图表5.1(a)
2024年7月 18日
董事会
数据 存储公司
布罗德空心路225号,307套房
梅尔维尔,纽约11747
回复: 数据存储公司,表格S-3
先生们:
我们 担任内华达州数据存储公司的内华达州特别法律顾问(“公司“),与其于本协议之日向美国证券交易委员会(“选委会') 表格S-3上的注册声明(经修订,'注册声明”),包括基本招股说明书 (“基地简介),其中规定将由一份或多份招股说明书补充 (每份招股说明书补充材料与基本招股说明书一起,招股说明书根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)行动“),与公司发行和销售最高为50,000,000美元的发行价(i)每股面值0.001美元的普通股(“普通股“), 包括在转换或交换债务证券或优先股时可能不时发行的普通股股票 (各自定义如下)或行使认股证或单位(各自定义如下);(ii)优先股股票,面值 每股0.001美元(“优先股”),在一个或多个系列中;(iii)债务证券,在一个或多个系列中 (“债务证券“),可根据日期为 首次发行债务证券之日或前后的契约发行,由公司选择的受托人(“受托人“) 和公司,以及有关任何特定债务证券系列的一份或多份对其补充的契约(“压痕);(四)购买普通股、优先股或债务证券的认股权证(“认股权证)根据 一项或多项授权协议(每个、a认股权证协议)拟由本公司与适用的认股权证协议中指名的一名或多名认股权证代理人(每个、一名)订立授权代理在注册说明书附件4.5、4.6和4.7中提交的表格;和(V)由公司的普通股、优先股、债务证券或认股权证中的一种或多种组成的单位,或这些证券的任何组合(单位), 根据一个或多个单位协议(每个、a单位协议)拟由 公司与一个或多个单位代理签订,并在适用的单位协议中注明(每个,a单位代理“)。普通股、优先股、债务证券、权证和单位在本文中统称为证券.”
我们 还通过Maxim Group LLC作为销售代理( )担任公司在内华达州的特别法律顾问。销售代理),由本公司不时发行普通股(股权分配 协议股份)根据注册说明书,基本招股说明书及相关招股章程(基本招股说明书及该等招股说明书,统称为股权分配协议招股说明书)、 以及销售代理与本公司之间于2024年7月18日签订的特定股权分配协议(股权分配协议 ”).
作为此类律师,我们研究了我们认为适合本意见书的事实和法律问题 。经阁下同意,本公司在未独立核实该等事实事项的情况下,一直依赖本公司及其他人员就该等事实事项作出的证明及其他保证。信实 文档“)。我们在此就内华达州修订后的法规(“NRS“),我们对联邦证券法、任何其他司法管辖区的法律或(内华达州的情况下)任何其他法律的适用性或效力,或对任何州的市政法或任何地方机构的法律的任何事项不发表意见。
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董事会
数据 存储公司
2024年7月18日
第2页
就本意见书而言,我们已审核并依赖信实文件、注册声明及其他文件所载及依据信实文件、注册声明及其他文件所载及作出的有关事实事项的陈述及保证,而该等文件亦为吾等判断为使本公司能够表达本意见所必需或适当的其他文件。
我们对公司及其法律和其他事务的了解受到我们的服务范围的限制,该范围包括本意见书的交付。我们并不代表公司处理所有法律事务或问题。公司可聘请其他独立律师,并据我们所知,在没有独立律师协助的情况下处理某些事项和问题。
在我们对上述条款的审查中,我们在没有独立调查或核实的情况下假定:(I)提交给我们的所有协议、文书和其他文件上的所有签名的真实性;(Ii)签署提交给我们的所有协议、文书和其他文件的所有个人或实体的法律行为能力和权威;(Iii)作为原件提交给我们的所有协议、文书、公司记录、证书和其他文件的真实性和完整性;(Iv)提交给我们的所有协议、文书、公司记录、证书和其他文件 经认证、电子、传真、确认、影印或其他副本符合其真实原件,并且 这些原件是真实和完整的;(V)各方对所有文书、协议、 和其他文件的适当授权、签立和交付;(Vi)我们在本函件中所依赖的公共 官员、高级管理人员和代表以及其他人员的证书和类似文件中所包含的陈述是真实和正确的;及(Vii)本公司的高级职员及董事已妥善履行其受托责任。我们已假设本公司发行及出售证券在任何情况下均不会违反或构成违约或违反(I)本公司须遵守的任何 协议或文书,(Ii)本公司须遵守的任何法律、规则或法规,(Iii)任何政府当局的任何司法或监管命令或法令,或(Iv)任何政府当局的任何同意、批准、许可、授权或确认 ,或向任何政府当局备案、记录或登记。
我们 进一步假设:(I)注册声明及其任何修正案将根据证券法 生效,并符合注册声明预期发售或发行证券时的所有适用法律; (Ii)与由此提供的证券有关的适当招股说明书、自由编写的招股说明书或条款说明书将 按照法案的规定编制并提交给证监会,并将遵守注册声明预期的发售或发行证券时的所有适用法律。(Iii)所有证券的发行和出售将遵守该法的适用条款和各州的证券或蓝天法律,并按照注册声明和适用的招股说明书附录中所述的方式进行;(Iv)任何购买、承销、认股权证、存款、单位或类似协议 (统称为“证券协议(V)本公司及其其他各方将正式授权、签立及交付;(V)任何证券 所包括的任何认股权证及单位的条款如登记声明所述;及(Vi)根据登记声明发售的普通股股份数目不超过发行时获授权但未发行的普通股股份 。
意见
根据前述规定和本协议规定的其他事项,我们认为,自本协议之日起:
1.如 普通股发行已获本公司一切必要的公司行动正式批准,按适用招股章程及该公司行动预期的方式发行、交付及支付不少于面值的普通股,则该等普通股将有效发行、缴足股款及不可评估。在提出上述意见时,吾等已 假设本公司将会遵守所有适用的通知规定,有关无证书股份的规定。
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董事会
数据 存储公司
2024年7月18日
第3页
2.就本公司发售的任何系列优先股的股份(“优先股), 当(I)根据内华达州公司法的适用条款(指定证书)已提交内华达州州务卿,并由内华达州州务卿接受备案,该表格将作为注册说明书生效后修正案的证据,或作为表格8-k的当前报告或经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《证券交易法》)下其他适用报告的证据。交易所 法案“)以注册说明书或任何与此有关的招股章程补编所设想的方式;(Ii)要约优先股及其发行和出售的条款已正式确立,并符合公司注册细则,包括与要约优先股有关的指定证书及附例,以不违反任何适用法律、公司章程细则或附例,或导致根据或违反对本公司具约束力的任何协议或文书的违约或违反 ,以遵守任何法院或对本公司有管辖权的其他政府当局所施加的任何要求或限制。(Iii)如要约优先股须予证明,代表已要约优先股股份的内华达州公司法所规定形式的证书已妥为签立及会签,及(Iv)要约优先股的股份已在本公司股份登记处登记,并于支付议定代价后交付 ,要约优先股的股份在根据适用的包销协议发行及出售或以其他方式分配时,或任何其他正式授权、签立及交付的有效及具约束力的协议,将获正式授权、有效地 发行。已缴足股款及不应评税,惟代价为每股优先股不少于0.001美元。
3.当 股权分配协议股份已在转让代理及登记处的账簿上以买方名义或代表正式登记,并已在股权分配协议预期的 情况下由本公司于支付款项后发行(不低于面值),则股权分配协议股份的发行及出售将 已获本公司一切必要的企业行动正式授权,而股权分配协议股份将获有效发行、缴足股款及免评税。在提出前述意见时,吾等假设(I)本公司将会遵守有关无证书股份的所有适用 通知规定,及(Ii)于发行任何股权分派协议股份时,已发行及已发行普通股股份总数将不会超过本公司当时根据经修订及重述的公司章程细则获授权发行的普通股股份总数。
此 意见自本协议之日起生效。我们没有义务通知您今后可能发生的法律或事实的变化 请我们注意。
本意见函是为您提供与注册声明相关的利益,您和根据该法适用条款有权依赖本意见书的人可能会依赖本意见信。我们同意您将本意见书作为注册声明的证物,以及每份招股说明书中“法律事项”标题下对我公司的引用。 我们还同意通过引用本意见书的方式将其纳入任何注册声明或根据证券法第462(B)条提交的注册声明的生效后修订。在给予此类同意时, 我们并不因此而承认我们属于该法案第7节或该法案下的规则和委员会规章所要求获得同意的人员类别。
非常真诚地属于你, | |
Parsons Behle&Latimer |
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