Document根据424(b)(3)条款提交
注册号333-258340
招股书补充文件第69号
(2021年8月10日已有的招股说明书补充)
最多19300751股A类普通股的可行使认股权;最多77272414股A类普通股;最多8014500股购买A类普通股的认股权
本招股书补充文件用于更新和补充2021年8月10日招股书(随时补充或修订,下称“招股书”)中所包含的信息,与我们在2024年7月18日向证券交易委员会(“SEC”)提交的“8-K表格”中的信息相结合。因此,我们已将“8-K表格”附在本招股书补充文件中。
该招股说明书和本增补销售文件与我们发行的最多总共19300751股面值为每股0.0001美元的A类普通股(“A类普通股”)有关,包括(i)在初次公开发行环球减碳收购公司(“DCRB”)的专项配售中发行的最多8014500股A类普通股,以及Sponsor(定义见于说明书)向DCRB转换的营运资本贷款的转换, 和(ii)在DCRB的初次公开发行中最多11286251个认股权行权所得的A类普通股。该招股说明书和本增补销售文件还与在说明书中命名的售出证券持有人或其被允许的受让方,从时间到时间的商品或出售有关,包括(i)最多77272414股A类普通股(包括在说明书中描述的某些触发事件后最多5293958股A类普通股,和最多可以行使的326048股Ardour认股权(定义见于说明书)),以及(ii)最多8014500份专项配售认股权。
本附录补充协议书更新和补充招股书中的信息,如果没有招股书,包括任何修改或补充,此附录补充协议书是不完整的,不能交付或使用。 您应同时阅读本附录补充协议书和招股书,如果该招股书中的信息与本附录补充协议书的信息不一致,则应依赖本附录补充协议书的信息。
我们的A类普通股和认股证分别在纳斯达克全球精选市场上以“HYZN”和“HYZNW”代码交易。2024年7月18日,我们的A类普通股收盘价为0.28美元,公开认股证收盘价为0.02美元。
投资我们的证券存在风险,在招股说明书第7页开始的“风险因素”部分以及说明书的任何修订或补充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的风险因素中进行了描述。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未核准或驳回根据招股说明书发行的证券,或确定招股说明书或本增补销售文件是否真实和完整。
本招股书补充文件的日期为2024年7月18日。
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
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8-K表格
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公司当前报告
根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定
证券交易法(1934年)第13条或第15(d)条规定
报告日期(汇报的最早日期):2024年7月18日
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Hyzon Motors Inc.
(按其章程规定的确切名称)
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| | | | | | | | |
特拉华州 | 001-3962 | 82-2726724 |
(注册或组织的)州或其他司法辖区 公司成立或组织) | (委员会文件编号) | (联邦纳税人识别号) |
599 South Schmidt Road Bolingbrook, IL | | 60440 |
(公司总部地址) | | (邮政编码) |
(585)-484-9337 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
无 (如更改,填充过去名称或地址) |
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如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务,则选中适当的框:
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☐ | 根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 |
☐ | 根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
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根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券: |
每一类别的名称 | 交易标的 | 注册交易所名称 |
每股A类普通股,面值为$0.0001 | HYZN | 纳斯达克全球精选市场 |
权证,每个整权证行使价为11.50美元的A类普通股 | HYZNW | 纳斯达克全球精选市场 |
在本章节的§230.405条款或1934年证券交易法的规则12b-2条款下,是否为新兴成长型公司请在方框内打勾。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴企业,则在复选框中标明,如果注册者已选择不使用根据交换法规第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期进行遵守,则标明。☐
项目3.03 权益证券的重大修改。
本年度8-k表格的5.03项和5.07项下披露的信息将按所需的方式并入本项目3.03。
项目5.03 法人章程或章程修正案的修订; 财政年度变更。
2024年7月18日,Hyzon Motors Inc.(“公司”)在特拉华州司法部秘书处提交了第二次修订后章程的修订证书(“修订证书”),将普通A股票的授权股份数量从4亿股增加至10亿股,每股面值0.0001美元(“普通股”),具体详见公司于2024年6月24日向证券交易委员会提交的特别股东大会代理声明(“代理声明”)和在特别大会上获得批准的特别大会,修订证书在提交给秘书之后生效。
修订证书的副本作为8-k表格10.1展示文件备案,并据此隐含无限参照并入。上述修订证书的说明应完全按照该展示文件的参照进行限制。
项目5.07 提交安全半导体股东投票事宜。
本年度8-k表格5.03项下披露的信息将按所需的方式并入本项目5.07。
特别会议表决结果如下。
提案1-增加授权股份。公司股东已批准增加普通股授权股本数量,从4亿股增加至10亿股,投票结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
赞成 | | 反对 | | 弃权/棄权 | | 经纪人非投票 |
175,560,164 | | 7,500,129 | | 204,359 | | — |
提案2-休会提案。公司股东已批准休会特别会议以征求更多支持提案1的委托,但鉴于特别会议已批准提案1,因此不需要进行休会。提案2的投票结果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
赞成 | | 反对 | | 弃权/棄权 | | 经纪人非投票 |
178,049,967 | | 4,575,815 | | 638,870 | | — |
项目9.01 基本报表和展示文件。
(d) 展示材料。
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展示编号 | | 描述 |
10.1 | | 公司修订后的第二次修订后章程的修订证书。 |
104 | | 封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。 |
签名
根据《证券交易法》的规定,注册人已授权下面的人代表其签署此报告。
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| HYZON MOTORS INC。 |
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日期:2024年7月18日 | 通过: | /s/ Parker Meeks |
| 姓名: | Parker Meeks |
| 标题: | 首席执行官 |