根据424（b）（3）条款提交

注册号333-258340

招股说明书（第71份补充文件）

（2021年8月10日已有的招股说明书补充）

最高19300751股A类普通股，可行权的权证最高77272414股A类普通股
A类普通股高达8,014,500股，权证可购买A类普通股高达8,014,500股

此招股说明书补充文件被提交以更新和补充2021年8月10日的招股说明书（该招股说明书不时进行补充或修改，“招股说明书”）中所包含的信息，其中包含我们于2024年7月19日向证券交易委员会（“SEC”）提交的8-k表格中的信息（“本次报告”）因此，我们已将当前报告附在本招股说明书中。

该招股说明书和本招股说明书与我们发行的最高19300751股A类普通股股票有关，每股普通股价值为0.0001美元（“A类普通股”），包括（i） 高达8014500股A类普通股，可行权的8014500股权证（“私人配售权证”），这些权证在Decarbonization Plus Acquisition Corporation（“DCRB”）首次公开发行时，在私人配售中发行，并在赞助人（如招股说明书中定义）转换为DCRb的运营资本贷款以及（ii）高达11,286,251股A类普通股，可行权的11,286,251股权证最初是在DCRB的首次公开招股中发行的。该招股说明书和本招股说明书还与在招股说明书中提到的销售证券持有人或其被许可的转让方每时每刻可能（i）最高77,272,414股A类普通股（包括在激活某些触发事件后可行权的最高5,293,958股A类普通股（如招股说明书中所述）和最高326,048股Ardour权证，权利证书（如招股说明书中定义））（ii）最高8014500个私募配售权证有关。

本招股说明书补充资料是为更新和补充《招股说明书》中的信息，和未包含完整信息，除非与已经修订或补充的招股说明书一并使用，不能单独交付或使用。本招股说明书补充资料应与《招股说明书》共同阅读，如与《招股说明书》之间存在任何不一致，投资者应依靠本招股说明书补充资料中的信息。

我们的A类普通股和权证在纳斯达克全球选择市场上交易，代码分别为“HYZN”和“HYZNW”。截至2024年7月18日，我们的A类普通股收盘价为0.28美元，公共权证的收盘价为0.02美元。

投资我们的证券涉及到描述在招股说明书第7页开头的“风险因素”部分以及包含在本文档或其中的条款的招股说明书的任何补充或修订中的风险因素。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会未批准或否决根据招股说明书发行的证券，也未确定招股说明书或本招股说明书是否真实或完 whole。任何表示与此相反的表述均属于犯罪行为。

本招股说明书补充之日为2024年7月19日。

美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K

当前报告

根据1934年证券交易法第13或第15(d)条款

证券交易法1934年第

报告日期（最早报告日期）：2024年7月19日

Hyzon Motors Inc.

（公司章程中指定的准确公司名称）

（585）-484-9337

根据交易所法规（17 CFR 240.14a-12）第14a-12规定的招股材料

不适用

(如自上次报告以来地址或名称有变化，填上旧称或旧地址)

如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务，请在下面适当的方框中打“X”:

根据法案第12(b)节注册的证券:

请在检查标志上勾选是否为《1933年证券法》（本章节§230.405）或《1934年证券交易法》（本章节§240.12b-2）中规定的初创企业。

新兴成长公司 ☒

如果是初创企业，请在检查标记上勾选，如果注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则提供的延长过渡期以符合合规要求，请在检查标志上表示。☐

证券购买协议

2024年7月19日，Hyzon Motors Inc.（以下简称“公司”）与某些投资者（统称为“买方”）签署了证券购买协议（以下简称“购买协议”）。 购买协议涉及由公司以注册直接发行方式出售和发行的以下全部组合：（i）公司A类普通股的总共2250万股，每股面值$ 0.0001（以下简称“普通股”）和（ii）权证可以购买高达2250万股普通股（以下简称“权证”）。 普通股和相应权证的发行价是$ 0.20。

权证的行权价格为每股$ 0.30，并将于发行日期的五周年到期。权证还包含一个重新设定行权价格的条款，重新设定后的行权价格将等于以下两者中较低的价格：（i）当我们实施倒数股票拆分后的五个交易日中每日成交量加权平均价格，和（ii）当时的行权价格。在任何情况下，权证的行权价格在重新设定行权价格方面将不会降低至低于$ 0.057的底线价格。在进行这样的重新设定后，权证所基础股票的数量也将进行相应调整，以使考虑到行权价格下降后的权证行权总价相当于在进行调整之前的权证行权总价。上述段落中描述的股票比例调整，包括在权证中并将导致普通股和权证的发行量超过我们普通股的流通量的19.99％，仅在收到纳斯达克全球精选市场的适用规则和法规可能需要的股东批准后才能使用，并转移公司的普通股股份时，允许其生效调整方案(“认股权执照股东批准”)。如果我们无法获得权证股东批准，则所述权证中描述的权证基础股票的比例调整将不会生效，因此权证的价值可能大大降低。预计在满足惯常的交割条件的情况下，发售将于2024年7月22日结束。发售预计将使公司获得多达约$ 450万的总收益。公司打算主要使用来自发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。

上述段落中描述的权证基础股票的比例调整，包括在权证中，并且将导致超过19.99％的普通股和权证的发行量超过我们普通股的流通量的普通股和权证的发行量，仅在收到纳斯达克全球精选市场的适用规则和法规可能需要的股东批准后才能使用，或在我们的普通股股份成功转移纳斯达克资本市场，以允许调整规定有效（以下简称“认股权执照股东批准”）。如果我们无法获得权证股东批准，则所述权证中描述的权证基础股票的比例调整将无效，因此权证的价值可能大大降低。

发售预计将于2024年7月22日结束，以满足惯常的交割条件。发售预计将使公司获得多达约$ 450万的总收益。公司打算主要使用来自发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。

购买协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、惯常的交割条件、公司的赔偿责任、各方的其他责任和终止规定。在购买协议中，公司同意在发售日期之后的55天内不发行、不签署任何发行协议或公布发行或拟议发行任何普通股或任何可转换为普通股或可行权或换股为普通股的任何证券，或不提交任何注册声明或招股说明书或任何修正案或补充说明书，以及除非经过发售结束日期后6个月，否则不进行任何普通股或任何可转换为普通股或可行权或换股为普通股的任何证券，其中包括在发售结束日期之后55天的“通过市场定价”的发行。此外，公司的每位董事和高管根据限制期协议同意在发售结束后的55天内不出售或转让他们所持有的任何公司证券，但有一定的例外。

放置代理协议

与发售有关的，于2024年7月19日，公司与Roth Capital Partners，LLC（以下简称“放置代理人”）签署了放置代理协议（以下简称“放置代理协议”）。 根据放置代理协议的条款，放置代理人同意安排出售普通股和权证。 公司将向放置代理人支付现金费用，该费用相当于与销售有关的所有买方支付的总购买价格的6.0％，并将在$ 50,000范围内偿还放置代理人的一些费用。

放置代理协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、惯常的交割条件、公司的赔偿责任（包括根据1933年修正案的《证券法》责任）、各方的其他责任和终止规定。

公司根据《证券法》条款于2024年6月6日向证券交易委员会（以下简称“委员会”）提交的S-3表格注册声明（注册声明编号为333-280006）（以下简称“注册声明”），并于2024年6月26日由委员会宣布生效，包括由公司根据《规则424(b)》于2024年7月19日向委员会提交的招股说明书补充到2024年6月26日的招股说明书。

购买协议、放置代理协议和认股权的形式分别作为本次8-k表格的展品10.1、10.2和4.1进行，并已纳入本文。上述对放置代理协议、购买协议和权证条款的描述完全符合其展品的引用。

2024年7月19日，公司发布了一份新闻稿，宣布了发售的定价，其副本作为展品99.1随本文提交，并纳入本文。

(d) 展示文件。

前瞻性声明

本次报告包含根据1995年《私有证券诉讼改革法》所涉及的前瞻性声明。本报告中包含的任何未描述历史事实的声明，包括但不限于有关本次发行的预期净收益，本次发行预期收益的描述，及本次发行的闭市时间，都属于可能存在风险和不确定因素的前瞻性声明。请注意：这些声明不能保证未来业绩，公司实际业绩可能会与前瞻性声明中所述业绩有所不同。所有这些前瞻性声明都会受到风险和不确定性的影响，并可能随时发生变化。可能会导致公司的实际预期业绩与这些前瞻性声明有很大差别的因素包括：改善其资本结构的能力；Hyzon运营其业务和执行其策略的流动性需求以及相关资金运用；通过股权发行、资产出售或债务承担等方式筹集资金的能力；Hyzon可能需要寻求破产保护的可能性；Hyzon能否充分履行减轻其作为持续经营可能存在重大质疑存在的行动和措施的能力；我们能否及时以可接受的条件进入任何期望的战略替代品；我们能否保持我们普通股在纳斯达克全球精选或纳斯达克资本市场的上市；零售和信贷市场的情况；资本成本和借贷成本的上升；减值；一般经济条件的变化；及公司的年度报告表格10-k以及公司季度报告表格10-q和当前报告表格8-k所列出的“风险因素”栏目下的其他因素。这些申报文件都可以在我们的网站上或www.sec.gov上找到。您不应过度依赖这些前瞻性声明，因为它们仅作于此报告发布之日，并且公司承担更新或修改前瞻性声明以反映后续发展、情况或事件的义务，除适用的证券法律要求外。

签名

依据1934年修正的《证券交易法》的要求，发行人已经根据以下人员之授权，在其方面签署本报告。

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