附录 99.1
Longeveron宣布注册900万美元 根据纳斯达克规则在市场上定价的直接发行
迈阿密,2024 年 7 月 18 日(GLOBE NEWSWIRE)— Longeveron Inc.(纳斯达克股票代码:LGVN)(“Longeveron” 或 “公司”),临床阶段的再生医学生物技术 开发针对危及生命和慢性衰老相关疾病的细胞疗法的公司今天宣布已加入 关于发行和出售总计2,236,026股A类普通股(或普通股等价物)的最终协议 取而代之),每股A类普通股(或每股等价普通股)的收购价格为4.025美元 根据纳斯达克规则在市场上定价的注册直接发行。在同时进行的私募中,公司还同意 发行和出售未注册的认股权证,最多可购买2,236,026股A类普通股。未注册的认股权证 每股行使价为3.90美元,并将在其后的二十四(24)个月内立即行使 发行日期。此次发行预计将于2024年7月19日左右结束,但须满足惯例成交条件。
H.C. Wainwright & Co. 是独家代理商 发行的配售代理。
本次发行为公司带来的总收益 在扣除公司应付的配售代理费和其他发行费用之前,预计约为900万美元。 该公司打算将此次发行的净收益用于Lomecel-B™ 的持续临床和监管开发 用于治疗多种疾病状态和适应症,包括HLHS和阿尔茨海默氏病,获得监管部门的批准, 资本支出、营运资金和其他一般公司用途。
A 类普通股(或普通股)的股份 在注册直接发行(但不包括同时私募中提供的未注册认股权证)中发行的股票等价物 根据以下规定,公司正在发行和出售A类普通股(此类未注册认股权证的基础)的配售和股份 转到先前提交的S-3表格(注册号333-264142)上的 “货架” 注册声明,包括基本招股说明书 于2022年4月5日与美国证券交易委员会(“SEC”)签约,并于2022年4月14日由美国证券交易委员会宣布生效。 将在注册直接发行中发行的A类普通股(或普通股等价物)的发行是 只能通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件提交。最终的招股说明书补充文件及随附的 与注册直接发行相关的基本招股说明书将向美国证券交易委员会提交,并将在美国证券交易委员会的网站上公布 位于 http://www.sec.gov。最终招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的电子副本(如果有), 也可以通过致电 (212) 联系纽约州纽约市公园大道 430 号 3 楼的 H.C. Wainwright & Co., LLC 10022 获取 856-5711 或发送电子邮件至 placements@hcwco.com。
未注册认股权证的要约和出售 同时,私募是在不涉及公开发行且未注册的交易中进行的 经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)条和/或颁布的D条例第506(b)条 根据该协议,以及此类未注册认股权证所依据的A类普通股尚未根据该认股权证注册 《证券法》或适用的州证券法。因此,私募和标的证券中提供的未注册认股权证 除非根据有效的注册声明,否则不得在美国重新发行或转售A类普通股 或《证券法》和此类适用的州证券法注册要求的适用豁免。
本新闻稿不构成报价 出售这些证券或征求购买这些证券的要约,也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券 在根据证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的 这样的州或其他司法管辖区。
关于 Longeveron Inc.
Longeveron 是一家临床阶段的生物技术公司 开发再生药物以解决未满足的医疗需求。该公司的主要研究产品是Lomecel-B™, 一种从年轻、健康的成年捐赠者的骨髓中分离出来的异基因药物信号传导细胞 (MSC) 治疗产品。Lomecel-B™ 具有多种潜在的作用机制,包括促血管、促再生、抗炎以及组织修复和愈合 效果在各种疾病领域具有广泛的潜在应用。Longeveron 目前正在寻求三种管道指示: 左心发育不全综合症(HLHS)、阿尔茨海默病和与衰老相关的虚弱。Lomecel-BTM 发展 项目已获得五项独立而不同的美国食品药品管理局称号:HLHS计划——孤儿药称号, 快速通道称号, 和罕见儿科疾病称号;以及,阿尔茨海默氏病项目——再生医学高级疗法(RMAT) 名称和快速通道指定。欲了解更多信息,请访问 www.longeveron.com 或在 LinkedIn、X 和 Instagram 上关注 Longeveron。
前瞻性陈述:
本新闻稿中的某些声明 不是历史事实,是根据私人证券诉讼的安全港条款作出的前瞻性陈述 1995 年改革法案,反映了管理层当前的预期、假设和对未来运营、业绩的估计 和经济状况,并涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与预期存在重大差异 根据此处的声明。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、“期望”、“可能”、“看”、“会”、“应该”、“计划”, “打算”、“有条件”、“目标”、“看见”、“潜在”、“估计”, “初步的” 或 “预期”,或否定的,或类似的术语,或通过对战略的讨论 或目标或其他未来事件、情况或影响,包括但不限于有关完成情况的陈述 本次发行、与本次发行相关的惯例成交条件的满足以及由此产生的收益的预期用途。 可能导致实际业绩与本前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异的因素 发布包括但不限于市场和其他条件;我们的运营历史有限,缺乏经批准的产品 商业销售;不利的全球条件,包括宏观经济的不确定性;无法筹集继续所需的额外资金 作为持续经营企业;我们的亏损历史和未来无法实现盈利;缺少经美国食品药品管理局批准的同种异体, 针对衰老相关虚弱、阿尔茨海默病或其他与衰老相关的疾病,或针对 HLHS 或其他心脏相关疾病的基于细胞的疗法 适应症;与使用干细胞疗法或人体组织有关的伦理和其他问题;我们面临的产品责任索赔风险 由于个人使用我们的候选产品或未来产品而产生的,我们可能无法获得足够的产品 责任保险;我们的商业秘密和专利地位是否足以保护我们的候选产品及其用途:其他人可以 更直接地与我们竞争,这可能会损害我们的业务并对我们的业务、财务状况产生重大不利影响, 和经营结果;如果某些许可协议终止,我们继续进行临床试验和商业市场的能力 产品可能会受到不利影响;无法保护我们的专有信息、商业秘密的机密性以及 专有技术;第三方的知识产权侵权索赔可能会阻止或延迟我们的产品开发工作;知识产权 产权不一定能解决我们竞争优势面临的所有潜在威胁;无法成功开发和 将我们的候选产品商业化并获得必要的监管批准;我们无法在中国营销和销售我们的候选产品 美国或其他国家(如果我们未能获得必要的监管批准);我们的候选产品的最终上市许可 美国食品和药物管理局或其他监管机构可能推迟、限制或拒绝用于商业用途,其中任何一项都可能产生不利影响 我们创造营业收入的能力;我们可能无法保护和维持研究机构来进行临床试验; 正在进行的医疗保健立法和监管改革措施可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响; 如果我们获得Lomecel-B™ 或任何其他候选产品的监管批准,我们将受到持续的监管 要求和持续的监管审查,这可能会导致大量的额外开支;如果我们不这样做,将受到处罚 遵守监管要求或在我们的候选治疗中遇到意想不到的问题;依赖第三方 进行我们的临床前研究和临床试验的某些方面;来自我们的中期、“头条” 和初步数据 随着更多可用数据,我们不时宣布或发布的临床试验可能会发生变化,并有待审核和验证 可能导致最终数据发生重大变化的程序;我们的A类普通股的波动性;我们可能会失去上市 在纳斯达克资本市场上;我们的公司注册证书和章程以及特拉华州法律中的规定可能会阻碍、拖延或阻止 我们公司的控制权变更或管理层的变动,从而压低了我们的A类普通股的市场价格; 我们以前从未将候选产品商业化,可能缺乏成功所需的专业知识、人员和资源 自行或与合适的合作者一起将任何产品商业化;为了成功实施我们的计划和战略, 我们将需要发展我们的组织,而且我们在管理这种增长方面可能会遇到困难。与因素有关的更多信息 这可能会影响公司的业绩,公司向美国证券交易委员会提交的文件中披露了前瞻性陈述, 包括Longeveron于2024年2月27日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告, 经2024年3月11日提交的10-K/A表年度报告、10-Q表季度报告和当前表单报告修订 8-k。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的,公司对此不予承认 除法律规定外,任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新的前瞻性陈述所致 信息、未来事件或其他方面。
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