美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据证券第 13 或 15 (d) 条 1934 年《交换法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其所示 章程）
（州 或其他司法管辖区 公司成立） |
（佣金 文件号） |
（美国国税局雇主识别号） |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(
（注册人的电话号码， 包括区号）
不适用
（以前的姓名或以前的地址，如果此后更改） 上次报告）
如果是 8-K 表格，请勾选下面的相应方框 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的：
| 每个的标题 班级 | 交易 符号 |
每个人的名字
交换 在哪个上注册的 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司（第 230.405 节） 本章）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否 已选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或经修订的财务会计准则 适用于《交易法》第 13 (a) 条。§
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
预付预付协议
2024 年 7 月 19 日（“生效 日期”），Canoo Inc.（“公司”）签订了预付费预付协议 （“PPA”）与开曼群岛豁免有限公司（“约克维尔”）YA II PN, Ltd.在 根据PPA的条款，公司可以要求约克维尔预付高达15,000,000美元的现金（或更大的金额） 双方可能共同商定）（均为 “预付预付款”），包括15,000,000美元的初始预付款 公司在加入PPA时要求的（“初始预付款”），此后不时地， 自生效之日起24个月内，预付预付款的总限额为1亿加元。预付款 向约克维尔发行公司普通股（“普通股”）后，预付款将被抵消， 不时收到约克维尔的书面通知（每份均为 “购买通知”）。
初始预付款将在发行时抵消 以初始购买价格（PPA中使用的术语）等于每股2.70美元的普通股。
在任何一天，也就是 60th 第二天 生效日期，当时未偿还的初始预付款的任何剩余金额的购买价格将以较低者为准 普通股（i）每股2.70美元和（ii）最低每日成交量加权平均价格（“VWAP”）的95％ 约克维尔上市之日前五个交易日纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）的股票 向公司提供购买通知（“可变价格”）；但是，在任何情况下，购买价格均不是 每股低于1.00美元（“底价”）。
关于预付预付款，但不是 初始预付款，此类预付预付款将在以等于较低价格的购买价发行普通股时抵消 （i）截至发放之日前一交易日的纳斯达克普通股每日VWAP的120％ 此类预付预付款和 (ii) 可变价格；但是，在任何情况下，购买价格均不得低于底价。
在承诺费生效后， PPA中规定的收购价格折扣，向公司提供的初始预付款的净收益约为1,410万美元。 根据PPA发行普通股受某些限制，包括股票总数等 截至2024年6月13日，根据PPA发行的普通股不得超过公司已发行普通股的19.99％ （“交易所上限”），除非公司的股东批准了超过交易所上限的发行。 根据PPA的条款，预付预付款的未清余额应计利息，年利率等于5％，前提是 如果发生PPA中描述的违约事件，则增加到15％。
根据PPA， 除其他外，公司应（i）保留其S-3表格的货架注册声明（“注册”） 声明”），（ii）登记根据PPA向约克维尔发行和出售的普通股， (iii) 将净收益用于相应的招股说明书补充文件中披露的目的，以及 (iv) 除非允许 PPA，不进行任何浮动利率交易。根据PPA发行的普通股将根据以下规定发行 转到注册声明（文件编号333-264842）。在以8-k表提交本最新报告后，公司立即提交 正在就股票的发行和出售向美国证券交易委员会提交招股说明书补充文件 普通股。
PPA 的上述描述是合格的 全部参考 PPA，该附录作为附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。
附在此电流中 附录5.1中的8-k表格报告是Kirkland & Ellis LLP对股票合法性的看法 普通股。
认股权证协议
在生效之日，与 最初的预付款，该公司向约克维尔发行了购买约270万股股票的认股权证 每股普通股，行使价为每股2.70美元，可从2025年1月19日开始行使，到期日 2029 年 7 月 19 日的（“认股权证”）。认股权证包括股票分割、合并的惯例调整条款 以及类似的事件。
前述内容 认股权证的描述全部参照认股权证进行了限定，认股权证作为附录4.1提交 并以引用方式纳入此处。
| 第 3.02 项 | 未注册的股权证券销售。 |
所含信息 第 1.01 项以引用方式纳入此处。根据该法第4 (a) (2) 条，认股权证的发行免于注册 经修订的1933年证券法（“证券法”）。约克维尔向公司表示它是 “认可的” 投资者”，定义见《证券法》第501条，认股权证是出于投资目的而收购的 且不以任何分销为目的或与之相关的出售。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
以下物证随函提交：
|
展览 没有。 |
描述 | |
| 4.1 | 认股权证协议表格（作为附录 10.1 附录 b 附录） | |
| 5.1 | 柯克兰和埃利斯律师事务所的观点 | |
| 10.1 | Canoo Inc. 与 YA II PN, Ltd 于 2024 年 7 月 19 日签订的预付预付款协议 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
前瞻性陈述
本报告包含前瞻性陈述， 除历史事实陈述以外的任何陈述都可被视为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 除其他外，包括有关公司可能向约克维尔发行的普通股金额的声明 PPA、公司出售普通股所得的收益金额及其用途及相关内容 事情。这些陈述存在风险和不确定性，实际结果可能与这些陈述存在重大差异。你 提醒不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本报告发布之日。该公司 没有义务修改或更新任何前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况。
签名
根据1934年 “证券交易法” 的要求, 登记人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 日期：2024 年 7 月 22 日 | CANOO INC. | |
| 作者： | /s/ 赫克托·鲁伊斯 | |
| 姓名： | 赫克托·鲁伊斯 | |
| 标题： | 总法律顾问兼公司秘书 | |