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德事隆公布2024年第一季度业绩

•每股收益为1.03美元；调整后每股收益为1.20美元，上年同期为1.05美元

•业务分部利润为2.9亿美元，比上年同期增加3.1亿美元

罗德岛普洛维登斯 – 2024年4月25日 – 德事隆公司（纽约证券交易所：TXT）今天公布了2024年第一季度净收益为每股1.03美元，去年同期每股净收益为0.92美元。调整后的净收益是一项非依据美国通用会计准则（GAAP）确认的每股收益指标，并在本公告的一个附件中被定义和与GAAP进行了协调，2024年第一季度调整后的净收益为每股1.20美元，去年同期为每股1.05美元。

德事隆主席兼首席执行官斯科特•唐纳利（Scott C. Donnelly）表示：“在本季度，我们看到了飞机、贝尔和系统业务的利润增长。”在航空业务方面，我们看到持续强劲的市场需求，为我们创造了1.77亿美元的待定增长。在贝尔公司，我们看到由FLRAA项目带来的营收增长。

现金流量

制造业集团2024年第一季度的经营活动流出现金3000万美元，而去年同期为提供现金15300万美元。制造业现金流量在养老金贡献之前，这是一项非依据GAAP确认的衡量标准，并在本公告的附件中定义和与GAAP协调。本季度为8100万美元的现金流出，而去年同期为10400万美元的现金流入。

在本季度，德事隆通过股票回购向股东返还了31700万美元。

第一季度业务分部业绩

德事隆航空

德事隆航空业务收入为12亿美元，比去年同期增加3.9亿美元，反映出定价上涨了4.8亿美元，部分抵消了体积和混合下降了900万美元。

德事隆航空业务在本季度交付了36架喷气式飞机，而去年同期为35架，还交付了20架商用涡轮螺旋桨飞机，而去年同期为34架。

该业务分部的利润在第一季度为1.43亿美元，比一年前增加1.8亿美元，主要反映出定价的积极影响，除通胀调整外净影响为1.4亿美元。

德事隆航空一季度末积压订单为73亿美元。

贝尔

贝尔收入为72700万美元，比2023年第一季度增加10600万美元，主要反映了增加的约9500万美元的军工成交量，主要与FLRAA计划有关，部分抵消了V-22和H-1计划的成交量下降。

贝尔本季度交付了18架商用直升机，低于去年第一季度的22架。

行业板块利润为8000万美元，比去年第一季度增加2000万美元，主要由于3000万美元的良好业绩影响，其中包括了1300万美元的研发成本减少。

贝尔第一季度末积压订单为45亿美元。

德事隆系统

德事隆系统的营收为30600万美元，与去年第一季度持平。

板块利润为3800万美元，与2023年第一季度相比增加了400万美元。

德事隆系统的一季度末积压订单为18亿美元。

制造业

工业收入为89200万美元，比去年第一季度下降了4000万美元，主要是由于产品线中特殊车辆产品线的成交量和产品组合下降了5100万美元，部分抵消的是该板块价格上涨了1600万美元。

板块利润为2900万美元，对比2023年第一季度下降了1200万美元，主要是由于特殊车辆收入下降了。

德事隆电航空

德事隆电子航空板块的收入为700万美元，板块亏损为1800万美元，同比2023年第一季度板块亏损的900万美元，主要是由于研发成本上升了。

财务

金融板块的收入为1500万美元，利润为1800万美元。

重组

在2024年第一季度，我们根据2023年重组计划承担了1400万美元的特殊费用，主要是由于该季节度取消了影子和FARA计划，从而改善德事隆系统和贝尔板块的成本结构。德事隆预计将在2024年第二季度承担额外的遣散费用，范围在2500万到3000万之间，主要与工业板块的裁员有关。因此，德事隆公司的2023年重组计划从之前宣布的11500万到13500万美元的税前特殊费用范围扩大到16500万到17000万的税前特殊费用范围。

电话会议信息

德事隆将于2024年4月25日上午8:00举行电话会议，以讨论其业绩和前景。该电话会议可通过网址www.textron.com的网络直播或通过美国内拨打(844)867-6169或美国外拨打(409)207-6975进行直接拨号；访问码为7481533。

此外，该电话会议将被录制并可回放，自2024年4月25日上午11:00(Eastern)开始，可通过拨打(402)970-0847访问;访问码为8546032。

包含今天电话会议中涉及的关键数据的文件可以在公司网站www.textron.com的投资者关系部分找到。

关于Textron Inc. Textron Inc.是一家跨行业公司，利用其全球飞机、国防、工业和金融业务网络为客户提供创新解决方案和服务。Textron在全球都以其强大的品牌而闻名，如Bell，Cessna，Beechcraft，Pipistrel，Jacobsen，Kautex，Lycoming，E-Z-GO，Arctic Cat，Textron Systems和TRU Simulation + Training。欲了解更多信息，请访问：||。

Textron Inc.是一家多元化公司，利用其全球飞机、国防、工业和金融业务网络，为客户提供创新的解决方案和服务。Textron以其强大的品牌如贝尔、塞斯纳、比奇克拉夫特、豹子将、雅各布森、高德纳、莱均、E-Z-GO、Arctic Cat和德事隆系统而闻名于世界。有关更多信息，请访问：www.textron.com。

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前瞻性信息

本报告中的某些陈述以及我们不时作出的其他口头和书面陈述均属于“前瞻性陈述”，依据1995年《私人证券诉讼改革法》的规定解释。这些前瞻性陈述可能描述战略、目标、前景或其他非历史事项，或者预估收入、收益、回报或其他财务指标，经常包括诸如“相信”、“期望”、“预计”、“打算”、“计划”、“估算”、“指引”、“项目”、“目标”、“潜在”、“将”、“应该”、“可能”或类似表达，旨在识别前瞻性陈述。这些陈述仅为预测，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能使我们的实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果有所不同。鉴于这些不确定因素，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述仅适用于其发布日期，并且我们无需更新或修订任何前瞻性陈述。此外，除了我们《年度报告》和我们《季度报告》中所述的“风险因素”外，还可能导致实际结果与过去和未来的预期结果有所不同的因素包括：美国政府资金举措的中断和/或无法履行义务；美国政府国防预算的变化优先事项或削减，包括与国外军事行动相关的事项；我们与美国政府合同下的预期表现和成本控制能力；美国政府能够单方面修改或终止我们的合同，因为美国政府有方便之利或我们未能履行，或根据某些情况修改适用的采购和会计政策或不支付或暂停、停用我们作为有资格获得未来合同奖励的承包商，或出口和进口军事和商业产品的相关政府法规或政策变化；全球经济波动或影响我们产品需求的全球政治条件变化；利率或汇率波动和通货膨胀压力的波动；我们国际业务的风险包括在世界各地建立和维护设施，以及在国际业务中依靠联合企业伙伴、分包商、供应商、代表、顾问和其他业务伙伴，包括新兴市场国家；我们金融业务部门能否保持组合信贷质量或实现应收账款的全额价值；关键供应商或分包商的业绩问题；国内外立法或监管行动对我们的运营或产品需求的影响；我们控制成本并成功实施各种降本活动的能力；研发投资的效力，以开发新产品或因重要的新产品或项目的推出而出现的未预期费用；我们新产品的推出时机或新飞机产品认证的时机；在产品特性和技术方面跟上我们竞争对手的步伐；养老金计划的假设和未来贡献；我们业务所涉及市场的需求萎缩或波动；网络安全威胁，包括潜在的资产或敏感信息盗窃，数据破坏或操作中断；在整合被收购业务时存在困难或未预期的费用；收购不按计划执行的风险，例如，收购的业务将不实现收入和利润的预测；税收立法变化的影响；由于意外事件而对我们和我们的供应商、客户和其他业务伙伴的业务造成中断的风险，如大流行、自然灾害、战争、罢工、恐怖主义、社会动荡或其他社会或政治条件；我们的企业雇佣和留住必要的高技能人员使我们的业务成功所必需。

我们有时会发表“前瞻性陈述”，此类陈述可能描述战略、目标、前景或其他非历史事项，或者预估收入、收益、回报或其他财务指标，这些前瞻性陈述仅为预测，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能使我们的实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果有所不同。这些陈述仅适用于其发布日期，我们将不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

投资者联系方式：

David Rosenberg - 401-457-2288

Kyle Williams - 401-457-2288

媒体联系人：

Mike Maynard - 401-457-2362

德事隆公司

按业务板块收入和分段利润调节后净利润

（金额单位为百万美元，每股金额除外）

(未经审计)

（a）分段利润、调整后净收入和调整后稀释每股收益是非GAAP财务指标，其定义载于本公告附注之《非GAAP财务指标和前景》中。

（b）2024年第一季度，我们在德事隆系统和贝尔部门的重组计划中宣布了1400万美元的特别费用，这些费用主要涉及裁员。

德事隆公司

压缩合并资产负债表

（以百万计）

(未经审计)

德事隆公司

制造业-半导体集团

现金流量简表

（以百万计）

(未经审计)

(a)养老金前制造业现金流量是一项非GAAP财务指标，如本公告所附的“非GAAP财务指标和展望”中所定义。

德事隆公司

简明合并现金流量表

（以百万计）

(未经审计)

德事隆公司

非依照美国通用会计准则（GAAP）编制的财务数据和展望

（金额单位为百万美元，每股金额除外）

我们补充报告依照美国通用会计准则（GAAP）编制的财务数据，配合某些非依照GAAP编制的财务指标。这些非GAAP财务指标不包括不确定的或与我们的业务运营结果无关的重要项目。 我们认为，在同一时期比较底层的业务趋势和我们的持续业务表现时，这些非GAAP财务指标可能是有用的，但应与GAAP财务指标一起使用。 我们非GAAP财务指标不应被单独考虑，或作为相关GAAP财务指标的替代品，并且其他公司可能以不同的方式定义类似的指标名称。 我们鼓励投资者完整地审阅我们的财务报表和公开提交的报告，并不依赖于任何单一财务指标。我们使用以下定义描述了此发布包含的非GAAP财务指标，并为每个指标提供了GAAP到非GAAP金额的调节：

分段利润

分部利润是我们首席运营决策者用于评估绩效和决策的重要指标。制造业板块的分部利润不包括养老金和养老金收入、LIFO库存提供、无形资产摊销、制造业集团的利息费用、某些企业支出、主要业务处置的收益/损失以及特别费用中的非服务元素。金融板块的测量包括利息收入和费用以及公司之间的利息收入和费用。

调整后的净利润和调整后的稀释每股收益

调整后的净收入和调整后每股摊薄收益不包括LIFO库存提供净额、无形资产摊销净额、特别费用净额和主要业务处置的收益/损失净额。 LIFO库存提供被排除以提高与我们行业内其他未选择使用LIFO库存成本法的公司的可比性。 无形资产摊销被排除以提高可比性，因为这种摊销的影响因公司而异，取决于收购的性质和程度，并且排除此类费用与我们行业内其他公司提供的非GAAP指标的呈现是一致的。管理层认为，投资者了解这些无形资产是作为购买会计的一部分记录的，有助于产生收入。 我们认为，记录在特别费用中的项目（如全公司范围内的重组、某些资产减值费用和与收购有关的重组、整合和交易成本）属于非经常性性质，这不是持续运营的指标。

德事隆公司

非财务会计指标和展望（续）

（金额单位为百万美元，每股金额除外）

制造业-半导体现金流 - 养老金缴纳前

制造业-半导体现金流 - 养老金缴纳前将经营活动净现金流（财务会计）调整为：

•扣除资本支出并包括保险赔偿和出售固定资产的收益，以得出支持持续制造业运营所需的净资本投资；

•不包括从Textron金融公司（TFC）获得的股息以及根据支持协议和债务协议向TFC提供的资本贡献。这些现金流不代表制造业运营；

•将养老金缴纳额反映在我们的负债中。此外，这些缴纳额可能在期间内出现显著波动，我们认为这不代表制造业运营期间使用的现金。

尽管我们认为此衡量指标可聚焦于在养老金缴纳前制造业活动产生的现金，并可作为与流动性相关的补充衡量指标，但它并不一定提供可用于自由支配支出的金额，因为我们有一些非自主的义务未在该衡量指标中扣除。