Document
附录 10.4

执行版本
增加联合审理
至经修订和重述的循环信贷和担保协议
这份日期为2024年4月16日的增收联名书(“加仓联合书”)修订了联合航空公司作为借款人(“借款人”)于2024年2月15日签订的经修订和重述的循环信贷和担保协议(根据其条款,即 “信贷协议”,不时修订、重述、修订或延期)Airlines Holdings, Inc.,作为母公司和担保人,除借款人之外的母公司的子公司作为担保人,贷款方摩根大通北卡罗来纳州大通银行作为行政代理人(“行政代理人”)和全国协会威尔明顿信托基金,除非其中明确规定,否则不以个人身份行事,而只能作为抵押受托人。此处使用但未定义的大写术语应具有信贷协议中赋予此类术语的含义。
鉴于,在遵守信贷协议第2.27节条款的前提下,信贷协议设想借款人可以通过签订增加协议并交付给行政代理人来要求增加信贷协议下可用的循环承诺;
鉴于借款人希望根据信贷协议增加可用的循环承付款,金额等于附表一及本协议规定的循环承诺(“循环承诺增加”);以及
鉴于,本次增资联合申请附表一中确定的增发贷款人(“增发贷款人”)希望根据信贷协议增加其现有的循环承诺和发行贷款人承诺,其金额等于本附表一规定的发行贷款人承诺(“发行贷款人承诺增加”,加上循环承诺增加,即 “新承诺”)。
因此,现在增资贷款人、借款人和行政代理人特此达成以下协议:
第 1 节:增加承诺;延长生效日期。在遵守本协议和信贷协议的条款和条件的前提下,增资贷款人同意根据信贷协议第2.27节提供本增发合并书附表一(“承诺增加”)中规定的金额的新承诺。本次增加意见中考虑的新承诺增加的生效日期为2024年4月16日(“上调生效日期”)。
第 2 节信贷协议和贷款文件的修订。自上调生效之日起生效,(1) 循环承诺增加应为贷款文件下的 “承诺” 和 “循环承诺”,(2) 发行贷款人的承诺增加应为贷款文件下的 “发行贷款人承诺”,(3) 应修订信贷协议附件A的A节,以反映不断增加的贷款人的循环承诺和附表一和 (4) 中规定的循环承诺总额第 b 部分




应对《信贷协议》附件A进行修订,以反映附表一中规定的增发贷款人的发行贷款人承诺和发行贷款人的总承付额。
第 3 节借款人的陈述和保证。借款人特此通过签署本增收联名书来证明:(A)信贷协议第2.27(b)节中规定的适用于增加承诺的每项条件,包括但不限于满足信贷协议第4.02节所要求的条件,均已在上调生效日当天或之前得到满足;前提是为了满足信贷协议第4.02节中的条件,其中提及的内容到贷款或借款或签发信用证相反,应被视为提及承诺增加的有效性,根据第2.27(a)节发出的增加承诺的通知应被视为满足了第4.02(a)节的通知要求),并且(B)借款人已向行政代理人交付了有关第2.27(a)节所要求的承诺增加的通知。
第 4 部分。[已保留。]
第 5 节有限的修改;确认。除本协议第 2 节中明确规定外,此处包含的协议不构成、也无意成为信贷协议的修正案,根据信贷协议的条款,信贷协议的所有条款现在和将来都将保持完全的效力和效力。增持贷款人同意,从增持生效之日起,其在本附表一中规定的新承诺应包含在其承诺和发行贷款人承诺中(如适用),并受信贷协议和其他贷款文件的约束。
第 6 节适用法律。本次增收合并诉讼应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。本协议各方同意设在纽约县的纽约州最高法院和纽约南区美国地方法院以及任何上诉法院的专属管辖权,并在法律允许的最大范围内,不可撤销和无条件地放弃对在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点提出的任何异议,以及对任何此类诉讼的任何索赔,诉讼或诉讼是在一个不方便的论坛上提起的。在适用法律允许的最大范围内,本协议各方不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利,这些诉讼或诉讼是因本次增加的合并诉讼或本协议所设想的交易(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序。
第 7 节。贷款文件。本增款合并文件应为贷款文件。
第 8 节:对等执行;整合;有效性。本增发联合诉讼可在任意数量的对应方中执行,每份对应方均为原件,所有对应方合起来构成一项协议。本增收合并意见构成双方之间与本协议标的有关的全部合同,取代先前与之相关的任何和所有口头或书面协议和谅解



本文的主题。在符合《信贷协议》第 2.27 (b) 节条件的前提下,本增收合并状应在行政代理人签署、行政代理人收到本协议对应方时生效,这些对应方合并在一起须经本协议其他各方签名,此后对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并有利于本协议各方及其各自的继承人和受让人。通过电子传输交付本增订书的已执行签名页应与交付本协议中手动签名的对应页一样有效。Increase Joinder中引入的 “执行”、“签名”、“签名” 等词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,视情况而定,在任何适用法律(包括全球联邦电子签名)规定的范围和规定的范围内,每种电子签名都应与手动签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性以及《国家商务法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法律。
第 9 节标题。此处使用的章节标题仅为方便起见,不影响本增订意见的结构或在解释本增订意见时予以考虑。
第 10 节。附加条款。信贷协议第10.03、10.04、10.06、10.09、10.11和10.16节以引用方式纳入此处,就好像此处在细节上作了必要修改后完整地重复了同样的内容。
[关注签名页]




为此,下列签署人已促使本次增加的合并答辩状由其正式授权的官员在上文第一份撰写之日正式执行和交付,以昭信守。
联合航空公司
作者:/s/ Pamela S. Hendry
姓名:帕梅拉·亨德利
职位:副总裁兼财务主管



签名页面
增加加入次数


2

法国巴黎银行股份有限公司,
作为不断增长的贷款人


作者:/s/ 罗伯特·帕帕斯
姓名:罗伯特·帕帕斯
职位:董事总经理


作者:/s/ 蒂莫西·麦克纳利
姓名:蒂莫西·麦克纳利
标题:董事




签名页面
增加加入次数


2
北卡罗来纳州摩根大通银行担任行政代理人
作者:/s/ 詹姆斯·申德
姓名:詹姆斯·申德
职位:执行董事


签名页面
增加加入次数



附表一
A. 增加贷款人的新承诺
增加贷款人增加贷款人的循环承诺增加自上调生效之日起增加贷款人的循环承诺总额增加贷款人的发行量增加贷款人的承诺增加
增加截至上调生效之日贷款人的总发行承付额
法国巴黎银行股份有限公司100,000,000 美元200,000,000 美元11,550,000 美元30,050,000 美元


b. 截至上调生效日的总承付款和发行的贷款人承付款
截至上调生效日的循环承付款总额
截至上调生效日的发行贷款人承诺总额
2,965,000,000 美元500,000,000 美元