附录 4.2
既不是这种证券,也不是其中的证券 该证券可行使已在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册 依赖经修订的1933年《证券法》(“证券法”)规定的注册豁免,以及 因此,除非根据《证券法》规定的有效注册声明或根据以下规定,否则不得发行或出售 对证券法注册要求的现有豁免,或者在不受证券法注册要求约束的交易中 符合适用的州证券法。该证券和行使该证券时可发行的证券可以同时质押 使用真正的保证金账户或其他由此类证券担保的贷款。
配售代理 A 类普通股购买 逮捕令
LONGEVERON INC。
认股权证:_______ | 发行日期:2024 年 7 月 19 日 |
初次锻炼日期:2024 年 7 月 19 日 |
这个 A 级安置代理 普通股购买权证(“认股权证”)证明,对于收到的价值,___________ 或其受让人( 根据条款、行使限制和以下设定的条件,“持有人”)有权 第四,在上述日期(“首次行使日期”)或之后的任何时间,以及下午 5:00 或之前 (纽约时间)2026 年 7 月 20 日(“终止日期”),但此后不可订阅和购买 特拉华州的一家公司LONGEVERON INC.(以下简称 “公司”),最多______股(根据下文的调整, 公司普通股(定义见此处)的 “认股权证”)。一股普通股的购买价格 根据第 2 (b) 节的定义,本认股权证下的股票应等于行使价。本认股权证是根据该规定签发的 公司与 H.C. Wainwright & Co., LLC 的订婚信日期截至 2024 年 7 月 17 日。
第 1 节定义。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有该特定证券购买协议中规定的含义 (“购买协议”),日期为2024年7月18日,由公司及其签署方签署:
第 2 部分。运动。
a) 运动 逮捕令。可以在任何时候或任何时候全部或部分行使本认股权证所代表的购买权 或在首次行使日期之后,在终止日期当天或之前,向公司交付已提交的经正式签署的PDF副本 通过电子邮件(或电子邮件附件)以本文所附形式发送行使通知(“行使通知”)。在里面 (i) 一 (1) 个交易日和 (ii) 构成标准结算周期(定义见第 2 节)的交易日数中较早者 2(d)(i)(此处)在上述行使日期之后,持有人应交付认股权证股份的总行使价 在适用的行使通知中指定,通过电汇或在美国银行提取的银行本票,除非是无现金的 下文第 2 (c) 节中规定的锻炼程序在适用的行使通知中规定。没有墨水原创运动通知 必须提供,也不得要求对任何行使通知提供任何奖章担保(或其他类型的担保或公证)。 尽管此处有任何相反的规定,但不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证 直到持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份并且认股权证已全部行使,在这种情况下, 持有人应在最终通知发出之日起三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司以供取消 行使权已交付给公司。部分行使本认股权证导致购买总数的一部分 根据本协议可购买的认股权证股份的有效作用是减少本协议下可购买的认股权证的已发行数量 金额等于购买的认股权证的适用数量。持有人和公司应保留显示该数字的记录 购买的认股权证股份的数量以及此类购买的日期。公司应在一份内对任何行使通知提出异议 (1) 收到此类通知的交易日。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意, 根据本段的规定,在购买了本协议下部分认股权证股份后,认股权证的数量 在任何给定时间,本协议下可供购买的股票都可能低于本协议正面规定的金额。
b) 运动 价格。本认股权证下的每股普通股行使价为5.0313美元,但须根据本协议进行调整( “行使价”)。
c) 无现金 运动。如果在行使本协议时没有有效的注册声明,也没有包含招股说明书 其中不可由持有人转售认股权证,则本认股权证也可以全部或部分行使, 在此时通过 “无现金活动”,持有人有权获得一定数量的认股权证 等于通过 [(A-B) (X)] 除以 (A) 获得的商,其中:
(A) = | 视情况而定:(i)立即交易日的VWAP 如果该行使通知是 (1) 根据本节签署和交付的,则在适用的行使通知发布之日之前 2 (a) 在非交易日当天执行本协议,或 (2) 在前一个交易日根据本协议第 2 (a) 节执行和交付 到 “正常交易时间” 的开放(定义见联邦证券颁布的NMS法规第600(b)条) 法律)在该交易日,(ii)由持有人选择,(y)交易日前一交易日的VWAP 彭博有限责任公司报告的适用行使通知或 (z) 主要交易市场普通股的买入价 (“彭博社”)截至持有人执行适用的行使通知时,如果该通知是 行使在交易日的 “正常交易时间” 内执行,并在其后的两(2)小时内交付(包括 根据本协议第2(a)条或(iii),直到交易日 “正常交易时间” 收盘后的两(2)小时 如果该行使通知的日期是交易日,则在适用的行使通知发布之日起的VWAP,并且该行使通知的日期为 在此类 “正常交易时间” 结束后,根据本协议第2(a)节执行和交付行使 交易日; |
(B) = | 本认股权证的行使价,经下文调整; 和 |
(X) = | 行使后可发行的认股权证数量 根据本认股权证的条款行使本认股权证(如果此类行使是通过现金行使而不是无现金方式行使) 运动。 |
“出价 价格” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格:(a) 如果是普通股 然后在交易市场上上市或报价,即普通股在相关时间(或最接近的前一日期)的买入价 根据彭博社的报道,在普通股随后上市或报价的交易市场上(基于上午9点30分的交易日) (纽约时间)至下午 4:02(纽约时间)),(b)如果是 OTCQB 风险市场(“OTCQB”)或 OTCQX Best 市场(“OTCQX”)不是交易市场,是该日期普通股的成交量加权平均价格(或 最接近的前一个日期)在 OTCQB 或 OTCQX(视情况而定),(c) 如果普通股当时未在OTCQB上市或报价交易,或 OTCQX,如果随后在由该公司运营的粉色公开市场(“粉红市场”)上报告普通股的价格 OTC Markets, Inc.(或继承其报告价格职能的类似组织或机构),最新的每股出价 如此报告的普通股的份额,或(d)在所有其他情况下,由普通股确定的公允市场价值 独立评估师由当时未偿还且合理的证券多数权益的持有人真诚地选出 本公司可以接受,其费用和开支应由公司支付。
“VWAP” 指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格:(a) 如果普通股随后上市 或在交易市场上报价,即该日期(或最接近的前一日期)普通股的每日成交量加权平均价格 根据彭博社的报道,在普通股随后上市或报价的交易市场上(基于上午9点30分的交易日) (纽约时间)至下午 4:02(纽约时间)),(b)如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场,则交易量加权平均价格 OTCQB或OTCQX在该日期(或最接近的前一个日期)的普通股(视情况而定),(c)如果普通股不是 在OTCQB或OTCQX上上市或报价交易,如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或类似市场)上报告 组织或机构(继承其报告价格的职能),所报告的普通股的最新每股出价, 或 (d) 在所有其他情况下,由实物中选出的独立评估师确定的普通股的公允市场价值 持有人对当时未偿还且公司可以合理接受的证券的多数权益的信心、费用和 其费用应由公司支付。
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如果 认股权证是以这种无现金方式发行的,双方承认并同意,根据认股权证第3(a)(9)条 《证券法》,发行的认股权证的持有期限可以延续到本认股权证的持有期限内。这个 公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的立场。
d) 力学 运动的。
i. 配送 行使时的认股权证股份。公司应促使根据本协议购买的认股权证通过转让进行转让 通过将持有人或其指定人在存款信托公司的余额账户存入账户来向持有人进行代理 如果公司当时是托管人系统的参与者,则通过其存款或提款系统(“DWAC”) 而且(A)有一份有效的注册声明,允许向认股权证发行或转售认股权证 持有人持有的股份或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售,没有数量或销售方式限制 遵循第144条(假设认股权证以无现金方式行使),以其他方式通过实物交付在公司注册的证书 以持有人或其指定人的名义进行股份登记,记录持有人有权获得的认股权证股的数量 在 (i) 一 (1) 次交易中以较早日期为准,将此类行使送达持有人在行使通知中指定的地址 向公司交付行使通知后的第二天以及 (ii) 构成标准结算的交易日数 期限,每种情况下均为向公司交付行使通知之后的期限(该日期,“认股权证股份交割日期”)。 行使通知交付后,出于所有公司目的,持有人应被视为已成为行使通知书的记录持有人 无论认股权证股份的交割日期如何,已行使本认股权证所涉的认股权证股份, 前提是总行使价(无现金行使除外)的付款是在较早的日期内收到的 (i) 一 (1) 个交易日和 (ii) 构成标准结算周期的交易日数,每种情况均为交付后的交易日数 《行使通知》。如果公司出于任何原因未能向持有人交付认股权证股份,但须发出行使通知 在认股权证股份交割日之前,公司应以现金向持有人支付每份认股权证股份的违约金,而不是罚款 受此类行使约束的1,000美元认股权证(基于适用的行使通知发布之日普通股的VWAP), 每个交易日10美元(第三个交易日增加到每个交易日20美元)(3rd) 认股权证股份交割日后的交易日) 在该认股权证股份交割日之后的每个交易日内,直到此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。 公司同意保留参与FAST计划的过户代理人,前提是本认股权证仍未兑现 并且可以行使。此处使用的 “标准结算周期” 是指标准结算周期,表示为 截至交割之日有效的普通股在公司主要交易市场上的交易天数 《行使通知》。
二。配送 行使时的新认股权证。如果本认股权证已部分行使,则公司应应持有人的要求以及 交出本认股权证后,在交付认股权证股份时,向持有人交付一份新的认股权证,以证明 持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证,新认股权证在所有其他方面均应如此 与本认股权证相同。
三。撤销 权利。如果公司未能促使过户代理人根据第2(d)(i)条向持有人转让认股权证股份 在认股权证股份交割日之前,持有人将有权撤销此类行使。
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iv。补偿 用于在行使时未能及时交付认股权证股份时买入。除了持有人可获得的任何其他权利外,如果 公司未能根据本节的规定促使过户代理向持有人转让认股权证股份 根据认股权证股份交割日当天或之前的行使进行的上述2 (d) (i)(不包括完全由以下原因引起的任何此类失败 持有人对此类行使的任何行动或不作为),以及如果在此日期之后持有人被其经纪人要求购买 (在公开市场交易或其他方式中)或持有人的经纪公司以其他方式购买要交割的普通股 为了满足持有人出售认股权证股份(“买入”),持有人预计在行使该认股权证时将获得该认股权证股份, 则公司应(A)以现金向持有人支付持有人总购买价格(包括)(x)的金额(如果有) 以这种方式购买的普通股的经纪佣金(如果有)超过(y)乘以(1)该数字所获得的金额 公司在发行时必须向持有人交付的与行使相关的认股权证股份 (2) 价格 产生此类买入义务的卖出订单是在何时执行的,以及(B)由持有人选择,要么恢复 认股权证的一部分和未兑现该行使权证的同等数量的认股权证(在这种情况下,此类行使应 被视为已撤销)或向持有人交付如果公司及时发行的普通股数量 履行了其根据本协议承担的行使和交付义务。例如,如果持有人购买了总购买量的普通股 价格为11,000美元,用于支付企图行使普通股的买入,总销售价格为给定 根据前一句的第 (A) 条,公司必须支付10,000美元的购买义务 持有人 1,000 美元。持有人应向公司提供书面通知,说明应向持有人支付的金额 买入,并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人的追索权 根据本协议、法律或衡平法向其提供的任何其他补救措施,包括但不限于具体履行法令和/或 对公司在行使认股权证时未能及时交付普通股的禁令救济 根据本协议的条款是必需的。
v. 否 零星股票或股票。行使本权后,不得发行零碎股份或代表部分股份的股票 逮捕令。对于持有人通过行使本来有权购买的股份的任何一部分,公司应, 在其选择时,要么就该最后一部分支付现金调整,金额等于该分数乘以 行使价或四舍五入至下一整股。
六。收费, 税收和费用。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或其他杂费 与发行此类认股权证有关的费用,所有税款和费用均应由公司支付,以及此类认股权证 股票应以持有人名义或以持有人可能指示的一个或多个名称发行;但是,前提是 如果认股权证股份要以持有人姓名以外的名义发行,则本认股权证在交出时交出 行使时应附上由持有人正式签署的转让表,作为一项条件,公司可能要求这样做 因此,支付一笔足以偿还其所附带的转让税的款项。公司应向所有过户代理人付款 当日处理任何行使通知所需的费用以及向存托信托公司(或其他已建立的清算公司)支付的所有费用 履行类似职能的公司)需要当天以电子方式交付认股权证股票。
七。闭幕 书籍。公司不会以任何妨碍本认股权证及时行使的方式关闭其股东账簿或记录, 根据本文的条款。
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e) 持有人 运动限制。公司不得影响本认股权证的任何行使,持有人无权行使 根据第 2 节或其他规定,本认股权证的任何部分,以此类发行在行使后生效后的范围内 如适用的行使通知所述,持有人(以及持有人的关联公司)以及任何其他行事的人 作为一个群体,与持有人或持有人的任何关联公司(例如个人,“归属方”)一起, 将以超过受益所有权限额(定义见下文)的受益所有权。为了前述判决的目的, 持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括该数量 行使本认股权证时可发行的普通股中正在作出此类决定的股份,但应不包括 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分后可发行的普通股数量 由持有人或其任何关联公司或归属方受益所有以及 (ii) 行使或转换未行使的或 本公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)标的未转换部分 对转换或行使的限制,类似于此处包含的由持有人或其任何人实益拥有的限制 关联方或归属方。除非前一句中另有规定,否则就本第 2 (e) 节而言,是有益的 所有权应按照《交易法》第13 (d) 条及据此颁布的规则和条例计算, 持有人承认公司没有向持有人陈述这种计算符合第 《交易法》第13(d)条,持有人对根据该法提交的任何附表全权负责。到 本第 2 (e) 节中包含的限制在何种程度上适用,确定本认股权证是否可行使(有关 持有人拥有的其他证券(以及任何关联公司和归属方),以及本认股权证的哪一部分是 可行使权应由持有人自行决定,行使通知的提交应被视为持有人的 确定本认股权证是否可行使(涉及持有人及任何关联公司拥有的其他证券) 和归属方)以及本认股权证的哪一部分可以行使,在每种情况下均受实益所有权限制的约束, 并且公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外,关于以下问题的决定 上述任何团体身份均应根据《交易法》第13(d)条以及规则和条例确定 据此颁布。就本第 2 (e) 节而言,在确定已发行普通股数量时,持有人 可能依赖于 (A) 公司最新定期或年度报告中反映的已发行普通股数量 视情况而定,向委员会提交了 (B) 公司最近的公开公告或 (C) 最近的书面通知 由公司或过户代理人列出已发行普通股的数量。应书面或口头要求 对于持有人,公司应在一(1)个交易日内以口头和书面形式向持有人确认普通股的数量 股票当时处于流通状态。无论如何,普通股的已发行数量应在生效后确定 持有人或其关联公司或归属方转换或行使公司证券,包括本认股权证 自公布此类已发行普通股数量之日起。“实益所有权限制” 应为股票发行生效后立即已发行普通股数量的 [4.99%/9.99%] 行使本认股权证后可发行的普通股。持有人在通知公司后,可以增加或减少受益人 本第 2 (e) 节的所有权限制条款,前提是受益所有权限制在任何情况下都不超过 9.99% 行使普通股发行生效后立即发行的普通股数量 持有人持有的本认股权证和本第 2 (e) 节的规定将继续适用。实益所有权的任何增加 限制在 61 之前不会生效st 此类通知送达公司的第二天。这方面的规定 段落的解释和实施应严格遵守本第 2 (e) 节的条款,以更正 本段(或其中的任何部分)可能存在缺陷或与本文中预期的受益所有权限制不一致 包含或进行必要或需要的更改或补充,以使此类限制生效。所包含的限制 本段中应适用于本认股权证的继任持有人。
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第 3 节可以肯定 调整。
a) 股票 分红和拆分。如果公司在本认股权证未到期期间的任何时候:(i)支付股票股息或以其他方式支付 其普通股或任何其他股权或权益等价证券的分配或分配 普通股(为避免疑问,不应包括公司在行使本权时发行的任何普通股) 认股权证),(ii)将普通股的已发行股份细分为更多数量的股份,(iii)合并(包括反向合并) 股票拆分)将已发行普通股分成较少数量的股份,或(iv)通过普通股重新分类来发行 存入公司的任何股本,则在每种情况下,行使价应乘以其中的一小部分 分子应为该事件发生前夕已发行的普通股(不包括库存股,如果有)的数量 其分母应是此类事件发生后立即发行的普通股数量以及普通股的数量 行使本认股权证时可发行的股票应按比例进行调整,以使本认股权证的总行使价 将保持不变。根据本第 3 (a) 节作出的任何调整应在记录日期之后立即生效 对有权获得此类股息或分配的股东的决定,并应在生效后立即生效 如果是细分、合并或重新分类,则为日期。
b) 随后 权利发行。除了根据上述第 3 (a) 节进行的任何调整外,如果公司在任何时候授予、发行或出售 任何普通股等价物或按比例向任何股票的记录持有者购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利 普通股类别(“购买权”),则持有人将有权根据条款收购 适用于此类购买权,即持有人持有该数字时持有者本可以获得的总购买权 完全行使本认股权证后可收购的普通股(不考虑行使本认股权证的任何限制,包括 (但不限于受益所有权限制),即在补助金记录和发行记录之日之前 或出售此类购买权,或者,如果未记录此类记录,则为普通股记录持有人的截止日期 将决定授予、发行或出售此类购买权(但是,前提是持有人的 参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制,然后持有人 无权在以下程度上参与此类购买权(或此类普通股的受益所有权) 此类购买权的结果(在此范围内)以及在此范围内的此类购买权应暂时保留给持有人,直至 这样的时间(如果有的话)不会导致持有人超过受益所有权限制)。
c) 专业版 数据分布。在本认股权证未偿还期间,如果公司应申报或派发任何股息(除了 现金)或以其他方式将其资产(或收购其资产的权利)分配给普通股持有人,以返还方式 资本或其他方面(包括但不限于以股息方式分配股票或其他证券、财产或期权), 分立、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易)(“分配”), 在本认股权证签发后的任何时候,在每种情况下,持有人都有权参与此类分配 其程度与持有人持有可收购普通股数量时持有人本应参与的程度相同 在完全行使本认股权证后(不考虑行使本认股权证的任何限制,包括但不限于受益人) 所有权限制)在为此类分发创建记录之日之前,或者,如果未记录此类记录, 确定参与此类分配的普通股记录持有人的日期(前提是, 但是,只要持有人参与任何此类分配的权利将导致持有人超过 受益所有权限制,则持有人无权在这样的范围内参与此类分配(或 由于此类分配(在此范围内)而产生的任何普通股的受益所有权以及此类分配的部分 为了持有人的利益,应暂时搁置,直至持有人的权利不会导致持有人为止(如果有的话) 超过实益所有权限制)。
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d) 基本面 交易。如果在本认股权证未偿还期间的任何时候,(i) 公司直接或间接地参与一项或多项关联交易 直接或间接影响公司与他人(ii)公司(或任何子公司)的任何合并或合并, 影响所有或基本上全部资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置 公司参与一项或一系列关联交易,(iii)任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约(无论是 由公司或其他人完成),根据该法案,允许普通股持有人出售、投标或交换其股票 其他证券、现金或财产的股份,并已被普通股投票权50%或以上的持有人接受 公司的,(iv) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响任何重新分类、重组 或普通股的资本重组或任何强制性股票交易所,据以将普通股有效转换为 或兑换成其他证券、现金或财产,或(v)公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接地完成交易 股票或股票购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、 与另一人或一组人分割、合并或安排计划,从而使该其他人或团体收购50%,或 然后,在随后的任何情况下,公司普通股(均为 “基本交易”)的投票权 行使本认股权证,持有人有权获得行使该认股权证后本应发行的每股认股权证 在此类基本交易发生之前,由持有人选择(不考虑以下任何限制) 第 2 (e) 节(关于行使本认股权证)、继任者或收购公司的普通股数量 公司(如果是幸存的公司)以及任何其他应收对价(“替代对价”) 由于本认股权证可行使的普通股数量的持有人进行了此类基本交易 在此类基本交易之前(不考虑第2(e)节对行使本认股权证的任何限制)。 就任何此类行使而言,应适当调整行使价的确定以适用于该替代方案 对价基于此类基本交易中一股普通股可发行的替代对价金额, 并且公司应以反映相对价值的合理方式在替代对价之间分配行使价 备选对价的任何不同组成部分。如果普通股持有人可以选择证券,则为现金 或者在基本交易中获得的财产,则持有人应有与替代对价相同的选择 在进行此类基本交易后,它在行使本认股权证时收到。尽管有相反的情况,但在 如果发生基本交易,公司或任何继承实体(定义见下文)应由持有人选择行使 在基本交易完成之日的任何时候或在基本交易完成后的30天内(如果较晚,则为基本交易完成之日) 公开宣布适用的基本交易),通过向持有人支付一定金额来从持有人那里购买本认股权证 等于本认股权证完成之日剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值(定义见下文)的现金 此类基本交易;但是,前提是如果基本交易不在公司的控制范围内,包括 未经公司董事会批准,持有人只能从公司或任何继承实体那里获得款项 按本认股权证未行使部分的Black Scholes价值计算相同类型或形式的对价(且比例相同), 是向与基本交易相关的公司普通股持有人发行和支付的,不管是这样 对价可以是现金、股票或其任何组合,或者普通股持有人是否可以选择 从与基本交易相关的其他对价形式中获取;此外,前提是如果持有人 此类基本交易中未向公司普通股提供或支付任何对价,此类普通股持有人 将被视为已获得继承实体的普通股(该实体可能是此类基本交易后的公司) 在这样的基本交易中。“布莱克·斯科尔斯价值” 是指基于布莱克·斯科尔斯期权的本认股权证的价值 从彭博社的 “OV” 功能获得的定价模型,自适用基本面指数完成之日起确定 以定价为目的的交易,反映 (A) 与美国国债利率对应的无风险利率,期限相等 从公开宣布适用的预期基本交易之日起至终止日期, (B) 预期波动率等于 (1) 30 天波动率、(2) 100 天波动率或 (3) 365 天波动率中较大者, 截至目前,从彭博社的HvT函数(使用365天年化系数确定)中获得的每条条款(1)-(3) 在公开宣布适用的预期基本交易后的交易日,(C)标的价格 此类计算中使用的每股应为自交易日前一交易日开始的时段内的最高VWAP 公开宣布适用的预期基本交易(或适用的基本交易的完成), 如果更早),剩余的期权时间将在持有人根据本第 3 (d) 和 (D) 节提出请求的交易日结束 等于从公开宣布适用的预期基本交易之日到终止之间的时间 日期和(E)零借款成本。Black Scholes Value的支付将通过电汇立即可用的资金支付 (或此类其他对价)在 (i) 持有人当选后的五个工作日和 (ii) 完成之日内,以较低者为准 基本交易的。在公司未参与的基本交易中,公司应促使任何继承实体参与其中 幸存者(“继承实体”)以书面形式承担公司在本认股权证下的所有义务以及 根据形式和实质内容的书面协议,根据本第 3 (d) 节的规定提交的其他交易文件 在此类基本交易之前,持有人对持有人感到合理满意并获得持有人批准(没有不合理的延迟),以及 应由持有人选择向持有人交付继承实体证券,以换取本认股权证 一份在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书,可行使相应数量的股份 此类继承实体(或其母实体)的股本相当于可收购和应收普通股的股份 在此类基本交易之前行使本认股权证(不考虑行使本认股权证的任何限制),以及 其行使价将本协议下的行使价适用于此类股本(但要考虑相对股本) 根据此类基本交易获得的普通股的价值以及此类股本的价值,这样的数量 股本股份和该行使价的目的是立即保护本认股权证的经济价值 在此类基本交易完成之前),其形式和实质内容令持有人相当满意。 任何此类基本交易发生后,应将继承实体添加到本规定的 “公司” 一词中 认股权证(因此,从此类基本交易发生或完成之日起,本认股权证的每一项条款) 而提及 “公司” 的其他交易文件则应改为指公司和继任者 实体或继承实体(联合或个别),以及与公司共同或单独的继承实体, 可以行使公司在此之前的所有权利和权力,继承实体或继承实体应承担所有权利和权力 公司在此之前在本认股权证和其他交易文件下的义务,其效力与公司相同 而且此类继承实体或继承实体在此处共同或单独地被命名为公司。
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e) 计算。 视情况而定,本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。出于目的 在本第 3 节中,截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为总和 已发行和流通的普通股(不包括库存股,如果有)的数量。
f) 通知 致持有人。
i. 调整 至行使价格。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时,公司应立即 通过电子邮件向持有人发送通知,说明调整后的行使价以及由此产生的对该数字的任何调整 认股权证股份,并简要说明需要进行此类调整的事实。
二。通知 允许持有人行使。如果(A),公司应宣布普通股的股息(或任何其他形式的分配) 股票,(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股,(C)公司应 授权向所有普通股持有人授予认购或购买任何股本的权利或认股权证 对于任何类别或任何权利,(D) 任何重新分类均需获得公司任何股东的批准 普通股、公司(或其任何子公司)参与的任何合并或合并、任何出售或转让 其全部或基本上全部资产,或任何将普通股转换为其他证券的强制性股票交易所, 现金或财产,或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘事务 那么,在任何情况下,公司都应安排通过电子邮件将持有人的最后一个电子邮件地址发送给持有人 在以下适用记录或生效日期前至少 20 个日历日出现在公司的认股权证登记册上 具体说明,一份通知,说明 (x) 为此类股息、分配、赎回的目的记入记录的日期, 权利或认股权证,如果未记录在案,则为登记在册普通股持有人有权获得的日期 此类股息、分配、赎回、权利或认股权证将确定,或(y)此类重新分类、合并的日期, 合并、出售、转让或股份交换预计将生效或结束,以及预计持有人截止日期 登记在册的普通股有权将其普通股换成证券、现金或其他可交付财产 进行此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换时;前提是未能发出此类通知 或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷均不影响此类中要求规定的公司行动的有效性 注意。只要本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关以下内容的实质性非公开信息 公司或任何子公司,公司应根据最新报告同时向委员会提交此类通知 在 8-k 表格上。持有人在向其发出此类通知之日起的期限内仍有权行使本认股权证 触发此类通知的事件的生效日期,除非本文另有明确规定。
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第 4 节转移 逮捕令。
a) 可转让性。 前提是遵守任何适用的证券法和本协议第4(d)节中规定的条件以及以下条款 购买协议第 4.1 节、本认股权证及本协议下的所有权利(包括但不限于任何注册权) 在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证后,可全部或部分转让, 以及本认股权证的书面转让,基本上是持有人或其代理人正式签署的本认股权证所附形式 或律师和足以支付进行此类转让时应缴的转让税的资金。在投降后, 如有必要, 此类付款,公司应以受让人或受让人的名义执行和交付新的认股权证(如适用), 并以此类转让文书中规定的一个或多个面额为单位,并应向转让人签发新的认股权证,以证明 本认股权证中未如此分配的部分,本认股权证应立即取消。尽管此处有任何相反的规定, 除非持有人已全部转让本认股权证,否则不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证, 在这种情况下,持有人应在持有人交付之日起三(3)个交易日内向公司交出本认股权证 向公司提交一份完整转让本认股权证的转让表。如果根据本文件进行了适当的分配,则可以行使该认股权证 由新持有人在没有发行新认股权证的情况下购买认股权证。
b) 新品 认股权证。在遵守适用的证券法的前提下,本认股权证可以分割或与其他认股权证合并 在公司上述办公室提交本文件,并附上书面通知,具体说明其名称和面值 新的认股权证将由持有人或其代理人或律师签署。任何转让均须遵守第 4 (a) 条 可能参与此类分割或合并的公司应执行并交付新的认股权证或认股权证,以换取 认股权证或认股权证将根据此类通知进行分割或合并。所有通过转账或交易所发行的认股权证均应 注明日期为本认股权证的发行日期,除根据本认股权证可发行的数量外,应与本认股权证相同 此。
c) 认股权证 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录注册本认股权证(“认股权证”) 不时以本文件记录持有者的名义注册”)。公司可以视作和对待注册持有人 为了行使本认股权证或向持有人进行任何分配,以及所有其他目的,作为本认股权证的绝对所有者 目的,没有实际的相反通知。
d) 转账 限制。如果在交出本认股权证时,本认股权证的转让与本认股权证的任何转让有关 认股权证不得 (i) 根据《证券法》和适用的有效注册声明进行注册 州证券法或蓝天法或 (ii) 有资格转售,没有数量或销售方式限制或当前公开信息 根据第144条的要求,作为允许此类转让的条件,公司可以要求持有人或受让人 本认股权证(视情况而定)以公司合理满意的形式和实质内容向公司提供法律顾问意见 大意是本认股权证的转让不需要根据《证券法》进行注册。
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e) 代表 由持有者撰写。持有人接受本认股权证,即表示并保证其正在收购本认股权证,并通过任何行使权证 本协议将收购行使后可发行的认股权证股份,用于自己的账户,而不是为了或用于分发或 违反《证券法》或任何适用的州证券法转售此类认股权证股份或其任何部分,除非依据 适用于根据《证券法》注册或豁免的销售。
第 5 部分。杂项。
a) 没有 行使前作为股东的权利;不以现金结算。本认股权证不赋予持有人任何投票权和股息的权利 或在行使本协议之前作为公司股东的其他权利,如第 2 (d) (i) 节所述,除非另有明确规定 在第 3 节中排名第四。在不限制持有人根据 “无现金行使” 获得认股权证股份的任何权利的前提下 第 2 (c) 节或根据本协议第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节接收现金付款,在任何情况下均不得要求公司 以净现金结算本认股权证的行使。
b) 损失, 盗窃、销毁或毁坏搜查令。公司保证,在公司收到相当令人满意的证据后 向其说明本认股权证或与认股权证有关的任何股票凭证的丢失、被盗、破坏或损坏,以防万一 丢失、被盗或毁坏、合理令人满意的赔偿或安全保障(就认股权证而言,不包括 发行任何保证金),在交出和取消此类认股权证或股票凭证后,如果已损坏,公司将 并交付期限相似的新认股权证或股票凭证,以代替此类认股权证或股票证书,以代替此类认股权证或股票证书。
c) 星期六, 星期日、节假日等。如果是采取任何行动的最后或指定日期,或者要求或授予的任何权利到期 此处不应是交易日,则可以在下一个交易日采取此类行动或行使此类权利。
d) 已授权 股票。
公司契约 在认股权证到期期间,它将从其授权和未发行的普通股中储备足够数量的普通股 股份,用于在行使本认股权证下的任何购买权后发行认股权证。该公司进一步 承诺其签发本逮捕令构成其负责签发逮捕令的官员的全部权力 行使本认股权证下的购买权时所需的认股权证股份。公司将采取所有这些合理的行动 为了确保此类认股权证可以在不违反任何适用的法律或法规的情况下按此处的规定发行, 或普通股上市所依据的交易市场的任何要求。公司承诺所有认股权证 可能在行使本认股权证所代表的购买权时发行,将在行使所代表的购买权时发行 通过本认股权证和根据本协议支付的此类认股权证股份的款项必须获得正式授权、有效发行、已全额支付且不可估税 且免除公司就其发行而产生的所有税款、留置权和费用(任何税款除外) 与此类问题同时发生的转移)。
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除了 在持有人放弃或同意的范围内,公司不得采取任何行动,包括但不限于修改其证书 成立公司或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券,或 任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款,但完全会 真诚地协助执行所有此类条款和采取所有必要或适当的行动 保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制前述内容概括性的前提下, 公司将 (i) 将任何认股权证股份的面值增加到不久前行使时应付的金额以上 对于票面价值的增加,(ii) 采取所有必要或适当的行动,以使公司能够有效和 在行使本认股权证时合法发行已全额支付且不可评估的认股权证股票,以及 (iii) 做出商业上合理的努力 必要时从任何对其具有管辖权的公共监管机构获得所有此类授权、豁免或同意 使公司能够履行本认股权证下的义务。
在服用任何东西之前 将导致调整本认股权证可行使的认股权证数量或行使价的行动, 公司应获得任何公共监管机构可能需要的所有此类授权或豁免或同意 对其具有管辖权的一个或多个机构。
e) 管辖权。 与本认股权证的构建、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据以下规定确定 符合《购买协议》的规定。
f) 限制。 持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股份(如果未注册),而持有人没有 使用无现金活动,州和联邦证券法将对转售施加限制。
g) 非豁免 和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下任何权利的行为均不适用 放弃此类权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本条款的任何其他规定的情况下 保证书,如果公司故意不遵守本认股权证的任何条款,从而导致任何物质损失 对于持有人,公司应向持有人支付足以支付任何成本和开支的款项,包括,但是 不限于持有人在收取任何款项时产生的合理的律师费,包括上诉程序的律师费 根据本协议或以其他方式执行其在本协议下的任何权利、权力或补救措施时到期。
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h) 通知。 公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件均应交付至 公司认股权证登记册中显示的持有人地址。
i) 局限性 责任的。在持有人未采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证的情况下,本协议中没有规定 股票,以及此处未列举持有人的权利或特权,均不构成持有人对购买的任何责任 任何普通股的价格或作为公司股东的价格,无论此类责任是由公司还是由公司的债权人主张 公司。
j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律赋予的所有权利,包括追回损害赔偿外,还将有权获得特定权利 履行其在本认股权证下的权利。公司同意,金钱赔偿不足以补偿任何损失 因其违反本认股权证的规定而发生的,特此同意放弃且不在任何情况下进行辩护 就具体履行情况采取行动,认为法律上的补救措施是足够的。
k) 继任者 和分配。在遵守适用的证券法的前提下,本认股权证及其所证明的权利和义务应适用于 对公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继承人和允许的受让人受益并具有约束力。 本认股权证的条款旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益,并且应具有强制执行性 由认股权证持有人或持有人签发。
l) 修正案。 一方面,经公司书面同意,可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证条款,并且 另一方面,本认股权证的持有人。
m) 可分割性。 应尽可能以根据适用法律有效的方式解释本认股权证的每项条款, 但是,如果本认股权证的任何条款被适用法律禁止或无效,则该条款对以下条款无效 此类禁令或无效的范围,但不使该等条款的其余部分或本授权令的其余条款无效。
n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅供参考,无论出于何种目的,均不应被视为本认股权证的一部分。
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(签名页如下)
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为此,本公司,以昭信守 已导致本逮捕令由其官员执行,并经正式授权,自上述第一天起生效。
LONGEVERON INC. | |||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: |
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运动通知
至: | LONGEVERON INC. |
(1) 这个 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司的________股认股权证(仅在行使的情况下) 全额),并随函附上全额支付行使价以及所有适用的转让税(如果有)。
(2) 付款 应采用(勾选适用方框)的形式:
☐ 用合法的钱 美国的;或
☐ 如果允许的话 根据第 2 (c) 款规定的公式,取消行使必要数量的认股权证 本认股权证涉及根据中规定的无现金行使程序可购买的最大认股权证股数 第 2 (c) 小节。
(3) 拜托 以下列签署人的名义或以下文规定的其他名称发行上述认股权证股票:
_________________________
认股权证股份应交付给以下机构 DWAC 账号:
_________________________
_________________________
_________________________
(4) 已认证 投资者。下列签署人是《证券法》颁布的D条例所定义的 “合格投资者” 1933 年,经修订。
[签名 持有者的]
投资实体名称:__________________________________________________________
投资授权签字人的签名 实体: _________________________________________________
授权签署人姓名:__________________________________________________
授权签署人头衔:__________________________________________________
日期:__________________________________________________________
展品 B
任务表
(分配前述内容 担保,执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格行使认股权证购买股票。)
对于收到的价值,前述内容 特此将认股权证及其所证明的所有权利分配给
姓名: | |
(请打印) | |
地址: | |
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持有人签名:_______________________ | |
持有人地址:______________________ |