Document

Fifth Third Bancorp报告称，2024年第二季度摊薄后每股收益为0.81美元

弹性的资产负债表和严格的费用管理带来强劲而稳定的回报

报告的结果包括第 2 页上某些项目造成的 0.05 美元的负面影响



关键财务数据							主要亮点

所有资产负债表和损益表项目的百万美元
	2Q24		1Q24		2Q23		稳定性： •与上一季度相比，固定利率贷款组合的持续重新定价优惠和存款成本的缓解推动了净利息收入和净利率的增加 •强劲的盈利能力使CET1增长至10.60％，同时还执行了1.25亿美元的股票回购 •CRE NCO比率连续第五个季度低于1基点盈利能力： •与23年第二季度相比，财富和资产管理收入（增长11％）和商业支付收入（增长12％）的费用表现强劲 •与24年第一季度相比，计息核心存款成本仅上涨了4个基点 •严格的费用管理；与23年第二季度相比，支出下降了1％增长： •与23年第二季度相比，家庭消费增长了3％，其中东南部增长了6％ •Fifth Third Wealth Advisors管理的资产增长了50％以上，达到17亿美元

损益表数据
普通股股东可获得的净收益	561 美元		480 美元		562 美元
净利息收入（美国公认会计原则）	1,387		1,384		1,457
净利息收入 (FTE) (a)	1,393		1,390		1,463
非利息收入	695		710		726
非利息支出	1,221		1,342		1,231

每股数据
每股收益，基本	0.82 美元		0.70 美元		0.82 美元
每股收益，摊薄	0.81		0.70		0.82
每股账面价值	25.13		24.72		23.05
每股有形账面价值 (a)	17.75		17.35		15.61

资产负债表和信贷质量
平均投资组合贷款和租赁	116,891 美元		117,334 美元		123,327 美元
平均存款	167,194		168,122		160,857
累计其他综合亏损	(4,901)		(4,888)		(5,166)
净扣除率 (b)	0.49	%	0.38	%	0.29	%
不良资产比率 (c)	0.55		0.64		0.54

财务比率
平均资产回报率	1.14	%	0.98	%	1.17	%
普通股平均回报率	13.6		11.6		13.9
平均有形普通股回报率 (a)	19.8		17.0		20.5
CET1 资本 (d) (e)	10.60		10.47		9.49
净利率 (a)	2.88		2.86		3.10
效率 (a)	58.5		63.9		56.2
除第14页开头的季度财务审查表外，除非另有说明，否则评论均以完全应纳税等值（FTE）为基础。根据S-k法规中考虑按应纳税等值计算免税收入的美国证券交易委员会指导方针，净利息收入、净利率、净利差、净利差、总收入和效率比率均以全职员工为基础提供。

来自第五届三届董事长、首席执行官兼总裁蒂姆·斯彭斯：

Fifth Third 的财务业绩再次表明了我们稳健的盈利能力、管理良好的流动性和多元化的收入来源。

我们的核心存款资金资产负债表提高了净利息收入和利润率。我们强大的流动性状况继续为应对不确定的经济和监管环境提供灵活性。我们本季度的净扣除额符合预期，不良资产减少了。

我们将继续投资于我们的东南扩张、商业支付以及财富和资产管理业务，从而继续强劲收购商业和消费家庭新的质量关系。我们在开支管理方面保持纪律，与去年相比，支出管理良好。

我们强劲而稳定的回报使我们在第二季度实现了资本目标，这使我们能够在6月份进行1.25亿美元的股票回购，同时继续增加资本。

我们仍然处于有利地位，可以应对一系列经济结果，并将继续遵循我们的稳定、盈利和增长的指导原则。

投资者联系人：马特·库罗 (513) 534-2345 | 媒体联系人：詹妮弗·亨德里克斯·沙利文 (614) 744-7693，2024 年 7 月 19 日


损益表要点
（百万美元，每股数据除外）	在已结束的三个月中			% 变化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
简明损益表
净利息收入 (NII) (a)	1,393 美元	1,390 美元	1,463 美元	—	(5)%
信贷损失准备金	97	94	177	3%	(45)%
非利息收入	695	710	726	(2)%	(4)%
非利息支出	1,221	1,342	1,231	(9)%	(1)%
所得税前收入 (a)	770 美元	664 美元	781 美元	16%	(1)%

应纳税等值调整	6 美元	6 美元	6 美元	—	—
适用的所得税支出	163	138	174	18%	(6)%
净收入	601 美元	520 美元	601 美元	16%	—
优先股股息	40	40	39	—	3%
普通股股东可获得的净收益	561 美元	480 美元	562 美元	17%	—
每股收益，摊薄	0.81 美元	0.70 美元	0.82 美元	16%	(1)%

五三银行（纳斯达克®：FITB）今天公布的2024年第二季度净收入为6.01亿美元，而上一季度的净收入为5.2亿美元，去年同期的净收入为6.01亿美元。本季度向普通股股东提供的净收益为5.61亿美元，摊薄每股收益为0.81美元，而上一季度为4.8亿美元，摊薄每股收益为0.70美元，去年同期为5.62亿美元，摊薄每股收益0.82美元。

某些项目的摊薄后每股收益影响——24年第二季度

（税后影响 (f)；百万美元，每股数据除外）

Visa总回报互换的估值

$ (18)

法律和解和补救措施

(14)

联邦存款保险公司特别评估的最新情况

(5)

某些项目的税后影响 (f)

美元 (37)

某些项目的摊薄后每股收益影响 1

美元 (0.05)

由于四舍五入，总额可能无法满足；1摊薄后每股收益的影响反映了摊薄后的平均已发行股票69108.3万股

上述项目使净利息收入减少了500万美元，非利息收入减少了2500万美元，非利息支出增加了1,700万美元


净利息收入
（全职员工；以百万美元计）(a)	在已结束的三个月中						% 变化
	六月		三月		六月
	2024		2024		2023		Seq	年/年
利息收入
利息收入	2,626 美元		2,614 美元		2,376 美元		—	11%
利息支出	1,233		1,224		913		1%	35%
净利息收入 (NII)	1,393 美元		1,390 美元		1,463 美元		—	(5)%
NII 不包括某些项目 (a)	1,398 美元		1,390 美元		1,463 美元		1%	(4)%

平均收益率/利率分析							bps 变化
计息资产的收益率	5.43	%	5.38	%	5.04	%	5	39
计息负债的支付利率	3.39	%	3.36	%	2.72	%	3	67

比率
净利差	2.04	%	2.02	%	2.32	%	2	(28)
净利率（NIM）	2.88	%	2.86	%	3.10	%	2	(22)
NiM 不包括某些项目 (a)	2.89	%	2.86	%	3.10	%	3	(21)

与上一季度相比，NII增加了300万美元。不包括与客户补救相关的500万美元削减，NII增长了800万美元，增长了1％，这主要反映了固定利率消费贷款新增收益率的增加和C＆I贷款收益率的上升，但平均商业贷款余额的下降部分抵消了这一点，以及从活期存款向计息账户的混合转变持续但放缓。与上一季度相比，NiM增长了2个基点。不包括上述客户补救措施，NiM上涨了3个基点，这主要反映了更高的市场利率和更高的贷款收益率的净收益，但部分被商业活期存款的流失所抵消。考虑到环境，Nim的业绩继续受到增加流动性的决定的影响，截至季度末，现金和其他短期投资的总额约为240亿美元。

与去年同期相比，NII减少了7,000万美元，下降了5％。不包括上述客户补救措施，NII减少了6500万美元，下降了4％，这反映了更高的融资成本和存款组合从需求账户向计息账户转变的影响，但贷款收益率的提高部分抵消了这一影响。与去年同期相比，NiM下降了22个基点。不包括上述客户补救措施，NiM下跌了21个基点，这反映了更高的市场利率及其对存款定价和持有额外现金的决定的影响，但贷款收益率的提高部分抵消了这一影响。


非利息收入
（百万美元）	在已结束的三个月中			% 变化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
非利息收入
存款服务费	156 美元	151 美元	144 美元	3%	8%
商业银行收入	144	143	146	1%	(1)%
抵押银行业务净收入	50	54	59	(7)%	(15)%
财富和资产管理收入	159	161	143	(1)%	11%
信用卡和手续费	108	102	106	6%	2%
租赁业务收入	38	39	47	(3)%	(19)%
其他非利息收入	37	50	74	(26)%	(50)%
证券收益，净额	3	10	7	(70)%	(57)%


非利息收入总额	695 美元	710 美元	726 美元	(2)%	(4)%

报告的非利息收入比上一季度减少了1500万美元，下降了2％，比去年同期减少了3,100万美元，下降了4％。报告的业绩反映了下表中某些项目的影响，包括证券收益/亏损，其中包含与不合格递延薪酬计划相关的证券的按市值计价的影响。


不包括某些项目的非利息收入
（百万美元）	在已结束的三个月中
	六月	三月	六月	% 变化
	2024	2024	2023	Seq	年/年
不包括某些项目的非利息收入
非利息收入（美国公认会计原则）	695 美元	710 美元	726 美元
Visa总回报互换的估值	23	17	30
法律和解和补救措施	2	—	—
证券（收益）亏损，净额	(3)	(10)	(7)
不包括某些项目的非利息收入 (a)	717 美元	717 美元	749 美元	—	(4)%

与上一季度相比，不包括某些项目的非利息收入保持稳定，比去年同期减少了3200万美元，下降了4％。

与上一季度相比，存款服务费增加了500万美元，增长了3％，这主要反映了商业支付收入的增加。商业银行收入增长了100万美元，增长了1％，这主要反映了客户财务风险管理收入和并购咨询收入的增加，但部分被银团贷款收入的减少所抵消。抵押贷款银行业务净收入减少了400万美元，下降了7％，这主要反映了MSR资产衰减的增加，但部分被发放费和贷款销售收益的增加所抵消。财富和资产管理收入减少了200万美元，下降了1％，这主要是受上一季度强劲的税季相关收入的推动，但部分被个人资产管理收入的增加所抵消。受交换收入增加的推动，信用卡和处理收入增加了600万美元，增长了6％。

与去年同期相比，存款服务费增加了1200万美元，增长了8％，这主要反映了商业支付收入的增加。商业银行收入减少了200万美元，下降了1％，这主要反映了客户财务风险管理收入和银团贷款收入的减少，但部分被公司债券费用的增加所抵消。抵押贷款银行业务净收入减少了900万美元，下降了15％，这主要反映了发放费用和贷款销售收益的减少以及MSR净估值的调整。财富和资产管理收入增加了1,600万美元，增长了11％，这主要反映了个人资产管理收入和经纪费的增加。租赁业务收入减少了900万美元，下降了19％，这反映了经营租赁收入的减少。由于2023年股票基金和直接投资的收益，其他非利息收入减少了3700万美元，下降了50％。


非利息支出
（百万美元）	在已结束的三个月中			% 变化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
非利息支出
薪酬和福利	656 美元	753 美元	650 美元	(13)%	1%
净占用费用	83	87	83	(5)%	—
技术和通信	114	117	114	(3)%	—
设备费用	38	37	36	3%	6%
信用卡和手续费	21	20	20	5%	5%
租赁业务费用	22	25	31	(12)%	(29)%
营销费用	34	32	31	6%	10%
其他非利息支出	253	271	266	(7)%	(5)%
非利息支出总额	1,221 美元	1,342 美元	1,231 美元	(9)%	(1)%

报告的非利息支出比上一季度减少了1.21亿美元，下降了9％，比去年同期减少了1000万美元，下降了1％。报告的结果反映了下表中某些项目的影响。


不包括某些项目的非利息支出
（百万美元）	在已结束的三个月中			% 变化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
不包括某些项目的非利息支出
非利息支出（美国公认会计原则）	1,221 美元	1,342 美元	1,231 美元
法律和解和补救措施	(11)	(19)	(12)
联邦存款保险公司特别评估	(6)	(33)	—
重组遣散费	—	—	(12)
不包括某些项目的非利息支出 (a)	1,204 美元	1,290 美元	1,207 美元	(7)%	—

与上一季度相比，不包括某些项目的非利息支出减少了8,600万美元，下降了7％，这主要反映了薪酬和福利支出的季节性下降。本季度的非利息支出包括与不合格递延薪酬按市值计价的影响相关的400万美元支出，而上一季度的支出为1500万美元，这两项支出在很大程度上都被非利息收入的净证券收益所抵消。

与去年同期相比，不包括某些项目的非利息支出持平，这主要反映了租赁业务费用和其他非利息支出（不包括上述某些项目）的减少，但被薪酬和福利支出以及营销支出的增加所抵消。去年同期的季度包括与不合格递延薪酬按市值计价的影响相关的1000万美元支出，非利息收入在很大程度上被证券净收益所抵消。


平均利息收入资产
（百万美元）	在已结束的三个月中			% 变化
	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年
平均投资组合贷款和租赁
商业贷款和租赁：
商业和工业贷款	52,357 美元	53,183 美元	58,137 美元	(2)%	(10)%
商业抵押贷款	11,352	11,339	11,373	—	—
商业建筑贷款	5,917	5,732	5,535	3%	7%
商业租赁	2,575	2,542	2,700	1%	(5)%
商业贷款和租赁总额	72,201 美元	72,796 美元	77,745 美元	(1)%	(7)%
消费贷款：
住宅抵押贷款	17,004 美元	16,977 美元	17,517 美元	—	(3)%
房屋净值	3,929	3,933	3,937	—	—
间接担保消费贷款	15,373	15,172	16,281	1%	(6)%
信用卡	1,728	1,773	1,783	(3)%	(3)%
太阳能安装贷款	3,916	3,794	2,787	3%	41%
其他消费贷款	2,740	2,889	3,277	(5)%	(16)%
消费贷款总额	44,690 美元	44,538 美元	45,582 美元	—	(2)%
平均投资组合贷款和租赁总额	116,891 美元	117,334 美元	123,327 美元	—	(5)%

待售贷款和租赁的平均值
待售商业贷款和租约	33 美元	74 美元	19 美元	(55)%	74%
待售消费贷款	359	291	641	23%	(44)%
待售的平均贷款和租赁总额	392 美元	365 美元	660 美元	7%	(41%)

平均贷款和租赁总额	117,283 美元	117,699 美元	123,987 美元	—	(5)%

证券（应税和免税）	56,607 美元	56,456 美元	57,267 美元	—	(1)%
其他短期投资	20,609	21,194	7,806	(3)%	164%
平均利息收入资产总额	194,499 美元	195,349 美元	189,060 美元	—	3%

与上一季度相比，平均投资组合贷款和租赁总额保持稳定。平均商业投资组合贷款和租赁下降了1％，这主要反映了由于企业借款人需求减少而导致的C＆I贷款余额的减少。平均消费者投资组合贷款保持稳定，主要反映了间接消费贷款余额的增加，但被其他消费贷款余额的减少所抵消。

与去年同期相比，平均投资组合贷款和租赁总额下降了5％，这反映了商业和消费投资组合的下降。平均商业投资组合贷款和租赁下降了7％，这主要反映了C＆I贷款余额的减少。平均消费者投资组合贷款下降了2％，这主要反映了间接担保消费贷款余额、住宅抵押贷款余额和其他消费贷款余额的减少，但部分被太阳能安装贷款余额的增加所抵消。

本季度平均证券（应税和免税；摊销成本）为570亿美元，与上一季度相比保持稳定，与去年同期相比下降了1％。本季度平均其他短期投资（包括计息现金）为210亿美元，与上一季度相比下降了3％，与去年同期相比增长了164％。

与上一季度相比，720亿美元的期末商业投资组合贷款和租赁保持稳定，这主要反映了商业租赁余额和商业抵押贷款余额的增加，但被C＆I贷款余额的减少所抵消。与去年同期相比，期末商业投资组合贷款和租赁下降了6％，这主要反映了C＆I贷款余额的减少。期末商业循环线利用率为36％，而上一季度为36％，去年同期为35％。

450亿美元的期末消费者投资组合贷款与上一季度相比增长了1％，这反映了间接担保消费贷款余额和房屋净值贷款余额的增加，但部分被其他消费贷款余额的减少所抵消。与去年同期相比，期末消费者投资组合贷款下降了2％，这反映了间接有担保的消费者贷款余额和其他消费贷款余额的减少，但部分被太阳能安装贷款余额的增加所抵消。

与上一季度和去年同期相比，本季度期末证券总额（应税和免税；摊销成本）为570亿美元，保持稳定。期末约210亿美元的其他短期投资与上一季度相比下降了8％，与去年同期相比增长了93％。


平均存款
	（百万美元）	在已结束的三个月中			% 变化
		六月	三月	六月
		2024	2024	2023	Seq	年/年
	平均存款
	需求	40,266 美元	40,839 美元	46,520 美元	(1)%	(13)%
	利息检查	57,999	58,677	50,472	(1)%	15%
	储蓄	17,747	18,107	21,675	(2)%	(18)%
	货币市场	35,511	34,589	28,913	3%	23%
	外交部 (g)	157	145	143	8%	10%
	交易存款总额	151,680 美元	152,357 美元	147,723 美元	—	3%
	CD 25万美元或以下	10,767	10,244	7,759	5%	39%
	核心存款总额	162,447 美元	162,601 美元	155,482 美元	—	4%
	超过 250,000 美元的 CD	4,747	5,521	5,375	(14)%	(12)%

	平均存款总额	167,194 美元	168,122 美元	160,857 美元	(1)%	4%
	超过25万美元的存款证包括38亿美元、47亿美元和49亿美元的零售经纪存款证，这些存款证在截至24年6月30日、24年3月31日和23年6月30日的三个月，分别由联邦存款保险公司保险全额承保。

与上一季度相比，平均存款总额下降了1％，这主要反映了纳税的季节性影响，但部分被货币市场余额的增加所抵消。平均活期存款占本季度核心存款总额的25％，与上一季度持平。与上一季度相比，消费板块的平均存款增长了2％，商业板块的平均存款下降了2％，财富和资产管理板块的平均存款下降了2％。期末存款总额与上一季度相比下降了2％。

与去年同期相比，平均存款总额增长了4％，这主要反映了利息支票和货币市场余额的增加，但被活期账户余额和储蓄余额的减少部分抵消。期末存款总额与去年同期相比增长了2％。

本季度的期末投资组合贷款与核心存款比率为72％，而上一季度为71％，去年同期为77％。截至季度末，估计未投保存款约为720亿美元，占存款总额的43％。


平均批发资金
	（百万美元）	在已结束的三个月中			% 变化
		六月	三月	六月
		2024	2024	2023	Seq	年/年
	平均批发资金
	超过 250,000 美元的 CD	4,747 美元	5,521 美元	5,375 美元	(14)%	(12)%

	购买的联邦资金	230	201	376	14%	(39)%
	根据回购协议出售的证券	373	366	361	2%	3%
	FHLB 的进展	3,165	3,111	6,589	2%	(52%)
	衍生抵押品和其他有担保借款	54	57	79	(5)%	(32)%
	长期债务	15,611	15,515	12,848	1%	22%
	平均批发资金总额	24,180 美元	24,771 美元	25,628 美元	(2)%	(6)%
	超过25万美元的存款证包括38亿美元、47亿美元和49亿美元的零售经纪存款证，这些存款证在截至24年6月30日、24年3月31日和23年6月30日的三个月，分别由联邦存款保险公司保险全额承保。

与上一季度相比，平均批发资金下降了2％，这主要反映了超过25万美元的存款证的减少。与去年同期相比，平均批发融资下降了6％，这主要反映了FHLB预付款的减少，但部分被长期债务的增加所抵消。


信贷质量摘要
（百万美元）	截至及结束的三个月内
	六月		三月		十二月		九月		六月
	2024		2024		2023		2023		2023

非应计投资组合贷款和租赁（NPL）总额	606 美元		708 美元		649 美元		570 美元		629 美元
收回的财产	9		8		10		11		8
奥利奥	28		27		29		31		24
不良投资组合贷款和租赁总额以及奥利奥（NPA）	643 美元		743 美元		688 美元		612 美元		661 美元

不良贷款比率 (h)	0.52	%	0.61	%	0.55	%	0.47	%	0.52	%
不良贷款比率 (c)	0.55	%	0.64	%	0.59	%	0.51	%	0.54	%

逾期30-89天的投资组合贷款和租赁（应计）	302 美元		342 美元		359 美元		316 美元		339 美元
逾期 90 天的投资组合贷款和租赁（应计）	33		35		36		29		51

逾期30-89天占投资组合贷款和租赁的百分比	0.26	%	0.29	%	0.31	%	0.26	%	0.28	%
逾期90天占投资组合贷款和租赁的百分比	0.03	%	0.03	%	0.03	%	0.02	%	0.04	%

贷款和租赁损失备抵金 (ALLL)，期初	2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元		2,215 美元
扣除的净亏损总额	(144)		(110)		(96)		(124)		(90)
贷款和租赁损失准备金	114		106		78		137		202
全部，结局	2,288 美元		2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元

无准备金的承付款准备金，开始	154 美元		166 美元		189 美元		207 美元		232 美元
从无准备金承付款准备金中受益	(17)		(12)		(23)		(18)		(25)
无准备金承付款准备金，期满	137 美元		154 美元		166 美元		189 美元		207 美元

信用损失准备金总额 (ACL)	2,425 美元		2,472 美元		2,488 美元		2,529 美元		2,534 美元

ACL 比率：
占投资组合贷款和租赁的百分比	2.08	%	2.12	%	2.12	%	2.11	%	2.08	%
占不良投资组合贷款和租赁的百分比	400	%	349	%	383	%	443	%	403	%
占不良投资组合资产的百分比	377	%	333	%	362	%	413	%	383	%

ALLL 占投资组合贷款和租赁的百分比	1.96	%	1.99	%	1.98	%	1.95	%	1.91	%

扣除的损失总额	$ (182)		美元 (146)		美元 (133)		$ (158)		美元 (121)
先前扣除的损失的追回总额	38		36		37		34		31
扣除的净亏损总额	美元 (144)		美元 (110)		$ (96)		美元 (124)		$ (90)

净扣除率（NCO 比率）(b)	0.49	%	0.38	%	0.32	%	0.41	%	0.29	%
商业 NCO 比率	0.45	%	0.19	%	0.13	%	0.34	%	0.16	%
消费者 NCO 比率	0.57	%	0.67	%	0.64	%	0.53	%	0.50	%

本季度不良投资组合贷款和租赁为6.06亿美元，由此产生的不良贷款率为0.52％。与上一季度相比，不良贷款减少了1.02亿美元，不良贷款率下降了9个基点。与去年同期相比，不良贷款减少了2300万美元，不良贷款率保持不变。

本季度不良投资组合资产为6.43亿美元，由此产生的NPA比率为0.55％。与上一季度相比，不良贷款减少了1亿美元，不良贷款比率下降了9个基点。与去年同期相比，不良贷款减少了1,800万美元，不良贷款比率增加了1个基点。

本季度的信贷损失准备金总额为9700万美元。截至季度末，信贷损失备抵率占投资组合贷款和租赁总额的2.08％，而上一季度末为2.12％，该季度末为2.08％

一年前的季度末。在本季度，信贷损失备抵占不良投资组合贷款和租赁的400％以及不良投资组合资产的377％。

本季度的净扣款额为1.44亿美元，净资产负债率为0.49％。与上一季度相比，净扣除额增加了3,400万美元，NCO比率增加了11个基点。商业净扣除额为8000万美元，使商业NCO比率为0.45％，与上一季度相比增加了26个基点。消费者净扣除额为6400万美元，消费者NCO比率为0.57％，与上一季度相比下降了10个基点。

与去年同期相比，净扣款增加了5400万美元，NCO比率增加了20个基点，反映了去年同期接近历史最低水平的净扣除额有所增加。与去年相比，商业NCO比率增加了29个基点，消费者NCO比率与去年相比增加了7个基点。


资本状况
	截至及结束的三个月内
	六月		三月	十二月	九月	六月
	2024		2024	2023	2023	2023
资本状况
Bancorp股东权益总额占平均资产的百分比	8.80%		8.78%	8.04%	8.30%	8.90	%
有形资产 (a)	8.91%		8.75%	8.65%	8.46%	8.58	%
有形普通股（不包括AOCI）(a)	7.92%		7.77%	7.67%	7.49%	7.57	%
有形普通股（包括AOCI）(a)	5.80%		5.67%	5.73%	4.51%	5.26	%

监管资本比率 (d) (e)
CET1 Capital	10.60	%	10.47%	10.29%	9.80%	9.49	%
基于风险的一级资本	11.90	%	11.77%	11.59%	11.06%	10.73	%
基于风险的资本总额	13.93	%	13.81%	13.72%	13.13%	12.83	%
杠杆作用	9.07	%	8.94%	8.73%	8.85%	8.81	%

CET1的资本比率为10.60％，不包括AOCI在内的有形普通股与有形资产的比率为7.92％，包括AOCI在内的有形普通股与有形资产的比率为5.80％。一级风险资本比率为11.90％，基于风险的总资本比率为13.93％，杠杆比率为9.07％。

在2024年第二季度，第五三回购了1.25亿美元的已发行股票，这使普通股在季度末减少了约350万股。

2024年6月28日，Fifth Third发布了根据美联储委员会年度压力测试得出的初步压力资本缓冲要求，该要求将于2024年10月1日生效。Fifth Third的初步压力资本缓冲要求为3.2％，这是基于2024年2月公布的监管严重不利情景。2024年6月30日，Fifth Third的CET1资本比率为10.60％，大大超过了4.5％的监管最低水平加上压力资本缓冲区，反映了强劲的资本水平。

税率

该季度的有效税率为21.3％，而上一季度为21.1％，去年同期为22.5％。

电话会议

Fifth Third将于今天上午9点（美国东部时间）举行电话会议，讨论这些财务业绩。本次电话会议将进行网络直播，可通过第五三投资者关系网站www.53.com进行访问（单击 “关于我们”，然后单击 “投资者关系”）。那些无法收听网络直播的人可以通过Fifth Third Investors Relations网站在同一网址上观看网络直播的重播，该重播将持续30天。

企业概况

Fifth Third 是一家既注重创新的银行，也注重历史。自1858年以来，我们一直在通过改善生活的智能金融服务帮助个人、家庭、企业和社区发展。我们的第一清单非常广泛，而且随着我们探索技术驱动的创新、敬业的人才和集中的社区影响力的交汇点，这个清单还在不断扩大。Fifth Third 是为数不多的连续几年入选 Ethisphere 全球最具商业道德公司® 的美国银行之一。我们致力于照顾客户、员工、社区和股东，不仅要成为全美表现最好的区域银行，还要成为银行员工最看重和最信任的银行。

第五三银行，全国协会是一家联邦特许机构。Fifth Third Bancorp是第五三银行的间接母公司，其普通股在纳斯达克® 全球精选市场上市，股票代码为 “FITB”。投资者信息和新闻稿可在www.53.com上查看。

财报结束说明

(a) 非公认会计准则衡量标准；见第27页开头的关于非公认会计准则对账的讨论。

(b) 按年列报的平均投资组合贷款和租赁的百分比扣除的净亏损。

(d) 监管资本比率是根据五年过渡条款选项计算的，该选项将在CECL于2020年1月1日通过后逐步减轻其对监管资本的影响。

(e) 本期监管资本比率是估计的。

(f) 假设税率为 23%。

(g) 包括商业客户的Eurodollar存款余额，银行为其支付的利率与其他商业存款账户相当的利率。

(h) 不良证券组合贷款和租赁占组合贷款和租赁的百分比。

前瞻性陈述

本新闻稿包含我们认为属于经修订的1933年《证券法》第27A条、据此颁布的第175条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及据此颁布的第30亿.6条所指的 “前瞻性陈述” 的陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些报表涉及我们的财务状况、经营业绩、计划、目标、未来业绩、资本行动或业务。它们通常可以通过使用前瞻性语言来识别，例如 “可能的结果”、“可能”、“预期”、“潜在”、“估计”、“预测”、“预测”、“预测”、“打算”，或者可能包括其他类似的词语或短语，例如 “相信”、“计划”、“趋势”、“目标”、“继续”、“保留” 或类似的表述或未来或条件动词，例如 “将”、“会”、“应该”、“可以”、“可以”、“可以” 或类似的动词。您不应过分依赖这些陈述，因为它们存在风险和不确定性，包括但不限于我们最新的10-k表年度报告中列出的风险因素，该报告根据我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件进行了更新。

有许多重要因素可能导致未来的业绩与历史表现和这些前瞻性陈述存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括但不限于：（1）信贷质量恶化；（2）借款人或抵押品所在地或行业的贷款集中度；（3）其他金融机构遇到的问题；（4）资金或流动性来源不足；（5）评级机构的不利行为；（6）无法维持或增加存款；（7）从子公司获得股息的能力的限制；（8）网络分红安全风险；(9) Fifth Third 保护机密信息并提供产品和服务的能力通过使用计算机系统和电信网络；（10）第三方服务提供商的失败；（11）无法管理战略举措和/或组织变革；（12）无法实施技术系统改进；（13）内部控制和其他风险管理计划失败；（14）与欺诈、盗窃、挪用或暴力有关的损失；（15）无法吸引和留住技术人员；（16）政府监管的不利影响；（17）政府或监管机构的不利影响变更或其他行动；(18) 失败满足适用的资本要求；（19）监管部门对第五三资本计划的异议；（20）对五三衍生品活动的监管；（21）存款保险费；（22）有序清算基金的评估；（23）国家或地方经济疲软；（24）全球政治和经济的不确定性或负面行动；（25）利率变化和通货膨胀的影响；（26）资本市场的变化和趋势；（27）波动 Fifth Third 的股价波动；（28）抵押贷款银行收入的波动；（29）诉讼，政府当局的调查和执法程序；（30）违反合同契约、陈述和担保的行为；（31）金融服务行业的竞争和变化；（32）采用实时支付网络的潜在影响；（33）零售分销策略、客户偏好和行为的变化；（34）确定、收购或整合合适的战略伙伴关系、投资或收购方面的困难；（35）未来收购的潜在稀释；（36）收入损失和/或在出售和分离企业、投资或其他资产时遇到的困难；（37）投资或收购实体的结果；（38）会计准则的变化或第五三集团商誉或其他无形资产价值的解释或下降；（39）使用模型导致的不准确或其他失误；（40）关键会计政策和判断的影响或使用不准确的估计；（41）与天气有关的事件、其他自然灾害或健康紧急情况（包括流行病）；（42）声誉风险的影响由这些或其他事态发展造成的，例如业务创造和保留、资金和流动性；（43）第五三监管机构实施的法律或要求的变化，影响我们的资本行为，包括股息支付和股票回购；以及（44）第五三集团实现其环境和/或社会目标、目标和承诺的能力。

您应参考我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期和当前报告，以获取有关其他因素的更多信息，这些因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在显著差异。此外，您应该将这些陈述视为仅在发表之日说话，并且仅以我们当时实际知道的信息为依据。除非法律要求，否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，并且我们要求1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述受到安全港的保护。此处包含的信息旨在进行全面审查，适用于本新闻稿某一部分中给定信息的任何规定、条件或附带条件应理解为比照适用于此处出现的此类信息的所有其他实例。

# #

2024 年 6 月 30 日的季度财务回顾




			财务要闻			14-15
			合并收益表			16-17
			合并资产负债表			18-19
			综合权益变动表			20
			平均资产负债表和收益率/利率分析			21-22
			贷款和租赁摘要			23
			监管资本			24
			信用损失经历摘要			25
			资产质量			26
			非公认会计准则对账			27-29
			分段演示			30


第五三银行及其子公司
财务要闻		截至及已结束的三个月						%/bps								%/bps
以百万美元计，每股数据除外								改变				年初至今				改变
（未经审计）		六月		三月		六月						六月		六月
		2024		2024		2023		Seq		年/年		2024		2023		年/年
损益表数据
净利息收入		1,387 美元		1,384 美元		1,457 美元		—		(5%)		2,771 美元		2,974 美元		(7%)
净利息收入 (FTE) (a)		1,393		1,390		1,463		—		(5%)		2783		2,985		(7%)
非利息收入		695		710		726		(2%)		(4%)		1,406		1,422		(1%)
	总收入 (FTE) (a)	2,088		2,100		2,189		(1%)		(5%)		4,189		4,407		(5%)
信贷损失准备金		97		94		177		3%		(45%)		191		341		(44%)
非利息支出		1,221		1,342		1,231		(9%)		(1%)		2,562		2,562		—
净收入		601		520		601		16%		—		1,122		1,159		(3%)
普通股股东可获得的净收益		561		480		562		17%		—		1,041		1,097		(5%)

每股收益数据
分配给普通股股东的净收益		561 美元		480 美元		562 美元		17%		—		1,041 美元		1,097 美元		(5%)
平均已发行普通股（千股）：
	基本	686,781		685,750		684,029		—		—		686,265		684,023		—
	稀释	691,083		690,634		686,386		—		1%		690,858		687,967		—
每股收益，基本		0.82 美元		0.70 美元		0.82 美元		17%		—		1.52 美元		1.60 美元		(5%)
每股收益，摊薄		0.81		0.70		0.82		16%		(1%)		1.51		1.59		(5%)

普通共享数据
每股普通股现金分红		0.35 美元		0.35 美元		0.33 美元		—		6%		0.70 美元		0.66 美元		6%
每股账面价值		25.13		24.72		23.05		2%		9%		25.13		23.05		9%
每股市值		36.49		37.21		26.21		(2%)		39%		36.49		26.21		39%
已发行普通股（千股）		680,789		683,812		680,850		—		—		680,789		680,850		—
市值		24,842 美元		25,445 美元		17,845 美元		(2%)		39%		24,842 美元		17,845 美元		39%

财务比率
平均资产回报率		1.14	%	0.98	%	1.17	%	16		(3)		1.06	%	1.14	%	(8)
普通股平均回报率		13.6	%	11.6	%	13.9	%	198		(28)		12.6	%	13.8	%	(120)
平均有形普通股回报率 (a)		19.8	%	17.0	%	20.5	%	280		(73)		18.3	%	20.5	%	(220)
非利息收入占总收入的百分比 (a)		33	%	34	%	33	%	(100)		—		34	%	32	%	129
股息支付		42.7	%	50.0	%	40.2	%	(730)		250		46.1	%	41.3	%	480
Bancorp股东权益总额占平均资产的百分比		8.80	%	8.78	%	8.90	%	2		(10)		8.79	%	8.83	%	(4)
有形普通股 (a)		7.92	%	7.77	%	7.57	%	15		35		7.92	%	7.57	%	35
净利率 (FTE) (a)		2.88	%	2.86	%	3.10	%	2		(22)		2.87	%	3.20	%	(33)
效率 (FTE) (a)		58.5	%	63.9	%	56.2	%	(540)		230		61.2	%	58.1	%	310
有效税率		21.3	%	21.1	%	22.5	%	20		(120)		21.2	%	22.4	%	(120)

信贷质量
扣除的净亏损		144 美元		110 美元		90 美元		31	%	60	%	254 美元		168 美元		51	%
净亏损占平均投资组合贷款和租赁的百分比（按年计算）		0.49	%	0.38	%	0.29	%	11		20		0.44	%	0.27	%	17
ALLL 占投资组合贷款和租赁的百分比		1.96	%	1.99	%	1.91	%	(3)		5		1.96	%	1.91	%	5
ACL 占投资组合贷款和租赁的百分比 (g)		2.08	%	2.12	%	2.08	%	(4)		—		2.08	%	2.08	%	—
不良投资组合资产占投资组合贷款和租赁以及奥利奥的百分比		0.55	%	0.64	%	0.54	%	(9)		1		0.55	%	0.54	%	1

平均余额
贷款和租赁，包括待售贷款		117,283 美元		117,699 美元		123,987 美元		—		(5%)		117,491 美元		123,802 美元		(5%)
证券和其他短期投资		77,216		77,650		65,073		(1%)		19%		77,433		64,436		20%
资产		212,475		213,203		206,079		—		3%		212,839		205,584		4%
交易存款 (b)		151,680		152,357		147,723		—		3%		152,018		149,414		2%
核心存款 (c)		162,447		162,601		155,482		—		4%		162,523		155,887		4%
批发融资 (d)		24,180		24,771		25,628		(2%)		(6%)		24,476		24,680		(1%)
Bancorp 股东权益		18,707		18,727		18,344		—		2%		18,717		18,162		3%

监管资本比率 (e) (f)
CET1 Capital		10.60	%	10.47	%	9.49	%	13		111		10.60	%	9.49	%	111
基于风险的一级资本		11.90	%	11.77	%	10.73	%	13		117		11.90	%	10.73	%	117
基于风险的资本总额		13.93	%	13.81	%	12.83	%	12		110		13.93	%	12.83	%	110
杠杆作用		9.07	%	8.94	%	8.81	%	13		26		9.07	%	8.81	%	26

其他指标
银行中心		1,070		1,070		1,072		—		—		1,070		1,072		—
自动取款机		2,067		2,082		2,114		(1%)		(2%)		2,067		2,114		(2%)
全职同等效员工		18,607		18,657		19,225		—		(3%)		18,607		19,225		(3%)
受托资产（以十亿美元计）(h)		631 美元		634 美元		554 美元		—		14%		631 美元		554 美元		14%
管理的资产（以十亿美元计）(h)		65		62		59		5%		10%		65		59		10%

(a) 非公认会计准则衡量标准；参见第27页开头的非公认会计准则指标的讨论与核对。

(b) 包括商业客户的需求、利息支票、储蓄、货币市场和外国办事处存款。

(d) 包括超过25万美元的存款、其他存款、购买的联邦资金、其他短期借款和长期债务。

(e) 本期监管资本比率是估计值。

(f) 监管资本比率是根据五年过渡条款选项计算的，该选项将在CECL于2020年1月1日通过后逐步减轻其对监管资本的影响。

(g) 信贷损失备抵金是ALLL和无准备金承付款准备金的总和。

(h) 管理的资产和保管的资产包括信托和经纪资产。


第五三银行及其子公司
财务要闻
以百万美元计，每股数据除外		截至及结束的三个月内
（未经审计）		六月		三月		十二月		九月		六月
		2024		2024		2023		2023		2023
损益表数据
净利息收入		1,387 美元		1,384 美元		1,416 美元		1,438 美元		1,457 美元
净利息收入 (FTE) (a)		1,393		1,390		1,423		1,445		1,463
非利息收入		695		710		744		715		726
	总收入 (FTE) (a)	2,088		2,100		2,167		2,160		2,189
信贷损失准备金		97		94		55		119		177
非利息支出		1,221		1,342		1,455		1,188		1,231
净收入		601		520		530		660		601
普通股股东可获得的净收益		561		480		492		623		562

每股收益数据
分配给普通股股东的净收益		561 美元		480 美元		492 美元		623 美元		562 美元
平均已发行普通股（千股）：
	基本	686,781		685,750		684,413		684,224		684,029
	稀释	691,083		690,634		687,729		687,059		686,386
每股收益，基本		0.82 美元		0.70 美元		0.72 美元		0.91 美元		0.82 美元
每股收益，摊薄		0.81		0.70		0.72		0.91		0.82

普通共享数据
每股普通股现金分红		0.35 美元		0.35 美元		0.35 美元		0.35 美元		0.33 美元
每股账面价值		25.13		24.72		25.04		21.19		23.05
每股市值		36.49		37.21		34.49		25.33		26.21
已发行普通股（千股）		680,789		683,812		681,125		680,990		680,850
市值		24,842 美元		25,445 美元		23,492 美元		17,249 美元		17,845 美元

财务比率
平均资产回报率		1.14	%	0.98	%	0.98	%	1.26	%	1.17	%
普通股平均回报率		13.6	%	11.6	%	12.9	%	16.3	%	13.9	%
平均有形普通股回报率 (a)		19.8	%	17.0	%	19.8	%	24.7	%	20.5	%
非利息收入占总收入的百分比 (a)		33	%	34	%	34	%	33	%	33	%
股息支付		42.7	%	50.0	%	48.6	%	38.5	%	40.2	%
Bancorp股东权益总额占平均资产的百分比		8.80	%	8.78	%	8.04	%	8.30	%	8.90	%
有形普通股 (a)		7.92	%	7.77	%	7.67	%	7.49	%	7.57	%
净利率 (FTE) (a)		2.88	%	2.86	%	2.85	%	2.98	%	3.10	%
效率 (FTE) (a)		58.5	%	63.9	%	67.2	%	55.0	%	56.2	%
有效税率		21.3	%	21.1	%	18.4	%	22.0	%	22.5	%

信贷质量
扣除的净亏损		144 美元		110 美元		96 美元		124 美元		90 美元
净亏损占平均投资组合贷款和租赁的百分比（按年计算）		0.49	%	0.38	%	0.32	%	0.41	%	0.29	%
ALLL 占投资组合贷款和租赁的百分比		1.96	%	1.99	%	1.98	%	1.95	%	1.91	%
ACL 占投资组合贷款和租赁的百分比 (g)		2.08	%	2.12	%	2.12	%	2.11	%	2.08	%
不良投资组合资产占投资组合贷款和租赁以及奥利奥的百分比		0.55	%	0.64	%	0.59	%	0.51	%	0.54	%

平均余额
贷款和租赁，包括待售贷款		117,283 美元		117,699 美元		119,309 美元		122,266 美元		123,987 美元
证券和其他短期投资		77,216		77,650		78,857		69,950		65,073
资产		212,475		213,203		214,057		208,385		206,079
交易存款 (b)		151,680		152,357		153,232		150,088		147,723
核心存款 (c)		162,447		162,601		163,788		159,718		155,482
批发融资 (d)		24,180		24,771		26,115		24,289		25,628
Bancorp 股东权益		18,707		18,727		17,201		17,305		18,344

监管资本比率 (e) (f)
CET1 Capital		10.60	%	10.47	%	10.29	%	9.80	%	9.49	%
基于风险的一级资本		11.90	%	11.77	%	11.59	%	11.06	%	10.73	%
基于风险的资本总额		13.93	%	13.81	%	13.72	%	13.13	%	12.83	%
杠杆作用		9.07	%	8.94	%	8.73	%	8.85	%	8.81	%

其他指标
银行中心		1,070		1,070		1,088		1,073		1,072
自动取款机		2,067		2,082		2,104		2,101		2,114
全职同等效员工		18,607		18,657		18,724		18,804		19,225
受托资产（以十亿美元计）(h)		631 美元		634 美元		574 美元		547 美元		554 美元
管理的资产（以十亿美元计）(h)		65		62		59		57		59

(a) 非公认会计准则衡量标准；参见第27页开头的非公认会计准则指标的讨论与核对。

(b) 包括商业客户的需求、利息支票、储蓄、货币市场和外国办事处存款。

(d) 包括超过25万美元的存款、其他存款、购买的联邦资金、其他短期借款和长期债务。

(e) 本期监管资本比率是估计值。

(f) 监管资本比率是根据五年过渡条款选项计算的，该选项将在CECL于2020年1月1日通过后逐步减轻其对监管资本的影响。

(g) 信贷损失备抵金是ALLL和无准备金承付款准备金的总和。

(h) 管理的资产和保管的资产包括信托和经纪资产。


第五三银行及其子公司
合并收益表
以百万美元计	在已结束的三个月中			% 变化		年初至今		% 变化
（未经审计）	六月	三月	六月			六月	六月
	2024	2024	2023	Seq	年/年	2024	2023	年/年
利息收入
贷款和租赁的利息和费用	1,871 美元	1,859 美元	1,831 美元	1%	2%	3,731 美元	3,545 美元	5%
证券利息	458	455	437	1%	5%	913	876	4%
其他短期投资的利息	291	294	102	(1%)	185%	584	162	260%
利息收入总额	2,620	2,608	2,370	—	11%	5,228	4,583	14%

利息支出
存款利息	958	954	655	—	46%	1,912	1,133	69%
购买的联邦基金的利息	3	3	5	—	(40%)	6	10	(40%)
其他短期借款的利息	48	47	90	2%	(47%)	95	147	(35%)
长期债务的利息	224	220	163	2%	37%	444	319	39%
利息支出总额	1,233	1,224	913	1%	35%	2,457	1,609	53%

净利息收入	1,387	1,384	1,457	—	(5%)	2,771	2,974	(7%)

信贷损失准备金	97	94	177	3%	(45%)	191	341	(44%)
扣除信贷损失准备后的净利息收入	1,290	1,290	1,280	—	1%	2,580	2,633	(2%)

非利息收入
存款服务费	156	151	144	3%	8%	306	281	9%
商业银行收入	144	143	146	1%	(1%)	288	307	(6%)
抵押银行业务净收入	50	54	59	(7%)	(15%)	104	127	(18%)
财富和资产管理收入	159	161	143	(1%)	11%	320	289	11%
信用卡和手续费	108	102	106	6%	2%	210	206	2%
租赁业务收入	38	39	47	(3%)	(19%)	77	104	(26%)
其他非利息收入	37	50	74	(26%)	(50%)	88	97	(9%)
证券收益，净额	3	10	7	(70%)	(57%)	13	11	18%

非利息收入总额	695	710	726	(2%)	(4%)	1,406	1,422	(1%)

非利息支出
薪酬和福利	656	753	650	(13%)	1%	1,409	1,407	—
净占用费用	83	87	83	(5%)	—	170	164	4%
技术和通信	114	117	114	(3%)	—	231	232	—
设备费用	38	37	36	3%	6%	76	73	4%
信用卡和手续费	21	20	20	5%	5%	41	42	(2%)
租赁业务费用	22	25	31	(12%)	(29%)	48	65	(26%)
营销费用	34	32	31	6%	10%	66	60	10%
其他非利息支出	253	271	266	(7%)	(5%)	521	519	—
非利息支出总额	1,221	1,342	1,231	(9%)	(1%)	2,562	2,562	—
所得税前收入	764	658	775	16%	(1%)	1,424	1,493	(5%)
适用的所得税支出	163	138	174	18%	(6%)	302	334	(10%)
净收入	601	520	601	16%	—	1,122	1,159	(3%)
优先股股息	40	40	39	—	3%	81	62	31%
普通股股东可获得的净收益	561 美元	480 美元	562 美元	17%	—	1,041 美元	1,097 美元	(5%)


第五三银行及其子公司
合并收益表
以百万美元计	在已结束的三个月中
（未经审计）	六月	三月	十二月	九月	六月
	2024	2024	2023	2023	2023
利息收入
贷款和租赁的利息和费用	1,871 美元	1,859 美元	1,889 美元	1,899 美元	1,831 美元
证券利息	458	455	451	444	437
其他短期投资的利息	291	294	308	186	102
利息收入总额	2,620	2,608	2,648	2,529	2,370

利息支出
存款利息	958	954	952	844	655
购买的联邦基金的利息	3	3	3	2	5
其他短期借款的利息	48	47	49	52	90
长期债务的利息	224	220	228	193	163
利息支出总额	1,233	1,224	1,232	1,091	913

净利息收入	1,387	1,384	1,416	1,438	1,457

信贷损失准备金	97	94	55	119	177
扣除信贷损失准备后的净利息收入	1,290	1,290	1,361	1,319	1,280

非利息收入
存款服务费	156	151	146	149	144
商业银行收入	144	143	163	154	146
抵押银行业务净收入	50	54	66	57	59
财富和资产管理收入	159	161	147	145	143
信用卡和手续费	108	102	106	104	106
租赁业务收入	38	39	46	58	47
其他非利息收入	37	50	54	55	74
证券收益（亏损），净额	3	10	15	(7)	7
抵押贷款还本付息权的证券收益，净额——非合格套期保值	—	—	1	—	—
非利息收入总额	695	710	744	715	726

非利息支出
薪酬和福利	656	753	659	629	650
净占用费用	83	87	83	84	83
技术和通信	114	117	117	115	114
设备费用	38	37	37	37	36
信用卡和手续费	21	20	21	21	20
租赁业务费用	22	25	27	29	31
营销费用	34	32	30	35	31
其他非利息支出	253	271	481	238	266
非利息支出总额	1,221	1,342	1,455	1,188	1,231
所得税前收入	764	658	650	846	775
适用的所得税支出	163	138	120	186	174
净收入	601	520	530	660	601
优先股股息	40	40	38	37	39
普通股股东可获得的净收益	561 美元	480 美元	492 美元	623 美元	562 美元


第五三银行及其子公司
合并资产负债表
以百万美元计，每股数据除外	截至			% 变化
（未经审计）	六月	三月	六月
	2024	2024	2023	Seq		年/年
资产
现金和银行应付款	2,837 美元	2,796 美元	2,594 美元	1%		9%
其他短期投资	21,085	22,840	10,943	(8%)		93%
可供出售的债务和其他证券 (a)	38,986	38,791	49,329	1%		(21%)
持有至到期的证券 (b)	11,443	11,520	2	(1%)		NM
交易债务证券	1,132	1,151	1,139	(2%)		(1%)
股权证券	476	380	331	25%		44%
待售贷款和租约	537	339	760	58%		(29%)
投资组合贷款和租赁：
商业和工业贷款	51,840	52,209	56,897	(1%)		(9%)
商业抵押贷款	11,429	11,346	11,310	1%		1%
商业建筑贷款	5,806	5,789	5,475	—		6%
商业租赁	2,708	2,572	2,670	5%		1%
商业贷款和租赁总额	71,783	71,916	76,352	—		(6%)
住宅抵押贷款	17,040	16,995	17,503	—		(3%)
房屋净值	3,969	3,883	3,911	2%		1%
间接担保消费贷款	15,442	15,306	16,097	1%		(4%)
信用卡	1,733	1,737	1,818	—		(5%)
太阳能安装贷款	3,951	3,871	2,961	2%		33%
其他消费贷款	2,661	2,777	3,249	(4%)		(18%)
消费贷款总额	44,796	44,569	45,539	1%		(2%)
投资组合贷款和租赁	116,579	116,485	121,891	—		(4%)
贷款和租赁损失备抵金	(2,288)	(2,318)	(2,327)	(1%)		(2%)
投资组合贷款和租赁，净额	114,291	114,167	119,564	—		(4%)
银行场地和设备	2,389	2,376	2,275	1%		5%
经营租赁设备	392	427	537	(8%)		(27%)
善意	4,918	4,918	4,919	—		—
无形资产	107	115	146	(7%)		(27%)
服务权	1,731	1,756	1,764	(1%)		(2%)
其他资产	12,938	12,930	12,973	—		—
总资产	213,262 美元	214,506 美元	207,276 美元	(1%)		3%

负债
存款：
需求	40,617 美元	41,849 美元	45,264 美元	(3%)		(10%)
利息检查	57,390	58,809	52,743	(2%)		9%
储蓄	17,419	18,229	21,342	(4%)		(18%)
货币市场	36,259	35,025	30,012	4%		21%
国外办公室	119	129	182	(8%)		(35%)
CD 25万美元或以下	10,882	10,337	8,833	5%		23%
超过 250,000 美元的 CD	4,082	5,209	5,752	(22%)		(29%)
存款总额	166,768	169,587	164,128	(2%)		2%
购买的联邦资金	194	247	163	(21%)		19%
其他短期借款	3,370	2866	5,817	18%		(42%)
应计税款、利息和费用	2,040	1,965	1,765	4%		16%
其他负债	5,371	5,379	5,316	—		1%
长期债务	16,293	15,444	12,278	5%		33%
负债总额	194,036	195,488	189,467	(1%)		2%
股权
普通股 (c)	2,051	2,051	2,051	—		—
优先股	2,116	2,116	2,116	—		—
资本盈余	3,764	3,742	3,708	1%		2%
留存收益	23,542	23,224	22,366	1%		5%
累计其他综合亏损	(4,901)	(4,888)	(5,166)	—		(5%)
库存股	(7,346)	(7,227)	(7,266)	2%		1%
权益总额	19,226	19,018	17,809	1%		8%
负债和权益总额	213,262 美元	214,506 美元	207,276 美元	(1%)		3%
(a) 摊销成本	43,596 美元	43,400 美元	55,399 美元	—		(21%)
(b) 市场价值	11,187	11,341	2	(1)	%)	NM
(c) 普通股，标称价值每股2.22美元（以千计）：
已授权	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—		—
未偿，不包括国库	680,789	683,812	680,850	—		—
财政部	243,103	240,080	243,042	1	%	—


第五三银行及其子公司
合并资产负债表
以百万美元计，每股数据除外	截至
（未经审计）	六月	三月	十二月	九月	六月
	2024	2024	2023	2023	2023
资产
现金和银行应付款	2,837 美元	2,796 美元	3,142 美元	2,837 美元	2,594 美元
其他短期投资	21,085	22,840	22,082	18,923	10,943
可供出售的债务和其他证券 (a)	38,986	38,791	50,419	47,893	49,329
持有至到期的证券 (b)	11,443	11,520	2	2	2
交易债务证券	1,132	1,151	899	1,222	1,139
股权证券	476	380	613	250	331
待售贷款和租约	537	339	378	614	760
投资组合贷款和租赁：
商业和工业贷款	51,840	52,209	53,270	55,790	56,897
商业抵押贷款	11,429	11,346	11,276	11,122	11,310
商业建筑贷款	5,806	5,789	5,621	5,582	5,475
商业租赁	2,708	2,572	2,579	2,624	2,670
商业贷款和租赁总额	71,783	71,916	72,746	75,118	76,352
住宅抵押贷款	17,040	16,995	17,026	17,293	17,503
房屋净值	3,969	3,883	3,916	3,898	3,911
间接担保消费贷款	15,442	15,306	14,965	15,434	16,097
信用卡	1,733	1,737	1,865	1,817	1,818
太阳能安装贷款	3,951	3,871	3,728	3,383	2,961
其他消费贷款	2,661	2,777	2,988	3,145	3,249
消费贷款总额	44,796	44,569	44,488	44,970	45,539
投资组合贷款和租赁	116,579	116,485	117,234	120,088	121,891
贷款和租赁损失备抵金	(2,288)	(2,318)	(2,322)	(2,340)	(2,327)
投资组合贷款和租赁，净额	114,291	114,167	114,912	117,748	119,564
银行场地和设备	2,389	2,376	2,349	2,303	2,275
经营租赁设备	392	427	459	480	537
善意	4,918	4,918	4,919	4,919	4,919
无形资产	107	115	125	136	146
服务权	1,731	1,756	1,737	1,822	1,764
其他资产	12,938	12,930	12,538	13,818	12,973
总资产	213,262 美元	214,506 美元	214,574 美元	212,967 美元	207,276 美元

负债
存款：
需求	40,617 美元	41,849 美元	43,146 美元	43,844 美元	45,264 美元
利息检查	57,390	58,809	57,257	53,421	52,743
储蓄	17,419	18,229	18,215	20,195	21,342
货币市场	36,259	35,025	34,374	33,492	30,012
国外办公室	119	129	162	168	182
CD 25万美元或以下	10,882	10,337	10,552	10,306	8,833
超过 250,000 美元的 CD	4,082	5,209	5,206	6,246	5,752
存款总额	166,768	169,587	168,912	167,672	164,128
购买的联邦资金	194	247	193	205	163
其他短期借款	3,370	2866	2,861	4,594	5,817
应计税款、利息和费用	2,040	1,965	2,195	1,834	1,765
其他负债	5,371	5,379	4,861	5,808	5,316
长期债务	16,293	15,444	16,380	16,310	12,278
负债总额	194,036	195,488	195,402	196,423	189,467
股权
普通股 (c)	2,051	2,051	2,051	2,051	2,051
优先股	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116
资本盈余	3,764	3,742	3,757	3,733	3,708
留存收益	23,542	23,224	22,997	22,747	22,366
累计其他综合亏损	(4,901)	(4,888)	(4,487)	(6,839)	(5,166)
库存股	(7,346)	(7,227)	(7,262)	(7,264)	(7,266)
权益总额	19,226	19,018	19,172	16,544	17,809
负债和权益总额	213,262 美元	214,506 美元	214,574 美元	212,967 美元	207,276 美元
(a) 摊销成本	43,596 美元	43,400 美元	55,789 美元	55,557 美元	55,399 美元
(b) 市场价值	11,187	11,341	2	2	2
(c) 普通股，标称价值每股2.22美元（以千计）：
已授权	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
未偿，不包括国库	680,789	683,812	681,125	680,990	680,850
财政部	243,103	240,080	242,768	242,903	243,042


第五三银行及其子公司
综合权益变动表
以百万美元计
（未经审计）
			在已结束的三个月中		年初至今
			六月	六月	六月	六月
			2024	2023	2024	2023
期初总净值			19,018 美元	18,364 美元	19,172 美元	17,327 美元
会计原则变更累积效应的影响			—	—	(10)	37
净收入			601	601	1,122	1,159
扣除税款的其他综合（亏损）收入：
未实现亏损的变动：
		可供出售的债务证券	2	(633)	(177)	(33)
		符合条件的现金流套期保值	(40)	(289)	(287)	(24)
摊销转至持有至到期的证券的未实现亏损			25	—	50	—
与员工福利计划相关的累计其他综合收入的变化			—	1	—	1

综合收益（亏损）			588	(320)	708	1,103
申报的现金分红：
	普通股		(243)	(228)	(486)	(457)
	优先股		(40)	(39)	(81)	(62)
股票补偿计划下股票交易的影响，净额			28	32	48	62
为国库收购的股票			(125)	—	(125)	(201)

股权总额，期末			19,226 美元	17,809 美元	19,226 美元	17,809 美元


第五三银行及其子公司
平均资产负债表和收益率/利率分析	在已结束的三个月中
以百万美元计	六月			三月			六月
（未经审计）	2024			2024			2023
	平均值	平均值		平均值	平均值		平均值	平均值
	平衡	收益率/利率		平衡	收益率/利率		平衡	收益率/利率
资产
赚取利息的资产：
贷款和租赁：
商业和工业贷款 (a)	52,389 美元	7.13	%	53,256 美元	7.08	%	58,152 美元	6.78	%
商业抵押贷款 (a)	11,353	6.26	%	11,339	6.28	%	11,374	5.92	%
商业建筑贷款 (a)	5,917	7.14	%	5,732	7.20	%	5,535	6.80	%
商业租赁 (a)	2,576	4.33	%	2,543	4.24	%	2,703	3.54	%
商业贷款和租赁总额	72,235	6.90	%	72,870	6.87	%	77,764	6.54	%
住宅抵押贷款	17,363	3.66	%	17,268	3.55	%	18,158	3.39	%
房屋净值	3,929	8.37	%	3,933	8.29	%	3,937	7.39	%
间接担保消费贷款	15,373	5.18	%	15,172	4.93	%	16,281	4.19	%
信用卡	1,728	12.86	%	1,773	13.73	%	1,783	13.93	%
太阳能安装贷款	3,916	8.35	%	3,794	7.77	%	2,787	5.59	%
其他消费贷款	2,739	9.17	%	2,889	8.96	%	3,277	8.60	%
消费贷款总额	45,048	5.69	%	44,829	5.54	%	46,223	4.92	%
贷款和租赁总额	117,283	6.43	%	117,699	6.36	%	123,987	5.94	%
证券：
应税证券	55,241	3.27	%	55,016	3.26	%	55,771	3.07	%
免税证券 (a)	1,366	3.27	%	1,440	3.27	%	1,496	3.19	%
其他短期投资	20,609	5.67	%	21,194	5.58	%	7,806	5.24	%
赚取利息的资产总额	194,499	5.43	%	195,349	5.38	%	189,060	5.04	%
现金和银行应付款	2637			2,743			2,622
其他资产	17,656			17,432			16,613
贷款和租赁损失备抵金	(2,317)			(2,321)			(2,216)
总资产	212,475 美元			213,203 美元			206,079 美元

负债
计息负债：
利息支票存款	57,999 美元	3.39	%	58,677 美元	3.38	%	50,472 美元	2.81	%
储蓄存款	17,747	0.67	%	18,107	0.69	%	21,675	0.72	%
货币市场存款	35,511	3.00	%	34,589	2.91	%	28,913	1.86	%
外国办公室存款	157	2.11	%	145	2.43	%	143	1.25	%
CD 25万美元或以下	10,767	4.22	%	10,244	4.15	%	7,759	3.48	%
计息核心存款总额	122,181	2.95	%	121,762	2.91	%	108,962	2.19	%
超过 250,000 美元的 CD	4,747	5.16	%	5,521	5.22	%	5,375	4.53	%

计息存款总额	126,928	3.04	%	127,283	3.01	%	114,337	2.30	%
购买的联邦资金	230	5.41	%	201	5.41	%	376	5.11	%
根据回购协议出售的证券	373	1.97	%	366	1.82	%	361	1.17	%
fHLB 的进步	3,165	5.71	%	3,111	5.72	%	6,589	5.23	%
衍生抵押品和其他有担保借款	54	6.87	%	57	7.21	%	79	15.07	%
长期债务	15,611	5.78	%	15,515	5.71	%	12,848	5.12	%
计息负债总额	146,361	3.39	%	146,533	3.36	%	134,590	2.72	%
活期存款	40,266			40,839			46,520
其他负债	7,141			7,104			6,625
负债总额	193,768			194,476			187,735
权益总额	18,707			18,727			18,344
负债和权益总额	212,475 美元			213,203 美元			206,079 美元
比率：
净利率 (FTE) (b)		2.88	%		2.86	%		3.10	%
净利差 (FTE) (b)		2.04	%		2.02	%		2.32	%
计息负债与赚取利息的资产		75.25	%		75.01	%		71.19	%
(a) 这些资产的平均收益率/利率以全职员工为基础列报。
(b) 非公认会计准则衡量标准；参见第27页开头的非公认会计准则指标的讨论与核对。


第五三银行及其子公司
平均资产负债表和收益率/利率分析	年初至今
以百万美元计	六月			六月
（未经审计）	2024			2023
	平均值	平均值		平均值	平均值
	平衡	收益率/利率		平衡	收益率/利率
资产
赚取利息的资产：
贷款和租赁：
商业和工业贷款 (a)	52,820 美元	7.11	%	58,178 美元	6.59	%
商业抵押贷款 (a)	11,346	6.27	%	11,248	5.74	%
商业建筑贷款 (a)	5,825	7.17	%	5,521	6.65	%
商业租赁 (a)	2,560	4.28	%	2,683	3.51	%
商业贷款和租赁总额	72,551	6.88	%	77,630	6.37	%
住宅抵押贷款	17,316	3.60	%	18,243	3.39	%
房屋净值	3,931	8.33	%	3,971	6.93	%
间接担保消费贷款	15,273	5.06	%	16,439	4.07	%
信用卡	1,751	13.30	%	1,781	14.04	%
太阳能安装贷款	3,855	8.07	%	2,478	5.17	%
其他消费贷款	2,814	9.06	%	3,260	8.55	%
消费贷款总额	44,940	5.61	%	46,172	4.81	%
贷款和租赁总额	117,491	6.40	%	123,802	5.78	%
证券：
应纳税证券	55,128	3.27	%	56,437	3.07	%
免税证券 (a)	1,403	3.27	%	1,450	3.15	%
其他短期投资	20,902	5.62	%	6,549	5.00	%
赚取利息的资产总额	194,924	5.41	%	188,238	4.92	%
现金和银行应付款	2,690			2,878
其他资产	17,544			16,649
贷款和租赁损失备抵金	(2,319)			(2,181)
总资产	212,839 美元			205,584 美元

负债
计息负债：
利息支票存款	58,338 美元	3.39	%	49,599 美元	2.58	%
储蓄存款	17,927	0.68	%	22,387	0.65	%
货币市场存款	35,050	2.96	%	28,668	1.53	%
外国办公室存款	151	2.26	%	143	1.57	%
CD 25万美元或以下	10,505	4.18	%	6,473	3.15	%
计息核心存款总额	121,971	2.93	%	107,270	1.93	%
超过 250,000 美元的 CD	5,134	5.19	%	4,865	4.36	%
计息存款总额	127,105	3.02	%	112,135	2.00	%
购买的联邦资金	216	5.41	%	431	4.79	%
根据回购协议出售的证券	369	1.90	%	344	0.96	%
fHLB 的进步	3,138	5.71	%	5,701	4.90	%
衍生抵押品和其他有担保借款	56	7.05	%	161	8.14	%
长期债务	15,563	5.74	%	13,178	4.90	%
计息负债总额	146,447	3.37	%	131,950	2.46	%
活期存款	40,552			48,617
其他负债	7,123			6,855
负债总额	194,122			187,422
权益总额	18,717			18,162
负债和权益总额	212,839 美元			205,584 美元
比率：
净利率 (FTE) (b)		2.87	%		3.20	%
净利差 (FTE) (b)		2.04	%		2.46	%
计息负债与赚取利息的资产		75.13	%		70.10	%
(a) 这些资产的平均收益率/利率以全职员工为基础列报。
(b) 非公认会计准则衡量标准；参见第27页开头的非公认会计准则指标的讨论与核对。


第五三银行及其子公司
贷款和租赁摘要
以百万美元计	在已结束的三个月中
（未经审计）	六月	三月	十二月	九月	六月
	2024	2024	2023	2023	2023
平均投资组合贷款和租赁
商业贷款和租赁：
商业和工业贷款	52,357 美元	53,183 美元	54,633 美元	57,001 美元	58,137 美元
商业抵押贷款	11,352	11,339	11,338	11,216	11,373
商业建筑贷款	5,917	5,732	5,727	5,539	5,535
商业租赁	2,575	2,542	2,535	2,616	2,700
商业贷款和租赁总额	72,201	72,796	74,233	76,372	77,745
消费贷款：
住宅抵押贷款	17,004	16,977	17,129	17,400	17,517
房屋净值	3,929	3,933	3,905	3,897	3,937
间接担保消费贷款	15,373	15,172	15,129	15,787	16,281
信用卡	1,728	1,773	1,829	1,808	1,783
太阳能安装贷款	3,916	3,794	3,630	3,245	2,787
其他消费贷款	2,740	2,889	3,003	3,121	3,277
消费贷款总额	44,690	44,538	44,625	45,258	45,582
平均投资组合贷款和租赁总额	116,891 美元	117,334 美元	118,858 美元	121,630 美元	123,327 美元

待售贷款和租赁的平均值
待售商业贷款和租约	33 美元	74 美元	72 美元	17 美元	19 美元
待售消费贷款	359	291	379	619	641
待售贷款和租赁的平均值	392 美元	365 美元	451 美元	636 美元	660 美元

期末投资组合贷款和租赁
商业贷款和租赁：
商业和工业贷款	51,840 美元	52,209 美元	53,270 美元	55,790 美元	56,897 美元
商业抵押贷款	11,429	11,346	11,276	11,122	11,310
商业建筑贷款	5,806	5,789	5,621	5,582	5,475
商业租赁	2,708	2,572	2,579	2,624	2,670
商业贷款和租赁总额	71,783	71,916	72,746	75,118	76,352
消费贷款：
住宅抵押贷款	17,040	16,995	17,026	17,293	17,503
房屋净值	3,969	3,883	3,916	3,898	3,911
间接担保消费贷款	15,442	15,306	14,965	15,434	16,097
信用卡	1,733	1,737	1,865	1,817	1,818
太阳能安装贷款	3,951	3,871	3,728	3,383	2,961
其他消费贷款	2,661	2,777	2,988	3,145	3,249
消费贷款总额	44,796	44,569	44,488	44,970	45,539
投资组合贷款和租赁总额	116,579 美元	116,485 美元	117,234 美元	120,088 美元	121,891 美元

期末待售贷款和租约
待售商业贷款和租约	25 美元	32 美元	44 美元	81 美元	32 美元
待售消费贷款	512	307	334	533	728
待售贷款和租约	537 美元	339 美元	378 美元	614 美元	760 美元

经营租赁设备	392 美元	427 美元	459 美元	480 美元	537 美元

为他人提供的贷款和租赁 (a)
商业和工业贷款	1,201 美元	1,197 美元	1,231 美元	1,217 美元	1,122 美元
商业抵押贷款	616	632	655	711	748
商业建筑贷款	309	293	283	288	260
商业租赁	730	703	703	721	642
住宅抵押贷款	97,280	99,596	100,842	101,889	102,817
太阳能安装贷款	625	641	658	673	691
其他消费贷款	133	139	146	154	162
为他人提供的贷款和租赁总额	100,894	103,201	104,518	105,653	106,442
拥有或偿还的贷款和租赁总额	218,402 美元	220,452 美元	222,589 美元	226,835 美元	229,630 美元

(a) Fifth Third 出售某些贷款和租约，并承担还本付息责任。


第五三银行及其子公司
监管资本
以百万美元计		截至
（未经审计）		六月		三月		十二月		九月		六月
		2024 (a)		2024		2023		2023		2023
监管资本 (b)
CET1 Capital		17,161 美元		16,931 美元		16,800 美元		16,510 美元		16,100 美元
额外的一级资本		2,116		2,116		2,116		2,116		2,116
一级资本		19,277		19,047		18,916		18,626		18,216
二级资本		3,277		3,288		3,484		3,485		3,565
监管资本总额		22,554		22,335 美元		22,400 美元		22,111 美元		21,781 美元
风险加权资产		161,967 美元		161,769 美元		163,223 美元		168,433 美元		169,720 美元

比率
Bancorp股东权益总额占平均资产的百分比		8.80	%	8.78	%	8.04	%	8.30	%	8.90	%

监管资本比率 (b)
Firth Third Bancorp
	CET1 Capital	10.60	%	10.47	%	10.29	%	9.80	%	9.49	%
	基于风险的一级资本	11.90	%	11.77	%	11.59	%	11.06	%	10.73	%
	基于风险的资本总额	13.93	%	13.81	%	13.72	%	13.13	%	12.83	%
	杠杆作用	9.07	%	8.94	%	8.73	%	8.85	%	8.81	%

第五三银行，全国协会
	基于风险的一级资本	12.78	%	12.65	%	12.42	%	11.96	%	11.25	%
	基于风险的资本总额	14.11	%	13.99	%	13.85	%	13.38	%	12.67	%
	杠杆作用	9.76	%	9.61	%	9.38	%	9.59	%	9.26	%

(a) 对本期监管资本数据和比率进行了估计。

(b) 监管资本比率是根据五年过渡条款选项计算的，该备选方案旨在在CECL于2020年1月1日通过后逐步减轻其对监管资本的影响。


第五三银行及其子公司
信用损失经历摘要
以百万美元计	在已结束的三个月中
（未经审计）	六月		三月		十二月		九月		六月
	2024		2024		2023		2023		2023
平均投资组合贷款和租赁：
商业和工业贷款	52,357 美元		53,183 美元		54,633 美元		57,001 美元		58,137 美元
商业抵押贷款	11,352		11,339		11,338		11,216		11,373
商业建筑贷款	5,917		5,732		5,727		5,539		5,535
商业租赁	2,575		2,542		2,535		2,616		2,700
商业贷款和租赁总额	72,201		72,796		74,233		76,372		77,745
住宅抵押贷款	17,004		16,977		17,129		17,400		17,517
房屋净值	3,929		3,933		3,905		3,897		3,937
间接担保消费贷款	15,373		15,172		15,129		15,787		16,281
信用卡	1,728		1,773		1,829		1,808		1,783
太阳能安装贷款	3,916		3,794		3,630		3,245		2,787
其他消费贷款	2,740		2,889		3,003		3,121		3,277
消费贷款总额	44,690		44,538		44,625		45,258		45,582
平均投资组合贷款和租赁总额	116,891 美元		117,334 美元		118,858 美元		121,630 美元		123,327 美元

扣除的损失：
商业和工业贷款	(83 美元)		（40 美元）		（30 美元）		(70 美元)		（35 美元）
商业抵押贷款	—		—		—		—		—
商业建筑贷款	—		—		—		—		—
商业租赁	—		—		—		—		—
商业贷款和租赁总额	(83)		(40)		(30)		(70)		(35)
住宅抵押贷款	(1)		—		(1)		(1)		(1)
房屋净值	(1)		(2)		(2)		(2)		(2)
间接担保消费贷款	(31)		(35)		(35)		(27)		(25)
信用卡	(22)		(23)		(22)		(19)		(21)
太阳能安装贷款	(14)		(14)		(11)		(8)		(7)
其他消费贷款	(30)		(32)		(32)		(31)		(30)
消费贷款总额	(99)		(106)		(103)		(88)		(86)
扣除的损失总额	（182 美元）		（146 美元）		(133 美元)		(158 美元)		(121 美元)

追回先前扣除的损失：
商业和工业贷款	3 美元		5 美元		2 美元		5 美元		3 美元
商业抵押贷款	—		—		3		—		—
商业建筑贷款	—		—		—		—		—
商业租赁	—		—		—		1		—
商业贷款和租赁总额	3		5		5		6		3
住宅抵押贷款	1		—		1		1		1
房屋净值	2		2		2		2		1
间接担保消费贷款	14		11		10		8		9
信用卡	5		5		4		4		5
太阳能安装贷款	2		2		1		—		—
其他消费贷款	11		11		14		13		12
消费贷款总额	35		31		32		28		28
先前扣除的损失的追回总额	38 美元		36 美元		37 美元		34 美元		31 美元

扣除的净亏损：
商业和工业贷款	(80 美元)		（35 美元）		(28 美元)		(65 美元)		(32 美元)
商业抵押贷款	—		—		3		—		—
商业建筑贷款	—		—		—		—		—
商业租赁	—		—		—		1		—
商业贷款和租赁总额	(80)		(35)		(25)		(64)		(32)
住宅抵押贷款	—		—		—		—		—
房屋净值	1		—		—		—		(1)
间接担保消费贷款	(17)		(24)		(25)		(19)		(16)
信用卡	(17)		(18)		(18)		(15)		(16)
太阳能安装贷款	(12)		(12)		(10)		(8)		(7)
其他消费贷款	(19)		(21)		(18)		(18)		(18)
消费贷款总额	(64)		(75)		(71)		(60)		(58)
扣除的净亏损总额	(144 美元)		(110 美元)		（96 美元）		(124 美元)		(90 美元)

净亏损占平均投资组合贷款和租赁的百分比（按年计算）：
商业和工业贷款	0.61	%	0.27	%	0.20	%	0.45	%	0.22	%
商业抵押贷款	0.01	%	—		(0.10	%)	—		0.01	%
商业建筑贷款	—		—		—		—		(0.01	%)
商业租赁	(0.01	%)	(0.04	%)	0.01	%	(0.08	%)	(0.03)	%)
商业贷款和租赁总额	0.45	%	0.19	%	0.13	%	0.34	%	0.16	%
住宅抵押贷款	(0.01	%)	(0.01	%)	(0.01	%)	—		—
房屋净值	(0.05	%)	0.03	%	0.05	%	0.03	%	0.06	%
间接担保消费贷款	0.46	%	0.64	%	0.64	%	0.47	%	0.38	%
信用卡	3.98	%	4.19	%	3.90	%	3.25	%	3.61	%
太阳能安装贷款	1.25	%	1.31	%	1.09	%	0.91	%	0.95	%
其他消费贷款	2.61	%	2.71	%	2.60	%	2.46	%	2.20	%
消费贷款总额	0.57	%	0.67	%	0.64	%	0.53	%	0.50	%
扣除的净亏损总额占平均投资组合贷款和租赁的百分比（按年计算）	0.49	%	0.38	%	0.32	%	0.41	%	0.29	%


第五三银行及其子公司
资产质量
以百万美元计	在已结束的三个月中
（未经审计）	六月		三月		十二月		九月		六月
	2024		2024		2023		2023		2023
信用损失备抵金
贷款和租赁损失备抵金，期初	2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元		2,215 美元
扣除的净亏损总额	(144)		(110)		(96)		(124)		(90)
贷款和租赁损失准备金	114		106		78		137		202
贷款和租赁损失备抵金，期末	2,288 美元		2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元

无准备金的承付款准备金，开始	154 美元		166 美元		189 美元		207 美元		232 美元
从无准备金承付款准备金中受益	(17)		(12)		(23)		(18)		(25)
无准备金承付款准备金，期满	137 美元		154 美元		166 美元		189 美元		207 美元

信贷损失备抵金的组成部分：
贷款和租赁损失备抵金	2,288 美元		2,318 美元		2,322 美元		2,340 美元		2,327 美元
无准备金承付款准备金	137		154		166		189		207
信用损失备抵总额	2,425 美元		2,472 美元		2,488 美元		2,529 美元		2,534 美元

	截至
	六月		三月		十二月		九月		六月
	2024		2024		2023		2023		2023
不良资产和拖欠贷款
非应计投资组合贷款和租赁：
商业和工业贷款	234 美元		332 美元		304 美元		262 美元		322 美元
商业抵押贷款	38		39		20		18		22
商业建筑贷款	1		1		1		—		—
商业租赁	1		—		1		1		1
住宅抵押贷款	129		137		124		127		137
房屋净值	61		60		57		58		61
间接担保消费贷款	36		32		36		31		23
信用卡	31		32		34		32		30
太阳能安装贷款	66		65		60		28		25
其他消费贷款	9		10		12		13		8
非应计投资组合贷款和租赁总额	606		708		649		570		629
收回的财产	9		8		10		11		8
奥利奥	28		27		29		31		24
不良投资组合贷款和租赁总额以及奥利奥	643		743		688		612		661
持有待售的非应计贷款	4		5		1		6		2
不良资产总额	647 美元		748 美元		689 美元		618 美元		663 美元

逾期 90 天的贷款和租赁（应计）：
商业和工业贷款	3 美元		9 美元		8 美元		3 美元		6 美元
商业抵押贷款	1		—		—		—		20

商业租赁	4		2		—		—		—
商业贷款和租赁总额	8		11		8		3		26
住宅抵押贷款 (c)	8		5		7		6		7
房屋净值	—		—		—		—		1

信用卡	17		19		21		20		17

其他消费贷款	—		—		—		—		—
消费贷款总额	25		24		28		26		25
逾期 90 天的贷款和租赁总额（应计）(b)	33 美元		35 美元		36 美元		29 美元		51 美元
比率
净亏损占平均投资组合贷款和租赁的百分比（按年计算）	0.49	%	0.38	%	0.32	%	0.41	%	0.29	%
信用损失备抵金：
占投资组合贷款和租赁的百分比	2.08	%	2.12	%	2.12	%	2.11	%	2.08	%
占不良投资组合贷款和租赁的百分比 (a)	400	%	349	%	383	%	443	%	403	%
占不良投资组合资产的百分比 (a)	377	%	333	%	362	%	413	%	383	%
不良证券组合贷款和租赁占组合贷款和租赁的百分比 (a)	0.52	%	0.61	%	0.55	%	0.47	%	0.52	%
不良投资组合资产占投资组合贷款和租赁的百分比以及OREO（a）	0.55	%	0.64	%	0.59	%	0.51	%	0.54	%
不良资产占贷款和租赁总额的百分比、奥利奥和收回的财产	0.55	%	0.64	%	0.59	%	0.51	%	0.54	%
(a) 不包括持有待售的非应计贷款。
(b) 不包括持有的待售贷款。
(c) 不包括政府担保的住宅抵押贷款。

使用非公认会计准则财务指标

除公认会计准则指标外，管理层在评估业务表现时还考虑了各种非公认会计准则指标，包括：“净利息收入（FTE）”、“利息收入（FTE）”、“净利差（FTE）”、“净利差（FTE）”、“所得税前收入（FTE）”、“普通股股东可获得的有形净收入”、“平均有形普通股回报率” 平均有形普通股”、“有形普通股（不包括AOCI）”、“有形普通股（包括AOCI）”、“有形股权”、“每股有形账面价值”，”每股有形账面价值（不包括AOCI）”、“调整后的非利息收入”、“不包括某些项目的非利息收入”、“调整后的非利息支出”、“不包括某些项目的非利息支出”、“拨备前净收入”、“调整后的平均普通股回报率”、“调整后的平均有形普通股回报率，不包括累计其他综合收益”，“调整后的平均有形普通股回报率”，“调整后的平均有形普通股回报率，不包括累计的其他综合收益”，“调整后的平均有形普通股回报率”，“调整后的平均有形普通股回报率，不包括累计的其他综合收益”，“调整后的平均有形普通股回报率” 拨备净收入”、“调整后的平均资产回报率”、“效率比率（FTE）”、“总计收入（FTE）”、“非利息收入占总收入的百分比” 以及从这些衡量标准得出的某些比率。Bancorp认为，这些非公认会计准则指标为投资者提供了有用的信息，因为这些指标是第五三管理团队用来评估经营业绩和做出日常运营决策的指标之一。

FTE基础根据Bancorp持有的某些贷款和证券的收入的税收优惠状况进行调整，这些贷款和证券出于联邦所得税目的无需纳税。Bancorp认为，该报告是衡量净利息收入和净利率的首选行业指标，因为它提供了应纳税额和非应纳税金额之间的相关比较。

Bancorp认为，普通股股东可获得的有形净收益、平均有形普通股、有形普通股（不包括AOCI）、有形普通股（包括AOCI）、有形股权、每股有形账面价值和平均有形普通股回报率是在不受无形项目（无论是内部收购还是创造）影响的情况下评估业务表现的重要指标，其方式与业内其他提出类似衡量标准的公司类似。

Bancorp认为，非利息收入、非利息支出、净利息收入、净利息利润率、拨备前净收入、效率比率、非利息收入占总收入的百分比、普通股平均回报率、平均有形普通股回报率和平均资产回报率是重要的衡量标准，可以调整报告期内可能发生的重大、不寻常或大宗交易，管理层认为这些交易不代表持续的财务业绩，并提高了业绩与前几期的可比性。

Bancorp认为，不包括某些项目的非利息收入和不包括某些项目的非利息支出是重要的衡量标准，可以针对某些容易出现重大周期变化的组成部分进行调整，以便于解释非利息收入和非利息支出细列项目的差异。

管理层在评估资本利用率和充足率时会考虑各种衡量标准，包括有形股票和有形普通股（包括和不包括AOCI），以及美国银行机构定义的资本比率。这些计算旨在补充美国银行机构为绝对和比较目的定义的资本比率。这些比率未由美国公认会计原则正式定义，也未编入联邦银行法规，因此被视为非公认会计准则财务指标。管理层认为，为某些资产和负债提供不包括AOCI在内的有形普通股比率可以使投资者和其他人评估Bancorp的股权使用情况，而不会受到AOCI变动的影响，其中一些变动是不确定的；提供包括AOCI在内的有形普通股比率使投资者和其他人能够评估在AOCI的组成部分（例如未实现收益或亏损）货币化时Bancorp对股权的使用情况。

请注意，尽管非公认会计准则财务指标提供了有用的见解，但不应孤立地考虑或依赖它们来替代使用公认会计原则指标进行分析。

请从下一页开始，查看本新闻稿中使用的所有历史非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况。


第五三银行及其子公司
非公认会计准则对账
美元和百万股票		截至及结束的三个月内
（未经审计）		六月		三月		十二月		九月		六月
		2024		2024		2023		2023		2023
净利息收入		1,387 美元		1,384 美元		1,416 美元		1,438 美元		1,457 美元
添加：应纳税等值调整		6		6		7		7		6
净利息收入 (FTE) (a)		1,393		1,390		1,423		1,445		1,463

净利息收入（按年计算）(b)		5,578		5,566		5,618		5,705		5,844
净利息收入 (FTE)（按年计算）(c)		5,603		5,591		5,646		5,733		5,868

利息收入		2,620		2,608		2,648		2,529		2,370
添加：应纳税等值调整		6		6		7		7		6
利息收入 (FTE)		2,626		2,614		2655		2,536		2,376
利息收入 (FTE)（按年计算）(d)		10,562		10,513		10,533		10,061		9,530

利息支出（按年计算）(e)		4,959		4,923		4,888		4,328		3,662
平均利息收入资产 (f)		194,499		195,349		198,166		192,216		189,060
平均计息负债 (g)		146,361		146,533		146,507		139,779		134,590

净利率 (b)/(f)		2.87	%	2.85	%	2.83	%	2.97	%	3.09	%
净利率 (FTE) (c)/(f)		2.88	%	2.86	%	2.85	%	2.98	%	3.10	%
净利率差 (FTE) (d)/(f)-(e)/(g)		2.04	%	2.02	%	1.97	%	2.13	%	2.32	%

所得税前收入		764 美元		658 美元		650 美元		846 美元		775 美元
添加：应纳税等值调整		6		6		7		7		6
所得税前收入 (FTE)		770		664		657		853		781

普通股股东可获得的净收益		561		480		492		623		562
添加：扣除税款的无形摊销		7		8		8		8		8
普通股股东可获得的有形净收益 (h)		568		488		500		631		570
普通股股东可获得的有形净收益（按年计算）(i)		2,284		1,963		1,984		2,503		2,286

Bancorp 股东权益的平均值		18,707		18,727		17,201		17,305		18,344
减去：	平均优先股	(2,116)		(2,116)		(2,116)		(2,116)		(2,116)
	平均商誉	(4,918)		(4,918)		(4,919)		(4,919)		(4,919)
	平均无形资产	(111)		(121)		(130)		(141)		(152)
平均有形普通股，包括AOCI (j)		11,562		11,572		10,036		10,129		11,157
更少：	平均AOCI	5,278		4,938		6,244		5,835		4,480
平均有形普通股，不包括AOCI（k）		16,840		16,510		16,280		15,964		15,637

Bancorp 股东权益总额		19,226		19,018		19,172		16,544		17,809
更少：	优先股	(2,116)		(2,116)		(2,116)		(2,116)		(2,116)
	善意	(4,918)		(4,918)		(4,919)		(4,919)		(4,919)
	无形资产	(107)		(115)		(125)		(136)		(146)
有形普通股，包括AOCI (l)		12,085		11,869		12,012		9,373		10,628
更少：	AOCI	4,901		4,888		4,487		6,839		5,166
有形普通股，不包括AOCI (m)		16,986		16,757		16,499		16,212		15,794
添加：	优先股	2,116		2,116		2,116		2,116		2,116
有形资产 (n)		19,102		18,873		18,615		18,328		17,910

总资产		213,262		214,506		214,574		212,967		207,276
更少：	善意	(4,918)		(4,918)		(4,919)		(4,919)		(4,919)
	无形资产	(107)		(115)		(125)		(136)		(146)
有形资产，包括 AOCI (o)		208,237		209,473		209,530		207,912		202,211
更少：	AOCI，税前	6,204		6,187		5,680		8,657		6,539
有形资产，不包括AOCI (p)		214,441 美元		215,660 美元		215,210 美元		216,569 美元		208,750 美元

已发行普通股 (q)		681		684		681		681		681

有形资产 (n)/(p)		8.91	%	8.75	%	8.65	%	8.46	%	8.58	%
有形普通股（不包括AOCI）(m)/(p)		7.92	%	7.77	%	7.67	%	7.49	%	7.57	%
有形普通股（包括AOCI）(l)/(o)		5.80	%	5.67	%	5.73	%	4.51	%	5.26	%
每股有形账面价值（包括 AOCI）(l)/(q)		17.75 美元		17.35 美元		17.64 美元		13.76 美元		15.61 美元
每股有形账面价值（不包括AOCI）(m)/(q)		24.94 美元		24.50 美元		24.23 美元		23.81 美元		23.19 美元


第五三银行及其子公司
非公认会计准则对账
以百万美元计		在已结束的三个月中
（未经审计）		六月		三月		六月
		2024		2024		2023
净收入 (r)		601 美元		520 美元		601 美元
净收益（按年计算）		2,417		2,091		2,411

调整（税前项目）
	Visa总回报互换的估值	23		17		30
	法律和解和补救措施	18		19		12
	联邦存款保险公司特别评估	6		33		—
	重组遣散费	—		—		12


税后调整 (t) (a) (b)		37		55		43









净利息收入 (FTE) (u)		1,393		1,390		1,463
	法律和解和补救措施	5		—		—
调整后净利息收入 (FTE) (v)		1,398		1,390		1,463

调整后净利息收入 (FTE)（按年计算）(w)		5,623		5,591		5,868

非利息收入 (x)		695		710		726
	Visa总回报互换的估值	23		17		30
	法律和解和补救措施	2		—		—
调整后的非利息收入 (y)		720		727		756

非利息支出 (z)		1,221		1,342		1,231
	法律和解和补救措施	(11)		(19)		(12)
	联邦存款保险公司特别评估	(6)		(33)		—
	重组遣散费	—		—		(12)
调整后的非利息支出 (aa)		1,204		1,290		1,207



调整后净收益 (r) + (t)		638		575		644
调整后净收益（按年计算）(ab)		2,566		2,313		2,583

普通股股东可获得的调整后有形净收益 (h) + (t)		605		543		613
普通股股东可获得的调整后有形净收益（按年计算）（ac）		2,433		2,184		2,459

平均资产（广告）		212,475 美元		213,203 美元		206,079 美元

平均有形普通股回报率 (i)/(j)		19.8	%	17.0	%	20.5	%
不包括AOCI (i)/(k) 的平均有形普通股回报率		13.6	%	11.9	%	14.6	%
调整后的平均有形普通股回报率，包括AOCI (ac)/(j)		21.0	%	18.9	%	22.0	%
调整后的平均有形普通股回报率，不包括AOCI (ac)/(k)		14.4	%	13.2	%	15.7	%

平均资产回报率/（广告）		1.14	%	0.98	%	1.17	%
调整后的平均资产回报率 (ab)/(ad)		1.21	%	1.08	%	1.25	%
效率比 (FTE) (z)/[(u) + (x)]		58.5	%	63.9	%	56.2	%
调整后的效率比 (aa)/[(v) + (y)]		56.8	%	60.9	%	54.4	%
净利率 (FTE) (c)/(f)		2.88	%	2.86	%	3.10	%
调整后的净利率 (FTE) (w)/(f)		2.89	%	2.86	%	3.10	%
总收入 (FTE) (u) + (x)		2,088 美元		2,100 美元		2,189 美元
调整后的总收入 (FTE) (v) + (y)		2,118 美元		2,117 美元		2,219 美元
拨备前净收入 (PPNR) (u) + (x)-(z)		867 美元		758 美元		958 美元
调整后的拨备前净收入 (PPNR) (v) + (y)-(aa)		914 美元		827 美元		1,012 美元
由于四舍五入，总数可能不足。
(a) 假设税率为 23%。
(b) 与法律和解和补救措施有关的部分调整不可抵税。


第五三银行及其子公司
分部演示 (b)
以百万美元计
（未经审计）

在截至2024年6月30日的三个月中	商业银行	消费者和小型企业银行业务	财富和资产管理	一般企业和其他	总计

净利息收入 (FTE) (a)	660 美元	1,055 美元	54 美元	$ (376)	1,393 美元
信贷损失的收益 (准备金)	(137)	(70)	—	110	(97)
扣除信贷损失（准备金）后的净利息收入	523	985	54	(266)	1,296
非利息收入	323	272	98	2	695
非利息支出	(457)	(626)	(93)	(45)	(1,221)
所得税前收入（亏损）	389	631	59	(309)	770
适用的所得税（费用）福利（a）	(69)	(132)	(12)	44	(169)
净收益（亏损）	320 美元	499 美元	47 美元	$ (265)	601 美元

在截至2024年3月31日的三个月中	商业银行	消费者和小型企业银行业务	财富和资产管理	一般企业和其他	总计

净利息收入 (FTE) (a)	690 美元	1,125 美元	59 美元	美元 (484)	1,390 美元
信贷损失的收益 (准备金)	(71)	(84)	—	61	(94)
扣除信贷损失（准备金）后的净利息收入	619	1,041	59	(423)	1,296
非利息收入	326	266	102	16	710
非利息支出	(501)	(639)	(103)	(99)	(1,342)
所得税前收入（亏损）	444	668	58	(506)	664
适用的所得税（费用）福利（a）	(75)	(141)	(12)	84	(144)
净收益（亏损）	369 美元	527 美元	46 美元	美元 (422)	520 美元

在截至2023年12月31日的三个月中	商业银行	消费者和小型企业银行业务	财富和资产管理	一般企业和其他	总计

净利息收入 (FTE) (a)	812 美元	1,190 美元	66 美元	美元 (645)	1,423 美元
信贷损失的收益 (准备金)	25	(81)	—	1	(55)
扣除信贷损失（准备金）后的净利息收入	837	1,109	66	(644)	1,368
非利息收入	332	284	91	37	744
非利息支出	(488)	(614)	(90)	(263)	(1,455)
所得税前收入（亏损）	681	779	67	(870)	657
适用的所得税（费用）福利（a）	(129)	(164)	(15)	181	(127)
净收益（亏损）	552 美元	615 美元	52 美元	$ (689)	530 美元

在截至2023年9月30日的三个月中	商业银行	消费者和小型企业银行业务	财富和资产管理	一般企业和其他	总计

净利息收入 (FTE) (a)	1,012 美元	1,390 美元	98 美元	美元 (1,055)	1,445 美元
信贷损失准备金	—	(105)	(1)	(13)	(119)
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	1,012	1,285	97	(1,068)	1,326
非利息收入	353	274	94	(6)	715
非利息支出	(478)	(624)	(90)	4	(1,188)
所得税前收入（亏损）	887	935	101	(1,070)	853
适用的所得税（费用）福利（a）	(169)	(196)	(22)	194	(193)
净收益（亏损）	718 美元	739 美元	79 美元	美元 (876)	660 美元

在截至2023年6月30日的三个月中	商业银行	消费者和小型企业银行业务	财富和资产管理	一般企业和其他	总计

净利息收入 (FTE) (a)	1,025 美元	1,370 美元	95 美元	美元 (1,027)	1,463 美元
信贷损失 (备抵金)	9	(65)	—	(121)	(177)
扣除信贷损失（准备金）后的净利息收入	1,034	1,305	95	(1,148)	1,286
非利息收入	336	271	91	28	726
非利息支出	(486)	(632)	(93)	(20)	(1,231)
所得税前收入（亏损）	884	944	93	(1,140)	781
适用的所得税（费用）福利（a）	(173)	(198)	(20)	211	(180)
净收益（亏损）	711 美元	746 美元	73 美元	$ (929)	601 美元
(a) 包括截至2024年6月30日和2024年3月31日的三个月的600万美元的应纳税等值调整额，截至2023年12月31日和2023年9月30日的三个月的700万美元以及截至2023年6月30日的三个月的600万美元的应纳税等值调整额。
(b) 在2024年第一季度，Bancorp取消了财富与资产管理与消费者和小型企业银行之间的某些收入分享协议。对前一期间的结果进行了调整，以反映目前的列报方式。