美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
嘉信理财公司
（注册人章程中规定的确切名称）
委员会文件号：
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个课程的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 8.01 | 其他活动 |
2023年11月17日，嘉信理财公司（“CSC”）发行了2029年到期的本金总额为13亿美元的固定至浮动利率6.196％的优先票据（“票据”）。扣除承保折扣和佣金以及预计的发行费用后，本次债券发行的净收益约为1,288,600,000美元。
这些票据是根据截至2009年6月5日CSC与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订的优先契约发行的，并由截至2023年5月19日的第二十一次补充契约和截至2023年11月17日的第二十四份补充契约（“第二十四份补充契约”）作了补充。此次发行是根据2023年11月15日的招股说明书补充文件以及随附的2020年12月4日根据CSC在S-3表格（文件编号333-251156）（“注册声明”）上向美国证券交易委员会提交的招股说明书进行的。
2023年11月15日，CSC与美银证券公司、花旗集团环球市场公司、高盛公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其中点名的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，根据这些承销商，CSC同意向承销商发行和出售票据。
（a）承销协议、（b）第二十四份补充契约、（c）2029年到期的6.196％固定至浮动利率优先票据的形式以及（d）票据的有效性意见的副本分别作为附录1.1、4.85、4.86和5.1附于本表8-k的当前报告中，并以引用方式纳入注册声明。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录 |
(d) 展品
| 1.1 | 由CSC和美银证券公司、花旗集团环球市场公司、高盛公司签订的2023年11月15日签订的承销协议有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司是其中提到的几家承销商的代表。 | |
| 4.85 | 第二十四份补充契约，截止2023年11月17日，由CSC与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司签订并签订该契约。 | |
| 4.86 | 2029年到期的6.196％固定至浮动利率优先票据的形式（包含在附录4.85中）。 | |
| 5.1 | Mark P. Tellini 于 2023 年 11 月 17 日发表的意见。 | |
| 23.1 | Mark P. Tellini 的同意，日期为 2023 年 11 月 17 日（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件-封面交互式数据文件未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 | |
根据S-k法规第601 (b) (10) 条，附录1.1的某些部分已被省略。省略的信息是（i）非重要信息，（ii）注册人将其视为私密或机密的信息。本文档中注明了已省略的信息，其占位符标为 “[故意省略]”。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 查尔斯·施瓦布公司 | ||||||
| 日期：2023 年 11 月 17 日 | 作者： | /s/ 彼得·克劳福德 | ||||
| 彼得·克劳福德 | ||||||
| 董事总经理兼首席财务官 | ||||||