美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早事件发生日期） 已报告）： 2024年7月17日

自然奇迹控股公司

（注册人章程中规定的确切名称）

(949) 798-6260

（注册人的电话号码，包括 区号）

不适用

（以前的姓名或以前的地址，如果此后更改） 上次报告）

如果是 8-K 表格，请勾选下面的相应方框 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务（见一般规定） 指令 A.2.（见下文）：

根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的：

用复选标记表明注册人是否 是一家新兴成长型公司，定义见1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或该法第12b-2条 1934 年《证券交易法》（本章第 240.12b-2 节）。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请注明 如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务规定，请勾选 根据《交易法》第13（a）条规定的会计准则。 ☐

项目 1.01。签订重要最终协议。

2024 年 7 月 17 日，自然奇迹控股公司 Inc.（“公司”）与一家公司签订了证券购买协议（“证券购买协议”） 根据该投资者（“买方”），公司以私募方式出售了18万美元的可转换票据 （“票据”），原始发行折扣为27,500美元，认股权证（“认股权证”）最多可购买217,500美元 公司普通股（“认股权证”），行使价为每股0.87美元。作为考虑 在签订证券购买协议后，公司共发行了18万股股票（“承诺股”） 2024 年 7 月 19 日的买方。认股权证可在2024年7月17日行使，自2024年7月17日起行使至五年。认股权证总数 股票可能会因股票分割、资本重组和重组而进行调整。

根据证券购买协议， 在 2024 年 7 月 17 日当天或之后的任何时候，直到票据所依据的股份、认股权证股份和承诺份额（统称 根据经修订的1933年《证券法》（“证券”）颁布的第144条，“股票”）可以出售 Act”），如果公司打算提交有关证券发行的注册声明，则不受数量限制， 除承销要约外，买方将有机会登记出售一些股票 注册声明中的股份。

此外，如果在此期间的任何时候 公司提议要约的截止日期为票据偿还或以其他方式兑现之日或2024年7月17日之后的18个月后，以较早者为准 或出售任何证券，公司应向买方提供购买最多10％的此类证券的机会。根据证券报 购买协议，如果公司完成其证券的任何公开发行或私募配售（“未来交易”）， 买方可以自行决定选择申请作为此类未来交易的购买对价：（i）全部或任何部分， 该票据当时未偿还的本金以及任何应计但未付的利息；以及 (ii) 当时公司的任何证券 由买方按其公允价值持有。

从 2024 年 7 月 17 日起至 Note 发布之日 在公司或其任何子公司发行以下债券时，已不再未偿还或已以其他方式得到偿付：(i) 债务 金额等于或小于500,000美元的证券，买方有权以相同金额为此类发行的100％融资 为此类债务证券规定的条款、条件和价格；以及 (ii) 现金对价证券（“后续融资”）， 如果适用，买方可以自行决定选择交换（代替转换）全部或部分证券 以1.00美元的价格持有后续融资中发行的任何证券或单位，基础为1.00美元。

如果公司发行或出售任何普通股 股票或其他证券，每股价格、行使价或转换价格（视情况而定）低于当前价格 认股权证的行使价，除例外情况外，认股权证的行使价将进行调整以匹配每股价格， 发行中的行使价或转换价格（视情况而定）。

证券购买协议包含惯例 担保和陈述。此次发行于 2024 年 7 月 19 日结束。

票据、认股权证和 承诺股份是根据《证券法》第4（a）（2）条的注册要求豁免而发行的 之所以颁布，是因为票据、认股权证和承诺股份的发行不涉及公开发行 证券的。

上述对证券购买的描述 协议和认股权证并不完整，仅参照证券的全文进行全面限定 购买协议和认股权证的副本分别作为附录 10.1 和 10.3 提交，并以引用方式纳入 在这里。

本第 2.03 项中列出的信息 关于票据重要条款的发行和描述的8-k表格的最新报告以引用方式纳入此处 放入这个项目 1.01。

第 2.03 项。直接财务债务的设定 或注册人的资产负债表外安排下的债务。

该公司发行了截至7月的票据 2024 年 17 月 17 日于 2024 年 7 月 19 日向买方提供，可转换为公司普通股。如果公司不能 进行摊销付款，公司将有权以等于折算价格转换摊销款项 在转换前10个交易日内（i）0.40美元和（ii）最低收盘价的80％中以较低者为准，视底价而定 0.10 美元。该票据的到期日为自2024年7月17日起的12个月（“到期日”）。该票据的应计利息为 年利率为12％，从2024年7月17日开始，并在到期日支付。公司可以偿还所有款项，但不少于全部款项 通过支付当时预付的本金的118％来支付未偿本金，前提是公司提供 至少 10 个交易日向买方发出书面通知。该票据的股票总数受 股票分割、资本重组和重组的调整。

如果在该附注尚未兑现的任何时候, (i) 除例外情况外，公司以每股对价低于现行底价的价格发行或出售任何普通股 在发行之日，然后在稀释发行后，底价将立即降至对价金额 公司在此类稀释发行中获得的每股收益，或 (ii) 发生任何股份分割、股票分红、股票组合资本重组 或其他涉及普通股的类似交易（均为 “股票组合事件”）和事件市场价格为 低于当时有效的底价，然后在该类股票组合事件之后的第16个交易日，底价 则在该第16个交易日生效的将降低（但在任何情况下均不提高）为事件市场价格。

本说明的上述描述不是故意的 须完整，并参照本说明的全文进行全面限定，本说明的副本作为附录 10.2 提交 并以引用方式纳入此处。本第 2.03 项中未另行定义的大写术语的含义与第 2.03 项中赋予它们的含义相同 注意。

本第 1.01 项中列出的信息 关于使用第4 (a) (2) 节作为证券注册要求豁免的8-k表格的最新报告 本票据发行法案以引用方式纳入本第2.03项。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据证券的要求 1934 年的《交易法》中，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期：2024 年 7 月 19 日

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