KeyCorp 2024年第二季度盈利审查2024年7月18日Chris Gorman董事长兼首席执行官Clark Khayat首席财务官

注:除非另有说明(1)1H24年化增长;(2)6/30/2024比率是估计的，反映了Key的选举采用CECL可选过渡规定✓通过与Blackstone的合作得到增强的支持-发布平台+5% YoY客户存款增长差异化费用商业关系聚焦于主导+3% YoY非利息收入增加加强资产负债表34bps NCOs / 平均贷款风险管理的卓越财富管理，付款和商业抵押贷款服务的动力Ib流水线继续建立+3.3%净新增人际关系户增长(1)2Q24结果68bps NPAs / 期末贷款10.5%普通股Tier 1(2)，上涨了120bps年同比继续减少对批发资金和经纪存款的依赖

财务回顾

4报告QoQ▪每股收益为0.25美元，环比增长25% ▪利息净收入环比增长1.5%，受固定利率资产再定价的推动，部分抵消了更高的资金成本和暂停前掉期的影响▪非利息收入同比增长3％，主要受托管和投资服务以及商业抵押贷款服务费的推动▪年同比费用基本持平▪信贷损失拨备为1亿美元，环比下降1％，其中包括9100万美元的非利息收入和大约1000万美元的信贷损失拨备▪CET1比率环比上升23个基点至10.5％，每股普通股的有形账面价值按顺序环比增长约3％年同比EPS $0.25 25.0%(7.4)%净利息收入(TE) $899 1.5% (8.8)%非利息收入 $627(3.1)%3.0%营业收入 $1,526(0.5)% (4.3)%非利息费用 $1,079(5.6)%0.3%信贷损失拨备 $100(1.0)% (40.1)%CET1(1)10.5%23个基点122个基点万元，除EPS以外，除非另有说明(1)6/30/2024比率是估计的，反映了Key的选举采用CECL可选的过渡规定；(2)非GAAP措施:见附录进行对账每股普通股的有形账面价值$10.13 2.6%10.6%现金效率比(2)70.2%（380）个基点340个基点ROTCE(2)10.39% 252 bps(65)个基点2Q24亮点

$84.0 $81.6 $78.6 $76.4 $75.1 $36.6 $36.1 $35.3 $34.6 $33.9 1.00% 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 $109.0 5 ▪ 平均贷款比1Q24下降1.9％ − 商业贷款减少（1.3亿美元），由C＆I和商业房地产贷款下降引起。 − 普通消费者贷款平均下降（730MM美元），由于所有消费者贷款类别都下降 vs. 前一季度组合亮点 ▪ 约63％的可变利率，或调整为固定利率后为46％;贷款收益率在2024年第二季度将为6.4％，不包括对冲的影响（3） ▪ 约89％的商业贷款是向与Key有额外业务的客户授予的（4） ▪ C＆I贷款利用率：2Q24季末为31％ 根据类型的平均余额 C＆I商业租赁1Q24 2Q24其他 消费者（2）CRE（1）住宅按照完工图进行分解（1）：由于四舍五入可能不对齐，因此图表的脚注可能不对齐；（2）其他消费者包括家庭股本贷款，信用卡和其他消费者贷款；（3）非GAAP指标：请参见附录的对账单；（4）定义为资本市场，支付或存款 平均贷款消费金融商业 利率 $120.7 $117.6 $113.9 $111.0 $ in十亿 5.26％ 5.41％ 5.51％ 5.61％ 5.66％ EOP贷款：$107.1Bn

vs. 上一季度存款特许经营权亮点 6 ▪ 平均存款比1Q24增长1％ − 零售认股证余额增长和商业存款增长 − 包括经纪认股证减少约2亿美元 ▪ 总存款成本上涨8个基点 − 反映定期存款的增加和持续的存款 混合转移 − 累计的总计息存款贝塔：约53％（2） ▪ 客户存款去年同期增长5％ ▪ 商业存款余额由关系客户驱动 − 76％的商业存款在核心运营账户中 − 94％的商业存款有一个运营账户 ▪ 贷款存款比率：74％（3）2Q24产品组合时间 存款储蓄非利息 支票账户 38％ 20％ 27％ 4％ 2Q24计息季度 消费金融服务55％ 6％ ~30％ ~10％注：由于四舍五入，图不一定对齐（1）其他包括国库券的开头代金券和其他存款； （2）累积贝塔指数化为4Q21； （3）代表期末综合计算出的总贷款和存货贷款除以期末综合计算出的总存款 平均存款消费其他（1）商业成数 $81.4 $82.7 $83.6 $84.1 $85.4 $52.5 $56.1 $58.2 $56.3 $57.4 $9.0 $6.0 $3.3 $2.5 $1.4 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 $144.8$142.9 $145.1 $142.9 总存款成本 以千万计

2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 税收等效注：NIm Walk可能不会对齐 7 $923 $886 NII Walk（TE）NIm Walk（TE） 2.12％$986 $928 2.01％2.07％2.02％掉期与USt Roll-off 1Q24 2Q24 净利息收入和利差（TE）从继续的运营中，以百万美元为单位 $899 2.04％较低的贷款（重新调整为St投资）存款成本和混合~ $39 $（18）其他（3）的bps时存款的增加 和联邦账户1Q24 2Q24 更高的存款成本（除了定期 存款增加）期起掉期 - 起始利率$9掉期与USt Roll-off3bps8bps其他（净额）（2）bps +1.5％ 较低的贷款/期条约 起始掉期（4）bps

+3％+10％+9％+5％（1）％+8％+2％（26）％（3）％ QoQ 8％变化 YoY +22％（4）％（21）％+12％- +10％+5％ vs. 前一年以百万美元为单位 投资银行和债务发行信托和投资服务付款和卡片其他（1）％ 公司服务储蓄账户商业按揭服务 ▪ 非利息收入从上年第二季度增长1,800万美元（+3％） −托管和投资服务增长（+ 1300万美元），由强劲的市场推动 表现和财富 公司服务下降（1800万美元） 反映去年同期的LIBOR-SOFR相关过渡 活动 (1)其他包括公司拥有的人寿保险收入，消费者抵押贷款收入，经营租赁收入和其他租赁收益和其他收入 120美元170美元 126美元 126美元 136美元 139美元 85美元 77美元 85美元 86美元 69美元 68美元 69美元 63美元 66美元 50美元 56美元 61美元 73美元 76美元 82美元 2Q23 1Q24 2Q24非利息收入 $609 $647 $627 总非利息收入

9 $622 $674 $636 $454 $440 $438 $29 2Q23 1Q24 2Q24人员非人员（1）相比前一年的%变化 QoQ（4）％2％（0.5）％（6）％0.3％（6）％ ▪ 非利息费用从上年第二季度增加300万美元（0.3％） − 2Q24非利息费用包括 FDIC特别 评估（2）的税前5MM美元。 ▪ 由于Key的股价较高，人员费用更高，但营销和业务服务以及专业费用更低 ▪ 非利息费用按季节性下降64亿美元降低，或者除 FDIC特别评估（2）外下降40亿美元（或4％） − 低奖励补偿和 员工福利超过了晋升工资 元单位（1）1Q24和2Q24除去FDIC特别评估; (2)FDIC特别评估，请参见第25页，以了解对收益的选择项影响 非利息费用 $1,079 $5 $1,143$1,076 总非利息费用变化(2) (2) 相较上一季度

0.12％0.15％0.20％0.22％0.26％0.06％0.04％0.09％0.11％0.13％ 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 NCO = 净吸收（1）贷款和租赁余额以百万美元计 $3,921 $4,475 $4,984 $6,588 $6,973 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 30-89天拖欠 90+天拖欠净出口和信誉损失违约率至期末总贷款审查Outstandings（1）至期末总 贷款$以百万美元为单位，持续经营审查Outstandings至期末总贷款审查Outstandings 3.3％3.9％4.4％6.0％ $52 $71 $76 $81 $91 $167 $81 $102 $101 $100 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 NCO借记汇票的数目为期末总贷款审查Outstandings Net Charge-offs＆Provision for Credit Losses（以百万美元为单位）逾期到期末总贷款总费用10.17％0.24％0.26％0.29％ $431 $455 $574 $658 $710 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24非履约贷款至期末总贷款以百万美元为单位不良贷款至期末总贷款贷款质量持续经营0.66％0.34％6.5％+8％+6％

2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 以十亿计的有形普通股比率（2）有形普通股一级（1）预计的AOCI影响（3）4.5％4.4％5.1％5.0％5.2％ 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 9.3％9.8％10.0％目标操作范围：9％-9.5％10.3％（2）调整为未实现的AFS证券和养老金损失6.2％6.2％7.0％7.1％ （1）2024年6月30日比率为估计值，并反映了Key的选票采纳CECL可选过渡条款; (2)非GAAP指标：请参见附录以获得对账单;（3）假设市场前景为2024年6月30日。资本10.5％7.3％AFS AOCI（$ 5.1）（$ 4.6）（$ 4.7）~ 12％~ 28％（$ 3.7）（$ 4.1）AOCI汇率（$ 2.9）（$ 2.9）（$ 3.2）（$ 3.4）~ 39％~ 34％YE 2025YE 2026YE 2024YE 2025YE 2026

平均存款相对稳定，客户存款呈上升趋势（此前为持平或下降2%）；FY2024（相对FY2023的增长）2023年12月。注：指引范围：相对稳定：+/- 2％（1）非利息费用指引不包括190Mm的FDIC特别评估，131Mm的效率相关费用和2023年的18Mm的养老金结算费用. (2) 非利息费用指引不包括2024年的34Mm的FDIC特别评估；（3）根据目前提议的未来资本要求的最终确定进行更新 $118,004 $112,606 平均贷款余额 贷款余额非利息收入 非利息费用 NCO占平均贷款总额 GAAP税率下降7-8％（此前下降5-7％） 下降4-5 %（以前相对稳定） 长期目标（3）$144,059 $3,943 正向营业 杠杆现金效率比：54％-56％ 中等风险配置：净核销目标范围为40-60BP ROTCE：16％-19％ 下降2-5％ 低个位数年化退出率10％+4Q24对比4Q23上升5％+相对稳定（1,2） 30-40个BP $2,470 $4,734 21BP 16.9％~20％ 美元以百万计的2024年展望净利息收入（TE）包括339MM的精选项目

2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 (1) 假定正向曲线截至6/30/2024日，成熟期为每个季度的最后一天;仅包括掉期和国债期限 13国债掉期实现的WA到期收益率 ▪ 2024年预期总收益约为550MM美元 ▪ 2Q年化营收收益率约为470MM美元 ▪ 预计4Q24相对于2Q24增加约80MM美元。 1短期掉期和国债的潜在收益（1） 到期收益率变化$118 $151 $198 $238 $以百万计；累计视图终止CF掉期▪ 到1Q25年预计收益约为950MM美元（迄今实现50％） 2 ▪ 来自掉期和国债的NII机会$79 NII机会 ▪ 开始包括迄今为止未实现的439MM美元的核心净利息收入机会 从掉期和国债中获得+ 1.9亿美元1.9亿美元2.6亿美元2.9亿美元2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 3.1亿美元2.8亿美元4.5亿美元4.8亿美元2.7亿美元1.7亿美元1.1亿美元以十亿美元为单位0.49％0.50％

14▪贷款余额-贷款持平/略有上升，相对于6/30/24水平略有上升▪存款成本-累积beta达到中50年代- 消费者贝塔在前几次降息中存在落后性▪存款余额和组合-平均存款与2Q24持平，增长主要由CD带动（通过降低FHLB的借款而抵消）-一些NIb继续从Ib存款迁移 ▪其他资产再定价-滚动现金流约20亿美元，约为2.3％-2.4％-约有15亿美元的消费者贷款摊销率约为3.7％-变息贷款根据基准SOFR每月重新定价实现4Q24退出率NII目标-12月联邦利率下调的影响（1）变化NII（按百万美元计）;仅供参考，没有按比例绘制其他关键输入和假设净利息收入机会（1）假定12月进行一次25个基点的联邦利率削减; （2）假设联邦政府在9月和12月各进行一次25个基点的联邦利率削减 $899 $1Bn+ 2.40-2.50％NIm 2Q24 4Q24swap和美国短期国债到期其他固定利率资产滚动日计算和贷款费用改进的融资组合贷款增长（不包括消费者）存款成本较高12月率削减的影响+ ~$130Mm影响净利息收入类别（按百万美元计）实现4Q24退出率NII目标-两次联邦利率削减（2）改变NII（按百万美元计）；仅供参考，没有按比例绘制 $899 $1Bn+ 2Q24 4Q24swap和美国短期国债到期其他固定利率资产滚动日计算和贷款费用改进的融资组合贷款增长（不包括消费者）存款成本下降两个速率切割-较低的贷款收益率2.40 - 2.50％NIm + 120-125MM轻微负面影响

附录

经纪人存款▪积极管理资产负债表-调整资产负债表规模-通过RWA优化大幅增加CET1-大大改善流动性和资金状况▪精准的成本降低目标，将费用保持相对稳定-简化和精简业务16▪特许经营动量：客户增长，业务持续流动，强劲存款基础▪资本市场复苏的上行空间▪优势符合市场趋势-强大的基于费用的业务模式-按比例分配业务模型▪核心资助资产负债表更抗拒利率变化▪从掉期和国债到期中获得过剩的固定资产再定价收益强劲资产质量--对杠杆放贷、办公室和建造业的低曝光重定位的公司在2023年良好的前景 $31 $22 45107 45473 2Q23 2Q24 28％6/30/23 6/30/24 6/30/23 6/30/24批发融资（1）44％（1）批发融资包括购买的联邦资金、根据回购协议出售的证券、银行票据和其他短期借款以及长期债务

1％办公室3％4％5％ $10Bn资产13％注：NOORE =非业主占用的房地产（商业地产）；关键数据截至2024年6月30日（1）数据截至2024年3月31日；来源自ffiec.gov的同业平均报告；（2）数据截至2024年3月31日；包括：CFG、CMA、FCNCA、FITb、HBAN、MTb、RF和ZION；（3）数据截至2024年3月31日；包括：COF、PNC、TFC和USB；（4）其他内部不动产包括其他、产业、土地和住宅、零售、高龄者住房、学生住房、住宿、医疗办公、自存仓库、护理精通和其他17个类别III银行（3）重点区域银行同行（2）所有银行> 10Bn资产（1）作为总贷款的百分比所有其他贷款作为总贷款的百分比• $0业主不占用的建筑•不良贷款：5.5％•贷款准备金：约7％•位于中央商务区的B＆C级房产占总业主不占用的房地产的4.1％办公室重点住房贷款组合重点▪针对客户利用低收入住房税收抵免（LIHTC）融资计划建立、收购、改造和维护设施▪重大短缺需要继续投资于新供应、现有供应的维护以及政府补贴和计 划的扩大▪长期融资结构导致有限的再融资和利率风险▪构建贷款根据分销模型作为变现的永久融资形式进行核准12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022 12/31/2023▪多元化-不超过~4％的多户家庭贷款集中在任何一个市场上（1）▪没有暴露于纽约市的租金控制性物业▪仅约5％的组合在纽约市，芝加哥，洛杉矶和旧金山的商业房地产：多户家庭

18多户家庭投资组合亮点经济适用住​房贷款投资组合亮点▪针对客户利用低收入住房税收抵免（LIHTC）融资计划 建立、收购、改造和维护设施▪重大短缺需要继续投资于新供应、现有供应的维护, 以及政府补贴和计划的扩大 ▪长期融资结构导致有限的再融资和利率风险▪构建贷款在分销模型下受到反向承诺的永久融资作为设计的一部分12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022 12/31/2023▪多元化-多户家庭贷款不超过总贷款的4％集中在任何一个市场上(1)▪没有暴露于纽约市的租金控制性物业▪仅约5％的组合在纽约市，洛杉矶，芝加哥和旧金山等市场上传统市场利率的多户家庭经济适用住房▪受重点客户的关注，利用LIHTC融资方案，来建立、收购、改造和维护设施▪需要对新的市场进行持续投资。保留现有供应，并扩大政府补贴和 calc.计划▪长期融资结构导致有限的再融资和利率风险▪作为我们分销模型的一部分，构建贷款获得永久性资金。

0.41% 0.21% 0.00% 0.00% 4.31% 1.01% 所有板块 C&I房地产 抵押贷款 住房净值 信用卡 其他消费者 19 拨备准备率/不良贷款余额 (%)（2） 对期末贷款的批评比例/净贷款余额 (%)（2） 191% 259% 150% 78% N/m N/m C&I房地产 抵押贷款 住房净值 信用卡 其他消费者 8.1% 13.8% 0.4% 1.4% 1.8% 0.3% 贷款组合质量（按组合（3），（4）估算）（3），（4）（3），（4）（3），（4）N/m = 没有意义注：所有指标截至2024年6月30日，除非另有说明；（1）净贷款核销金额在计算中是年化的；（2）使用未舍入的数字计算比率，因此与图表中使用的舍入数字计算不符；（3）贷款余额包括2024年6月30日的21700万美元商业信用卡余额；（4）商业和工业领域包括作为$28500万美元抵押品担保借款的应收款项。本金减少基于从这些相关应收款项收到的现金支付

$2.6 $2.9 $0.3 3Q24 4Q24 1Q25 主板 8% 100万 SOFR 21% 300万 SOFR 7% O/N SOFR 25% 固定 37% 其他 2% 贷款组合(1) 赚取资产组合(2) 63% 22% 5% 9% 2% 总贷款 AFS证券 其他(3) $9.4 $9.0 $8.7 $8.4 $8.1 $38.9 $37.3 $35.6 $37.1 $36.8 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 平均AFS证券 平均收益率(4)平均HTm Securities $ in billions 平均投资证券总额资产负债表的混合和趋势 $48.3 $44.3 $45.5 固定资产的再定价尾流 - 2H24至2026年 0.47% 组合的WA收益 $ in billions 20 短期国库券到期日 WA到期收益率 短期国库券到期日 2.04% 2.06% 2.26% .44% .48% .63% 资产负债表管理细节 2.40% $44.9$46.3 St Investments HTm Securities (1)以2024年6月30日期末余额为基础的贷款统计数据；（2）基于2024年6月30日期末余额确定；由于舍入，图表可能与实际数据存在偏差；（3）其他包括即期可转让负债和交易账户资产；（4）收益率是按摊销成本计算的；（5）在2023年9月，2H24的固定率互换合约已终止，并且来自2024年下半年到期合约的实现P&L将在2024年下半年期间确认；（6）短期国库券到期日不包括在右下图中

$18.5 $18.8 $18.8 $18.8 $19.6 $10.8 2Q24 3Q24 4Q24 年末24 年末25 年末26 套期保值策略机会 $ in 亿 2024年6月30日债务套期保值 $10.8 证券套期保值(2) $10.8 起点价差 $3.3 ▪执行了57.5亿美元的远期起始接收固息掉期交易 - WA接收固息掉期率：4.06%（2025年3月起始日）▪执行了13.5亿美元的现汇支付固息掉期交易来对冲证券- WA支付利率：4.48% 21 (1)截至2024年6月30日，包括已执行的前瞻性启动掉期交易的组合；（2）AFS证券已换成浮动利率 其他避险头寸 2Q24 ALM套期保值操作 ~2.3% ~2.3% ~2.3% ~2.3% ~3.0% ~3.2% 3Q24 4Q24 年底24 年底25 年底26 $0 $0 $0 $5.2 $9.1 无 无 无 1.80% 2.78% 2024年6月30日收到固定利率的资产掉期（1）$ in 亿；期末余额1Q24 ALM套期保值操作▪执行了2.5亿美元的期初起始接收固息掉期交易 - WA接收固息掉期率：3.85%（2025年1月起始日期）▪执行了9.5亿美元的期初起始债务对冲 - WA接收固息掉期率：3.77%（2025年3月起始日）▪执行了7.5亿美元的现汇支付固息掉期交易来对冲证券- WA支付利率：4.1%

根据GAAP至非GAAP协调 (1) 对于2024年6月30日结束的三个月，2024年3月31日和2023年6月30日，无形资产不包括少于100万元，100万元及100万元，分别属于购买信用卡应收账款的期末余额；（2）剩余资本；（3）对于2024年6月30日结束的三个月，2024年3月31日以及2023年6月30日，平均无形资产不包括分别属于平均购买的信用卡应收款项的100万美元，100万美元和100万美元。22 $ in 亿 2Q24 1Q24 2Q23 连续经营公司的有形净值占有形资产比率 主要股东权益（GAAP）$ 14,789 $ 14,547 $ 13,844 减：无形资产（1）2,793 2,799 2,826 优先股（2）2,446 2,446 2,446 有形净值（非GAAP）$ 9,550 $ 9,302 $ 8,572 总资产（GAAP）$ 187,450 $ 187,485 $ 195,037 减：无形资产（1）2,793 2,799 2,826 有形资产（非GAAP）$ 184,657 $ 184,686 $ 192,211 有形净值占有形资产比例 (非GAAP) 5.17 % 5.04 % 4.46 % 平均有形净值 平均主要股东权益（GAAP）$ 14,474 $ 14,649 $ 14,412 减：平均无形资产（3）2,796 2,802 2,831 平均优先股 2,500 2,500 2,500 平均有形净值（非GAAP）$ 9,178 $ 9,347 $ 9,081

根据GAAP至非GAAP协调 23 $ in 亿 2Q24 1Q24 2Q23 从连续经营的平均有形净资产中获得回报 净收入（损失）从继续经营中归属于主要普通股股东（GAAP）$ 237 $ 183 $ 250 平均有形普通股股本（非GAAP）9,178 9,347 9,081 从连续经营的平均有形净资产中获得回报（非GAAP）10.39 % 7.87 % 11.04 % 从合并的平均有形净资产中获得回报 净收入（损失）归属于主要普通股股东（GAAP）$ 238 $ 183 $ 251 平均有形普通股股本（非GAAP）9,178 9,347 9,081 从合并的平均有形净资产中获得回报（非GAAP）10.43 % 7.87 % 11.09 % 现金效率比率 非利息支出（GAAP）$ 1,079 $ 1,143 $ 1,076 减：无形资产摊销 7 8 10 调整后的非利息支出（非GAAP）$ 1,072 $ 1,135 $ 1,066 净利息收入（GAAP）$ 887 $ 875 $ 978 加：应税等价调整 12 11 8 非利息收入（GAAP） 627 647 609 总税收等价收入（非GAAP）$ 1,526 $ 1,533 $ 1,595 现金效率比率（非GAAP） 70.2 % 74.0 % 66.8 %

GAAP与非GAAP协调 24 CET1 - AOCI 影响(1) （$百万）2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 普通股一单元（A） $ 14,887 $ 15,007 $ 14,894 $ 14,821 $ 14,901 增加: AFS和养老金累计其他综合收益（损失）（4,961）（5,581）（4,573）（4,608）（4,530） 调整后的普通股一单元（B） $ 9,926 $ 9,426 $ 10,321 $ 10,213 $ 10,371 风险权重资产（C） $ 160,422 $ 152,672 $ 148,575 $ 144,295 $ 141,971 普通股一比例（A/C） 9.28% 9.83% 10.02% 10.27% 10.50% 调整后的CET1比率（B/C） 6.19% 6.17% 6.95% 7.08% 7.30% (1) 根据当前适用的监管资本规则，Key已进行了AOCI选择退出选举，允许我们从监管资本中排除AOCI的组成部分，特别是与证券和养老金有关的AOCI。调整后的CET1比率是一种非GAAP测量，它基于普通股一资本，包括证券和养老金的AOCI影响，除以风险权重资产。我们认为这个非GAAP测量提供了有用的信息，因为监管资本框架可能发生变化; (2) 每股收益排除对冲影响是一种非GAAP指标，它通过排除对冲贷款利率风险的衍生品实现的损失计算而得。我们认为这个指标是有意义的，因为它提供了有关排除与对冲相关的利率风险管理计划的影响的贷款收益的信息。每股收益排除对冲影响（2）2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 贷款收益率5.26% 5.41% 5.51% 5.61% 5.66% 减: 实现对冲收益/（损失）的贷款收益影响(0.82)% (0.86)% (0.84)% (0.78)% (0.73)% 排除对冲影响的贷款收益率6.08% 6.27% 6.35% 6.39% 6.39%

25 (1) 包括影响该期间结果或趋势的项目，但不被视为非GAAP调整; (2) 有利（不利）影响; (3) 反映在全面摊薄基础上的EPS的影响; (4) 2023年11月，FDIC发布了一项最终规则，实施对保险存款机构的特别评估，以弥补保护2023年关闭的硅谷银行和Signature银行的无保险存款人所需的FDIC存款保险基金（DIF）的损失。 KeyCorp在2023年第四季度录得有关特别评估的初始损失估计。在2024年2月下旬，FDIC提供了有关硅谷银行和Signature银行2023年关闭的无保险存款损失和可收回资产的更新估计。 KeyCorp在2024年第一季度录得与修订版特别评估相关的额外费用。在2024年6月，Key收到了FDIC的每季度发票，其中包括特别评估下的应付金额。因此，Key在2024年第二季度记录了额外的费用，以将初始估计调整为开具的金额。所选项目对收益的影响(1)（以百万美元为单位，除每股金额外）税前(2)税后边际税率（2）截至目前的结果金额净收入EPS(3)截至2024年6月30日的三个月FDIC特别评估（其他费用）(4) $ (5) $ (4) $ -截至2024年3月31日的三个月FDIC特别评估（其他费用）(4)(29)(22)(0.02)截至2023年6月30日的三个月无项目-

本通信包含根据1995年私人证券诉讼改革法进行的前瞻性陈述，包括但不限于KeyCorp对未来财务或业务绩效或状况的预期或预测。前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“寻求”、“期望”、“预计”、“预测”、“打算”、“目标”、“估计”、“继续”、“位置”、“计划”、“预测”、“引导”、“目标”、“目标”、“前景”、“可能”、“潜力”、“策略”、“机会”或“趋势”等词语，由于条件假定涉及各种重要因素（其中一些超出了KeyCorp的控制范围），因此可能会发生变化。实际结果可能与当前预测有所不同。由于描述“前瞻性陈述”和“风险因素”中所述因素的各种重要因素可能会发生变化，因此实际结果可能与当前投影有所不同。这些前瞻性陈述仅在它们发表时有效，我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映那之后的事件或情况或未预料到的事件的义务。有关KeyCorp的更多信息，请参见我们在www.key.com/ir提供的SEC文件。本文件包含根据管理层认为有助于理解Key运营结果或财务状况的GAAP财务指标和非GAAP财务指标。在使用非GAAP财务指标时，可以在本演示文稿的附录、财务补充说明或与本演示文稿有关的新闻稿中找到可比的GAAP财务指标，以及可比的GAAP财务指标的对比。找到了这些数字后，就会以分析和决策为目的，根据全年或同比金额将某些回报、收益率、绩效比率或季度增长率呈现在“年化”基础上。此举可更好地发现基础绩效趋势，与全年或同比金额相比较。从免税收入资产获得的收益增加了额外的金额，其相当于如果该收入以联邦法定税率计税，则应缴纳的税款。此调整将所有收益资产，尤其是免税市政债券和某些租赁资产，置于一个公共基础上，以便比较结果与同行的结果。某些收入或费用项目可以以每股普通股为基础表示。这是出于分析和决策目的而完成的，以更好地发现总合并每股收益业绩中排除此类项目的潜在趋势。在单独披露某些收入或费用项目的影响时，采用边际税率计算净数，然后再使用这个净数来计算等效的每股收益。GAAP：普遍公认的会计原则26 前瞻性声明和其他信息