美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早事件报告日期 ）：2024年7月12日
ConnectM Technology Solutions，Inc.
（章程中指定的注册人的确切名称 ）
特拉华州 (成立为法团的国家或其他司法管辖区) |
001-41389 （佣金档案号） |
87-2898342 (国际税务局雇主身分证号码) |
（主要行政办公室地址） |
(邮政编码) |
617-
(注册人电话号码，含区号)
蒙特利资本收购公司
蒙特利，
(前姓名或前地址，如果自上次报告以来发生变化)
如果表格8-K 提交旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的提交义务，请勾选下面的适当方框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条(第230.405节)或1934年《证券交易法》第120亿.2条(第2401.2亿.2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
介绍性 备注
于2024年7月12日(“截止日期”)，位于特拉华州的公司Connectm Technology Solutions，Inc.(f/k/a蒙特利资本收购公司，“Connectm，”The Company，“We”，“Us”或“Our”)根据日期为2022年12月31日的特定协议和合并计划完成了之前宣布的业务合并 (经修订的“合并协议”)， 由公司Chronos Merge Sub Inc.经公司股东于2024年7月10日举行的特别会议(“特别会议”)批准后，特拉华州的一家公司和公司的全资子公司(“合并子公司”)和Connectm Operations，Inc.(F/k/a Connectm Technology Solutions Inc.，“Legacy ConnectM”)。
| 1 |
根据合并协议的条款，合并子公司与Legacy Connectm合并并并入Legacy Connectm，Legacy Connectm在合并后仍作为本公司的全资子公司 (“合并”，连同合并协议预期的其他交易，称为“业务合并”)。 于完成日期，公司名称由“蒙特雷Capital Acquisition Corporation”改为“Connectm Technology Solutions，Inc.”。
在业务合并结束(“结束”)的情况下，根据合并协议的条款和条件，Legacy ConnectM的普通股和优先股的每股已发行股份被注销，并转换为权利 ，以获得普通股数量(定义见下文)，其交换比率约等于3.32(“交易所 比率”)，并将每个未偿还的Legacy Connectm期权和认股权证转换为期权或认股权证(视适用情况而定)。购买 相当于(A)受该等购股权或认股权证约束的普通股股份数目乘以(B)换股比率(四舍五入至最接近的整股)，每股行使价等于该购股权或认股权证的每股行使价格除以换股比率(四舍五入至最接近的整数分)的普通股数目。于收市时，本公司 向Legacy Connectm股东发行(I)合共14,422,449股普通股，(Ii)合共473,922股普通股预留供在交易结束时本公司认购并由Legacy Connectm购股权持有人持有的认股权有效行使时发行，(Iii)合共77,499股普通股预留于本公司认购并由Legacy Connectm认股权证持有人持有的认股权证时发行，(Iv)向保荐人支付合共750,000股可行使的认股权证，合共750,000股普通股，惟须向保荐人支付适用的行使价格；及(V)向MCAC于首次公开发售时发行的每个单位(定义见下文)的每项权利的持有人合共920,000股普通股行使合共920,000股普通股。
此外，在业务合并方面， (I)在收盘时，公司全部2,300,000股B类普通股一对一转换为等值数量的A类普通股(Ii)公司A类普通股的所有股份 重新分类为公司的“普通股，每股面值0.0001美元”(如此重新分类，“普通股”) 和(Iii)蒙特利资本收购公司(“MCAC”)的已发行和已发行权利的持有者每人自动获得十分之一(1/10)的普通股。
截至2024年7月15日开盘， 该普通股在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为“CNTm”。本公司拟以每股11.50美元的行使价在场外市场挂牌认股权证，以购买普通股股份(“公开认股权证”)。
对业务合并的描述和合并协议的条款包含在2024年6月17日提交给美国证券交易委员会(SEC)的委托书/招股说明书(“美国证券交易委员会”)中题为“提案编号1-业务合并提案”的部分。
| 2 |
前述对合并协议的描述 由合并协议及其修正案的全文所限定，其副本作为证据 2.1、2.2和2.3存档，其中每一项均通过引用并入本文。
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
赔偿协议
于截止日期，本公司与各董事及行政人员签订了 赔偿协议。这些赔偿协议为董事和 高管提供了某些合同权利，以获得赔偿和垫付某些费用，包括董事或高管作为本公司或本公司关联公司(定义见适用的赔偿协议) 董事或高管，或应公司请求向其提供服务的任何其他公司或企业的董事或高管，在因其 服务引起的任何诉讼或诉讼中招致的合理律师费、判决、罚款和和解金额。
上述赔偿协议的描述由赔偿协议形式的全文限定，该赔偿协议的副本作为附件10.1存档，并通过引用并入本文。
A&R登记权协议
于截止日期，本公司与蒙特雷 收购保荐人LLC(“保荐人”)、MCAC的若干先前股东、Legacy Connectm的若干股东、本公司的高级职员、董事及持有10%或以上普通股的股东(所有该等交易对手统称为“REG 权利持有人”)订立经修订及重订的登记权协议(“A&R登记权协议”)。A&R登记权协议修订并重述本公司于2022年5月10日的登记权协议(“IPO登记权协议”)。根据A&R登记权协议， 本公司将于交易完成后30天内(费用由本公司自行承担)向美国证券交易委员会提交一份登记声明 登记转售由登记权利持有人持有或可向登记权利持有人发行的若干证券(“转售登记声明”)， 本公司将尽其合理最大努力在提交后尽快宣布转售登记声明生效 ，但不迟于提交后(I)至六十(60)日历日内(或，如果(br}美国证券交易委员会审核并对转售登记声明提出书面意见，则为(I)美国证券交易委员会收到(口头或书面，以较早者为准)通知本公司后第九十(90)个历日)和(Ii)第三(3)个工作日 美国证券交易委员会将不会“审核”转售注册声明或将不再接受进一步审核。在某些 情况下，注册权持有人可以要求公司协助承销发行和大宗交易，注册权持有人将有权获得某些搭便式注册权。
A&R登记权利协议的前述描述由A&R登记权利协议全文限定，该协议的副本作为附件10.2存档，并通过引用并入本文。
| 3 |
| 项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
自成交时起生效，新股登记权协议订约方同意终止新股登记权协议并订立A&R登记权协议 。在“介绍性说明”和项目1.01中提出的信息通过引用并入本文。
| 第2.01项 | 资产收购或者处置完成。 |
在此通过引用将上文《介绍性说明》中提出的公开内容并入本项目2.01中。
表格10信息
表格8-k第2.01(F)项规定， 如果前注册人是空壳公司，因为本公司在紧接业务合并之前，则注册人 必须在表格10上披露注册人提交证券登记通用表格时所需的信息。 因此，公司提供以下信息，如果公司要提交表格10，将包括在表格10中。 请注意，除非另有说明或上下文另有要求，否则以下提供的信息与业务合并完成后合并后的公司有关。
有关前瞻性陈述的注意事项
本报告中的8-k表格和通过引用纳入本文的文件包含符合证券法第27A节和经修订的1934年证券交易法第21E节(“交易法”)含义的前瞻性陈述。我们基于我们目前对未来事件的预期和预测做出这些前瞻性陈述。除现有或历史事实的陈述外，本报告中包含的所有有关公司未来财务业绩和战略、扩张计划、未来运营、未来经营业绩、预计收入、亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语 来识别前瞻性陈述，例如“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“继续”、“项目”或此类术语或其他类似表述的否定。这些前瞻性陈述会受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。除适用法律另有要求外，我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，以反映本8-k表格中本报告日期之后的事件或情况，所有前瞻性陈述均由本节中的 陈述明确限定。我们提醒您 本文中包含的前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响，其中大部分风险和不确定性很难预测 并且许多风险和不确定性超出了我们的控制范围。
| 4 |
此外，我们提醒您，本8-k表格中包含的或以引用方式并入本报告中的有关公司的前瞻性 陈述受以下风险因素的影响：
| · | 该公司在脱碳、电气化和能效(DE2)采用的早期市场运营，有亏损的历史，预计将产生巨额持续费用; |
| · | 该公司的管理层没有经营上市公司的经验; |
| · | 《公司》已发现其财务报告内部控制存在重大缺陷 ，如果无法补救这些重大缺陷，或者如果公司在未来发现更多重大缺陷或未能保持对财务报告的有效内部控制，这可能会导致 公司的重大错报’s 合并财务报表或导致公司无法履行其定期报告义务; |
| · | 该公司的增长战略取决于DE2服务的广泛采用; |
| · | 如果公司不能成功地与其他DE2服务提供商竞争，它可能无法成功地发展其业务，其业务可能会受到影响; |
| · | 关于在价格竞争的基础上提供电力，太阳能系统面临着来自传统监管电力公用事业公司、监管较少的第三方能源服务提供商和新的可再生能源公司的竞争。; |
| · | 该公司的市场的特点是快速的技术变化，这就要求它 不断开发新产品和产品创新。此类开发的任何延误都可能对其产品的市场采用率和财务业绩产生不利影响; |
| · | 替代技术的发展可能会对公司产品的需求产生重大不利影响 及 |
| · | 我们可能受到其他经济、商业或竞争因素的不利影响，并可能无法管理委托书/招股说明书中题为“风险因素”一节中所述的其他风险和不确定因素，该部分通过引用并入本文。 |
我们提醒您，上述清单并未 包含可能影响公司的所有风险或不确定性。
企业和物业
Legacy ConnectM (现在以Connectm运营公司的名称运营)的业务和财产在委托书/招股说明书的题为“委托书摘要-业务合并各方-蒙特利资本收购 公司”、“委托书摘要-业务合并各方-Connectm Technology Solutions，Inc.”、“关于MCAC的信息”和“Connectm业务说明书”的章节中 描述了业务合并前的公司，这两个章节均以参考方式并入本文。
| 5 |
公司的投资者关系网站 位于Investors.Connectm.com。本公司使用其投资者关系网站为投资者发布重要信息，包括新闻稿、分析师演示文稿和补充财务信息，并作为披露重大非公开信息的手段 并履行其在FD法规下的披露义务。因此，投资者除了查看新闻稿、美国证券交易委员会备案文件以及公开电话会议和网络广播外，还应关注公司的投资者关系网站。本公司期望 在以电子方式将报告以电子方式存档或提交至美国证券交易委员会后，在其投资者关系网站的美国证券交易委员会备案文件选项卡下，免费提供其年度报告FORM 10-K、FORM 10-Q季度报告、当前FORM 8-K报告以及对这些报告的修订 。
风险因素
与本公司业务相关的风险在委托书/招股说明书题为“风险因素”一节的委托书/招股说明书中进行了描述， 该委托书/招股书通过引用并入本文。
历史审计财务信息
Legacy Connectm于2023年12月31日及截至2022年12月31日止年度的历史经审核简明财务报表 及相关附注 载于自F-54页开始的委托书/招股章程内，并并入本文作为参考。
未经审计的简明财务报表
附件99.1所载的Legacy Connectm截至2024年3月31日及截至2024年和2023年3月31日的三个月的未经审计简明财务报表 在此并入作为参考，并已根据美国公认会计原则和美国证券交易委员会的规定 编制。管理层认为，未经审核的财务信息反映了所有调整，包括被认为对公司财务状况、经营业绩和所指期间的现金流量进行公允陈述所必需的正常经常性调整。报告的中期业绩不一定代表全年预期业绩 。
此等未经审核简明财务报表 应与Legacy Connectm于2023年12月31日及截至2022年12月31日止年度的历史经审核简明财务报表及相关附注一并阅读，包括于F-54页开始的委托书/招股说明书及委托书/招股说明书所载题为“管理层对ConnectM的财务状况及经营业绩的讨论及分析”的章节。
未经审计的备考简明合并财务信息
本公司截至2024年3月31日及截至2023年12月31日止三个月及截至2023年12月31日止年度的未经审核备考简明综合财务资料载于本协议附件99.2，并在此并入作为参考。
| 6 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析
管理层在业务合并前对Legacy Connectm财务状况和运营结果的讨论和分析载于本协议附件99.3，通过引用并入本文。
某些实益所有人和管理层的担保所有权
下表列出了公司已知的有关截至截止日期普通股实益所有权的信息，包括：
| · | 公司所知的持有5%以上已发行普通股的实益所有人； |
| · | 公司每一位被提名的高管和董事；以及 |
| · | 本公司全体行政人员及董事为一个整体。 |
受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的，该规则一般规定，如果一个人对该证券拥有单独或共享的投票权或投资权，包括目前可在60天内行使或行使的期权和权证，则他或她拥有该证券的实益所有权。在行使目前可于60天内行使的期权及认股权证时可发行的普通股，仅为计算实益拥有人总投票权的百分比而被视为未偿还 。
除非另有说明，本公司相信 下表所列每名实益拥有人对该实益拥有人实益拥有的所有普通股股份拥有唯一投票权及投资权，且下列实体或个人的营业地址为：马萨诸塞州马尔伯勒01752，皇家山路2号，Suite550，Marlborough 01752。
| 7 |
| 实益拥有人姓名或名称 | 实益拥有的普通股 | 普通股百分比 实益拥有 | ||||||
| 超过5%的持有者 | ||||||||
| 巴斯卡·帕尼格拉希(1) | 3,968,145 | 18.8 | % | |||||
| Win-Light，Capital，Co. | 1,995,126 | 9.4 | % | |||||
| 与蒙特雷收购赞助商有限责任公司有关联的个人和实体(2) | 5,415,000 | 21.7 | % | |||||
| 隶属于气象局特别机会基金的实体(3) | 3,288,466 | 15.6 | % | |||||
| 董事及获提名的行政人员 | ||||||||
| 巴拉·帕德马库马尔(2) | 5,415,000 | 21.7 | % | |||||
| 巴斯卡·帕尼格拉希(1) | 3,968,145 | 18.8 | % | |||||
| 吉里什·苏布拉马尼亚 | 431,775 | 2.0 | % | |||||
| 凯文·斯塔纳姆(4) | 24,910 | * | ||||||
| 马赫什·乔杜里(5) | 77,619 | * | ||||||
| 高塔姆·巴鲁阿 | — | — | ||||||
| 凯西·库科洛 | 25,000 | * | ||||||
| 斯蒂芬·马克谢德 | 25,000 | * | ||||||
| 所有 董事和高级管理人员为一组(6)(10人) | 9,967,449 | 39.8 | % | |||||
*低于1%
| (1) | 包括(I)Avanti Holdings LLC持有的3,585,660股股份、(Ii)先生Panigrahi先生持有的254,647股股份及(Iii)Southwood Partners LP持有的127,838股股份。帕尼格拉希先生是Avanti Holdings LLC的控股股东和Southwood Partners LP的普通合伙人。因此，帕尼格拉希先生可能被认为对Avanti Holdings LLC和Southwood Partners LP持有的股份拥有投票权和处置权。*Panigrahi先生不对Avanti Holdings LLC和Southwood Partners LP持有的股份拥有任何实益所有权，但他可能直接或间接拥有的任何金钱利益除外。 |
| (2) | 蒙特雷收购保荐人有限责任公司，保荐人 是本文所述证券的创纪录保持者。巴拉·帕德马库马尔是赞助商的管理成员。Padmakumar先生拥有对发起人持有的方正股份的投票权和处分权，并可被视为实益拥有该等股份。巴拉·帕德马库马尔、Daniel·戴维斯和维韦克·索尼分别是赞助商成员。除他们可能直接或间接拥有的任何金钱利益外，上述人士均不对申报股份拥有任何实益所有权 。在上市的5,415,000股股票中，有3,790,000股可根据公司普通股股份可行使的认股权证进行发行 . 赞助商的 业务地址是C/o蒙特雷Capital Acquisition Corporation，419 Webster Street，CA 93940。 |
| 8 |
| (3) | 于执行合并协议时，MCAC与气象特别机会基金(“气象”)， 订立远期购买协议以进行远期购买交易。根据远期购买协议的条款，于截止日期，气象台向MCAC A类普通股持有人(MCAC或MCAC联属公司除外)购买了3,288,466股MCAC A类普通股 ，包括已根据本宪章所载赎回权选择通过经纪商在公开市场赎回MCAC A类普通股的人士。气象局的营业地址为：联邦高速公路北段1200号，街200号，佛罗里达州博卡拉顿，邮编：33432。 |
| (4) | 由24,910股可根据股票 可在2024年7月12日起60天内行使的期权发行的股票组成. |
| (5) | 包括77,619股可根据股票 期权发行的股票，可在2024年7月12日起60天内行使. |
| (6) | 包括(I)执行董事及董事合共持有6,074,920股普通股，(Ii)执行董事及董事合共持有3,790,000股普通股相关认股权证，及(Iii)执行董事及董事持有102,529股普通股相关期权。 |
董事及行政人员
有关本公司于业务合并完成后的董事及行政人员的资料载于委托书/招股说明书题为“合并后的管理”一节的委托书/招股说明书内，该等资料并入本文以供参考。
论董事的独立性
有关本公司董事在业务合并结束后的独立性的资料载于委托书/招股说明书中题为“合并后的管理”的第 节—董事独立于委托书声明/招股说明书，该信息 通过引用并入本文。
| 9 |
董事会各委员会
有关紧接业务合并完成后本公司董事会(“董事会”)的组成 的资料载于委托书/招股说明书题为“合并后的管理-董事会委员会”一节的委托书/招股说明书内，该等资料并入本文作为参考。
高管薪酬
有关被点名的本公司高管薪酬的信息载于委托书/招股说明书中题为“ConnectM的高管和董事薪酬”的部分，该信息被并入本文作为参考。
董事薪酬
在业务合并完成前，Legacy Connectm董事会的薪酬描述载于委托书/招股说明书题为“ConnectM高管与董事薪酬--董事薪酬”的委托书/招股说明书章节 ，该信息并入本文以供参考。
关于完成业务合并后董事会薪酬的说明 载于本报告的表8-k第5.02项下，并通过引用并入本文。
某些关系和关联方交易
本公司与Legacy Connectm的某些关系及关联方交易 在委托书/招股说明书题为“某些关系 及关联方交易”一节的委托书/招股说明书中描述，该委托书/招股说明书在此并入作为参考。
法律诉讼
我们可能会不时卷入诉讼或其他法律程序。请参考代理声明/招股说明书 标题为“Business of ConnectM-Legal Procestions”的章节中关于法律程序的披露，该信息通过引用并入本文。
注册人普通股的市价、分红及相关股东事项
委托书/招股说明书标题为“交易市场和股息”一节中的信息以参考方式并入本文，但“纳斯达克-联合公司股票上市”一节中的信息除外。
| 10 |
MCAC的A类普通股、权证、 个单位(包括一股A类普通股、一份权证和一项获得MCAC A类普通股十分之一(1/10)的权利，这些单位)和权利在纳斯达克全球市场上历史上分别以“MCAC”、“MCACW”、“MCACU”和“MCACR”的代码报价。与成交有关， 转换为总计920,000股普通股的权利不再作为证券交易，任何剩余单位自动 分离为成分证券，因此不再作为单独证券交易。2024年7月15日，普通股 开始在纳斯达克全球市场交易，新交易代码为“CNTm”。截至截止日期，共有104名Connectm普通股持有者。截至收盘日，已发行普通股共有21,124,056股。
股权薪酬计划信息
下表提供了根据我们现有的股权补偿计划可能发行的普通股的某些信息 。截至截止日期，根据我们的股东 于2019年3月22日批准的Connectm Technology Solutions，Inc.2019年股权激励计划(“2019年计划”)，有473,922股普通股授权 发行。截至截止日期，还有2,113,405股普通股根据我们的股东于2024年7月10日就业务合并批准的 Connectm Technology Solutions，Inc.2023年股权激励计划(“2023年计划”)授权发行，并在完成交易后立即生效。
| 在行使以下权力时须发行的证券数目 未偿还期权、认股权证 和权利 | 加权平均锻炼 未偿还期权的价格， 认股权证及权利 | 证券数量 可供将来使用 权益项下发行 薪酬计划(1) | ||||||||||
| 股东批准的股权补偿计划 | 473,922 | $ | 0.50 | 2,113,405 | ||||||||
| (1) | 根据2023年计划可能发行的普通股的最大总数将于2023年计划期间的每年1月1日自动增加，增加的数量等于(I)前一年12月31日已发行普通股股份的4%，或 (Ii)Connectm董事会确定的较小数量的普通股。根据2023年计划可授予激励性股票期权的普通股的最高股数应等于100,000,000股。 |
| 11 |
分红
未来普通股的现金股利支付 将取决于本公司的收入和收益(如果有的话)、资本要求和一般财务状况。 此外，本公司支付现金股息的能力可能受到本公司或其子公司的任何债务契约或其他合同限制的限制 。普通股的任何现金股息的支付将由董事会酌情决定。 董事会目前没有考虑，也不预期在可预见的未来宣布普通股分红。
最近出售的未注册证券
Legacy Connectm对未登记证券的某些销售在委托书/招股说明书中的“管理层对ConnectM担保本票的财务状况和经营结果的讨论和分析”和“管理层的讨论和ConnectM-可转换票据的财务状况和经营业绩分析”的章节中进行了描述， 通过引用并入本文。
2021年10月，Legacy Connectm完成了142,730股Legacy Connectm优先股的私募，每股票面价值0.0001美元，指定为系列B-2优先股，总发行价为110美元万。
从2022年1月至2022年2月，Legacy Connectm完成了157,000股Legacy Connectm优先股的私募，每股面值0.0001美元，指定 为第二系列优先股，总发行价为120美元万。
2022年1月，Legacy Connectm发行了31,746股Legacy Connectm普通股，每股面值0.0001美元(“Legacy普通股”)，作为Legacy ConnectM以每股6.3美元的估值收购一家公司的部分代价 。
2022年1月，Legacy Connectm发行本金总额为400,000美元的本金总额为400,000美元的期票，按5.0%的简单年利率计息，2026年12月31日到期。
2022年1月，Legacy Connectm发行了一张本金总额为250,000美元的本票，按5.0%的简单年利率计息，2027年12月31日到期。截至本文件提交之日，本票据已不再未偿还。
2022年2月，Legacy Connectm发行了23,334份认股权证，以每股12美元的行使价购买Legacy Connectm普通股。
2022年2月，Legacy Connectm发行了本金总额为600,000美元的本票，按简单的年利率计息，该利率等于2022年2月28日的最低适用联邦利率加3.0%，2025年2月28日到期。
| 12 |
2022年5月，Legacy Connectm发行了本金总额为649,000美元的本票，按6.0%的简单年利率计息，2026年7月1日到期。
2022年8月，Legacy Connectm发行了5,000股Legacy Connectm普通股，作为Legacy ConnectM收购一家公司的对价，每股Legacy Connectm普通股的估值为7.71美元。
2022年11月，Legacy Connectm发行了本金总额为500,000美元的本票，按18.0%的简单年利率计息，将于2024年8月27日到期。
2022年12月，Legacy Connectm发行了本金总额为900,000美元的本票，按6.0%的简单年利率计息，2028年2月1日到期。
2022年12月，Legacy Connectm发行了本金总额为37万美元的本票，按每月4,000美元的利率计息。
2023年12月，Legacy Connectm发行了5,000股Legacy Connectm普通股作为对一名员工的补偿，每股Legacy Connectm普通股的估值为1.66美元。
从2024年4月至2024年6月，Legacy Connectm发行本金总额为255万的本票，按20.0%至24.0%的简单年利率计息，将于业务合并后15天或2024年8月15日至2025年5月31日期间到期。
截止日期，保荐人将保荐人与本公司之间750,000美元的若干可转换本票转换为750,000股认股权证，以每股11.50美元的行使价购买普通股。
上述所有证券发行 都不是依据《证券法》第4(A)(2)节或第3(A)(9)节规定的豁免注册而根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)注册的。
公司证券说明书
对公司证券的描述 载于委托书/招股说明书中题为“新Connectm证券的描述”的章节，除标题为“-普通股上市”的章节外， 信息以引用的方式并入本文。
| 13 |
普通股
交易结束后，本公司的法定股本包括1.1亿股股本，每股面值0.0001美元，其中包括100,000,000股普通股和10,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。业务合并后，并无发行及发行任何优先股 。该普通股在纳斯达克全球市场挂牌上市，代码为“CNTm”。
认股权证
根据委托书/招股说明书中讨论的调整，使登记持有人 有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股的每份认股权证 可在截止日期后的任何时间行使，并将于截止日期 五周年、纽约时间下午5点或赎回或清算后更早的时间到期。
董事及高级人员的弥偿
本报告的第1.01项在《赔偿协议》下的表格8-k中所述的公开通过引用并入本报告第2.01项。
会计与财务披露的变更与分歧
没有。
| 项目3.01 | 退市通知或未能满足继续上市规则或标准；转让上市。 |
截止日期，纳斯达克全球市场 提交了一份表格T25，要求将这些单位和权利从纳斯达克股票市场退市。2024年7月15日，该公司提交了一份表格本公司拟于场外市场上市公开认股权证。
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| 项目3.03 | 对担保持有人权利的实质性修改。 |
于截止日期，就业务合并的完成，本公司通过了第二份经修订及重新修订的公司注册证书及经修订的 及经修订的章程。经修订及重订的第二份公司注册证书及经修订及重订的附例对本公司的法定股本、股东投票权、董事会组成、提名、责任、赔偿、 及董事免职作出重大修改。请参考委托书/招股说明书中标题为“New Connectm Securities的说明”、“章程修订建议”和“咨询章程修订建议”的章节中所描述的披露，除了标题为“New Connectm证券说明-普通股上市”的章节外，这两个章节均以引用方式并入本文。
前述根据第二次修订和重新发布的公司注册证书以及修订和重新发布的章程对担保持有人权利的修改 的描述并不是完整的，其全文由分别作为证据3.1和3.2提交的第二次修订和重新发布的公司注册证书和修订和重新发布的章程全文限定，并通过引用并入本文。
| 项目5.01 | 注册人控制权的变更。 |
委托书/招股说明书标题为“提案编号：第1号--企业合并提案”的章节、“介绍性说明”和本报告的第2.01项(表格8-k)中所载的信息以引用方式并入本报告。
| 项目5.02 | 董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的任命； 某些高级人员的补偿安排。 |
本报告第2.01项“董事及高管薪酬”、“高管薪酬”、“董事薪酬”、“董事独立性”、“董事及高管的保障”、“董事会委员会”及“若干关系及关联方交易”等章节所载资料，以供参考。
聘书
没有针对公司指定高管的雇佣协议或聘书 。
2019年股权激励计划
以下是对2019年计划各项规定的说明。本摘要全文受《2019年计划》详细规定的限制。2019年计划的副本 已以表格8-k的形式与当前报告一起提交给美国证券交易委员会，并作为附件10.3附在本报告之后。
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行政管理
董事会拟 委任董事会的薪酬委员会(“委员会”)管理2019年计划。任何对委员会的提及 应被视为在董事会作出上述委任之前的任何时间内对董事会的提及。在适用法律、规则或条例要求的范围内，委员会的每名成员应符合以下条件：(A)规则第160亿.3条规定的“董事非雇员”，以及(B)守则第第162(M)节或任何后续规定所指的“董事以外的人员”。关于2023年计划的结束和通过，将不再根据2019年计划授予进一步的奖励，但2019年计划应继续管辖根据其授予的任何奖励的条款。
委员会被授权除其他事项外：(A)通过、修改和废除其认为适当的管理2019年计划运作的行政规则、指导方针和做法，(B)解释2019年计划和根据该计划授予的任何奖励的规定，(C)确定根据2019年计划颁发的每个期权奖励的股份数量和行使价格， 期权的期限，以及适用于行使购股权及持有因行使购股权而取得的任何股份的任何其他条件及限制。 委员会(D)有权决定与2019年计划有关的所有争议，以及(E)通过分计划。 委员会可不时根据2019年计划设立一个或多个分计划，以满足不同司法管辖区适用的蓝天、证券或税法的要求。委员会的决定和解释对所有缔约方均具有约束力。
除非《2019年计划》另有明确规定，否则根据或与《2019年计划》或根据《2019年计划》授予的任何奖励或证明奖励的任何文件 项下或与之有关的所有决定、解释和其他决定，均由委员会全权酌情决定，可随时作出，且为最终定论，并对所有个人或实体具有约束力，包括但不限于本公司、任何参与者(定义见下文)和 任何奖励的任何持有人或受益人以及本公司的任何股东。委员会已根据适用奖励协议中规定的条款和条件向符合条件的人士(定义见下文)授予股票期权奖励 (激励性股票期权或非合格股票期权)，包括将此类奖励以2019年计划中列出的业绩目标为条件。
符合条件的股份
根据2019年计划授予的奖励可能发行的普通股的最大总股数为473,922股，这是根据2019年计划授予的当前未偿还奖励相关的股票数量。根据2019年计划发行的股份可以全部或部分为授权但未发行的股份或库存股。根据根据2019年计划授予的激励性股票期权 可发行的普通股最高总数为473,922股。
符合条件的参与者
委员会认为能够为本公司(或联属公司)的成功作出重大贡献的董事、行政人员、雇员、 顾问、顾问、独立承建商及其他服务提供者 根据2019年计划获准参与(“参与者”)。不允许非本公司员工的参与者 获得股票期权激励。截至截止日期，根据2019年计划已发行473,922股。
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选项
期权持有者将有权在指定的时间段内以指定的行使价购买一定数量的普通股，所有这些都由委员会决定。 委员会被允许向符合条件的 人授予不合格的普通股期权和激励性股票期权(“期权”)，前提是只允许员工获得激励性股票期权。每一种期权的行权价格(与作为替代奖励的期权不同)由委员会自行决定。但是，对于激励性股票期权，行权价格不低于授予日受该期权约束的股票公平市值的100%；然而， 规定，假若于授出日，参与者(连同根据经修订的1986年国税法(“守则”)第424(D)节归属于参与者的股份的人士)拥有持有本公司或任何联属公司(“10%股东”)所有类别股票合共投票权 超过10%的股份，则行使价不低于受购股权规限的股份于授出日的公平市价的110%。奖励股票 期权自授予之日起满十年后不得行使；但是，如果期权授予股东为10%的参与者，则激励股票期权不得在授予之日起满五年后行使。根据2019年计划授予的期权应被推定为非限定股票期权，除非在适用的奖励协议中明确指定为激励性股票期权。
行使选择权的股份的购买价格可在法律允许的范围内全部或部分支付，(A)以现金或支票支付，或(B)由委员会酌情决定，按委员会批准的条款支付，包括：(I)承付票，表明(X)按委员会确定的发行股票时个别参与者的公平市场利率计息， (Y)是对参与者的完全追索权(包括支付利息)，以及(Z)包含委员会可能确定的其他条款 (如果适用法律要求，参与者交付的现金或支票的金额等于所购买股票的总面值)；(Ii)按行使日期的公平市价估值的股份，包括限制性股票；(Iii)以上述方法的任何组合方式出售；或(Iv)以委员会可能接受的任何其他形式的法律代价支付。
某些公司交易和事件的影响
如果控制权发生任何变化(如《2019年计划》所界定)，在任何特定授予协议的条款的约束下，委员会可根据其全权决定权，促使任何授予(I)加速任何未完成期权的可行使性，(Ii)要求在当时可行使的范围内行使任何未完成期权， 在规定的天数内，此类期权应在该期限结束时终止，促使 和收购或尚存实体授予具有委员会认为适当的条款和条件的替代奖励(br}全权酌情决定权(Iv)终止任何未行使的期权并支付委员会认为适当的付款，一旦终止，此类期权应立即停止任何进一步的效力或效果，(V)回购 (或促使尚存或收购实体购买)任何限制性股票股份，金额为委员会认为适当的，如果有)，该等股份的持有人应在购买该等股份时将该等股份交还买方。或(Vi)采取上述措施的任何组合 (或不采取)。
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裁决的不可转让性
除非适用的奖励协议另有规定，否则参与者不得转让或转让奖励，除非通过遗嘱或世袭和分配法 ，任何此类据称的转让、转让、质押、扣押、出售、转让或产权负担将无效，且无法对本公司或其任何子公司执行。
归属规定
适用于奖励的归属、可行使性、付款和其他 限制(可能包括但不限于对可转让性的限制或强制转售给本公司的规定)由委员会决定，并在适用的奖励协议中阐明。尽管有上述规定，除适用的裁决协议另有规定外，委员会可加速(I)任何裁决的归属或支付，(Ii)任何裁决的限制失效，以及(Iii)任何裁决首次可行使的日期。
修订及终止
委员会可随时修订、暂停或终止2019年计划，但须经适用法律或法规或当时普通股主要交易的任何市场或证券交易所的上市标准所要求的股东批准，但未经参与者同意，计划的修订、暂停或终止 不得对参与者的权利造成重大不利影响。委员会可修改、修改或终止任何悬而未决的奖励，包括但不限于，以相同或不同类型的另一项奖励取而代之，更改行使或兑现日期，并将激励性股票期权转换为非限制性股票期权；但除非委员会确定，考虑到任何相关行动，该行动不会对参与者产生实质性不利影响，否则必须征得参与者的同意。尽管有上述规定，委员会可 在必要时修改任何一项或多项奖励的条款，以维持奖励作为激励性股票期权的合格地位，或在未经参与者同意的情况下， 增加豁免或遵守守则第409a节规定的可能性。关于2023年计划的结束和通过，将不再根据2019年计划授予其他奖励，但2019年计划将继续管辖根据其授予的任何奖励的条款。
《国内税法》第162(M)节
作为一般规则，本公司将有权在参与者收到补偿收入的同时， 获得与补偿收入相同的扣除金额，但在适用《守则》第162(M)节的扣除限额的范围内除外。守则第162(M)节拒绝向任何公共持股公司扣除在应课税年支付给任何“承保雇员”的补偿，前提是 此类承保雇员的补偿超过1,000,000美元。2019年计划下可归因于奖励的补偿可能会导致在任何特定年度超过此限制 。
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美国联邦所得税的重大后果
以下是根据现行法律 与2019年计划下的奖励相关的主要美国联邦所得税后果的一般摘要。本摘要涉及适用的一般联邦所得税原则，仅供一般信息使用。有些税种，如州、地方和外国所得税以及联邦就业税，将不再讨论。本摘要不用于向参与者提供税务建议， 他们应咨询自己的税务顾问。
非限制性股票期权。 授予非限制性股票期权将不会是受让人或本公司的应税事件。在行使不合格股票期权时，受让人将确认普通收入，其金额等于行权价格与行使日普通股公允市值之间的差额。在随后出售或交换因行使不合格股票期权而获得的股份时，受让人将确认应纳税资本收益或亏损，以出售股票时变现的金额超过普通股股票的纳税基础(一般为股票支付的金额加上行使期权时被视为普通收入的金额)的 衡量。
如果公司遵守适用的报告要求和第162(M)节的限制，公司将有权在受让人行使期权时确认普通收入的同时，获得相同金额的业务费用扣除。
激励 股票期权。*授予激励性股票期权对承授人或本公司都不是应税事项。 受赠人将不会确认行使激励性股票期权时的应税收入(可能适用替代最低税额)， 如果受赠人在授予日期后持有普通股股份至少两年，并在行使日后一年内持有普通股股票，则因行使激励性股票期权而获得的任何普通股变现收益将作为长期资本利得征税(“持有期要求”)。除下文讨论的情况外，公司将无权获得与行使激励性股票期权有关的任何业务 费用扣除。
若要行使激励性股票期权 以符合上述税务待遇的资格，受授人一般必须是本公司或其附属公司的雇员，自该激励性股票期权获授予之日起至行使该期权日期前三个月内的日期为止。
如果除上述持有期要求外，上述所有要求均已满足，受让人将在出售普通股时确认普通收入，其金额一般等于行使期权时普通股的公允市场价值高于期权行使价(但不超过出售时实现的收益)。已实现收益的余额(如果有)将是资本 收益。在受赠人确认普通收入的范围内，公司将被允许扣除业务费用，但须符合公司遵守第162(M)条的规定和某些报告要求。
第409a节。 根据2019年计划颁发的奖励旨在豁免或遵守 国内收入法第409a节。如果受赠人将因2019年计划中的一项裁决条款而对某些不合格的递延补偿计划征收20%的额外税款，则该条款将被视为已被修订至为避免适用20%额外税款所需的最低程度 。
| 19 |
前述对2019年计划的描述由2019年计划全文限定，该计划作为附件10.3提交，并通过引用并入本文。
2023年股权激励计划
如之前在委托书/招股说明书中披露的，公司董事会于2022年12月22日批准了2023年计划，但仍需得到股东的批准。本公司股东在特别会议上审议并批准了2023年计划，2023年计划在结束时立即生效 。
对2023年计划的描述包括在委托书/招股说明书中的 委托书/招股说明书的标题为“提案编号：第5号--激励计划提案”的部分，通过引用将其并入本文。前述对2023年计划的描述由《2023年计划》全文进行限定，该计划作为附件10.4提交，并通过引用并入本文。
| 第5.03项 | 公司章程或章程的修订；会计年度的变化。 |
在本8-k表格的当前报告的第3.03项中提出的公开通过引用结合于此。
| 第5.05项 | 对注册人道德守则的修订，或放弃道德守则的规定。 |
关于2024年7月10日的闭幕，董事会审议并通过了自2024年7月12日起生效的新的《商业行为和道德守则》(《道德守则》)。本道德守则适用于本公司及其子公司的所有董事、高级管理人员和员工，以及本公司可能不时指定的其他某些个人。以上对《道德准则》的描述由《道德准则》全文加以限定，可在公司网站的投资者关系页面 上查阅。
| 项目5.06 | 壳牌公司状态的变化 |
由于业务合并符合本公司经修订及重订的经修订公司注册证书(经修订)所规定的业务合并定义，并于紧接交易结束前生效，本公司于交易结束时不再是壳公司(定义见交易所法案第120亿.2条)。对业务合并的描述和合并协议的条款包括在委托书/招股说明书中题为“提案编号1-业务合并提案”的部分、“介绍性说明”项下的信息和本报告的表格8-k中的第2.01项下的信息中，这两项内容通过引用并入本文。
| 20 |
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
| (a) | 被收购企业的财务报表。 |
Legacy Connectm于2023年12月31日及截至2022年12月31日止年度的历史经审核简明财务报表 及相关附注 载于自F-54页开始的委托书/招股章程内，并并入本文作为参考。
Legacy Connectm截至2024年3月31日及截至2023年和2022年3月31日止三个月的未经审核简明财务报表载于附件99.1，并在此并入作为参考。
| (b) | 备考财务信息。 |
本公司截至2024年3月31日及截至2023年12月31日止三个月及截至2023年12月31日止年度的未经审核备考简明综合财务资料载于本协议附件99.2，并在此并入作为参考。
| (c) | 展品。 |
请参阅下面的图表和索引，该索引通过引用并入本文。
| 21 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期：2024年7月18日
| ConNECTm技术解决方案公司。 | ||
| 作者： | /s/ Bhaskar Panigrahi | |
| 姓名： | 巴斯卡·帕尼格拉希 | |
| 标题： | Chief执行官 | |
| 22 |
| 由以下公司合并 参考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件编号 | 陈列品 | 提交日期 | |||||
| 2.1# | Monterey Capital Acquisition Corporation、Chronos Merger Sub，Inc.于2022年12月31日签署的合并协议和计划和Legacy ConnectTM。 | 8-K | 001-41389 | 2.1 | 1/3/2023 | |||||
| 2.2 | Monterey Capital Acquisition Corporation、Chronos Merger Sub，Inc.于2023年10月12日对协议和合并计划的第一修正案和Legacy ConnectTM。 | 8-K | 001-41389 | 2.1 | 10/16/2023 | |||||
| 2.3 | Monterey Capital Acquisition Corporation、Chronos Merger Sub，Inc.于2024年4月12日对协议和合并计划的第二次修正案和Legacy ConnectTM。 | 8-K | 001-41389 | 2.1 | 4/12/2024 | |||||
| 3.1 | Connectm Technology Solutions，Inc.的第二次修订和重述注册证书 | |||||||||
| 3.2 | Connectm Technology Solutions，Inc.修订和重述章程 | |||||||||
| 4.1 | 普通股证书样本。 | |||||||||
| 4.2 | 认股权证协议，日期为2022年5月10日，由大陆股票转让信托公司和蒙特利资本收购公司签署。 | 8-K | 001-41389 | 4.1 | 5/16/2022 | |||||
| 10.1+ | Connectm Technology Solutions，Inc.的赔偿协议形式 | |||||||||
| 10.2# | 修订和重新签署登记权协议，日期为2024年7月12日。 | |||||||||
| 10.3+ | 遗留Connectm 2019股权激励计划。 | |||||||||
| 10.4+ | Connectm Technology Solutions，Inc.2023年股权激励计划。 | |||||||||
| 10.5 | 信件协议，日期为2022年5月10日，由蒙特雷资本收购公司和蒙特雷资本收购公司的某些证券持有人、高级管理人员和董事签署。 | 8-K | 001-41389 | 10.1 | 5/16/2022 | |||||
| 10.6 | 私人配售认股权证购买协议，日期为2022年5月10日，由蒙特雷资本收购公司和蒙特雷收购赞助商有限责任公司签署。 | 8-K | 001-41389 | 10.4 | 5/16/2022 | |||||
| 10.7 | 商业租赁标准格式，日期为2022年10月，由日出提名信托公司和Auai LLC(f/k/a Connectm Technologies，LLC)(dba Bourque供暖和冷却有限公司)签订。 | S-4 | 333-276182 | 10.10 | 12/21/2023 | |||||
| 23 |
| 由以下公司合并 参考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件编号 | 陈列品 | 提交日期 | |||||
| 10.8 | 商业租赁标准格式，日期为2018年2月25日，由Maplewood Cutter，LLC和Cazeault Solar&Home LLC之间的商业租赁标准格式，并由Maplewood Cutter，LLC和Cazeault Solar&Home LLC之间的商业租赁标准格式修订，日期为2022年6月8日。 | S-4 | 333-276182 | 10.11 | 12/21/2023 | |||||
| 10.9 | 租约日期为2006年10月31日，由Hovey Realty Corporation和Cazeault Solar&Home LLC签订。 | S-4 | 333-276182 | 10.12 | 12/21/2023 | |||||
| 10.10 | 商业租赁，日期为2019年5月1日，由CB Equities Mt Royal LLC和Legacy Connectm签订。 | S-4 | 333-276182 | 10.14 | 12/21/2023 | |||||
| 10.11 | 休假和许可协议，日期为2020年9月30日，由Sree Ramulu Raju和ConnectM Technology Solutions Private Limited签署。 | S-4 | 333-276182 | 10.15 | 12/21/2023 | |||||
| 10.12 | 租赁协议，日期为2021年12月1日，由Rajesh S.Gowda和ConnectM Technology Solutions Private Limited签署。 | S-4 | 333-276182 | 10.16 | 12/21/2023 | |||||
| 10.13 | 日期为2023年4月3日的租赁协议，由Airflow Service Company，Inc.和惠灵顿商务中心有限责任公司签订。 | S-4 | 333-276182 | 10.17 | 12/21/2023 | |||||
| 10.14 | 仓库管理和履行服务协议，日期为2016年12月27日，由Vnetek Communications、LLC dba东北3PL和Legacy Connectm签署。 | S-4 | 333-276182 | 10.18 | 12/21/2023 | |||||
| 10.15 | 承兑本票，日期为2022年2月22日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.19 | 12/21/2023 | |||||
| 10.16 | 承兑本票，日期为2022年2月22日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.20 | 12/21/2023 | |||||
| 10.17 | 有担保的附属本票，日期为2021年5月18日，由ConnectM Babione LLC发行，收款人为道格拉斯·彭斯。 | S-4 | 333-276182 | 10.21 | 12/21/2023 | |||||
| 10.18 | 日期为2022年5月31日的期票，由Auai LLC(f/k/a ConnectM Technology Solutions LLC)发行，以George A.Neighoff为收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.22 | 12/21/2023 | |||||
| 10.19 | 担保附属本票，日期为2022年2月28日，由Auai LLC(f/k/a Connectm Technology Solutions LLC)发行，以Robert G.Bourque和Lise Bourque为收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.23 | 12/21/2023 | |||||
| 24 |
| 由以下公司合并 参考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件编号 | 陈列品 | 提交日期 | |||||
| 10.20 | 有担保的附属本票，日期为2022年1月24日，由Auai LLC(f/k/a Connectm Technology Services，LLC)发行，以蒂莫西·桑伯恩为收款人。 | S-4 | 333-276182 | 10.25 | 12/21/2023 | |||||
| 10.21 | 有担保的附属本票，日期为2022年1月24日，由Auai LLC(f/k/a Connectm Technology Services，LLC)发行，以Russell Cazeault为收款人。 | |||||||||
| 10.22 | 贷款授权和协议，小企业管理局贷款#8512657807，申请书#3302062637，文件#L-01-2884676-01，日期为2021年7月30日，修订了该特定贷款授权和协议，小企业管理局贷款#8512657807，申请书#3302062637，文件#L-01-2884676-01，日期为2020年6月5日，由Legacy Connectm和小企业管理局之间签署。 | S-4 | 333-276182 | 10.27 | 12/21/2023 | |||||
| 10.23 | 管理服务协议，日期为2022年1月24日，由Cazeault Solar&Home，LLC和Timothy J.Sanborne签署。 | S-4 | 333-276182 | 10.37 | 12/21/2023 | |||||
| 10.24 | 蒙特利资本收购公司发行的以Legacy Connectm为受益人的本票，日期为2023年8月22日。 | S-4 | 333-276182 | 10.39 | 12/21/2023 | |||||
| 10.25 | 蒙特利资本收购公司发行的以Legacy Connectm为受益人的本票，日期为2023年10月23日。 | S-4 | 333-276182 | 10.40 | 12/21/2023 | |||||
| 10.26 | 期票，日期为2023年11月16日，由Monterey Capital Acquisition Corporation以Legacy Connectm为受益人。 | S-4 | 333-276182 | 10.41 | 12/21/2023 | |||||
| 10.27 | 期票，日期为2023年1月24日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.44 | 3/25/2024 | |||||
| 10.28 | 期票，日期为2023年3月1日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.45 | 3/25/2024 | |||||
| 10.29 | 期票，日期为2023年4月10日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.46 | 3/25/2024 | |||||
| 10.30 | 期票，日期为2023年5月3日，由Legacy Connectm发行，受益人为Sreenivasa Rao Nalla。 | S-4/A | 333-276182 | 10.47 | 3/25/2024 | |||||
| 10.31 | 期票，日期为2023年5月5日，由Legacy Connectm发行，受益人为Ashish Kulkarni。 | S-4/A | 333-276182 | 10.48 | 3/25/2024 | |||||
| 10.32 | 期票，日期为2023年7月18日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.49 | 3/25/2024 | |||||
| 10.33 | 期票，日期为2023年7月26日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.50 | 3/25/2024 | |||||
| 25 |
| 由以下公司合并 参考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件编号 | 陈列品 | 提交日期 | |||||
| 10.34 | 期票，日期为2023年8月2日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.51 | 3/25/2024 | |||||
| 10.35 | 期票，日期为2023年8月2日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.52 | 3/25/2024 | |||||
| 10.36 | 期票，日期为2023年9月15日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.53 | 3/25/2024 | |||||
| 10.37 | 期票，日期为2023年9月25日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.54 | 3/25/2024 | |||||
| 10.38 | 期票，日期为2023年10月19日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.55 | 3/25/2024 | |||||
| 10.39 | 期票，日期为2023年10月27日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.56 | 3/25/2024 | |||||
| 10.40 | 期票，日期为2023年11月9日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.57 | 3/25/2024 | |||||
| 10.41 | 期票，日期为2023年11月10日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.58 | 3/25/2024 | |||||
| 10.42 | 期票，日期为2023年11月13日，由Legacy Connectm发行，受益人为Ashish Kulkarni。 | S-4/A | 333-276182 | 10.59 | 3/25/2024 | |||||
| 10.43 | 期票，日期为2023年12月15日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.60 | 3/25/2024 | |||||
| 10.44 | 期票，日期为2023年12月15日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | S-4/A | 333-276182 | 10.61 | 3/25/2024 | |||||
| 10.45 | 期票，日期为2024年4月10日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为受益人。 | |||||||||
| 10.46 | 期票，日期为2024年4月23日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | |||||||||
| 10.47 | 期票，日期为2024年5月6日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | |||||||||
| 10.48 | 期票，日期为2024年5月8日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | |||||||||
| 10.49 | 期票，日期为2024年5月16日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | |||||||||
| 10.50 | 期票，日期为2024年5月20日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为受益人。 | |||||||||
| 10.51 | 期票，日期为2024年6月1日，由Legacy Connectm以Dinesh Tanna为受益人。 | |||||||||
| 10.52 | 期票，日期为2024年6月10日，由Legacy Connectm发行，受益人为Ashish Kulkarni。 | |||||||||
| 10.53 | 期票，日期为2024年6月17日，由Legacy Connectm发行，受益人为Satish k Tadikonda Trust。 | |||||||||
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| 由以下公司合并 参考 |
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| 展品 | 描述 | 附表/表格 | 文件编号 | 陈列品 | 提交日期 | |||||
| 10.54 | 承兑本票，日期为2024年6月17日，由Legacy Connectm发行，以卡努·帕特尔为受益人。 | |||||||||
| 10.55 | 承兑本票，日期为2024年6月20日，由Legacy Connectm发行，以Vikas Desai为收款人。 | |||||||||
| 10.56 | 信贷协议，日期为2022年2月18日，由Legacy Connectm、SriSid LLC和Arumilli LLC签署。 | S-4/A | 333-276182 | 10.44 | 2/12/2024 | |||||
| 10.57 | 安全和债权人间协议，日期为2022年2月22日，由Legacy Connectm、SriSid LLC和Arumilli LLC签署。 | S-4/A | 333-276182 | 10.45 | 2/12/2024 | |||||
| 10.58 | 日期为2022年12月29日的本票，由Connectm佛罗里达RE LLC发行，以RJZ Holdings LLC为收款人。 | |||||||||
| 10.59 | 有担保的本票，日期为2022年12月28日，由Auai LLC发行，收款人是罗伯特·J·塞拉拉克。 | |||||||||
| 10.60 | 承兑本票，日期为2022年11月28日，由Legacy Connectm发行，以SriSid LLC为收款人。 | |||||||||
| 10.61 | 承兑本票，日期为2024年1月18日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为收款人。 | |||||||||
| 10.62 | 承兑本票，日期为2024年2月2日，由Legacy Connectm发行，以Corpz，Inc.为受益人。 | |||||||||
| 10.63 | 承兑本票，日期为2024年3月13日，由Legacy Connectm发行，以Arumilli LLC为收款人。 | |||||||||
| 21.1 | Connectm Technology Solutions，Inc.的子公司。 | |||||||||
| 99.1 | Legacy Connectm截至2024年3月31日以及截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的未经审计简明财务报表。 | |||||||||
| 99.2 | 未经审计的备考浓缩了Connectm Technology Solutions，Inc.截至2024年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的年度的合并财务信息。 | |||||||||
| 99.3 | 管理层在业务合并前对Legacy Connectm的财务状况和运营结果进行的讨论和分析。 | |||||||||
| 99.4 | 日期为2024年7月12日的新闻稿，宣布结束业务合并。 | |||||||||
| 104 | 交互式数据文件的封面(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |||||||||
+表示管理合同或补偿计划或安排。
#根据 法规S-k第601（b）（10）（iv）项，本附件的部分内容已被省略。注册人同意应SEC的要求向SEC提供本附件的未经编辑的副本。
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