根据424（b）（5）规则提交
注册号333-276658

招股书补充
（截至2024年1月30日招股说明书）

763,638股普通股

本公司正在根据本招股说明书和相关招股书向多家机构投资者提供 763,638 股普通股，每股普通股面值为 0.0001 美元。 针对证券认购协议于 2024 年 7 月 18 日签署并经过确认的购买者，每股普通股的购买价格为 2.75美元。

同时，我们进行首次定向增发（私人定向交易），向购买者出售普通股认股权证（未注册的Warrants），可认购 763,638 股普通股（未注册的认股权证股份）。未注册证券（即未注册的认股权证和未注册的认股权证股份）将不会根据《1933年证券法》修改后的规定（“证券法”）登记，并且不是根据本招股说明书和相关招股书提供的。未注册证券是根据《证券法》第4（a）（2）节和其下制定的规定中规定的免登记要求下提供的。未注册的认股权证自发行之日起有效期为五年，每个未注册的认股权证股份的行使价格为 2.75 美元。

本公司的普通股在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为“SILO”。2024年7月18日，本公司的普通股在纳斯达克资本市场的最后成交价为3.47美元/股。

截至2024年7月18日，由普通股非关联方持有为大约3720818股普通股中，非关联方持有的普通股的总市值约为1,226,778,900美元，每股普通股的收盘销售价格约为3.47美元，该价格基于2024年7月18日纳斯达克资本市场上普通股的收盘销售价格。我们已根据《S-3表格》第I.b.6号概要的规定，在不包括本次发行在内的前12个日历月内，出售了约1,965,284美元的证券。因此，根据前述，我们目前符合《S-3表格》第I.b.6号概要的规定，可发行总发行价格高达约2,123,979美元的普通股。根据《S-3表格》第I.b.6号概要的规定，在公共基础性发行中，我们将不会出售超过公开流通股票总量的三分之一的注册在本招股说明书所属的注册申请之下的证券，只要我们的公开流通股票总量保持在7500万美元以下。

与本次发行有关，我们已选定H.C.Wainwright&Co.,LLC 作为独家配售代理（“配售代理”）。配售代理不会购买或出售任何本招股说明书和相关招股书中所提供的证券，配售代理也不必安排购买或销售任何确定数量的证券或美元金额，并已同意尽其合理的最大努力销售根据本招股说明书和相关招股书提供的证券。我们已同意按下表所示支付适当现金费用给配售代理，该费用假定我们根据本招股说明书和相关招股书提供的所有证券均被销售。请参见本招股说明书第S-17页的 “分销计划” 部分以获取有关我们将向配售代理支付的报酬的其他信息。

投资我们的证券涉及高风险。您应阅读本招股说明书第S-10页和相关招股书的第10页以及本招股说明书所引用的文档中讨论在决定是否投资于我们的普通股之前应考虑的因素的“风险因素”部分。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都未批准或否认这些证券，也没有确定本招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是一种刑事罪行。

我们预计将在2024年7月22日左右交付此次发行的证券，视情况而定。

H.C. Wainwright & Co.

本招股说明书补充的日期为2024年7月18日。

目录

招股书补充

招股说明书

关于此招股说明书补充的说明

本招股说明书和相关招股书是我们利用“书架”注册程序向美国证券交易委员会提交的注册声明文件的一部分。本文件包含两个部分。第一部分是本招股说明书，它描述了本次发行的具体条款，并在本文所述的附属招股书中添加和更新了信息，并引用了随附其后的文档。第二部分是相关招股书，提供了更一般的信息。通常，当我们提到本招股说明书时，我们指的是这两部分合并的文件。在本招股说明书中，如果本招股说明书中的信息与相关招股书或在此之前提交的任何被引用文档中的信息之间存在冲突，则应依赖于本招股说明书中的信息；但如果其中一个文件的任何声明与具有较晚日期的另一文件中的声明存在不一致之处，例如，在相关招股书中引用的文件中，则具有较晚日期的文件中的声明修改或替代先前的声明。

我们进一步注意到，我们在作为文件展示的协议中所做的陈述，保证和契约都是仅针对此类协议的当事方（在某些情况下包括为了在此类协议的当事方之间分配风险而作出协议的目的），并不应视为对您的任何陈述，保证或协议。此外，此类陈述，保证或协议仅于制作时准确。因此，不应将这些陈述，保证和协议视为准确地表示我们事务的当前状态。

您应仅依赖于本招股说明书或随附招股说明书，或本招股说明书所纳入的参考文件。我们未授权放置代理人或其他人提供不同的信息。本招股说明书或随附招股说明书中或其中所纳入的参考文件或与其合并的文档中的信息仅在其各自日期准确，无论本招股说明书和随附招股说明书的交付时间和我们证券的任何销售时间如何。在作出投资决策时，您应阅读并考虑本招股说明书和随附招股说明书中所涉及的所有信息，包括所纳入的参考文件。还应在本招股说明书和随附招股说明书中的“您可以获取更多信息的地方”和“通过引用纳入的文档”章节中阅读和考虑我们所参考的文档中的信息。

我们仅在允许报价和销售的司法管辖区内提供此招股说明书和相关招股书并寻求购买此招股说明书和相关招股书所提供的证券的报价。在某些司法管辖区，分发此招股说明书和相关招股书和提供本招股说明书所提供的证券可能受到限制。收到此招股说明书和相关招股书的美国境外人士必须了解并遵守有关该证券发行和在美国境外分发此招股说明书和相关招股书的任何限制。本招股说明书和相关招股书不构成任何在任何禁止任何人在其中进行这样的发行或招揽时使用的报价或招揽的报价，也不构成任何禁止任何人在其中进行这样的发行或招揽时使用的要约。

本招股说明书和相关招股书中所有对“ SILO ”， “ 公司 ”， “ 我们 ”， “ 我们的 ”或类似用语的引用是指 Silo Pharma, Inc. 及其子公司的整体，除非情况另有说明或另有指示。

风险因素

投资我们的证券涉及高风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑下面所述的风险，以及本招股说明书、 随附的招股说明书和所引用的信息和文件中的其他信息。您还应考虑我们最新的年度报告的“风险因素” 标题下所讨论的风险、不确定性和假设，该年度报告已提交给证券交易委员会并已在SEC备案，并且本招股 说明书中所引用的标准还可能随着我们在未来提交给SEC的其他报告而得到修订、补充或取代。 如果这些风险中的任何一个实际发生，都可能对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生不利影响。 这可能导致我们的普通股交易价格下跌，从而导致您的全部或部分投资损失。下面所述的风险和不确定性不是 我们所面临的唯一风险和不确定性。其他目前我们并未知晓的风险和不确定因素，或者我们目前认为不重要 的风险和不确定因素，也可能损害我们的业务。请仔细阅读下面的题为“关于前瞻性声明的特别声明”的部分。

与本次发行和我们的普通股有关的风险

我们的管理团队可以用筹集的资金进行投资或开支，而这种投资或开支可能与您不同意或未产生重大回报。

我们的管理层将对本次发行筹集的资金的使用拥有广泛的裁量权，可能会将资金用于并未改善我们的营运结果或提高我们的普通股价值的方式。如果管理层未能有效地应用这些资金，可能会导致财务损失，对我们的业务产生重大不利影响，导致我们普通股的价格下跌，并延迟我们的产品候选品的开发。

您将面临严重的稀释。

以每股2.75美元的发行价格和2024年3月31日的扣除发行商手续费和预计发行费用后的调整后净有形资产价值865万美元，或每股普通股约1.93美元计算，如果您在本次发行中购买证券，您将遭受约0.82美元的每股净有形资产带来的损失，即调整后每股普通股的净有形资产带来损失，减去每股普通股的发行价。包括在本次发行中出售的所有已发行的股票期权和认股证行使将会进一步稀释您的投资。

如果您参与本次发行，由于未来的权益发行，您也可能面临未来的稀释。

未来继续我们的计划业务，包括研究和发展、增加营销、招聘新人、推广我们的产品以及继续作为一家运营性公开公司的活动，预计需要重大额外资本。在通过发行股本证券融资的形式筹集额外资本时，我们的股东可能经历重大稀释。我们可以根据我们随时确定的价格和方式以一项或多项交易的形式出售普通股、可转换证券或其他股权证券。如果我们在超过一项交易中出售普通股、可转换证券或其他股权证券，投资者可能会因随后的销售而被大幅稀释。这种销售也可能导致对我们现有股东的大幅稀释，而新投资者可能获得优于我们现有股东的权利。

我们不打算支付普通股的现金股息，因此任何回报仅限于我们股票的价值。

我们的普通股从未支付或宣布任何现金股息，我们也不预计在可预见的未来支付任何普通股的现金股息。我们当前预计将保留未来收益用于开发、运营和扩展我们的业务。任何未来决定支付股息将由我们的董事会决定，并取决于多个因素，包括我们的营运结果、财务状况、未来前景、合同限制、适用法律规定的限制及我们董事会认为相关的其他因素。因此，股东的任何回报将仅限于我们股价的增长（如有）。

我们目前在纳斯达克资本市场上市。如果我们无法保持股票在纳斯达克或其他任何证券交易所的上市，我们的股票价格可能会受到不利影响，我们的股票流动性和获得融资的能力可能会受到影响，而且我们的股东出售证券的难度可能进一步增加。

虽然我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市，但我们可能无法继续满足该交易所的最低上市要求或任何其他国家证券交易所的上市要求。纳斯达克的上市规则要求上市发行人遵守某些标准，以保持在其交易所上市。如果我们因任何原因未能保持与这些上市标准的合规性，纳斯达克应将我们的证券从其交易所摘牌，且我们无法在其他国家证券交易所上市，我们的股东可能会面临一些或所有下列问题的风险，每个问题都可能对他们产生重大不利影响:

前瞻性声明的特别声明

本招股说明书和本文所引用的文件包含基于当前管理层的期望的前瞻性声明。本招股说明书中的其他声明除了本招股说明书中包含的历史事实陈述外，还包括关于我们、未来增长和预期操作结果以及现金支出的前瞻性声明，这些声明是《证券法》第27A条（经修订） 和《证券交易法》第21E条（经修订）规定的前瞻性声明。在本招股说明书中使用“预期”、“目标”、“可能”、“应该”、“可以”、“打算”、“期待”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“计划”或这些类似表达的除了描述历史事实的陈述以外的其他陈述，都是前瞻性声明。这些声明反映我们对不确定的未来事件的现有观点，是基于粗略的估计和假设，受风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性声明。虽然我们认为包含在这些前瞻性声明中的我们的计划、意图和预期是合理的，但这些计划、意图或预期可能未能实现。由于多种原因，我们的实际结果、业绩或成果可能与本招股说明书中或所引用的文件中的前瞻性声明所反映的预期情况存在差异。

我们敦促投资者仔细审查本招股说明书中题为“风险因素”的部分以及我们的SEC申报文件中不时发现的其他风险和因素，以评估本招股说明书补充中包含的前瞻性声明。我们警告投资者不要太过于依赖本文件中包含的前瞻性声明；这些声明需要根据本文件中包含的所有信息来评估。

所有可以归因于我们或代表我们行动的前瞻性声明均在其整个范围内受到本招股说明书中列出的风险因素和其他警语陈述的明确限制，或被作为说明书的组成部分加入引用。我们无需根据法律规定更新任何前瞻性声明，也无意如此，无论是因为拥有新信息、未来事件或其他原因。

分红政策

我们从未为我们的普通股支付或宣布任何现金分红，并且我们不预计在可预见的将来支付任何现金分红。我们打算保留所有可用资金和任何未来收益以资助我们的业务发展和扩张。未来决定支付股息将由我们的董事会根据多种因素决定，包括我们的经营业绩、财务状况、未来前景、合同限制、适用法律所规定的限制以及我们的董事会认为相关的其他因素。

使用资金

我们预计将从本次发行中获得净收益约176万美元，扣除代理商费用和我们应承担的预计发行费用。

我们目前打算将本次发行的净收益与我们现有的现金一起用于一般公司和运营资本支出。这些预期的净收益分配状态是基于我们目前的计划和业务条件，并且未来可能随着我们的计划和业务条件的演变而发生变化。我们实际支出的金额和时间可能因多种因素而大幅变化。因此，针对本次发行所获得的净收益的分配将由我们的管理团队保留广泛的决定权。

截至本招股说明书补充日期，我们无法确定完全如何使用本次发售获得的净收益或我们将在上述用途上花费的金额。

稀释

如果您在本次发行中购买证券，则您将立即经历稀释，其程度取决于每股净有形资产价值与每股2.75美元的发行价格之间的差异。每股净有形资产价值等于我们总有形资产减去总负债除以我们普通股的总股数。截至2024年3月31日，我们的净有形资产为约530万美元，每股普通股约为1.87美元。

考虑到（i）2024年4月以成本57661美元根据回购计划购买了30065股普通股份; 以及（ii）于2024年6月6日以每股2.18美元的发行价和行权价为2.1799美元的预配股票的行权价格出售了883395股普通股, 包括2024年6月6日行使此预配股票所得的整合净收益约为1664051美元，剔除上述交易后，截至2024年3月31日为止的调整后净有形账面价值将达到每股1.85美元。

在我们以每股2.75美元的发行价出售763,638股普通股后，扣除预估发行费用和我们应付的放置代理费用及支出后，根据调整后的调整后净有形账面价值，截至2024年3月31日约为870万美元，即每股普通股1.93美元。 这代表着我们的调整后净有形账面价值每股普通股增加8美分，对于本次发行的购买者而言，每股普通股的即时稀释为0.82美元。

以下表格说明了每股普通股的稀释情况：

上述讨论和表格中的我们的普通股总股数基于2024年3月31日的2833451股普通股，但不包括以下注意事项：

我们所提供的证券说明

我们正在出售普通股。我们普通股的下列资料概括了其实质条款和规定，包括我们在本招股说明书和随附招股说明书下正在出售的普通股的实质条款和规定。

普通股票

如需了解普通股的权利，请参阅附带招股说明书中的“股本描述”。我们的普通股已在纳斯达克资本市场上挂牌交易，股票代码为“SILO。”我们的股份转让代理是位于加利福尼亚州恩西尼塔斯市N. 火山岸721号106室的西海岸股份转让公司。

定向增发。

在此私募中，我们出售了可购买763,638股普通股的未经注册的认股证。 每股普通股或者其他普通股出售时，对应的未经注册的认股证将发行给购买人。 每个未经注册的认股证可以按行权价格2.75美元/股行权，自发行之日起立即行使，并于发行之日起5年后到期。 未经注册的认股证的总购买价格为95455美元，该金额已包含在招股说明书中其他地方的总募集资金中。

未经注册的认股证和按未经注册的认股证行权的未经注册的认股证股份未根据《证券法》进行注册，也未根据本招股说明书和随附招股说明书进行发行。未经注册的认股证和按未经注册的认股证行权的未经注册的认股证股份是根据《证券法》第4（a）（2）条及其制定的规定进行发行的。

因此，私募投资者可行使未经注册的认股证并仅根据《证券法》第144条规则或《证券法》的适用豁免条款或以“无现金行使”的方式出售未经注册的认股证股份，前提是使用有效的符合《证券法》的注册声明注册该等价值。

如果发生实质性交易（如《未经注册的认股证》中所定义的），则对于任何随后行使未经注册的认股证的人，持有人有权选择(无论是否有利益所有权限制)，在实质交易发生之前即可用继任公司或收购公司的普通股、本公司的普通股或任何其他额外收益（“未经注册的替代收益”）代替每股未经注册的认股证股份。 如果普通股持有人可以选择所要收到的证券、现金或财产，则持有人在任何随后行使未经注册的认股证时，应被授予相同选择，作为此类实质交易后未经注册的替代收益的收件人。

如果持有人及其关联方的持有权超过我公司普通股在进行此类行使后立即申报的股数的4.99％（或持有人在发行日期之前选择后，最多为9.99％），则未经注册认股权证的持有人不得行使其中的任何部分。但是，根据其所持有的普通股份，持有人可以通过通知公司来增加或减少此类受益所有权的限制，但在任何情况下，此类受益所有权的限制都不得超过9.99％，而且受益所有权限制的增加将在持有人向我们发出通知后的61天才生效。

除非无证认股权证另有规定或因该持有人拥有我们普通股的权益，否则无证认股权证持有人不享有我们普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权，直至行使其无证认股权证为止，如适用。

无证认股权证不会且不会被列入任何国家证券交易所进行交易。

分销计划

根据2024年4月23日的委任书协议，我们聘请H.C. Wainwright＆Co.，LLC作为我们与本次发行相关联的唯一放置代理。 根据协议的条款，放置代理同意在与本招股说明书和随附招股说明书相关的证券发行和出售方面，以合理的最佳努力为我们充当唯一的放置代理。 因此，我们可能不会出售拟发行的全部证券。 本次发行的条款遵循市场条件和我们、放置代理和潜在投资者之间的协商，该委任书协议不决定放置代理购买或销售我们的任何证券，放置代理也没有授权力通过该委任书协议捆绑我们。 放置代理可能选择其他代理或特选经销商以帮助进行此次发行。

放置代理人拟为我们的证券募集一名或多名机构或合格投资者，直接与我们签订证券购买协议。我们将仅向与我们签订证券购买协议的此类投资者出售证券。

我们预计将于2024年7月22日或前后，符合惯常的交割条件，交付根据本招股说明书和随附招股说明书发行的证券。

根据证券购买协议的条款，并受某些例外的限制，我们禁止与股票或可转换或行使为普通股的证券的发行或拟议发行进入任何协议或公告，期限从本招股说明书的日期起至本次发行结束后的15天。此外，我们还禁止与涉及可变利率交易（如证券购买协议中所定义）的普通股或普通股等效证券（如证券购买协议中所定义），在某些例外情况下，期限从本招股说明书的日期起至本次发行结束后的一年。

我们的每位执行官和董事，除特定例外外，同意在封锁协议日期起至本次发行结束后的15天内，不进行普通股或可转换为普通股或可交换为普通股的任何股票的处理或套期保值。

我们同意支付放置代理商总现金费用，相当于本次发行总收益的7.5%。我们还将在本次发行中支付放置代理商管理费，相当于发行中募资的1.0%，非报销费用为25,000美元，法律顾问费和其他实报实销费用为50,000美元，结算费用为15,950美元。我们估计，不包括放置代理商的费用和上述补偿的募资总费用，将约为75,000美元。此外，我们同意向放置代理，或其指定人，发放放置代理权证，购买总数不超过本次发行中购买的普通股和预先融资权证总数的7.5%。放置代理人权证将和未注册权证的条款基本相同，除了放置代理人权证的行权价格将为3.4375美元/股，即每股发行价的125%，并且行权期为自本次发行的销售开始之日起五年。

我们已授予放置代理人在本次发行结束后12个月的期限内优先拒绝权，拒绝其他资本筹资交易的任何管理人、唯一管理人、唯一放置代理人或唯一代理人。

此外，我们还向放置代理人授予了尾部现金费用，相当于任何在委托书期限终止或到期后12个月内，向放置代理人已联系或介绍的投资者出售的证券的毛收益的7.5%，以及放置代理人认股权证，以购买在与此次发行相关的任何发行中出售的证券的总股票数的7.5%。

我们已同意向放置代理人和特定其他人支付补偿金，用于涉及委托书协议下放置代理人的活动的某些责任，以及对放置代理人可能需支付的这些责任的支付进行贡献。

放置代理人可能被视为证券法第2(a)(11)节下的承销商，并且当其作为委托人销售的证券的任何佣金和利润也可能被视为证券法下的承销折扣或佣金。作为承销商，放置代理人将需要遵守证券法和交易法的要求，包括但不限于证券法第415(a)(4)规则和交易法第100亿.5和招股书m规则和条例。这些规则和条例可能限制放置代理人作为委托人的证券购买和销售的时间。根据这些规则和条例，放置代理商：

放置代理商过去提供过各种咨询、投资和商业银行等服务，也可能在未来提供这些服务，我们在业务常规中支付他们的定制费用和佣金。放置代理人为2024年6月的发行充当放置代理，获得报酬。但除此以外，除本招股书的披露外，我们目前没有与置入代理人就任何进一步的服务达成协议。

我们的普通股在纳斯达克交易所上市，股票代码为“SILO”。

法律事项 除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

我们的普通股股票的有效性将由New York, New York的Sheppard，Mullin，Richter和Hampton LLP为我们审核。Ellenoff Grossman和Schole LLP为本次发行中放置代理的法律顾问。

可获取更多信息的地方

我们的合并财务报表已由Salberg & Company，P.A.作为会计和审计专家审计，这些财务报表包括截至2023年和2022年的年度财务报表。审计专家的报告已作为凭据被纳入本说明书和注册申报书中。

在哪里寻找更多信息

我们已向SEC提交了一份S-3表格的注册声明，其中本补充说明书包含在内。 SEC的规则和规定允许我们省略从本补充说明书和随附的招股说明书中省略一些在注册声明中包含的信息。有关我们和我们在本补充说明书下所提供的证券的进一步信息，请参阅注册声明以及提交给注册声明的展品和时间表。关于在本补充说明书和随附的招股说明书中包含的关于任何协议或其他文件内容的声明，在每种情况下，该声明在所有方面都受到协议或文件的完整文本的限制，其拷贝作为展品提交给注册声明。

我们向SEC提交报告、委托书和其他信息。 SEC维护了一个包含提交电子报告的发行人、委托和信息声明和其他信息的网站。SEC网站的地址为www.sec.gov.

我们在网站上免费提供以下报告：www.ir.silopharma.com我们将不断更新在根据证券交易所法规13(a)或15(d)部分提交或提供的，各类报告，包括年报10-K,季报10-Q和8-K表和有关修改或政府津贴等类别的文件，并在我们将这些文件电子化提交给美国证券交易委员会后尽快在我们网站上免费提供。我们的网站上的信息不是本拟补充说明书或附带招股书的一部分，不应视为本拟补充说明书或附带招股书的一部分。请您书面或电话联系我们并请求免费的这些文件的复印件，地址为：677 N Washington Boulevard, Sarasota, Florida 34236, (718) 400-9031。

文件引用的合并

SEC允许我们将我们向SEC提交的大部分信息并入本招股说明书中，这意味着我们可以通过引用您到这些公开可用的文件中披露重要信息。我们所纳入的信息被视为本招股说明书和附带招股书的一部分。由于我们正在将未来的提交文件并入参照说明书中，因此本招股说明书和附带招股书将定期更新，那些未来的提交文件可能修改或取代本招股说明书和附带招股书中的部分信息。这意味着您必须阅读我们纳入参考文件的所有SEC文件，以确定在本招股说明书或附带招股书或以前纳入参考文件中的任何声明是否已修改或取代。本招股说明书和附带招股书的参考文件为下列文件以及我们在交易所法律的第13(a)、13(c)、14或15(d)条款下向SEC提交的任何未来文件（在每种情况下，除了那些文件或那些文件的部分不被视为已归档的文件），直至终止或完成注册声明下的证券发行：

如果您需要了解更多信息，可以通过致电（718）400-9031或写信到以下地址请求上述文件的副本：

Silo Pharma，Inc。

677 N. Washington Boulevard

佛罗里达州萨拉索塔34236

Attn.: Secretary

招股说明书

SILO PHARMA，INC。

普通股票

优先股

债务证券。

权证

单位

我们每次可以进行一个或多个发行，可以直接或间接出售任意组合的普通股、优先股、债务证券、购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，或任意组合的这些证券的单位组合，其总发行价不超过2500万美元。

本拟补充说明书提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们出售某个特定的证券类别或系列，我们都将在本拟补充说明书的附录中提供所发行证券的具体条款。拟补充说明书和任何有关的自由撰写的招股书也可以添加、更新或更改本拟补充说明书中所含的信息。我们也可能授权一项或多项自由撰写的招股书与上述发行相关联提供给您。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本拟补充说明书、适用的拟补充说明书和任何相关的自由撰写招股书，以及任何纳入此处或其中的文件。

任何要提供的证券的具体条款以及它们可以提供的具体方式将在本拟补充说明书的一项或多项补充中描述。除非有拟补充说明书附有本拟补充说明书，否则本拟补充说明书不可用于完成上述任何证券的销售。在投资之前，您应仔细阅读本拟补充说明书和任何相关的拟补充说明书。

我们的普通股票现已在纳斯达克上市，交易代码为“SILO”。截至2024年1月22日，我们的普通股票的最后报价为每股1.40美元。适用的拟补充说明书将包含所适用的证券在纳斯达克资本市场或任何其他证券市场或交易所上市的有关信息。我们希望购买我们证券的未来投资者获取我们证券的市场价格的当前信息。

这些证券可以直接由我们通过指定的经销商或代理人出售，也可以通过承销商、经销商或这些方法的组合在连续或延迟的基础上出售。请参见本招股说明书中的“”章节。我们可能还会在招股书补充中描述特定发行的分销计划。如果任何代理人、承销商或经销商参与出售本招股书出售证券的交易，我们将在招股书补充中披露他们的名称和我们的安排的性质。这些证券的公开价格以及我们预计从任何此类销售中获得的净收益也将包含在招股书补充中。分销计划美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未审核本招股说明书或任何附带招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是违法的。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或驳回这些证券，也没有就本说明书或任何附带的招股书的充分性或准确性发表任何意见。任何反对此类表示的行为均属违法行为。风险因素有关这些风险的更多信息，请参见此处。在相关的招股说明书补充中，将描述其他风险，标题为“”。风险因素你应该查阅相关招股说明书的该部分，讨论投资者应考虑的事项。

本招股说明书的日期为2024年1月30日。

本招股说明书是我们使用“架子”注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分。在这个架子注册声明下，我们可以以一种或多种 offerings 的形式出售普通股和优先股的各个系列、债务证券的各个系列和/或购买任何此类证券的认股权证，单独或在一组中结合一个或多个其他证券的组合中进行发行，总金额可达2500万美元。本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据这份招股说明书出售任何类型或系列的证券，我们将提供一个招股书补充，其中将包含有关该发行条款的更具体信息。

目录

关于本招股说明书

本招股说明书未包含在注册声明中所有信息。为了更全面地了解证券发行，您应参阅注册声明，包括其附录。我们可能会在招股书补充或免费写作招股书中添加、更新或更改其中任何信息，这些文件已纳入本招股说明书或将被纳入招股书说明书。我们还可能授权提供一份或多份与这些发行相关的物质信息的自由写作招股书。本招股说明书与适用的招股书补充、任何相关的自由写作招股书以及适用的招股书补充和任何被纳入本招股说明书和适用的招股书补充中的文件将包括与适用发行相关的所有重要信息。在购买所公开的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股书补充和任何相关的自由写作招股书，以及“”下的其他信息描述。

这份招股说明书不包含在注册声明中包含的所有信息。为了更全面地了解证券发行，您应该参照注册声明，包括其中的附件。我们可能在招股书补充或免费写作招股书中添加、更新或更改此招股说明书或我们纳入本招股说明书的文件中的任何信息。我们还可能授权向您提供一份或多份可能包含与这些发行有关的物质信息的自由写作招股书。本招股说明书与适用的招股书补充、任何相关的自由写作招股书以及我们纳入本招股说明书和适用的招股书补充中的文件将包括与适用发行相关的所有重要信息。在购买所公开的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股书补充、任何相关的自由写作招股书以及“”下所述的其他信息。您可以在哪里找到更多信息在购买所公开的证券之前，请认真阅读本招股说明书以及适用的招股书补充并与“”下概述的其他信息进行仔细比较。

我们未经授权任何经销商、代理商或其他人提供任何信息或作出任何陈述，而这些信息或陈述除了本招股书、任何附随招股书补充或我们可能授权提供给您的任何相关自由撰写招股书包含或并入参考外，不得依赖任何信息或陈述未包含或并入参考本招股书或附随的招股书补充，或我们可能授权提供给您的任何相关自由撰写招股书。本招股书、相关的招股书补充和相关的免费撰写招股书，如果有的话，不构成出售或邀请购买除其所涉及的已注册的证券以外的任何证券的要约，也不构成对于在任何可能向在该司法辖区中向任何人士提供这样的要约或邀请购买证券是非法的，您不应假设本招股书、任何适用的招股书补充或任何相关的免费撰写招股书的信息在本文件或该参考文件的封面上所列日期之后的任何日期上是准确的，或我们已经参考的任何信息在引用文件的日期之后的任何日期上是正确的（因为我们的业务、财务状况、业绩和前景自那个日期以来可能已经发生变化），即使本招股书、任何适用的招股书补充或任何相关自由撰写招股书是在以后日期交付或出售证券。

我们还提醒，我们在任何文件的附件中所作的陈述、担保和契约，仅是为了有助于将风险分摊给该协议的各方，并且仅为了有利于该协议的各方，并不应视为向您作出的陈述、担保或契约。此外，这些陈述、担保或契约仅在其作出之日准确。因此，这些陈述、担保和契约不应作为准确地代表我们事务当前状态的依据。

除非它与招股说明书一起提供，否则本招股说明书不得用于完成我们的证券的销售。在招股说明书、本招股说明书和任何引用的文件之间存在不一致的地方，具有最近日期的文件将控制。

根据SEC的规则和规定，本招股书所属的注册声明包括本招股书中不包含的其他信息。您可以在SEC的网站或下面描述的SEC办公室阅读我们与SEC提交的其他报告。更多信息

公司参考

本招股说明书中，“公司”、“我们”、“我们的”均指Silo Pharma, Inc.，一家内华达州公司及其附属公司，除非上下文另有要求。

风险因素

我们的证券投资涉及高风险。本招股说明书包括、适用于我们的证券每次发行的各自的招股说明书将包括，适用于我们的证券每次发行的各自的招股说明书将包括适用于我们的证券的风险讨论。在决定是否投资于我们的证券之前，请仔细考虑本招股说明书和适用的招股说明书下的“风险因素”部分所讨论的具体因素，以及所有包含在招股说明书或纳入本招股说明书中的参考文件中的所有其他信息。您还应考虑在我们于2022年12月31日提交给证券交易委员会的年度报告10-K的第1A项“风险因素”中所讨论的风险、不确定性和假设，并被纳入本招股说明书，可能会被修正、补充或替换的未来我们向SEC提交的其他报告和任何与特定发行相关的招股说明书。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他我们目前不知道的或我们当前认为不重要的风险和不确定性也可能影响我们的运营。任何这些已知或未知的风险发生可能会导致您丧失所有或部分投资所涉及的证券。

关于前瞻性声明的披露

本招股说明书、任何随附的招股说明书、任何相关免费书面招股说明书和所引用的文件中除历史信息外，还包括某些前瞻性陈述，根据1933年修订的《证券法》（“证券法”）第27A条和1934年修订的证券交易法第21E条，包括涉及未来事件、未来财务业绩、策略、期望、竞争环境、监管环境和资源供应情况的信息。这些前瞻性陈述包括表达计划、期望、意图、应急计划、目标或未来发展的声明，或是其他非历史事实性陈述。这些前瞻性陈述基于我们目前对未来事件和投影的期望，受已知和未知的风险和不确定性的影响，可能导致实际结果和发展与这些陈述中表述的结果和发展有所不同。

在某些情况下，您可以通过术语来识别前景性陈述，如“预计”、“期望”、“意图”、“估计”、“计划”、“相信”、“寻求”、“可能”、“应该”、“可能”或这些术语的否定或其他类似表达方式。因此，这些陈述涉及的估计、假设和不确定因素可能导致结果与其中表达的结果不同。任何前景性陈述均经整体引用本招股说明书、任何配套招股说明书或在此纳入引用的因素补充。

风险、不确定性和其他因素可能导致我们书面或口头前景性陈述中的实际结果、表现或成就与其中表达或暗示的不同，可在本招股说明书和任何附随招股说明书的“风险因素”标题下找到，也可在截至2022年12月31日的《10-K表格》的“风险因素”和“业务”标题下找到，随着我们在未来向SEC提交的其他报告以及与特定发行有关的任何招股说明书的补充或取代而有所变更。

前景性陈述仅在发表时有效。您不应对任何前景性陈述过度依赖。我们认为除适用的证券法律规定外，我们无义务更新前景性陈述以反映实际结果、假设的变化或影响前景性信息的其他因素的变化。如果我们更新一个或多个前景性陈述，不应推断我们将就那些或其他前景性陈述进行其他更新。

新因素不时涌现，我们无法预测哪些因素会出现。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，或任何一个或多个因素的组合是否会导致实际结果与任何前景性陈述中所含的结果有实质不同。我们通过这些警示性陈述限定本招股说明书、任何配套招股说明书以及在此纳入引用的信息的全部内容，特别是我们的前景性陈述。

使用资金

除特定发行相关的任何招股说明书和任何书面的免费招股说明书外，我们当前打算使用在本招股说明书下售出的证券的净收益用于一般业务用途，包括开发和商业化我们的产品、研究和开发、一般和行政性开支、许可或技术收购以及营运资金和资本支出。我们还可以利用净收益来投资或收购互补的企业、产品或技术，尽管截至本招股说明书发布日期，我们没有任何当前与此类投资或收购有关的承诺或协议。我们尚未确定将有多少净收益用于上述用途。因此，我们的管理层将在净收益分配方面拥有广泛的自由裁量权，投资者将依赖于我们的管理层关于销售证券所获收益用途的判断。

每次我们在本招股说明书下发行证券时，我们将在适用的招股说明书中描述打算用于该发行的净收益的用途。我们在特定用途上使用的净收益的实际金额将取决于许多因素，包括我们未来的资本支出、我们企业运营所需的现金量以及如果有的话我们未来的营收增长。因此，我们将保留在使用净收益的用途方面具有广泛自主权的权利。

股本结构描述

总体来说

下面是我们普通股和我们在本招股说明书下可能提供的优先股的重要条款和条件的描述，连同我们在适用的招股说明书或任何相关的书面免费招股说明书中包含的任何补充信息，总结了我们普通股和优先股的重要条款和条件。虽然下面总结的条款适用于我们未来可能提供的任何普通股或优先股，但我们将在适用的招股说明书中更详细地描述任何此类证券的特定条款和条件。有关我们普通股和优先股的完整条款，请参阅我们的《公司章程》和《公司章程》，后者已修订，并已纳入本招股说明书所属的注册申报文件中，或已被纳入本招股说明书或任何适用的招股说明书中。这些证券的条款也可能受到内华达州修改的法律的影响。下面的总结和任何适用的招股说明书或任何相关的书面免费招股说明书中包含的总结均按照我们公司章程和公司章程的具体条款而限定。

截至本招股说明书的日期，我们的授权资本存货包括价值为0.0001美元的普通股100,000,000股和价值为0.0001美元的优先股5,000,000股。我们的董事会可以不时确定优先股的权利和优先级。截至2024年1月23日，我们的普通股共有2,886,001股流通股（其中273,095股为库藏股），没有我们的优先股流通股。

普通股票

持有我们的普通股的股东在所有由我们股东投票表决的事项上享有每股一票的权利，包括董事的选举。我们的公司章程和公司章程并未规定在董事的选举中进行累计投票。持有我们的普通股的股东有权根据排名在优先于我们普通股的任何其他类别的股票附有的权利、特权、限制和条件的约束下，接受董事会宣布的任何股息。如果我们自愿或强制清算、解散或解散，我们的普通股持有人将有权在优先支付任何特定金额以后，按其持有的普通股的数量成比例地平均获得剩余的可供分配的资产。

优先股

我们的董事会有权，无需经过我们股东的进一步行动，在一个或多个系列中发行高达5,000,000股优先股，并确定优先股的名称、权力、优先级、特权和相对参与、可选或特殊权利以及优先股的资格、限制或限制，包括股息权、转换权、表决权、赎回条款和清算优先权，其中任何一个或多个可能优于普通股的权利。我们的董事会可以未经股东批准即发行带有投票、转换或其他权利的优先股，这可能对普通股持有人的表决权和其他权利产生不利影响。优先股可以迅速发行，并以计算出的期限进行发行，以延迟或防止控制变更或使管理层的撤职更加困难。此外，发行优先股可能会导致我们的普通股的市场价格下降，并可能对普通股的持有人的表决权和其他权利产生不利影响。目前，我们没有计划在此次发行后发行任何优先股。

适用的反收购法律

以下总结了我们公司章程和公司章程的条款，这些条款可能会延迟或阻止我们公司的控制权发生变化。以下描述仅为摘要，无法完全地说明情况，如需了解更多情况，请参阅公司规章、章程和内华达修订法的相关条款。

董事会空缺。根据我们修订的公司注册证书，在我们的董事会上任何空缺，包括因我们的董事会规模的增加而产生的空缺，只能由在职董事一票通过填补，即使不足法定人数也是如此。

我们的公司章程授权只有我们的董事会填补空缺的董事职位。此外，构成我们董事会的董事人数只能通过现任董事多数通过的决议来确定。

股东特别会议

我们的公司章程规定，我们股东的特别会议可以由我们的总裁、我们的董事会或由我们的董事会正式指定的委员会召开，该委员会的职权和权限包括召开这些会议。

股东提案和董事提名的提前通知要求

我们的公司章程规定，寻求在我们股东的年度股东大会上提出业务，或在我们股东的年度股东大会上提名作为董事候选人竞选的股东，必须及时书面通知其意图。为及时，股东的通知必须在前一年年度股东大会的第一个周年前的第120个营业日营业结束前交付给我们的秘书，但不迟于该年度股东大会前的第90个营业日营业结束前，但是，如果年度股东大会的日期不在该周年日期前或后的25天内，则股东的通知必须在该周年日期前或后不超过25天之内交付给该股东，以便及时。股东提前通知的具体内^th在此通知发出或公告年度股东大会日期之后的第14天，或两者先到之日起，才能进行股东提出事项或提名董事会成员的投票事宜。这些规定可能会使我们的股东无法在年度股东大会上提出事项或在年度股东大会上提名董事。

已授权的但未发行的股份

我们的普通股和优先股的已授权的但未发行的股份可用于未来的发行，无需股东批准，并可用于各种公司用途，包括未来的公开发行以筹集额外资本、公司收购和员工福利计划。已授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能使通过代理竞选、要约收购、合并或其他方式获得我公司控制权的企图更加困难或令其受到阻碍。

强制区域审判

根据我们的公司章程，以法律允许的最大限度，除非我们书面同意选择替代法院，否则克拉克县第八审区法院将是以下各项事宜的唯一论坛：(a)代表公司或代表其利益提起的任何衍生诉讼或程序，(b)主张董事、高管、员工或代理人向公司或公司的股东承担任何信托职责的任何诉讼，(c)基于NRS第78章或92A章的任何规定或我们公司章程或公司章程而产生或主张的任何诉讼，或(d)基于公司内部事务原则而产生的或主张的任何索赔，包括但不限于解释、实施、执行或确定我们的公司章程或公司章程的有效性的任何诉讼。购买或以其他方式取得我们的股票的任何人或实体应被视为已知道并同意这些规定。其他公司章程中类似的专属论坛规定的可执行性曾在法律程序中受到质疑，此规定是否可适用或可执行的法院可能会做出裁决。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上挂牌交易，交易符号为“SILO”。

转让代理人和注册人

我们的股票转移代理和登记处是位于721 N. Vulcan Ave. Suite 106 Encinitas, CA 92024的West Coast Stock Transfer, Inc。

债务证券说明

以下描述和我们在任何适用的招股说明书或免费书面证券文章中包含的其他信息，概述了我们根据本招股说明书可能发行的债务证券的实质条款和规定。我们可能发行一种或多种系列的债务证券，作为优先或次级债务，或作为优先或次级可转换债务的形式。虽然我们下面总结的条款适用于我们可能根据本招股说明书发行的未来债务证券，但我们将更详细地描述我们可能在适用的招股说明书或免费书面证券文章中提供的债务证券的特定条款。我们可能发行的任何债务证券系列的条款在招股说明书中会有所不同，但除非我们另有说明，否则招股说明书不应根本改变本招股说明书中规定的条款，或者在本招股说明书生效时未经注册和描述的安全性提供。截至本招股说明书日期，我们没有未偿还的已注册债务证券。除非我们另有说明，无论何时我们提及“契约”，我们也是指任何特定系列债务证券的具体条款规定的任何补充契约。

我们将在与在高级作用下指定的受托人签署的高级契约中发行任何优先债务证券。我们将在副级契约下发行任何次级债务证券和任何补充契约中发行债务证券的形式和条款。我们已将这些文件的形式作为注册声明显示，并将提交包含所提供的债务证券条款信息的补充契约和债务证券形式，这些补充契约和债务证券形式将作为注册声明的展品或将被引用为我们向SEC提交的报告中的文件。

契约将符合1939年修订版的信托契约法案（“信托契约法”）。我们使用术语“受托人”来指代适用的高级契约或次级契约下的受托人。

此处所列出的优先债务证券、次级债务证券和契约的重要条款的摘要，均应遵守并完全符合适用于特定债务证券系列的所有契约和任何补充契约的规定。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的适用招股说明书和任何相关的免费书面证券文章，以及包含债务证券条款的完整契约。除非我们另有说明，否则优先契约和次级契约的条款是相同的。

总体来说

每种系列债务证券的条款将由我们的董事会根据或依照决议制定，并通过官员证书或补充契约的形式设置或确定。债务证券可以无限制地以单独系列发行，最大总本金数额不受限制。我们可以为任何系列债务证券规定最大总本金数额。我们将在适用招股说明书中描述提供的债务证券系列的条款，包括：

转换或交换权利。

我们将在适用的招股说明书中说明债券系列可转换为或可以交换为我们的普通股，优先股或其他证券（包括第三方证券）的条款。我们将包括有关转换或交换是强制性的还是持有人或我们选择的选择权的规定。我们可能会包括规定，根据这些规定，债券系列持有人接收的我们的普通股，优先股或其他证券（包括第三方证券）的股数将受到调整。

合并，兼并或出售

除非我们在适用于特定债券系列的招股说明书中另有规定，否则托管文件不会包含任何限制我们合并，合并或出售，转让或以其他方式处置我们全部或实质性全部财产的契约。然而，任何取代上述财产或取得上述财产的人必须承担我们在托管文件或债券中的所有义务，视情况而定。如果债券转换为或交换为我们的其他证券或其他实体的证券，则我们与之合并或收购或出售所有财产的人必须为债券持有人制定转换条款，以便债券持有人在并购，合并或出售之前转换债券而获得的证券。

契约下的违约事件

除非我们在适用于我们可能发行的任何债券系列的招股说明书中另有规定，否则以下是与我们可能发行的任何债券系列相关的托管文件中的违约事件：

我们将在每个适用的招股说明书中描述与相关债券系列有关的任何其他违约事件。

如果任何系列债券的违约事件发生并继续存在，而不是上述最后一个重点规定的违约事件，则受托人或该系列的未偿还债券总额累计达到25％的持有人，以书面形式通知我们，并向受托人发出通知，如果由这些持有人提出通知，则可以立即宣布未支付本金，溢价（如果有）和应计利息（如果有）立即到期。如果发生某些指定的破产，无力偿付债务或重组事件导致违约，则该系列债券的未偿还本金，溢价（如果有）和应计利息（如果有）将到期和支付，无需任何通知或其他行动由受托人或任何持有人采取。

受影响的系列的未偿还债券总额的大多数持有人可能豁免与系列和其后果有关的任何违约事件，除非我们已经根据托管文件纠正了该违约事件或事件。任何豁免将纠正该违约事件或事件。

根据托管文件的条款，如果在托管文件下发生并持续一段时间的违约事件，则受托人不必在任何系列债券持有人的请求或指示下行使其在托管文件下的任何权利或权力，除非该持有人已提供受信任的赔偿或满意的担保，以使其免受任何损失，责任或费用的影响。任何系列债券的未偿还债券总额的大多数持有人将有权指示有关该系列债券的任何救济措施的任何进行方式，方法和地点，或行使该受托人授予的信托或权力，前提是：

债券契约将规定，如果发生且持续不断的违约事件，则受托人在行使其权力时将被要求使用谨慎人在自己事务中所使用的注意程度。然而，受托人可以拒绝遵循任何与法律或契约冲突的指令，或者受托人认定该指令对相关债务证券系列的任何其他持有人权益构成过度的损害，或者受托人会涉及个人责任。在采取任何契约行动之前，受托人将有权获得赔偿，赔偿所有将会因执行或不执行此类行动而产生的所有费用、支出和责任。

任何系列的债券持有人只有在发起诉讼、任命接收人或受托人，或寻求其他救济措施时，才享有债券契约赋予的权利，如下：

这些限制不适用于债务证券持有人发起的诉讼，如果我们未能按照适用募集说明书中规定的支付债务证券、债务证券溢价或利息的方式或其他默认，则不适用。

我们将定期向受托人提交有关我们在契约履行方面的合规情况的报表。

债券契约将规定，如果出现违约事件并持续，且受托人的一个负责人确实知道，则受托人必须在该事件发生后的 90 天内或者在其负责人确实知道该事件后的 30 天内或者收到书面通知后将该违约事件的通知邮寄给每个持有人，除非该违约事件已被纠正或豁免。除了在偿还债务证券的本金或溢价、或偿付债务证券利息或指定在契约中的某些其他违约之外，在这种情况下，如果董事会、执行委员会或董事会的信托委员，或者受托人的负责人，诚信地认为隐瞒通知符合持有相关债券系列持有人的最佳利益，则受托人将受到保护。

抵押证书的修改；豁免：我们和受托人可以就特定事项修改抵押证书，而无需取得任何债务人的同意：纠正抵押证书或任何系列债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；遵守在“债务证券说明 - 兼并、合并或出售”下述的条款；在抵押证书中提供不但限于认证债务证券的债务证券。

根据我们可能发行的任何债务证券系列的契约条款，我们和受托人可以无需获得任何持有人的同意就更改契约，涉及以下具体事项：

此外，根据债券契约，我们和受托人可以经受到受影响的每个系列的流通债券总本金的至少半数的持有人的书面同意而更改系列债券持有人的权利。但是，除非我们可能发行任何债券契约中的条款或特定债券系列的招股说明书中另有规定，否则我们和受托人只有在每个现有债券受到影响的持有人的同意下，才能进行以下更改:

免除

每一个债券契约都规定，根据债券契约的条款和规定以及适用于特定债券系列的招股说明书中的任何限制，我们可以选择豁免我们对一个或多个系列的债券的责任，但不包括特定的责任，包括:

为了行使我们的清偿权，我们将存入足够支付每期债券的所有本金、溢价和利息的资金或政府债券。

表格、交换和转让

我们将每个系列的债券只以全额登记形式发行，不附息票，并且除非我们在适用的招股说明书中另有说明，否则每张面额为1,000美元的债券和整数倍面额地发行。《契约》规定，我们可以以临时或永久的全球形式和作为账簿入账的债券方式发行一个系列的债券，并将其存入我们指定并在招股说明书中指定与该系列相关的存托机构—托管公司或其他受托人。请参见下文“证券的法律所有权”以获取有关任何账簿入账证券条款的进一步描述。证券的法律所有权。请参见下文“证券的法律所有权”以获取与任何账簿入账证券相关的条款进一步描述。

在适用的《契约》条款和适用于全球证券的限制的限制下，债券持有人可以选择将某系列债券交换为同一系列的其他债券，以任何授权的面额和类似的本金金额。

在《契约》条款和适用于全球证券的限制的限制下，债券持有人可以将债券提交以交换或登记转移，如若我们或证券登记机构所要求的那样，应注明或注明转移形式线性合适的，可以在证券注册处或由我们指定用于此目的的任何转移代理人的办公室提交。除非提供需要转让或兑换的债券中另有规定，否则我们不会对任何转让或兑换的注册收取任何服务费，但我们可以要求支付任何税费或其他政府收费。

我们将在适用的说明书中列出安全管理人，以及任何除安全管理人以外的转让代理。我们可以随时指定其他转让代理或撤销任何转让代理的指定，或批准在任何转让代理作为代理公司的更换办事处的变更，但我们将被要求在每个债券的支付地点维护一名转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债券，我们将不需要：

关于受托人的信息

受托人在没有违约事件发生并持续的情况下，只承担《契约》明确规定的责任，并且没有义务行使我们在各个契约中赋予它的任何权力，除非它被提供合理的安全和赔偿，以防其可能遭受的费用、费用和负债。然而，在契约违约事件发生时，受托人必须使用与谨慎人在自己的事务中使用或运用的相同程度的关心。

支付和支付代理

除非在适用的招股说明书中另有说明，否则我们将在任何债券的利息支付日向债券、一个或多个前身债券的注册人支付利息，并以利息支付日所在的营业结束时登记的名义人的名义登记债券。

我们将在由我们指定的支付代理处支付特定系列债券的本金、溢价和利息，除非我们在适用的债券说明中另有规定，否则我们将通过发给持有人的支票或根据情况向某些持有人的银行账户转账的方式进行支付。除非我们则另有说明，否则我们将把受托人的公司信托办公室指定为我们每个系列债券的支付代理。我们将在适用的债券说明中列出我们最初为特定系列债券指定的任何其他支付代理。我们将在特定系列债券的支付地点维护一个支付代理。

我们支付给支付代理或受托人的用于支付任何未认领的债券的本金、溢价或利息的所有款项，在上述本金、溢价或利息到期两年后仍未认领的，将归还给我们，此后的债券持有人只能向我们寻求支付。

管辖法

信托和债券将受纽约州法律的管辖和解释，除非信托申请法适用。

等级债券证券

次级债券将是无担保的，并且将优先支付在招股说明书中描述的特定其他负债的次级和次级。子级契约不限制我们发行的次级债券的金额。它也不限制我们发行任何其他担保或非担保债务。

高级债券将是无担保的，并且在权利支付的优先级方面与我们的所有其他高级无担保债务平等。高级契约不限制我们发行的高级债券的金额。它也不限制我们发行任何其他担保或非担保债务。

认股权叙述。

以下描述与我们根据此招股书提供的权证的有关条款和规定的任意其他信息一起，概括了我们可能在此招股书下提供的权证的实质条款和规定，该权证可能包括权证以购买普通股、优先股或债务证券，并可能分别发行一系列。权证可以独立或与任何招股说明书提供的普通股、优先股或债务证券一起提供，并且可以附加到这些证券或与这些证券分开提供。虽然我们下面总结的条款通常适用于我们可能在此招股书下提供的任何权证，但我们将更详细地描述我们可能在适用的招股说明书中提供的任何权证系列的特殊条款。在招股说明书下提供的任何权证的条款可能与下文所述的条款不同。但是，没有招股说明书会根本改变在其生效时在本招股书中规定的条款或提供未在其有效性时在本招股书中注册和描述的证券。

我们可以根据与我们签订的权证协议发行权证，该权证将由我们选定的权证代理行事，如果选定，权证代理将或是作为我们在权证方面的代理，或是作为权证持有人或受益所有人的代理。如果适用，我们将作为本招股书的一部分提交或纳入Form 8-k提交给SEC的注册声明的展览文件，包括形式的权证协议，包括我们可能发行的特定系列权证的权证证书的形式。以下对权证和权证协议的重要条款概述受权资料和权证证书的材料条款是有限制的，完全有引用到适用于特定权证系列的所有授权条款和权证证书的条款。我们敦促您阅读与我们根据本招股书销售的任何权证有关的适用的招股说明书和任何适用的自由书写招股说明，以及包含权证条款的完整的权证协议和权证证书。

总体来说

我们将在适用的招股说明书中描述与一系列权证有关的条款，包括：

在行使了其认股权之前，认股权持有人不享有购买其行使的证券持有人的任何权利，包括：

行使认股权

每个认股权将使持有人有权以我们在适用于招股说明书的附录中描述的行权价格购买我们指定的证券。除非在适用于招股说明书的附录中另有规定，否则，认股权持有人可以在适用于招股说明书的附录中所规定的到期日之前的任何时间行使认股权。在到期日收盘后，未行使的认股权将变得无效。

认股权持有人可以将代表认股权的认股权证书连同规定的信息一起交付予认股权代理，并向适用的招股说明补充提供所需金额的立即可用资金。我们将在认股权证书的背面和适用的招股说明中说明认股权持有人将被要求向我们或适用的认股权代理提供的信息。

在认股权证书适用的公司信托办事处或适用的招股说明书中指定的任何其他办事处收到规定的付款和妥善填写和合法执行的认股权证书后，我们将发行和交付可以通过这种方式行使的证券。如果认股权证书所代表的认股权不足全部行使，则我们将为其余数量的认股权发行新的认股权证书。如果我们在适用于招股说明书的附录中如此指示，认股权持有人可以以全部或部分行使价格交出证券。

权证持有人行使权利的可执行性

如果被选中，每个认股权代理仅依据适用的认股权协议作为我们的代理，并不会承担任何向任何认股权持有人的代理或信任关系的义务。单个银行或托管公司可以作为多个认股权发行的认股权代理。认股权代理在我们违约适用的认股权协议或认股权的情况下没有任何责任或义务，包括任何按法律程序或其他方式提起诉讼或发出要求的责任或义务。任何认股权持有人都可以在不征得相关认股权代理或任何其他认股权持有人的同意下，通过适当的法律行动来行使其行使权利，并收到可行使时可购买的证券。

单位的描述

下列描述与我们在本招股说明中可能提供的任何附加信息共同，概括了我们可能根据本招股说明提供的单位的实质条款和规定。

虽然我们下面概括的条款通常适用于我们可能根据本招股说明提供的任何单位，但我们将在适用的招股说明中更详细地描述任何单位的特定条款。在招股说明补充中提供的任何单位的条款可能有所不同于下面描述的条款。但是，在其生效时，没有任何招股说明补充将基本上改变本招股说明中所述的条款，或提供未在本招股说明中注册和描述的证券。

我们将在本招股说明所属的注册声明作为附件提交，或将其从我们向SEC提交的当前报告表格8-k中引用，该附件描述了我们正在提供的单位系列的单位协议形式，以及在相关单位系列发行之前的任何补充协议。下面概述的单位的实质条款和规定以及适用于特定单位系列的单位协议和任何补充协议，均受所有相关单位协议和任何适用于特定单位系列的补充协议条款的约束。我们敦促您阅读与我们在本招股说明下出售的特定单位系列相关的适用招股说明，以及包含单位条款的完整单位协议和任何包含单位条款的补充协议。

总体来说

我们可以发行由一个或多个债务证券、普通股股票、优先股股票和认股权组成的单位，任意组合。每个单位将发行，使得单位的持有人也是包含于该单位中的每个证券的持有人。因此，一个单位的持有人将拥有每个包括的证券的权利和义务。发行单位的单位协议可能规定包含在单位中的证券在任何时间或在指定日期之前的任何时间都不得单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明中描述单位系列的条款，包括:

本节所述的条款以及“其他条款”下所述的条款将适用于每个单位以及包含在每个单位中的任何普通股票、优先股票、债务证券或认股权。股本股票说明,债务证券描述”和“权证说明

单位代理

如果我们提供任何单位，则我们提供的任何单位代理的名称和地址将在适用的招股说明中列出。

分期发行

我们可以根据自己确定的数量和数量发行单位系列。

单位持有人的权利可执行性

每个单位代理将仅按照相关单位协议书的我们的代理行事，并不承担任何持有任何单位的持有人的代理或信托关系的义务或关系。单个银行或信托公司可能会充当超过一个单位系列的单位代理。在适用的单位协议书或单位描述中任何缺省期间内，单位代理在我们违约的情况下没有义务或责任，包括在法律上或其他方面启动任何程序或向我们提出任何要求。任何单位的持有人都可以通过适当的法律行动在任何时间根据任何包含在该单位中的证券的持有人的权利执行其权利，而无需得到相关单位代理或任何其他单位的持有人的同意。

我们、代理和他们的代理可能视单位证明的登记持有人为这些证明所证明的单位的绝对所有人，无论是否通知相反，并视其为有权行使相关权利的人。请参阅“证券的合法所有权”。证券的合法所有权。

证券的合法所有权

我们可以以注册表或一个或多个全局证券的形式发行证券。我们在下面更详细地描述全局证券。我们把那些在自己的名字上在我们或任何适用的受托人或托管人或认股权证代理为此保留的注册证券的人称为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们把那些间接通过他人拥有并非以自己的名字注册的证券的有益权益的人称为这些证券的“间接持有人”。正如我们在下面讨论的那样，间接持有人不是合法持有人，以簿记形式或以街头形式发行的证券的投资者将成为间接持有人。

只有以证券登记名字注册的人才被认为是该证券的持有人。全球证券将登记在存托人或其参与者的名字中。因此，对于全球证券，我们仅认可存托人作为证券的持有人，并将所有的支付都发放给存托人。存托人将接收到的支付传递给其参与者，后者又将其传递给其客户，这些客户是有益所有人。存托人及其参与者之间或他们与其客户之间的协议，或法律要求它们这样做。他们没有根据证券条款有此义务。

我们可能仅以簿记形式发行证券，正如我们将在适用的招股说明书中规定的那样。这意味着证券可以由以一个财务机构的名义注册的一个或多个全球证券代表其他参与存托的金融机构拥有，这些机构接受托管的银行，参与者将持有证券的有益权益，代表自己或其客户。

只有证券注册人的名字被认可为那个证券的持有人。全球证券将以托管银行或其参与者的名义注册。因此，对于全球证券，我们仅认可托管银行作为证券的持有人，并且我们将所有付款都支付给托管银行。托管银行将付到它接收的付款给参与者，参与者将向他们的客户——有益拥有者——支付付款。托管银行和其参与者在彼此之间或与其客户之间达成协议，根据这些协议进行这样的操作；他们没有根据证券的条款进行这样的操作的义务。

因此，在全球证券的情况下，投资者不会直接拥有证券。相反，他们将通过银行、经纪商或其他参与存托的金融机构拥有全球证券的有益权益。只要证券以全球形式发行，投资者就将成为间接持有人，而不是证券的法律持有人。

例如，一旦我们向法定持有人发出付款或通知，即使该法定持有人根据与其参与者或客户的协议或法律的约束有责任将其传递给间接持有人但无法实行，我们对付款或通知不再负任何责任。同样，我们可能希望获得持有者的批准来修改契约，解除我们的违约或我们遵守契约特定条款的义务或其他目的。在这种情况下，我们将仅从

我们可以终止全球证券或发行不以全球形式发行的证券。在这些情况下，投资者可以选择以自己的名字持有他们的证券或在“街头名称”中持有证券。由投资者持有的街名证券将在银行、经纪商或其他金融机构的名字下注册，投资者仅通过其在该机构维护的账户持有这些证券的有益权益。

对于以街头名称持有的证券，我们或任何适用的受托人或托管人仅认可证券注册在它们名下的中介银行、经纪人和其他金融机构为这些证券的持有人，我们或任何此类受托人或托管人将向其支付相应的款项。这些机构将支付后收到的款项传递给他们的客户，即有益所有人，但这是因为他们同意按照客户协议这样做或者是因为他们有法律义务这样做。以街头名称持有证券的投资者将成为间接持有人，而不是证券的合法持有人。

我们或任何适用的受托人或我们或受托人雇用的第三方的义务仅适用于证券的法定持有人。我们不对以间接方式持有全球证券、以街头名称持有证券或以任何其他间接方式持有证券的投资者负任何责任。

我们的义务以及我们或受托人雇佣的第三方的义务，仅适用于证券的法律持有人。我们对以全球证券、街头或任何其他间接方式持有有益权益的投资者没有义务。无论投资者选择成为证券的间接持有人或没有选择，因为我们仅以全球形式发行证券，这将是情况所在。

例如，一旦我们向持有人进行付款或发出通知，即使该持有人在与其参与者或客户的协议或法律规定下必须将其传递给间接持有人但未这样做，我们也不再对付款或通知负有任何责任。同样，我们可能希望获得持有人的批准，以修改债券契约，解除我们承担违约责任或遵守契约的特定条款的后果，或出于其他目的。在这种情况下，我们仅会向证券的法定持有人而不是间接持有人寻求批准。法定持有人如何与间接持有人联系，取决于法定持有人。

间接持有人的特别注意事项

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构间接持有证券，无论是因为证券以一个或多个全球证券代表还是以街头名称发行，您应该向自己的机构咨询以了解：

全球货币证券

全球货币是由存管机构持有一种或多种个体证券代表的证券。通常，由同一全球货币代表的所有证券将具有相同的条款。

以簿记形式发行的每一种证券将由我们发行、存入并注册在金融机构或其提名人的名称下的全球证券代表。我们为此目的选择的金融机构称为托管人。除非我们在适用的招股说明书中另有说明，否则所有以簿记形式发行的证券的托管人将是位于纽约的The Depository Trust Company，简称DTC。

全球证券在未出现特殊终止情况的情况下，不得转让或注册为托管人、其提名人或后继托管人以外的任何人的名字。我们在下面描述这些情况。参见“—当发生全球证券特殊终止时”。—当发生全球证券特殊终止时因此，在这些安排下，托管人或其提名人将是所有标志着全球证券的证券的唯一注册所有人和合法持有人，投资者将被允许仅以通过带有托管人或其他机构帐户的经纪人、银行或其他金融机构持有一个全球证券的有益权益。因此，证券的投资者，其证券代表为全球证券，将不是证券的合法持有人，而只是全球证券中的间接持有人的有益权益。作为间接持有人，投资者与可能拥有全球证券的托管人的金融机构和账户规则以及与证券转让有关的一般法律相关的权利将受到支配。我们不将间接投资者视为证券持有者，而只与持有全球证券的托管人打交道。

如果适用于特定证券的招股说明书指示将作为全球货币发行证券，则该证券将始终作为全球货币代表证券，除非并直到全球货币被终止。如果终止发生，我们可以通过另一个账目输入交换系统发行证券，或者决定证券不再通过任何账目输入清算系统持有。

全球证券的特殊考虑事项。

投资者无法使证券以其自己的名字注册，并且除非在我们下面描述的特殊情况下，否则无法获得其证券权益的非全球证券证书；

如果只发行全球货币，投资者应注意以下事项：

全球证券将在以下特殊情况下终止

在下列几种特殊情况中，全球货币将终止，而利益将被兑换为代表这些利益的证券的实物证书。在此之后，持有证券直接或用街道名称的选择将交由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪人，了解如何将证券的利益转让到自己的名字下，以便成为直接持有人。我们已经上文叙述了持有人和街道名称投资者的权利。

当发生以下特殊情况时，全球证券将终止：

适用的招股书补充说明还可能列出终止全球证券的其他情况，仅适用于招股书补充说明所覆盖的特定证券系。当全球证券终止时，存管机构决定成为最初直接持有人的机构的名称，而非我们或任何适用的受托人。

分销计划

我们可以从时间到时间通过以下一种或多种方式出售此处提供的证券：

如下更详细地设置，证券可能从时间到时间在一项或多项交易中分配：

我们将在招股书补充说明中说明该特定证券发行的条款，包括：

只有在适用的招股说明书补充中列明的承销商才是该招股说明书补充中所述证券的承销商。

如果在发行中使用承销商，我们将与这些承销商签订承销协议，并在招股说明书中列明每个承销商的姓名和交易条款（包括任何承销折扣和作为承销商和任何经销商的报酬的其他条款）。证券可以通过代表管理承销商的包销联合体或由一个或多个投资银行或其他人直接出售，如指定。如果使用承销联合体，管理承销商将在招股说明书封面上列明。如果在销售中使用承销商，所发行的证券将由承销商以其自己的账户购买，并可以在一项或多项交易中重新出售，包括协商确定的一个固定的公开发行价或在销售时确定的不同价格。任何公开发行价格以及允许或再允许的任何折扣或优惠或支付给经销商的折扣或佣金都可能不时变动。除非招股说明书中另有规定，否则承销商购买所发行的证券的义务将受到前提条件的约束，如果购买了任何证券，承销商将有义务购买所有发行的证券。

我们可能授予承销商购买其他证券的选择权，以涵盖宣传说明书中公开发行价格的超额分配（如有），以及与此类选择权相关的承销佣金与折扣，请参阅相关招股说明书。超额分配选择权的任何条款将在这些证券的招股说明书中列出。

如果我们在根据本招股说明书或任何招股说明书出售的证券的销售中使用经销商，我们将作为主体向经销商出售证券。然后，经销商可能以不同的价格向公众转售证券，价格由经销商在转售时确定。经销商的名称和交易条款将在招股说明书中列明。

我们可能直接或通过随时指定的代理机构出售证券。我们将列出涉及发行和售出证券的任何代理商，并在招股说明书中描述我们将支付代理商的任何佣金。除非招股说明书另有规定，任何代理商都将在其任命期内以最佳努力为基础行事。

我们可能授权代理商或承销商根据招股说明书的规定，通过远期交货合同，以公开发行价格购买我们的证券。我们将在招股说明书中描述这些合同的条件以及为了挽留这些合同必须支付的佣金。

与证券销售相关的承销商、经销商或代理商可能以折扣、让步或佣金的形式从我们或作为代理人的买入证券的公共股票的购买者处获得报酬。承销商可以通过经销商或直接出售证券，并且这些经销商可以从承销商或作为代理人的买方处获得折扣、让步或佣金。参与证券分销的承销商、经销商和代理商，以及任何直接购买普通股并随后转售证券的机构投资者或其他人，都可能被视为承销商。任何承销商从我们那里收到的任何折扣或佣金，以及他们从买入股票中获得的任何利润，都可能被视为证券法下的承销折扣和佣金。

我们可能向代理和承销商提供特定的民事责任赔偿或根据证券法所涉及的贡献，或提供关于代理或承销商可能就此类责任所作出的付款的贡献的保障措施。代理和承销商可能在正常业务中与我们进行交易或为我们提供服务。

我们可能按照证券法规第415条（a）（4）的规定进行现有交易市场的交易。此外，我们可能与第三方（包括期权的书写方）进行衍生交易，或在私下协商的交易中向第三方出售未在本招股说明书中涵盖的证券。如果适用的招股说明书指示，在此类交易中，第三方可能根据本招股说明书和适用的招股说明书出售本招股说明书和适用的招股说明书涵盖的证券。如果是这样，当一家或多家独立投标时，第三方可以从我们或其他公司借入证券来结算此类销售，并可以使用从我们那里收到的证券来解除任何相关的多头头寸。此外，我们可能将本招股说明书和适用的招股说明书中涵盖的证券贷出或抵押给第三方，这些证券可能由第三方销售或在抵押的情况下在本招股说明书和适用的招股说明书下出售。进行出售交易的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书或后生效的修正案中确定。

为了促进系列证券的发行，参与发行的人可能进行稳定、维持或以其他方式影响证券市场价格的交易。这可能包括证券的超额配售或卖空，其中由参与发行的人出售的证券多于我们所出售的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场上购买或通过行使授予这些人的超额配售选择权来承担超额配售或多头头寸。此外，这些人可能通过出价或购买证券来稳定或维持证券的价格，在强制竞标的情况下，销售商的售出让步可以被收回，如果他们将其售出的证券在稳定交易中重新购买。这些交易的影响可能是在证券市场的价格低于在开放市场上可能占据的水平。这些交易如果开始，则可以随时终止。我们不作任何关于实施上述交易可能对我们证券价格造成的任何影响的陈述或预测。

除了我们的普通股上市于纳斯达克资本市场之外，除非适用的招股说明书另有规定，否则每个证券类别或系列都是新发行的，没有建立交易市场。我们可能选择在任何交易所或市场上列出任何其他类别或系列的证券，但我们没有义务这样做。某些承销商可能在某个证券类别或系列的交易市场上做市商，但承销商没有义务这样做，并且可以随时停止做市，而无需通知。我们不能保证任何证券的交易市场流动性。

为遵守某些美国州或领Territory的证券法规，适用时，本招股说明书所提供的证券将仅通过注册或持牌的经纪商或经销商在这些州售出。此外，在某些州，证券可能只有在已在相应州注册或合格出售，或者已提供注册或合格豁免的情况下才能出售。

任何承销商均可根据《交易所法》第m规则进行整体超额分配、稳定交易、多头平仓交易和罚款竞标活动。超额分配包括超出发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许竞标购买基础证券，只要稳定竞标不超过指定的最高限额即可。多头平仓交易涉及在分销完成后在开放市场上购买证券以平仓头寸。罚款竞标允许承销商向经销商收回销售佣金，当经销商购买最初由经销商出售的证券以平仓头寸时。这些活动可能导致证券的价格高于本来可能会产生的价格。如果开始了这些活动，承销商可以随时终止任何这些活动。

任何在纳斯达克资本市场上作为合格做市商的承销商均可根据《交易所法》第103规则在纳斯达克资本市场上进行被动市场交易，交易期间为定价或证券交易的开展之前。被动市场制造者必须遵守适用的交易量和价格限制，并必须被确定为被动市场制造者。一般而言，被动市场制造者必须以不超过该证券最高独立报价的价格显示其报价。然而，如果所有独立报价都低于被动市场制造者的报价，则当超过某些购买限制时，被动市场制造者的报价必须降低。

法律事项 除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

除我们的代表律师Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, New York, NY审核并通过所提供的证券之外，我们或任何承销商、经销商或代理商的其他法律事项，将由我们在适用的招股说明书中命名的法律顾问审核。

可获取更多信息的地方

我们的合并财务报表截至2022年12月31日和2021年，已由Salberg & Company, P.A.独立注册的会计师事务所进行审计，并在其报告中附有他们的审核意见，该报告已经纳入此招股说明书和注册声明中，构成其中的一部分。他们被视为会计和审计方面的专家，并以他们的权威为依据，纳入了这份文件。

在哪里寻找更多信息

本招股说明书构成了我们根据《证券法》向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。根据SEC规定，本招股说明书和任何附随的招股书补充材料均为注册声明的一部分，但其中并不包含注册声明中的所有信息。关于我们的其他信息，您可以在注册声明中找到。本招股说明书或任何附随的招股书补充材料中的任何关于法律文件的声明并不一定完整，您应阅读附属于注册声明中用作展品或以其他方式提交给SEC的文件，以便更全面地了解文件或事项。

我们受到《证券交易所法》的报告要求，并向SEC报告年度、季度和现行报告、代理声明以及其他信息。您可以在SEC网站上通过互联网阅读我们的SEC文件，包括注册声明。我们自己也有一个网站，您可以免费在上面访问这些材料，只要在这些材料被电子提交到或提交给SEC后合理时间内。我们网站上包含的或可通过网站访问的信息并不是本招股说明书的一部分。http://www.sec.gov我们也维护一个网站，您可以通过其中一个网站访问这些材料，只要在这些材料被电子提交到或提交给SEC后合理时间内即可，我们也会尽快免费提供这些信息。www.silopharma.com我们网站上包含的或可通过网站访问的信息并不是本招股说明书的一部分。

您也可以阅读并复制我们向SEC提交的任何文件，这些文件的公共参考设施位于华盛顿特区F街100号，东北区1580室。您还可以通过书面信函向SEC的公共参考部门索取这些文件，收费按规定收取，地址为华盛顿特区东北区F街100号，电话：1-800-SEC-0330获取有关公共参考设施操作的更多信息。您还可以通过书面信函或电话联系我们：佛罗里达州萨拉索塔北华盛顿大道677号，电话：(718) 400-9031，免费索取这些文件备查。

文件的纳入参考

本招股说明书是注册声明的一部分，但注册声明包括并引用了其他信息和展品。SEC允许我们“引用”我们向SEC提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件披露重要信息给您，而不是在本招股说明书中包含它们。被引用的信息被认为是本招股说明书的一部分，您应该像阅读本招股说明书和任何后续的招股书补充材料一样仔细阅读。随后我们向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中所包含或被引用的信息，并自提交这些文件的日期起被视为本招股说明书的一部分。

我们引用以下文件，我们根据《证券交易所法》提交注册声明的日期后，我们向SEC提交的所有文件，以及我们在所有这些招股说明书中提交至少售出所有证券之前向SEC根据《证券交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款提交的任何未来文件。但是，我们不会将任何在任何当前8-k表格的2.02项或7.01项下提供的信息和与此类项有关的展品纳入其中：

在本招股说明书中引用的任何文件中的任何声明都被视为被修改或取代，以便将其用于本招股说明书的目的，只要该文件中的任何其他后续文件也被引用，这将使得该声明被修改或取代。任何被修改或取代的声明，在未经修改或取代的情况下，都不会被视为本招股说明书的一部分。

包含在本招股说明书中与我们有关的信息应与引用的文件中的信息一起阅读。此外，本招股说明书或以引用方式纳入本招股说明书的包括财务信息在内的某些信息应与我们向SEC提交的文件一起阅读。

我们会向收到招股说明书的每个人，包括任何受益者，免费提供任何一个或所有已纳入招股说明书但没有随招股说明书一起交付的信息的复印件，只要书面或口头请求即可。这些文件的索取请求应写信或致电我们：佛罗里达州萨拉索塔北华盛顿大道677号，电话：(718) 400-9031。这些文件的展品将不会被发送，除非这些展品已被特别纳入这些文件。

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招股书补充

H.C. Wainwright & Co.

2024年7月18日