第99.1展示文本

BurTech Acquisition Corp.和Blaize宣布提交与建议的业务组合相关的S-4表格的注册声明。

华盛顿特区,2024年7月18日——BurTech收购公司(“BurTech”)(纳斯达克股票代码:BRKH),一家公开交易的专门收购公司,和提供专门用于边缘计算的人工智能(“AI”)解决方案的供应商Blaize,公司今天宣布向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了关于S-4表格的注册声明(“注册声明”)。

注册声明包含有关Blaize和BurTech以及建议业务组合的初步代理声明/招股说明书。尽管注册声明尚未生效,其中包含的信息仍有待更改,但该文件提供了有关Blaize、BurTech和建议业务组合的重要信息。

BurTech的首席执行官兼主席Shahal Khan评论说:“我们很高兴与Blaize达成这个里程碑。边缘AI的潜力巨大,这个合作伙伴关系使合并公司走向成功地位。我们相信Blaize将成为领先的参与者,并期待继续前进的道路。”

导致实际结果与前瞻性声明中的投影结果实质性不同的关键因素包括以下方面:对于该公司的信贷、流动性和额外融资的风险;股票市场波动性;电子商务行业的增长和趋势变化;该公司的业务活动、重点和计划的变化;包括全球金融状况保持挑战以及新冠肺炎疫情对全球经济影响等一般经济、商业和政治条件的变化;竞争风险;潜在利益冲突;适用法律和法规在本地和外国法规上的变化;广泛的政府监管合规性;与外国市场相关的风险和不确定性;以及其他更全面描述了公司的最新MD&A报告中以及公司2024年4月30日的年度信息表格中风险因素列表所述风险因素。这些风险和不确定性可能会导致实际结果与上述前瞻性陈述在实质上发生根本性的不同。

根据BurTech和Blaize签订的有关建议业务组合的并购协议等条款,Blaize将与为拟议交易而成立的BurTech的全资子公司合并并被作为BurTech的直接全资子公司存续(“合并”)。在合并有效时间点上,Blaize的股东将按照每股10.00美元的价格基于约11.4亿美元的暗含企业价值获得BurTech普通股的份额。

顾问

Norton Rose Fulbright US LLP担任BurTech的美国法律顾问。拉赫曼律师事务所(Latham & Watkins LLP)担任Blaize的法律顾问。Blueshirt Capital Advisors也作为Blaize的投资者关系顾问服务。

关于BurTech收购公司(BurTech Acquisition Corp.)

BurTech Acquisition Corp. (纳斯达克:BRKH)是一家专门收购公司,致力于与优秀的企业合作,并为其提供在公共市场上获得成功所需的资源和专业知识。BurTech Acquisition Corp.关注向股东提供长期价值并支持创新的公司,致力于在技术领域创造成功故事。BurTech Acquisition Corp.凭借其坚定的股东、稳健的财务位置和对创新的坚定承诺,在技术界成为了一股有远见的力量。

关于Blaize

Blaize提供全堆栈可编程的处理器架构套件和低代码/无代码软件平台,为边缘计算和数据中心的高性能计算提供AI处理解决方案。Blaize解决方案以低功耗、高效率、最小尺寸和低成本提供实时洞察和决策能力。Blaize已从DENSO、奔驰-奔驰股份公司、Magna、三星等战略投资者和如Franklin Templeton、Temasek、GGV、Bess Ventures、BurTech LP LLC、Rizvi Traverse和Ava Investors等金融投资者筹集超过33000万美元的资金。总部位于El Dorado Hills (CA)的Blaize拥有超过200名员工,在全球设有团队,包括圣荷西(CA)、卡里(NC)的团队和海德拉巴(印度)、利兹和金斯兰格利(UK)以及阿布扎比 (UAE)的子公司。

BurTech Acquisition Corporation 联系方式

Roman Livson

致富金融(临时代码)

1300 Pennsylvania Avenue, Suite 700

华盛顿,特区20006

investors@burtechacq.us

Blaize媒体联系方式

Leo Merle | Blaize, Inc.

leo.merle@blaize.com

Blaize投资人联系方式

Mark Roberts

Blueshirt Capital Advisors

ir@Blaize.com

关于前瞻性声明的警告声明

本新闻稿包含基于信仰、假设和当前可用于BurTech和Blaize的信息的前瞻性声明,包括关于Blaize的业务计划和增长策略、市场机会和财务前景的声明。在某些情况下,你可以通过以下单词辨认出前瞻性声明:“可以”、“将会”、“可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“持续”、“正在进行”、“目标”、“寻求”或这些单词的否定形式或复数形式,或其他预测或指示未来事件或前景的类似表述,虽然并非所有前瞻性声明都包含这些单词。前瞻性声明是对未来事件的预测、投影和其他陈述,是基于目前的期望和假设,因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与本文中的前瞻性声明有所不同,包括但不限于: (i) 公开披露的拟议企业合并(“拟议交易”)可能无法及时或完全完成,这可能会对BurTech证券的价格产生不利影响; (ii) 拟议交易可能未能按照BurTech的企业合并期限完成,如果BurTech寻求的话,可能无法获得企业合并期限的延期; (iii) 未能满足拟议交易的完成条件,包括BurTech的股东批准拟议交易、BurTech的公共股东在赎回后的最低总交易收益额的满足和获得某些政府和监管部门的批准; (iv) 未能获得足够的融资来完成拟议交易并支持Blaize和合并公司未来的营运资金需求; (v) 拟议交易对Blaize的营运关系、绩效及业务总体的影响; (vi) 拟议交易可能破坏Blaize的当前计划,并可能由于拟议交易原因难以留住Blaize的雇员; (vii) 与BurTech或Blaize有关的与合并协议和拟议交易有关的任何法律诉讼的结果; (viii) 拟议交易的拟议结构可能需要或适当地根据适用法律法规或获得拟议交易的监管批准的条件进行更改; (ix) 能否保持BurTech证券在纳斯达克的上市; (x) BurTech的证券价格,包括因Blaize所在的竞争激烈和高度管制行业的变化、竞争对手绩效的不同、影响Blaize业务的法律和法规变化以及合并资本结构的变化而产生的波动率; (xi) 完成拟议交易后的业务计划、预测和其他预期的实施能力,包括在开发项目中可能出现的成本超支或未预期费用的可能性以及确定和实现其他机会的能力; (xii) 实施Blaize的知识产权的可执行性,包括其专利的可执行性,以及其他人对知识产权权利的侵权,网络安全风险或数据安全发生漏洞; (xiii) 由于Blaize产品存在缺陷而产生的大量开支或Blaize声誉受损的风险; 和 (xiv) BurTech Annual Reports on Form 10-k,Quarterly Reports on Form 10-Q和Current Reports on Form 8-k中“风险因素”的部分以及背后的“前瞻性声明”中所列其他风险和不确定性。上述风险因素的清单并不详尽。现在BurTech和Blaize可能不知晓或当时认为无关紧要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果有所不同。你应该仔细考虑前述因素和正式代理声明中的其他风险和不确定性,该声明将由BurTech向SEC提交,“风险因素”中包括在内,以及BurTech不时向SEC提交的其他文件。这些备案确定和解决了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性声明所包含的结果有所不同的其他重要风险和不确定性。前瞻性声明仅在发表之日有效。读者应谨慎对待前瞻性声明,并且BurTech和Blaize不承担任何义务,除非法律要求,否则不打算更新或修订这些前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。BurTech和Blaize均不保证其预期实现。

其他信息和获取信息的方法

与拟议交易有关,BurTech已向SEC提交了S-4表格的注册声明,注册声明生效后,BurTech将向其股东邮寄一份关于拟议交易的明确的代理声明/招股说明书。本新闻稿未包含有关拟议交易应考虑的所有信息,也不旨在成为任何投资或有关拟议交易的任何其他决策的基础。BurTech可能向SEC提交其他有关拟议交易的文件,建议BurTech的股东和其他有关人员阅读这些文件,一旦可用,包括初步代理声明/招股说明书及其修正,最终代理声明/招股说明书和有关拟议交易的其他文件。可用时,拟议交易的明确代理声明/招股说明书和有关材料将被邮寄给BurTech股东,作为投票拟议交易和其他事项的股东的记录日期。这些股东也将能够无需支付任何费用即可获得提交给SEC的初步代理声明/招股说明书、最终代理声明/招股说明书以及其他文件,在www.sec.gov的SEC网站上获取这些文件,或者通过直接向BurTech拟议交易中的1300 Pennsylvania Avenue,Suite 700,Washington,DC20006,Attention: Roman Livson,Chief Financial Officer发出请求。

代表参与

根据SEC规则,BurTech,Blaize以及其各自的董事、高管、管理团队和员工可能会被视为是就拟议交易而向BurTech的股东征集委托的参与者。关于可能被视为就拟议交易而向BurTech股东征集委托的人员的信息,美国证券交易委员会(SEC)规定,包括这些人的姓名和各自的利益描述在内的信息已在BurTech的10-k年度报告、10-Q季度报告和8-k现报告中列出。当拟议交易变得可用时,有关那些人的利益和其他可能被视为参与拟议交易的人员的其他信息可以通过阅读有关拟议交易的注册声明进行获得。股东将能够无需支付任何费用即可在www.sec.gov上获取本段所述文件或直接向1300 Pennsylvania Avenue,Suite 700,Washington,DC20006的BurTech拟议交易发出请求,Attention:Roman Livson,首席金融官。

无要约或征集

本新闻稿并非有关任何证券的代理声明或征集的代理声明、同意或授权,也不构成BurTech或Blaize的任何证券的出售要约或要约邀请的要约或邀请,也不得在任何州或司法管辖区中出售任何此类证券,除非在此类州或管辖区的证券法下注销或获得资格。不得以除满足《证券法》要求的招股说明书为基础作出证券发行的要约。