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最低成员2024-03-310000096943SRT: 最大成员2024-03-310000096943TFX：意大利国会议员2024-03-310000096943TFX：意大利国会议员2024-01-012024-03-310000096943TFX：墨西哥联邦税务管理局会员2024-01-012024-03-310000096943TFX: PaletteLifeScienceSAB会员2024-03-310000096943TFX: Americassegment 会员2023-01-012023-04-020000096943TFX: emeasegmentMember2023-01-012023-04-020000096943TFX: 亚洲分部会员2023-01-012023-04-020000096943TFX: OEM 细分市场成员2023-01-012023-04-020000096943TFX: Americassegment 会员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-310000096943TFX: Americassegment 会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：运营部门成员TFX: emeasegmentMember2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：运营部门成员TFX: emeasegmentMember2023-01-012023-04-020000096943TFX: 亚洲分部会员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-310000096943TFX: 亚洲分部会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-04-020000096943TFX: OEM 细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-310000096943TFX: OEM 细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：材料核对项目成员2024-01-012024-03-310000096943US-GAAP：材料核对项目成员2023-01-012023-04-020000096943US-GAAP：后续活动成员TFX：特别解雇补助金和其他重组会员TFX: a2024 足迹调整计划成员SRT: 最低成员2024-05-310000096943US-GAAP：后续活动成员TFX：特别解雇补助金和其他重组会员TFX: a2024 足迹调整计划成员SRT: 最大成员2024-05-310000096943US-GAAP：后续活动成员TFX: a2024 足迹调整计划成员SRT: 最低成员TFX：加速折旧和其他成本成员2024-05-310000096943US-GAAP：后续活动成员TFX: a2024 足迹调整计划成员SRT: 最大成员TFX：加速折旧和其他成本成员2024-05-310000096943US-GAAP：后续活动成员TFX: a2024 足迹调整计划成员SRT: 最低成员2024-05-310000096943US-GAAP：后续活动成员TFX: a2024 足迹调整计划成员SRT: 最大成员2024-05-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
| | | | | |
| （Mark One） |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024 年 3 月 31 日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告 |
在从到的过渡期内.
委员会档案编号 1-5353
泰利福公司
（注册人章程中规定的确切名称）
| | | | | | | | |
| 特拉华 | | 23-1147939 |
（州或其他司法管辖区
公司或组织） | | （美国国税局雇主
证件号） |
550E. Swedesford Rd.，400 套房韦恩， PA19087
（主要行政办公室地址和邮政编码）
(610) 225-6800
（注册人的电话号码，包括区号）
（无）
（以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度，
如果自上次报告以来发生了变化）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 根据该法第12（b）条注册的证券： |
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | |
| 普通股，面值每股1.00美元 | TFX | 纽约证券交易所 | |
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。 是的☒ 没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | ☒ | | | 加速过滤器 | ☐ | |
| | | | |
| 非加速过滤器 | ☐ | | | 规模较小的申报公司 | ☐ | |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有☒
注册人有 47,102,562 截至2024年4月30日已发行的普通股，面值每股1.00美元。
泰利福公司
10-Q 表季度报告
截至2024年3月31日的季度
目录
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 页面 |
第一部分 — 财务信息 | | |
| | | | | |
| 第 1 项： | | 财务报表（未经审计）： | | 2 |
| | | 简明合并损益表 | | 2 |
| | | 简明综合收益表 | | 3 |
| | | 简明合并资产负债表 | | 4 |
| | | 简明合并现金流量表 | | 5 |
| | | 简明合并权益变动表 | | 6 |
| | | 简明合并财务报表附注 | | 7 |
| 第 2 项： | | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | | 20 |
| 第 3 项： | | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 27 |
| 第 4 项： | | 控制和程序 | | 27 |
| | | |
第二部分 — 其他信息 | | |
| | | | | |
| 第 1 项： | | 法律诉讼 | | 28 |
| 第 1A 项： | | 风险因素 | | 28 |
| 第 2 项： | | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | | 28 |
| 第 3 项： | | 优先证券违约 | | 28 |
| 第 4 项： | | 矿山安全披露 | | 28 |
| 第 5 项： | | 其他信息 | | 28 |
| 第 6 项： | | 展品 | | 29 |
| | | |
签名 | | 30 |
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
泰利福公司
简明合并收益表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| （美元和股份，以千美元计，每股除外） | | | | |
| 净收入 | $ | 737,849 | | | $ | 710,932 | | | | | | | | | |
| 销售商品的成本 | 321,715 | | | 319,552 | | | | | | | | | |
| 毛利润 | 416,134 | | | 391,380 | | | | | | | | | |
| 销售、一般和管理费用 | 242,830 | | | 232,716 | | | | | | | | | |
| 研究和开发费用 | 37,299 | | | 41,469 | | | | | | | | | |
养老金结算费 | 138,139 | | | — | | | | | | | | | |
| 重组和减值费用 | 2,659 | | | 2,221 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 未计利息和税收的持续经营业务（亏损）收入 | (4,793) | | | 114,974 | | | | | | | | | |
| 利息支出 | 22,683 | | | 18,337 | | | | | | | | | |
| 利息收入 | (1,666) | | | (843) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 税前持续经营业务的（亏损）收入 | (25,810) | | | 97,480 | | | | | | | | | |
| 持续经营收入的（福利）税 | (41,551) | | | 20,184 | | | | | | | | | |
| 持续经营的收入 | 15,741 | | | 77,296 | | | | | | | | | |
| 已终止业务造成的营业亏损 | (587) | | | (711) | | | | | | | | | |
| 已终止业务造成的营业亏损的税收优惠 | (135) | | | (163) | | | | | | | | | |
| 已终止业务造成的亏损 | (452) | | | (548) | | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 15,289 | | | $ | 76,748 | | | | | | | | | |
| 每股收益： | | | | | | | | | | | |
| 基本： | | | | | | | | | | | |
| 持续经营的收入 | $ | 0.33 | | | $ | 1.65 | | | | | | | | | |
| 已终止业务造成的亏损 | (0.01) | | | (0.02) | | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 0.32 | | | $ | 1.63 | | | | | | | | | |
| 稀释： | | | | | | | | | | | |
| 持续经营的收入 | $ | 0.33 | | | $ | 1.63 | | | | | | | | | |
| 已终止业务造成的亏损 | (0.01) | | | (0.01) | | | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 0.32 | | | $ | 1.62 | | | | | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均值 | | | | | | | | | | | |
| 基本 | 47,068 | | | 46,949 | | | | | | | | | |
| 稀释 | 47,394 | | | 47,285 | | | | | | | | | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
综合收益的简明合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| （千美元） |
| 净收入 | $ | 15,289 | | | $ | 76,748 | | | | | | | | | |
| 扣除税款的其他综合收入： | | | | | | | | | | | |
外币： | | | | | | | | | | | |
外币折算，扣除税款 $ (2638) 和 $2,970 分别在这三个月的时间内 | (36,669) | | | 18,570 | | | | | | | | | |
| 养老金和其他退休后福利计划： | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本在净定期成本中确认，扣除税款后为美元113 和 $59 分别在这三个月的时间内 | (379) | | | (195) | | | | | | | | | |
该期间产生的未摊销收益，扣除税款 $ (2,559) 和 $— 分别在这三个月的时间内 | 8,619 | | | — | | | | | | | | | |
计划结算费用，扣除税款 $ (58,065) 和 $— 分别在这三个月的时间内 | 80,074 | | | — | | | | | | | | | |
在净定期成本中确认的净亏损，扣除税款后的净亏损为美元 (279) 和 $ (476）分别为三个月 | 921 | | | 1,592 | | | | | | | | | |
外币折算，扣除税款 $ (41) 和 $63 分别在这三个月的时间内 | 107 | | | (184) | | | | | | | | | |
养老金和其他退休后福利计划的调整，扣除税款 $ (60,831) 和 $ (354）分别为三个月 | 89,342 | | | 1,213 | | | | | | | | | |
符合套期保值条件的衍生品： | | | | | | | | | | | |
符合套期保值条件的衍生品，扣除税金额为 $ (118) 和 $120 分别在这三个月的时间内 | 678 | | | 2,408 | | | | | | | | | |
| 扣除税款的其他综合收入： | 53,351 | | | 22,191 | | | | | | | | | |
| 综合收益 | $ | 68,640 | | | $ | 98,939 | | | | | | | | | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | （千美元） |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 237,423 | | | $ | 222,848 | |
| 应收账款，净额 | 448,532 | | | 443,467 | |
| 库存 | 627,866 | | | 626,216 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 111,624 | | | 107,471 | |
| 预付税款 | 8,163 | | | 7,404 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 1,433,608 | | | 1,407,406 | |
| 财产、厂房和设备，净额 | 485,535 | | | 479,913 | |
| 经营租赁资产 | 112,560 | | | 123,521 | |
| 善意 | 2,898,343 | | | 2,914,055 | |
| 无形资产，净额 | 2,429,460 | | | 2,501,960 | |
| 递延所得税资产 | 6,588 | | | 6,748 | |
| 其他资产 | 111,828 | | | 98,943 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 7,477,922 | | | $ | 7,532,546 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 当期借款 | $ | 90,625 | | | $ | 87,500 | |
| 应付账款 | 115,945 | | | 132,247 | |
| 应计费用 | 136,614 | | | 146,880 | |
| | | |
| 工资和福利相关负债 | 106,055 | | | 146,535 | |
| 应计利息 | 16,999 | | | 5,583 | |
| 应缴所得税 | 48,905 | | | 41,453 | |
| 其他流动负债 | 55,871 | | | 46,547 | |
| | | |
| 流动负债总额 | 571,014 | | | 606,745 | |
| 长期借款 | 1,667,896 | | | 1,727,572 | |
| 递延所得税负债 | 456,364 | | | 456,080 | |
| 养老金和退休后福利负债 | 23,170 | | | 23,989 | |
| 不确定税收状况的非流动负债 | 3,288 | | | 3,370 | |
| | | |
| 非流动经营租赁负债 | 104,376 | | | 111,300 | |
| 其他负债 | 148,604 | | | 162,502 | |
| 负债总额 | 2,974,712 | | | 3,091,558 | |
| 承付款和意外开支 | | | |
| 股东权益总额 | 4,503,210 | | | 4,440,988 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 7,477,922 | | | $ | 7,532,546 | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 |
| （千美元） |
| 来自持续经营业务经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 15,289 | | | $ | 76,748 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 已终止业务造成的亏损 | 452 | | | 548 | |
| 折旧费用 | 15,928 | | | 18,287 | |
| 无形资产摊销费用 | 50,116 | | | 41,540 | |
| 递延融资成本和债务折扣摊销费用 | 853 | | | 846 | |
| 养老金结算费 | 138,139 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 出售的已购库存的公允价值上涨 | 1,722 | | | — | |
| 或有对价的变化 | 865 | | | 2447 | |
| 资产减值费用 | 2,110 | | | — | |
| 基于股票的薪酬 | 7,129 | | | 7,015 | |
| | | |
| 递延所得税，净额 | (58,282) | | | 2,092 | |
| | | |
| 被指定为净投资对冲的掉期利息优惠 | (3,720) | | | (5,108) | |
| 其他 | (118) | | | (427) | |
| 扣除收购和处置影响的资产和负债变动： | | | |
| 应收账款 | (9,549) | | | 1,339 | |
| 库存 | (11,720) | | | (30,099) | |
| 预付费用和其他资产 | 7,352 | | | 2,752 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (50,610) | | | (40,856) | |
| 应收和应付所得税，净额 | 6,888 | | | 7,225 | |
| 持续经营业务中经营活动提供的净现金 | 112,844 | | | 84,349 | |
| 来自持续经营业务投资活动的现金流： | | | |
| 不动产、厂房和设备支出 | (38,432) | | | (21,835) | |
| | | |
| 为收购的企业和无形资产支付的款项，扣除获得的现金 | (70) | | | (64) | |
| | | |
| 指定为净投资套期保值的掉期净收益 | 13,695 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 用于持续经营业务投资活动的净现金 | (24,807) | | | (21,899) | |
| 来自持续经营业务融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| 减少借款 | (57,125) | | | (75,125) | |
| | | |
| 基于股份的薪酬计划的净收益（付款）和相关的税收影响 | 1,750 | | | (2,433) | |
| 或有对价付款 | (72) | | | (64) | |
| 已支付的股息 | (16,001) | | | (15,969) | |
| | | |
| 用于持续经营业务融资活动的净现金 | (71,448) | | | (93,591) | |
| 来自已终止业务的现金流： | | | |
| 用于经营活动的净现金 | (1,863) | | | (285) | |
| 用于已终止业务的净现金 | (1,863) | | | (285) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (151) | | | 3,530 | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 14,575 | | | (27,896) | |
| 期初的现金和现金等价物 | 222,848 | | | 292,034 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 237,423 | | | $ | 264,138 | |
| | | |
| | | |
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所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
简明合并权益变动表
（未经审计）
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| 普通股 | | 额外
已付款
资本 | | 已保留
收益 | | 累计其他综合亏损 | | 国库股 | | 总计 |
| 股票 | | 美元 | | | | | 股票 | | 美元 | |
| （美元和股份，以千美元计，每股除外） |
2023 年 12 月 31 日的余额 | 48,046 | | | $ | 48,046 | | | $ | 749,712 | | | $ | 4,109,736 | | | $ | (314,405) | | | 1,006 | | | $ | (152,101) | | | $ | 4,440,988 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | | | 15,289 | | | | | | | | | 15,289 | |
现金分红 ($)0.34 每股） | | | | | | | (16,001) | | | | | | | | | (16,001) | |
其他综合收入 | | | | | | | | | 53,351 | | | | | | | 53,351 | |
| 根据薪酬计划发行的股票 | 35 | | | 35 | | | 6,166 | | | | | | | (21) | | | 2,244 | | | 8,445 | |
| 递延补偿 | | | | | 347 | | | | | | | (5) | | | 791 | | | 1,138 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 48,081 | | | $ | 48,081 | | | $ | 756,225 | | | $ | 4,109,024 | | | $ | (261,054) | | | 980 | | | $ | (149,066) | | | $ | 4,503,210 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| 普通股 | | 额外
已付款
资本 | | 已保留
收益 | | 累计其他综合亏损 | | 国库股 | | 总计 |
| 股票 | | 美元 | | | | | 股票 | | 美元 | |
| （美元和股份，以千美元计，每股除外） |
截至2022年12月31日的余额 | 47,957 | | | $ | 47,957 | | | $ | 715,118 | | | $ | 3,817,304 | | | $ | (403,522) | | | 1,032 | | | $ | (154,889) | | | $ | 4,021,968 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | 76,748 | | | | | | | | | 76,748 | |
现金分红 ($)0.34 每股） | | | | | | | (15,969) | | | | | | | | | (15,969) | |
其他综合收入 | | | | | | | | | 22,191 | | | | | | | 22,191 | |
根据薪酬计划发行的股票 | 18 | | | 18 | | | 2,333 | | | | | | | (19) | | | 2,639 | | | 4,990 | |
递延补偿 | | | | | 324 | | | | | | | (6) | | | 1 | | | 325 | |
截至2023年4月2日的余额 | 47,975 | | | $ | 47,975 | | | $ | 717,775 | | | $ | 3,878,083 | | | $ | (381,331) | | | 1,007 | | | $ | (152,249) | | | $ | 4,110,253 | |
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所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
（除非另有说明，否则所有表格金额均以千计）
注意事项 1 — 列报依据
随附的泰利福公司及其子公司（“我们”、“我们的” 和 “Teleflex”）未经审计的简明合并财务报表的编制基础与其年度合并财务报表相同。
管理层认为，财务报表反映了根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）和证券交易委员会（“SEC”）第10-01号条例第10-01条编制中期财务报表公允报表所必需的所有调整，这些调整属于正常的经常性质，该条例规定了10-Q表所列财务报表的列报形式和内容的说明。根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债数额、或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。所报告期间的业务结果不一定代表全年可能出现的业务结果。
根据适用的会计准则和第S-X条例第10-01条的允许，随附的简明合并财务报表不包括我们的年度合并财务报表中必须包含的所有信息和脚注披露。因此，我们的季度简明合并财务报表应与截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。
注意事项 2 — 最近发布的会计准则
2023年11月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了新的指导方针，旨在改善应申报分部的披露要求，主要是通过加强对每个细分市场的重大支出的披露。该指南适用于2023年12月15日之后开始的所有财政年度以及2024年12月15日之后开始的过渡期。新标准必须在追溯的基础上通过，并允许尽早采用。我们目前正在评估该指南，以确定其对我们合并财务报表的影响。
2023年12月，财务会计准则委员会发布了旨在改善所得税披露要求的新指南，主要是通过在有效税率对账中增加分列披露以及加强对已缴所得税的披露。该指导对2024年12月15日之后开始的所有财政年度均有效。新标准可以在预期的基础上采用，可以选择追溯采用，并允许提前采用。我们目前正在评估该指南，以确定其对我们合并财务报表的影响。
2024年3月，美国证券交易委员会通过了最终规则，要求注册人在注册声明和年度报告中纳入某些与气候相关的披露。所需的披露包括有关注册人的气候相关风险的信息，这些风险合理地可能对其业务、经营业绩或财务状况产生重大影响。有关气候相关风险的所需信息还将包括披露注册人的温室气体排放，并将要求注册人在经审计的财务报表中披露某些与气候相关的财务信息。这些规则将从2025年开始在所有财政年度内生效。但是，规则通过后，六个联邦上诉法院对规则提出了质疑。这些质疑已合并到美国第八巡回上诉法院进行审查。2024年4月4日，美国证券交易委员会宣布，在完成对第八巡回法院合并申请的司法审查之前，它将暂停执行该规则。我们计划监控这些规则的状况，并酌情评估这些规则，以确定它们对我们合并财务报表的影响。
财务会计准则委员会或其他准则制定机构会不时发布新的会计指南，这些指导方针自生效之日起由我们采纳，在某些情况下允许提前采用，则会在生效日期之前发布。我们评估了最近发布的尚未生效的指导方针，除非上文另有说明，否则我们认为新指南不会对合并经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。
泰利福公司
简明合并财务报表附注-（续）
（未经审计）
注意事项 3 — 净收入
我们的收入主要来自医疗器械的销售，包括一次性设备，在较小程度上还包括可重复使用的设备、仪器和资本设备。当我们与客户签订的合同条款下的义务得到履行时，收入即予以确认；这发生在产品控制权移交时。通常，在我们的产品从制造或分销设施发货时，将控制权移交给客户。对于我们的原始设备和开发服务（“OEM”）细分市场，大部分收入是随着时间的推移而确认的，因为OEM细分市场的收入来自销售没有其他用途的定制产品，并且在绩效完成的范围内，我们有强制性的付款权。我们通过我们的直销队伍和分销商向以下终端市场的客户营销和销售产品：（1）医院和医疗保健提供商；（2）其他医疗设备制造商；以及（3）家庭护理提供商，这构成了 86%， 12% 和 2截至2024年3月31日的三个月，分别占合并净收入的百分比。收入的衡量标准是我们预计为换取货物而获得的对价金额。对于在OEM细分市场销售的定制产品，收入是使用单位产出法来衡量的。通常需要付款 30 自开具发票之日起的天数。
下表按全球产品类别分列了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 血管通路 | $ | 181,354 | | | $ | 177,652 | | | | | |
介入的 | 134,665 | | | 116,897 | | | | | |
| 麻醉 | 96,352 | | | 93,332 | | | | | |
| 外科 | 105,524 | | | 99,023 | | | | | |
| 介入泌尿外科 | 79,742 | | | 75,378 | | | | | |
| OEM | 87,697 | | | 76,997 | | | | | |
其他 (1) | 52,515 | | | 71,653 | | | | | |
净收入 (2) | $ | 737,849 | | | $ | 710,932 | | | | | |
(1) 包括销售我们的呼吸和泌尿科产品（介入性泌尿科产品除外）以及根据与我们的呼吸业务剥离相关的制造和供应过渡协议进行的销售产生的收入。
(2) 上面列出的产品类别以全球为基础列报，而除OEM应申报细分市场外，我们的每个应报告的细分市场都是根据其运营的地理位置定义的；OEM应申报细分市场在全球范围内运营。每个基于地理位置的可报告细分市场都包括上面列出的每个非OEM产品类别的净收入。
注意事项 4 — 收购
2023 年收购
2023年第四季度，我们完成了对Palette Life Sciences Ab（“Palette”）的收购。Palette Life Sciences Ab（“Palette”）是一家私营医疗器械公司，出售主要用于治疗泌尿外科疾病的透明质酸凝胶类产品组合，包括与前列腺癌放射治疗相关的直肠间距产品。根据协议条款，我们收购了Palette，初始现金付款为美元594.9百万，有可能获得 二 里程碑付款，最高可达 $50如果达到某些商业里程碑，则总额为百万美元。里程碑付款基于自2024年1月1日起的两年期间的净销售增长。
我们将继续评估与收购相关的收购资产和负债的公允价值。此外，由于我们尚未与卖方就结算报表调整达成协议，就转让的对价而言，本次收购的收购账目仍不完整。对计量期内转移的对价的任何调整将在结算的报告期内予以确认。
泰利福公司
简明合并财务报表附注-（续）
（未经审计）
注意事项 5 — 重组和减值费用
我们正在实施重组计划，包括将Palette整合到Teleflex和裁员，旨在通过提高效率来改善整个组织的运营绩效，以适应不断变化的市场需求和我们促进长期价值创造的战略（“2023年重组计划”），以及一项涉及将某些制造业务转移到现有的低成本地点、外包某些制造流程和相关的裁员的计划（“2023年足迹调整计划”）。 下表汇总了我们的成本估算以及与这些计划相关的其他信息：
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年重组计划 | | 2023 年足迹调整计划 | | |
| 计划费用估算： | （百万美元） | | |
重组费用 (1) | $12 到 $15 | | $4 到 $6 | | |
重组相关费用 (2) (3) | $3 到 $4 | | $7 到 $9 | | |
| 重组和重组相关费用总额 | $15 到 $19 | | $11 到 $15 | | |
| 其他计划估计： | | | | | |
| 预期的现金支出 | $15 到 $19 | | $11 到 $15 | | |
| 预期资本支出 | $— | | $2 到 $3 | | |
| 其他计划信息： | | | | | |
| 期限已开始 | 2023 年 12 月 | | 2023 年 9 月 | | |
| 预计基本完工期 | 2024 年底 | | 2027 | | |
| 重组费用总额 | $12.7 | | $1.6 | | |
| 重组储备金： | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $7.8 | | $1.5 | | |
| 产生的重组相关费用： | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | $0.8 | | $0.5 | | |
| | | | | |
| 与重组相关的总费用 | $1.5 | | $0.6 | | |
(1) 几乎所有费用都由员工解雇补助金费用组成。
(2) 2023年重组计划重组相关费用代表与该计划直接相关的成本，主要包括向计划完成后预计留在我们公司的某些员工提供的留用奖金。实际上，所有与重组相关的费用预计将在销售、一般和管理费用中确认。
(3) 2023年足迹调整计划重组相关费用代表与该计划直接相关的成本，主要构成将制造业务转移到现有低成本地点的成本和项目管理成本。基本上，所有这些费用都将在销售商品成本中确认。
截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月中确认的重组和减值费用包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 | | | | | |
| 解雇补助金 | | 其他费用 (1) | | 总计 |
| 2023 年重组计划 | $ | 155 | | | $ | 47 | | | $ | 202 | |
| 2023 年足迹调整计划 | 155 | | | 2 | | | 157 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他重组计划 (2) | 165 | | | 25 | | | 190 | |
| 重组费用 | 475 | | | 74 | | | 549 | |
| 资产减值费用 | — | | | 2,110 | | | 2,110 | |
| 重组和减值费用 | $ | 475 | | | $ | 2,184 | | | $ | 2,659 | |
泰利福公司
简明合并财务报表附注-（续）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 4 月 2 日的三个月 | | | | | |
| 解雇补助金 | | 其他费用 (1) | | 总计 |
| 2022年重组计划 | $ | 2,133 | | | $ | 73 | | | $ | 2,206 | |
| 呼吸资产剥离计划 | 128 | | | 12 | | | 140 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他重组计划 (3) | (314) | | | 189 | | | (125) | |
| 重组费用 | $ | 1,947 | | | $ | 274 | | | $ | 2,221 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(1) 其他费用包括设施关闭、合同终止和其他退出费用。
(2) 包括主要与我们的2022年和2021年重组计划相关的活动。
(3) 包括主要与我们的2014年、2018年和2019年足迹调整计划相关的活动，所有这些计划均已结束。
减值费用
在截至2024年3月31日的三个月中，我们记录的减值费用为美元2.1百万美元涉及我们因停止使用特定设施而产生的部分经营租赁资产。
2024 年足迹调整计划
2024年5月，我们承诺实施一项重组计划，主要涉及将部分制造业务迁至现有的低成本地点，通过有针对性的合理化努力优化特定产品组合，转移某些整体产品开发和制造支持职能以及相关的裁员（“2024年足迹调整计划”）。有关其他信息，请参阅注释 15。
注意事项 6 — 库存
截至2024年3月31日和2023年12月31日的库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 原材料 | $ | 176,366 | | | $ | 179,517 | |
| 在处理中工作 | 119,960 | | | 111,132 | |
| 成品 | 331,540 | | | 335,567 | |
| 库存 | $ | 627,866 | | | $ | 626,216 | |
注意事项 7 — 商誉和其他无形资产
下表提供了截至2024年3月31日的三个月中按应申报运营部门分列的商誉账面金额变动的相关信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | | | | | | | EMEA | | 亚洲 | | OEM | | | | 总计 |
| 2023 年 12 月 31 日 | $ | 2,068,072 | | | | | | | | | $ | 487,744 | | | $ | 246,229 | | | $ | 112,010 | | | | | $ | 2,914,055 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 货币折算调整 | 373 | | | | | | | | | (9,177) | | | (6,908) | | | — | | | | | (15,712) | |
| 2024 年 3 月 31 日 | $ | 2,068,445 | | | | | | | | | $ | 478,567 | | | $ | 239,321 | | | $ | 112,010 | | | | | $ | 2,898,343 | |
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（未经审计）
截至2024年3月31日和2023年12月31日，无形资产的账面总额和与无形资产相关的累计摊销额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总账面金额 | | 累计摊销 |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 客户关系 | $ | 1,359,438 | | | $ | 1,363,839 | | | $ | (575,902) | | | $ | (561,753) | |
| 正在进行的研究和开发 | 27,476 | | | 27,476 | | | — | | | — | |
| 知识产权 | 1,873,927 | | | 1,890,957 | | | (774,353) | | | (745,094) | |
| 发行权 | 23,190 | | | 23,301 | | | (22,130) | | | (22,048) | |
| 商标名称 | 606,318 | | | 610,146 | | | (88,504) | | | (84,864) | |
| 非竞争协议 | 21,922 | | | 21,934 | | | (21,922) | | | (21,934) | |
| $ | 3,912,271 | | | $ | 3,937,653 | | | $ | (1,482,811) | | | $ | (1,435,693) | |
注意事项 8 — 金融工具
外币远期合约
我们将衍生工具用于风险管理目的。被指定为现金流套期保值的外币远期合约用于管理外币交易敞口。出于会计目的未被指定为套期保值的外币远期合约用于管理与短期外币计价的货币资产和负债相关的风险敞口。我们签订的非指定外币远期合约的期限与我们的货币折算风险敞口一致，通常约为一个月。在截至2024年3月31日的三个月中，我们确认的收益为美元3.6 百万美元与非指定外币远期合约有关。在截至2023年4月2日的三个月中，我们没有确认与非指定外币远期合约相关的任何损益。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，所有指定为现金流套期保值的未平仓外币远期合约的名义总额为美元318.6 百万和美元234.1 分别为百万。截至2024年3月31日和2023年12月31日，所有未平仓非指定外币远期合约的名义总额为美元181.5 百万和美元195.0 分别为百万。截至2024年3月31日，所有未平仓外币远期合约的期限为 12 几个月或更短。
跨货币利率互换
在2019年，我们与之签订了跨货币互换协议 五 不同的金融机构交易对手可以对冲美元兑欧元汇率波动的影响（“2019年跨货币互换”）。根据跨货币互换协议的条款，我们名义上交换了美元250 百万美元，年利率为 4.88% 换成欧元219.2 百万美元，年利率为 2.46%。互换协议被设计为净投资套期保值。2024年2月26日，与我们的2019年跨货币互换相关的协议终止，原定到期日为2024年3月4日，结果为美元12.1百万美元的现金结算收益。
2024 年 2 月 26 日，我们执行了死刑 二 新的单独条款的跨货币互换协议分别于2027年2月26日和2029年2月28日到期，以对冲美元兑欧元汇率波动的影响。将于2027年到期的跨货币互换协议包括 五 不同的金融机构交易对手和名义上交易的美元250百万美元，年利率为 4.25% 换成欧元230.6百万美元，年利率为 2.78%。将于2029年到期的跨货币互换协议包括 四 不同的金融机构交易对手和名义上交易的美元250百万美元，年利率为 4.25% 换成欧元230.4百万美元，年利率为 2.89%。每份互换协议都被指定为净投资对冲工具。在第二季度，为了应对市场状况的变化，我们终止了 二 跨货币互换于2024年2月执行，取而代之的是具有相似条款和相同美元名义金额的新协议。预计取代跨货币互换对我们的财务状况、经营业绩和现金流的影响并不重要。
2023 年，我们与以下机构签订了跨币种互换协议 六 不同的金融机构交易对手可以对冲美元兑欧元汇率波动的影响（“2023年跨货币互换”）。根据跨货币互换协议的条款，我们名义上已经交换了美元500每年一百万
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利率为 4.63% 换成欧元474.7百万美元，年利率为 3.05%。互换协议被指定为净投资套期保值，将于2025年10月4日到期。
2023年，我们签订了零成本外汇项圈合约，该合约与2023年跨货币互换的名义金额和到期日一致。我们卖出了行使价较低的看跌期权，并买入了行使价较高的看涨期权，以管理与美元最终结算相关的外汇风险500百万名义交叉货币互换。零成本外汇项圈合约执行后，我们取消了2023年跨币种掉期的指定，并重新指定了合并后的美元500百万个名义交叉货币互换和零成本项圈转换为新的套期保值工具。重新指定时，现有的 $500由于外汇汇率和利率的变化，数百万个名义的跨货币掉期处于场外状态。在2025年10月之前，利率产生的场外价值将按比例摊销为收益，在出售标的净投资之前，外汇汇率产生的场外价值将保留在累计的其他综合收益中。出于会计目的，合并后的跨货币互换和零成本项圈已被指定为净投资对冲工具。
上述互换协议要求在协议到期或提前终止时交换名义金额。我们和交易对手已同意通过净结算实现交易所。
跨货币掉期在每个报告日均按市场计价，公允价值的任何变动均被确认为累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）的一部分。 下表汇总了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月在AOCI中确认的外汇损益以及在与交叉货币互换相关的利息支出中确认的利息收益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
外汇收益（亏损） | $ | 8,893 | | | $ | (10,031) | | | | | | | | | |
| 利息优惠 | 3,720 | | | 5,108 | | | | | | | | | |
资产负债表介绍
下表显示了截至2024年3月31日和2023年12月31日的简明合并资产负债表中的位置和衍生金融工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 公允价值 |
| 资产衍生品： | |
| 指定外币远期合约 | $ | 3,512 | | | $ | 1,629 | |
| 非指定外币远期合约 | 475 | | | 937 | |
| 跨货币利率互换 | 18,873 | | | 16,883 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 22,860 | | | 19,449 | |
| | | |
| | | |
| 总资产衍生品 | $ | 22,860 | | | $ | 19,449 | |
| 负债衍生品： | | | |
| 指定外币远期合约 | $ | 1,334 | | | $ | 1,866 | |
| 非指定外币远期合约 | 546 | | | 1,340 | |
| 其他流动负债 | 1,880 | | | 3,206 | |
| 跨货币利率互换 | 32,532 | | | 32,097 | |
| 其他负债 | 32,532 | | | 32,097 | |
| 负债衍生品总额 | $ | 34,412 | | | $ | 35,303 | |
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有关从AOCI重新归类为扣除税款的支出（收入）的衍生品的位置和损益的位置和金额的信息，请参阅附注10。曾经有 不 在截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月中，我们的现金流套期保值无效。
贸易应收账款
截至2024年3月31日和2023年12月31日，信贷损失备抵金为美元9.3 百万和美元9.5 分别为百万。信贷损失备抵金的当期部分，即美元5.6百万和美元5.5 截至2024年3月31日和2023年12月31日，百万美元分别被确认为应收账款净额减少额。
注意事项 9 — 公允价值计量
下表提供了有关截至2024年3月31日和2023年12月31日以公允价值计量的定期金融资产和负债的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总承载量 值为 2024 年 3 月 31 日 | | 有效报价
市场（级别 1） | | 重要的其他
可观察
输入（级别 2） | | 意义重大
不可观察
输入（级别 3） |
| 对有价证券的投资 | $ | 5,854 | | | $ | 5,854 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生资产 | 22,860 | | | — | | | 22,860 | | | — | |
| 衍生负债 | 34,412 | | | — | | | 34,412 | | | — | |
| 或有对价负债 | 40,279 | | | — | | | — | | | 40,279 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总承载量
2023 年 12 月 31 日的价值 | | 有效报价
市场（级别 1） | | 重要的其他
可观察
输入（级别 2） | | 意义重大
不可观察
输入（级别 3） |
| 对有价证券的投资 | $ | 5,306 | | | $ | 5,306 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生资产 | 19,449 | | | — | | | 19,449 | | | — | |
| 衍生负债 | 35,303 | | | — | | | 35,303 | | | — | |
| 或有对价负债 | 39,486 | | | — | | | — | | | 39,486 | |
估值技巧
我们根据一级投入估值的金融资产包括对信托有价证券的投资，这些证券可用于履行我们的福利计划和其他安排下的福利义务。信托的投资资产使用报价进行估值。
我们根据二级投入估值的金融资产和负债包括外币远期合约和跨货币利率互换协议。我们使用外币远期合约和跨货币利率互换协议来管理外币交易敞口以及以外币计价的货币资产和负债的敞口。我们根据报价市场价格，并考虑交易对手的信誉，通过计算签订剩余期限相似的抵消合约所需的金额，来衡量外币远期和跨货币互换协议的公允价值。
我们根据第三级投入估值的金融负债包括与收购相关的或有对价安排。
偶然考虑
或有对价负债主要由支付义务组成，这些付款义务取决于收入目标的实现，但也可以基于监管部门的批准等其他里程碑。每个报告期使用收入增长率（基于内部运营预算和长期战略计划）、收入波动率、贴现率、付款概率和预计付款日期等假设重新计量为公允价值。
我们使用蒙特卡罗模拟（包括使用管理层的最佳估计对盈利期内的未来收入进行模拟）来确定某些或有对价负债的公允价值，或
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折扣现金流分析。预计收入、估计现金流和支付概率的增加可能会导致公允价值衡量标准的显著提高；这些项目的减少可能会产生相反的效果。付款前期贴现率的提高可能导致公允价值衡量标准的显著降低，而贴现率的降低可能会产生相反的效果。
下表提供了有关估值技术和用于确定我们重大或有对价负债公允价值的投入的更多信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有对价负债 | | 估值技术 | | 不可观察的输入 | | 范围（加权平均值） |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 以收入为基础 | | | | | | |
| | 蒙特卡罗模拟 | | 收入波动 | | 19.1% - 31.2% (22.3%) |
| | | | 无风险率 | | 债务结构成本 |
| | | | 预计付款年份 | | 2025-2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
下表提供了有关截至2024年3月31日的三个月中我们的或有对价负债变动的信息：
| | | | | |
| |
| 偶然考虑 |
余额 — 2023 年 12 月 31 日 | $ | 39,486 | |
| 付款 | (72) | |
| 重估 | 865 | |
| |
余额 — 2024 年 3 月 31 日 | $ | 40,279 | |
注意事项 10 — 股东权益
每股基本收益的计算方法是将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法相同，唯一的不同是加权平均股票数量增加到包括摊薄证券。 下表提供了已发行普通股基本数和摊薄后加权平均数的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| 基本 | 47,068 | | | 46,949 | | | | | | | | | |
| 基于股份的奖励的稀释效应 | 326 | | | 336 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 稀释 | 47,394 | | | 47,285 | | | | | | | | | |
具有抗摊薄作用因此被排除在每股收益计算之外的加权平均股票数量为 0.8 百万和 0.6 截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月，分别为百万美元。
下表提供了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月中扣除税款的累计其他综合亏损变动的相关信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流套期保值 | | 养老金和其他退休后福利计划 | | 外币折算调整 | | 累计其他综合（亏损）收益 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | $ | 1,396 | | | $ | (88,049) | | | $ | (227,752) | | | $ | (314,405) | |
| 重新分类前的其他综合收益（亏损） | 2,457 | | | 8,726 | | | (36,669) | | | (25,486) | |
| 从累计的其他综合（亏损）收益中重新分类的金额 | (1,779) | | | 80,616 | | | — | | | 78,837 | |
| 本期其他综合收益净额（亏损） | 678 | | | 89,342 | | | (36,669) | | | 53,351 | |
| | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | $ | 2,074 | | | $ | 1,293 | | | $ | (264,421) | | | $ | (261,054) | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 现金流套期保值 | | 养老金和其他退休后福利计划 | | 外币折算调整 | | 累计其他综合（亏损）收益 |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | 4,931 | | | $ | (135,799) | | | $ | (272,654) | | | $ | (403,522) | |
| 重新分类前的其他综合收益（亏损） | 5,260 | | | (184) | | | 18,570 | | | 23,646 | |
| 从累计其他综合收益中重新分类的金额 | (2,852) | | | 1,397 | | | — | | | (1,455) | |
| 本期其他综合收益净额 | 2,408 | | | 1,213 | | | 18,570 | | | 22,191 | |
| | | | | | | |
| 截至 2023 年 4 月 2 日的余额 | $ | 7,339 | | | $ | (134,586) | | | $ | (254,084) | | | $ | (381,331) | |
下表提供了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月，运营报表中的位置以及将累计其他综合（亏损）收益的亏损/（收益）重新归类为扣除税款的（收益）支出的金额有关的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 外汇合约的（收益）亏损： | | | | | | |
| 销售商品的成本 | $ | (1,762) | | | $ | (3,054) | | | | | |
| 税前总计 | (1,762) | | | (3,054) | | | | | |
| 税收 | (17) | | | 202 | | | | | |
| 扣除税款 | (1,779) | | | (2,852) | | | | | |
养老金和其他退休后福利项目 (1)： | | | | |
| 精算损失 | 1,201 | | | 2,066 | | | | | |
| 先前服务成本 | (492) | | | (252) | | | | | |
| 定居点 | 138,139 | | | — | | | | | |
| 税前总计 | 138,848 | | | 1,814 | | | | | |
| 税收优惠 | (58,232) | | | (417) | | | | | |
| 扣除税款 | 80,616 | | | 1,397 | | | | | |
| 扣除税款后的重新分类总额 | $ | 78,837 | | | $ | (1,455) | | | | | |
(1) 这些累计的其他综合（亏损）收入组成部分包含在养老金和其他退休后福利计划的净福利支出的计算中。
注意事项 11 —
对持续经营收入征税 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
有效所得税税率 (1) | 161.0% | | 20.7% | | | | |
(1) 截至2024年3月31日的三个月的有效所得税税率代表所得税优惠，截至2023年4月2日的三个月的所得税税率代表所得税支出。
截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月，有效所得税税率为 161.0% 和 20.7分别为％。截至2024年3月31日的三个月的有效所得税税率反映了与TRIP固定福利计划终止时确认的养老金费用相关的税收优惠。截至2023年4月2日的三个月的有效所得税税率反映了与某些美国州营业亏损和信贷结转的重估相关的税收支出。这两个时期的有效所得税率都反映了研发税收抵免的税收优惠。
注意事项 12 — 养老金和其他退休后福利
我们有许多固定福利养老金和退休后计划，涵盖符合条件的美国和非美国员工。固定福利养老金计划是非缴费型的。这些计划下的福利是基于
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主要取决于服务年限和接近退休的员工工资。我们对美国计划的资助政策是每年至少缴纳适用法律法规要求的金额。非美国计划下的债务是通过向受托人存款或账面储备来系统地规定的。截至2024年3月31日，除了涵盖受集体谈判协议约束的员工的某些退休后福利计划外，美国的固定福利养老金计划和其他退休后福利计划不再累积其他福利。
2023年，我们开始执行终止泰利福公司退休收入计划（“TRIP”）的计划，这是一项美国固定福利养老金计划。TRIP受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）第四章的约束，因此，必须根据ERISA的要求和养老金福利担保公司（“PBGC”）管理的程序终止。TRIP的终止日期为2023年8月1日，这是正式终止程序要求的时间表的依据日期。2023年9月8日，我们向PBGC提交了关于TRIP终止的必要通知。终止程序要求将所有TRIP福利分配给参与者、受益人和备用收款人，或转入团体年金合同或PBGC。2023年12月，我们向选择与TRIP终止有关的一次性一次性分配选项的合格参与者、受益人和备用收款人付款，从而确认了1美元的税前结算费用45.22023年第四季度为百万美元。
在2024年第一季度，我们使用TRIP资产购买了一份团体年金合同，从而确认了1美元的税前结算费用138.1在截至2024年3月31日的三个月中，有100万人。福利转移到团体年金合同的参与者、受益人和备用收款人将从该团体年金合同中获得根据TRIP累积的福利的全部价值。我们还将继续评估我们对购买年金合同后泰利福退休收入计划信托中剩余的超过负债的TRIP资产（“剩余计划资产”）的选择，这些资产将在计划资产和负债移交给PBGC以供失踪的参与者和受益人后继续保留。我们可能会向符合条件的固定缴款计划缴纳任何剩余的计划资产。截至2024年3月31日，计划盈余资产为美元37.2百万，包含在简明合并资产负债表的其他资产中。
下表提供了有关截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月养老金和退休后福利计划的净收益（收入）支出组成部分的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金 | | 其他好处 |
| 三个月已结束 | | 三个月已结束 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 |
| |
| 服务成本 | $ | 601 | | | $ | 360 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 利息成本 | 2,118 | | | 4,350 | | | 109 | | | 186 | |
| 计划资产的预期回报率 | (2,201) | | | (6,310) | | | — | | | — | |
| 净摊销和延期 | 1,354 | | | 2154 | | | (645) | | | (339) | |
定居点 | 138,139 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
净福利支出（收入） | $ | 140,011 | | | $ | 554 | | | $ | (536) | | | $ | (153) | |
| | | | | | | |
除结算以外的净收益支出（收益）的组成部分主要包含在简明合并损益表中的销售、一般和管理费用中。
注意事项 13 — 承付款和或有负债
环境：由于环境法律法规，我们将面临突发事件，这些法律法规将来可能要求我们采取进一步行动，纠正我们或其他各方先前的处置做法或化学或石油物质排放对环境的影响。这些责任大部分源于美国《综合环境应对、补偿和责任法》（通常称为超级基金）、《美国资源保护和恢复法》以及类似的州法律。这些法律要求我们在我们开展业务或曾经开展业务的地点或处置公司产生的废物的地点进行某些调查和补救活动。
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修复活动的持续时间和成本因地点而异。这些活动的性质及其相关成本取决于独特的场地特征、不断演变的补救技术、所涉及的监管机构及其执法政策，以及其他潜在责任方的存在与否。截至 2024 年 3 月 31 日，我们已经记录了 $3.0 百万和美元2.1 与这些事项有关的应计负债和其他负债分别为百万美元。这些负债存在相当大的不确定性，如果情况发生不利变化，潜在负债可能会超过截至2024年3月31日的应计金额。根据过去的历史，支付应计金额的时间范围估计为 10-15 年份。
法律事务：我们是正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事方。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任、知识产权、就业、环境和其他事项的诉讼。截至2024年3月31日，我们记录的应计负债为美元0.3 与此类突发事件有关的百万美元，这是我们在解决这些问题估计可能蒙受的损失范围内对费用的最佳估计。
根据目前可获得的信息、法律顾问的建议、既定储备金和其他资源，我们认为任何未决诉讼和索赔的结果不太可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性构成重大影响。但是，如果出现意想不到的进一步发展，这些问题或其他类似问题的最终解决如果不利，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。外部律师费和开支等法律费用记入发生期间的销售费用、一般费用和管理费用。
其他：2015年，意大利议会颁布了立法，除其他外，对向意大利国家医疗体系提供商品和服务的医疗器械公司实施了 “投资回报” 措施。根据该措施，如果给定年度的医疗器械支出超过该年度设定的地区支出上限，则公司必须向意大利政府付款。付款金额是根据超过给定年份区域最高限额的金额计算的。在投资回报法的可执行性和实施过程方面，存在相当大的不确定性。针对意大利卫生部发布的法令，意大利各地区在2022年第四季度根据投资回收措施向包括泰利福在内的医疗器械公司开具了发票，要求支付2015年至2018年的超额支出。发票开具后，我们和许多其他医疗器械公司向意大利行政法院提起上诉，质疑投资回收措施的可执行性，上诉仍在审理中。截至2024年3月31日，我们对此事的储备金为美元15.1百万，其中 $0.92024年，收入减少了百万美元。如果最终以现有形式强制执行投资回报，我们估计我们将需要汇出超过当前储备金的款项，最高可达美元23.3百万。
2023年4月4日，我们的一家墨西哥子公司收到了墨西哥联邦税务管理局（“SAT”）的通知，其中列出了其对Sat在2017年7月1日至2019年6月6日期间进行的对外贸易业务审计的初步结果。初步调查结果显示，我们的墨西哥子公司没有证据证明根据墨西哥的制造、加工业和出口服务行业计划（“IMMEX计划”）临时进口的商品的出口，因此触发了支付进口税、增值税、海关手续费和其他罚款和罚款的潜在义务，这可能会对我们未来的毛利润造成不利影响。针对该通知，我们的墨西哥子公司要求将此事移交给缴款人辩护检察官或 “PRODECON”（地方税务监察员），以帮助促进这一程序。2023年6月，我们向沙特提供了相应的文件，证明根据IMMEX计划的要求出口了货物。
尽管根据目前已知的信息，我们无法确定地预测本次审计的结果，但我们认为损失既不可能也不可估计。因此， 不 截至2024年3月31日，我们的财务报表中记录了与此事相关的应急损失。但是，如果此事的最终解决对我们不利，我们的墨西哥子公司可能需要支付某些进口税、罚款和附加费，这可能是实质性的。
泰利福公司
简明合并财务报表附注-（续）
（未经审计）
作为收购Palette的一部分，我们发现了Palette在收购之前未适当确认和支付的某些外国纳税义务。作为收购会计的一部分，我们已确定负债为美元3.5百万，这是我们对截至2024年3月31日包括利息在内的未缴纳税款的最佳估计。2024年2月，我们要求相关的外国税务机关重新评估Palette先前提交的相关时期的纳税申报表。如果税务机关不同意我们要求重新评估先前提交的申报表的依据，并且我们未能成功捍卫自己的立场，则我们可能需要支付超过当前既定负债的金额，这可能是重大的。
税务审计和审查：我们经常接受各税务机关的税务审查。截至2024年3月31日，正在进行的最重要的税务审查是在德国和意大利。在我们调整储备金以应对不确定税收状况的事态发展，包括这些税收审查的事态发展之后，我们可能会针对不确定的税收状况建立储备金。因此，税务审计和审查的发展，包括不确定税收状况的解决，可能会导致我们记录的纳税负债增加或减少，这可能会影响我们的财务业绩。
注意事项 14 — 区段信息
下表显示了截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的分部业绩：
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| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 美洲 | $ | 406,286 | | | $ | 411,864 | | | | | |
| EMEA | 159,656 | | | 143,340 | | | | | |
| 亚洲 | 84,210 | | | 78,731 | | | | | |
| OEM | 87,697 | | | 76,997 | | | | | |
| 净收入 | $ | 737,849 | | | $ | 710,932 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 美洲 | $ | 87,989 | | | $ | 98,618 | | | | | |
| EMEA | 26,102 | | | 12,771 | | | | | |
| 亚洲 | 17,195 | | | 21,000 | | | | | |
| OEM | 23,117 | | | 20,037 | | | | | |
分部总营业利润 (1) | 154,403 | | | 152,426 | | | | | |
未分配的费用 (2) | (159,196) | | | (37,452) | | | | | |
| 未计利息和税收的持续经营业务（亏损）收入 | $ | (4,793) | | | $ | 114,974 | | | | | |
(1) 分部营业利润包括来自外部客户的分部净收入减去其标准销售成本，经固定制造成本吸收差异、销售、一般和管理费用、研发费用和公司费用分配调整后。
(2) 如附注12所述，未分配支出主要包括固定制造成本吸收差异、重组和减值费用以及与我们终止TRIP计划相关的结算费用以外的制造差异。
注十五 — 后续事件
2024 年足迹调整计划
2024年5月，我们承诺实施一项重组计划，主要涉及将部分制造业务迁至现有的低成本地点，通过有针对性的合理化努力优化特定产品组合，转移某些整体产品开发和制造支持职能以及相关的裁员（“2024年足迹调整计划”）。这些行动将于2024年第二季度开始，预计将在2025年底之前基本完成。
泰利福公司
简明合并财务报表附注-（续）
（未经审计）
下表汇总了我们对与2024年足迹调整计划相关的按主要支出类型分列的重组和重组相关费用的估计：
| | | | | |
| 预计产生的总金额 |
计划费用估算： | （百万美元） |
重组费用 (1) | $13 百万美元兑美元16 百万 |
重组相关费用 (2) | $20 百万美元兑美元24 百万 |
重组和重组相关费用总额 | $33 百万美元兑美元40 百万 |
(1) 几乎所有费用都由员工解雇补助金费用组成。
(2) 包括与加速折旧相关的税前费用以及与计划直接相关的其他成本，主要是项目管理成本和将制造业务和支持职能转移到新地点的成本。实际上，所有费用都将在销售商品的成本中确认。
我们预计，与重组和重组相关的费用将导致未来的现金流出从美元不等26百万到美元32百万，其中大部分预计将在2025年至2026年之间实现。此外，我们预计将产生美元12百万到美元15该计划下的总资本支出为百万美元，其中大部分支出预计将在2024年和2025年发生。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
Teleflex Incorporated（“我们”、“我们的” 和 “Teleflex”）是医疗技术产品的全球提供商，专注于提高临床益处、提高患者和提供者的安全性以及降低总手术成本。我们主要设计、开发、制造和供应一次性医疗设备，供医院和医疗保健提供者用于重症监护和外科应用中的常见诊断和治疗程序。我们通过直接销售队伍和分销商的组合在全球范围内营销和销售我们的产品。由于我们的产品用于众多市场和各种程序，因此我们不依赖任何一个终端市场或程序。我们致力于通过增加市场份额和提高运营效率来实现持续、可持续和盈利的增长。
我们会持续评估我们的产品和业务组合，以确保与我们的总体目标保持一致。根据我们的评估，我们可能会发现剥离不符合我们目标的业务和产品线的机会。此外，我们可能会寻求通过旨在进一步改善成本结构和提高竞争地位的重组举措来优化设施的利用率。我们还可能继续探索通过收购和分销商向直销转换相结合来扩大业务规模和提高营业利润率的机会，这通常涉及通过收购分销商或终止分销商关系将分销商排除在销售渠道之外（在某些情况下，尤其是在亚洲，转换涉及我们收购或终止主分销商以及继续通过次级分销商或通过新分销商销售我们的产品）。分销商到直销的转化旨在促进产品定价的提高，并在销售渠道中更直接地接触到我们产品的最终用户。
终止养老金
2023年，我们开始执行终止泰利福公司退休收入计划（“TRIP”）的计划，这是一项美国固定福利养老金计划。TRIP受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）第四章的约束，因此，必须根据ERISA的要求和养老金福利担保公司（“PBGC”）管理的程序终止。TRIP的终止日期为2023年8月1日，这是正式终止程序要求的时间表的依据日期。2023年9月8日，我们向PBGC提交了有关TRIP终止的必要通知。终止程序要求将所有TRIP福利分配给参与者、受益人和备用收款人，或转入团体年金合同或PBGC。2023年12月，我们向选择与TRIP终止有关的一次性一次性分配选项的合格参与者、受益人和备用收款人支付了款项，从而在2023年第四季度确认了4520万美元的非现金税前结算费用。
在2024年第一季度，我们使用TRIP资产购买了一份团体年金合同，这导致在截至2024年3月31日的三个月中确认了1.381亿美元的非现金税前结算费用。福利转移到团体年金合同的参与者、受益人和备用收款人将从该团体年金合同中获得根据TRIP累积的福利的全部价值。我们还将继续评估我们对购买年金合同后泰利福退休收入计划信托中剩余的超过负债的TRIP资产（“剩余计划资产”）的选择，这些资产将在计划资产和负债移交给PBGC以供失踪的参与者和受益人后继续保留。我们可能会将任何盈余的计划资产存入符合条件的固定缴款计划，这可能会影响我们来自持续经营的运营现金流。截至2024年3月31日，计划盈余资产为3,720万美元，包含在简明合并资产负债表的其他资产中。
运营结果
在本次讨论中，“新产品” 是指在过去36个月内开始商业销售的产品，“现有产品” 是指在超过36个月前开始商业销售的产品。对涉及一项或多项收购和/或剥离业务或资产影响的经营业绩的讨论（下文所述的与收购分销商有关的除外）通常反映了收购和/或剥离之日后的前12个月内收购和/或剥离的影响。除了我们向客户出售产品的单位销售价格的上涨和下降外，我们对产品价格上涨和下跌的影响的讨论还反映了分销商因收购或终止分销商进入销售渠道而对我们产品定价的影响。除非另有说明，否则表格中的所有美元金额均以百万为单位。
某些财务信息是四舍五入的，这可能会造成细微的差异。
净收入
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| 三个月已结束 | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 净收入 | $ | 737.8 | | | $ | 710.9 | | | | | |
| | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月，净收入与上年同期相比增长了2690万美元，增长了3.8％，这主要是由于现有产品的销售量增加了1,080万美元，价格上涨以及新产品销售的增加。
毛利润
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 毛利润 | $ | 416.1 | | | $ | 391.4 | | | | | |
| 占销售额的百分比 | 56.4 | % | | 55.1 | % | | | | |
截至2024年3月31日的三个月，毛利率与上年同期相比增长了130个基点，增长了2.4％，这主要是由于收购和剥离业务的毛利率、价格上涨以及成本改善举措的好处，但部分被外币汇率的不利波动以及宏观经济因素，特别是劳动力和原材料方面的持续成本通胀所抵消。
2023年4月4日，我们的一家墨西哥子公司收到了墨西哥联邦税务管理局（“SAT”）的通知，其中列出了其对Sat在2017年7月1日至2019年6月6日期间进行的对外贸易业务审计的初步结果。初步调查结果显示，我们的墨西哥子公司没有证据证明根据墨西哥的制造、加工业和出口服务行业计划（“IMMEX计划”）临时进口的商品的出口，因此触发了支付进口税、增值税、海关手续费和其他罚款和罚款的潜在义务，这可能会对我们未来的毛利润造成不利影响。针对该通知，我们的墨西哥子公司要求将此事移交给缴款人辩护检察官或 “PRODECON”（地方税务监察员），以帮助促进这一程序。2023年6月，我们向沙特提供了相应的文件，证明根据IMMEX计划的要求出口了货物。
尽管根据目前已知的信息，我们无法确定地预测本次审计的结果，但我们认为损失既不可能也不可估计。因此，截至2024年3月31日，我们的财务报表中没有记录与此事相关的应急损失。但是，如果此事的最终解决对我们不利，我们的墨西哥子公司可能需要支付某些进口税、罚款和附加费，这可能是实质性的。
销售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 销售、一般和管理 | $ | 242.8 | | | $ | 232.7 | | | | | |
| 占销售额的百分比 | 32.9 | % | | 32.7 | % | | | | |
截至2024年3月31日的三个月，销售、一般和管理费用与上年同期相比增加了1,010万美元，这主要是由于收购的Palette业务产生的运营费用增加，法律费用的增加主要与诉讼成本的增加有关，在较小程度上，信息技术相关成本的增加。销售、一般和管理费用的增加被我们某些产品组合的销售支出的减少以及或有对价负债估计公允价值变动导致的或有对价支出的减少所部分抵消。
研究和开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| 研究和开发 | $ | 37.3 | | | $ | 41.5 | | | | | | | | | |
| 占销售额的百分比 | 5.1 | % | | 5.8 | % | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月，研发费用与上年同期相比减少的主要原因是与欧盟医疗器械法规相关成本相关的支出减少，但被收购的Palette业务的项目支出增加部分抵消了这一减少。
养老金结算费
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | | | | | |
| 养老金结算费 | $ | 138.1 | | | $ | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
在截至2024年3月31日的三个月中，我们确认了与终止TRIP计划相关的1.381亿美元的和解费用，该费用源于我们购买了一份团体年金合同，为参与者、受益人和备用收款人提供该计划下的全部福利金额。
重组和减值费用
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 重组和减值费用 | $ | 2.7 | | | $ | 2.2 | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月的重组和减值费用主要包括与我们停止使用特定设施产生的部分经营租赁资产相关的210万美元减值费用以及与2023年重组计划和2023年足迹调整计划相关的终止补助金。
正在进行的重组计划
我们正在实施重组计划，包括一项重组计划，主要涉及将Palette并入Teleflex和裁员，旨在通过提高效率来提高整个组织的运营绩效，以适应不断变化的市场需求和我们促进长期价值创造的战略（“2023年重组计划”），以及一项重组计划，主要涉及将某些制造业务转移到现有的较低成本地点，将某些制造流程外包以及相关的裁员（“2023年足迹调整计划”）。
我们估计，与2023年重组计划和2023年足迹调整计划相关的总税前重组和重组相关费用将分别为1500万至1900万美元和1100万至1500万美元。我们预计，一旦计划全面实施，2023年重组计划和2023年足迹调整计划每年将分别节省2900万至3500万美元和200万至400万美元的税前开支。
2024 年足迹调整计划
2024年5月，我们承诺实施一项重组计划，主要涉及将部分制造业务迁至现有的低成本地点，通过有针对性的合理化努力优化特定产品组合，转移某些整体产品开发和制造支持职能以及相关的裁员（“2024年足迹调整计划”）。这些行动将于2024年第二季度开始，预计将在2025年底之前基本完成。
我们估计，与2024年足迹调整计划相关的税前重组和重组相关费用总额为3,300万至4000万美元。其中，预计2024年将产生1500万至1900万美元，剩余余额的大部分预计将在2025年底之前产生。我们估计，总费用中有2600万至3200万美元将产生现金支出，我们预计其中400万至600万美元将在2024年支付，大部分将在2026年底之前支付。此外，我们预计该计划总共将产生1200万至1500万美元的资本支出，其中600万至800万美元预计将在2024年产生。预计大部分资本支出将在2025年底之前产生。
我们预计将在2026年开始实现与计划相关的储蓄，并预计该计划全面实施后，每年的税前储蓄将达到700万至900万美元。产品合理化工作的影响将部分抵消该计划产生的年度税前储蓄，其影响将从2026年开始。
随着2024年足迹调整计划的进展，管理层将重新评估上述估计费用和费用，并可能根据公认会计原则酌情修改其估计。
有关我们重组计划的更多信息，请参阅本报告所含的简明合并财务报表中的附注5。
利息支出
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| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
| 利息支出 | $ | 22.7 | | | $ | 18.3 | | | | | |
| 平均债务利率 | 4.7 | % | | 4.0 | % | | | | |
| | | | | | | |
与去年同期相比，截至2024年3月31日的三个月，利息支出增加的主要原因是与我们的浮动利率债务工具相关的利率上升以及平均未偿债务的增加，导致平均利率上升。
对持续经营收入征税
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | | | |
有效所得税税率 (1) | 161.0 | % | | 20.7 | % | | | | |
(1) 截至2024年3月31日的三个月的有效所得税税率代表所得税优惠，截至2023年4月2日的三个月的所得税税率代表所得税支出。
截至2024年3月31日的三个月的有效所得税税率反映了与TRIP固定福利计划终止时确认的养老金费用相关的税收优惠。截至2023年4月2日的三个月的有效所得税税率反映了与某些美国州营业亏损和信贷结转的重估相关的税收支出。这两个时期的有效所得税率都反映了研发税收抵免的税收优惠。
分部财务信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部净收入 | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | % 增幅/（减少） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| 美洲 | $ | 406.3 | | | $ | 411.9 | | | (1.4) | | | | | | | |
| EMEA | 159.6 | | | 143.3 | | | 11.4 | | | | | | | |
| 亚洲 | 84.2 | | | 78.7 | | | 7.0 | | | | | | | |
| OEM | 87.7 | | | 77.0 | | | 13.9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 分部净收入 | $ | 737.8 | | | $ | 710.9 | | | 3.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 分部营业利润 | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年4月2日 | | % 增幅/（减少） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 美洲 | $ | 88.0 | | | $ | 98.6 | | | (10.8) | | | | | | | |
| EMEA | 26.1 | | | 12.8 | | | 104.4 | | | | | | | |
| 亚洲 | 17.2 | | | 21.0 | | | (18.1) | | | | | | | |
| OEM | 23.1 | | | 20.0 | | | 15.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分部营业利润 (1) | $ | 154.4 | | | $ | 152.4 | | | 1.3 | | | | | | | |
(1) 有关分部营业利润与未计利息和税前持续经营业务的简明合并收入的对账情况，请参阅本报告中包含的简明合并财务报表附注14。
截至2024年3月31日的三个月与2023年4月2日的比较
美洲
截至2024年3月31日的三个月，美洲净收入与上年同期相比下降了560万美元，下降了1.4％，这主要归因于现有产品的销售量减少了1,450万美元，以及收购和剥离业务的净影响减少了570万美元。净收入的下降被价格上涨和新产品销售的增长部分抵消。
截至2024年3月31日的三个月，美洲的营业利润与上年同期相比下降了1,060万美元，下降了10.8％，这主要归因于收购的Palette业务产生的运营费用以及销售下降和制造成本上涨导致的毛利下降，但部分被价格上涨所抵消。由于我们的或有对价负债的估计公允价值变动，或有对价支出的减少部分抵消了营业利润的减少。
EMEA
截至2024年3月31日的三个月，欧洲、中东和非洲的净收入与上年同期相比增长了1,630万美元，增长了11.4％，这主要归因于现有产品的销售量增长了1,000万美元，在较小程度上，价格上涨和外币汇率的有利波动。
截至2024年3月31日的三个月，欧洲、中东和非洲的营业利润与上年同期相比增长了1,330万美元，增长了104.4％，这主要是由于与欧盟医疗器械法规相关的研发费用减少，以及销售和价格上涨导致的毛利增加，但制造成本的上涨部分抵消了这一点。
亚洲
截至2024年3月31日的三个月，亚洲净收入与上年同期相比增长了550万美元，增长了7.0％，这主要归因于现有产品的销售量增长了590万美元，在较小程度上，收购Palette产生的收入被300万美元的外币汇率不利波动所部分抵消。
截至2024年3月31日的三个月，亚洲的营业利润与上年同期相比下降了380万美元，下降了18.1％，这归因于外币汇率的不利波动以及销售和营销费用增加以支持销售增长。营业利润的下降被销售额增加所导致的毛利增长部分抵消，但不利的组合部分抵消了营业利润的下降。
OEM
截至2024年3月31日的三个月，原始设备制造商的净收入与上年同期相比增长了1,070万美元，增长了13.9％，这主要归因于现有产品的销量增长了940万美元，在较小程度上还有价格上涨。
截至2024年3月31日的三个月，原始设备制造商的营业利润与去年同期相比增长了310万美元，增长了15.4％，这主要归因于销售额增加和价格上涨导致的毛利增长。
流动性和资本资源
我们相信，我们的运营现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷额度下的借款将使我们能够为未来12个月和可预见的未来的运营需求、资本支出和债务提供资金。我们有美国经营活动提供的净现金以及非美国现金来源，可以为我们在美国的还本付息需求提供资金。我们通过监控子公司的可用资金并确定我们可以在多大程度上以具有成本效益的方式获得这些资金来管理我们的全球现金需求。
2024年2月26日，与我们原定到期日为2024年3月4日的2019年跨货币互换相关的协议终止，从而产生了1,210万美元的现金结算收益。2024年2月26日，我们执行了两项新的单独期限的跨货币互换协议，分别于2027年2月26日和2029年2月28日到期，以对冲美元兑欧元汇率波动的影响（合称 “2024年跨货币互换协议”）。将于2027年到期的跨货币互换协议包括五个不同的金融机构交易对手，名义上交换了2.5亿美元，年利率为
23060万欧元兑4.25％，年利率为2.78％。将于2029年到期的跨货币互换协议包括四个不同的金融机构交易对手，名义上以4.25％的年利率将2.5亿美元兑换成23040万欧元，年利率为2.89％。2024年的两份跨货币互换协议均被指定为净投资对冲协议，并要求在协议到期或提前终止时交换名义金额。我们和交易对手已同意通过净额结算进行交易。因此，我们可能需要支付（或有权收到）一笔金额，该金额等于在到期日或更早的终止日期，46100万欧元名义金额的等值美元与5亿美元名义金额之间的差额。2024年的跨货币互换协议存在交易对手无法履行协议义务的风险。但是，我们认为风险降低了，因为我们已经与九个不同的交易对手签订了单独的协议，所有这些交易对手都是成熟的大型金融机构。根据2024年2月26日生效的美元对欧元的汇率，并假设汇率在2024年跨货币互换协议的整个条款中保持不变，我们将实现年度现金利息支出减少710万美元。在第二季度，为了应对市场状况的变化，我们终止了2024年2月执行的两笔跨货币互换，取而代之的是具有相似条款和相同美元名义金额的新协议。预计取代跨货币互换对我们的财务状况、经营业绩和现金流的影响并不重要。
现金流
截至2024年3月31日的三个月，持续经营业务的经营活动提供的净现金为1.128亿美元，而截至2023年4月2日的三个月，净现金为8,430万美元。2850万美元的增长主要归因于良好的经营业绩以及随着我们缓和库存水平而减少的库存现金流出。应收账款的增加部分抵消了现金流的增加，这是由于销售额增加以及应付账款和应计费用水平降低所致。
截至2024年3月31日的三个月，持续经营业务中用于投资活动的净现金为2480万美元，主要包括3,840万美元的资本支出，部分被指定为净投资套期保值的1,370万美元互换净收益所抵消。
截至2024年3月31日的三个月，持续经营业务融资活动使用的净现金为7,140万美元，主要包括优先信贷额度下减少的5,710万美元借款和1,600万美元的股息支付。
借款
管理2027年到期的4.625％优先票据（“2027年票据”）和2028年到期的4.25％优先票据（“2028年票据”）的契约包含契约，除其他外，限制或限制我们以及子公司设立留置权、合并、合并或处置某些资产以及进行售后回租交易的能力。截至2024年3月31日，我们遵守了这些要求。
我们的优先信贷协议（“信贷协议”）、2027年票据和2028年票据下的债务由我们几乎所有重要的国内子公司担保（某些例外情况除外），信贷协议下的债务（受某些例外情况和限制的约束）由我们和每位担保人拥有的几乎所有资产的留置权担保。
财务信息汇总—债务人集团
2027年票据由泰利福公司（“母公司”）发行，母公司在优先票据下的债务的支付由列举的母公司子公司（各为 “担保子公司”，统称为 “担保子公司”）共同或单独担保。这些保障是全面和无条件的，但须遵守某些习惯释放条款。每家担保子公司直接或间接由母公司100％拥有。截至2024年3月31日和2023年12月31日以及截至2024年3月31日的三个月的母公司和担保子公司（统称 “债务人集团”）的财务信息汇总如下：
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| | 三个月已结束 |
| | 2024 年 3 月 31 日 |
| | 债务人集团 | | 公司间 | | 债务人集团（不包括跨公司） |
| 净收入 | | $ | 499.1 | | | $ | 59.7 | | | $ | 439.4 | |
| 销售商品的成本 | | 284.7 | | | 44.3 | | | 240.4 | |
| 毛利润 | | 214.4 | | | 15.4 | | | 199.0 | |
| 持续经营的收入 | | (12.1) | | | 76.2 | | | (88.3) | |
| 净收入 | | (12.6) | | | 76.2 | | | (88.8) | |
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| | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 (1) |
| | 债务人集团 | | 公司间 | | 债务人集团
（不包括公司间） | | 债务人集团 | | 公司间 | | 债务人集团
（不包括公司间） |
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| 流动资产总额 | | $ | 1,000.6 | | | $ | 253.7 | | | $ | 746.9 | | | $ | 929.6 | | | $ | 223.7 | | | $ | 705.9 | |
| 总资产 | | 4,228.4 | | | 1,753.1 | | | 2,475.3 | | | 4,171.1 | | | 1,723.4 | | | 2,447.7 | |
| 流动负债总额 | | 1,167.1 | | | 913.1 | | | 254.0 | | | 1,123.5 | | | 863.5 | | | 260.0 | |
| 负债总额 | | 7,128.6 | | | 4,693.9 | | | 2,434.7 | | | 7,247.2 | | | 4,736.0 | | | 2,511.2 | |
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(1) 在2024年第一季度，某些现有子公司被指定为担保子公司，因此，我们重估了前一时期的比较汇总财务信息。
母公司及其每家子公司在上述汇总财务信息中使用与截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中包含的合并财务报表附注1中描述的相同的会计政策。上表中的公司间列代表债务人集团与非担保子公司（即母公司未担保优先票据付款的子公司）之间和彼此之间的交易。债务人对非担保子公司的投资和任何相关活动不包括在上述财务信息中。
关键会计估计
根据公认会计原则编制合并财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表之日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与从这些估计和假设得出的数额有重大差异。
在截至2023年12月31日的10-k表年度报告中，我们披露了关键会计估计，这些估算反映了重大判断和不确定性，对我们的财务状况和经营业绩的列报很重要，在不同的假设和条件下可能会导致重大差异的结果。
新会计准则
有关最近发布的会计指南的讨论，包括采用财务报表指导意见的估计影响（如果有），请参阅本报告所载的简明合并财务报表附注2。
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告中的所有陈述，除历史事实陈述外，均为前瞻性陈述。“预测”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“将”、“将”、“应该”、“指导”、“潜力”、“继续”、“项目”、“预测”、“信心”、“前景” 等词语以及类似的表述通常用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当时对我们的业务以及我们运营的行业和市场的预期、信念、假设、估计和预测。这些陈述不能保证未来的表现，并且存在难以预测的风险和不确定性。因此，由于多种因素，实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异，包括与主要客户或供应商的业务关系变化以及主要客户或供应商的购买变化；发货延迟或取消；对新产品和现有产品的需求和市场接受度；通货膨胀和全球供应链中断对我们和我们的供应商（尤其是独家供应商和消毒服务提供商）的影响，包括波动成本以及用于产品生产或消毒的树脂和其他原材料以及某些成分的可用性、运输限制和延误、产品短缺、能源短缺或能源成本上涨、美国和其他地方的劳动力短缺以及运营和劳动力成本的增加；我们无法将收购的业务整合到我们的业务中，实现计划中的协同效应并按照我们的预期盈利经营此类业务；我们无法有效执行我们的重组计划；我们无法实现重组计划和计划带来的预期节省；已颁布的医疗改革立法和修改、取代或废除该立法的提案的影响；医疗保险、医疗补助和第三方保险和报销的变化；税收立法和相关法规的影响；竞争激烈的市场条件及其对收入和定价的影响；全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端、主权债务问题以及国际冲突和敌对行动，例如俄罗斯和乌克兰之间以及中东的持续冲突；公共卫生流行病和流行病，例如 COVID-19；进入新市场的困难；以及总体经济状况。有关我们业务相关风险的进一步讨论，请参阅我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告中的第1A项 “风险因素”。除非我们另有明确说明或法律或法规要求，否则我们明确表示不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告第二部分第7A项中列出的信息没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
(a) 评估披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了截至本报告所涉期末我们的披露控制和程序的有效性。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末，我们的披露控制和程序正在有效运作，为我们在根据1934年《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息在（i）在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告；（ii）积累并传达给包括首席执行官在内的我们的管理层执行官员并酌情担任首席财务官, 以便及时作出披露决定.控制系统无法绝对保证控制系统的目标得到实现，对控制措施的评估也无法绝对保证发现公司内部的所有控制问题和欺诈事件（如果有）。
(b) 财务报告内部控制的变化
在我们最近结束的财季中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们是正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事方。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任和产品保修、知识产权、合同、就业和环境问题的诉讼。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们与这些事项相关的应计负债分别为30万美元和80万美元，这是我们在解决这些问题可能产生的估计损失范围内对成本的最佳估计。根据目前获得的信息、法律顾问的建议、既定储备金和其他资源，我们认为任何此类行动无论是个人还是总体而言，都不可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。但是，如果出现意想不到的进一步事态发展，这些问题或其他类似问题的最终解决如果不利，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流造成重大不利影响。
第 1A 项。风险因素
请参阅截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告第一部分第1A项中规定的信息。截至2024年3月31日的季度，风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
不适用。
第 3 项。优先证券违约
不适用。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
规则 10b5-1 交易计划
在截至2024年3月31日的季度中，我们的董事或执行官均未加入 已输入，已修改或 终止、旨在满足第10b5-1条的肯定抗辩条件的出售或购买我们证券的合同、指示或书面计划。
第 6 项。展品
以下证物作为本报告的一部分提交或以引用方式纳入本报告：
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| 展品编号 | | | | 描述 |
| | | | |
22 | | — | | 附属担保人和担保证券清单。 |
31.1 | | — | | 根据1934年《证券交易法》第13a—14（a）条对首席执行官进行认证。 |
31.2 | | — | | 根据1934年《证券交易法》第13a—14（a）条对首席财务官进行认证。 |
32.1 | | — | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350节对首席执行官进行认证。 |
32.2 | | — | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350节对首席财务官进行认证。 |
101.1 | | — | | 以下材料来自我们截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告，采用行内XBRL（可扩展业务报告语言）格式：（i）封面；（ii）截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的简明合并收益表；（iii）截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的简明综合收益表；（iv）简明综合收益表截至2024年3月31日和2023年12月31日的合并资产负债表；(v) 简明合并现金报表截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的流量；（六）截至2024年3月31日和2023年4月2日的三个月的简明合并权益变动表；以及（vii）简明合并财务报表附注。 |
104.1 | | — | | 公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告的封面，格式为行内XBRL（包含在附录101.1中）。 |
__________________________
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 泰利福公司 |
| | | |
| | | 作者： | | /s/ 利亚姆 ·J· 凯利 |
| | | | | 利亚姆 ·J· 凯利 总裁兼首席执行官 （首席执行官） |
| | | | | |
| | | 作者： | | /s/ 托马斯·鲍威尔 |
| | | | | 托马斯·鲍威尔 执行副总裁兼首席财务官 （首席财务官） |
日期：2024 年 5 月 3 日