、营运资本和资本支出融资的能力；我们执行长期增长战略和整合收购的能力；我们成功发展研究和技术能力并实施技术开发和改进的能力；以及战略举措和特别项目的时机和成功。公司的实际经验和业绩可能与此类陈述中预期的经验和业绩存在重大差异。前瞻性陈述并不能保证未来的表现，实际业绩可能与我们的历史经验以及我们目前的预期或预测存在重大差异。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期和假设在作出时是合理的，但无法保证这些假设是准确的，也无法保证这些预期中的任何一项都会实现（全部或全部）。我们的前瞻性陈述涉及重大风险、突发事件和不确定性，其中大多数难以预测，其中许多是我们无法控制的。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的已知重大因素包括但不限于与以下内容相关的风险：对我们服务的需求下降、大宗商品价格下降、产能过剩和其他影响我们行业的竞争因素；石油和天然气行业的周期性质和波动性，影响石油和天然气勘探和生产公司的勘探、生产和开发活动水平以及支出模式；下降或原油和天然气大宗商品价格的巨大波动，这通常会导致客户支出减少并对钻探、完井和生产活动产生负面影响；通货膨胀；利率上升；乌克兰持续冲突及其对全球贸易的持续影响；以色列持续的冲突；供应链问题；以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他风险和不确定性，包括我们不时提交的8-k表最新报告，表格上的季度报告10-k 表格的十季度报告和年度报告。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务在任何前瞻性陈述发表之日后对其进行公开更新或修改，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关初步业绩的信息本演示文稿中包含的初步估计财务信息仅反映了管理层根据截至本报告发布之日获得的信息得出的估计，不是公司截至2024年6月30日的三个月财务业绩的全面报告。此处提供的信息不应被视为截至2024年6月30日的三个月未经审计的完整财务报表的替代品，也不应被视为公司或其管理层对截至2024年6月30日的三个月实际财务业绩的陈述。上述初步估计财务业绩构成前瞻性陈述。此处提供的初步估计财务信息可能会发生变化，公司的实际财务业绩可能与此类初步估计有所不同，这种差异可能是重大的。因此，您不应过分依赖这些初步估计。在本演示中，“24年第二季度” 和 “2024年第二季度” 指的是我们2024年第二季度初步估计财务业绩的中点。有关更多信息，请参见幻灯片 24 和 25。更多信息可从KLX的网站www.klx.com上获得。KLX 能源服务 2
KLX Energy Services 3非公认会计准则财务指标免责声明本演示文稿包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、杠杆自由现金流、净负债和净杠杆率指标。每个指标都是1934年《证券交易法》G条定义的 “非公认会计准则财务指标”。调整后的息税折旧摊销前利润是一项补充性非公认会计准则财务指标，供管理层和财务报表的外部用户（例如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构）使用。调整后的息税折旧摊销前利润不是衡量GAAP确定的净收益或现金流的指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益（亏损），进一步调整了（i）商誉和/或长期资产减值费用，（ii）股票薪酬支出，（iii）重组费用，（iv）与收购相关的交易和整合成本，以及（v）其他费用或费用，以排除我们认为无法反映业务持续表现的某些项目。调整后的息税折旧摊销前利润用于计算公司的杠杆比率，这与公司ABL融资机制的条款一致。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润很有用，因为它使我们能够补充公认会计原则指标，从而更有效地评估我们的经营业绩，比较不同时期的运营业绩，而不考虑我们的融资方式或资本结构。我们在计算调整后的息税折旧摊销前利润时不包括上述项目，因为这些金额可能因会计方法和资产账面价值、资本结构和资产收购方法而有很大差异。不应将调整后的息税折旧摊销前利润视为根据公认会计原则确定的净收益的替代方案，或比其更有意义，也不应被视为衡量我们经营业绩或流动性的指标。调整后息税折旧摊销前利润中排除的某些项目是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及折旧资产的历史成本，这些都不是调整后息税折旧摊销前利润的组成部分。我们对调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论。调整后的息税折旧摊销前利润率是一项补充性非公认会计准则财务指标，供管理层和财务报表的外部用户（例如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构）使用。调整后的息税折旧摊销前利润率不是衡量GAAP确定的净收益或现金流的指标。调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润率和总收入的商数。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润率很有用，因为它使我们能够更有效地评估经营业绩，并在不考虑融资方式或资本结构的情况下比较不同时期的运营业绩，占收入的百分比。我们将杠杆自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出以及出售财产和设备所得收益。我们的管理层使用杠杆自由现金流来评估公司的流动性和偿还到期债务、为运营提供资金和进行额外投资的能力。我们认为，杠杆式自由现金流为投资者提供了有用的信息，因为它是衡量公司流动性的重要指标，包括其减少净负债、进行战略投资和回购股票的能力。我们将净负债定义为总负债减去现金和现金等价物。我们认为，净负债为投资者提供了有用的信息，因为它是公司负债的重要指标。我们将净杠杆率定义为净负债除以LtM在过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润，以及净负债除以第二季度调整后的息税折旧摊销前利润乘以第二季度年化、LQA或运行利率的四倍。我们认为，净杠杆率为投资者提供了有用的信息，因为它是衡量公司负债与经营业绩相关的重要指标。KLX Energy Services Holdings, Inc.（“公司”、“KLX”、“KLX”、“KLX Energy Services”、“我们” 或 “我们的”）在2019年第一季度至2020年第一季度的业绩以合并前的合并基础上列报，即公司和金塔纳能源服务公司（“QES”）在给定时期内披露的业绩总和，没有任何形式上的调整。请注意，KLXE的传统QES财政年度截至12月31日，传统的KLXE财年于1月31日结束，KLXE的这一财年一直持续到该公司将其财政年终从1月31日改为12月31日，从截至2021年12月31日的年度开始生效。
4 NEXT LEVEL READINESS KLX Energy Services是美国领先的增值、技术差异化油田服务提供商，专注于技术要求最高的油井的完井、干预和生产活动。NASDAQ KLXE 总部位于德克萨斯州休斯敦的员工收入约 1,850 LtM 收入为 7.7 亿美元 LtM 净亏损 3,300 万美元 LtM 调整后息税折旧摊销前利润 9,800 万美元业绩是2024年第二季度预期业绩的中点，员工人数截至2024年6月30日；lTm调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标。有关与可比的GAAP指标的对账，请参阅附录。
5 公司概述
KLX 能源服务 6 KLX 能源服务一览截至 2024 年第二季度。公司披露。FactSet 截至 2024 年 7 月 17 日。设施清单和产品供应详细信息包括通过2023年3月8日收购格林能源集团有限责任公司（“格林”）获得的设施和工具。1 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标。有关与可比GAAP指标的对账，请参阅附录2 截至2024年6月30日的员工人数。3 基于收入估计值的初步中点。公司概述多元化商业模式 ▪ 美国领先的陆上供应商，为美国主要油气盆地技术要求高的油井的整个生命周期提供技术差异化的关键任务服务 ▪ 总共约1,850名团队成员，包括一支经验丰富的运营领导团队，平均拥有30年以上的行业经验和10年以上的KLX ▪ 38项专利支持专有产品和服务 ▪ 与内部加工和研发的垂直整合 ▪ 与蓝筹客户群的长期关系 ▪ 平台通过有机和无机增长相结合，完全有能力通过落基山脉继续增长 34% 西南 39% 东北 39% /中部地区 27% 按细分市场划分的24年第二季度收入 61 美元西南 70 美元东北 70 美元/中康州 49 美元总收入 180 美元公司亮点多元化产品发行市场估值：（百万美元）KLXE 股票市值 107 美元企业价值 362 美元倍数：指标 EV/LTME 收入 770 美元 0.5x EV /LTME调整后的息税折旧摊销前利润1,3 $98 3.7x EV /LQAE调整后的息税折旧摊销前利润1,3 $102 3.5倍信用指标：净负债/LTME调整后的息税折旧摊销前利润1,3 2.0倍净负债/LQAE调整后EBTIDA1,3 标普/穆迪评级 1.9 倍 CCC+/Caa1 员工人数2：~1,850 名钻探（16% 收入3）▪ 110 套钻探时测量套件 ▪ 超过 400 台最新一代泥浆发动机 ▪ 领先的定向钻探人员和 MWD 技术团队完工（收入为 46% 3）▪ 23 台现代大直径连续油管装置 ▪ 60 多个电缆装置（分批生产）) ▪ 120 多棵压裂树和 50 个守护者隔离工具 ▪ 490 多辆住宿拖车（与钻探分开）▪ 4 个压裂涂层（2 人配备人员并正在运行）▪ 专有工具和消耗品套件生产和干预（38%）revenue3) ▪ 领先的捕鱼和租赁工具船队 ▪ 16 个小直径（2 英寸或以下）连续油管装置 ▪ 30 多个钻机辅助缓冲装置 ▪ 井下生产服务
7 ▪ 提供市场领先的现场工作执行和安全 ▪ 提高利润率的利用率 ▪ 专注于定价和成本结构以提高利润 ▪ 扩大与顶级客户的钱包份额 ▪ 通过息税折旧摊销前利润增长、自由现金流产生、债务减免和整合相结合继续去杠杆化 ▪ 在2024年机会性地寻求2025年债务到期日的再融资 ▪ 扩大专有技术和产品的综合套件 ▪ 在地域上扩展某些产品服务线（“PSL”）▪ 继续重新部署和扩大我们的资产基础某些PSL作为回报担保证 ▪ 相信KLX是整合的首选合作伙伴 ▪ 通过协同整合实现长期股东价值最大化 ▪ Greene的收购是KLX可以构建双赢交易的蓝图，为卓越的私人石油服务企业提供流动性渠道卓越运营增强资产负债表实力技术和有机增长整合KLX能源服务战略重点
▪ 拥有良好运营记录和深厚并购经验的强大管理团队 ▪ 留住关键员工 ▪ 强大的董事会和公司治理 ▪ 以回报为导向的战略提供钻探、完井、生产和干预解决方案的首屈一指的提供商 ▪ 最大限度地减少客户重叠且具有显著交叉销售潜力 ▪ 准备参与进一步的行业整合 KLX 能源服务 8 战略契合人员效率和协同效应估值和结构 ▪ 合并了 24 个地理覆盖范围和服务重叠的设施产品 ▪ 消除重复的管理职位以减少销售和收购 ▪ “共享服务” 整合和优化 ▪ 超过50万美元的年度经常性成本协同效应（将销售和收购占收入的百分比从2019年第四季度的21％（独立KLX）降至2024年第二季度的11％）▪ 自收盘以来（截至2024年第二季度）出售了约2700万美元的过时资产 ▪ 在通用系统、流程和程序上保持一致 100% 股权融资 ▪ 等于 ▪ 创建的平台在2019年预计基础上创造了超过10亿美元的收入和1.48亿美元的调整后息税折旧摊销前利润，包括50万美元的成本synergy ▪ KLX KLX/QES 合并整合成功实现去杠杆化和信用增强
9 最近的收购案例研究 2023 年 3 月，KLX 和 Greene's 在注重安全、执行、客户服务和退货的共同文化基础上建立了牢固的合作伙伴关系。合并后的公司是井口保护、回流和油井测试服务的领先提供商。对格林的收购增强了KLX压裂法的租赁和回流产品，为KLX在二叠纪和鹰福特盆地提供了更广泛的影响力。2022年调整后的息税折旧摊销前利润1,500万美元 2022年收入6,900万美元所有股票交易240万美元企业价值3000万美元 2022年净收益500万美元固定成本协同效应300万美元本页显示的数字与格林的数字有关
绩效文化 KPI 跟踪/数据驱动的决策资深运营商技术专长激励措施的协调 KLX 能源服务 10 严格的维护计划最大限度地减少停机时间所有 PSL 的全套设备和工具员工重视安全、专业的现场作业强大相互依存的安全文化和良好的安全指标记录为 KLX 有机会为最大的运营商工作 A 转型的 KLX 与蓝筹客户的长期关系对钻探和完井的了解度很高计划显著的运营杠杆率以资本为重点的回报率人员绩效资产完整性安全以客户为中心的盈利能力
11 Credit 概述
KLX Energy Services 12个主要投资亮点有吸引力的基本面通过保守的资本结构推动强劲的财务业绩1 在主要能源生产盆地的强大足迹2差异化的服务和市场地位带来卓越的利润率并加速财务业绩3以客户服务为重点和安全文化促成了与蓝筹客户的根深蒂固的关系4 在建设行业领先业务和巩固该行业方面有着良好的往绩记录的执行管理团队5 保守的平衡表单和低杠杆率以及充足的流动性状况6
来源：1 Enverus，贝克休斯，股票研究；2 Spears & Associates 油田市场报告；3 伍德·麦肯齐；4 Enverus；基于公告日期；包括已宣布的已完成或尚未终止的交易；不包括合资企业、特许权使用费和VPP交易以及那些
KLX 能源服务 14 个运营领域2 收入贡献基于 2024 年第二季度的预期业绩。设施清单和产品供应详细信息包括通过2023年3月8日格林的收购获得的设施和工具。1 天然气贡献包括海恩斯维尔和马塞勒斯作为主要干气暴露的活动总部技术中心西南运营设施落基山脉东北/中康运营设施洛基山脉东北/中康运营设施 27% 西南 39% 2024E 收入按 COMMODITY1 分配 85% 天然气 15%
KLX Energy Services 15 种多元化和互补的产品服务产品 ▪ 多元化的产品服务使KLX能够在整个生命周期中获得更大比例的客户支出 ▪ 重新调整产品服务重点，以提高规模、利用率和回报 3 经API认证的BOP、压力控制设备、管道、扭矩和测试以及管道处理 1 1 基于收入区间中点 18% 18%
▪ 种类繁多的油井施工设备，涵盖各种尺寸和配置 ❑ HpHT 浮动设备 ❑ 闭锁插头和雨刮塞 ❑ 扶正器 ❑ 2 级水泥工具和环形套管封装机 ❑ 衬套悬挂系统 ▪ 专有 MWD 工具设计和包装 ▪ 专有表面系统 ▪ ShrimpTM — 超薄高分辨率惯性测量探头 ▪ 泥浆马达 — 专有的低端和内部制造 ▪ 露天捕鱼工具舰队 KLX Energy Services 16 定向钻井施工完工 ▪ 复合材料和 Phantm可溶性压裂塞子 ▪ 可回收的封隔器和桥塞 ▪ 专有的 Oracle sRT 延伸距离工具（“ERT”）（两项专利正在申请中）▪ 专有和专利的 PDC 轴承泥浆马达 ▪ Whisper 系列电缆、缓冲和连续管道设备套件 ▪ 生产打包机 ▪ 打包机管道配件 ▪ 全套铸铁产品，包括 CICR 和 CIBP ▪ 用于补救和修井的服务工具，包括挤压、水泥、拭子测试等 ▪ 全套专有捕鱼工具技术差异化推动运营效率3
▪ 采用零预设的顶球和底部套装设计 ▪ 经过测试和认证，最高可达 10,000 psi 和 350°F ▪ 有盐水合金和淡水合金两种材质可供选择 ▪ 在整个制造过程中 100% 的可追溯性和质量保证/质量控制 ▪ 4.5 英寸、5.5 英寸和 6.0 英寸的设计 ▪ 100% 由美国设计和制造 ▪ 休斯敦的研发设施支持持续的技术开发 ▪ 8 名专职工程师支持整个组织的研发工作 KLX 能源服务 17 Phantm Dissolvable Plug Two ▪ 正在申请专利的高性能 ERT 的 ▪ 可寻址工具，带开/关开关 ▪ 下行链接具有无限可调频率的能力 ▪ 数据存储器记录 ▪ 更高的容量/更低的循环压力 ▪ 增强的安全性和 ESG 优势 Oracle Smart Reach 工具研发领域的持续进步 3
18 KLX Energy Services KLX — 顶级运营商之选2024年年初至今收入由前十名客户推动的收入对美国最活跃的运营商和行业整合商的巨大杠杆率约为680 48％ 2023年提供服务的独立客户，没有一个客户占2023年收入的10％以上。截至2023年12月，按钻机数量计算，2023年前十大客户中有90％是前20名运营商。2024 年年初至今的业绩包括 2024 年第二季度的预期业绩。
资料来源：公司和贝克休斯。请注意，公司将其财政年终从1月31日更改为12月31日，从截至2021年12月31日的年度开始生效。因此，2021年第一季度的季度数据包括截至2021年4月30日的三个月的业绩，而第二季度的季度数据包括截至2021年7月31日的三个月的业绩。我们将2021年第三季度作为截至2021年9月30日的三个月，按预计计算，2021年第四季度为截至2021年12月31日的三个月。24 年第二季度每台钻机收入代表了 2024 年 7 月 16 日公布的 2024 年第二季度收入范围。4 市场份额稳步增长的美国陆地钻机数量和 KLX 每台钻机的季度收入 2024 年第四季度第二季度平均钻机数量
KLX Energy Services 20 经验丰富的领导团队 Chris Baker 首席执行官 25 年以上的行业经验 QES 联合创始人兼首席运营官金塔纳能源合作伙伴油田服务董事总经理花旗集团环球市场公司机械工程学士莱斯大学工商管理硕士 Keefer Lehner 首席财务官 17年以上行业经验共同创立并担任首席财务官金塔纳能源合作伙伴西蒙斯公司副总裁来自维拉诺瓦大学的投资银行集团 BSBA Max Bouthillette CCO & GC 从业 30 多年经验自首次公开募股起担任QES执行副总裁、总法律顾问和首席商务官此前曾在Archer、BJ和SlB担任行政和领导职务，德克萨斯农工大学会计学工商管理学士学位休斯敦大学法学博士，运营30多年的行业经验此前曾在德克萨斯大学的哈里伯顿理学士学位担任20多年的北美竣工业务美国和国际领导职务
截至2024年第二季度，市值和杠杆率状况有所提高。公司披露。根据FasB ASC 820，重置价值，也是当前的重置成本，定义为当前更换资产服务能力所需的金额。截至2024年7月，第三方专家根据ASC 805进行分析；1 个区间中点。到期日 2025 年 6 年现金 8,700 万美元流动性 1.26 亿美元净负债 1.98 亿美元 24 年第二季度年化净杠杆率 1.9x1 资产重置价值 11 亿美元 025 年 11 月
KLX Energy Services 22 KLX Financial Policy6 流动性杠杆和股息政策投资/并购策略 ▪ 强劲的流动性和现金流产生以及适度的资本支出要求为未来的机会主义净负债减少奠定了基础 ▪ 2024年第二季度流动性约为1.26亿美元，其中包括8,700万美元的现金 ▪ 保守的净杠杆1概况
2.3 财务概览
KLX Energy Services 24 2024 年第二季度摘要 24 年第二季度是估算值，可能会发生变化。假设在预计区间的中点。▪ 1.8亿美元的收入连续增长了3％，尽管同期平均数下降了3％ ▪ 在2024年第二季度颁布了约1,600万美元的年化成本削减措施，主要与运营精简计划、保险和专业费用有关 ▪ 调整后的息税折旧摊销前利润率连续增长113％至2600万美元 ▪ 14％，较2024年第一季度的7％增长了一倍多 ▪ 第一轮的不再复发推动了BITDA和调整后的息税折旧摊销前利润率2024 年季度的过渡性问题、成本结构优化举措、员工/资产利用率的提高、工资税敞口的季节性降低，以及收入结构向利润率更高的细分市场（洛基山脉）和产品服务系列（租赁和科技服务）的转移，尤其是在落基山脉和西南地区 ▪ 8,700万美元的现金，环比增加200万美元 ▪ 净负债1.98亿美元，环比减少1％ ▪ 继续使用保守资本化和 LtM 净杠杆比率分别为 1.9 倍和 2.0 倍
202 美元 194 美元 172 200 美元 198 美元 1.3x 1.3x 1.3x 1.8x 2.0x 0.0x 1.0x 3.0x 0.0 美元 50 美元 100 美元 150 美元 250 美元 250 美元 250 美元 250 美元 23年第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度净负债 lTM 净杠杆率 17 美元 23 美元 13 美元 15 美元 12 美元 9 美元 18 美元 12 美元 11 美元 (10 美元)) (10 美元) (9 美元) (10 美元) 40 美元 37 美元 23 美元 12 美元 26 美元 23 年第二季度第 23 季度第 4'24 季度落基山脉西南东北地区/Mid-Con 企业及其他 KLX 能源服务 25 KLX 财务摘要收入 (百万美元) 杠杆自由现金 FLOW2 (百万美元) 调整后 EBITDA2 (百万美元) 净负债和 LTM 净杠杆 RATIO2 注：KLX 的收购的格林于2023年3月关闭，格林的2022年关闭息税折旧摊销前利润为1470万美元；1 假设估值中点，2024年第二季度初步财务业绩；2 调整后的息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、杠杆自由现金流和净杠杆率是非公认会计准则衡量标准。有关可比公认会计原则指标的对账，请参阅附录 3；以区间中点显示。47 美元 13 美元 29 美元（21 美元）8 3 23 年第二季度第三季度第 23 季度第 23 季度第 24 季度 17% 17% 12% 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 67 美元 221 美元 194 美元 175 美元 180 美元 23 年第二季度第三季度第 23 季度第 24 季度第 2E'24 季度洛基山脉西南东北/中部地区调整后的息税折旧摊销前利润率2 1 1 14% 1 1
KLX Energy Services 26增强型资本和杠杆率概况重点介绍截至2024年第二季度的当前资本公司披露。FactSet 截至2024年7月17日。1 假设估计值中点为2024年第二季度的初步财务业绩。2调整后的息税折旧摊销前利润和净杠杆率是非公认会计准则指标。有关与可比公认会计准则指标的对账，请参阅附录。▪ 自 COVID1 问世以来谨慎的净杠杆率和杠杆管理 ▪ 净负债/24年第二季度LtM调整后的息税折旧摊销前利润适中，约为2.0倍 ▪ ABL机制有充足的流动性用于增长和营运资金 ▪ 1.26亿美元的强劲流动性状况包括截至2024年5月借款基础证书的3900万美元可用资金和8700万美元的现金截至2024年6月30日（百万美元）的比例截至2024年6月30日（百万美元）的百分比现金及现金等价物为87亿美元1.2亿美元ABL到期25年 50％为高级证券交易所占比例为13％25 年到期票据 235 60% 负债总额 285 美元 73% 2.9 倍净负债 198 美元 51% 2.0x 截至24 年 7 月 17 日市值 27% 总市值 392 美元 392 100% 经调整后 EBITDA1 98 美元流动性摘要净可用借款能力 39 现金 87 流动性 126 美元
27 公司总部 3040 Post Oak BLVD 15楼，德克萨斯州休斯敦 77056 投资者关系 Keefer m. Lehner，执行副总裁兼首席财务官 (832) 930-8066 IR@klxenergy.com
附录 28
KLX Energy Services 29 合并净（亏损）收入与调整后息税折旧摊销前利润（亏损）的对账*由于四舍五入，先前公布的季度数字可能与年底总额不符。（1）季度销售成本包括与五套连续管机组租赁相关的210万美元租赁费用。（2）公司2019年第一季度至2020年第一季度的业绩按合并前合并计算，即总和 KLX能源服务控股有限公司（“KLXE”）和昆塔纳能源服务公司（“QES”）在给定时期内披露的业绩，没有任何形式上的调整。请注意，KLXE的传统QES财政年度截至12月31日，传统的KLXE财年于1月31日结束，KLXE的这一财年一直持续到该公司将其财政年终从1月31日改为12月31日，从截至2021年12月31日的年度开始生效。因此，我们在合并前的2019年第一季度合并前季度数据包括截至2019年4月30日的三个月的传统KLXE和截至2019年第二季度的三个月的传统QES，包括截至2019年7月31日的三个月的传统KLX和截至2019年6月30日的三个月的传统QES，包括截至2019年10月31日的三个月的传统KLXE和截至2019年10月31日的三个月的传统QES，包括截至2019年10月31日的三个月的传统KLXE和截至2019年10月31日的三个月的传统QES 2019 年 9 月 30 日，2019 年第四季度包括截至2020年1月31日的三个月的旧版 KLXE 以及截至2019年12月31日的三个月和2020年第一季度的传统 QES包括截至2020年4月30日的三个月的传统KLXE和截至2020年3月31日的三个月的传统QES。此外，请注意，假设合并发生在2020年2月1日，我们将2020年第二季度作为传统KLXE和传统QES的预期结果。合并前期不包括交易协同效应的价值。（3）我们将2021年第三季度预计为截至2021年9月30日的三个月，将2021年第四季度公布为截至2021年12月31日的三个月。（4）2024年第二季度的一次性成本与专业服务、减值和其他费用有关。（以百万美元计）
KLX Energy Services 30 合并净（亏损）收入利润率和合并调整后息税折旧摊销前利润率对账（以百万美元计）
KLX Energy Services 31 分部经营（亏损）收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账（1）一次性成本在上面的合并净亏损与调整后息税折旧摊销前利润（亏损）对账表中定义。出于分部对账的目的，一次性成本还包括减值和其他费用。（以百万美元计）
KLX 能源服务32个分部的营业收入（亏损）利润率对账（以百万美元计）
KLX 能源服务33分部调整后的息税折旧摊销前利润率对账（以百万美元计）
KLX Energy Services 34 调整后的销售和收购利润对账（以百万美元计）
KLX Energy Services 35 自由现金流对账（以百万美元计）
KLX Energy Services 36 净负债和净杠杆比率对账（以百万美元计）