附件4.2

数据存储公司

发行人

和

[受托人],

受托人

压痕

日期截至202年__

债务证券

目录

压痕

INDENTURE，日期为202年_，由内华达州一家公司Data Store Corporation（“公司”）签订，以及 [受托人]，作为受托人（ “受托人”）：

鉴于为其合法的公司目的，本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定发行债务证券 (下称“证券”)，本金总额不限，将在 本契约中不时发行的一个或多个系列，作为无息票的登记证券，由受托人的证书认证；

鉴于，为提供认证、发行和交付证券所依据的条款和条件，公司已正式授权签署本契约；以及

鉴于，根据本契约条款，使本契约成为本公司有效协议所需的一切事项均已完成。

因此，现在，考虑到房产和证券持有人购买证券的代价，为了证券持有人同等的 和应得的利益，现相互订立契约并商定如下：

第一条

定义

第1.01节术语的定义。

就本契约和任何补充契约的所有目的而言，本节中定义的术语（ 除本契约或本契约的任何补充契约中另有明确规定或除非上下文另有要求）应具有本契约和本契约的各自含义，并且 应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语，均在1939年《信托契约法》（经修订）中定义，或在1933年《证券法》（经修订）中定义的该法案中引用（除非本文或本文中的任何注释 另有明确规定或除非上下文另有要求），应具有本文书签署之日有效的上述信托契约法和上述证券法中赋予这些术语的含义 。

“身份验证代理“ 指受托人或受托人根据 第2.10条指定的所有或任何系列证券的认证代理人。

“破产法“ 指第11章、美国法典或任何类似的用于免除债务人的联邦或州法律。

“董事会“ 指本公司的董事会(或相当于其职能的机构)或该董事会正式授权的任何委员会。

“董事会决议“ 指经本公司秘书或助理秘书证明已获董事会(或其正式授权委员会)正式通过并于该证明日期完全有效的决议案副本。

“工作日" 是指，就任何系列证券而言，除曼哈顿区 、纽约市或受托人公司信托办公室所在城市的联邦或州银行机构被法律、行政 命令或法规授权或有义务关闭的任何日子。

“选委会“ 指根据《交易法》不时成立的证券交易委员会，或者，如果在签署本文书后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则在该时间履行该职责的机构。

“公司“ 是指数据存储公司，一家根据内华达州法律正式组建和存在的公司，在不违反第十条 规定的情况下，还应包括其继任者和转让人。

“企业信托办公室 “指受托人在任何特定时间应主要管理其公司信托业务的办事处，该办事处在本合同日期位于[_____].

“保管人“ 指根据任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

“违约利息“ 具有第2.03节中规定的含义。

“托管人“对于本公司应确定该证券将作为全球证券发行的任何系列证券， 是指托管信托公司、另一结算机构或根据《交易法》或其他适用法规或法规登记为结算机构的任何继承者，在每种情况下，均应由本公司根据第2.01节或第2.11节指定。

“违约事件“对于特定系列的证券， 是指第6.01节中规定的任何事件，且该事件在其中指定的时间段内持续 。

“《交易所法案》“ 指经修订的1934年《美国证券交易法》，以及委员会根据该法案颁布的规则和条例。

“这个词”vt.给出”, “已邮寄”, “通知“或”送出“关于根据本契约向证券持有人发出的任何通知 ，指向保存人发出的通知（x）（或其指定人）根据保存人或其指定人的长期指示，包括根据保存人公认的做法或 程序通过电子邮件发送（对于全球证券）或（y）通过预付邮资的第一类邮件邮寄给该持有人， 按证券登记册上显示的地址（对于最终证券）邮寄给该持有人。如此“发出”的通知应被视为 包括根据本契约“邮寄”或“交付”的任何通知（如适用）。

“全球安全“ 指作为证据而发行的证券，其全部或部分证券由本公司签立，并由受托人认证并根据托管人的指示交付给托管人，所有这些都是按照契约进行的，该契约应 以托管人或其代名人的名义登记。

“政府义务“ 是指以下证券：(A)美利坚合众国的直接债务，其全部信用和信用被质押，或(B)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具的人的义务，其支付由美利坚合众国作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，都不能在证券规定的到期日之前的任何时间由其发行人选择赎回或赎回。还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府债务签发的存托凭证，或由该托管人持有的任何此类政府债务的本金或利息的具体付款，记入该存托凭证持有人的账户。但是，除非法律另有规定，否则这种托管人无权从托管人就政府债务而收到的任何款项中扣除应付给这种存托凭证持有人的任何金额，或者从这种存托凭证所证明的对政府债务本金或利息的具体支付中扣除。

“此处”, “以下是“和”如下所示“和其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

“压痕“ 指最初签署的本文书，或根据本文书条款签订的一份或多份补充契约对本文书进行补充或修订，并应包括第2.01节规定的特定证券系列的条款。

“付息日期 “在用于特定系列证券的任何利息分期付款时，是指在该证券或董事会决议或本协议的补充契据中就该系列规定的日期，如该系列证券的利息分期付款到期和应付的固定日期。

“军官“对公司而言，是指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、任何执行副总裁总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、司库或任何助理财务主管、主计长或任何助理主计长、秘书或任何助理秘书。

“军官证书 “指由任何人员签署的证明书。每份此类证书应包括第13.07节中为 提供的声明，如果条款要求，且在该条款要求的范围内。

“大律师的意见“ 指根据本协议条款将 交付受托人的书面意见，但法律顾问可以是本公司的雇员或为其提供法律顾问的惯常例外情况。每份此类意见应包括第13.07节中规定的陈述，如果条款要求，且在该条款要求的范围内。

“杰出的“， 当用于任何系列证券时，除第8.04节的规定另有规定外，指截至任何特定时间，由受托人根据本契约认证并交付的所有该系列证券，但下列证券除外：(A)受托人或任何付款代理人迄今注销的证券，或交付受托人或任何付款代理人注销的证券，或之前已注销的证券；(B)用于付款或赎回的证券或其部分，而所需款额的款项或政府债务 已以信托形式存放于受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或 已由本公司以信托方式作废及分开(如本公司须作为其本身的付款代理人)；然而， 如果该等证券或部分该等证券在到期前赎回，则赎回通知应已按第三条的规定发出，或已作出令受托人满意的通知；及 (C)替代或替代已根据第2.07节的 条款认证及交付的其他证券。

“人“ 是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、股份公司、有限责任公司、协会、信托、非法人组织、任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“前置任务安全“任何特定证券的 是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的所有或部分以前的证券；就本定义而言，根据第2.07节认证和交付的任何证券应被视为与丢失、销毁或被盗证券相同的债务的证据。

“负责官员“ 在用于受托人时，是指受托人公司信托办公室内的任何高级人员(或受托人的任何后续小组)或受托人的任何其他高级人员，通常执行与上述任何指定人员所执行的职能类似的职能，就特定的公司信托事宜而言，也指因了解和熟悉该特定主题而被提交该事宜的任何其他高级人员，在每种情况下，该高级人员应直接负责本契约的管理。

“证券“ 具有本契约第一部分所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“证券法“指经修订的1933年证券法。

“证券持有人”, “证券持有人”, “登记持有人“或其他类似术语，指其姓名或名称登记在根据本契约条款为此目的而保存的担保登记册上的一个或多个特定担保的个人。

“安全寄存器“ 和”安全注册官“应具有第2.05节中规定的含义。

“子公司“ 对于任何人而言，指任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，其股本或其他权益的总 投票权的50%以上（包括合伙权益）（不考虑任何意外事件的发生）在选举董事、经理、普通合伙人或受托人时的投票权， 直接或间接由（i）该人士;（ii）该人士及其一个或多个子公司;或（iii）该人士的一个或多个子公司。

“受托人“ 指，在符合第七条的规定的情况下，还应包括其继承人和受让人，如果在任何时候有一个以上的人在本协议项下以这种身份行事，则”受托人“应指每一人。“受托人”一词适用于证券的特定系列，应指该系列的受托人。

“信托契约 法案“指经修订的1939年信托契约法。

《美国爱国者法案》 是指2001年《通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法案》，出版。 L。107-56，2001年10月26日修订并签署成为法律。

第二条

发布、描述、条款、执行、注册 和

证券交易

第2.01节证券名称和条款。

(A)可根据本契约认证及交付的证券本金总额 不限。证券可按一个或多个系列发行，最高可达该系列证券的本金总额，由董事会决议或根据董事会决议或根据一个或多个补充契约不时授权发行。在首次发行任何系列证券之前， 应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在高级官员证书中规定，或在本协议补充的一个或多个契约中设立：

(1)该系列 证券的标题（应将该系列证券与所有其他证券区分开来）；

(2)对可根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(在登记转让时认证和交付的证券，或作为该系列其他证券的交换或替代的证券除外)；

(三)该系列证券本金的到期日 ；

(四)该系列证券的格式，包括该系列的认证证书格式；

(5)任何担保的适用性；

(6)该证券是有担保还是无担保，以及任何有担保债务的条款；

(7)该证券是优先债、优先次级债、次级债或其任何组合，以及任何从属条件；

(8)如果该证券的发行价格(以本金总额的百分比表示)是本金以外的价格 ，则为加速到期时应支付的本金部分，如果适用，则为该证券本金中可转换为另一种证券的部分或确定该部分的方法 ；

(九)利率可以是固定的，也可以是浮动的，或者利率的确定方法和开始计息的日期，付息日期和付息日期的定期记录日期或者确定方法；

(10)公司有权延期支付利息和任何此类延期期限的最长期限；

(11)(如适用)根据任何选择性或临时赎回条款及该等赎回条款的条款，本公司可根据其选择赎回该系列证券的一个或多个日期，或赎回该等条款后的一个或多个期间及价格；

(12)根据任何强制性偿债基金或类似基金条款或其他规定，公司有义务赎回或根据证券持有人的选择权购买证券系列和应付证券的货币或货币单位的一个或多个日期(如果有)，以及公司有义务赎回的一个或多个价格。

(13)该系列证券可发行的 面额，但千美元(1,000美元)或其任何整数倍的面额除外；

(14)与拍卖或转售该系列证券有关的任何及所有条款，以及与公司就该等证券承担的义务有关的任何及所有条款，以及与该系列证券的营销有关的任何其他建议条款；

(15)该系列的证券是以全球证券或证券的形式全部或部分发行；该等全球证券或证券可全部或部分交换为其他个别证券的条款及条件；及该等全球证券或证券的托管人；

(16)如适用，与转换或交换任何系列证券有关的条款，以及此类证券可转换或可交换的条款和条件，包括适用的转换或交换价格，或将如何计算和调整， 任何强制性或任选(由公司或持有人选择)转换或交换特征，适用的转换或交换期限，以及任何转换或交换的结算方式，其中可包括但不限于支付现金和交付证券；

(17)除全额本金外，根据第6.01节申报加速到期时应支付的该系列证券本金的部分；

(18)对适用于正在发行的一系列证券的契诺进行的增补或更改，其中包括合并、合并或出售契诺；

(19)在证券违约事件中增加或改变 ，以及受托人或证券持有人宣布该证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)的权利的任何改变；

(20)增加或更改或删除与契约失效和法律失效有关的规定；

(21)增加或更改有关本义齿清偿及清偿的规定。

(22)经根据本契约发行的证券的证券持有人同意或未经其同意，对与修改本契约有关的条款进行增补或更改。

(二十三)除美元外的证券支付币种及确定美元等值金额的方式；

(24)本公司或证券持有人可选择以现金或额外证券支付利息，以及作出选择的条款及条件；

(25)除声明的利息、溢价(如果有的话)和该系列证券的本金外，公司还应向任何非“美国人”的证券持有人支付的条款和条件(如有)。

(26)对转让、出售或转让该系列证券的任何限制；以及

(27)任何其他特定条款、证券的优惠、权利或限制或对证券的限制、本契约条款的任何其他补充或更改，以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。

任何一个系列的所有证券应基本相同，除非任何该等董事会决议或本协议的任何补充契约另有规定。

如果根据本公司董事会决议采取的行动确立了本系列的任何条款，则该行动的适当记录的副本应由本公司的秘书或助理秘书认证，并在交付阐明本系列条款的高级职员的 证书时或之前交付受托人。

任何特定 系列的证券可以在不同的时间发行，具有不同的本金或本金分期付款日期，具有不同的利率(如果有的话)或确定利率的不同方法，具有不同的付息日期和不同的赎回日期。

第2.02节证券表格 和受托人证书。

任何系列的证券和受托人将由该证券承担的认证证书应实质上符合本协议补充的一份或多份契约或董事会决议中规定的期限和主旨，并可在高级人员证书中阐明，并且可印有公司认为适当且与本印章的规定不相抵触的字母、数字或其他识别或指定标记，以及公司认为适当的印制、平版印刷或刻印的图例或批注。或按要求遵守任何法律或依据其制定的任何规则或规定，或遵守该系列证券可在其上市的任何证券交易所的任何规则或规定，或符合惯例。

第2.03节面额：支付准备金。

根据第2.01(A)(13)节的规定，证券应可作为注册证券发行，面额为1000美元(1,000美元)或其任何整数倍。 特定系列的证券应在规定的日期按该系列规定的利率支付利息。 根据第2.01(A)(23)节的规定，任何系列证券的本金和利息，以及在到期前赎回或回购该系列证券时的任何溢价，以及转换或交换时应支付的任何现金金额，应以当时是公共和私人债务法定货币的美利坚合众国硬币或货币在本公司为此目的设立的办事处或 机构支付。每份保证金的日期应为其认证日期。证券利息以360天为基年，由12个30天月组成。

在该系列证券的任何利息支付日应支付的、按时支付或适当提供的任何证券的利息分期付款，应 支付给该证券(或一个或多个前身证券)在交易结束时以其名义登记的人，该利息分期付款的定期记录日期。如果特定系列或其部分的任何抵押品被要求赎回，且赎回日期晚于任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该 付息日期之前，则该抵押品的利息将根据第3.03节的规定在出示和交还该抵押品时支付。

在同一系列证券的任何付息日期(此处称为“违约利息”)，应支付的任何证券的利息(此处称为“违约利息”)应立即停止支付给登记持有人，因为该持有人曾是登记持有人；该违约利息应由公司在其选择时按照以下第(Br)(1)或(2)款的规定在其选择时支付：

(1)本公司可 将任何违约证券利息支付予该等证券(或其各自的前身证券)在营业时间结束时在证券登记册上登记的人士，以特别记录日期支付该违约利息，该特别记录日期应以下列方式确定：本公司须以书面通知受托人建议就每项该等证券支付的违约利息金额及建议付款日期，同时，本公司应向受托人 存放一笔金额相当于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或应在建议付款日期前就该等存款作出令受托人满意的安排，该等款项存放时将以信托形式持有 ，以使有权享有本条所规定的违约利息的人士受益。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特殊的记录日期，该日期不得早于建议付款日期的15天或不少于10天，不得早于受托人收到建议付款通知的10天。受托人应立即 将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并由公司承担费用，安排在该特别记录日期前不少于10天向每位证券持有人发送关于该违约利息的拟议支付及其特别记录日期的通知。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已按上述方式发送，该违约利息应在该特别记录日期支付给该证券(或其各自的前身证券)在证券登记册上登记的人。

(2)本公司可 以任何其他合法方式支付任何证券的任何违约利息，而该等支付方式与该证券可能上市的任何证券交易所的要求并无抵触，且在该交易所要求发出通知后，如 公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式切实可行。

除非董事会决议或根据本协议第2.01节确定任何证券系列的条款的一份或多份补充契约另有规定，否则本节所使用的关于一系列证券的“定期记录日期”和该系列的任何利息支付日期应指根据本章第2.01节为该系列确定的利息支付日期的前一个月的第15天，如果该利息支付日期是 月的第一天，或根据本规定第2.01节为该系列确定的付息日期的月份的第一天，如果该付息日期为每月的15日，则不论该日期是否为营业日。

除本节前述条款 另有规定外，在转让或交换或取代任何其他担保时，根据本契约交付的每一系列担保应具有该等其他担保所应计和未付的利息以及应计利息的权利。

第2.04节执行和身份验证。

证券应由公司的一名高级管理人员代表公司签署。签名可以是手工签名或传真签名。

本公司可使用(签立时)已为高级职员的任何人士的传真 签署，即使在证券进行认证及交付或出售该证券时，该人士已不再是本公司高级职员。证券 可以包含法律、证券交易规则或惯例要求的符号、图例或背书。每份保证金的日期应为受托人认证的日期。

除非由受托人的授权签字人或认证代理手动认证，否则担保无效 。该签字应为确凿的证据，证明如此认证的保证金已在本合同项下正式认证并交付，且持有人有权享受本契约的利益。在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，连同由高级职员签署的本公司认证及交付该等证券的书面命令，而受托人须按照该书面命令认证及交付该等证券。

在本公司根据本契约首次发行证券后的任何时间向受托人交付任何该等认证命令时，受托人 应获得并(在信托契约法案第315(A)至315(D)条的规限下)在依赖(1)律师的意见或信任书和(2)高级人员证书，声明签立、认证和交付该等证券之前的所有条件符合本契约的规定时受到充分保护。

如果根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的方式，则受托人无须 对该等证券进行认证。

第2.05节转账登记和交换。

(A)任何系列的证券在向本公司指定的办事处或机构出示后，即可交换该系列授权面额的其他证券，并在支付足以支付任何相关税款或其他政府收费的款项后，以相同的本金总额交换该系列证券，全部内容见本节规定。对于任何如此交出以供交换的证券，本公司应签立、受托人进行认证，并由该办事处或代理机构交付证券持有人有权获得的证券或与进行交易的证券持有人有权获得的相同系列的证券，并以非同时未偿还的编号 作为交换。

(B)本公司应 在其为此目的指定的办事处或机构备存或安排备存一份或多份登记册(在此称为“证券登记册”)，在该登记册内，本公司须按照本章程细则所规定的合理规定登记证券及证券转让，并须在所有合理时间开放予受托人查阅。 本章程所规定的证券及证券转让登记主任须获董事会决议或补充契约委任为获授权 。

在公司指定的办事处或机构交出任何证券以供转让时，公司应签立，受托人应进行认证 ，该办事处或机构应以受让人或受让人的名义交付与提交的证券相同系列的新证券或新证券，其本金总额相同。

公司最初任命受托人为每个证券系列的初始证券注册人。

根据本节的规定，为交换或登记转让而提交或交出的所有证券应附有(如本公司或证券注册处处长要求)一份或多份书面转让文书，其格式须令本公司或证券登记处处长满意，并由登记持有人或该持有人的正式授权书面代表正式签立。

(C)除非根据董事会决议依据第2.01节规定，并在高级人员证书中规定，或在本契约的一个或多个补充契约中设立，否则对于任何证券转让的交换或登记，或在任何系列的部分赎回或回购、转换或交换低于证券全部本金的情况下发行新证券，不应收取服务费，但公司可要求支付足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的金额。除第2.06节、第3.03(B)节和第9.04节规定的交易所外，不涉及任何转让。

(D)本公司及证券注册处处长不得(I)在少于同一系列的所有未偿还证券的赎回通知发出前15天开始的期间内发行、交换或登记任何证券的转让，亦不得(Ii)登记转让或交换任何系列或其任何部分要求赎回或交回但未有效撤回的证券。除部分赎回或不交回回购的任何此类证券的未赎回部分外，其他 。对于任何全球安全，本第2.05节的规定 受本第2.11节的约束。

受托人除要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或 证据外，没有义务或责任监督、确定或查询本契约或适用法律对任何证券的任何转让(包括托管参与者或任何全球证券的权益的实益所有人之间的任何转让)施加的任何转让限制的遵守情况，并在本契约条款明确要求的情况下和在条款明确要求的情况下这样做，并检查 相同事项，以确定是否符合本契约的明示要求。

第2.06节临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以签署任何授权面额的临时证券(印刷、平版印刷或打字)，受托人应对其进行认证和交付。该等临时证券应基本上以最终证券的形式 代替其发行，但须作出适用于临时证券的遗漏、插入及更改，全部由本公司厘定。任何系列的所有临时证券均应由公司签署，并由受托人按照与该系列的最终证券相同的条件、基本相同的方式和相同的效力进行认证。 公司将不会有不必要的延迟地签立并提供该系列的最终证券，届时该系列的任何或所有临时证券可在公司指定的办事处或代理机构交出(无需向证券持有人收取费用)。受托人应进行认证，该办事处或代理机构应交付等额的该系列最终证券的本金总额，以换取该等临时证券，除非本公司通知受托人在本公司另行通知之前无需签立和提供最终证券。在交换之前，该系列的临时证券应享有与根据本协议认证和交付的该系列的最终证券相同的利益。

第2.07节损坏、销毁、丢失或被盗的证券。

如果任何临时或最终证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，本公司(受下一句话的规限)将签立， ，应公司的要求，受托人(如上所述)将认证并交付同一系列的新证券， 带有一个不同时未清偿的编号，以交换和替代已被销毁、丢失或被盗的证券，或代替和取代被销毁、丢失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均须向本公司及 受托人提供彼等所需的抵押或弥偿，以使其各自免受损害，而在每宗销毁、遗失或被盗的个案中，申请人亦须向本公司及受托人提交令其信纳的证据，证明申请人的证券及其所有权已被销毁、遗失或被盗。受托人可在公司任何高级管理人员的书面要求或授权下，对任何此类替代证券进行认证并交付。在发行任何替代证券时，本公司 可要求支付一笔足以支付可能就其征收的任何税项或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。

如果任何已到期或即将到期的证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，公司可以不签发替代担保而支付或授权支付该证券(除残缺不全的证券外)，前提是要求付款的申请人应向公司和受托人提供他们可能需要的担保或赔偿，以使其无害，并在销毁、丢失或被盗的情况下，提供令公司和受托人满意的证据，使公司和受托人满意，此类证券及其所有权的丢失或被盗。

根据本节规定发行的每一份替换证券应构成本公司的一项额外合同义务，无论该证券是否已被损坏、销毁、遗失或被盗，均应在任何时间被发现或可由任何人强制执行，并有权与根据本合同正式发行的任何和所有其他相同系列的证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述条款对更换或支付残缺不全、销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并排除(在合法范围内)任何和所有其他权利或补救措施， 无论现有或此后颁布的任何法律或法规对更换或支付可转让票据或其他证券而不交出其进行任何相反的规定。

第2.08节取消。

所有为付款、赎回、回购、交换、登记转让或转换而交回的证券，如交予本公司或任何付款代理人(或任何其他适用的代理人)，应交予受托人注销，或如交回给受托人，则由受托人注销，除非本契约任何条文明确要求或准许，否则不得发行任何证券以代替该等证券。应公司在交出时的要求，受托人应向公司交付其持有的已注销证券 。如果没有这样的请求，受托人可以按照其标准程序处置注销的证券，并向公司交付处置证书。然而，如本公司以其他方式收购任何该等证券，则该等收购 不得用作赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交予受托人注销。

第2.09节义齿的利益。

本契约或证券中任何明示或默示的条款，均不得或被解释为给予任何人任何法律或衡平法上的权利、补救或申索，或根据本契约或本契约所载的任何契诺、条件或规定；所有此等契约、条件及规定仅为本契约各方及证券持有人的利益而设。

2.10节身份验证代理。

只要任何系列的任何证券 中的任何一个仍未结清，受托人 有权指定的任何或所有此类证券的认证代理就可以存在。上述认证代理应被授权代表受托人对在交换、转让或部分赎回、回购或转换时发行的此类系列的证券进行认证，经认证的证券 有权享受本契约的利益，并且在任何情况下都是有效和义务的，就好像是由受托人根据本合同进行认证一样。 本契约中对受托人认证证券的所有提法应被视为包括该系列的认证 代理的认证。每一认证代理应为公司所接受，并且应是一家公司，其资本和盈余(如公司最近报告或确定的)根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律足以进行信托业务，并且根据此类法律 以其他方式授权进行此类业务，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果任何认证代理在任何时候根据本规定不再具有资格，则应立即辞职。

任何认证代理可在任何时间通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可随时(并应本公司的要求)通过向任何认证代理和本公司发出书面终止通知来终止该认证代理的代理。在任何认证代理辞职、终止或终止资格后，受托人可任命公司可接受的合格继任认证代理。任何后续认证代理在接受其在本协议项下的任命后，应被授予与其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，如同根据本协议最初被指定为认证代理一样。

第2.11节全球证券。

(A)如果公司 应根据第2.01节确定某一系列的证券将作为全球证券发行，则公司应签立且受托人应根据第2.04节认证并交付一份全球证券，该全球证券(I)应 代表该 系列的所有未偿还证券，且面额应等于该系列的所有未偿还证券的本金总额，(Ii)应以托管人或其代名人的名义登记，(Iii)应由托管人交付给托管人或按照托管人的指示交付(如果托管人指定托管人为托管人，则由托管人保留)，并且(Iv)应带有实质上如下意思的图示：“除契约第2.11节另有规定外，本抵押品只能全部但不能部分转让给托管机构的另一代名人、或该继任托管机构的代名人。”

(B)尽管有第2.05节的规定，一个系列的全球担保可以全部但不是部分地以第2.05节规定的方式转让给该系列的另一位托管人，或该系列的继任托管人，或由公司选择或批准的该系列的继任托管人，或该继任托管人的代名人。

(C)如果在任何时间 证券系列的托管机构通知公司它不愿意或不能继续作为该系列的托管机构 ，或者如果在任何时间该系列的托管机构不再根据《交易法》或其他适用的法规或法规进行登记或处于良好状态，而公司在收到该通知或了解到该条件(视属何情况而定)后90天内没有指定该系列的继任托管机构，或者，如果违约事件已经发生并且仍在继续，并且公司 已收到托管人或受托人的请求，则第2.11节将不再适用于该系列的证券 ，公司将执行并遵守第2.04节的规定，受托人将以最终登记的形式认证和交付该系列的证券 ，其面额为授权面额，本金总额等于该系列的全球证券本金，以换取此类全球证券。此外，公司可随时决定任何系列的证券不再由全球证券代理，且第2.11节的规定不再适用于该系列的证券。在这种情况下，本公司将签署并在符合第2.04条的规定下，受托人在收到证明本公司做出上述决定的高级人员证书后，将以最终登记形式认证和交付该系列证券，无需优惠券，且以授权面额，本金总额 等于该系列全球证券的本金，以换取该全球证券。在以最终登记形式、无优惠券、以授权面额交换此类证券的全球证券交换后，受托人应 取消全球证券。根据第2.11(C)节为换取全球证券而发行的最终登记形式的证券，应 根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式，以托管人应指示受托人的名称和授权名称进行登记。受托人应将此类证券交付给托管机构，以便交付给此类证券以其名义登记的 人。

第2.12节CUSIP编号。

公司在发行证券时 可以使用“Custip”号码（如果当时普遍使用），如果是，受托人应在赎回通知中使用“Custip”号码 ，以方便持有人;前提是任何此类通知都可以声明不对正确性做出任何陈述 证券上印刷的或任何赎回通知中包含的此类号码，并且只能依赖 证券上印刷的其他识别要素，任何此类赎回不应受到此类号码的任何缺陷或遗漏的影响 。公司将立即通知受托人“Custip”号码的任何变化。

第三条

赎回证券及偿债基金条文

第3.01节赎回。

本公司可在根据本协议发行的任何系列的证券 当日及之后，并根据本协议第2.01节为该系列确定的条款，赎回该系列的证券。

第3.02节赎回通知。

在确定的赎回日期前30天至90天内向该证券持有人发出赎回通知，除非在赎回证券中规定了较短的期限。如在该等证券条款或本契约其他条款所规定的任何赎回限制届满前赎回任何证券，本公司应向受托人提供证明遵守任何该等限制的高级人员证书。

每份该等赎回通知 须指明拟赎回的证券(包括CUSIP编号，如有)，注明指定的赎回日期及赎回该系列证券的赎回价格，并须说明该等证券的赎回价格将于提交及交还该等证券时在本公司办事处或代理机构支付，直至指定赎回日期的利息将按该通知所述支付，自该日期起及之后，该笔赎回利息将由偿债基金支付。如果是这样的话。如果要赎回的证券少于某一系列的全部证券，则向该系列证券持有人发出的部分赎回通知应指明要赎回的特定证券。

如果任何证券仅部分赎回，则与该证券有关的通知应说明其本金中需要赎回的部分，并应说明在赎回日及之后，当该证券交还时，将发行本金金额相当于该证券未赎回部分的新证券或该系列证券。

(B)如要赎回的系列证券少于全部 ，本公司须在定出的赎回日期前至少45天通知受托人(除非较短的通知 会令受托人满意)，说明拟赎回的系列证券的本金总额，并随即按比例以抽签方式选出拟赎回的证券。或以本公司认为适当及公平的其他 方式赎回，并可规定从该等面额大于1,000美元的证券本金中选择一部分或多个 (相等于1,000美元(1,000美元)或其任何整数倍)，以赎回该证券，其后应立即以书面通知本公司拟全部或部分赎回该证券的编号。如果及每当本公司作出选择时，本公司可透过递交由高级职员代表其签署的指示，指示受托人或任何付款代理人赎回特定系列证券的全部或任何部分 ，并按本节所载方式发出赎回通知，该通知须以本公司名义或受托人或该付款代理人认为合宜的本身名义发出。在受托人或任何付款代理人发出赎回通知的任何情况下，本公司应向受托人或该付款代理人(视属何情况而定)交付或安排交付或准许其保留该等证券登记册、转让簿册或其他记录或其中的适当副本或摘录，以使该受托人或该付款代理人能够以邮递方式发出本条条文所规定的任何通知。

第3.03节赎回时付款。

(A)如已按上述规定完成发出赎回通知，则该通知所指明的须赎回的证券或该系列证券的部分将于该通知所述的日期及地点到期并按适用的赎回价格支付，连同指定赎回日期(但不包括)应计的利息及该等证券或该证券部分的利息将于指定的赎回日期及之后停止累算，除非本公司拖欠任何该等证券或其部分的赎回价格及累算利息。于通知指定的赎回地点于指定的赎回日期或之后提交及交回该等证券时，该等证券须按该系列适用的赎回价格支付及赎回，连同赎回日期(但不包括赎回日期)应累算的利息(但如指定的赎回日期为付息日期，则于该日期应支付的利息分期付款须于根据第2.03节于适用的记录日期收市时支付予登记持有人)。

(B)于提交仅部分赎回的该系列证券时，本公司须签立及经受托人认证，而提交证券的办事处或代理机构应向证券持有人交付一份本金金额相等于所提交证券的未赎回部分的同一系列获授权证券的新证券，费用由本公司承担。

第3.04节偿债基金。

第3.04节、第3.05节和第3.06节的规定适用于用于系列证券报废的任何偿债基金，但第2.01节对该系列证券另有规定的除外。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”， 任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本协议中被称为“可选择的偿债基金支付”。如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可以 按照第3.05节的规定减少。每笔偿债基金款项适用于赎回 该系列证券条款所规定的任何系列证券。

第3.05节以证券偿还资金的清偿情况。

本公司(I)可交付一系列未偿还证券，及(Ii)可申请作为一系列信用证券，而该系列证券已根据该等证券的条款于本公司选择时赎回，或透过根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款而赎回，在任何情况下，均须清偿根据该系列的条款所规定须就该系列证券支付的全部或任何部分偿债基金 ，惟 该等证券须在此之前未曾入账。为此目的，受托人应按该证券中规定的赎回价格接收该证券并将其记入贷方，以通过运营偿债基金进行赎回，该等偿债基金的支付金额应相应减少。

第3.06节证券赎回 偿债基金。

在任何系列证券的每个偿债基金付款日期前不少于45天(除非较短的期限令受托人满意)，本公司 将向受托人交付一份高级人员证书，说明根据该系列的条款就该系列 下一笔偿债基金付款的金额、将根据第3.05节交付和贷记该系列证券的部分(如果有)以及该等信用的基础，并将与该高级人员证书一起向受托人交付将如此交付的任何证券。在每个偿债基金支付日期前不少于30天，将于该偿债基金支付日期赎回的证券应按第3.02节规定的方式选择，本公司应安排以本公司名义并以第3.02节规定的方式发出赎回通知 ，赎回通知的费用由本公司承担。该通知已正式发出，该证券的赎回应按照第3.03节所述的条款和方式进行。

第四条

圣约

第4.01节本金、保险费和利息的支付。

本公司将按本协议规定及就该等证券设立的方式，适时及准时 支付或安排支付该系列证券的本金(及溢价，如有)及利息。证券本金的支付可在本协议规定的时间内，并就该证券以美元支票支付，支付方式为开出美元支票并邮寄至有权获得该地址的证券持有人的地址，该地址应出现在证券登记册上，或将美元电汇至美元 账户，前提是该证券持有人在不迟于相关付款日期 前15天向受托人提供电汇指示。本证券的利息支付可在本协议规定的时间内通过邮寄到有权获得该地址的证券持有人的地址的美元支票支付，或以美元电汇至美元账户的方式支付，前提是该证券持有人应在不迟于相关付款日期前15天向证券注册处和受托人提供书面指示。

第4.02节办公室或机构的维护。

只要任何系列的证券仍未完成，本公司同意就每个该系列以及在第4.02节规定的其他指定地点或地点设立办事处或代理机构，在此(I)该系列的证券可提交以供支付，(Ii)该系列的证券可如上所述提交转让和交易登记，以及(br}(Iii)就该系列的证券及本契约可向本公司发出或送达通知及要求， 继续就该职位或机构指定该等职位或机构，直至本公司由获授权 签署高级人员证书并交付受托人的任何高级人员签署书面通知，为该等目的或其任何 指定其他职位或机构。如本公司于任何时间未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、通知及要求可向受托人的公司信托办事处作出或送达，本公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、通知及要求。本公司最初委任受托人的公司信托办事处作为其证券的付款代理。

第4.03节付款代理。

(A)如果公司 将为证券的所有或任何系列指定一个或多个付款代理人(受托人除外)，公司将安排每个该等 付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在符合本节规定的情况下，该代理人应在该文书中与受托人达成一致：

(1)它将以信托形式持有其作为代理人持有的所有款项，以支付该系列证券的本金(以及溢价，如有的话)或利息(无论该等款项是否已由本公司或该等证券的任何其他义务人支付)，以惠及有权享有该等款项的人士 ；

(2)如本公司(或该等证券的任何其他义务人)未能支付该系列证券的本金(以及溢价(如有的话)或利息，而该等本金或利息已到期并须予支付)，本公司将向受托人发出通知；

(3)在上述(A)(2)段所述的任何违约持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，受托人将立即向受托人支付上述付款代理人以信托形式持有的所有款项；以及

(4)它将履行本契约中规定的支付代理人的所有其他职责。

(B)如本公司 就任何系列证券作为其本身的付款代理人，则本公司将在该系列证券的本金(及溢价，如有)或利息的每个到期日或之前，为有权享有该系列证券的人士的利益，将一笔足够支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的款项拨出、分开及以信托方式持有，直至该等款项须支付予本条例所规定的人士或以其他方式处置为止，并会迅速将该 行动通知受托人。或(其或该等证券的任何其他义务人)未能采取该等行动。每当本公司就任何系列证券拥有一个或多个 付款代理人时，本公司将在该系列证券的本金(及溢价，如有)或利息的每个到期日之前，向付款代理人缴存一笔款项，足以支付因此而到期的本金(及溢价，如有)或利息，该笔款项将以信托形式为有权享有该本金、溢价或利息的人士的利益而持有，并且(除非该付款 代理人为受托人)本公司将迅速将这一行动或未有采取行动通知受托人。

(C)尽管本节有任何相反的规定，(I)本节规定的以信托形式持有款项的协议受第11.05节的规定的约束，以及(Ii)为了获得本契约的清偿和解除或出于任何其他目的，公司可随时向受托人支付或指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人以信托方式持有的所有款项，受托人持有该等款项的条款及条件，与公司或该付款代理人持有该等款项的条款及条件相同。在本公司或任何付款代理人向受托人支付该等款项后，本公司或该付款代理人即被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

第4.04节委任以填补受托人职位空缺。

为避免或填补受托人职位空缺，本公司将按第7.10节规定的方式任命一名受托人，以使本协议规定的受托人在任何时候都应为受托人。

第五条

公司和受托人的证券持有人名单和报告

第5.01节公司更新证券持有人的受托人名称和地址。

本公司将在每个常规记录日期(定义见第2.03节)后15天内向受托人提供或安排 向受托人提供一份清单，该名单采用受托人合理要求的 格式，列明自该常规记录日期起每个证券系列的持有人的姓名和地址，但公司无义务在任何时间提供或安排提供该清单，使该清单在任何方面与公司向受托人提供的最新清单没有任何不同，以及(B)在公司收到任何此类请求后30天内受托人 以书面要求的其他时间，在不迟于该清单提供时间的15天之前的 日期提供一份形式和内容相似的清单；但在任何一种情况下，均不需要为受托人担任担保注册处处长的任何系列提供此类名单。

第5.02节信息保存； 与证券持有人的沟通。

(A)受托人应 以合理可行的最新形式保存有关第5.01节向其提供的最新名单中所载证券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受托人以证券注册官身份(如果以该身份行事)收到的证券持有人的姓名和地址的所有信息。

(B)受托人收到提供的新名单后，可 销毁第5.01节所规定的任何名单。

(C)证券持有人 可以按照信托契约法案第312(B)节的规定与其他证券持有人就其在本契约或证券下的权利进行沟通，在任何此类沟通中，受托人应按照信托契约法案第312(B)节的规定履行其在信托契约法案第312(B)条下的义务。

第5.03节公司报告。

(A)本公司将始终遵守信托契约法第314(A)条。公司约定并同意在公司向委员会提交文件后30天内向受托人提供年度报告的副本以及根据交易法第13节或第15(D)节公司必须向委员会提交的信息、文件和其他报告的副本(或委员会可能不时根据规则和法规规定的前述任何部分的副本)；然而，本公司不应被要求向受托人交付向委员会提交的任何函件，或本公司寻求并接受委员会保密处理的任何材料；此外，只要本公司的此类文件可在委员会的电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR)或任何后续系统上获得，则该等文件应被视为已就本文件的目的 向受托人提交，而无需公司采取任何进一步行动。为免生疑问，公司未能在委员会规定的时间内向委员会提交年度报告、信息和其他报告，不应被视为违反本第5.03条。

(B)根据第5.03节向受托人提交的报告、 资料及文件仅供参考，而该等资料及受托人收到前述资料并不构成对其中所载任何资料的推定通知，亦不能由其中所载的资料(包括本公司遵守其任何契诺的情况)而确定(受托人有权 完全依赖高级人员证书)。受托人没有责任审查通过EDGAR提交给受托人或提交给委员会的任何此类报告、信息或文件，以确保遵守本契约的规定，或确定其中包含的信息或陈述的正确性或其他。受托人不承担任何责任或义务 以确定或确定是否已向EDGAR委员会(或任何后续系统)提交上述文件。

第5.04节由受托人报告。

(A)如果信托契约法第313(A)节要求，受托人应在每年5月1日后六十(60)天内向证券持有人发送一份日期为5月1日的简短报告，该报告符合信托契约法第313(A)节的规定。

(B)受托人应遵守《信托契约法》第313(B)和313(C)条。

(C)在向证券持有人转送时，受托人须将每份该等报告的副本送交本公司、任何证券上市的每间证券交易所(如有上市)及监察委员会存档。本公司同意当任何证券在任何证券交易所上市时通知受托人。

第六条

受托人和证券持有人在违约情况下的补救措施

第6.01节 默认事件。

(A)在本文中，对于特定系列的证券，无论何时使用，“违约事件”都是指已经发生并仍在继续的下列任何一种或多种事件 ：

(1)本公司在该系列任何证券的任何分期利息到期及应付时， 拖欠该等分期利息，且该违约持续90天；但本公司根据本协议任何补充契约的条款而有效延长付息期，并不构成为此目的而支付利息的违约；

(2)本公司拖欠该系列中任何证券的本金(或溢价，如有的话)，并在该证券到期时 以声明或其他方式支付，或在就该系列设立的任何偿债或类似基金所要求的任何付款中违约；但按照本协议补充契约的条款有效延长该等证券的到期日，并不构成本金或溢价(如有)的违约；

(3)本公司未能 遵守或履行本契约中包含的关于该系列的任何其他契约或协议，或根据本契约第2.01节就该系列证券设立的任何其他契约或协议(仅为该系列以外的一个或多个证券的利益而明确包括在本契约中的契约或协议除外)，期限为90天 ，要求对其进行补救，并声明该通知是本契约下的“违约通知 ”。应由受托人以挂号信或挂号信的方式，或由持有该系列证券本金至少25%的持有人以挂号信或挂号信方式交给公司和受托人；

(4)本公司依据《破产法》或任何破产法所指：(I)展开自愿个案，(Ii)同意在非自愿个案中针对本公司作出济助令，(Iii)同意委任本公司的托管人，或为其全部或几乎所有财产委任保管人，或(Iv)为债权人的利益作出一般转让；或

(5)具司法管辖权的法院根据任何破产法作出命令，(I)在非自愿案件中要求本公司提供济助，(Ii)就本公司的全部或几乎所有财产委任本公司的托管人，或(Iii)命令本公司清盘，而该命令或法令仍未暂停生效，并在90天内有效。

(B)在每一种情况下(上文第(4)或(5)款规定的违约事件除外)，除非该系列证券的本金已到期并应支付，否则受托人或当时未偿还的该系列证券本金总额不少于25%的持有人，可向本公司(以及受托人(如由该证券持有人发出)发出书面通知)宣布该系列证券的本金(及溢价，如有，如果上述第(4)款或第(5)款所述违约事件发生，该系列所有证券的本金及应计未付利息 将自动到期并立即支付，而受托人或证券持有人无需作出任何声明或采取任何其他行动。

(C)在 之后的任何时间，该系列证券的本金(以及溢价(如有))以及该系列证券的应计和未付利息应已如此宣布为到期和应付，而在支付到期款项的任何判决或判令如下文所规定之前 ，当时未偿还的该系列证券的大多数本金总额的持有人应向本公司和受托人发出书面通知。在下列情况下，公司可撤销和撤销该声明及其后果：(I)本公司已向受托人支付或交存一笔款项，足以支付该系列所有证券的所有到期利息分期付款，以及该系列中任何和所有证券的本金和溢价(如有的话)，而该等分期付款并非因加速 而到期 (本金和溢价(如有)，以及在根据适用法律可强制执行的范围内，在该等付款根据适用法律可强制执行的范围内)。按该系列证券所示的年利率计算) 和根据第7.06节应支付给受托人的金额，以及(Ii)根据第7.06节的规定，在契约项下就该系列发生的任何和所有违约事件，但不包括该系列证券的本金(和溢价，如有)以及未按其条款到期的应计和未付利息外，应已按照第6.06节的规定予以补救或免除。

此类撤销和废止 不得延伸至或影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

(D)如受托人 根据本契约已着手执行有关该系列证券的任何权利，而该等法律程序因该撤销或废止或任何其他原因而被终止或放弃，或因该等撤销或废止或任何其他原因而被裁定对受托人不利，则在任何该等情况下，根据该等法律程序的任何裁定，本公司及受托人应分别恢复 其先前的地位及权利，而本公司及受托人的所有权利、补救及权力应继续，犹如并未进行该等法律程序一样。

第6.02节追讨债务并由受托人提起诉讼强制执行。

(A)本公司承诺：(I)如未能支付任何系列证券的任何分期利息，或拖欠就该系列设立的任何偿债或类似基金所规定的任何付款，而该等利息已到期并须予支付，则该违约将持续90天，或(Ii)如其未能支付该系列证券的本金(或溢价，如有的话)，而该等证券已到期并须予支付，无论是在一系列证券到期时，或在赎回或声明时，或在其他情况下，应受托人的要求，本公司将为该系列证券的持有人的利益，向受托人支付当时已到期并应就所有该等证券的本金(及溢价，如有)或利息，或两者(视属何情况而定)支付的全部款项，以及逾期本金的利息 (及溢价，)和(在根据适用法律可强制执行该利息的范围内)逾期分期付款 按该系列证券的年利率计算的利息；此外，另加足以支付收取费用和开支的额外款项，以及根据第7.06节须付予受托人的款项。

(B)如公司 没有应上述要求立即支付该等款项，则受托人有权以其本人名义及以明示信托的受托人身分，在法律上或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，以收取如此到期而尚未支付的款项，并可提出任何该等诉讼或进行判决或最终判令的法律程序，并可就该系列证券强制执行针对本公司或其他债务人的任何该等判决或最终判令，并从本公司或其他债务人就该系列证券(不论位于何处)的财产中收取按法律或衡平法规定的方式须予支付的款项。

(C)涉及公司或其债权人或财产的任何接管、无力偿债、清算、破产、重组、调整、安排、债务重整或司法程序，受托人有权介入该等诉讼程序，并采取法院允许的任何行动，并(除法律另有规定外)有权提交必要或适宜的债权证明和其他文件和文件，以使受托人和该 系列证券持有人的债权，包括公司在提起该等诉讼程序之日根据本公司契约到期应付的全部款项，以及在该日期之后本公司可能到期并应支付的任何额外款项。并收取任何此类索赔的任何应付或交付的款项或其他财产，并在扣除根据第7.06条应支付给受托人的金额后进行分配；破产或重组中的任何接管人、受让人或受托人现获该系列证券的每个持有人 授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向该等证券持有人支付此类 款项，则向受托人支付根据第7.06节应支付的任何款项。

(D)受托人可在不管有任何该等证券的情况下，或在不管有任何该等证券的情况下，或在任何与该等证券有关的审讯或其他法律程序中交出该等证券的情况下， 可强制执行根据本契约或就该系列证券而确立的任何条款下的诉讼和主张索偿的所有权利，而由受托人提起的任何该等诉讼或法律程序应以明示信托的受托人的名义提出，而任何判决的追讨，在规定向受托人支付根据第7.06节到期的任何款项后，是为了该系列证券持有人的应课税利。

在本契约项下发生违约的情况下，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和执行本契约赋予其的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是在法律或衡平法上，还是在破产或其他方面，无论是为了具体执行契约中包含的任何契诺或协议，还是为了帮助 行使本契约中授予的任何权力，或执行本契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

本协议的任何内容不得被视为授权受托人授权、同意、接受或代表任何证券持有人接受或采纳影响该系列证券或其任何证券持有人权利的任何重组计划、安排、调整或组成，或授权受托人在任何此类诉讼中就任何证券持有人的债权进行表决。

第6.03节领款申请

受托人根据本条就特定证券系列收取的任何款项，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用，如果是由于本金(或溢价，如有)或利息而分配的，则在提交该系列证券及其付款批注(如果只支付部分)时使用，如果是全额支付，则在退还时使用 ：

第一：支付费用 和收款费用以及根据第7.06条应向受托人支付的所有款项;

第二：支付当时到期和未支付的该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息，该等款项的利益已按比例按比例收取，并按照该等证券的到期和应付本金(及溢价，如有)和利息分别计算，而没有任何种类的优惠或优先权；及

第三：向公司或任何其他合法有权获得的人支付 剩余部分（如果有）。

第6.04节对诉讼的限制。

任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款，在衡平法上或在法律上对本公司提起任何诉讼、诉讼或法律程序，或在本契约之下或之下提起任何诉讼、诉讼或法律程序，或就本契约委任接管人或受托人，或就本契约项下的任何其他补救措施而提起诉讼、诉讼或法律程序，除非(I)该证券持有人先前已就违约事件及该违约事件的延续向受托人发出书面通知，指明违约事件，如上文所述；(br}(Ii)持有该系列未偿还证券本金总额不低于25%的持有人应 向受托人提出书面请求，要求受托人以受托人的名义提起诉讼、诉讼或法律程序；(Iii)该名或多名证券持有人应向受托人提供令其满意的赔偿，以弥补因遵守该要求而产生的费用、开支和责任。(Iv)受托人在收到该等通知、要求及赔偿要约后90天内，不得提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序，及(V)在该90天期间，该系列证券的大部分本金持有人并未向受托人发出与该要求不一致的指示。

尽管本合同有任何相反的规定或本契约的任何其他规定，任何证券持有人在该证券中所述的相应到期日或之后(或如果是赎回日期，则在赎回日或之后)或之后收到该证券的本金(以及溢价，如果有)和该证券的利息的权利不应受到损害或影响，除非该持有人同意并接受本合同项下的担保 该系列证券的承销商和持有人与其他每个此类承销商和持有人以及受托人之间的意图和约定是，该系列证券的任何一位或多位持有人不得凭借或利用本契约的任何规定以任何方式 影响、干扰或损害该等证券的任何其他持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权，或执行本契约项下的任何权利，但以本文规定的方式和在同等情况下除外。为保护和执行本节的规定，每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法上的救济。

第6.05节权利和救济累积；延迟或遗漏不放弃。

(A)除第2.07节另有规定 外，本条赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施，在法律允许的范围内应视为累积，且不排除受托人或证券持有人可通过司法程序或其他方式获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守本契约所载或以其他方式就该等证券订立的契诺和协议。

(B)受托人或任何证券持有人在行使因发生任何违约事件而产生的任何权利或权力方面的任何延迟或遗漏 及如前述般持续，不会损害任何该等权利或权力，或被解释为放弃任何该等违约或默许 ；在第6.04节条文的规限下，本条细则或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力及补救可由受托人或证券持有人不时行使，并可在认为合宜的情况下由受托人或证券持有人行使。

6.06节证券持有人控制 。

持有根据第8.04节确定的任何系列证券当时未偿还本金总额的多数的持有人， 有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或行使受托人就该系列获得的任何信托或权力；但条件是，此类指示不得与任何法律规则或本契约相冲突，也不得使受托人自行承担个人责任。在符合第7.01节的规定的情况下，如果受托人真诚地由受托人的一名或多名负责人员确定，根据受托人根据《信托契约法》所承担的职责，受托人将承担个人责任或可能不适当地损害未参与该程序的证券持有人，受托人有权拒绝遵循任何该等指示。根据第8.04节的规定，根据第8.04节的规定，根据第8.04节的规定，任何系列证券在当时的本金总额中占多数的持有人可代表该系列的所有证券持有人，放弃过去在履行本文所载或根据第2.01节确立的任何契诺时对该系列及其后果的任何违约，但违约的本金或溢价(如有)或利息除外，该系列中的任何证券在到期时应按照该证券的条款到期，而不是加速到期(除非该违约已得到纠正，且已向受托人交存足以支付所有到期分期付款的利息、本金和任何溢价的款项 (根据第6.01(C)节))。在任何该等豁免后，就本契约而言，所涵盖的违约应被视为已获补救 本公司、受托人及该系列证券的持有人应分别恢复其先前的地位及在本契约下的权利；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害 因此而产生的任何权利。

第6.07节承诺支付费用。

本契约的所有当事人均同意，任何证券的每一持有人如接受该契约，则应被视为已同意，任何法院可酌情在任何为强制执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在任何针对受托人的诉讼中，要求该诉讼中的任何一方当事人提交支付该诉讼费用的承诺，并可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和开支。(Br)在充分考虑到当事人提出的诉讼请求或抗辩的案情和善意的情况下，对该诉讼的任何一方当事人提起诉讼； 但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人为强制执行该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息在该证券中明示或根据本契约设立的相应到期日或之后而提起的任何诉讼。

第七条

关于受托人

第7.01节受托人的某些职责和责任。

(A)受托人在一系列证券发生违约事件之前，以及在与该系列证券有关的所有违约事件可能已经发生后，应承诺对该系列证券履行本契约中明确规定的职责，并且不得将任何默示契诺解读为对受托人不利。如果一系列证券发生违约事件(尚未治愈或放弃)， 受托人应对该系列证券行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己事务时在这种情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(B)本契约的任何规定不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为、 或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(I)在一系列证券的违约事件发生之前，以及就该系列可能已经发生的所有该等违约事件进行补救或豁免之后：

(A)受托人对该系列证券的责任和义务 应完全由本契约的明文规定确定，除了履行本契约中明确规定的职责和义务外，受托人对该系列证券不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人的默示契诺或义务；和

(B)在受托人没有恶意的情况下，受托人可以就该系列证券的陈述的真实性和其中表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供的任何证书或意见，以及 符合本契约要求的证书或意见；但如果任何此类证书或意见是根据本契约的任何规定明确要求提供给受托人的，受托人应有责任对其进行审查，以确定它们是否符合本契约的要求；

(Ii)受托人的责任人员或责任人员真诚地作出任何判断错误，受托人不对任何证券持有人或任何其他人负责，除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽；

(Iii)受托人不对其按照当时持有任何系列证券本金不少于多数的持有人的指示而真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，但有关就受托人可获得的任何补救进行任何法律程序的时间、方法和地点，或就该系列证券行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点，受托人概不负责；

(Iv)本契约中的任何条款均不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险或以其他方式招致个人财务责任 如果有合理理由相信 根据本契约的条款没有合理地向受托人保证偿还该等资金或债务，或没有合理地向受托人保证对该等风险作出适当的赔偿；

(V)受托人无须就履行其在本协议下的权力或职责作出任何保证或担保；

(Vi)受托人作出本契约所列事项的许可权利不得解释为受托人的职责；及

(Vii)任何受托人均不对任何其他受托人就本协议项下一系列证券而委任的任何作为或不作为承担任何责任或责任。

第7.02节受托人的某些权利。

除第7.01节另有规定外， ：

(A)受托人可在采取或不采取任何决议、证明书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、保证书、保证或其他文据或文件方面作出或不作出任何决定，并在采取行动或不采取行动时受到保护。

(B)本文件提及的本公司的任何要求、指示、命令或要求，均须由本公司任何获授权人员以本公司名义签署的董事会决议或文书作充分证明(除非本文件特别就此订明其他证据)；

(C)受托人可 咨询大律师，而该大律师的意见或书面意见，或在被要求时，大律师的任何意见，须就根据本条例真诚及依赖于本协议而采取或遭受或不采取的任何行动，获得全面及完整的授权及保障。

(D)受托人没有义务应任何担保持有人的要求、命令或指示行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等担保持有人已向受托人提供受托人可合理接受的担保或赔偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及责任； 然而，本文所载的任何规定均不免除受托人在一系列证券(尚未治愈或放弃)发生违约事件时对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力的义务，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理自己事务的情况下所行使或使用的同等程度的谨慎和技巧；

(E)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负责任，并相信该行动是经其授权的，或在本契约授予其的酌情决定权或权利或权力范围内；

(F)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、担保或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，或对公司履行本契约项下的其中一项契诺的情况进行查询，除非受影响的特定系列(如第8.04节所规定)本金不少于多数的持有人以书面提出要求；然而， 规定，如果受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行此类调查时可能产生的费用、开支或债务，而本契约条款向受托人提供的担保不能合理地保证受托人，则受托人可要求受托人就该等 费用、开支或债务作出受托人合理接受的担保或赔偿，作为继续进行调查的条件。每一次检查的合理费用应由公司支付，如由受托人支付，应应要求由公司偿还；

(G)受托人可 直接或通过代理人或受托人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，且受托人不对其根据本协议以应有谨慎方式委任的任何代理人或受托代表人的任何不当行为或疏忽负责；

(H)在任何情况下，受托人对因无法直接或间接控制的力量，包括但不限于罢工、停工、事故、战争行为或恐怖主义、国内或军事骚乱、核或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障 ，在履行本协议项下义务方面的任何失败或延误，不承担任何责任或责任。据了解，受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履约；

(I)在任何情况下，受托人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担任何责任，不论受托人是否已获告知该等损失或损害的可能性，亦不论采取何种诉讼形式；及

(J)受托人同意 接受根据本契约以不安全电子邮件、传真或其他类似非安全电子方式发送的指示或指示并采取行动；但此类指示或指示应由提供此类指示或指示的一方的授权代表 签署。如果当事人选择向受托人发送电子邮件或传真指示(或类似电子方法的指示 )，而受托人酌情选择执行此类指示，则受托人对此类指示的理解应视为控制。受托人不对因受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或 不一致。提供电子指示的一方同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方的风险或拦截和误用。受托人可要求公司递交一份高级职员证书，列出个人的姓名和/或高级职员的头衔，并获授权根据本契约向受托人提供高级职员证书、公司命令和任何其他事项或指示。

(K)给予受托人的权利、特权、保障、豁免及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至， 受托人以本契约及证券项下的每一身份及受雇根据本契约行事的每名代理人、托管人或其他 人士可强制执行。

(L)在受托人 已按本契约规定的方式收到书面通知或受托人的一名负责人已实际知悉 之前，受托人不应被视为知悉任何违约或违约事件(但构成未能支付证券的利息或本金的违约事件除外)。

第7.03节受托人 不负责演奏会或发行或证券。

(A)本文件及证券文件所载摘要应视为本公司的声明，受托人对声明的正确性概不负责。受托人不对任何注册声明、招股说明书或任何其他与证券销售有关的文件中的任何陈述负责。受托人不对证券的任何评级或任何评级机构的任何行动或不作为负责。

(B)受托人并无就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。

(C)受托人不对本公司使用或运用任何证券或该等证券的收益，或使用或运用受托人根据本契约任何条文或根据第2.01节设立的任何款项，或使用或运用受托人以外的任何付款代理人所收取的任何款项， 不负责。

第7.04节可以持有证券。

受托人或任何付款代理人或证券注册处以其个人或任何其他身份，可成为证券的拥有人或质押权人，其权利与其不是受托人、付款代理人或证券注册处时所享有的权利相同。

第7.05节以信托形式持有的资金。

除第11.05节的规定另有规定外，受托人收到的所有款项应以信托形式持有，直至按本条例规定的用途使用或运用为止，但除非法律规定，否则无须与其他基金分开。受托人不承担本协议项下任何款项的利息责任，但与本公司同意支付的款项除外。

第7.06节补偿和报销。

(A)本公司应就其在本协议项下的每项身分向受托人支付本公司与受托人 不时以书面议定的服务补偿。受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。公司应应受托人的要求，向受托人偿还由此产生的所有合理的自付费用。此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理补偿和费用。

(B)除第7.06(C)节所述因行使或履行其作为受托人或代理人的权力、权利或责任而招致的任何损失、责任或开支(包括为其本身辩护的费用，以及受托人代理人和律师的合理补偿及开支)外，公司应 赔偿每位受托人根据本契约所规定的身份而蒙受的损失、责任或开支。 受托人应就其可能寻求赔偿的任何索赔迅速通知公司。公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以有一名独立的律师，公司应支付该律师的合理费用和开支。公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，同意不得被无理拒绝。 本赔偿适用于受托人的高级管理人员、董事、员工、股东和代理人。

(C)本公司无须 就受托人或其任何高级人员、董事、雇员、股东或受托人代理人因疏忽或失信而招致的任何开支或责任作出赔偿。

(D)为确保公司履行本节规定的付款义务，受托人对受托人持有或收取的所有资金或财产享有优先于证券的留置权，但以信托形式持有以支付特定证券的本金或利息的资金或财产除外。当受托人产生与第6.01(4)或(5)节规定的违约事件相关的费用或提供服务时，根据任何破产法，与此相关的费用(包括其律师的合理费用和费用)以及与此相关的服务补偿应构成管理费用。第7.06节的规定在本契约终止和受托人辞职或解职后继续有效。

第7.07节依赖高级船员证书。

除第7.01节另有规定外，在执行本契约条款时，受托人应认为在采取或忍受或不采取本契约项下的任何行动之前证明或确定某事项是合理必要的或适宜的，在受托人方面没有疏忽或恶意的情况下，该事项(除非本文件中明确规定与此有关的其他证据)可被视为通过向受托人提交的高级职员证书和该证书而得到确凿的证明和确立，在受托人方面没有疏忽或恶意，受托人根据本契约条文采取、容忍或遗漏采取的任何行动，均为受托人的全权授权书。

第7.08节取消资格； 利益冲突。

如果受托人拥有或将获得信托契约法第310(B)节所指的任何“冲突利益”，受托人和公司应在所有方面遵守信托契约法第310(B)节的规定。

第7.09节需要受托人；资格。

在本协议项下发行的证券应始终有受托人，受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，或根据此类法律被委员会授权行使公司信托权力的公司或其他人，其总资本和盈余至少为5000万美元(50,000,000美元)，并受联邦、州、地区、 或哥伦比亚特区当局的监督或审查。

如果该公司或其他人根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司或其他人的综合资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。本公司不能，也不能 任何直接或间接控制、由本公司控制或与本公司共同控制的人担任受托人。如果受托人在任何时候不再符合本节规定的资格，受托人应按照第7.10节规定的方式和效力立即辞职。

第7.10节辞职和免职；任命继任者。

(A)受托人或其后委任的任何继承人可随时就一个或多个系列的证券向本公司及该系列的证券持有人发出书面通知而辞职。本公司收到辞职通知后，应立即以书面形式就该系列证券委任继任受托人，一式两份，并经董事会命令签署， 应将该文书的一份副本送交辞职受托人，一份副本送交继任受托人。如果没有继任受托人 被如此任命，并且在该辞职通知发出后30天内接受任命，辞职受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该 系列证券任命继任受托人，或该系列证券持有人中任何已成为证券或证券的真正持有人至少六个月的人可代表其本人及所有其他类似情况的人，向任何该等法院申请委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(B)在任何 时间，应发生下列情况之一：

(I)在本公司或任何证券持有人提出书面要求后，受托人应 未能遵守第7.08节的规定，而该证券持有人 已成为证券或证券的真正持有人至少六个月；或

(ii)受托人应 根据第7.09条的规定不再具有资格，并且在 公司或任何此类证券持有人提出书面请求后不得辞职;或

(Iii)受托人将无能力行事，或被判定为破产或无力偿债，或启动自愿破产程序，或委任或同意受托人或其财产的接管人，或任何公职人员为修复、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务；然后，在任何该等情况下，本公司可就所有证券 以书面文书一式两份委任继任受托人，该文书的副本须送交如此撤销的受托人及继任受托人， 或任何已作为证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人可代表该持有人 及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人及委任继任受托人。法院可在发出其认为适当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(C)持有任何系列当时未偿还证券本金总额 多数的持有人可随时通知受托人及本公司，就该系列解除受托人职务，并可在本公司同意的情况下为该系列委任一名继任受托人。

(D)根据本节任何一项规定就一系列证券 辞去受托人职务或解除受托人职务并任命继任受托人的，应在继任受托人接受第7.11节规定的任命后生效。

(E)根据本节任命的任何继任者 可就一个或多个系列的证券或所有该系列的证券任命受托人，且在任何时候，任何特定系列的证券只能有一名受托人。

第7.11节接受继任人的任命。

(A)在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，应 获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在按照第7.06节的规定支付应付给其的任何款项后，签立并 交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应正式 转让、转移和交付该退任受托人根据本条款持有的所有财产和金钱。

(B)在根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下，本公司、卸任受托人及每名就一个或多个系列证券的继任受托人应签立并交付一份契约补充文件，其中每名继任受托人应接受该项委任，其中(I)须载有必要或适宜的规定，以向每名继任受托人转移及确认及授予其所有权利、权力、退任受托人对该证券或与该继任受托人的委任有关的系列证券的信托和责任，(Ii)应 包含被认为必要或适宜的规定，以确认退任受托人关于该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属退任受托人，和(Iii)对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利超过一名受托人对本契约项下信托的管理，但有一项谅解是，本契约或补充契约中的任何规定均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，每名受托人应是本契约项下一项或多项信托的受托人，该信托与任何其他受托人在本契约项下管理的信托分开，且除本契约项下由任何其他受托人管理的信托外， 任何受托人不对本契约项下任何其他受托人的任何行为或不作为负责；在签署和交付该补充契约后，卸任受托人的辞职或解职将在其中规定的范围内生效，该退任受托人应就该继任者的任命所涉及的该证券或该系列证券不再承担行使权利和权力或履行根据本契约授予受托人的职责和义务的责任。每名该等继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，将成为 被授予的所有权利、权力、卸任受托人在委任继任受托人所涉及的该系列证券或该系列证券方面的信托及责任；但在本公司或任何继任受托人的要求下，该退任受托人应在该补充契据所预期的范围内，向该继任受托人正式转让、移转及交付该退任受托人根据本协议所持有的与委任该继任受托人有关的该等证券或该系列证券的财产及款项。

(C)应 任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及明确地将本条(A)或(B)段(视属何情况而定)(A)或(B)段所指的所有权利、权力及信托(视属何情况而定)归属及确认予该继任受托人。

(D)任何继任受托人 均不得接受其委任，除非在接受时该继任受托人应符合本条规定的资格及资格。

(E)在接受本节规定的继任受托人的任命后，公司应根据本条款向证券持有人发送该受托人继任的通知 。如果公司在接受继任受托人的任命后十天内未能传送该通知，则继任受托人应安排传送该通知，费用由公司承担。

7.12合并、转换、合并或继承业务。

受托人可合并、转换或合并的任何公司，或受托人为当事一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的任何公司，包括本契约设立的信托的管理，应为受托人的继承人，但该 公司应符合第7.08节的规定并符合第7.09节的规定的资格。在本协议任何一方未签署或提交任何文件或采取任何进一步行动的情况下，即使本协议有任何相反规定。 如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并的继任者可采用此类认证，并交付经认证的证券，其效力与继任受托人自己认证该证券的效力相同。

第7.13节优先向本公司索偿。

受托人应遵守信托契约法第311(A)节，不包括信托契约法第311(B)节所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(A)条的规定。

第7.14节违约通知。

如果任何违约事件已发生且仍在继续，且受托人的负责人知道该违约事件，受托人应在违约事件发生后90天内和受托人收到书面通知后30天内，以信托契约法第313(C)条规定的方式和程度向每个证券持有人发送违约事件通知，除非违约事件已得到纠正；然而，前提是，除非未能支付任何证券的本金(或溢价，如有)或利息，否则，如果受托人的负责人真诚地确定扣留通知符合证券持有人的利益，则受托人在扣留该通知时应受到保护。

第八条

关于证券持有人

第8.01节证券持有人的诉讼证据。

只要本契约规定，持有某一特定系列证券本金总额的过半数或指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、给予任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，在采取任何该等行动时，该系列中该等过半数或指定百分比的持有人已加入的事实，可由该系列证券的该等持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明。

如果本公司向任何系列的证券持有人征集任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，公司 可根据高级人员证书的证明，选择提前确定该系列的记录日期，以确定有权提出该请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的证券持有人，但公司 没有义务这样做。如果这种记录日期是固定的，这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动可以在记录日期之前或之后发出，但只有在记录日期交易结束时记录的证券持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列中必要比例的未偿还证券的证券持有人是否已授权或同意该请求、请求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此，该系列的未偿还证券应自记录日期起计算；但条件是，该证券持有人在记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意在记录日期后不迟于六个月根据本契约的规定生效。

第8.02节证券持有人签立的证明。

除第7.01节的规定另有规定外，证券持有人(此类证明不需要公证)或其代理人或代理人签署任何票据的证明，以及任何人持有任何证券的证明，如按下列方式作出，即属足够：

(A)任何该等人士签立任何文书的事实及日期，可以受托人可接受的任何合理方式证明。

(B)证券的所有权应由该证券的证券登记册或证券注册处处长的证书证明。

受托人可要求提供其认为必要的关于本节提及的任何 事项的额外证明。

第8.03节谁可以 被视为所有者。

本公司、受托人、任何付款代理人及任何证券注册处处长在提交任何证券转让登记的正式提示前，可将该证券登记在证券登记处登记名下的人视为该证券的绝对拥有人 (不论该证券是否逾期，亦不论证券注册处处长以外的任何人就所有权或其上作出任何书面通知)，以收取本金或保险费(如有)的付款，以及(符合第2.03节的规定) 此类担保的利息及所有其他目的；本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处均不受任何相反通知的影响。

第8.04节公司拥有的某些证券不予理睬。

在确定特定系列证券所需本金总额的持有人 是否在任何方向上同意或豁免本契约时，由本公司或该系列证券的任何其他义务人或由本公司或与本公司或该系列证券的任何其他义务人直接或间接控制或共同控制该系列证券的任何人拥有的该系列证券应被忽略，并被视为不受任何此类确定的影响，但为确定受托人是否应依靠任何该等指示而受到保护，同意或放弃的情况下，只有受托人实际知道其拥有的证券系列 才应被如此忽略。就本节而言，已真诚质押的如此拥有的证券可被视为未清偿证券，条件是质权人应确立令受托人满意的质权人就该等证券采取行动的权利，且质权人不是直接或间接控制或受控于公司或任何其他债务人的直接或间接控制或控制的人。如果对该权利有争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的充分保护。

第8.05节对未来证券持有人具有约束力的行动。

根据第8.01节的规定，在向受托人证明本契约规定的某一特定系列的证券的过半数或本金总额 的持有人就该诉讼采取了任何行动之前(而不是 之后)，任何持有该系列证券的持有人如已同意该行动，可向受托人提交书面通知，并在第8.02节规定的持有证明后，撤销 涉及此类安全的此类操作。除上文所述外，任何证券持有人所采取的任何该等行动均为最终行动，并于登记转让或取代该证券时，对该持有人及该证券及任何为此而发行的证券的所有未来持有人及拥有人具有约束力。持有本契约所列特定 系列证券的过半数或合计本金金额的持有人就该等行动所采取的任何行动，对本公司、受托人及该系列证券的所有持有人具有最终约束力。

第九条

补充契据

第9.01节未经证券持有人同意的补充假牙。

除本契约以其他方式授权的任何补充契约外，公司和受托人可不时和随时签订契约或补充契约(应符合当时有效的信托契约法案的规定)，而无需证券持有人同意 用于下列一个或多个目的：

(a)纠正本文或任何系列证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处;

(b)遵守 第十条;

(c)除了有证书的证券或代替有证书的证券，提供 未证书的证券;

(d)为了所有或任何系列证券持有人的利益，添加与公司相关的 的契约、限制、条件或条款 （如果此类契约、限制、条件或规定是为了少于所有系列证券的利益，则声明 此类契约、限制、条件或规定明确仅为了该系列证券的利益而包含）， 将任何此类额外契约、限制、条件或条款中违约的发生或发生和持续 定为违约事件，或放弃本文赋予公司的任何权利或权力;

(E)对本文所述的证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制进行增加、删除或修改；

(F)作出不会对任何证券持有人在任何实质方面的权利造成不利影响的任何更改 ；

(G)规定第2.01节所规定的任何系列证券的发行和确立其格式及条款和条件，确立根据本契约或任何系列证券的条款规定须提供的任何证明的格式，或增加任何系列证券持有人的权利；

(H)提供证据，并就继任受托人接受本条例所订的委任作出规定；或

(I)遵守委员会或任何继承人根据《信托契约法》就本契约的资格所作的任何要求。

受托人获授权 与本公司签订任何该等补充契据，并订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，但受托人并无责任订立任何该等影响受托人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。

无论第9.02节的任何规定如何，本公司和受托人均可签署本节规定授权的任何补充契约，而无需获得当时未偿还证券持有人的同意。

第9.02节经证券持有人同意的补充假冒。

经持有受该等补充契据影响的每一系列证券本金总额不少于多数的持有人的同意(见第8.01节规定) ，当董事会决议授权时，本公司受托人可随时随时签订本契约的补充契约(应符合当时有效的《信托契约法》的规定)，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条款，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改本契约下该系列证券持有人的权利；然而，未经当时未偿还及受影响证券持有人同意，该等补充契约不得(A)延长任何系列证券的固定到期日，或降低其本金金额，或降低利率或延长支付利息的时间， 或减少赎回时应付的任何溢价，或(B)降低上述百分比的证券，而持有人须同意任何该等补充契约。

受本节影响的任何系列的证券持有人不需要 同意批准任何拟议的补充契约的特定形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。

第9.03节补充性义齿的效力。

根据本条或第10.01节的规定签署任何补充契约后，本契约应并被视为据此修改和修改，受托人、本公司和受其影响的该系列证券持有人在本契约项下的权利、权利限制、义务、义务和豁免此后应在本契约项下确定、行使和执行，但在所有方面均须经过该等修改和修订。就任何目的而言，任何该等补充契约的所有条款及条件 均应并被视为本契约条款及条件的一部分。

第9.04节受补充契约影响的证券 。

受补充契据影响 的任何系列证券，于根据本条细则或第10.01节的规定签立该补充契据后认证及交付后，可采用本公司批准的格式予以批注，但该格式须符合该等补充契据所规定的任何事项的要求。如公司决定，经修改以符合董事会意见的该系列新证券，以符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修改，可由本公司编制、经受托人认证 ，并以当时未偿还的该系列证券作为交换。

第9.05节补充契约的签立。

应本公司的要求， 连同授权签立任何该等补充契据的董事会决议案，以及在向受托人提交上述证券持有人同意签署该等补充契据的证据后，受托人须与本公司共同签立该等补充契据，除非该等补充契据影响受托人在本契约或其他情况下本身的权利、责任或豁免权 ，在此情况下，受托人可酌情决定但无义务订立该等补充契据。在第7.01节条文的规限下，受托人应收到高级人员证书或大律师的意见，作为依据本条条款签立的任何补充契约获得本条条款的授权或许可，以及签署补充契约之前的所有条件已获遵守的确凿证据；但条件是，该高级人员的证书或大律师意见不必与根据本细则第2.01节确立一系列证券条款的补充契约的签立有关而提供。

在本公司和受托人根据本节规定签署任何补充凭证后，本公司应（或应指示受托人）向受影响的所有系列证券持有人发送一份通知，其中概述该补充凭证的内容，其名称和地址均出现在证券登记册上。然而，公司未能发送或导致发送此类通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何此类补充标识的有效性。

第十条

后继实体

第10.01节公司 可以合并等。

本契约 不得阻止本公司与任何其他人(无论是否与本公司有关联)合并或合并，或 本公司或其继承人为一方或多方的连续合并或合并，或应阻止将本公司或其继承人或其继承人的财产作为整体或实质上作为整体出售、转让、转让或以其他方式处置给任何其他人(无论是否与本公司或其继承人或其继承人有关联)；但本公司在此承诺并同意，在任何此类合并或合并(在每种情况下，如果本公司不是此类交易的幸存者)或任何此类出售、转让、转让或其他处置(向本公司的子公司出售、转让、转让或其他处置除外)时，按照每个系列的条款，按照每个系列的条款，按时支付所有系列证券的本金(如有)和利息。本公司须保存或签立的补充契约(应符合信托契约法案当时有效的条文)，以令受托人合理满意的形式签立及交付受托人，并由合并后成立的实体或本公司将合并成的实体签立及交付受托人，使受托人感到合理满意。

第10.02节后续 实体被替换。

(A)在任何 该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置的情况下，当继承实体以补充契据承担根据第10.01节所载有关所有未偿还证券之责任，并经签立及交付予受托人并在形式上令受托人满意时，该等继承实体将继承及取代本公司，其效力犹如其已于本文中被命名为本公司一样，届时前身法团将获解除本契约及证券项下的所有责任及契诺。

(B)如有任何 该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置，可于其后发行的证券中作出适当的措辞及形式上的更改(但不包括实质内容) 。

(C)如任何人士合并或合并为本公司，而本公司是该项交易的幸存者，或本公司以购买或其他方式收购任何其他人士(不论是否与本公司有关联)的全部或任何部分财产，则本章程细则所载的 概不要求本公司采取任何行动。

第十一条

满足感和解脱

第11.01节义齿的满意和解除。

如果在任何时候：(A)公司应已交付受托人注销之前经过认证但尚未交付受托人注销的所有证券(但已被销毁、丢失或被盗并已按照第2.07节的规定更换或支付的证券，以及其付款或政府债务迄今已由公司托管或分离并以信托形式持有的证券除外)，并随后偿还给公司或解除信托)；或(B)所有尚未交付受托人注销的特定系列证券 将到期并应支付，或按其条款将在一年内到期并应支付，或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内要求赎回，公司应将全部款项或政府债务或其组合作为信托基金存入或安排存入受托人， 在向受托人提交的书面证明中表明， 已足够，在到期日或赎回时支付所有尚未交付受托人注销的该系列证券，包括到期或将到期的本金(和溢价，如有)和利息，或到期日期或赎回日期(视属何情况而定)，如果公司还应支付或促使支付本公司根据本协议就该系列支付的所有其他款项，则本契约对该系列不再具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01节的规定除外，第4.02、4.03、7.10、11.5及13.04条，有效期至到期日或赎回日期(视属何情况而定)，以及第7.06及11.05条，有效期至该日期及其后，而受托人应 公司的要求及本公司的费用及开支，签署正式文件，确认本 契约已获清偿及就该等契约清偿。

第11.02节义务的履行。

如果在任何时候，本公司已支付所有尚未交付受托人注销的特定系列证券，或尚未按照第11.01节所述到期和应付的此类证券，公司将以不可撤销的方式向受托人存放信托基金款项或足够在到期或赎回时支付的 政府债务，以支付所有尚未交付受托人注销的该系列证券，包括本金(和溢价，如果有)和到期或将于到期日期或指定赎回日期(视情况而定)到期或到期的利息，如果公司还应支付或安排支付公司根据本合同就该系列应支付的所有其他款项，则在该等款项或政府债务(视属何情况而定)向受托人缴存的日期 之后，公司根据本契约就该系列承担的义务将不再具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4、01、4.02、4、03、7.06、7.10条的规定除外。本协议的11.05和13.04条款将继续有效，直至该等证券 到期并支付为止。

此后，第7.06节和第11.05节继续保留。

第11.03节存放了 以信托形式持有的款项。

根据第11.01或11.02节存入受托人的所有款项或政府债务应以信托形式持有，并可直接或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付给已存入受托人的特定证券系列的持有人，以支付或赎回该等款项或政府债务。

第11.04节付款代理人持有的款项。

就本契约的清偿和履行而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项或政府债务应在本公司的要求下支付给受托人，并随即免除该付款代理人对该等款项或政府债务的所有进一步责任 。

第11.05节偿还公司款项 。

存放于任何付款代理人或受托人处，或随后由本公司以信托形式持有的任何款项或政府债务，用于支付某一特定系列证券的本金或溢价(如有)或利息，但在该证券的本金(及溢价，如有)或利息分别到期并应支付的日期或适用的欺诈、遗弃或无人认领的财产法规定的其他较短期限后至少两年内，该等证券的持有人仍未运用该等款项或政府债务或政府债务。应于每年5月31日或应公司要求偿还给公司，或(如果当时由公司持有)应解除信托 ；因此，付款代理人和受托人将被免除与该等款项或政府债务有关的所有进一步责任，而有权收取该等款项的任何证券持有人此后作为一般债权人， 只须向本公司要求付款。

第十二条

公司注册人、股东、高级职员和董事的豁免权

第12.01节无追索权。

根据或基于本公司或任何担保的任何义务、契诺或协议，或基于或以其他方式提出的任何索赔， 不得直接或通过本公司或任何前身或后继公司的任何公司、股东、高级职员或董事的过去、现在或将来的身份，无论是否凭借任何章程、法规或法律，或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式；明确地理解，本契约及根据本契约发布的义务仅为公司义务，且不会因本契约或任何证券或其隐含的债务的产生，或因本契约或任何证券中包含的义务、契诺或协议而产生债务，而使本公司或任何前身或后继公司或其中任何人的立案人、股东、高级职员或董事承担或产生任何个人责任；且因本契约或本契约或任何证券所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，或根据本契约或任何证券所隐含的义务、契诺或协议下或因此而产生的任何 及任何名称和性质的个人法律责任(不论是普通法或衡平法或宪法或法规所规定的)，以及针对每一上述公司、股东、高级职员或董事本身的任何 及所有该等权利和申索，特此明确免除及免除，作为签立本契约及发行该等证券的条件及代价。

第十三条

杂项条文

第13.01节对继承人和受让人的影响。

本契约中由本公司或代表本公司订立的所有契诺、约定、承诺和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否有此明示。

第13.02节继任者的行动 。

本契约任何 条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级人员作出或进行的任何作为或程序，应且 可由当时为本公司合法继承人的任何法团的相应董事会、委员会或高级人员以同样的力量及效力作出及进行。

第13.03节交出公司权力。

本公司可藉董事会授权所签立并交付受托人的书面文件，交回保留予本公司的任何权力，而该交回的权力随即对本公司及任何后继法团终止。

第13.04条通知。

除本契约另有明确规定外，根据本契约的任何规定，受托人、证券注册处处长、本契约项下的任何付款或其他代理人或证券持有人或任何其他根据本契约向本公司提交或向本公司发出的通知、要求或要求，均可以头等邮寄、预付邮资、地址为 的方式发出或送达(直至本公司向受托人提交另一书面地址)，如下：本公司或任何证券持有人或任何其他人士根据本契约向受托人发出或向受托人提出的任何通知、选择、要求或要求，如在受托人的公司信托办事处以书面发出或作出，则就所有目的而言，应视为已给予或作出足够的通知、选择、要求或要求。

第13.05条管辖 法律；陪审团放弃审判。

本契约和每一证券应受纽约州国内法律管辖，并根据纽约州国内法律进行解释，但信托契约法适用的范围除外。

在适用法律允许的最大范围内，本合同的每一方和担保的每一持有人在适用法律允许的最大范围内，放弃就本契约直接或间接引起、根据本契约或与本契约相关的任何诉讼由陪审团进行审判的任何权利。

第13.06节将证券视为债务。

其目的是将证券 视为债务，而不是联邦所得税的权益。应对本契约的条款进行解释，以促进这一意图。

第13.07节证书和关于先例条件的意见。

(A)在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或要求时，公司应向受托人提供一份高级人员证书，说明已遵守本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(根据第13.12条交付的证书除外)，并在被要求时，向受托人提交一份律师意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守。除非 本契约中与该特定申请或要求有关的任何条款明确要求提供该等文件的任何申请或要求，不需要提供额外的证明或意见。

(B)本契约中规定并就遵守本契约中的条件或契约向受托人提交的每份证书或意见(根据本契约第13.12条或信托契约法第314(A)(1)条交付的证书除外)应包括：(I)作出该证书或意见的人已阅读该契约或条件的陈述；(Ii)关于该证书或意见中所包含的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；(Iii)该人认为他已作出合理所需的审查或调查，使他能够就该契诺或条件是否已获遵守而表达知情意见的陈述；及(Iv)该人认为该条件或条件是否已获遵守的陈述。

第13.08节营业日付款 。

除非根据董事会决议依据第2.01节规定，并在高级船员证书中规定，或在本契约的一个或多个补充契约中设立 ，否则在任何情况下，如果任何证券的利息或本金的到期日或任何证券的赎回日期不是营业日，则利息或本金(以及溢价，如有)可在下一个营业日支付，其效力和效力与到期或赎回的名义日期相同。并且在该名义日期之后的 期间内不会产生利息。

第13.09条与《信托契约法》相冲突。

如果本契约的任何条款限制、限定或与《信托契约法案》第318(C)节规定的义务相抵触，且在一定范围内，应以该等规定的义务为准。

第13.10条对应条款。

本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一个且相同的文书。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。 本契约各方通过传真或PDF传输的签名应被视为其原始签名。

第13.11条可分离性。

如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项规定因任何原因被认定为在任何方面无效、非法或不可执行 ，则该无效、非法或不可强制执行不应影响本契约或该等证券的任何其他规定，但本契约和该证券应被视为从未在本契约或该等证券中包含过该等无效或非法或不可强制执行的规定。

第13.12节合规性证书。

公司应在任何系列证券未偿还的每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级人员证书，说明签字人是否知道该财政年度发生的任何违约事件。该证书应 包含本公司主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员出具的证明，证明已对本公司的活动和本公司在本契约项下的业绩进行了审查，并且 本公司遵守了本契约项下的所有条件和契约。就本第13.12条而言，此类遵守应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定。如果签署该证书的公司高级职员知道此类违约事件，则该证书应说明任何此类违约事件及其状态。

第13.13条美国《爱国者法案》。

双方确认 根据美国《爱国者法案》第326条，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将 向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国爱国者法案的要求。

第13.14节不可抗力。

在任何情况下，受托人、安全注册处、任何付款代理人或本契约项下的任何其他代理人，对于因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、核或自然灾害或天灾，以及中断、损失或故障或公用设施、通信或计算机(软件和硬件)服务)而直接或间接导致的履行本契约项下义务的任何失败或延误，均不承担任何责任或责任；应理解，受托人、证券注册处、任何付款代理人或本契约项下的任何其他代理人应作出符合银行业公认惯例的合理 努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履行。

第13.15节目录；标题。

本契约的条款和章节的目录和标题 仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不会修改或限制本契约的任何条款或规定。

[签名页面如下]

兹证明，自上述日期起，本合同双方已正式签署本合同。

对照表格⁽¹⁾

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