附件10.1
证券 购买协议
本证券购买协议(以下简称“协议”)日期为2024年7月18日,由Biodexa PharmPharmticals Plc(一家根据英格兰和威尔士法律成立的上市有限公司(“本公司”))与本协议签名页上的每一位买家(包括其继任者和受让人、一位“买家”,以及统称为“买家”)签订。
鉴于在符合本协议所载条款及条件的情况下,并根据(I)经修订的《1933年证券法》(下称《证券法》)下的有效注册声明及(Ii)豁免本协议第4(A)(2)节及/或条例D所载证券法第5节的注册要求,本公司希望向每名买方、 及每名买方(个别而非联名)配发、发行及出售本协议中更全面描述的本公司证券。
因此,现在,考虑到本协议中包含的相互契约,并出于其他良好和有价值的代价,公司和每一位买方同意如下:
第一条 定义
1.1 定义.除了本协议其他地方定义的术语外,就本协议的所有目的而言,以下术语 具有本第1.1节中规定的含义:
“收购人” 应具有第4.5节中赋予该术语的含义。
“行动” 应具有3.1(J)节中赋予该术语的含义。
“美国存托股份(S)” 指根据《存托协议》(定义见下文)发行的美国存托股份,每股相当于400股普通股 。
“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与某人处于共同控制之下的任何人 该等术语在《证券法》规则405中使用和解释。
“董事会”是指公司的董事会。
“营业日”是指除星期六、星期日、美国或英国联邦法定假日以外的任何日子,或法律或其他政府行为授权或要求纽约州或英国伦敦的银行机构关闭的任何日子。
“结算” 指根据第2.1节的规定结束证券买卖。
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“成交日期”是指所有交易文件已由适用各方签署并交付的交易日,以及(I)买方支付认购金额的义务和(Ii)公司交付证券的义务在任何情况下均已满足或放弃的所有条件,但在任何情况下不得晚于第一个(1ST) 本合同日期后的交易日。
“委员会”指美国证券交易委员会。
“Company UK Counsel”指Brown Rudnick LLP,办事处位于英格兰伦敦Clifford Street 8号W1S 2LQ。
“美国法律顾问公司”是指明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和波佩奥,位于马萨诸塞州波士顿金融中心一号,邮编:02111。
“存款协议”是指本公司、摩根大通银行作为托管银行,以及美国存托凭证的持有者和持有人之间于2023年12月18日签署的第二份修订和重新签署的存款协议,该协议可能会被修订或补充。
“托管银行”指摩根大通银行,根据存管协议,其地址为纽约麦迪逊大道383号,11楼,邮编:纽约10179,以及本公司的任何后续托管机构。
“披露明细表”是指同时提交的公司的披露明细表。
“披露时间”是指:(I)如果本协议是在非交易日或上午9:00之后签署的。(纽约市时间)和 任何交易日上午9:01午夜之前(纽约市时间)。(Ii)如果本协议是在午夜 (纽约市时间)至上午9:00之间签署的,且(Ii)如果本协议在午夜 (纽约市时间)至上午9:00之间签署。(纽约市时间)在任何交易日,不迟于上午9:01(纽约市时间),除非安置代理另有指示,否则截止日期为 。
“EGS” 指Ellenoff Grossman&Schole LLP,办事处位于纽约州纽约美洲大道1345号,邮编:10105-0302。
“评估日期”应具有3.1(S)节中赋予该术语的含义。
“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
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“豁免发行”是指根据 向公司雇员、高级职员或董事发行普通股、美国存托凭证或期权,并经董事会多数非雇员成员或为向公司提供服务而成立的非雇员董事委员会的多数成员批准的任何股票或期权计划;(B)向配售代理发行与根据本协议进行的交易有关的认股权证,以及行使向配售代理发出的认股权证后的任何证券。和美国存托凭证或普通股在行使或交换或转换根据本协议发行的任何证券和/或其他可行使或可交换的证券或可在本协议日期转换为美国存托凭证或在本协议日期发行和发行的普通股时的普通股,但该等证券自本协议之日起未 进行修改以增加此类证券的数量或降低行使价格,该等证券的交易所价格或转换价格(股票拆分或合并除外)或延长该等证券的有效期 及(C)根据收购或经本公司多数无利害关系董事批准的战略交易而发行的证券,但该等证券须作为“受限制证券”(定义见第144条)发行,且并无登记权利,以要求或准许在本条例第(Br)4.12(A)节禁止期间内提交任何与此相关的登记声明。且任何此等发行只适用于本身或透过其附属公司、营运公司或与本公司业务协同的业务中的资产拥有人(或个人的股权持有人),且 将为本公司提供资金投资以外的额外利益,但不包括本公司主要为筹集资金或向主要业务为投资证券的实体发行证券的交易。
“现有权证”是指(A)于2024年5月22日发行的G系列权证,(B)于2024年5月22日发行的H系列权证,以及(C)于2023年12月21日向作为本协议一方的每一买方发行的 系列权证。
“反海外腐败法”指修订后的1977年《反海外腐败法》。
“FDA” 应具有3.1(Hh)节中赋予该术语的含义。
“FDCA” 应具有3.1(Hh)节中赋予该术语的含义。
“国际财务报告准则” 应具有3.1(H)节中赋予该术语的含义。
“负债” 应具有3.1(Aa)节中赋予该术语的含义。
“知识产权”应具有3.1(P)节中赋予该术语的含义。
“图例 移除日期”应具有4.1(C)节中赋予该术语的含义。
“留置权”指留置权、抵押、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。
“重大不良影响”应具有3.1(B)节中赋予该术语的含义。
“材料许可证”应具有3.1(N)节中赋予该术语的含义。
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“普通股”是指公司的普通股,每股面值0.001 GB,以及该等证券此后可重新分类或变更的任何其他类别的证券。
“普通股等价物”指本公司或附属公司的任何证券,使其持有人有权在任何时间收购普通股或美国存托凭证,包括但不限于可随时转换为普通股或美国存托凭证的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具 ,或以其他方式使其持有人有权收取普通股或美国存托凭证的任何证券。
根据本协议日期后发生的美国存托凭证和/或普通股的反向和 股票拆分、股票分红、股票组合和其他类似交易(视适用情况而定),“每股 美国存托股份收购价”等于0.94美元(包括任何美国存托股份存托发行费),但每份预付资助权证的收购价应为每股 美国存托股份收购价减去0.0001美元。
“个人”是指个人或公司、合伙、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。
“Placement 代理商”指拉登堡·塔尔曼公司。
“预出资认股权证”是指根据本协议第2.2(A)节规定于成交时交付买方的、可立即行使并在全部行使时失效的预出资美国存托股份认股权证,其形式如本协议附件A-3所示。
“预先出资的美国存托凭证”是指在行使预先出资的认股权证时可发行的美国存托凭证。
“预出资认股权证股份”是指预出资认股权证行使后可发行的普通股。
“程序” 是指诉讼、索赔、诉讼、调查或程序(包括但不限于非正式调查或部分程序,如书面供词),无论是开始的还是受到威胁的。
“招股说明书” 指为注册说明书提交的最终基础招股说明书。
“招股说明书”是指符合证券法第424(B)条的招股说明书附录,提交给证券交易委员会,并由本公司在成交时交付给每位买方。
“买方”应具有第4.8节中赋予该术语的含义。
“已登记美国存托股份(S)”指根据存托协议(定义见此)发行的美国存托股份,每股相当于根据登记声明发行的四百(400)股普通股。
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“登记声明”是指以表格F-3的形式向委员会提交的有效登记声明(第333-267932号文件),其中登记了已登记的美国存托凭证和预先出资的认股权证所代表的普通股向买方出售的情况。
“所需的批准”应具有3.1(E)节中赋予该术语的含义。
“转售 生效日期”是指登记转售所有认股权证美国存托凭证的转售登记声明已被证监会宣布生效的日期。
“转售登记声明”是指符合本协议规定要求的登记声明,涵盖认股权证美国存托凭证所代表的普通股购买者转售的登记声明。
“第144条规则”指证监会根据《证券法》颁布的第144条规则,该规则可不时修改或解释。 证监会此后通过的任何类似规则或条例与该规则的目的和效力基本相同。
“规则424” 指证监会根据《证券法》颁布的规则424,该规则可不时修改或解释, 或证监会此后采用的与该规则的目的和效力基本相同的任何类似规则或条例。
“美国证券交易委员会报告” 应具有3.1(H)节中赋予该术语的含义。
“证券”指美国存托凭证、预先出资认股权证和未注册证券。
“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
“J系列权证”是指根据本协议第2.2(A) 节向买方交付的J系列美国存托股份认股权证,该J系列认股权证可立即行使,行使期为自最初行权之日起五(5)年,如本协议附件A-1所示。
“k系列认股权证”统称为根据本协议第2.2(A)节 交付给买方的k系列美国存托股份认股权证,k系列认股权证可立即行使,行使期为自首次行权之日起一(1)年,如本协议附件A-2所示。
“卖空 销售”系指交易法下SHO规则200所界定的所有“卖空”(但不应被视为包括寻找和/或借入普通股和/或美国存托凭证)。
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“认购金额”是指对每个买方而言,在本协议签名页和标题“认购 金额”旁边指定的根据本协议购买的登记美国存托凭证、预筹资权证和认股权证需支付的总金额 ,以美元和立即可用资金表示(如果适用,减去买方行使预付资助权证的总价,该金额应在行使预资助权证时支付)。
“附属公司”指附表3.1(A)所载本公司的任何附属公司,并在适用的情况下,亦包括本公司在本条例生效日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司。
“交易日”是指主力交易市场开放交易的日子。
“交易市场”是指普通股和/或美国存托凭证在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所:纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。
“交易文件”是指本协议、认股权证、本协议及本协议的所有证物和附表,以及与本协议项下预期的交易相关而签署的任何其他文件或协议。
“未登记证券”指认股权证、认股权证美国存托凭证及认股权证股份。
“可变汇率交易”应具有第4.12(B)节中赋予该术语的含义。
“VWAP” 指在任何日期,由下列第一项条款决定的适用价格:(A)如果美国存托凭证随后在交易市场上市或报价 ,则为彭博资讯报道的美国存托凭证上市或报价所在交易市场 该日成交量加权平均价(根据交易日上午9:30开始计算)。(纽约市时间 )至下午4:02(纽约时间)),(B)如果场外交易市场或场外交易市场不是交易市场,则为场外交易市场或场外交易市场上 个美国存托凭证在该日期(或最近的前一个日期)的成交量加权平均价,(C)如果该等美国存托凭证没有在场外交易市场或场外交易市场挂牌或报价,并且如果该等美国存托凭证的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)中报告,则为如此报告的美国存托股份的最新投标价格,或(D)在所有其他情况下美国存托股份的公平市场价值由持有该证券的多数股权的购买者真诚选择的独立评估师确定的 当时尚未偿还且为本公司合理接受的,其费用和开支由本公司支付。
“认股权证美国存托凭证”是指在权证行使时可发行的美国存托凭证。
“认股权证股份”是指认股权证行使后可发行的普通股。
“认股权证” 统称为J系列认股权证和K系列认股权证。
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第二条。购买和销售
2.1收盘。
(A)在截止日期,公司同意按照本协议规定的条款和条件,分别和非共同同意出售总计5,009,968.12份已登记的美国存托凭证和认股权证;但条件是,在买方自行决定该买方(连同该买方的关联公司,以及作为一个团体与该买方或任何该买方的关联公司)将实益拥有超过受益的所有权限制的范围内,该买方可选择购买 预先出资的认股权证以代替登记的美国存托凭证,从而导致该买方 向本公司支付相同的购买总价。“实益拥有权限额”应为紧随证券于截止日期发行后已发行普通股数量的4.99%(或在买方选择成交时,为9.99%) 。每名买方在本合同签字页上所列的认购金额应可用于与公司或其指定人的“货比付款”(“DVP”)结算。本公司应将普通股存放于托管人,并将根据第2.2(A)节所厘定的各自登记美国存托凭证交付予每名买方,本公司及每名买方应于成交时交付第2.2节所载其他事项。在满足第2.2和2.3节中规定的契约和条件后,应通过远程通信和以电子传输方式交换签名,或在双方共同商定的其他时间、日期和地点进行结算。除非配售代理另有指示,已登记美国存托凭证的结算将以直接结算方式进行(即于成交日期,本公司须将登记于买方姓名及地址内并由托管银行直接发放至每名买方所指定的配售代理的帐户(S)的已登记美国存托凭证 ;在收到该等已登记美国存托凭证后,配售代理应立即以电子方式 将该等已登记美国存托凭证交付予适用的买方,并由配售代理(或其结算所)以美元电汇至本公司)。尽管本协议有任何相反规定,且本协议所附签名页所载买方认购金额 ,买方(及其关联公司)在本协议项下购买的美国存托凭证的数量,与该买方(及其关联公司)当时拥有的所有其他美国存托凭证合计,不应导致该买方实益拥有(根据交易法第13(D)条确定的)当时已发行及已发行的已发行及已发行普通股的9.99%(“最高实益所有权”),以及该买方的认购金额。至 在紧接成交前超过实益拥有权最高限额的程度,应以成交时向本协议的其他签字人发出美国存托凭证为条件。在买方对美国存托凭证的实益所有权被视为超过实益所有权最高限额的范围内,买方可选择收取
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为遵守本款规定,出资认股权证或买方认购金额应在必要时自动减少。在每个 案例中,是否获得预融资认股权证完全由买方选择。尽管有上述规定, 于下午12:00或之前递交的任何行使(定义见预缴款认股权证)通知(S)。(纽约市时间)在可在本协议签署后的任何时间交付的截止日期 ,本公司同意在下午4:00之前交付符合该通知的预出资认股权证 股票。(纽约市时间)截止日期和截止日期应为以下目的的权证股份交割日期(如预存资金的权证中所定义)。尽管本协议有任何相反规定,如果在本协议签署之日或之后的任何 时间,通过并包括紧接结算前的时间(“预结算期”),如果该买方向任何人出售将在本协议成交时向其发行的任何普通股的全部或任何部分(统称为“结算前股份”),则该买方应在本协议项下自动(无需该买方或本公司采取任何其他要求的行动),被视为无条件购买,公司应被视为无条件地将该结算前股份出售给该买方;但在本公司收到本协议项下该等结算前股份的认购金额前,本公司无须向该买方交付任何结算前股份;此外,本公司在此承认并 同意,上述放弃并不构成该买方关于该买方是否会 选择在结算前期间出售任何结算前股份的陈述或契诺。出售任何普通股股份的决定将由该买方不时全权酌情作出,包括在结算前期间。
2.2递送。
(A)在 当日或每次成交前(如下所示除外),公司应向每位买方交付或安排交付以下物品:
(I)由公司正式签署的本协议;
(Ii)每一位美国公司律师的法律意见(格式见附件b)和英国公司律师的法律意见(格式见附件C);
(Iii)公司应已向每位买方提供公司的电汇指示;
(Iv)在符合第2.1节最后一句的前提下,向托管机构发出一份不可撤销的指示副本,指示托管机构通过托管信托公司在托管系统(“DWAC”)加速交付已登记的美国存托凭证,该美国存托凭证等于该买方的认购金额除以以该买方名义登记的美国存托股份购买价;
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(V)在买方名下登记的J系列认股权证,购买最多相当于该买方100%美国存托凭证数量的美国存托凭证和预融资权证,每美国存托股份的行使价相当于1.00美元,视行使价而定(此类墨水原件J系列认股权证可在成交日期后五(5)个交易日内交付);
(Vi)在买方名下登记的k系列认股权证,购买最多相当于该买方100%的美国存托凭证和预融资权证的数量,每美国存托股份的行使价相当于1.00美元,但需进行调整(该墨水原件k系列认股权证可在成交日期后五(5)个交易日内交付);
(Vii)对于根据第2.1节购买预资金权证的每个买方,登记在该买方名下的预资资权证购买最多数量的美国存托凭证,其数量等于该买方适用于预资金权证的认购金额除以每股购买价减去0.0001美元,行使价等于0.0001美元,但须加以调整(此类墨水原件 预资金权证可在成交日期后五(5)个交易日内交付);以及
(Viii)招股说明书和招股说明书补编(可根据证券法第172条交付)。
(B)在 当日或每次成交前,每名买方应向公司交付或安排交付以下物品:
(I)由该买方正式签署的本协议;及
(Ii)通过电汇至配售代理以书面指定的帐户的该等买方认购金额。
2.3正在关闭 个条件。
(A)本公司在本协议项下与结案有关的义务须符合下列条件:
(I)本合同所载买方的陈述和保证的截止日期在所有重要方面的准确性(或者,在陈述或保证因重要性或重大不利影响而受到限制的范围内,在所有方面)(除非在本协议中的特定日期,在这种情况下,它们在该日期应是准确的);
(Ii)每个买方要求在截止日期或之前履行的所有义务、契诺和协议应已履行;
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(Iii)每个买方交付本协议第2.2(B)节规定的物品。
(B)买方在本合同项下与成交有关的各自义务应满足以下条件:
(I)在本合同所载公司的申述和担保的截止日期作出时和截止日期,在所有重要方面的准确性(或者,在申述或担保因重大或重大不利影响而受到限制的范围内,在所有方面)(除非截至 其中的具体日期,在这种情况下,它们应在该日期准确);
(Ii)要求公司在截止日期或之前履行的所有义务、契诺和协议应已履行;
(Iii)公司交付本协议第2.2(A)节规定的物品;
(Iv)自本协议生效之日起,不应对本公司造成任何重大不利影响;及
(V)自本协议日期起至截止日期为止,美国存托凭证和/或普通股的交易不得被证监会或任何交易市场暂停,且在截止日期之前的任何时间,彭博资讯所报告的一般证券的交易不得被暂停或限制,亦不得对透过该项服务或任何交易市场所报告的交易的证券设定最低价格。美国或纽约州当局也不应宣布暂停银行业务 ,也不会发生任何重大的敌对行动的爆发或升级,或其他重大的国家或国际灾难对任何金融市场的影响,或任何金融市场的任何重大不利变化,在每一种情况下,根据买方的合理判断, 在交易结束时购买证券都是不可行或不可取的。
第三条:陈述和保证
3.1公司的陈述和担保。除披露明细表中规定的情况外,披露明细表应被视为本协议的一部分,并应在披露明细表的相应章节中包含的披露范围内对此处的任何陈述或以其他方式作出的陈述加以限定,公司特此向每位买方作出以下陈述和保证:
(A)附属公司。 本公司全资(直接或间接)拥有或构成S-K法规第601(B)(21)(Ii)项所指的重要附属公司的所有直接及间接附属公司载于附表3.1(A)。除附表3.1(A)所载的 外,本公司直接或间接拥有各附属公司的所有股本或其他股权,且无任何留置权,而每间附属公司的所有已发行及已发行股本均为有效发行 ,并已缴足股款、无须评估,且无优先认购或购买证券的类似权利。
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(B)组织和资格。本公司是根据英格兰和威尔士法律正式成立的公共有限公司。各附属公司 均为正式注册成立或以其他方式组织、有效存在的实体,且根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律(如适用), 信誉良好。本公司及其附属公司均拥有所需权力及授权,以拥有及使用其物业及资产,并经营其目前经营的业务。 本公司或任何子公司均未违反或违反其各自的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定。本公司及其附属公司均具备开展业务的正式资格,并且 作为外国公司或其他实体在每个司法管辖区内具有良好的信誉,在每个司法管辖区内所进行的业务或其拥有的财产的性质使此类资格是必要的,但如果不具备这样的资格或良好的信誉(视属何情况而定),则 不会或合理地预期导致:(I)对任何交易的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响 文件;(Ii)对运营、资产、业务的结果产生重大不利影响或(Iii)对公司在任何重大方面及时履行其在任何交易文件项下义务的能力造成重大不利影响(第(I)、(Ii)或(Iii)项,即“重大不利影响;“但美国存托凭证或普通股的交易价或交易量的变化本身不应构成重大不利影响),且未在任何此类司法管辖区提起撤销、限制或削减或寻求撤销、限制或限制该等权力和权限或资格的诉讼。
(C)授权; 执行。本公司拥有必要的公司权力及授权,以订立及完成本协议及其他各项交易文件所预期的交易,并以其他方式履行其在本协议及本协议项下的义务。本公司签署和交付本协议及其他每一份交易文件,以及完成拟在此进行的交易,已获本公司采取一切必要的公司行动正式授权,而本公司、董事会或本公司股东除获得所需批准外,不需要就本协议及其他交易文件采取任何进一步行动。本协议及其所属的每一份其他交易文件已由本公司正式签署(或在交付时即已签署),当按照本协议及本协议的条款交付并且 假设买方适当授权、签署和交付时,将构成本公司根据其条款对本公司执行的有效且具有约束力的义务,但(I)受一般衡平法原则和适用破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制,影响债权人权利的执行, (Ii)受有关具体履行、强制令救济或其他衡平法救济的法律的限制,以及(Iii)赔偿和出资条款可能受到适用法律的限制。
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(D)无冲突 。本公司签署、交付和履行本协议及其所属的其他交易文件、证券的发行和销售以及完成本协议拟进行的交易,不会也不会(I)与本公司或任何子公司的证书或组织章程细则、章程或其他组织或章程文件中的任何规定相冲突或相抵触,或(Ii)与以下条款相冲突或构成违约(或在发出通知或逾期通知的情况下,或两者都将成为违约);导致在公司或任何子公司的任何财产或资产上产生任何留置权,或给予他人终止、修订、反稀释或类似调整、加速或取消(在通知或不通知的情况下、时间流逝或两者兼而有之)任何协议、信贷安排、债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他)或公司或任何子公司的任何财产或资产受约束或影响的其他谅解的任何权利,或(Iii)取决于所需的批准,与公司或子公司受其约束的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制(包括联邦和州证券法律和法规),或公司或子公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或其他限制发生冲突或导致违反;但第(Ii)款和第(Iii)款中的每一款不会或合理地预期不会造成实质性不利影响的情况除外。
(E)备案、同意和批准。本公司不需要获得与本公司签署、交付和履行交易文件有关的任何同意、放弃、授权或命令,向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他人 发出任何通知,或向任何其他人进行任何备案或登记,但以下情况除外:(I)根据本协议第4.4节所要求的备案,(Ii)向委员会提交招股说明书附录,(Iii)(S)向每个适用的交易市场申请(S)按所需的时间和方式将已登记的美国存托凭证和预融资权证美国存托凭证上市,以便在其上进行交易 ,(Iv)向证监会提交转售登记声明,(V)向证监会提交表格D,以及根据适用的州证券法必须提交的 备案,以及(Vi)向公司之家提交SH01表格(统称为“所需批准”)。
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(F)证券的发行;登记。已登记的美国存托凭证已获正式授权,并于根据适用的交易文件发出及支付时,将获适时及有效地发出、全数支付及无须评估、免收及不受本公司施加的所有留置权, 根据交易文件对转让作出的任何限制除外。认股权证股份、认股权证美国存托凭证、预先出资认股权证股份 及预先出资认股权证美国存托凭证根据J系列认股权证、K系列认股权证及预先出资认股权证的条款发行时, 将获正式授权及有效发行、缴足股款及不可评估、免除本公司施加的所有留置权,但根据交易文件对转让作出的任何限制除外。本公司已根据证券法的要求 编制及提交注册说明书,该法案于2022年10月26日(“注册说明书生效日期”)生效,包括招股说明书,以及截至本协议日期可能需要的修订及补充。本公司及托管银行已以表格 F-6(档案号:333-252909)编制及向证监会提交有关美国存托凭证的注册说明书,以便根据于2023年12月18日生效的证券法注册(下称“美国存托股份注册说明书”)注册。注册声明及美国存托股份注册声明根据证券法生效,证监会并无发出 阻止或暂时终止注册声明的效力或暂停或阻止招股说明书的使用 ,而据本公司所知,证监会并无为此提起任何诉讼或发出任何威胁 。如果委员会的规则和规定要求,本公司应根据规则424(B)向委员会提交招股说明书补编。在注册声明和美国存托股份注册声明及其任何修订生效时,在本协议日期和适用的截止日期,注册声明和美国存托股份注册声明及其任何修订 符合并将在所有实质性方面符合证券法的要求,并且 不会、也不会包含任何对重大事实的不真实陈述或遗漏,以陈述其中必须陈述的任何重大事实或使其中的陈述不具误导性所必需的 ;招股说明书及其任何修订或补充文件在招股说明书或其任何修订或补充文件发出时及截止日期时,在所有重要方面均符合并将会符合证券法的 要求,且不会亦不会包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏作出陈述所需的重大 事实,以根据作出陈述的情况,不具误导性。 本公司在提交注册说明书时已有资格使用表格F-3。根据《证券法》,本公司有资格使用表格F-3,并且符合表格F-3的一般指示I.b.5中所述的关于根据本次发售出售的证券的总市值以及在本次发售前十二(12)个月期间的交易要求。
(G)资本化。 本公司于本协议日期的资本化载于附表3.1(G)。本公司自最近根据交易所法令提交的6-k表格以来,除根据本公司的股票期权计划行使雇员购股权、根据本公司的雇员购股计划向雇员发行普通股以及根据交易所法令最近提交的表格6-k的日期转换及/或行使已发行的普通股等价物外,并无发行任何股本 股票。任何人不得有任何优先购买权、优先购买权、参与权或任何类似权利 参与交易文件所设想的交易。除买卖证券或招股章程副刊或附表3.1(G)所载者外,并无任何未偿还的认购权、认购权证、认购股票权、催缴或任何性质的承诺,或任何性质的证券、权利或义务可转换为或可行使或可交换,或给予任何人士任何权利认购或收购任何美国存托凭证、普通股或任何附属公司的股本,或任何合约、承诺、本公司或任何附属公司须或可能须 发行任何附属公司的额外美国存托凭证、普通股或普通股等价物或股本的谅解或安排。本公司或任何附属公司于发行及出售该等证券时,并无责任向任何人士(买方除外)发行美国存托凭证、普通股或其他证券。没有
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在本公司或任何附属公司发行证券时,本公司或任何附属公司的未偿还证券或票据并无任何条款调整该等证券或票据的行使、转换、交换或重置价格。 本公司或任何附属公司并无任何未偿还证券或票据包含任何赎回或类似条款,亦无任何合约、承诺、谅解或安排约束本公司或任何附属公司赎回本公司或该附属公司的证券。本公司没有任何股票增值权或“影子股票” 计划或协议或任何类似的计划或协议。本公司所有流通股均经正式授权, 已按照所有适用的联邦和州证券法发行,已有效发行、已缴足股款且不可评估,且该等流通股均未违反任何优先认购权或类似认购或购买证券的权利。 发行和出售证券不需要任何股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。除附表3.1(G)所载者外,并无任何股东协议、表决协议或其他类似 协议涉及本公司为订约方的本公司股本,或据本公司所知,双方或本公司任何股东之间并无股东协议、表决协议或其他类似的 协议。
(H)美国证券交易委员会报告;财务报表。本公司已提交本公司根据《证券法》和《交易法》规定必须提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件,包括根据其中第13(A)或15(D)节的规定,在本文件日期前两年内(或法律或法规要求本公司提交该等材料的较短期限)(上述材料,包括其中的证物和通过引用并入其中的文件),以及招股说明书和招股说明书。在此统称为“美国证券交易委员会报告”),或已收到此类备案时间的有效延期 ,并在任何此类延期到期前提交了任何此类美国证券交易委员会报告。截至各自日期, 美国证券交易委员会报告在所有重大方面均符合证券法和交易法的要求(视具体情况而定),且所有美国证券交易委员会报告在提交时均未包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实或陈述其中所需的重大事实,根据报告做出陈述的情况, 不存在误导。本公司从来不是受证券法第144(I)条约束的发行人。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表在所有重要方面均符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时有效的相关规则和条例。该等财务报表乃根据国际财务报告准则(“国际财务报告准则”)于所涉及期间内一致应用而编制, 除非该等财务报表或附注另有规定,且未经审核财务报表 不得包含国际财务报告准则所要求的所有附注,并在各重大方面公平地反映本公司及其综合附属公司于有关日期的财务状况,以及当时止期间的营运结果及现金流量,如属未经审核报表,则须经正常、非重大及年终审核调整。
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(I)重大变化;未披露的事件、负债或发展。自《美国证券交易委员会》报告中包含的最新经审计财务报表之日起,除附表3.1(I)所列外,(I)未发生或未发生任何可合理预期会造成重大不利影响的事件、事件或事态发展,(Ii)本公司并无产生任何负债(或有 或其他),但下列情况除外:(A)在正常业务过程中发生的贸易应付账款和应计费用符合过去惯例 ,以及(B)根据国际财务报告准则不需要在公司财务报表中反映或在提交给证监会的文件中披露的负债,(Iii)本公司没有改变其会计方法,(Iv)本公司没有宣布或向其股东分配任何股息或向其股东分配现金或其他财产,也没有购买,本公司已赎回或订立任何协议以购买或赎回其股本中的任何 股份,且(V)本公司并无向任何高级职员、董事或联属公司发行任何股本证券,但根据 现有公司股票期权计划发行的除外。本公司没有向委员会提出任何保密处理信息的请求。除本协议预期发行的证券外,本公司或其附属公司或其各自的业务、前景、物业、营运、资产或财务状况的任何事件、责任、事实、情况、发生或发展均未发生或存在,或合理预期将会发生或存在,而该等事件、责任、物业、营运、资产或财务状况须由 公司在作出或视为作出该陈述时根据适用的证券法披露,而该等事件、责任、事实、情况、发生或发展在作出该陈述之日前至少一个(1)交易日尚未公开披露。
(J)诉讼。 在任何法院、仲裁员、政府、行政机构或监管机构(联邦、州、县、地方或外国)面前或由任何法院、仲裁员、政府、行政机构或监管当局(统称为“诉讼”) 未决或(据本公司所知)针对或影响本公司、任何子公司或其各自财产的任何诉讼、诉讼、查询、违法通知、法律程序或调查(统称为“诉讼”) 将对任何交易文件或证券的合法性、有效性或可执行性产生不利影响或挑战 或(Ii)如果有不利的决定,已经或有理由预计会造成实质性的不利影响。公司或其任何子公司,或董事的任何高管,都不是或曾经是任何涉及违反联邦或州证券法或根据联邦或州证券法承担责任的索赔或违反受托责任的诉讼的标的。据本公司所知,证监会对本公司或本公司所知的任何现任或前任董事或本公司高管(以其身份)并无任何尚未进行或拟进行的任何调查。证监会并无发出任何停止令或其他命令,暂停本公司或任何附属公司根据《交易所法》或《证券法》提交的任何注册声明的效力。
(K)劳资关系。本公司并不存在任何劳资纠纷,或据本公司所知,有关本公司任何员工的劳资纠纷即将发生, 该等纠纷将合理地预期会导致重大不利影响。本公司或其附属公司的任何雇员 均不是与该雇员与本公司或该附属公司的关系有关的工会的成员,本公司 或其任何附属公司均不是集体谈判协议的一方。据本公司所知,本公司或其任何附属公司并无违反任何雇佣合约、保密、披露或专有 资讯协议或竞业禁止协议的任何重大条款,或任何有利于任何第三方的限制性契约,而本公司或其任何附属公司继续聘用该等高管并不使本公司或其任何附属公司就上述任何事宜承担任何责任 。本公司及其子公司在所有实质性方面均遵守有关雇佣和雇佣惯例、雇佣条款和条件以及工资和工时的所有适用的外国法律和法规。
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(L)合规。 本公司或任何附属公司:(I)根据或违反(且没有发生任何未被放弃的事件,在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,将导致本公司或其下的任何附属公司违约),本公司或 任何附属公司也没有收到关于其根据任何契约违约或违反任何契约的索赔的书面通知,贷款或信贷 协议或对其或其任何财产具有约束力的任何实质性其他协议或文书(无论是否放弃此类违约或违规),(Ii)违反任何法院、仲裁员或其他政府机构的任何判决、法令或命令,或(Iii)违反或已经违反任何政府机构的任何法规、规则、条例或规定, 包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全有关的所有外国、联邦、州和当地法律。产品质量和安全以及雇佣和劳工问题,除非在每个情况下都不会或合理地预期 会导致实质性的不利影响。
(M)环境法。本公司及其子公司(I)遵守与污染或保护人类健康或环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)有关的所有适用的联邦、州、地方和外国法律,包括与向环境排放、排放、释放或威胁释放化学品、污染物、污染物或有毒或危险物质或废物(统称“危险材料”)有关的法律,或与危险材料的制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或搬运有关的法律。以及根据其发布、登录、颁布或批准的所有授权、守则、法令、要求或要求函、禁令、判决、许可证、通知或通知函、命令、许可证、计划或法规(“环境法”);(Ii) 已获得适用环境法要求其开展各自业务所需的所有许可证、许可证或其他批准; 和(Iii)遵守任何该等许可证、许可证或批准的所有条款和条件,在第(I)、(Ii)和(Iii)条中, 未能遵守可合理预期的个别或总体重大不利影响。
(N)监管许可证。本公司及其子公司拥有开展美国证券交易委员会报告所述各自业务所需的由适当的联邦、州、地方或外国监管机构颁发的所有证书、授权和许可证,但无法合理预期未能拥有该等许可证会造成重大不利影响(“实质性许可证”)的情况除外,并且本公司或任何子公司均未收到与撤销或修改任何实质性许可证有关的诉讼的任何书面通知。
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(O)资产所有权 。本公司及附属公司对其拥有的所有不动产及对本公司及附属公司的业务有重大影响的所有个人财产均拥有良好且具市场价值的所有权,且在每个个案中均无任何留置权,但(I)不会对该等财产的价值有重大影响且不会对本公司及附属公司对该等财产的使用造成或拟作出重大干扰的留置权除外,及(Ii)对支付联邦、 、外国或其他税项的留置权,已根据《国际财务报告准则》为其拨备适当准备金,且其付款既不拖欠,也不受处罚。本公司及附属公司以租赁方式持有的任何不动产及设施 均根据有效、存续及可强制执行的租约持有,而本公司及附属公司在各重大方面均遵守该等租约。
(P)知识产权。公司及其子公司拥有或拥有美国证券交易委员会报告中所述的所有专利、专利申请、商标、商标申请、服务标志、商号、商业秘密、发明、版权、许可和其他知识产权的许可权,如果不这样做将产生重大不利影响(统称为“知识产权”)。 本公司、本公司或任何子公司均未收到任何知识产权权利已到期、终止或放弃、或预计将到期、终止或放弃的通知(书面或其他),自本协议签订之日起两(2)年内。除附表3.1(P)所述外,自美国证券交易委员会报告所载最近一份经审计财务报表之日期起,本公司或任何附属公司概未收到有关索偿或其他事项的书面通知 知悉知识产权无效或不可强制执行,除非不会或合理地预期不会产生重大不利影响 。据本公司所知,所有此等知识产权均可强制执行,目前并无任何其他人侵犯任何知识产权的情况。本公司及其附属公司已采取合理的安全措施 以保护其所有知识产权的保密性、保密性和价值,除非未能采取措施 或总体上不会产生重大不利影响。
(Q)保险。 本公司及其附属公司由具有公认财务责任的保险人为该等损失及风险投保,承保金额为本公司及其附属公司所从事业务的审慎及惯常金额,包括但不限于至少等于认购总额的董事及高级管理人员保险。本公司或任何附属公司均无理由相信,本公司或其任何附属公司将无法在保单到期时续保其现有保险,或无法在不大幅增加成本的情况下,从类似的保险公司获得类似的保单,以继续其业务。
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(R)与子公司和员工的交易 。本公司或任何附属公司的高级职员或董事,据本公司所知,本公司或任何附属公司的雇员目前均无参与与本公司或任何附属公司的任何交易(作为雇员、高级职员及董事的服务除外),包括任何合约、协议或其他安排,规定向或由任何高级职员、董事或该等雇员提供服务、提供租金予或出租不动产或非土地财产、规定向任何高级职员、董事或该等雇员借钱或借出款项、或以其他方式要求向或要求向任何职员、支付宝或该等雇员付款,据本公司所知,任何高级职员、董事或任何该等雇员拥有重大权益或身为高级职员、董事、受托人、股东、成员或合伙人的 任何实体,金额均超过120,000美元,但(I)支付因提供服务而支付的薪金或顾问费, (Ii)报销代表本公司产生的开支及(Iii)其他雇员福利,包括根据本公司任何股票期权计划订立的股票期权协议 。
(S)萨班斯-奥克斯利法案; 内部会计控制。本公司及其附属公司在各重要方面均遵守自本公告日期起生效的2002年萨班斯-奥克斯利法案的任何及所有适用的 规定,以及委员会根据该法令颁布的自本公告日期及截止日期起生效并适用于本公司的任何及所有适用规则及条例 ,以本公司作为外国私人发行人的身份(该词根据证券法定义)。本公司及其附属公司维持一套足够的内部会计控制制度,以提供合理保证:(I)交易是根据管理层的一般或特别授权进行,(Ii)交易按需要记录,以便根据国际财务报告准则编制财务报表及维持资产问责,(Iii)只有根据管理层的一般或特定授权,才可接触资产,及(Iv)已记录的资产问责与现有资产按合理的 间隔进行比较,并就任何差异采取适当行动。本公司及附属公司已为本公司及附属公司设立披露 控制及程序(定义见交易法规则13a-15(E)及15d-15(E)),并设计该等披露控制及程序,以确保本公司在根据交易法提交或提交的报告中须披露的资料,在委员会规则及表格所指定的期限内记录、处理、汇总及报告。本公司的认证人员已评估截至根据《交易所法案》提交的最近一份20-F表格所涵盖的期限结束时(该日期,“评估 日期”),本公司及其子公司的披露控制和程序的有效性。本公司根据《交易所法案》在其最新提交的20-F表格中提交了认证 高级管理人员根据其截至评估日期的评估得出的关于披露控制和程序有效性的结论。自评估日期起,本公司及其附属公司的财务报告内部控制(定义见《证券交易所法》)并无任何变动,对本公司及其附属公司的财务报告内部控制造成或可能产生重大不利影响。
(T)某些 费用。除招股章程副刊所载外,本公司或任何附属公司不会或将不会就交易文件拟进行的交易向任何经纪、财务顾问或顾问、找寻人、配售代理、投资银行家、银行或其他人士支付经纪或找寻人佣金或佣金。由于本公司的安排或协议,买方对任何费用或其他人或其代表就本节所述类型的费用提出的任何索赔不承担任何义务,而该等费用可能因本公司的安排或协议而与交易文件预期的交易有关。
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(U)投资公司。本公司不是,也不是联属公司,在收到证券付款后,将不会是《1940年投资公司法》(经修订)所指的投资公司或联属公司。本公司的经营方式应使其不会成为根据修订后的《1940年投资公司法》进行登记的“投资公司”。
(V)登记 权利。除本文预期及招股章程副刊所载者外,任何人士均无权促使本公司或任何附属公司根据证券法登记本公司或任何附属公司的任何证券。
(W)列出 和维护要求。美国存托凭证是根据《交易法》第12(B)条登记的,本公司并未采取任何旨在终止美国存托凭证登记的 行动,或据其所知,该行动很可能具有根据《交易法》终止该等美国存托凭证登记的效果,本公司也未收到委员会正在考虑终止该登记的任何书面通知。 除附表3.1(W)所述外,本公司未在本合同生效日期前12个月内,收到美国存托凭证及/或普通股上市或报价的任何交易市场的书面通知 ,大意为本公司未能 遵守该交易市场的上市或维持规定。除招股说明书副刊所披露者外,本公司目前、且无理由相信其在可预见的将来不会继续遵守所有该等上市及保养规定。美国存托凭证目前有资格透过存托信托公司或另一间已成立的结算公司以电子方式转让,而本公司目前正向存托信托公司(或该等其他已成立的结算公司)支付有关电子转账的费用。
(X)接管保护申请 。本公司和董事会已采取一切必要措施(如有),以使任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括根据权利协议进行的任何分配)或根据本公司的公司章程(或类似的章程文件)或其管辖范围的公司法律 适用于或可能适用于买方的其他类似反收购条款 因买方和本公司履行其义务或行使其在交易文件下的权利而不再适用。包括但不限于由于本公司发行证券和购买者对证券的所有权。
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(Y)披露。 除有关交易文件拟进行的交易的重大条款及条件外,本公司确认 本公司或代表本公司行事的任何其他人士均未向任何买方或其代理人或律师提供其认为构成或可能构成重大非公开资料的任何资料,而该等资料并未在招股章程副刊中以其他方式披露。 本公司理解并确认,买方在进行本公司的证券交易时将依赖前述陈述。本公司或代表本公司向买方提供的关于本公司及其子公司、其各自业务和本协议拟进行的交易的所有书面披露,包括本协议的披露明细表,作为一个整体,都是真实和正确的,不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述其中所述陈述所必需的任何重大事实。无误导性。 本公司在本协议日期前12个月内发布的新闻稿作为一个整体,不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中必须陈述或为了作出陈述而必须陈述的重大事实,根据这些陈述的情况,且在作出陈述时不具有误导性。本公司确认 并同意,除本协议第3.2节明确规定的交易外,没有任何买方就本协议拟进行的交易作出或已作出任何陈述或保证。
(Z)无 集成产品。假设第3.2节规定的买方陈述和担保的准确性,本公司、其任何关联公司或代表其或他们行事的任何人均未直接或间接提出任何证券的要约或销售,或征求任何购买任何证券的要约,在下列情况下,会导致本次证券发售与公司先前的发售相结合:(I)证券法将要求根据证券法登记认股权证或认股权证美国存托凭证,或(Ii)上市或指定本公司任何证券的任何交易市场的任何适用股东批准条款。
(Aa)偿付能力。 根据本公司截至截止日期的综合财务状况,在本公司收到本协议项下出售证券的收益后,(I)本公司资产的公平可出售价值超过了本公司现有债务和其他负债(包括已知或有负债)到期时需要支付的金额 ,(Ii)考虑到本公司所经营业务的特殊资本需求、综合及预计的资本需求及可供使用的资本,以及(Iii)本公司目前的现金流,以及本公司若清算其所有资产,在考虑现金的所有预期用途后,若本公司将其全部资产变现,则本公司的资产并不构成 目前及拟开展的业务的不合理小资本,包括其资本需求。在需要支付的情况下,将足以支付其债务的所有金额或与之有关的所有金额。本公司不打算产生超出其到期偿付能力的债务(考虑到其债务的应付时间和金额)。假设发生本合同项下的清盘,公司 不了解任何事实或情况,因此不相信其将在自清盘之日起六(6)个月内根据任何司法管辖区的破产法或重组法申请重组或清算。附表3.1(Aa)列明本公司或任何附属公司、或本公司或任何附属公司有承担责任的所有未清偿担保及无担保债务。就本协议而言,“负债”是指(X)借入的任何债务或所欠金额超过50,000美元的任何债务(正常业务过程中产生的应付贸易账款除外),(Y)与他人负债有关的所有 担保、背书和其他或有债务,无论这些担保、背书和其他或有债务是否反映在公司的综合资产负债表(或其附注)中,但在正常业务过程中通过背书用于存款或托收或类似交易的可转让票据的担保除外;及(Z)任何租赁的现值 根据国际财务报告准则规定须资本化的租赁支付超过50,000美元的款项。本公司或任何附属公司 均无拖欠任何债务。
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(Bb)税务地位。 除个别或整体不会或合理地预期不会造成重大不利影响的事项外,本公司及其附属公司均(I)已提交或提交所有美国联邦、州及地方收入及所有外国收入及受其管辖的任何司法管辖区所要求的特许经营税报税表、报告及声明,(Ii)已缴付所有税项及其他政府评估及收费,而该等报税表所显示或确定的应缴税额属重大。报告和申报 和(Iii)已在其账面上留出合理充足的准备金,以支付该等申报、报告或申报适用的 期间之后的所有重要税项。任何司法管辖区的税务机关并无声称应缴任何重大金额的未缴税款,而本公司或任何附属公司的高级职员亦不知道任何该等申索的依据。
(Cc)外国 腐败行为。本公司或任何附属公司,或据本公司或任何附属公司所知,代表本公司或任何附属公司行事的任何代理人或其他 人(I)直接或间接将任何资金用于与国内外政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支,(Ii)从公司资金中非法向外国或国内政府官员或雇员或向任何外国或国内政党或竞选活动支付任何款项,(Iii) 未能全面披露本公司或任何附属公司(或由 公司知悉的代表其行事的任何人士作出的)违反法律的任何出资,或(Iv)在任何重大方面违反《反海外腐败法》的任何规定。
(Dd)会计师。 公司的会计师事务所列于披露明细表的附表3.1(Dd)。据本公司所知及所信,该会计师事务所(I)为交易所法令所规定的注册会计师事务所,且(Ii)已就本公司截至2023年12月31日的财政年度报告所载财务报表发表意见。
(Ee)对购买者购买证券的确认。本公司确认并同意,各买方就该等交易文件及拟进行的交易,仅以公平买方的身份行事。 本公司进一步承认,并无任何买方就该等交易文件及拟进行的交易担任本公司的财务顾问或受信人(或以任何类似身份行事) ,而任何买方或其任何 各自的代表或代理人就该等交易文件及拟进行的交易提供的任何意见只属买方购买证券的附带 。本公司进一步向每位买方表示,本公司就订立本协议及其他交易文件所作的决定,完全基于本公司及其代表对拟进行的交易的独立评估。
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(Ff)确认买方的交易活动。尽管本协议或本协议其他部分有任何相反规定(本协议第3.2(F)条和第4.14条除外),本公司理解并承认:(I)本公司没有要求任何买方同意,也没有任何买方同意停止购买或出售本公司的长期和/或短期证券、 或基于本公司发行的证券的“衍生”证券,或在任何特定期限内持有该证券;(Ii) 任何买方过去或未来的公开市场交易或其他交易,特别是包括但不限于卖空或“衍生产品”交易,在本次或未来私募交易结束之前或之后,可能对本公司上市证券的市场价格产生负面影响。(Iii)任何买方直接或间接作为交易一方的任何买方及“衍生”交易中的交易对手,目前可在美国存托凭证中持有“淡仓”,及(Iv) 每名买方不得被视为与任何“衍生”交易中的任何公平交易对手有任何联系或控制 。本公司进一步理解及承认(Y)一名或多名买方可于证券未偿还期间内于不同 次进行对冲活动,包括但不限于在厘定可就证券交付的认股权证美国存托凭证的价值期间,及(Z)该等对冲活动(如有)可能会在进行对冲活动时及之后令本公司现有股东权益的价值减少。 本公司承认上述套期保值活动并不构成违反任何交易文件。
(Gg)遵守第(Br)m条。本公司并无,据本公司所知,并无(I)直接或间接采取任何行动,以导致或导致稳定或操纵本公司任何证券的价格,以利便出售或转售任何美国存托凭证或普通股,(Ii)出售、竞购、购买或因招揽购买任何美国存托凭证或普通股而支付任何补偿,或(Iii)因招揽他人购买本公司任何其他证券而向任何人士支付或同意支付任何补偿。在第(Ii)和(Iii)款的情况下,向配售代理支付与证券配售有关的补偿除外。
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(Hh)FDA。 本公司不生产、包装、标签、测试、分销、销售或营销目前受美国食品和药物管理局(FDA)根据修订的《联邦食品、药物和化妆品法》及其法规(FDCA)管辖的任何产品。不存在针对公司或其任何子公司的悬而未决的、已完成的或据公司所知受到威胁的行动(包括任何诉讼、仲裁或法律、行政或监管程序、指控、投诉或调查),公司或其任何子公司也未收到FDA或任何其他政府实体的任何书面或(据公司所知)口头通知、警告信或其他通信,这些通信(I)对以下内容的上市前许可、许可、登记或批准提出异议:对本公司或其任何子公司的任何产品的销售、标签和促销进行测试,(Ii)撤回对本公司或其任何子公司的任何产品的批准,要求召回、暂停或扣押,或撤回或命令撤回与本公司或其任何子公司的任何产品有关的广告或促销材料,(Iii)对本公司或其任何子公司的任何临床调查施加临床搁置, (Iv)禁止在公司或其任何子公司的任何设施生产,(V)与本公司或其任何附属公司订立或建议订立永久禁制令的同意法令 ,或(Vi)以其他方式指称本公司或其任何附属公司违反任何法律、规则或规例 ,而该等行为不论个别或整体均会产生重大不利影响。本公司的物业、业务和运营一直并正在按照FDA所有适用的法律、规则和法规在所有实质性方面进行。FDA尚未通知本公司,FDA将禁止在美国销售、销售、许可或使用本公司拟开发、生产或营销的任何产品,FDA也未对批准或批准本公司正在开发或拟开发的任何产品上市表示任何担忧。
(Ii)股票 期权计划。本公司根据本公司购股权计划授出的每一项购股权,(I)根据本公司购股权计划的条款及(Ii)行使价至少相等于根据国际财务报告准则及适用法律考虑授予该等购股权当日普通股的公平市价。根据公司的 股票期权计划授予的股票期权没有回溯日期。本公司在发布或其他公开发布有关本公司或其子公司或其财务业绩或前景的重大信息之前,不知情地授予股票期权,或以其他方式知情地协调授予股票期权,且没有、也没有、也没有公司政策或做法 在知情的情况下授予股票期权。
(Jj)外国资产管制办公室。据本公司所知,本公司或其任何子公司,或据本公司所知,本公司或其任何附属公司的任何董事、高级管理人员、代理人、员工或附属公司目前均不受美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)实施的任何美国制裁。
(KK)美国房地产控股公司。本公司不是、也从来不是修订后的1986年《国税法》第897节所指的美国房地产控股公司,应买方要求,本公司应予以证明。
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(11)网络安全。 (I)(X)公司或任何子公司的任何信息、技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自客户、员工、供应商、供应商的数据以及由其或代表其维护的任何第三方数据)、设备或技术(统称为“IT系统和数据”)、设备或技术(统称为“信息技术系统和数据”)没有安全漏洞或其他危害。 和(Y)公司和子公司未接到通知,并且不知道合理地预期会导致其it系统和数据的任何安全漏洞或其他危害的任何事件或条件;(Ii)本公司及其附属公司向 他们所知,目前遵守所有适用的法律或法规,以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例,以及与it系统和数据的隐私和安全以及保护此类it系统和数据免受未经授权的使用、访问、挪用或修改有关的内部政策和合同义务, 但不会单独或整体造成重大不利影响的除外;(Iii)本公司及其附属公司已实施并维持商业上合理的保障措施,以维持及保护其重要机密资料及所有资讯科技系统及数据的完整性、持续运作、冗余及安全;及(Iv)本公司及附属公司已实施符合行业标准及惯例的备份及容灾技术。
(Mm)洗钱 。本公司及其子公司的业务在任何时候都一直遵守适用的《1970年货币和外国交易报告法》(经修订)的财务记录保存和报告要求,适用的 洗钱法规及其下的适用规则和条例(统称为《洗钱法》), 涉及本公司或任何子公司的任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员不会在涉及本公司或 任何子公司的洗钱法律方面采取任何行动或进行任何诉讼或诉讼。
(Nn)私人配售 。假设第3.2节所载买方陈述及保证的准确性,本公司根据证券法向买方要约及出售认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份,并不需要根据证券法注册 。
(Oo)没有 一般征集。本公司或据本公司所知,任何代表本公司行事的人士并无以任何形式的一般招股或一般广告方式发售或出售任何认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份。本公司仅向买方及证券法规则501所指的其他“认可投资者”发售认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份。
(Pp)没有取消资格 个项目。本公司、其任何前身、任何关联发行人、参与本协议项下发售的本公司任何董事、高管或其他高管,或据本公司所知,持有本公司20%或以上未偿还有表决权股权证券的任何实益拥有人(该术语定义见《证券法》第13d-3条),对于根据证券法将依据规则506发行及出售的认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份,任何在出售时以任何身份与本公司相关的发起人(该术语在证券法第405条中定义) 均不受证券法规则506(D)(1)(I)至(Viii)中所述的任何“不良行为者”资格取消(“取消资格事件”),但规则506(D)(2)或(D)(3)所涵盖的取消资格 事件除外。本公司已采取合理的谨慎措施,以确定是否有任何发行人承保人员 受到取消资格事件的影响。本公司已在适用范围内遵守规则第506(E)条规定的披露义务 ,并已向买方提供根据该规则提供的任何披露的副本。
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(Qq)其他 承保人员。除配售代理外,本公司并不知悉任何人士(发行人涵盖人士除外)已(直接或间接)支付或将获支付 因出售任何证券而招揽买主的酬金。
(Rr)取消资格事件通知 。本公司将在下列情况的截止日期前书面通知买方:(I)与发行人承保人员有关的任何取消资格事件,以及(Ii)随着时间的推移,合理预期会成为与发行人承保人员有关的 任何取消资格事件的任何事件,在每一种情况下,公司都会知晓这两种情况。
3.2买方的陈述和担保。每一位买方在此向公司作出如下声明和保证:
(A)组织; 权威。该买方为个人或正式注册成立或组成的实体,根据其注册成立或组成的司法管辖区法律有效存在且信誉良好,并享有完全权利、公司、合伙、有限责任公司或类似的权力及授权以订立及完成交易文件所拟进行的交易,以及在其他方面 履行其在本协议及本协议项下的义务。买方签署和交付交易文件以及履行交易文件所预期的交易,均已获得所有必要的公司、合伙、有限责任公司或类似行动(视情况而定)的正式授权。买方正式签署的每一份交易文件,当买方按照本合同条款交付时,将构成买方的有效且具有法律约束力的义务,并可根据其条款对买方强制执行,但以下情况除外:(I)受一般衡平法原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制 一般影响债权人权利的强制执行,(Ii)受与具体履约的可用性有关的法律的限制, 强制令救济或其他衡平法救济,以及(Iii)赔偿和分担条款可能受到适用法律的限制。
(B)谅解或安排。该买方是作为其自身账户的本金收购该证券的,并且没有直接或间接的安排或与任何其他人就该证券的分销或分销事宜达成谅解(本声明和担保 不限制该买方根据注册声明或在其他方面符合适用的联邦和州证券法的权利出售该证券)。该买方是在其正常业务过程中收购本协议项下的证券。 该买方理解认股权证、认股权证股份和认股权证美国存托凭证是“受限证券”,未根据证券法或任何适用的州证券法进行登记,并作为其本人或其自身账户的本金收购该等证券,而不是为了分销或转售该等证券或其任何部分而违反证券法或任何适用的州证券法。目前无意在违反证券法或任何适用的州证券法的情况下分销任何此类证券,也没有与任何其他人达成直接或间接的安排或谅解,以分销 或违反证券法或任何适用的州证券法的此类证券(本声明和担保不限制买方根据注册声明或符合适用的联邦和州证券法 的其他方式出售此类证券的权利)。
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(C)买方 身份。在向该买方提供证券时,该证券是,截至本协议之日,在其行使任何认股权证的每个日期,它将是:(I)规则501(A)(1)、(A)(2)、(A)(3)、(A)(7)、 (A)(8)、(A)(9)所界定的“认可投资者”,(A)证券法下的(12)或(A)(13),或(Ii)证券法下第144A(A) 规则所界定的“合格机构买家”。
(D)该买方的经验。该买方单独或与其代表一道,在商业和金融事务方面具有知识、经验和经验,能够评估对该证券的预期投资的优点和风险,并已对该等投资的优点和风险进行了评估。此类买方能够承担投资证券的经济风险,并且目前能够承担此类投资的全部损失。
(E)获取信息。买方承认,其已有机会审阅交易文件(包括所有证物及时间表)和美国证券交易委员会报告,并已获得以下机会:(I)有机会向本公司代表提出其认为必要的有关发售证券的条款和条件以及投资于该证券的优点和风险的问题,并获得他们的答复;(Ii)获得有关本公司及其财务状况、运营、业务、物业、管理和前景的信息,使其能够评估其投资;及(Iii)有机会 取得本公司所拥有或可获得的额外资料,而无须付出不合理的努力或开支而就有关投资作出明智的投资决定所需的资料。该买方确认并同意,该配售代理或该配售代理的任何关联公司均未向该买方提供有关该证券的任何信息或建议,也不需要或不需要该等信息或建议。配售代理或任何联营公司均未就公司或证券及配售代理的质量作出或作出任何陈述,而任何联营公司可能已获取有关公司的非公开资料,而买方同意无须向其提供该等资料。关于向该买方发行证券,配售代理或其任何关联公司均未担任该买方的财务顾问或受托人。
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(F)某些交易和机密性。除完成本协议项下拟进行的交易外,自本公司或代表本公司的任何其他人士首次 收到本公司或代表本公司的任何其他人士发出的条款说明书(书面或口头)起计的期间内,该买方并无、亦无 任何代表该等买方或根据与该买方达成的任何谅解而行事的人士直接或间接执行任何买入或卖出本公司证券的交易,包括卖空。尽管有上述规定,但如果买方是多管理型投资工具,由不同的投资组合经理管理买方资产的不同部分,而投资组合经理对管理买方资产其他部分的投资组合经理所作的投资决策没有直接了解,则上述陈述仅适用于作出投资决定购买本协议所涵盖证券的投资组合经理所管理的资产部分。除本协议当事一方或受保密义务约束的买方代表以外,包括但不限于其高级管理人员、董事、合伙人、法律和其他顾问、员工、代理人和关联公司,买方对向其披露的与本交易有关的所有信息(包括本交易的存在和条款)保密。 尽管有上述规定,为免生疑问,本协议中包含的任何内容均不构成陈述或保证,或 排除任何行动,关于寻找或借入股票,以便在未来进行卖空或类似交易。
(G)一般 征求意见。该等买方并不是因在任何报章、杂志或类似媒体上刊登或透过电视或电台广播或在任何研讨会或(据其所知)任何其他一般招揽或一般广告上刊登有关认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份的广告、文章、通告或其他通讯而购买认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份。
本公司承认且 同意,第3.2节中包含的陈述不得修改、修改或影响买方依赖本协议中包含的陈述和保证,或任何其他交易文件中包含的任何陈述和保证,或与本协议或本协议预期交易的完成相关而签署和/或交付的任何其他文件或文书中包含的任何陈述和保证。尽管如上所述,为免生疑问,本文所载任何内容均不构成关于寻找或借入股份以在未来进行卖空或 类似交易的陈述或担保,或排除任何行动。
第四条当事人的其他协议
4.1删除图例 。
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(A)只有在遵守州和联邦证券法的情况下才能处置证券。就美国存托凭证以外的任何证券或根据有效登记声明或第144条以外的任何证券向本公司或买方的联属公司转让,或与第4.1(B)节所述的质押有关,本公司可要求转让人向本公司提供转让人选定并为本公司合理接受的大律师的意见,而该意见的形式及实质应令本公司合理满意,大意是该项转让并不需要根据证券法登记该等转让的证券。
(B) 只要第4.1节要求,买方同意在任何认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份上以下列形式印制图例:
本证券或可行使本证券的证券 均未在美国证券交易委员会或 任何州的证券委员会登记,依据的是根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)获得的登记豁免,因此不得提供、出售、质押或以其他方式分发或转让,除非依据《证券法》下的有效登记 声明,或在不受以下限制的交易中,根据证券法的登记要求,并根据适用的州证券法,在每一种情况下,公司和托管机构都收到了令他们各自合理满意的律师意见,即此类交易不需要根据证券法进行登记。
本公司确认 并同意买方可不时根据与注册经纪交易商订立的真诚保证金协议而质押,或将部分或全部认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份的抵押权益授予根据证券法第501(A)条所界定的“认可投资者”的金融机构,而如该等安排的条款规定,该买方可将质押或有担保的认股权证、认股权证美国存托凭证或认股权证股份转让予质权人或抵押人士。此类质押或转让 不需经本公司批准,且不需要质权人、担保方或出质人的法律顾问的法律意见。此外,这种质押不需要通知。由买方支付适当费用, 公司将签署并交付认股权证、认股权证美国存托凭证及认股权证股份的质权人或担保方可合理要求的有关质押或转让认股权证或认股权证股份的合理文件。
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(C)证明认股权证美国存托凭证及认股权证股份的证书 不应包含任何图例(包括本规则第4.1(B)节所载的图例): (I)当附有现行招股章程的登记声明根据证券法生效时, (Ii)在根据规则144出售该等认股权证美国存托凭证或认股权证股份后,(Iii)该等认股权证美国存托凭证或认股权证股份根据规则144有资格出售(假设该等认股权证美国存托凭证或认股权证股份根据规则144有资格出售),或(Iv)根据证券法的适用要求(包括委员会工作人员发布的司法解释和声明)不需要此类图例的情况。如果转让代理要求移除本合同项下的说明,公司应在转售登记声明转售生效日期后,促使其律师立即向转让代理出具法律意见。如果转让代理要求移除本合同项下的 说明,或者如果买方提出要求,公司应促使其律师 迅速向转让代理或买方发布法律意见。在托管人和/或律师向买方提出合理要求(要求应包括由公司律师合理确定的惯常格式的代表函和适用的买方律师)后,买方应立即以惯常的 格式向公司和/或托管人的律师递交一份与移除本协议下的传说相关的申述函。如果认股权证的全部或任何部分是在当前招股说明书载有有效登记声明以涵盖回售认股权证 美国存托凭证或认股权证股份的时间行使的,或假若该等认股权证美国存托凭证或认股权证股份可根据规则144出售(假设以无现金方式行使认股权证) 或假若根据证券法的适用要求(包括司法解释及证监会职员发布的声明)并无其他要求,则该等认股权证美国存托凭证或认股权证股份将于不含任何传说的情况下发行。 公司同意,在转售生效日期之后以及在本4.1(C)节不再需要该图例的时间, 公司将不迟于(I)一个(1)交易日和(Ii)买方向公司或转让代理交付代表认股权证或认股权证(视情况而定)的证书后的一个(1)交易日和(Ii)构成标准结算 期间(定义如下)的交易日,向买方交付或安排向买方交付代表股票的证书,该证书不受所有限制性和其他传说的限制。 本公司不得在其记录上做任何批注或向转让代理发出扩大本第4节规定的转让限制的指示。转让代理应按照买方的指示,通过将买方的主要经纪人的账户记入存托信托公司的账户,将本条款下的美国存托凭证和认股权证股票传送给买方。如本文所用,“标准结算期”指标准结算期,以 若干交易日(如结算日期为交易日期,则包括无交易日,但仅限于买方于上午9:00前向本公司或转让代理交付代表认股权证美国存托凭证或认股权证股份(视何者适用而定)并附有限制性 图例)的证书为单位。(纽约市时间)),与美国存托凭证有关的公司一级交易市场的美国存托凭证于美国存托凭证交付之日起生效。
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(D)除买方可获得的其他补救措施外,公司还应向买方支付现金:(I)作为部分违约金,而不是作为罚金,就为删除限制性图例而交付的每2,000美元认股权证美国存托凭证(以美国存托凭证向托管机构提交之日的VWAP为基础),并受第4.1(C)节的约束。每个交易日10美元(在此类损害开始产生后五(5)个交易日增加到每个交易日20美元) 之后的每个交易日,直到该认股权证美国存托凭证在无图例的情况下交付为止,以及(Ii)如果本公司未能(A)在移除图例日之前向买方发出并交付(或安排交付)该等认股权证美国存托凭证 ,该等认股权证美国存托凭证由不受任何限制的 和其他传说的买方交付给本公司,以及(B)如果在联想移除日之后,该等买方的购买(在公开市场交易或其他)美国存托凭证或普通股交付,以满足买方出售全部或部分数量的美国存托凭证或普通股, 或出售相当于全部或部分美国存托凭证数量的一笔美国存托凭证,该买方预计将从公司获得该等美国存托凭证数量的全部或任何部分,且无任何限制性说明,则相当于该买方就如此购买的美国存托凭证(包括经纪佣金和其他自付费用)(包括经纪佣金和其他自付费用,如有)的总收购价(包括经纪佣金和其他自付费用,如有)(“买入价“)按以下乘积计算:(A)公司 必须在移除传说日期前向买方交付的认股权证美国存托凭证的数量乘以(B)自买方向本公司交付适用的认股权证美国存托凭证之日起至第4.1(D)条规定的交付和付款之日起的任何 交易日该等美国存托凭证的最低收市价。
(E)已登记美国存托凭证、预先出资认股权证及预先出资认股权证美国存托凭证应根据《登记声明》发行,且发行时应不附带说明。如果预出资认股权证的全部或任何部分是在有涵盖预出资认股权证美国存托凭证发行或转售的有效登记声明 的时间行使的,或者如果预先出资认股权证是通过无现金行使方式行使的,则根据任何此类行使而发行的预出资认股权证美国存托凭证应不含任何传说。如果在注册 声明(或登记预融资认股权证美国存托凭证销售或转售的任何后续注册声明)之后的任何时间无效,或 无法以其他方式销售或转售预融资认股权证美国存托凭证,本公司应立即以书面形式通知预资金权证的持有人该登记声明当时无效,并应在该登记声明再次生效并可用于出售或转售预资金权证美国存托凭证时,立即通知该持有人 (有一项理解,即上述规定不限制本公司根据适用的联邦和州证券法发行或出售任何预资金权证美国存托凭证的能力)。本公司应尽最大努力保存登记声明 (包括登记声明),登记预筹资权证美国存托凭证的发行或转售在预资金权证的有效期内有效。
4.2提供信息 。
(A)在(I)没有买方拥有证券或(Ii)认股权证已过期的最早时间 之前,本公司承诺及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)本公司在本协议日期后根据交易法要求提交的所有报告 ,即使本公司当时不受交易所 法案的报告要求的约束。
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(B)自本协议生效之日起六(6)个月周年起至所有认股权证美国存托凭证(假设无现金行使)可在不要求本公司遵守规则144(C)(1)及在其他情况下不受规则144(C)(1)及规则144的限制或限制地出售的期间内的任何时间,如果公司(I)因任何原因未能满足规则144(C)或(Ii)规定的当前公共信息要求 曾是规则144(I)(1)(I)所述的发行人或未来成为发行人,且公司未能满足规则144(I)(2)(“公共信息失败”)中规定的任何条件,则除买方可获得的其他补救措施外,公司还应向买方支付部分违约金,而不是罚款。由于其出售认股权证美国存托凭证的能力的任何此类延迟或减少,现金金额相当于该等买方证券在公共信息失灵当天和每隔 第三十(30)日认购总额的百分之二(2.0%)这是)日(按比例计算总计少于30天),直至(A)该公共信息故障得到修复之日和(B)买方不再需要根据规则144转让该等公共信息的时间(br})。买方根据本第4.2(B)节有权获得的付款在本文中称为“公共信息失灵付款”。公共信息失效费应在(I)发生公共信息失效费的日历月的最后一天和(Ii)第三日 (3)中较早的 日支付研发)在导致公共信息失败付款的事件或故障发生后的工作日内治愈。如果公司未能及时支付公共信息失灵款项,该等公共信息失灵款项应 按每月1.5%的利率计息(部分月份按比例计算),直至全额支付为止。本协议的任何规定均不限制该买方就公共信息失灵寻求实际损害赔偿的权利,并且该买方有权在法律或衡平法上寻求其可获得的所有补救措施,包括但不限于特定履行的法令和/或禁令救济。
4.3整合。 公司不得出售、要约出售或征求要约购买或以其他方式协商任何证券(如《证券法》第 2节所定义),该证券将与证券的要约或出售整合在一起,其方式要求根据《证券法》登记权证的销售。认股权证美国存托凭证或认股权证股份,或就任何交易市场的规则及规例而言,将与证券的发售或出售整合在一起的认股权证或认股权证股份,因此,除非在该等后续交易完成前获得股东批准,否则须在该等其他交易完成前获得股东批准。
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4.4证券 法律披露;宣传。本公司应(A)在披露时间前发布新闻稿,披露拟进行的 交易的重要条款,并(B)在《交易法》要求的时间内向交易委员会提交表格6-k的报告,其中包括交易文件。自该新闻稿发布之日起及发布后,本公司向买方表明,本公司或其任何子公司,或其各自的高级管理人员、董事、员工或代理人,就交易文件拟进行的交易向任何买方提供的所有重大、非公开信息均已公开披露。此外,自该新闻稿发布之日起,本公司确认并同意,本公司、其任何附属公司或其各自的高级管理人员、董事、代理、员工或关联公司与任何买方或其任何关联公司之间的任何协议(无论是书面或口头的)项下的任何及所有保密或类似义务均应终止。本公司和每一买方在发布与本协议拟进行的交易有关的任何其他新闻稿时应相互协商,未经本公司事先书面同意,本公司或任何买方不得发布任何此类新闻稿,也不得以其他方式发表任何此类公开声明,除非事先征得本公司书面同意,或未经各买方事先书面同意,否则不得不合理地拒绝、附加条件或推迟同意,除非法律要求披露。在这种情况下,披露方应立即将此类公开声明或沟通的事先书面通知通知另一方。尽管有上述规定,未经买方事先书面同意,本公司不得公开披露任何买方的姓名,或将买方的姓名包括在提交给委员会或任何监管机构或交易市场的任何文件中,除非(A)联邦证券 法律要求(I)转售登记声明和(Ii)向委员会提交最终交易文件,以及 (B)法律或交易市场法规要求披露,在这种情况下,公司应向适用的购买者提供本条款(B)所允许的此类披露的事先通知。
4.5股东权利计划。本公司或(经本公司同意)任何其他人士不会就任何买方 根据本公司有效或其后采用的任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括任何分销 )或类似的反收购计划或安排而提出或执行任何申索,或任何买方 因根据交易文件 或根据本公司与买方之间的任何其他协议收取证券而被视为触发任何该等计划或安排的条文。
4.6非公开信息 。除交易文件拟进行的交易的重大条款及条件(将根据第4.4节披露)外,本公司承诺并同意,本公司或代表其行事的任何其他人士均不会向任何买方或其代理人或律师提供构成或本公司合理地相信构成重大非公开资料的任何资料,除非在此之前买方已同意接收该等资料 并与本公司同意对该等资料保密。本公司理解并确认,每名买方在进行本公司证券交易时应依赖上述公约。如果公司在未经买方同意的情况下向买方提供任何材料、非公开信息,公司特此约定并同意,该买方 不对公司、其任何子公司或其各自的任何高级管理人员、董事、代理人、员工或关联公司负有任何保密义务,也不对公司、其任何子公司或其各自的任何高级管理人员、董事、代理人、雇员或关联公司负有不基于此类材料、非公开信息进行交易的责任。但买方应继续遵守适用法律。在根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关本公司或任何附属公司的重大非公开信息的范围内,本公司应同时根据表格6-k的报告向委员会提交该通知。本公司理解并确认,每一位买方在进行本公司证券交易时应遵守前述约定。
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4.7 使用 收益。除附表4.7规定外,公司应将出售项下证券的净收益用于运营资金目的 ,并且不得使用此类收益:(a)偿还公司任何部分债务( 不包括公司正常业务过程中支付的贸易应付账款),(b)赎回 任何ADS,普通股或普通股等值,(c)用于解决任何未决诉讼或(d)违反FCPA 或OFAC法规。
4.8对购买者的赔偿 。根据第4.8节的规定,本公司将对每位买方及其董事、高级管理人员、股东、成员、合伙人、雇员和代理人(以及任何其他在职能上具有同等角色的人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔)、控制买方的每个人(在证券法第15节和交易法第20节的含义内)以及董事、高级职员、股东、代理人、成员、合伙人或雇员(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔),不会因任何和所有损失、负债、义务、索赔、或有、损害、成本和开支,包括所有判决、在和解中支付的金额、法院费用和合理的律师费以及调查费用而受到损害,任何此类买方可能会因 或与(A)任何违反陈述、担保、本公司在本协议或其他交易文件中作出的契诺或协议,(B)不是买方关联方的任何股东以任何身份就交易文件中预期的任何交易对买方当事人或其中任何一方或其各自的关联公司提起的任何诉讼(除非该等诉讼完全基于对买方陈述的重大违反, 交易文件下的担保或契诺,或买方可能与任何上述股东达成的任何协议或谅解,或买方违反国家或联邦证券法的任何行为,或买方的任何行为(br}最终被司法认定构成欺诈、重大疏忽或故意不当行为),或(C)与公司的任何登记 声明规定买方转售因行使认股权证而发行和发行的认股权证股票有关的事项,公司将在适用法律允许的范围内,最大限度地赔偿买方不受任何和所有损失 因下列原因而招致的索赔、损害赔偿、法律责任、费用(包括但不限于合理的律师费)和费用:(I)该注册说明书、任何招股说明书或任何形式的招股说明书或其任何修订或补充文件或任何初步招股说明书中所载的对重大事实的任何不真实或被指称不真实的陈述,或由于或与此有关的 任何遗漏或被指控遗漏了其内要求陈述或作出陈述所必需的重要事实(在招股说明书或其补充说明书的情况下),鉴于作出该等陈述或遗漏的情况)并无误导性,除非(Br)该等失实陈述或遗漏完全基于该买方以书面方式向本公司提供的有关该买方的资料,或(Br)本公司违反或涉嫌违反证券法、交易法或任何州证券法或与此相关的任何规则或法规。如果针对根据本协议可能要求赔偿的任何买方提起诉讼,则该买方应立即以书面形式通知公司,公司有权在买方合理接受的情况下自行选择律师为其辩护。任何买方均有权在任何此类诉讼中聘请单独的 律师并参与辩护,但此类律师的费用应由买方承担,除非(X)聘用律师已得到公司书面授权, (Y)公司在一段合理的时间后未能承担辩护和聘请律师的责任,或(Z)律师合理地认为,本公司的立场与该买方的立场在任何重大问题上存在重大冲突,在这种情况下,本公司应负责不超过一名该等独立律师的合理费用和开支。公司不对本协议项下的任何买方承担责任:(1)买方在未经公司事先书面同意的情况下达成的任何和解,不得无理扣留或拖延;或(2)损失、索赔、损害或责任仅限于任何买方违反本协议或其他交易文件中买方所作的任何陈述、保证、契诺或协议的情况下。第4.8条要求的赔偿应在调查或辩护过程中,在收到或发生账单时,以定期支付的方式支付。此处包含的赔偿协议应是任何买方针对本公司或其他人的任何诉讼理由或类似权利以及本公司根据法律可能承担的任何责任之外的补充。
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4.9授权配发普通股;认股权证股份及预先出资认股权证股份的总面值。于本协议日期,本公司董事 有权配发足够数量的普通股,使本公司能够根据本协议发行登记美国存托凭证,以及根据J系列认股权证、K系列认股权证或预筹资权证的任何行使而发行认股权证股份及预筹资权证股份。
4.10美国存托凭证清单。本公司特此同意尽合理努力维持美国存托凭证在其目前上市的交易市场的上市,公司应申请在该交易市场上市认股权证美国存托凭证和预融资认股权证美国存托凭证,并迅速 确保所有认股权证美国存托凭证和预融资认股权证美国存托凭证在该交易市场上市(如适用)。本公司还同意, 如果本公司申请将普通股和/或美国存托凭证在任何其他交易市场进行交易,它将在该申请中包括所有证券,并将采取必要的其他行动,使所有证券尽快在该其他交易市场上市或报价。然后,本公司将采取一切合理必要的行动,继续在交易市场上市和交易美国存托凭证,并将全面遵守本公司根据《交易市场章程》或《交易市场规则》规定的报告、备案和其他义务。本公司同意维持美国存托凭证通过存管信托公司或其他已成立结算公司进行电子转账的资格,包括但不限于及时向 存管信托公司或该等其他已成立结算公司支付有关该等电子转账的费用。
4.11保留。
4.12后续 股权销售。
(A)自本协议日期起至(I)美国存托股份收市价超过2.00美元后九十(90)日或(Ii)美国存托股份收市价超过2.00美元后的下一个交易日(以较早者为准),本公司或任何附属公司均不得发行、加入 发行或宣布发行或建议发行任何美国存托凭证、普通股或普通股等价物的协议,或 提交任何登记声明或对其作出的修订或补充,但(I)招股章程、补编除外(Ii)转售注册 声明或(Iii)在本协议日期之前提交的注册声明的修订或补充,只要没有 新证券在任何此类现有注册声明上注册。
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(B)自本协议生效之日起至截止日期后180(180)日内,禁止本公司或其任何附属公司发行任何涉及浮动利率交易的美国存托凭证、普通股或普通股等价物(或其单位的组合),或 订立协议。“可变利率交易”(Variable Rate Transaction)是指本公司(I)发行或出售可转换、可交换或可行使的任何债务或股权证券,或包括获得额外美国存托凭证及/或普通股的权利,(A)以转换价格、行使价或汇率或其他基于美国存托凭证及/或普通股的交易价格或报价而变动的价格 为基础,或(B)在该等债务或股权证券首次发行后的任何时间,行使或交换价格,在该等债务或股权证券首次发行后,或在发生与本公司业务或美国存托凭证及/或普通股市场直接或间接相关的特定 或或有事件或 (Ii)订立或根据任何协议(包括但不限于股权信贷额度)进行交易时,须于未来某一日期重置,据此,公司可按未来决定的价格发行证券;但条件是,在截止日期后九十(90)天后,以配售代理作为销售代理的“在市场”发行普通股(由美国存托凭证代表)不应被视为可变利率交易。任何买方应有权获得针对本公司的禁令救济,以阻止任何此类发行,补救 应是任何索赔权利之外的权利。
(C)尽管有上述规定,第4.12节不适用于豁免发行,但浮动利率交易不得为豁免发行。
4.13保留。
4.14某些交易和机密性。每名买方各自且并非与其他买方共同承诺,其本人或 代表其行事的任何关联公司或根据与其达成的任何谅解,均不会在本协议签署之日起至 第(Br)节第(4.4)节所述的初始新闻稿中首次公开宣布本协议拟进行的交易期间,对本公司的任何证券进行任何购买或出售,包括卖空。每名买方各自且不与其他买方共同承诺: 在本公司根据第4.4节所述的初始新闻稿公开披露本协议拟进行的交易之前,该买方将对本次交易的存在和条款以及披露明细表中包括的信息保密。尽管有上述规定以及本协议中包含的任何相反规定,本公司明确承认并同意:(I)买方不作任何陈述、担保或契约,在此保证或约定其不参与实施
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在本协议预期的交易首次根据第(Br)4.4节所述的初始新闻稿首次公开宣布后,公司的任何证券交易,(Ii)自本协议拟进行的交易根据第4.4节所述的初始新闻稿首次公开公布之日起及之后,买方不得根据适用的证券法 限制或禁止进行任何本公司证券交易;及(Iii)在第4.4节所述的初始新闻稿发布后,买方概无任何保密责任或责任 不得向本公司或其附属公司买卖本公司的证券。尽管如上所述,如果买方是一个多管理的投资工具, 独立的投资组合经理管理着买方资产的不同部分,而投资组合经理对管理买方资产其他部分的投资组合经理所做的投资决策没有直接了解,则上述公约仅适用于作出投资决定购买本协议涵盖的证券的投资组合经理所管理的资产部分。
4.15练习 程序。J系列权证、K系列权证和预筹资权证中包含的行使通知表格列出了买方行使J系列权证、K系列权证和预筹资权证所需的全部程序。买方不需要额外的法律意见、其他信息或指示来行使其认股权证。在不限制上述句子的情况下,不需要墨水原件的行使通知 ,也不需要对任何行使通知进行任何担保(或其他类型的担保或公证) 以行使J系列权证、K系列权证和预筹资权证。 公司应履行J系列权证、K系列权证和预融资权证的行权,并应根据交易文件中规定的条款、条件和时间段交付认股权证美国存托凭证和预付资金权证美国存托凭证。
4.16表格;蓝天备案文件。本公司同意根据第(Br)D条的要求,及时提交有关认股权证及认股权证美国存托凭证的表格D,并应任何买方的要求,迅速提供其副本。本公司应根据美国各州的适用证券或“蓝天”法律,采取本公司合理 认为必要的行动,以获得豁免,或使美国存托凭证、认股权证及认股权证在成交时向买方出售的美国存托凭证、认股权证及认股权证有资格 ,并应任何买方的要求迅速提供该等行动的证据。
4.17注册 声明。本公司应在实际可行范围内尽快(无论如何于截止日期后三十(30)个历日内)以表格F-1(或其他适当表格)提交登记声明,规定买方可转售已发行及可于行使认股权证时发行的认股权证美国存托凭证(“转售登记声明”)。公司应在商业上作出合理努力,使该注册声明在截止日期后六十(60)天内生效(或在委员会进行“全面审查”的情况下,在截止日期后九十(90)天内生效),并使该注册声明始终有效,直至买方不拥有任何可在其行使时发行的认股权证或认股权证股份;但条件是,只要该等证券符合转售资格而不受数量或销售方式限制,且不符合规则第 144条的现行公开信息要求,则本公司无须维持转售登记声明的有效性。
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4.18对现有认股权证的修订 。本公司不可撤销地同意自截止日期起将现有 认股权证的行使价降至1.00美元(有待进一步调整)。因此,现对该等现有认股权证的第2(B)节作出修订,并将其重述如下:
美国存托股份在 本认股权证下的行使价为1美元,可根据本保证书进行调整(以下简称行权价)。
应买方的要求并交出和取消适用的现有认股权证,公司将立即向该买方提交一份经修订和重新签署的现有认股权证证书,以反映经本协议修订的行使价。为清楚和避免疑问,仅对买方根据本协议持有的现有认股权证进行修改。
第五条其他
5.1终止。 任何买方可终止本协议,但仅限于该买方在本协议项下的义务,而对公司与其他买方之间的义务不产生任何影响 如果在第五(5)日或之前尚未完成成交,则可向其他各方发出书面通知这是)本合同日期后的交易日;但条件是,此类终止不会影响任何一方就任何其他一方(或多方)的违约行为提起诉讼的权利。
5.2费用 和费用。除非交易文件中有相反的明确规定,每一方应支付其顾问、律师、会计师和其他专家(如有)的费用和开支,以及该方因谈判、准备、执行、交付和履行本协议而产生的所有其他费用。本公司须支付所有存托费用(包括但不限于,本公司为发行美国存托凭证或认股权证美国存托凭证而递交的任何指示函件于当日处理所需的任何费用(包括与买方向本公司递交的任何行使通知有关的 )、印花税及与向买方交付任何证券有关的其他税项及税项,并应向买方偿还托管 就发行或持有或出售美国存托凭证、认股权证美国存托凭证及/或普通股向买方收取的任何费用。
5.3完整的 协议。交易文件、招股说明书和招股说明书附录 包含双方对本协议及其标的的完整理解,并取代双方承认已合并到此类文件、招股说明书和招股说明书中的所有先前的协议和谅解,无论是口头或书面的。
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5.4通知。 本合同项下要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以书面形式发出,并应被视为于以下时间中最早的一天发出并生效:(A)发送时间(如果该通知或通信是通过传真发送的), 传真号码或电子邮件附件的电子邮件地址,如在下午5:30之前或之前在本合同所附签名页上载明。(B)发送后的下一个交易日,如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5:30的某一天通过传真按传真号码或电子邮件附件按本协议所附签名页上所述的电子邮件地址发送的。(纽约市时间)在任何交易日,(C)第二个(2nd) 邮寄日期后的交易日(如果由美国国家认可的夜间快递服务发送)或(D)实际收到通知的一方 。此类通知和通信的地址应与本文件所附签名页上所列地址相同。在根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关本公司或任何附属公司的重大非公开资料的范围内,本公司应同时根据表格6-k的报告向委员会提交该通知。
5.5修正案; 豁免。本协议的任何条款均不得放弃、修改、补充或修订,除非在修订的情况下,由本公司和基于本协议项下的初始认购金额购买了至少50.1%的美国存托凭证和预融资认股权证的买方(或在截止日期之前,本公司和每一位买方)签署的书面文书,或在寻求强制执行任何此类放弃的条款的情况下,由 放弃的一方签署,但如果任何修改、修改或放弃不成比例并对买方(或买方群体)造成不利影响,还应征得受影响不成比例的买方(或买方团体)的同意。对本协议任何条款、条件或要求的任何违约的放弃不应被视为未来持续的放弃,或对任何后续违约的放弃或对本协议任何其他条款、条件或要求的放弃,任何一方以任何方式 行使本协议项下的任何权利的任何延迟或遗漏也不得损害任何此类权利的行使。任何拟议的修订或豁免,如果与其他买方的可比权利和义务相比,对任何买方的权利和义务造成不成比例的、实质性的和不利的影响,则应事先 征得受不利影响的买方的书面同意。根据本第5.5条实施的任何修订应对证券的每一购买者和持有人以及公司具有约束力。
5.6标题。 本协议中的标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分,不应被视为限制或影响本协议的任何条款。
5.7继任者 和分配。本协议对双方及其继承人和允许受让人的利益具有约束力。 未经每名买方事先书面同意(合并除外),公司不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。任何买方均可将其在本协议项下的任何或全部权利转让给该买方转让或转让任何证券的任何人,前提是该受让人以书面形式同意受适用于“买方”的交易文件的条款约束。
5.8无 第三方受益人。安置代理应是公司在第3.1节中的陈述、保证和契诺以及购买者在第3.2节中的陈述、保证和契诺的第三方受益人。除第4.8节和第5.8节另有规定外,本协议旨在为本协议双方及其各自的继承人和经允许的受让人的利益服务,而不是为了任何其他人的利益,也不能由任何其他人执行本协议的任何规定。
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5.9管理 法律。所有与交易文件的解释、有效性、执行和解释有关的问题应由纽约州国内法管辖,并根据纽约州国内法进行解释和执行,而不考虑该州法律冲突的原则。双方同意,有关本协议和任何其他交易文件(无论是针对本协议一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)的解释、执行和辩护的所有法律程序应仅在纽约市的州和联邦法院 启动。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本协议相关的任何争议,或与此处预期或讨论的任何交易(包括执行任何交易文件)有关的任何争议,并在此不可撤销地 放弃并同意不在任何诉讼或诉讼中主张其本人不受任何此类法院管辖的任何主张,即该诉讼或诉讼不适当或不适合进行此类诉讼。每一方在此不可撤销地放弃以面交方式送达程序文件,并同意以挂号信、挂号信或隔夜递送(附送达证据)的方式将其副本邮寄至根据本 协议向其发出通知的有效地址,同意在任何此类诉讼或诉讼程序中被送达的程序文件副本,并同意此类送达应构成有效且充分的程序文件和有关通知的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达进程的任何权利。如果任何一方发起诉讼或提起诉讼以强制执行交易文件的任何规定,则除本公司根据第 4.8节承担的义务外,非胜诉一方应向该诉讼或诉讼的胜诉一方补偿其合理的律师费以及因该诉讼或诉讼的调查、准备和起诉而产生的其他费用和开支。
5.10存续。 此处包含的陈述和保证在证券成交和交付后继续有效。
5.11执行。 本协议可签署两份或两份以上的副本,所有副本合在一起应视为一份相同的协议,并在双方签署副本并交付给对方时生效,应理解为双方无需签署相同的副本。如果任何签名是通过“.pdf”格式数据文件的传真传输或电子邮件传输 交付的,则此类签名应产生签字方(或代表其签署此类签名的一方)具有同等效力和效力的有效和有约束力的义务,如同该传真或“.pdf”签名页是其原始 一样。
5.12可分割性。 如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行,则本协议其余条款、条款、契诺和限制应保持完全有效 且不受任何影响、损害或无效,且本协议各方应尽其商业上合理的努力 寻找并采用替代方法,以达到与该条款、条款、契诺或限制所预期的相同或基本上相同的结果。特此规定并声明双方的意图是,他们将执行剩余的条款、条款、契诺和限制,但不包括任何此后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契诺和限制。
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5.13撤销权和撤销权。尽管 任何其他交易文件中包含任何相反的规定(并且在不限制任何类似条款的情况下),只要任何买方根据交易文件行使权利、选择权、要求或选择权,而公司没有在规定的期限内及时履行其相关义务,则该买方可在书面通知公司后随时自行决定全部或部分撤销或撤回任何相关通知、要求或选择 ,但不影响其未来的行动和权利;然而,在撤销行使认股权证的情况下,适用的买方须退还任何受任何该等撤销行使通知规限的认股权证股份,同时向该买方退还就该等股份向本公司支付的总行使价格,并恢复该买方根据该等认股权证收购该等股份的权利(包括发出证明 该等已恢复权利的补充权证证书)。
5.14更换证券 。如果证明任何证券的任何证书或文书被损坏、遗失、被盗或销毁,本公司应 签发或安排发行新的证书或文书,以取代和取代该证书或票据(如为损坏),或在收到本公司合理地满意的证据后, 该等丢失、被盗或销毁。在这种情况下,新证书或票据的申请人还应支付与发行此类替代证券相关的任何合理的第三方费用(包括惯例赔偿)。
5.15补救措施。 除了有权行使本协议规定或法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,每个买方和本公司都将有权根据交易文件获得具体履行。双方同意,金钱损害赔偿可能不足以补偿因违反交易单据所载义务而产生的任何损失,特此 同意放弃且不在任何针对具体履行此类义务的诉讼中主张在法律上采取补救措施就足够的抗辩。
5.16预留付款 。如果本公司依据任何交易文件向买方支付一笔或多笔款项,或买方 执行或行使其在该等交易文件下的权利,而该等一笔或多笔款项或该项执行或行使的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废、被收回、由公司、受托人、接管人或任何其他人士根据任何法律(包括但不限于任何破产法、州或联邦法、普通法或衡平法诉讼因由)退还、偿还或以其他方式恢复,则该等付款或付款须由公司、受托人、接管人或任何其他人士退还、偿还或以其他方式恢复。则在任何此类恢复的范围内,原拟履行的义务或其部分应重新生效并继续完全有效,如同未支付或未发生强制执行或抵销一样。
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5.17独立 买方义务和权利的性质。每个买方在任何交易文件下的义务是多个的,并且 不与任何其他买方的义务连带,买方不以任何方式对任何交易文件下任何其他买方的义务的履行或不履行承担责任。本协议或任何其他交易文件中包含的任何内容,以及任何买方根据本协议或协议采取的任何行动,不得被视为构成买方的合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体,或建立买方以任何方式就交易文件预期的义务或交易采取一致行动的推定 。每个买方都有权独立地 保护和执行其权利,包括但不限于本协议或其他交易文件所产生的权利 ,任何其他买方无需为此目的而作为额外的一方加入任何诉讼程序。 每个买方在审查和谈判交易文件时都有自己的独立法律顾问代表。仅出于行政方便的原因,每位买方及其各自的律师已选择通过 EGS与公司沟通。EGS不代表任何购买者,仅代表安置代理。公司选择向所有购买者提供相同的条款和交易文件是为了方便公司,而不是因为任何购买者要求或要求这样做 。双方明确理解并同意,本协议及其他交易文件中包含的各项规定仅限于本公司与买方之间,而不是本公司与买方集体之间,而不是买方与买方之间。
5.18违约金。本公司根据交易文件支付任何部分违约金或其他金额的责任 为本公司的持续责任,直至所有未支付的部分违约金及其他金额均已支付 为止,即使用以支付该等部分违约金或其他应付金额的票据或证券已被注销,亦不会终止。
5.19星期六、星期日、 假期等。如本协议规定或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是营业日,则可在下一个营业日采取行动或行使该权利。
5.20施工。 双方同意他们各自和/或各自的律师已审阅并有机会修改交易文件,因此,正常的施工规则不得用于解释交易文件或对其进行的任何修改,以解决对起草方不利的任何歧义。此外,任何交易文件中提及的每一次股价、普通股和美国存托凭证均应受本协议日期后发生的美国存托凭证或普通股的反向和正向股票拆分、 股票分红、股票组合、重新分类和其他类似交易(包括但不限于按比例减少或增加美国存托股份普通股(S)比例的任何交易或其他事件)的调整。
5.21 放弃陪审团审判。在任何一方在任何司法管辖区对任何另一方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中,双方均在适用法律允许的最大范围内,在知情和故意的情况下,绝对、无条件、不可撤销地 并明确放弃永远由陪审团进行审判。
5.22保管人。 为免生疑问,即使本协议另有相反规定,保管人与本公司及美国存托凭证(包括认股权证美国存托凭证)有关的权利及义务应如保管人协议所载,并受其条款及条文的规限,在任何情况下,本协议或任何认股权证均不得被视为或解释为对保管人施加任何额外责任或责任。
(签名页如下)
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兹证明,自上述日期起,本证券购买协议已由其各自的授权签字人正式签署,特此声明。
Biodexa Pharmaceuticals PLC | 通知地址: 一里海角 里海之路 加的夫,威尔士CF10 4DQ 联合王国 | ||
作者: | |||
Name:jiang | 电子邮件: | ||
职务:首席执行官兼首席财务官 | 邮箱:stehen.stamp@Biodexapharma.com | ||
连同一份副本(该副本不构成通知): Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C. One Financial Center 马萨诸塞州波士顿02111 注意:Jason S. McCaffrey 电子邮件:JSMcCaffrey@mintz.com |
[故意将页面的其余部分留空
以下是买家的签名页面]
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[BDRX证券购买协议的购买者签名页 ]
兹证明,以下签署人 已使本证券购买协议由其各自的授权签字人于上文首次注明的日期正式签署。
买方姓名或名称: |
买方授权签字人签字: |
获授权签署人姓名: |
授权签字人的头衔: |
授权签署人的电子邮件地址 |
授权签字人传真号码: |
通知买方的地址:
向买方交付认股权证的地址(如果与通知地址不同):
ADS的DWAC:
现有授权书:
G系列令: __
H系列令: __
E系列令: _
认购金额:$_
注册ADS:__
预先融资的令状ADS:_受益所有权阻止者 o 4.99%或o 9.99%
J系列认股凭证:__受益所有权阻止者 o 4.99%或o 9.99%
k系列授权证ADS:_受益所有权阻止者 o 4.99%或o 9.99%
EIN编号:_
[签名页继续]
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