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附录 99.2

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地区金融公司和子公司
财务补充（未经审计）
2024 年第二季度





地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）

目录
 
   页面
财务要闻  
1
所选比率和其他信息*  
2
合并资产负债表  
3
  
贷款   
4
存款  
6
合并收益表  
8
合并平均每日余额和收益率/利率分析  
10
税前拨备收入（“PPI”）*和调整后的PPI*  
12
非利息收入、抵押贷款收入、财富管理收入和资本市场收入  
13
非利息支出  
15
公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标的对账*  
调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆比率、回报率和有形普通比率
16
信贷质量  
信贷损失备抵金、净扣除额和相关比率、调整后的净扣除额和相关比率  
19
非应计贷款（不包括待售贷款）、早期和后期拖欠款  
21
前瞻性陈述
22

*使用非公认会计准则财务指标
Regions认为，非公认会计准则财务指标的列报为期内比较提供了有意义的基础，管理层认为，这将有助于投资者在与管理层相同的基础上评估公司的业绩。非公认会计准则财务指标有固有的局限性，不需要统一适用，也没有经过审计。尽管利益相关者在评估公司时经常使用非公认会计准则财务指标，但它们作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为根据公认会计原则报告的结果分析的替代品。特别是，不包括某些调整的收益衡量标准并不代表实际直接应计给股东的金额。此外，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用的类似非公认会计准则财务指标相提并论。

地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
财务要闻
季度结束
（以百万美元计，每股数据除外）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
收益摘要
利息收入-应纳税等值物$1,774$1,737$1,764$1,779$1,751
利息支出-应纳税等值物576540520475358
净利息收入-应纳税等价物1,1981,1971,2441,3041,393
减去：应纳税等值调整1213131312
净利息收入 1,1861,1841,2311,2911,381
信贷损失准备金102152155145118
扣除信贷损失准备金后的净利息收入1,0841,0321,0761,1461,263
非利息收入545563580566576
非利息支出1,0041,1311,1851,0931,111
所得税前收入625464471619728
所得税支出1249680129147
净收入$501$368$391$490$581
普通股股东可获得的净收益$477$343$367$465$556
本季度在售股票的加权平均值：
基本917921931939939
稀释918923931940939
普通股每股收益——基本$0.52$0.37$0.39$0.49$0.59
普通股每股收益——摊薄$0.52$0.37$0.39$0.49$0.59
资产负债表摘要
在季度末
贷款，扣除非劳动收入$97,508$96,862$98,379$98,942$99,191
信用损失备抵金(1,732))(1,731))(1,700)(1,677))(1,633))
资产154,052154,909152,194153,624155,656
存款126,616128,982127,788126,199126,959
长期借款5,0833,3272,3304,2904,293
股东权益17,16917,04417,42916,10016,639
平均余额
贷款，扣除非劳动收入$97,281$97,420$98,293$98,785$98,581
资产152,867151,444151,738153,484153,774
存款126,901127,126126,414125,220125,539
长期借款3,5952,4053,6274,2953,517
股东权益16,71317,12116,27416,46816,892



1
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
选定的比率和其他信息
截至及截至本季度
 6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
平均资产回报率* (1)
1.32%0.98%1.02%1.26%1.52%
普通股股东权益平均回报率*12.74%8.92%9.95%12.45%14.65%
平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）* (2)
20.75%14.31%16.57%20.58%23.82%
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率* (2)
15.02%10.81%11.45%14.58%18.14%
效率比57.6%64.3%65.0%58.5%56.4%
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)
57.6%60.6%56.9%58.2%56.4%
股息支付率 (3)
46.1%64.2%60.5%48.5%33.7%
每股普通账面价值$16.94$16.76$17.07$15.38$15.95
每股有形普通账面价值（非公认会计准则）(2)
$10.61$10.42$10.77$9.16$9.72
股东权益总额占总资产11.14%11.00%11.45%10.48%10.69%
有形普通股股东权益占有形资产（非公认会计准则）(2)
6.55%6.42%6.79%5.82%6.09%
普通股 (4)
$13,093$12,913$12,976$13,056$12,786
风险加权资产总额 (4)
$125,725$125,167$126,475$126,900$126,947
普通股一级比率 (4)
10.4%10.3%10.3%10.3%10.1%
一级资本比率 (4)
11.7%11.6%11.6%11.6%11.4%
基于风险的总资本比率 (4)
13.6%13.6%13.4%13.4%13.1%
杠杆率 (4)
9.8%9.8%9.7%9.7%9.5%
有效税率 19.8%20.7%17.0%20.9%20.2%
信贷损失备抵金占贷款的百分比，扣除未赚取的收入1.78%1.79%1.73%1.70%1.65%
不良贷款的信贷损失备抵金，不包括待售贷款 204%191%211%261%332%
净利率 (FTE) * 3.51%3.55%3.60%3.73%4.04%
扣除未赚取收入后的贷款占存款总额77.0%75.1%77.0%78.4%78.1%
净扣除额占平均贷款的百分比*0.42%0.50%0.54%0.40%0.33%
调整后的净扣除额占平均贷款的百分比（非公认会计准则）* (2)
0.42%0.50%0.39%0.40%0.33%
不良贷款，不包括待售贷款，占贷款的百分比0.87%0.94%0.82%0.65%0.50%
不良资产（不包括逾期90天的贷款）占贷款、止赎房产和待售不良贷款的百分比0.88%0.95%0.84%0.67%0.51%
不良资产（包括逾期90天的贷款）占贷款、止赎房产和待售不良贷款的百分比 (5)
1.06%1.10%1.01%0.81%0.64%
助理员工人数——等同于全职 19,59519,64120,10120,25720,349
自动取款机 2,0222,0192,0232,0222,025
分支统计
全方位服务1,2361,2361,2421,2431,245
仅限直通车/交易服务2627292931
分支机构网点总数1,2621,2631,2711,2721,276
*按年计算
（1）通过净收入除以平均资产来计算。
(2) 参见第12、16、18和19页开头的公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账。
(3) 股息支付率反映了在适用期限内申报的股息。
(4) 对本季度普通股以及总风险加权资产、普通股一级资本、一级资本、基于风险的总资本和杠杆比率进行了估计。
(5) 不包括逾期90天以上且仍在累积的有担保住宅优先抵押贷款。有关这些贷款的金额，请参阅第21页的脚注。

2
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
合并资产负债表
截至
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
资产：
现金和银行应付款$2,955$2,527$2,635$1,554$2,480
其他银行的计息存款5,5248,7234,1667,4627,406
持有至到期的债务证券733743754763777
可供出售的债务证券28,53727,88128,10426,22827,296
持有待售贷款552417400459554
贷款，扣除未赚取的收入 97,50896,86298,37998,94299,191
贷款损失备抵金
(1,621)(1,617)(1,576)(1,547)(1,513)
净贷款95,88795,24596,80397,39597,678
其他盈利资产1,8441,4781,4171,5521,563
房舍和设备，净额1,6301,6351,6421,6161,622
应收利息608588614625575
善意5,7335,7335,7335,7335,733
按公允价值计算的住宅抵押贷款服务权（MSR）1,0201,026906932801
其他可识别的无形资产，净额187196205216226
其他资产8,8428,7178,8159,0898,945
总资产$154,052$154,909$152,194$153,624$155,656
负债和权益：
存款：
不计息$40,927$41,824$42,368$44,640$46,898
计息85,68987,15885,42081,55980,061
存款总额126,616128,982127,788126,199126,959
借入的资金：
短期借款5131,000—2,0003,000
长期借款5,0833,3272,3304,2904,293
其他负债4,6384,5224,5835,0104,743
负债总额136,850137,831134,701137,499138,995
股权：
优先股，非累积永久股1,6591,6591,6591,6591,659
普通股1010101010
额外的实收资本11,57511,66611,75711,99611,979
留存收益8,5618,3048,1868,0427,802
库存股，按成本计算(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)
累计其他综合收益（亏损），净额(3,265)(3,224)(2,812)(4,236)(3,440)
股东权益总额17,16917,04417,42916,10016,639
非控股权益
3334642522
权益总额
17,20217,07817,49316,12516,661
负债和权益总额$154,052$154,909$152,194$153,624$155,656







3
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
期末贷款
截至
    6/30/20246/30/2024
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023对比 2024 年 3 月 31 日对比 2023 年 6 月 30 日
商业和工业$50,222$49,701$50,865$51,604$52,300$5211.0%$(2,078)(4.0)%
商业房地产抵押贷款——业主自用4,7814,7884,8874,8334,797(7)(0.1)%(16)(0.3)%
商业地产建筑——业主自用3703062812702926420.9%7826.7%
商业总额55,37354,79556,03356,70757,3895781.1%(2,016)(3.5)%
商业投资者房地产抵押贷款 6,5366,4226,6056,4366,5001141.8%360.6%
商业投资者房地产建设2,3012,3412,2452,3012,132(40)(1.7)%1697.9%
投资者房地产总额8,8378,7638,8508,7378,632740.8%2052.4%
业务总额64,21063,55864,88365,44466,0216521.0%(1,811)(2.7)%
住宅首次抵押贷款20,20620,19920,20720,05919,7557—%4512.3%
房屋净值——信贷额度 (1)
3,1423,1553,2213,2403,313(13)(0.4)%(171)(5.2)%
房屋净值—封闭式 (2)
2,4102,4152,4392,4282,425(5)(0.2)%(15)(0.6)%
消费者信用卡1,3491,3141,3411,2611,231352.7%1189.6%
其他消费者退出投资组合 (3)
172843356416(11)(39.3)%(399)(95.9)%
其他消费者6,1746,1936,2456,1546,030(19)(0.3)%1442.4%
消费者总数33,29833,30433,49633,49833,170(6)—%1280.4%
贷款总额$97,508$96,862$98,379$98,942$99,191$6460.7%$(1,683)(1.7)%
______
NM-没有意义。
(1) 截至2024年6月30日，Regions房屋净值信贷额度的余额包括14.98亿美元的第一留置权和16.44亿美元的第二留置权。
（2）截至2024年6月30日，Regions封闭式房屋净值贷款的余额包括19.73亿美元的第一留置权和4.37亿美元的第二留置权。
（3）继2023年第四季度GreenSky贷款出售之后，退出投资组合主要包括间接汽车贷款。

截至
按百分比划分的期末贷款 (1)
6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
商业和工业51.5%51.3%51.7%52.2%52.7%
商业房地产抵押贷款——业主自用4.9%4.9%5.0%5.0%4.9%
商业地产建筑——业主自用0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%
商业总额56.8%56.6%57.0%57.5%57.9%
商业投资者房地产抵押贷款6.7%6.6%6.7%6.5%6.6%
商业投资者房地产建设2.4%2.4%2.3%2.3%2.1%
投资者房地产总额9.1%9.0%9.0%8.8%8.7%
业务总额65.9%65.6%66.0%66.3%66.6%
住宅首次抵押贷款20.7%20.9%20.5%20.3%19.9%
房屋净值——信贷额度 3.2%3.3%3.3%3.3%3.3%
房屋净值——封闭式 2.5%2.5%2.5%2.5%2.4%
消费者信用卡1.4%1.4%1.4%1.3%1.2%
其他消费者退出投资组合—%—%—%0.4%0.4%
其他消费者6.3%6.4%6.3%5.9%6.2%
消费者总数34.1%34.4%34.0%33.7%33.4%
贷款总额100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
(1) 金额是使用整数美元值计算的。

4
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
平均贷款余额
 平均余额
（以百万美元为单位）2Q241Q244Q233Q232Q2324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
商业和工业$50,046$50,090$50,939$51,721$52,039$(44)(0.1)%$(1,993)(3.8)%
商业房地产抵押贷款——业主自用4,7654,8334,8644,8244,905(68)(1.4)%(140)(2.9)%
商业地产建筑——业主自用3502982722762925217.4%5819.9%
商业总额55,16155,22156,07556,82157,236(60)(0.1)%(2,075)(3.6)%
商业投资者房地产抵押贷款6,6106,5586,5746,3336,459520.8%1512.3%
商业投资者房地产建设2,2292,2752,1982,2842,023(46)(2.0)%20610.2%
投资者房地产总额8,8398,8338,7728,6178,48260.1%3574.2%
业务总额 64,00064,05464,84765,43865,718(54)(0.1)%(1,718)(2.6)%
住宅首次抵押贷款20,19120,18820,13219,91419,4273—%7643.9%
房屋净值——信贷额度3,1453,1823,2313,2703,354(37)(1.2)%(209)(6.2)%
房屋净值——封闭式2,4122,4232,4322,4182,431(11)(0.5)%(19)(0.8)%
消费者信用卡1,3311,3151,2951,2451,217161.2%1149.4%
其他消费者退出投资组合 (1)
2235110384450(13)(37.1)%(428)(95.1)%
其他消费者6,1806,2236,2466,1165,984(43)(0.7)%1963.3%
消费者总数33,28133,36633,44633,34732,863(85)(0.3)%4181.3%
贷款总额$97,281$97,420$98,293$98,785$98,581$(139)(0.1)%$(1,300)(1.3)%
平均余额
截至6月30日的六个月
（以百万美元为单位）202420232024 年与 2023
商业和工业$50,068$51,601$(1,533)(3.0)%
商业房地产抵押贷款——业主自用4,7994,959(160)(3.2)%
商业地产建筑——业主自用3242923211.0%
商业总额55,19156,852(1,661)(2.9)%
商业投资者房地产抵押贷款6,5846,4521322.0%
商业投资者房地产建设2,2521,99126113.1%
投资者房地产总额8,8368,4433934.7%
业务总额 64,02765,295(1,268)(1.9)%
住宅首次抵押贷款20,19019,1939975.2%
房屋净值——信贷额度3,1633,407(244)(7.2)%
房屋净值——封闭式2,4182,446(28)(1.1)%
消费者信用卡1,3231,2161078.8%
其他消费者退出投资组合 (1)
29488(459)(94.1)%
其他消费者6,2015,8883135.3%
消费者总数33,32432,6386862.1%
贷款总额$97,351$97,933$(582)(0.6)%
_____
NM-没有意义。
（1）继2023年第四季度GreenSky贷款出售之后，退出投资组合主要包括间接汽车贷款。


。

5
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
期末存款
 截至
     6/30/20246/30/2024
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023对比 2024 年 3 月 31 日对比 2023 年 6 月 30 日
免息存款$40,927$41,824$42,368$44,640$46,898$(897)(2.1)%$(5,971)(12.7)%
计息检查23,63124,66824,48022,42822,892(1,037)(4.2)%7393.2%
储蓄12,38612,78612,60413,29214,217(400)(3.1)%(1,831)(12.9)%
货币市场——国内34,43834,25133,36432,64632,2301870.5%2,2086.9%
定期存款15,23415,45314,97213,19310,722(219)(1.4)%4,51242.1%
存款总额$126,616$128,982$127,788$126,199$126,959$(2,366)(1.8)%$(343)(0.3)%
 截至
   6/30/20246/30/2024
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023对比 2024 年 3 月 31 日对比 2023 年 6 月 30 日
消费者银行板块$80,126$81,129$80,031$80,980$81,554$(1,003)(1.2)%$(1,428)(1.8)%
企业银行板块36,52937,04336,88334,65035,332(514)(1.4)%1,1973.4%
财富管理板块7,3837,7927,6947,7917,176(409)(5.2)%2072.9%
其他 (1) (2)
2,5783,0183,1802,7782,897(440)(14.6)%(319)(11.0)%
存款总额$126,616$128,982$127,788$126,199$126,959$(2,366)(1.8)%$(343)(0.3)%
 截至
    6/30/20246/30/2024
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023对比 2024 年 3 月 31 日对比 2023 年 6 月 30 日
财富管理-私人财富$6,430$6,664$6,719$6,706$6,552$(234)(3.5)%$(122)(1.9)%
财富管理-机构服务9531,1289751,085624(175)(15.5)%32952.7%
财富管理板块存款总额$7,383$7,792$7,694$7,791$7,176$(409)(5.2)%$2072.9%

截至
按百分比划分的期末存款6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
免息存款32.3%32.4%33.2%35.4%36.9%
计息检查18.7%19.1%19.2%17.8%18.0%
储蓄9.8%9.9%9.9%10.5%11.2%
货币市场——国内27.2%26.6%26.1%25.9%25.4%
定期存款12.0%12.0%11.6%10.4%8.5%
存款总额100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
(1) 其他存款代表主要由批发融资（例如欧元贸易存款、精选存款和经纪定期存款）组成的非客户余额，包括2023年第二季度的额外批发融资安排。
(2) 包括截至2024年6月30日总额为18亿美元的经纪存款、截至2024年3月31日的23亿美元、截至2023年12月31日的24亿美元、截至2023年9月30日的19亿美元和截至2023年6月30日的20亿美元。










6
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
平均存款余额
平均余额
（以百万美元为单位）2Q241Q244Q233Q232Q2324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
免息存款$40,516$40,926$43,167$44,748$47,178$(410)(1.0)%$(6,662)(14.1)%
计息检查24,02624,68223,12822,49922,979(656)(2.7)%1,0474.6%
储蓄12,53612,59412,85813,71514,701(58)(0.5)%(2,165)(14.7)%
货币市场——国内 34,36833,64633,21632,14631,5677222.1%2,8018.9%
定期存款15,45515,27814,04512,1129,1141771.2%6,34169.6%
存款总额$126,901$127,126$126,414$125,220$125,539$(225)(0.2)%1,3621.1%
 平均余额
（以百万美元为单位）2Q241Q244Q233Q232Q2324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
消费者银行板块$79,809$79,150$79,384$80,036$80,999$6590.8%$(1,190)(1.5)%
企业银行板块36,66937,06436,29134,92434,860(395)(1.1)%1,8095.2%
财富管理板块7,5347,7667,6907,4517,470(232)(3.0)%640.9%
其他 (1)
2,8893,1463,0492,8092,210(257)(8.2)%67930.7%
存款总额$126,901$127,126$126,414$125,220$125,539$(225)(0.2)%$1,3621.1%
 平均余额
（以百万美元为单位）2Q241Q244Q233Q232Q2324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
财富管理-私人财富$6,577$6,720$6,677$6,701$6,855$(143)(2.1)%$(278)(4.1)%
财富管理-机构服务9571,0461,013750615(89)(8.5)%34255.6%
财富管理板块存款总额$7,534$7,766$7,690$7,451$7,470$(232)(3.0)%$640.9%

平均余额
截至6月30日的六个月
（以百万美元为单位）202420232024 年与 2023
免息存款$40,721$48,378$(7,657)(15.8)%
计息检查24,35423,8335212.2%
储蓄12,56515,058(2,493)(16.6)%
货币市场——国内34,00832,0421,9666.1%
定期存款15,3667,9707,39692.8%
存款总额$127,014$127,281$(267)(0.2)%
平均余额
截至6月30日的六个月
（以百万美元为单位）202420232024 年与 2023
消费者银行板块$79,479$81,596$(2,117)(2.6)%
企业银行板块36,86735,5631,3043.7%
财富管理板块7,6507,964(314)(3.9)%
其他 (1)
3,0182,15886039.9%
存款总额$127,014$127,281$(267)(0.2)%
平均余额
截至6月30日的六个月
（以百万美元为单位）202420232024 年与 2023
财富管理-私人财富$6,648$7,318$(670)(9.2)%
财富管理-机构服务1,00264635655.1%
财富管理板块存款总额$7,650$7,964$(314)(3.9)%
________
(1) 其他存款代表主要由批发融资（例如欧元贸易存款、精选存款和经纪定期存款）组成的非客户余额，包括2023年第二季度的额外批发融资安排。


7
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
合并收益表
季度结束
（以百万美元计，每股数据除外）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
以下各项的利息收入：
贷款，包括费用 $1,432$1,421$1,457$1,462$1,454
债务证券219209192185185
持有待售贷款9891410
其他盈利资产 102869310590
利息收入总额1,7621,7241,7511,7661,739
以下方面的利息支出：
存款502495449367260
短期借款131103942
长期借款6144616956
利息支出总额576540520475358
净利息收入 1,1861,1841,2311,2911,381
信贷损失准备金102152155145118
扣除信贷损失准备金后的净利息收入1,0841,0321,0761,1461,263
非利息收入：
存款账户的服务费151148143142152
银行卡和自动柜员机费用120116127126130
财富管理收入122119117112110
资本市场收入6891486468
抵押贷款收入3441312826
证券收益（亏损），净额(50)(50)(2)(1)—
其他100981169590
非利息收入总额545563580566576
非利息支出：
工资和员工福利609658608589603
设备和软件费用100101102107101
净占用费用6874717273
其他227298404325334
非利息支出总额1,0041,1311,1851,0931,111
所得税前收入625464471619728
所得税支出 1249680129147
净收入 $501$368$391$490$581
普通股股东可获得的净收益$477$343$367$465$556
本季度在售股票的加权平均值：
基本917921931939939
稀释918923931940939
实际流通股数——季度末915918924939939
普通股每股收益：(1)
基本$0.52$0.37$0.39$0.49$0.59
稀释$0.52$0.37$0.39$0.49$0.59
应纳税等值净利息收入$1,198$1,197$1,244$1,304$1,393
________
(1) 由于四舍五入，季度金额可能不会与年初至今的金额相加。




8
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
合并收益表（续）（未经审计）
截至6月30日的六个月
（以百万美元计，每股数据除外）20242023
以下各项的利息收入：
贷款，包括费用$2,853$2,814
债务证券428372
持有待售贷款1717
其他盈利资产 188177
利息收入总额3,4863,380
以下方面的利息支出：
存款997439
短期借款1447
长期借款10596
利息支出总额1,116582
净利息收入2,3702,798
信贷损失准备金254253
扣除信贷损失准备金后的净利息收入2,1162,545
非利息收入：
存款账户的服务费299307
银行卡和自动柜员机费用236251
财富管理收入 241222
资本市场收入159110
抵押贷款收入7550
证券收益（亏损），净额(100)(2)
其他198172
非利息收入总额1,1081,110
非利息支出：
工资和员工福利1,2671,219
设备和软件费用201203
净占用费用142146
其他525570
非利息支出总额2,1352,138
所得税前收入1,0891,517
所得税支出 220324
净收入 $869$1,193
普通股股东可获得的净收益$820$1,144
年内未发行股票的加权平均值：
基本919938
稀释920941
实际流通股数——期末915939
每股普通股收益：
基本$0.89$1.22
稀释$0.89$1.22
应纳税等值净利息收入$2,395$2,823

9
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
合并平均每日余额和收益率/利率分析
 季度结束
 6/30/20243/31/2024
（以百万美元计；按应纳税等值计算的收益率）平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
资产
赚取资产：
出售的联邦资金和根据转售协议购买的证券$1$—5.44%$1$—5.44%
债务证券 (2) (3)
31,6492192.7731,4942092.66
持有待售贷款53196.8549986.40
贷款，扣除未赚取的收入：
商业和工业 (4)
50,0467566.0450,0907505.99
商业房地产抵押贷款——业主自用 (5)
4,765564.594,833564.58
商业地产建筑——业主自用35066.5229845.79
商业投资者房地产抵押贷款6,6101197.116,5581177.05
商业投资者房地产建设2,229457.962,275467.97
住宅首次抵押贷款20,1911913.7920,1881913.79
房屋净值5,557956.875,605956.77
消费者信用卡1,3314814.621,3155015.21
其他消费者退出投资组合22—1.5835—1.67
其他消费者6,1801288.336,2231258.08
贷款总额，扣除未赚取的收入97,2811,4445.9397,4201,4345.88
其他银行的计息存款6,158865.654,754685.69
其他盈利资产1,447164.431,339185.49
总收入资产 137,0671,7745.17135,5071,7375.12
可供出售债务证券的未实现收益/（亏损），净额（2）
(3,267)(3,042)
贷款损失备抵金(1,619)(1,596)
现金和银行应付款2,6782,581
其他非盈利资产18,00817,994
$152,867$151,444
负债和股东权益
计息负债：
储蓄 $12,53640.13$12,59440.13
计息检查24,026991.6824,6821061.72
货币市场 34,3682392.7933,6462272.72
定期存款15,4551604.1615,2781584.16
计息存款总额 (6)
86,3855022.3486,2004952.31
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券8—5.458—5.40
短期借款962135.497715.56
长期借款3,595616.732,405447.26
计息负债总额90,9505762.5588,6905402.45
无息存款 (6)
40,516——40,926——
资金来源总额131,4665761.76129,6165401.67
净利差 (2)
2.622.68
其他负债4,6554,663
股东权益16,71317,121
非控股权益3344
$152,867$151,444
净利息收入/利润率 FTE 基准 (2)
$1,1983.51%$1,1973.55%
_______
(1) 金额是使用整数美元值计算的。
(2) 债务证券按摊销成本计算在内，收益率和净利率相应计算。
(3) 利息收入包括截至2024年6月30日和2024年3月31日的两个季度的200万美元套期保值收入。
(4) 利息收入包括截至2024年6月30日的季度1.03亿美元的套期保值支出和截至2024年3月31日的季度1.04亿美元的套期保值费用。
(5) 利息收入包括截至2024年6月30日和2024年3月31日的两个季度的1300万美元套期保值费用。
(6) 总存款成本的计算方法是，存款的利息支出总额除以计息存款和非计息存款的总和。截至2024年6月30日的季度，总存款成本利率等于1.59％，截至2024年3月31日的季度为1.56％。


10
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
合并平均每日余额和收益率/利率分析（续）
 季度结束
 12/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
（以百万美元计；按应纳税等值计算的收益率）平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
平均余额收入/支出
收益率/利率 (1)
资产
赚取资产：
出售的联邦资金和根据转售协议购买的证券$1$—5.44%$1$—5.32%$1$—5.02%
债务证券 (2) (3)
31,1441922.4731,1061852.3831,5881852.35
持有待售贷款45998.15910145.99539107.11
贷款，扣除未赚取的收入：
商业和工业 (4)
50,9397846.0851,7218046.1452,0398206.29
商业房地产抵押贷款——业主自用 (5)
4,864584.684,824584.724,905645.13
商业地产建筑——业主自用27245.7727645.7429245.73
商业投资者房地产抵押贷款6,5741197.096,3331136.956,4591106.74
商业投资者房地产建设2,198457.972,284467.842,023387.55
住宅首次抵押贷款20,1321873.7219,9141793.5919,4271693.48
房屋净值5,663966.825,688946.635,785906.22
消费者信用卡1,2955015.291,2454815.571,2174615.10
其他消费者退出投资组合11011.0938466.3545076.31
其他消费者6,2461267.956,1161237.935,9841187.91
贷款总额，扣除未赚取的收入 98,2931,4705.9298,7851,4755.9198,5811,4665.94
其他银行的计息存款5,753805.566,374905.566,111795.21
其他盈利资产1,336133.661,465154.091,411113.05
总收入资产
136,9861,7645.10138,6411,7795.08138,2311,7515.06
可供出售债务证券的未实现收益/（亏损），净额（2）
(3,788)(3,626)(3,064)
贷款损失备抵金(1,540)(1,526)(1,497)
现金和银行应付款2,2422,1652,320
其他非盈利资产17,83817,83017,784
$151,738$153,484$153,774
负债和股东权益
计息负债：
储蓄 $12,85830.11$13,71540.12$14,70150.12
计息检查23,128911.5622,499741.3122,979631.09
货币市场 33,2162152.5732,1461792.2031,5671301.66
定期存款14,0451403.9512,1121103.599,114622.74
计息存款总额 (6)
83,2474492.1480,4723671.8178,3612601.33
根据回购协议购买的联邦资金和出售的证券2715.518—5.4617—5.23
短期借款65295.582,794395.483,242425.06
长期借款3,627616.574,295696.313,517566.42
计息负债总额87,5535202.3687,5694752.1585,1373581.69
无息存款 (6)
43,167——44,748——47,178——
资金来源总额130,7205201.58132,3174751.42132,3153581.08
净利差 (2)
2.752.933.37
其他负债4,7174,6774,548
股东权益16,27416,46816,892
非控股权益272219
$151,738$153,484$153,774
净利息收入/利润率 FTE 基准 (2)
$1,2443.60%$1,3043.73%$1,3934.04%
_______
(1) 金额是使用整数美元值计算的。
(2) 债务证券按摊销成本计算在内，收益率和净利率相应计算。
(3) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度100万美元的对冲费用。
(4) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度9500万美元的套期保值费用，截至2023年9月30日的季度的7,300万美元和截至2023年6月30日的季度的2900万美元的套期保值费用。
(5) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度1200万美元的套期保值费用，截至2023年9月30日的季度的900万美元和截至2023年6月30日的季度的300万美元套期保值费用。
(6) 总存款成本的计算方法是，存款的利息支出总额除以计息存款和非计息存款的总和。截至2023年12月31日的季度，总存款成本利率等于1.41％，截至2023年9月30日的季度为1.16％，截至2023年6月30日的季度为0.83％。



11
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
税前准备金收入（“PPI”）和调整后的PPI（非公认会计准则）
下面的税前准备金前收入表列出了不包括某些调整（非公认会计准则）的税前拨备收入的计算结果。各地区认为，生产者物价指数的列报以及将某些项目排除在生产者物价指数之外为同期比较提供了有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来评估各地区业务的业绩。与调整相关的活动有可能再次发生；但是，管理层并不认为与调整相关的活动表明正在开展业务。
 季度结束
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
普通股股东可获得的净收益（GAAP）$477$343$367$465$556$13439.1%$(79)(14.2)%
优先股息 (GAAP)2425242525(1)(4.0)%(1)(4.0)%
所得税支出 (GAAP)12496801291472829.2%(23)(15.6)%
所得税前收入（GAAP）62546447161972816134.7%(103)(14.1)%
信贷损失准备金（GAAP）102152155145118(50)(32.9)%(16)(13.6)%
税前准备金收入（非公认会计准则）
72761662676484611118.0%(119)(14.1)%
其他调整：
证券（收益）亏损，净额505021———%50NM
杠杆租赁终止收益，净额——(1)———NM—NM
联邦存款保险公司保险特别评估418119——(14)(77.8)%4NM
工资和员工福利——遣散费413283—(9)(69.2)%4NM
分支机构合并、财产和设备费用11311——%——%
提前偿还债务——(4)———NM—NM
其他杂项开支 (1)
(37)————(37)NM(37)NM
专业、法律和监管费用—21——(2)(100.0)%—NM
其他调整总额228414851(62)(73.8)%21NM
调整后的税前准备金收入（非公认会计准则）
$749$700$774$769$847$497.0%$(98)(11.6)%
______
NM-没意义
(1) 在2024年第二季度，公司发布了与先前收购相关的或有储备金。





12
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
非利息收入
 季度结束
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
存款账户的服务费$151$148$143$142$152$32.0%$(1)(0.7)%
银行卡和自动柜员机费用12011612712613043.4%(10)(7.7)%
财富管理收入12211911711211032.5%1210.9%
资本市场收入 (1)
6891486468(23)(25.3)%——%
抵押贷款收入3441312826(7)(17.1)%830.8%
商业信贷费收入 282727242813.7%——%
银行拥有的人寿保险3023222019730.4%1157.9%
员工福利资产的市值调整 (2)
215124—(13)(86.7)%2NM
证券收益（亏损），净额(50)(50)(2)(1)———%(50)NM
其他杂项收入4033554743721.2%(3)(7.0)%
非利息收入总额$545$563$580$566$576$(18)(3.2)%$(31)(5.4)%
抵押贷款收入
季度结束
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
生产和销售$16$24$9$10$18$(8)(33.3)%$(2)(11.1)%
贷款服务464446423924.5%717.9%
MSR 和相关的套期保值影响：
由于估值投入或假设的变化，MSR的公允价值增加（减少）1319(24)458(6)(31.6)%562.5%
MSR 对冲收益（亏损）(10)(17)29(41)(12)741.2%216.7%
由于付款减少而导致MSR发生变化(31)(29)(29)(28)(27)(2)(6.9)%(4)(14.8)%
MSR 和相关的套期保值影响(28)(27)(24)(24)(31)(1)(3.7)%39.7%
抵押贷款总收入$34$41$31$28$26$(7)(17.1)%$830.8%
抵押贷款制作——投资组合$528$354$475$762$970$17449.2%$(442)(45.6)%
抵押贷款制作——代理/二级市场51439934940845011528.8%6414.2%
抵押贷款总产量$1,042$753$824$1,170$1,420$28938.4%$(378)(26.6)%
抵押贷款制作——已购买90.7%90.0%90.8%90.7%91.3%
抵押贷款制作——再融资9.3%10.0%9.2%9.3%8.7%
 
财富管理收入
季度结束
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
投资管理和信托费收入$83$81$81$79$77$22.5%$67.8%
投资服务费收入393836333312.6%618.2%
财富管理总收入 (3)
$122$119$117$112$110$32.5%$1210.9%
资本市场收入
季度结束
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
资本市场收入$68$91$48$64$68$(23)(25.3)%$——%
减去：客户衍生品估值调整 (4)
(2)(2)(5)(3)(9)——%777.8%
不包括估值调整的资本市场收入 $70$93$53$67$77$(23)(24.7)%$(7)(9.1)%
_________
NM-没意义
(1) 资本市场收入主要与筹资活动有关，包括债务证券承销和配售、银团贷款和配售，以及外汇、衍生品和并购咨询服务。
(2) 这些市值调整涉及为雇员和董事福利而持有的资产，这些资产被工资和员工福利支出以及其他非利息支出所抵消。
(3) 上述财富管理总收入不包括存款账户服务费部分和同样归因于财富管理板块的类似小额美元金额。
(4) 为了确定客户衍生品的公允价值，公司考虑交易对手不履行义务的风险以及公司自身的不履约风险。上述估值调整反映了与这些考虑因素相关的价值。
13
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
非利息收入
（以百万美元为单位）六个月已结束年初至今的变化 2024 年 6 月 30 日与 2023 年 6 月 30 日的变化
6/30/20246/30/2023金额百分比
存款账户的服务费$299$307$(8)(2.6)%
银行卡和自动柜员机费用236251(15)(6.0)%
财富管理收入241222198.6%
资本市场收入 (1)
1591104944.5%
抵押贷款收入75502550.0%
商业信贷费收入 555411.9%
银行拥有的人寿保险53361747.2%
员工福利资产的市值调整 (2)
17(1)18NM
证券收益（亏损），净额(100)(2)(98)NM
其他杂项收入
7383(10)(12.0)%
非利息收入总额$1,108$1,110$(2)(0.2)%
抵押贷款收入
六个月已结束年初至今的变化 2024 年 6 月 30 日与 2023 年 6 月 30 日的变化
（以百万美元为单位）6/30/20246/30/2023金额百分比
生产和销售$40$31$929.0%
贷款服务90771316.9%
MSR 和相关的套期保值影响：
由于估值投入或假设的变化，MSR的公允价值增加（减少）32(4)36NM
MSR 对冲收益（亏损）(27)(3)(24)NM
由于付款减少而导致MSR发生变化(60)(51)(9)(17.6)%
MSR 和相关的套期保值影响(55)(58)35.2%
抵押贷款总收入$75$50$2550.0%
抵押贷款制作——投资组合$882$1,550$(668)(43.1)%
抵押贷款制作——代理/二级市场91375216121.4%
抵押贷款总产量 $1,795$2,302$(507)(22.0)%
抵押贷款制作——已购买90.4%90.1%
抵押贷款制作——再融资9.6%9.9%
财富管理收入
六个月已结束年初至今的变化 2024 年 6 月 30 日与 2023 年 6 月 30 日的变化
（以百万美元为单位）6/30/20246/30/2023金额百分比
投资管理和信托费收入$164$153$117.2%
投资服务费收入7769811.6%
财富管理总收入 (3)
$241$222$198.6%
资本市场收入
六个月已结束年初至今的变化 2024 年 6 月 30 日与 2023 年 6 月 30 日的变化
（以百万美元为单位）6/30/20246/30/2023金额百分比
资本市场收入$159$110$4944.5%
减去：客户衍生品估值调整 (4)
(4)(42)3890.5%
不包括估值调整的资本市场收入 $163$152$117.2%
_________
NM-没意义
(1) 资本市场收入主要与筹资活动有关，包括债务证券承销和配售、银团贷款和配售，以及外汇、衍生品和并购咨询服务。
(2) 这些市值调整涉及为雇员和董事福利而持有的资产，这些资产被工资和员工福利支出以及其他非利息支出所抵消。
(3) 上述财富管理总收入不包括存款账户服务费部分和同样归因于财富管理板块的类似小额美元金额。
(4) 为了确定客户衍生品的公允价值，公司考虑交易对手不履行义务的风险以及公司自身的不履约风险。上述估值调整反映了与这些考虑因素相关的价值。
14
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
非利息支出
季度结束
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
工资和员工福利$609$658$608$589$603$(49)(7.4)%$61.0%
设备和软件费用100101102107101(1)(1.0)%(1)(1.0)%
净占用费用6874717273(6)(8.1)%(5)(6.8)%
外部服务403943394212.6%(2)(4.8)%
市场营销2727312626——%13.8%
专业、法律和监管费用 2528192720(3)(10.7)%525.0%
信用卡/支票卡费用151415161517.1%——%
联邦存款保险公司保险评估 (1)
29431472729(14)(32.6)%——%
B类签证股票费用54659125.0%(4)(44.4)%
提前偿还债务——(4)———NM—NM
运营损失 (2)
1842297595(24)(57.1)%(77)(81.1)%
分支机构合并、财产和设备费用 11311——%——%
其他杂项开支6710011510997(33)(33.0)%(30)(30.9)%
非利息支出总额$1,004$1,131$1,185$1,093$1,111$(127)(11.2)%$(107)(9.6)%
六个月已结束年初至今的变化 2024 年 6 月 30 日与 2023 年 6 月 30 日的变化
（以百万美元为单位）6/30/20246/30/2023金额百分比
工资和员工福利 $1,267$1,219$483.9%
设备和软件费用201203(2)(1.0)%
净占用费用142146(4)(2.7)%
外部服务7981(2)(2.5)%
市场营销545311.9%
专业、法律和监管费用 53391435.9%
信用卡/支票卡费用2929——%
联邦存款保险公司保险评估 (1)
72541833.3%
B类签证股票费用917(8)(47.1)%
运营损失60108(48)(44.4)%
分支机构合并、财产和设备费用 23(1)(33.3)%
其他杂项开支167186(19)(10.2)%
非利息支出总额$2,135$2,138$(3)(0.1)%
_________
NM-没意义
(1) 包括联邦存款保险公司2024年第二季度应计的400万美元、2024年第一季度的1,800万美元和2023年第四季度的1.19亿美元的联邦存款保险公司特别应计摊款。
(2) 2024年第一季度，主要由于与支票相关的保修索赔而造成的运营损失增量增加总额为2200万美元。2023年第三季度，主要由于与支票相关的保修索赔而造成的运营损失增量增加总额为5300万美元。2023年第二季度，主要由伪造支票造成的运营损失增量增加总额为8200万美元。
15
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆比率和调整后的总收入
下表列出了效率比率的计算结果，效率比率是生产率的衡量标准，通常计算方法是非利息支出除以总收入；费用收入比率通常按非利息收入除以总收入计算。管理层使用这些比率来监控业绩，并认为这些指标为投资者提供了有意义的信息。列报的非利息支出（GAAP）不包括为得出调整后的非利息支出（非公认会计准则）而进行的某些调整，调整后的非利息支出是调整后效率比率的分子。列报的非利息收入（GAAP）不包括为得出调整后非利息收入（非公认会计准则）而进行的某些调整，调整后非利息收入是调整后费用收入比率的分子。净利息收入和非利息收入相加得出总收入。进行调整以得出调整后的总收入（非公认会计准则）。将应纳税等值的净利息收入和非利息收入相加，得出应纳税等值基础上的总收入。进行调整是为了按应纳税等值基础（非公认会计准则）得出调整后的总收入，这是调整后的费用收入和调整后的效率比率的分母。还提供了调整后的运营杠杆率（非公认会计准则）的计算结果，即按应纳税等值基础（非公认会计准则）计算的调整后总收入的同期百分比变化减去调整后的非利息支出（非公认会计准则）的百分比变化。
 季度结束
（以百万美元为单位） 6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/202324 年第二季度与 24 年第一季度的对比24 年第二季度与 23 年第二季度的对比
非利息支出 (GAAP)一个$1,004$1,131$1,185$1,093$1,111$(127)(11.2)%$(107)(9.6)%
调整：
联邦存款保险公司保险特别评估(4)(18)(119)——1477.8%(4)NM
分支机构合并、财产和设备费用 (1)(1)(3)(1)(1)——%——%
工资和员工福利——遣散费(4)(13)(28)(3)—969.2%(4)NM
提前偿还债务——4———NM—NM
专业、法律和监管费用—(2)(1)——2100.0%—NM
其他杂项开支 (1)
37————37NM37NM
调整后的非利息支出（非公认会计准则）B$1,032$1,097$1,038$1,089$1,110$(65)(5.9)%$(78)(7.0)%
净利息收入（GAAP）C$1,186$1,184$1,231$1,291$1,381$20.2%$(195)(14.1)%
应纳税等值调整1213131312(1)(7.7)%——%
净利息收入，应纳税等值基础D$1,198$1,197$1,244$1,304$1,393$10.1%$(195)(14.0)%
非利息收入 (GAAP)E$545$563$580$566$576$(18)(3.2)%$(31)(5.4)%
调整：
证券（收益）亏损，净额505021———%50NM
杠杆租赁终止收益——(1)———NM—NM
调整后的非利息收入（非公认会计准则）F$595$613$581$567$576$(18)(2.9)%$193.3%
总收入C+E=G$1,731$1,747$1,811$1,857$1,957$(16)(0.9)%$(226)(11.5)%
调整后的总收入（非公认会计准则）C+F=H$1,781$1,797$1,812$1,858$1,957$(16)(0.9)%$(176)(9.0)%
总收入，应纳税等值基础D+E=I$1,743$1,760$1,824$1,870$1,969$(17)(1.0)%$(226)(11.5)%
调整后的总收入，应纳税等值基础（非公认会计准则）D+F=J$1,793$1,810$1,825$1,871$1,969$(17)(0.9)%$(176)(8.9)%
效率比 (GAAP) (2)
A/I57.6%64.3%65.0%58.5%56.4%
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)
B/J57.6%60.6%56.9%58.2%56.4%
费用收入比率 (GAAP) (2)
E/I31.3%32.0%31.8%30.3%29.3%
调整后的费用收入比率（非公认会计准则）(2)
F/J33.2%33.9%31.8%30.3%29.3%
________
NM-没有意义
(1) 在2024年第二季度，公司发布了与先前收购相关的或有储备金。
(2) 金额是使用整数美元值计算的。






16
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
调整后的效率比率、调整后的费用收入比率、调整后的非利息收入/支出、调整后的运营杠杆比率和调整后的总收入（续）
截至6月30日的六个月
（以百万美元为单位）202420232024 年与 2023
非利息支出 (GAAP)一个$2,135$2,138$(3)(0.1)%
调整：
联邦存款保险公司保险特别评估(22)—(22)NM
分支机构合并、财产和设备费用(2)(3)133.3%
工资和员工福利——遣散费(17)—(17)NM
专业、法律和监管费用 (2)—(2)NM
其他杂项开支 (1)
$37$—37NM
调整后的非利息支出（非公认会计准则）B$2,129$2,135$(6)(0.3)%
净利息收入（GAAP） C$2,370$2,798$(428)(15.3)%
应纳税等值调整2525——%
净利息收入，应纳税等值基础D$2,395$2,823$(428)(15.2)%
非利息收入 (GAAP)E$1,108$1,110$(2)(0.2)%
调整：
证券（收益）亏损，净额100298NM
杠杆租赁终止收益—(1)1100.0%
调整后的非利息收入（非公认会计准则）F$1,208$1,111$978.7%
总收入C+E= G$3,478$3,908$(430)(11.0)%
调整后的总收入（非公认会计准则）C+F=H$3,578$3,909$(331)(8.5)%
总收入，应纳税等值基础D+E=I$3,503$3,933$(430)(10.9)%
调整后的总收入，应纳税等值基础（非公认会计准则）D+F=J$3,603$3,934$(331)(8.4)%
运营杠杆率 (GAAP) (2)
我-A(10.8)%
调整后的运营杠杆率（非公认会计准则）(2)
J-B(8.2)%
效率比 (GAAP) (2)
A/I60.9%54.4%
调整后的效率比率（非公认会计准则）(2)
B/J59.1%54.3%
费用收入比率 (GAAP) (2)
E/I31.6%28.2%
调整后的费用收入比率（非公认会计准则）(2)
F/J33.5%28.2%
______
NM-没意义
(1) 在2024年第二季度，公司发布了与先前收购相关的或有储备金。
(2) 金额是使用整数美元值计算的。





17
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

回报率

下表提供了 “平均有形普通股股东权益回报率”（非公认会计准则）的计算结果。有形普通股股东权益比率已成为一些投资者的关注焦点，管理层认为，在没有无形资产和优先股影响的情况下，它们可以帮助投资者分析公司的资本状况。分析师和银行监管机构使用有形普通股股东权益衡量标准评估了Regions的资本充足率。由于GAAP没有正式定义有形普通股股东权益，也没有联邦银行监管机构对有形普通股股东权益进行任何金额的规定，因此它目前被视为非公认会计准则财务指标，其他实体的计算方法可能与Regions披露的计算方式不同。在计算平均有形普通股股东权益回报率时，各地区对股东权益进行了调整，包括平均无形资产和相关递延税、平均优先股和平均累计其他综合收益（AOCI）。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率是有用的。
季度结束
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
有形普通股股东权益的平均回报率*
普通股股东可获得的净收益（GAAP）一个$477$343$367$465$556
平均股东权益（GAAP）$16,713$17,121$16,274$16,468$16,892
更少：
平均无形资产（GAAP）5,9255,9345,9445,9555,966
与无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP） (115)(113)(109)(106)(104)
平均优先股 (GAAP)1,6591,6591,6591,6591,659
平均有形普通股股东权益（非公认会计准则）B$9,244$9,641$8,780$8,960$9,371
减去：税后平均AOCI(3,525)(3,113)(3,925)(3,684)(2,936)
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益C$12,769$12,754$12,705$12,644$12,307
平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）(1)
A/B20.75%14.31%16.57%20.58%23.82%
不包括AOCI（非公认会计准则）的平均有形普通股股东权益回报率 (1)
A/C15.02%10.81%11.45%14.58%18.14%
____
*按年计算
(1) 金额是使用整数美元值计算的。
有形常用比率
下表提供了股东权益（GAAP）与有形普通股股东权益（非公认会计准则）的对账以及期末 “有形普通股股东权益与有形资产” 和 “每股有形普通账面价值” 比率（非公认会计准则）的计算。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估Regions的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估Regions的资本充足率是有用的。
截至及截至本季度
（以百万美元计，每股数据除外）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
有形的常用比率
股东权益 (GAAP)一个$17,169$17,044$17,429$16,100$16,639
更少：
优先股 (GAAP)1,6591,6591,6591,6591,659
无形资产 (GAAP)5,9205,9295,9385,9495,959
与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）(119)(114)(112)(108)(106)
有形普通股股东权益（非公认会计准则）B$9,709$9,570$9,944$8,600$9,127
总资产（GAAP）C$154,052$154,909$152,194$153,624$155,656
更少：
无形资产 (GAAP)5,9205,9295,9385,9495,959
与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）(119)(114)(112)(108)(106)
有形资产（非公认会计准则）D$148,251$149,094$146,368$147,783$149,803
流通股票-季度末E915918924939939
总权益占总资产 (GAAP) (1)
A/C11.14%11.00%11.45%10.48%10.69%
有形普通股股东权益占有形资产（非公认会计准则）(1)
B/D6.55%6.42%6.79%5.82%6.09%
每股有形普通账面价值（非公认会计准则）(1)
B/E$10.61$10.42$10.77$9.16$9.72
____
(1) 金额是使用整数美元值计算的。
18
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
信贷质量
截至及截至本季度
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
组件：
贷款损失期初备抵金 (全部)$1,617$1,576$1,547$1,513$1,472
扣除的贷款：
商业和工业6062415352
商业房地产抵押贷款——业主自用1—11—
商业地产建筑——业主自用—————
商业总额6162425452
商业投资者房地产抵押贷款—5———
投资者房地产总额—5———
住宅首次抵押贷款—1——1
房屋净值——信贷额度11—11
房屋净值——封闭式———1—
消费者信用卡1516141412
其他消费者退出投资组合 (1)
—13933
其他消费者4655545143
消费者总数62741077060
总计123141149124112
先前扣除的贷款的收回额：
商业和工业8871221
商业房地产抵押贷款——业主自用1—11—
商业地产建筑——业主自用1————
商业总额10881321
商业投资者房地产抵押贷款11———
投资者房地产总额11———
住宅首次抵押贷款11——1
房屋净值——信贷额度22112
房屋净值——封闭式———1—
消费者信用卡12231
其他消费者退出投资组合—11—1
其他消费者75555
消费者总数111191010
总计2220172331
净扣款（回收额）：
商业和工业5254344131
商业房地产抵押贷款——业主自用—————
商业地产建筑——业主自用(1)————
商业总额5154344131
商业投资者房地产抵押贷款(1)4———
投资者房地产总额(1)4———
住宅首次抵押贷款(1)————
房屋净值——信贷额度(1)(1)(1)—(1)
房屋净值——封闭式—————
消费者信用卡1414121111
其他消费者退出投资组合——3832
其他消费者3950494638
消费者总数5163986050
总计10112113210181
贷款损失准备金 (1)
105162161135122
贷款损失期末备抵金 (全部)1,6211,6171,5761,5471,513
无准备金信贷承诺的期初准备金114124130120124
为无准备金的信贷损失拨备（受益）(3)(10)(6)10(4)
无准备金承付款的期末准备金111114124130120
期末信贷损失备抵金（ACL）$1,732$1,731$1,700$1,677$1,633
19
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
信贷质量（续）
截至及截至本季度
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算 (2)：
商业和工业0.42%0.43%0.26%0.31%0.24%
商业房地产抵押贷款——业主自用(0.03)%0.02%(0.02)%0.04%0.01%
商业地产建筑——业主自用(0.65)%(0.01)%(0.01)%(0.01)%(0.27)%
商业总额0.37%0.40%0.24%0.29%0.22%
商业投资者房地产抵押贷款(0.01)%0.21%(0.01)%(0.01)%—%
商业投资者房地产建设—%—%—%—%(0.04)%
投资者房地产总额—%0.15%(0.01)%—%(0.01)%
住宅首次抵押贷款(0.01)%(0.01)%—%—%—%
房屋净值——信贷额度(0.13)%(0.10)%(0.05)%(0.07)%(0.08)%
房屋净值——封闭式(0.02)%(0.02)%(0.02)%(0.02)%—%
消费者信用卡4.00%4.39%3.98%3.48%3.38%
其他消费者退出投资组合 (1)
(5.01)%(4.03)%135.63%3.14%2.56%
其他消费者2.57%3.24%3.13%2.99%2.55%
消费者总数0.61%0.76%1.18%0.71%0.62%
总计0.42%0.50%0.54%0.40%0.33%
不良贷款，不包括待售贷款$847$906$805$642$492
待售的不良贷款—3321
不良贷款，包括待售贷款847909808644493
止赎房产1513151515
不良资产（NPA）$862$922$823$659$508
逾期超过 90 天的贷款 (3)
$167$147$171$140$131
备受批评的贷款——商业 (4)
$4,863$4,978$4,659$4,167$4,039
信贷比率 (2):
ACL/贷款，净额1.78%1.79%1.73%1.70%1.65%
全部/贷款，净额1.66%1.67%1.60%1.56%1.53%
不良贷款的信贷损失备抵金，不包括待售贷款204%191%211%261%332%
不良贷款的贷款损失备抵金，不包括待售贷款191%179%196%241%308%
不良贷款，不包括待售贷款/贷款，净额0.87%0.94%0.82%0.65%0.50%
不良贷款（例如逾期90多笔）/贷款、止赎房产和待售不良贷款0.88%0.95%0.84%0.67%0.51%
不良贷款（包括逾期90多笔）/贷款、止赎房产和待售不良贷款（3）
1.06%1.10%1.01%0.81%0.64%
(1) 在2023年第四季度，公司出售了几乎所有的第三方关系投资组合，出售时的相关补贴为2700万美元。如下表所示，通过扣款入账的公允价值为3 500万美元，这导致与出售相关的净准备金支出为800万美元。
(2) 金额是使用整数美元值计算的。
(3) 不包括逾期90天以上且仍在累积的有担保住宅优先抵押贷款。有关这些贷款的金额，请参阅第21页的脚注。
(4) 业务代表商业和投资者房地产贷款的总和。

调整后的净扣除额和比率（非公认会计准则）

在2023年第四季度，公司决定出售几乎所有与第三方关系相关的贷款组合。贷款通过扣款计入公允价值，如下所示。管理层认为，将净扣除额的增量增加排除在净扣除率（GAAP）中，得出调整后的净扣除率（非公认会计准则）将有助于投资者分析公司的信贷质量表现，并为预测未来表现提供更好的基础。
截至本季度
（以百万美元为单位）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
净贷款扣除额 (GAAP)$101$121$132$101$81
减去：与出售贷款相关的扣款——35——
调整后的净贷款扣除额（非公认会计准则）$101$121$97$101$81
净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算（GAAP）(1)
0.42%0.50%0.54%0.40%0.33%
调整后的净贷款扣除额占平均贷款的百分比，按年计算（非公认会计准则）(1)
0.42%0.50%0.39%0.40%0.33%
______
(1) 金额是使用整数美元值计算的。
20
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
不良贷款（不包括待售贷款）
 截至
（以百万美元为单位的美元金额，百分比使用美元整数值计算）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
商业和工业$4230.84%$5561.12%$4710.93%$3610.70%$2970.57%
商业房地产抵押贷款——业主自用430.90%400.83%360.74%430.90%340.72%
商业地产建筑——业主自用92.34%103.42%83.12%103.50%51.60%
商业总额4750.86%6061.11%5150.92%4140.73%3360.59%
商业投资者房地产抵押贷款3174.85%2413.76%2333.53%1692.63%981.51%
投资者房地产总额3173.58%2412.75%2332.63%1691.94%981.14%
住宅首次抵押贷款220.11%220.11%220.11%240.12%240.12%
房屋净值——信贷额度270.88%310.97%290.89%290.91%280.84%
房屋净值——封闭式60.23%60.24%60.23%60.23%60.24%
消费者总数550.17%590.18%570.17%590.18%580.17%
不良贷款总额$8470.87%$9060.94%$8050.82%$6420.65%$4920.50%

早期和晚期的违约行为
累积 30-89 天的逾期贷款
截至
（以百万美元为单位的美元金额，百分比使用美元整数值计算）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
商业和工业 $560.11%$550.11%$640.12%$520.10%$550.10%
商业房地产抵押贷款——业主自用40.09%80.17%50.10%70.14%40.09%
商业地产建筑——业主自用——%10.18%10.48%——%——%
商业总额600.11%640.12%700.12%590.10%590.10%
商业投资者房地产抵押贷款100.16%——%——%1151.78%10.01%
投资者房地产总额100.12%——%——%1151.31%10.01%
住宅首次抵押贷款——非担保 (1)
1090.55%1050.53%1060.53%950.48%830.42%
房屋净值——信贷额度230.75%280.89%270.84%331.02%280.85%
房屋净值——封闭式 130.51%130.54%140.57%110.46%100.43%
消费者信用卡181.34%181.35%191.43%181.43%161.28%
其他消费者退出投资组合28.16%25.61%35.86%61.71%61.54%
其他消费者651.06%701.13%911.47%801.30%791.32%
总消费者 (1)
2300.84%2360.84%2600.92%2430.85%2220.78%
累计 30-89 天的逾期贷款总额 (1)
$3000.31%$3000.31%$3300.34%$4170.42%$2820.29%
累积 90 天以上的逾期贷款截至
（以百万美元为单位的美元金额，百分比使用美元整数值计算）6/30/20243/31/202412/31/20232023 年 9 月 30 日6/30/2023
商业和工业$60.01%$70.01%$110.02%$130.02%$100.02%
商业房地产抵押贷款——业主自用10.03%—0.01%—0.01%10.01%10.02%
商业总额70.01%70.01%110.02%140.02%110.02%
商业投资者房地产抵押贷款230.35%——%230.35%——%——%
投资者房地产总额230.26%——%230.26%——%——%
住宅首次抵押贷款——非担保 (2)
730.37%690.35%610.31%580.30%530.28%
房屋净值——信贷额度180.56%190.60%200.62%160.49%190.56%
房屋净值——封闭式 60.26%70.29%70.30%70.29%80.31%
消费者信用卡181.36%191.42%201.45%171.37%151.26%
其他消费者退出投资组合—1.42%—1.08%—0.81%10.18%10.18%
其他消费者210.34%260.42%290.46%270.44%240.40%
总消费者 (2)
1360.53%1400.55%1370.51%1260.45%1200.43%
逾期 90 天以上的应计贷款总额 (2)
$1660.17%$1470.15%$1710.17%$1400.14%$1310.13%
拖欠总数 (1) (2)
$4660.48%$4470.46%$5010.51%$5570.57%$4130.42%
(1) 不包括由联邦住房管理局100％担保的贷款以及向Ginnie Mae出售的担保贷款，其中地区有权但没有义务进行回购。截至2024年6月30日，未计30-89天的逾期担保贷款总额为5000万美元，截至2024年3月31日为4,500万美元，截至2023年12月31日为4,600万美元，截至2023年9月30日为4,300万美元，截至2023年6月30日为3,600万美元。
(2) 不包括联邦住房管理局100％担保的贷款，以及所有出售给Ginnie Mae的担保贷款，其中地区有权但没有义务进行回购。截至2024年6月30日，不包括90天或更长时间的逾期担保贷款总额为4,000万美元，截至2024年3月31日为4,400万美元，截至2023年12月31日为3,400万美元，截至2023年9月30日为2,300万美元，截至2023年6月30日为2,400万美元。
21
地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
前瞻性陈述
本新闻稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“展望”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以”、“可以”、“应该”、“可以” 相似的术语和表述通常表示前瞻性陈述。前瞻性陈述有可能由于不确定、不可预测且在许多情况下超出我们的控制范围的因素和未来发展，实际影响可能与这些前瞻性陈述中反映的有所不同，甚至可能存在重大差异。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务业绩或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，以及管理层在发表声明时做出的某些假设和估计以及向其提供的信息。这些陈述基于一般假设，面临各种风险，而且由于它们也与未来有关，它们同样受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测存在重大差异。因此，我们提醒您不要依赖任何前瞻性陈述。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于下述因素：
•美国或我们所服务的社区（尤其是美国东南部）当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、利率和失业率上升、通货膨胀、金融市场混乱和经济增长可能减缓的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和状况产生不利影响。
•政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及其他活动可能发生变化，这可能会对我们的业务以及我们的财务业绩和状况产生重大不利影响。
•市场利率或资本市场的变化可能会对我们的收入和支出、资产（例如我们的投资证券投资组合）和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。
•利率方向和任何变动时机的波动性和不确定性，这可能会导致企业和消费者的成本增加，并可能导致总体商业和经济状况不佳。
•客户信誉可能发生变化，贷款和租赁（包括经营租赁）的可收性可能受到损害。
•贷款预付速度、贷款发放和销售量、扣款、信用损失准备金或实际信用损失的变化，在这种情况下，我们的信贷损失备抵可能不足以弥补我们的最终损失。
•由于利率下降，抵押贷款支持证券的预付款可能会加速，这些证券的溢价摊还将相应加速。
•消费者和企业支出和储蓄习惯可能发生的变化以及对我们增加资产和吸引存款能力的相关影响，这可能会对我们的净收入产生不利影响。
•由于客户追求其他更高收益的投资，客户支票和储蓄账户存款的损失，或者由于竞争力而需要提高计息存款的价格。这两种活动都可能增加我们的资金成本。
•我们的信用评级或前景可能下调，除其他负面影响外，还可能增加资本市场的融资成本。
•我们的投资组合价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响。
•我们有能力管理资产和负债价值的波动以及资产负债表外敞口，以维持足够的资本和流动性来支持我们的业务。
•社交媒体对市场对我们和银行的总体看法的影响。
•伦敦银行同业拆借利率的市场替代以及对我们基于伦敦银行同业拆借利率的传统金融产品和合约的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务债务、存款、投资和贷款。
•其他金融机构遇到的对我们或银行业产生不利影响的问题的影响通常可能要求我们改变某些商业惯例，减少收入，给我们带来额外成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。
•金融服务行业的波动（包括倒闭或有其他存款机构倒闭的传言），以及政府机构为应对这种动荡而采取的行动，可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住存款人以及借款或筹集资金的能力。
•我们有能力与其他传统和非传统金融服务公司（包括金融科技公司）进行有效竞争，其中一些公司拥有比我们更多的财务资源，或者受的监管标准与我们不同。
•我们无法开发新产品和服务并获得现有和潜在客户的认可，也无法增强现有产品和服务以满足客户需求并及时应对新兴技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。
•我们无法跟上技术变革，包括与提供数字银行和金融服务相关的技术变革，可能会导致业务流失给竞争对手。
•我们执行战略和运营计划的能力，包括我们充分实现与战略计划相关的财务和非财务收益的能力。
•与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节省和其他财务或其他收益可能无法在预期的时间范围内实现，或可能低于预期；以及整合收购业务方面的困难。
•我们在吸引和留住客户方面的营销工作取得的成功。
•我们实现费用管理计划的能力。
•大宗商品市场价格和状况的变化可能会对在受大宗商品价格变动影响的行业（包括受大宗商品价格间接影响的企业，例如运输大宗商品或制造用于大宗商品生产的设备的企业）中运营的借款人的现金流产生不利影响，这可能会损害这些借款人偿还未偿贷款的能力和/或减少这些行业的贷款需求。
•地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及对我们业务的潜在直接或间接影响。
•外部各方（包括我们的客户和业务合作伙伴）或我们的员工进行的欺诈、盗窃或其他不当行为。
•我们的客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。
•我们的框架无法管理与业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，除其他外，由于网络攻击或类似行为或未能有效提供服务，这些风险可能导致运营或安全系统遭到破坏。
•我们识别和解决与产品、服务或交付平台的引入或变更相关的运营风险的能力。
•依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获取设备和其他用品。
•我们的内部控制和程序无法预防、发现或减轻任何重大错误或欺诈行为。
•我们识别和应对网络安全风险的能力，例如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务” 攻击、“黑客攻击” 和身份盗用（包括账户接管），这些风险的失败可能会干扰我们的业务并导致披露和/或滥用或
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地区金融公司和子公司
2024年第二季度财报的财务补编（未经审计）
盗用机密或专有信息，我们的系统中断或损坏，成本增加，损失或对我们的声誉造成不利影响。
•第三方提供的业务基础设施的任何组成部分出现故障的影响都可能干扰我们的业务，导致机密信息或专有信息的披露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉产生负面影响，并造成损失。
•与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序相关的任何发展、变更或行动的影响。
•成本，包括我们或我们的任何子公司参与的任何不利司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律诉讼可能产生的罚款、处罚或其他负面影响（包括声誉损害），这些费用可能会对我们的业绩产生不利影响。
•影响我们业务的法律法规的变化，包括与银行产品和服务相关的立法和法规，例如借记卡交换费的变化、联邦存款保险公司的特别评估、任何新的长期债务要求，以及适用的政府和自我监管机构对此类法律法规的执行和解释的变化，包括美国总统府变动、美国国会控制权以及银行监管机构人事变动所致，这些变化可能导致的要求我们改变某些商业惯例、增加合规风险、减少收入、向我们施加额外成本或以其他方式对我们的业务产生负面影响。
•我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，在考虑适用的缓冲区的情况下，不得导致我们低于最低资本比率要求，并且必须遵守法律或监管机构实施的其他要求和限制，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。
•由于压力测试和资本规划要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求（作为CCAR流程的一部分或其他要求）的能力可能继续需要我们的管理资源的大量投资。
•我们遵守适用的资本和流动性要求（包括巴塞尔协议III资本标准等）的能力，包括我们在内部筹集资金或以优惠条件筹集资金的能力，如果我们未能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。
•我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助我们产品和服务的开发、管理和运营的能力可能会受到不时生效的法律法规变化的影响。
•我们从子公司，尤其是地区银行获得股息的能力可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。
•我们的普通股价格波动，无法在时间框架内和/或按预期条款完成股票回购。
•我们的公司注册证书和章程中反收购法和专属法院条款的影响。
•新的税收立法和/或对现行税法的解释的影响，这可能会影响我们的收益、资本比率和我们向股东返还资本的能力。
•财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变更可能会对我们的财务报表以及我们报告这些业绩的方式产生重大影响，而与此类变化将如何影响我们的财务业绩有关的预期和初步分析可能被证明是不正确的。
•由于税法的变化、经济环境的不利变化、申报单位运营下降或其他因素导致的我们的商誉或其他无形资产的任何减值、资产的任何重新定价或对递延所得税资产的任何估值补贴的调整。
•人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏（尤其是在美国东南部），这些影响可能会对我们的运营和/或贷款组合产生负面影响，并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关的事件的严重程度和频率难以预测，并可能因全球气候变化而加剧。
•疫情对我们的业务、运营和财务业绩和状况的影响。任何疫情的持续时间和严重性以及与此类事件有关的政府行动或其他限制都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，削弱借款人偿还未偿还贷款和增加信贷损失备抵的能力，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外支出。
•与上述任何项目相关的事态发展对我们的声誉造成的任何损害的影响。
•我们在向美国证券交易委员会提交的报告中不时发现的其他风险。

上述因素清单并不详尽。要讨论这些因素以及其他可能导致实际业绩与预期不同的因素，请查看各地区截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告以及Regions随后向美国证券交易委员会提交的文件中的 “前瞻性陈述” 和 “风险因素” 标题。
您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。可能导致我们的实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，因此不可能全部预测。除非法律要求，否则我们不承担任何义务，也不打算更新或修改不时作出的任何前瞻性陈述，无论这些陈述是由于未来发展、新信息还是其他原因。
Regions的投资者关系联系人是达娜·诺兰，电话（205）264-7040；Regions的媒体联系人是杰里米·金，电话（205）264-4551。
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