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华盛顿， D.C. 20549

表格 8-K

当前 报告

依照 转至第 13 或 15 (d) 节

的 1934 年的《证券交易法》

日期 报告内容（最早报告事件的日期）： 2024年7月19日

Hyzon Motors Inc.

（精确 注册人姓名（如其章程中所述）

(585)-484-9337

（注册人的 电话号码，包括区号）

不是 适用

（前 姓名或以前的地址（如果自上次报告以来已更改）

检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务，请在下方相应的方框中注明 以下任何条款：

证券 根据该法第 12 (b) 条注册：

指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。

新兴成长型公司 ☒

如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

证券 购买协议

2024 年 7 月 19 日，Hyzon Motors Inc.（“公司”）进入 与某些投资者（统称为 “购买者”）签订证券购买协议（“购买协议”）。 购买协议涉及注册直接发行（例如销售和发行，“发行”）中的销售和发行， 公司共计：(i) 22,500,000股公司A类普通股，面值每股0.0001美元（ “普通股”）和（ii）购买最多22,500,000股普通股的认股权证（“认股权证”）。此次提议 普通股和随附认股权证的每股价格为0.20美元。

认股权证可在行使时立即行使 价格为每股0.30美元，将在发行之日起五周年之日到期。认股权证还包含对认股权证的重置 行使价改为等于 (i) 当时的行使价和 (ii) 最低成交量加权平均价格中较低值的价格 在我们进行反向股票拆分之日后立即有五个交易日。认股权证的行使价在任何情况下都不会 就重置行使价而言，应降低到0.057美元的最低价格以下。进行这样的重置后，还会有相应的重置 调整认股权证所依据的股票数量，使认股权证下应付的总行使价达到认股权证下应付的总行使价 考虑到行使价的下降，将等于调整前的总行使价。

数量的相应调整 认股权证中包含的上段所述认股权证所依据的股份，这将导致普通股和标的股票的发行 超过我们已发行普通股19.99％的认股权证只有在收到该股东后才能出售 根据纳斯达克全球精选市场的适用规章制度或成功转让后可能要求的批准 我们的普通股纳斯达克资本市场上市，以允许此类调整条款生效（ “认股权证股东批准”）。如果我们无法获得认股权证股东的批准，则相应的 对认股权证中包含的上段所述认股权证基础股票数量的调整将无效， 因此，认股权证的价值可能要低得多。

预计本次发行将结束 于 2024 年 7 月 22 日举行，但须满足惯例成交条件。此次发行预计将带来总收益 向公司提供高达约450万美元的资金。公司打算将本次发行的净收益主要用于工作 资本和一般公司用途。

购买协议包含惯例陈述和保证 以及公司的协议、成交的惯常条件、公司的赔偿义务、双方的其他义务， 和终止条款。在购买协议中，公司同意不签发、签订任何协议以发布或宣布 发行或拟议发行任何普通股或任何可转换为或可行使或可交换的证券 普通股股票，或提交任何注册声明或招股说明书，或其任何修正或补充，并在其后的55天内提交 本次发行的截止日期，但有某些例外情况。此外，公司已同意不生效或签订协议 实施任何普通股或任何可转换为普通股或可行使或可兑换为普通股的证券，涉及 在发行截止日期后六个月内进行浮动利率交易（定义见购买协议），但须遵守以下条件 某些例外情况，包括在完成55天后进行 “在市场上” 发行的能力 本次发行的截止日期。此外，根据封锁协议，公司的每位董事和高级管理人员都同意 在接下来的55天内，不得出售或转让他们持有的任何公司证券，但某些例外情况除外 本次发行的结束。

放置 代理协议

关于本次发行，公司于 2024 年 7 月 19 日进入 与 Roth Capital Partners, LLC 签订配售代理协议（“配售代理协议”）（“配售代理协议”） 代理”）。根据配售代理协议的条款，配售代理商同意安排股票的出售 普通股和认股权证。公司将向配售代理支付相当于已支付总购买价格6.0％的现金费用 由所有买方支付与销售有关的费用，并将向配售代理总额偿还部分费用 金额高达 50,000 美元。

这个 配售代理协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、 公司的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》（“证券”）规定的赔偿义务 法案”）、双方的其他义务和终止条款。

普通股和认股权证由公司根据以下规定发行 公司在表格S-3上的注册声明（注册声明编号333-280006）（“注册声明”） 根据《证券法》于2024年6月6日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交并宣布 由委员会于2024年6月26日生效，包括公司根据以下规定向委员会提交的招股说明书补充文件 2024年7月19日的《证券法》第424（b）条适用于2024年6月26日的招股说明书。

这个 购买协议的形式、配售代理协议和认股权证的形式分别作为附录10.1、10.2和4.1提交， 载于本表8-k的最新报告，并以引用方式纳入此处。以上对配售机构条款的描述 协议、购买协议和认股权证均以此类证物为准。

2024 年 7 月 19 日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了定价 本次发行的副本作为附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。

(d) 展品。

前瞻性 声明

这个 当前报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。任何陈述 此处包含的未描述历史事实的内容，包括但不限于与预期净收益有关的陈述 在本次发行中，本次发行所得款项的预期用途以及本次发行结束的时间具有前瞻性 涉及风险和不确定性的陈述，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性报告中所讨论的结果存在重大差异 声明。请注意，此类陈述并不能保证未来的业绩，也不能保证公司的实际业绩 可能与前瞻性陈述中列出的内容存在重大差异。所有这些前瞻性陈述均受以下约束 可能随时变化的风险和不确定性。可能导致公司实际预期出现重大差异的因素 这些前瞻性陈述包括公司改善资本结构的能力；Hyzon的流动性需求 经营其业务和执行其战略以及相关的现金用途；通过股权发行筹集资金的能力、资产 出售或产生债务；Hyzon 可能需要寻求破产保护的可能性；Hyzon 的全面执行能力 可能减轻对其持续运转能力的重大怀疑的行动和步骤 关注；我们在可接受的条件下及时制定任何所需的战略替代方案的能力；我们的维持能力 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克资本市场上市；零售和信贷市场状况； 资本成本和借贷成本的增加；减值；总体经济状况的变化；以及该标题下的其他因素 公司10-k表年度报告中列出的 “风险因素”，并辅以公司的季度报告 10-Q 表报告，表单 8-k 上的最新报告。此类文件可在我们的网站或www.sec.gov上查阅。你不应该放置 过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日作出。本公司不承担以下义务 公开更新或修改前瞻性陈述以反映后续的事态发展、事件或情况，除非有要求 根据适用的证券法。

签名

依照 根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排在本报告上签署 由经正式授权的下列签署人代表。

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