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华盛顿, D.C. 20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据下述第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
当月:2024 年 7 月
委员会文件编号:001-40412
邻近地区 汽车公司
(翻译 注册人的英文姓名)
第 262 街 3168 号
加拿大不列颠哥伦比亚省阿尔德格罗夫 V4W 2Z6
电话:(604) 607-4000
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是提交还是将要每年申报 20-F 表格或 40-F 表格封面下的报告:
20-F 表格 | ☒ | 40-F 表格 | ☐ |
这个 附录 5.1、附录 10.1、附录 10.2、附录 10.3、附录 10.4、附录 10.5、附录 23.1 中包含的信息 本表格 6-k 的附录 99.1 和附录 99.2 是 以引用方式纳入注册人注册声明,或作为注册人注册声明的附加附件(如适用) 在 F-3 表格(文件编号 333-272964)上。
本报告中包含的信息
2024 年 7 月 16 日,Vicinity Motor Corp.(“公司”) 与A.G.P./Alliance Global Partners签订了配售代理协议(“配售代理协议”)( “配售代理”)和证券购买协议(“证券购买协议”) 单一机构投资者(“买方”),涉及发行和出售4,807,692股普通股 公司在注册直接发行(“注册直接发行”)中没有面值(“普通股”), 以及同时购买最多4,807,692股普通股(“普通认股权证”)的随附认股权证 私募配售(“并行私募配售”,以及注册直接发行,“发行”)。
根据证券购买协议,公司发行了4,807,692份 以每股普通股0.52美元的发行价向买方提供普通股以及随附的普通认股权证。
公司从本次发行中获得的总收益约为 250万美元,扣除配售代理费和公司应付的其他预计发行费用。该公司打算 将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。
本次发行于 2024 年 7 月 17 日结束。
普通认股权证的行使价为每股普通股0.64美元,是 可立即行使并于 2029 年 7 月 17 日到期。
公司向配售代理人支付了相当于6.0%的现金配售费 本次发行中获得的总收益。此外,公司向配售代理人发行了认股权证(“配售”) 代理认股权证”)最多可购买240,385股普通股,占本次发行中发行普通股的5%。配售代理 认股权证将在发行六个月后行使,于2029年7月17日到期,行使价为每股0.64美元。
关于本次发行,公司订立了一项修正案 日期为2022年3月28日的未偿认股权证(“修正案”),该认股权证旨在购买其持有的多达370,371股普通股 买方,根据该买方,公司同意将此类认股权证的行使价从每股普通股2.97美元降至0.64美元 并将其任期从2025年3月28日延长至2027年3月28日,但须经多伦多证券交易所-V的变更和批准,自交易日结束时起生效 此次发行。
前面对《证券购买协议》条款的描述, 配售机构协议、普通认股权证、配售代理认股权证和修正案均完全符合条件 参照证券购买协议、配售代理协议、普通认股权证的形式、配售代理的形式 认股权证和修正案分别作为附录 10.1、附录 10.2、附录 10.3、附录 10.4 和附录 10.5 附录 分别在这里。
2024 年 7 月 16 日,公司发布新闻稿,宣布此次发行 和《修正案》。新闻稿的全文作为附录99.1附于此。
2024 年 7 月 17 日,公司发布新闻稿宣布关闭 本次发售的内容。新闻稿的全文作为附录99.2附于此。
本报告中包含的文件
展品编号 | 描述 | |
5.1 | Cozen O'Connor LLP的观点 | |
10.1 | Vicinity Motor Corp. 与买方签署的证券购买协议签订于2024年7月16日。 | |
10.2 | Vicinity Motor Corp. 与 A.G.P/Alliance Global Partners 于 2024 年 7 月 16 日签订的配售代理协议 | |
10.3 | 普通股购买权证的形式。 | |
10.4 | 配售代理认股权证表格。 | |
10.5 | Vicinity Motor Corp. 与认股权证持有人签署的2024年7月16日普通股购买权证修正案。 | |
23.1 | Cozen O'Connor LLP 的同意(包含在上述附录 5.1 中)。 | |
99.1 | 2024年7月16日的新闻稿——Vicinity Motor Corp. 宣布250万美元的注册直接发行定价。 | |
99.2 | 2024年7月17日的新闻稿——Vicinity Motor Corp. 宣布完成250万美元的注册直接发行。 |
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签名
根据的要求 1934 年的《证券交易法》,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。
邻近汽车公司 (注册人) | |||
日期:2024 年 7 月 17 日 | 作者: | /s/ 蒂娜斯图尔特 | |
姓名: | 蒂娜斯图尔 | ||
标题: | 首席财务官 |
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