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KEYCORP报告2024年第二季度净利润为2.37亿美元，每股摊薄普通股为0.25美元
与上一季度和2023年第二季度相比，平均存款增加了1.3亿美元，客户存款同比增长5%


严格控制开支：与上一季度相比，费用下降了约6%，与去年同期基本持平

普通股一级资本充足率上涨20个基点至10.5%（a）

信用质量保持稳健：净信用损失占平均贷款的34个基点。

                    2024年7月18日，克利夫兰——KeyCorp（纽约证券交易所：KEY）今天宣布，截至2024年第二季度，Key普通股股东的持续运营利润为2.37亿美元或每股摊薄普通股为0.25美元。持续运营中归属于Key普通股股东的净收入为1.83亿美元，或每股摊薄普通股收益为0.20美元，2024年第一季度持续运营中归属于Key普通股股东的净收入为2.5亿美元，每股摊薄普通股收益为0.27美元。



KeyCorp（NYSE：KEY）今天宣布，截至2024年第二季度，持续运营中归属于Key普通股股东的净收入为2.37亿美元，每股摊薄普通股收益为0.25美元。持续运营中归属于Key普通股股东的净收入为1.83亿美元，每股摊薄普通股收益为0.20美元，2024年第一季度持续运营中归属于Key普通股股东的净收入为2.5亿美元，每股摊薄普通股收益为0.27美元。
KeyCorp的主席兼首席执行官Chris Gorman的评论

我们按照明确的盈利增长路径继续努力，这是我们一个稳定的季度。我们从固定资产重定价中受益，同时继续增加客户存款，存款重定价的步伐放缓，净利息收入环比增长，客户存款同比增长5%。然而贷款需求依然疲弱，但我们对下半年开始出现增长持乐观态度。创业板

我们一直在努力推进我们最重要的战略性基于“费用—基础的倡议”，我们从中受益于不同于众的价值主张。我们在财富管理和商业付款方面都有起势，此外，我们的投资银行业务前景比前期有了显著提高。

费用继续得到良好管理，净销售坏账保持低位。我们将普通股一级资本充足率提高了23个基点，达到10.5％，在过去的一年中，我们的有机资本增长约为120个基点。

我对未来的道路感到兴奋，并在我们的势头上感到振奋，这为我们奠定了提供稳健、盈利增长的基础。












(a)2024年6月30日比率是预估值，并反映了Key选择采用CECL可选过渡条款的决定。


KeyCorp报告2024年第二季度利润
2024年7月18日
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精选财务亮点
以百万美元为单位，除每股数据外二季度24年同比变化
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
归属于Key普通股股东的持续经营业务收入(亏损)$237 $183 $25029.5%（5.2）%
每股普通股股东持续经营业务中的收益(亏损)——按照摊薄计算
0.25 0.2平均有形共同股权持续经营业务回报(基于资本)25.0 (7.4)
7.87
10.39 %11.04%平均总资产持续经营业务回报%无数据无数据
0.590.470.58普通股一级资本充足率无数据无数据
期末账面价值
10.510.39.3 无数据无数据
存入资金$13.09 $12.84 $12.18 1.97.5
从持续经营中的净利息收益率(TE) 2.04 %2.02 %2.12 %无数据无数据
(a)附带财务补充资料中名称为“GAAP至非GAAP调节表”的数据展示了与“有形普通股”相关的某些财务考核数的计算情况。该表将GAAP绩效指标与相应的非GAAP指标调节，为期间对期间基础的比较提供了依据。
(b)预计2024年6月30日的比率为。
TE = 纳税当量, N/A = 不适用

捷报表述摘要
营业收入
美元数百万2Q24较上期变动
 第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
净利息收益(TE)$899 $886 $986 1.5 %(8.8)%
非利息收入627 647609 （3.1）3.0
总营业收入(TE)$1,526 $1,533 $1,595 (.5)%（4.3）%
TE = 纳税当量
2024年第二季度，捷华银行的纳税当量净利息收益率为8,990万美元，净利息收益率为2.04%。与2023年第二季度相比，净利息收益率减少了8700万美元，净利息收益率下降了8个基点。净利息收益和净利息收益率都受益于将到期的投资证券收益再投资于回报率更高但仍然流动的投资，并用回报率更高的利率互换合同替换低收益的利率互换合同。但是，由于捷华银行在2023年采取的资产负债表优化行动减少了贷款余额，以及相对于一年前的较高存款成本环境，存款成本更高，净利息收益和净利息收益率同比下降。此外，资产负债表的资金来源发生了从无息存款到高成本存款和借款的转变。

与2024年第一季度相比，捷华银行的纳税当量净利息收益增加了1300万美元，第二季度的净利息收益率增加了2个基点。净利息收益和净利息收益率都受益于将到期的投资证券回报率更高的互换替换为低收益的利率互换。低贷款余额，高资金成本和不利的资金组合在一定程度上抵消了高回报的再投资所带来的净利息收益和净利息收益率的增加。


捷华银行公布2024年第二季度盈利报告
2024年7月18日
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非利息收入
美元数百万2Q24较上期变动
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
信托和投资服务收入$139 $136 $126 2.2 %10.3%
投资银行和债务放款费用126 170 120 （25.9）5.0
卡片和支付收入85 77 85 10.4 —
存入资金账户的服务费66 63 69 4.8 （4.3）
公司服务收入68 69 86 （1.4）(20.9)
商业按揭服务费61 戴尔技术公司50 8.922.0
公司拥有人寿保险收入34 32 32 6.36.3
消费者抵押贷款收入16 14 14 14.3 14.3
营业租赁收入及其他租赁收益21 24 23 （12.5）(8.7)
其他收入11 6 4 83.3175.0
非利息收入总额$627 $647$609 （3.1）%3.0 %
N/m = 无意义
    
与2023年第二季度相比，非利息收入增加了1800万。增长源于信托和投资服务，增加了1300万美元，反映了强劲的市场表现，以及商业按揭服务费的增加，增加了1100万美元。

与2024年第一季度相比，非利息收入下降了2000万美元。下降源于投资银行业务和债务安置费用下降了4400万美元，反映了第一季度强劲的并购咨询费和辛迪加费。这一下降部分被卡片和支付收入增加的800万美元以及商业按揭服务费增加的500万美元所抵消。

非利息费用
美元数百万2024年第二季度变化与之前
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
人员开支$636 $674 $622 (5.6)%2.3 %
净占用成本66 67 65 (1.5)1.5
计算机加工101 102 95 (1.0)6.3
商业服务和专业费用37 41 41 (9.8)(9.8)
设备20 20 22 — （9.1）
营业租赁费用17 17 21 — (19.0)
市场营销21 19 29 10.5(27.6)
其他支出181 203 181 （10.8）.0
总非利息支出$1,079$1,143 $1,076(5.6)%0.3 %
与2023年第二季度相比，非利息支出增加了300万美元，增长源于人员开支增加了1400万美元，反映了与去年同期相比更高的股价。增长部分被营销支出和商业服务及专业费用降低所抵消。

与2024年第一季度相比，非利息支出减少了6400万美元。下降部分源于人员开支下降了3800万美元，与激励性报酬及员工福利减少有关。非利息支出的下降也反映了前一季度FDIC特别评估的增加。有关FDIC特别评估的更多信息，请参阅第25页的选定项目影响收益表。



KeyCorp报告2024年第二季度利润
2024年7月18日
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资产负债表亮点
平均贷款
美元数百万2024年第二季度变化与之前
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
商业和工业(A)
$54,599 $55,220 $61,426 (1.1)%(11.1)%
其他商业贷款20,500 21,222 22,623 （3.4）（9.4）
消费者贷款总额33,862 34,592 36,623 (2.1)（7.5）
总贷款$108,961 $111,034 $120,672 (1.9)%(9.7)%
(a)商业和工业平均贷款余额包括2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的商业信用卡资产，分别为2.18亿、2.11亿和1.94亿。
    
2024年第二季度平均贷款为1090亿美元，比2023年第二季度减少了11.7亿美元，反映出KeyBank在2023年计划的资产负债表优化措施。平均贷款的下降大多是由于商业贷款平均额减少了90亿美元，其中工商业贷款和商业抵押房地产贷款减少了90亿美元。此外，平均消费贷款减少了28亿美元，其中所有消费贷款类别减少。

与2024年第一季度相比，平均贷款下降了21亿美元。平均商业贷款下降了13亿美元，主要是由于工商业贷款和商业抵押房地产贷款减少。此外，平均消费贷款降低了7300万美元，其中所有消费贷款类别都有所下降。

平均存款
美元数百万2Q24相较于
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
非定期存款$128,161 $128,448 $127,687 (.2)%0.4 %
定期存款16,019 14,430 15,216 11.0 5.3
存款总额$144,180 $142,878 $142,903 .9 %.9 %
总存款成本调整后每股收益:%2.20 %1.49 %无数据无数据
N/A = 不适用

2024年第二季度平均存款为1442亿美元，比去年同期增加13亿美元。增长反映了零售存款余额增长以及我们专注于推动商业存款增长。

与2024年第一季度相比，平均存款增加了13亿美元。增长反映了零售定期存款余额增长和更高的商业存款余额。

资产质量
美元数百万变化2Q24 vs.
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
净贷款核销$91 $81 $52 12.3%75.0%
净贷款核销占平均总贷款的比例.34 %.29 %.17 %无数据无数据
期末不良贷款$710 $658$431 7.9 64.7 
期末不良资产727 674 462 7.9 57.4
贷款及租赁损失准备金1,547 1,542 1,480.00.3 4.5
信贷损失准备金1,833 1,823 1,771 0.5 3.5
拨备100 101 167 (1.0)(40.1)
贷款及租赁损失准备金占不良贷款的比例218 %234 %343%无数据无数据
信用损失准备金占不良贷款的比例258 277 411 无数据无数据
N/A = 不适用

    


KeyCorp公布2024年第二季度利润
2024年7月18日
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在经济前景更加稳定和资产负债表优化的影响下，KeyCorp二季度信贷损失准备金为1亿美元，较2023年二季度的1.67亿美元和2024年第一季度的1.01亿美元有所下降，部分抵消了信贷组合迁移导致的影响。

2024年二季度净贷款核销总额为9100万美元，占平均贷款总额的0.34%。这一结果相比于2023年二季度的5200万美元（占总贷款的0.17%）以及2024年第一季度的8100万美元（占总贷款的0.29%），表明KeyCorp的信贷损失准备金为18亿美元，占截至2024年6月30日的总贷款的1.71%，相比2023年6月30日的1.49%和2024年3月31日的1.66%有所增加。

截至2024年6月30日，KeyCorp的不良贷款总额达到7.1亿美元，占期末贷款组合的0.66%。相比之下，2023年6月30日为0.36%，2024年3月31日为0.60%。截至2024年6月30日，不良资产总额为7.27亿美元，占期末贷款组合、OREO和其他不良资产的比例为0.68%。相比之下，2023年6月30日为0.39%，2024年3月31日为0.61%。

资本

KeyCorp估计的风险资本比率如下表所示，在2024年6月30日仍超过所有监管基准的“充足资本”要求。
资本比率
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日
普通股一级资本(a)
10.5%10.3%9.3 %
一级风险资本(a)
12.2 12.0 5,304,463
总风险资本(a)
14.7 14.5 13.1
有形普通股权益占有形资产(b)
5.2 5.0 4.5
杠杆比率(a)
9.19.18.7
(a)2024年6月30日的比率是估计值，并反映了KeyCorp选择采用CECL选择性过渡规定的情况。
(b)附表财务补充说明中的“GAAP与非GAAP对账单”表格提供了与“有形普通股权益”相关的某些财务指标的计算。这张表格将GAAP绩效指标与相应的非GAAP指标进行对账，为同期比较提供了依据。


KeyCorp在2024年二季度的监管资本状况仍然强劲。如前表所示，2024年6月30日，KeyCorp的估计普通股一级资本和一级风险资本比率分别为10.5%和12.2%。截至2024年6月30日，KeyCorp的有形普通股权益比率为5.2%。

KeyCorp选择了监管指南提供的CECL阶段性选择，将CECL对监管资本的预估影响推迟了两年，并于2022年开始在三年内逐步实施。根据完全推行的情况，KeyCorp的普通股一级资本比率将降低4个基点。

普通股股本变动汇总
以千为单位变化 2Q24 vs.
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
期初股份总数942,776936,564935,229.7 %.8 %
员工薪酬计划下发行的股票（减去取消和退回）424 6,212 504 (93.2)(16)
期末已发行的股数943,200 942,776 935,733 — %.8 %

    
Key宣布2024年第三季度每股普通股派息0.205美元。





KeyCorp报告2024年第二季度盈利
2024年7月18日
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业务细分结果

下表显示每个主要业务部门对Key持续经营的税前收入和持续经营部门收益（损失）的贡献。有关每个业务部门的更详细财务信息，请参见本公告末尾的表格。

主要业务部门
美元数百万2Q24与变化
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
营业收入（TE）
消费者银行$769 $757 $787 1.6 %(2.3)%
商业银行769 799 823 (3.8)（6.6）
其他
-12（23）(15)47.8 20.0
总费用$1,526 $1,533 $1,595 （-0.5）%（4.3）%
持续经营部门收益（亏损）归属于Key
消费银行$67 $41 $71 63.4 %(5.6)%
商业银行207 205 227 1.0 (8.8)
其他(a)
(1)(27)-1296.391.7 
总费用$273 $219$286 24.7 %（4.5）%
（a）其他包括公司财务、我们的主要投资部门、各种退出组合以及协调项，主要代表企业支持功能的未分配非赢利资产部分。与这些资产筹资相关的费用是净利息收入的一部分，并通过非利息支出分配给业务部门。协调项还包括公司内部消除和某些未分配到业务部门的项目，因为它们不反映其正常业务操作。
TE = 应税当量
N/m = 无意义


消费银行
美元数百万变化2Q24 vs。
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
经营摘要
净利息收入（TE）$535$532 $544　0.6 %(1.7)%
非利息收入234 225 243;4.0 (3.7)
总营收（TE）769 757 787 1.6 (2.3)
拨备33 (2)32 N/M3.1
非利息支出648 704 662 （8.0）(2.1)
收入（税后当量）收入（税后当量）88 55 93 60.0 （5.4）
分配所得税（利益）和TE调整21 14 22 50.0（4.5）
净利润（归属于Key）$67 $41 $71 63.4 %(5.6)%
平均余额
贷款及租赁$39,174 $39,919 $42,297 (1.9)%(7.4)%
总资产42,008 42,710 45,116 （1.6）（6.9）
存款85,397 84,075 81,406 1.6 4.9
期末资产管理$57,602 $57,305 $53,952 .5 %6.8 %
TE = 纳税当量
N/m = 无意义的




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补充消费银行数据
美元数百万与第二季度24年相比的变化
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
非利息收入
信托和投资服务收入$112 $110 $101 1.8 %10.9 %
存入资金账户的服务费34 33 40 3.0 (15.0)
卡和支付收入61 57 65 7.3 (6.2)
消费者抵押贷款收入16 14 14 14.3 14.3
其他非利息收入11 11 23 — （52.2）
非利息收入总额$234 $225 $243;4.0 %(3.7)%
平均存款余额
货币市场存款$30,229 $29,875 $27,217 1.2 %11.1 %
活期存款22,292 22,213 23,322 0.4（4.4）
储蓄存款4,791 4,986 6,294 （3.9）（23.9）
定期存款13,039 11,808 6,413 10.4 103.3
非计息存款15,047 15,193 18,160 (1.0)(17.1)
存款总额$85,398 $84,075 $81,406 1.6 %4.9 %
其他数据
分行946957 965
自动取款机1,199 1,214 1,255

消费者银行营运总结（2024年第二季度与2023年第二季度对比）
关键消费者银行2024年第二季度贡献的净利润为6700万美元，相比去年同期的7100万美元有所下降。
应税当量净利息收入与2023年第二季度相比减少了900万美元，或1.7%，主要反映了贷款利差下降导致的贷款余额下降。
贷款和租赁平均余额从2023年第二季度开始减少了3100000000美元，或7.4%，主要是由于各种贷款类别普遍下降。
平均存款从2023年第二季度增加了40亿美元，或4.9%，主要是由于零售存款增长强劲。
相比2023年第二季度，信贷损失准备增加了100万美元。
与去年同期相比，非利息收入减少了900万美元，主要是由于存款账户和卡片服务费用的下降以及支付收入的下降。
与去年同期相比，非利息支出减少了1400万美元，反映了营销费用的降低。

商业银行
美元数百万与第二季度相比的变化
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
经营摘要
净利息收入(税后)$411 $397$475 3.5 %(13.5)%
非利息收入358 402348其他2.9 
营业收入总额(税后)769 799 823 (3.8)（6.6）
拨备87 102 134 (-14.7)(35.1)
非利息支出431 443406 (2.7)6.2
税前收入(税后)251 254 283 (1.2)(11.3)
调整后税后收入和营业总额44 49 戴尔技术公司(10.2)(21.4)
净利润(亏损) 归属于Key$207 $205 $227 1.0 %(8.8)%
平均余额
贷款和租赁$69,248 $70,633 $77,922 (2.0)%(11.1)%
待售贷款5228401,014 (37.9)(48.5)
总资产78,328 80,000 87,759 (2.1)(10.7)
存款57,360 56,331 52,512 1.8 %9.2 %
TE=可纳税当量


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其他商业银行数据
美元数百万变化2Q24 vs。
第二季度241Q24第二季度231Q24第二季度23
非利息收入
信托和投资服务收入$27 $26 $25 3.8 %8.0 %
投资银行和债务安置费用126 170 120 （25.9）5.0
卡和支付收入21 20 23 5.0 (8.7)
存入资金账户的服务费31 29 28 6.9 10.7
企业服务收入61 63 77 (3.2)(20.8)
商业抵押贷款服务费61 戴尔技术公司50 8.922.0
经营租赁收入和其他租赁收益21 24 24 （12.5）（12.5）
其他非利息收入1013 1 (23.1)900.0
非利息收入总额$358 $401 $348(10.7)%2.9 %

商业银行运营总结（2Q24 vs. 2Q23）
Key's商业银行2024年第二季度归属于Key的净利润为20700万美元，去年同期为22700万美元。
可纳税当量的净利息收入较2023年第二季度下降6400万美元，或13.5％，主要反映了较高的计息存款成本和向成本更高的存款资金转移的下降，以及贷款余额下降。
平均贷款和租赁余额较2023年第二季度下降87亿美元，或11.1％，主要是由于商业和工业贷款下降所致。
平均存款余额较2023年第二季度增加48亿美元，主要是由于我们专注于在商业业务中增加存款。
信用损失准备金较2023年第二季度减少4700万美元，主要是受到更稳定的经济前景和资产负债表优化努力的影响，部分抵消了信贷组合迁移。
非利息收入较去年同期增长1000万美元，主要是由于投资银行和债务布置费用以及商业抵押贷款服务费的增加。
非利息费用较2023年第二季度增加2500万美元，主要是由于商业服务和专业费用的增加以及其他费用类别的普遍增加。


KeyCorp报告2024年第二季度利润
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KeyCorp的始祖可以追溯到纽约州奥尔巴尼市近200年前。总部位于俄亥俄州克利夫兰市，Key是全美最大的以银行为基础的金融服务公司之一，截至2024年6月30日，资产约为1870亿美元。

Key以KeyBank National Association的名义在15个州向个人和企业提供存款、贷款、现金管理和投资服务，通过约1,000个分支机构和约1,200台ATM进行服务。Key还向美国特定行业的中型公司提供包括并购咨询、公开和私募债务和股权、联合贷款以及衍生品在内的广泛的企业和投资银行产品，以KeyBanc Capital Markets交易名称进行推广。更多信息请访问https://www.key.com/。KeyBank是FDIC会员。


KeyCorp报告2024年第二季度利润
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联系方式：
分析师媒体
布莱恩·莫尼苏珊·多兰
216.689.0521216.471.3133
Brian_Mauney@KeyBank.comSusan_E_Donlan@KeyBank.com
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216.689.5305216.471.2787
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本次收益发布包含1995年《证券诉讼改革法案》中的前瞻性声明。这些声明与历史事实或现状没有严格的关联。前瞻性声明通常可以通过使用“目标”、“目的”、“计划”、“期望”、“假设”、“预计”、“打算”、“项目”、“相信”、“估计”或其他具有类似含义的词语来识别。前瞻性声明提供了我们对未来事件、情况、结果或愿景的当前期望或预测。前瞻性声明本质上受到假设、风险和不确定性的影响，其中许多因素在我们的控制范围之外。我们的实际结果可能与我们的前瞻性声明所述的结果大不相同。无法保证风险和不确定性或风险因素清单是完整的。导致Key实际结果与前瞻性声明所述结果不同的因素可以在KeyCorp年度报告的10-k表中找到，截至2023年12月31日，并在KeyCorp的随后SEC文件中找到，这些文件已经或将要提交给美国证券交易委员会 (SEC)，并可在Key网站 (www.key.com/ir) 和SEC网站 (www.sec.gov) 上获取。这些因素可能包括但不限于商业房地产市场基本因素的恶化，信贷质量趋势的不利变化，资产价格下降，由于财政、政治或其他冲击导致美国经济恶化，对美国金融服务业的广泛监管，其他金融机构的稳健性以及利率环境变化的影响。我们或代表我们所做的任何前瞻性声明仅在其发表之日有效，并且我们不承担任何更新任何前瞻性声明以反映随后事件或情况的影响的义务。

编辑注：
可通过投资者关系网站https://www.key.com/ir访问KeyCorp的电话会议的现场互联网直播，讨论季度业绩和目前预期的收益趋势，并回答分析师的问题，时间为美国东部时间2024年7月18日上午9:00。通话的重播将在我们的网站上提供，截至2025年7月18日。
有关公司最新信息、媒体联系以及有关Key业务的事实和数字，请访问我们的媒体新闻室https://www.key.com/newsroom。

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KeyCorp报告2024年第二季度利润
2024年7月18日
第11页




KeyCorp
2024年第二季度
财务补充


    
页
12
报告范围
13
财务亮点
15
GAAP与非GAAP调节
17
合并资产负债表
18
综合收益表
19
合并平均资产负债表、持续经营的净利息收入和收益/利率
21
非利息费用
21
人员开支
22
贷款构成
22
持有待售贷款构成
22
持有待售贷款变化摘要
23
持续经营的贷款和租赁损失经验概述
24
持续经营的资产质量统计数据
24
持续经营的不良资产和逾期贷款摘要
24
持续经营的不良贷款变化摘要
25
业务板块业绩
25
影响收益的选择性事项摘要



KeyCorp报告2024年第二季度利润
2024年7月18日
第12页

报告范围

使用非 GAAP 财务指标
本文档包含GAAP财务指标和非GAAP财务指标，其中管理层认为这有助于了解Key的业绩或财务状况。在使用非GAAP财务指标的情况下，可以在本文档、财务补充或与本文档相关的电话会议幻灯片中找到可比较的GAAP财务指标，以及到可比较的GAAP财务指标的调节。这些资料都可以在Key网站 (www.key.com/ir) 上找到。

年化数据
某些回报率、收益率、绩效比率或季度增长率是以“年化”的方式呈现。
这样做是为了分析和决策，以更好地区分基础绩效趋势与全年或同比数额之间的差异。

应税当量
来自免税收入资产的收益增加了一个相当于原来应缴税款的金额。此调整将所有收益资产，尤其包括免税市政债券和某些租赁资产，置于一个共同基础上，以方便将结果与同行的结果进行比较。

每股收益等效值
某些收入或支出项目可按每股普通股的方式表示。这样做是为了分析和决策，以更好地区分除去这些项目影响后的总合并每股收益绩效基础趋势。当披露某些收入或支出项目的影响时，使用边际税率计算净额，然后用此净额计算每股收益等效值。




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2024年7月18日
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财务亮点
（金额单位为百万美元，每股金额除外）
截至三个月结束时
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日
业务概要
净利息收入(TE)$899 $886 $986
非利息收入627 647609
总收入(TE)
1,526 1,533 1,595
拨备100 101 167
非利息支出1,0791,143 1,076
归属于Key的营业收入(亏损)273 219286
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额1 — 1
归属于Key的净利润(亏损)274219287
归属于Key普通股东的营业利润(亏损)237 183 250
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额1 — 1
归属于Key普通股东的净利润(亏损)238 183 251
每股普通股
归属于Key普通股东的营业利润(亏损)$0.25 $0.20$0.27
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额— — —
归属于Key普通股东的净利润(亏损)(a)
0.25 0.20净收入为0.27
从持续经营中归属于主股东的收入（损失）-假设稀释0.25 净收入为0.20净收入为0.27
从终止经营中净收入-即假设稀释— — —
净利润归属于主要普通股股东-假设稀释（a）
0.25 净收入为0.20净收入为0.27
宣布的现金股息净收入为0.205净收入为0.205净收入为0.205
期末账面价值13.09 12.84 12.18
期末有形账面价值10.139.87 9.16 
期末市场价值14.2115.819.24
绩效比率
来自持续经营：
平均总资产回报率0.59 %0.47 %0.58 %
普通股权平均回报率7.96 6.06 8.42
平均有形普通股权回报率（b）
10.39 7.87 11.04
净利息收益率（TE）2.04 2.02 2.12
现金效率比率（b）
70.2 74.0 66.8
来自合并经营：
平均总资产回报率0.59 %0.47 %0.58 %
普通股权平均回报率7.99 6.06 8.45
平均有形普通股权回报率（b）
10.43 7.87 11.09
净利息收益率（TE）2.04 2.02 2.12
贷款存款比(c)
74.0 76.6 83.0
期末资本充足率
主要股东权益占总资产比7.9 %7.8 %7.1 %
主要普通股东权益占总资产比公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。6.5 5.8
有形普通股权益占有形资产比(b)
5.2 5.0 4.5
一级资本充足率(d)
10.510.39.3
一级风险加权资本充足率(d)
12.2 12.0 5,304,463
总风险加权资本充足率(d)
14.7 14.5 13.1
杠杆率(d)
9.19.18.7
贷款资产质量——来自持续经营
净贷款核销
$91 $81 $52 
净贷款核销率占平均贷款比例
.34 %.29 %.17 %
贷款及租赁损失拨备
$1,547 $1,542 $1,480.0
信贷损失准备金
1,833 1,823 1,771
期末贷款及租赁损失拨备占贷款比例
1.44 %1.40 %1.24 %
期末信用损失拨备占贷款比例
1.71 1.661.49
期末贷款及租赁损失拨备占不良贷款比例218 234 343
期末信用损失拨备占不良贷款比例258 277 411
期末不良贷款$710 $658$431
期末不良资产727 674 462
期末不良贷款占投资组合贷款的比例0.66 %.60 %.36 %
期末不良资产，包括OREO和其他不良资产，占投资组合贷款加权平均值的比例.68 .61 .39
信托资产
资产管理$57,602 $57,305 $53,952
其他数据
平均全职员工数
16,646 16,752 17,754
分支机构
946957 965
应税当量调整
$12 $11 $8


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财务亮点（续）
（金额单位为百万美元，每股金额除外）
截至2022年6月30日的六个月
6/30/20242023年6月30日
经营摘要
净利息收入（TE）$1,785 $2,092
非利息收入1,274 1,217
营业收入总额（TE）3,059 3,309
拨备201 306
非利息支出2,222 2,252
归属于Key的持续经营收益（损失）492 597
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额1 2
归属于Key的净利润（损失）493 599
归属于Key普通股股东的持续经营收益（损失） 420 525 
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额1 2
归属于Key普通股股东的净利润（损失）421 527
每股普通股
归属于Key普通股股东的持续经营收益（损失）$0.45 $0.57 
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额— —
归属于Key普通股股东的净利润（损失）(a)0.45 0.57 
归属于Key普通股股东的持续经营收益（损失） — 假设稀释0.45 .56 
持续经营的收益（损失），扣除所得税 — 假设稀释— —
归属于Key普通股股东的净利润（损失） — 假设稀释（a）0.45 0.57 
支付现金分红派息0.41 .41
绩效比率
来自持续经营：
平均总资产回报率.53 %.62 %
普通股权平均回报率7.00 9.11
平均有形普通股权益回报率（b）9.12 12.06
净利息收益率（TE）2.03 2.29
现金效率比率（b）72.1 67.5 
来自合并经营：
平均总资产回报率.53 %.62 %
普通股权平均回报率7.02 9.15
平均有形普通股权益回报率（b）9.14 12.10
净利息收益率（TE）2.03 2.29
资产质量-来自持续经营
净贷款核销$172 $97
净贷款核销占平均总贷款比例0.31 %0.16 %
其他数据
平均全职员工数16,699 17,987
应税利润调整23 15
a）每股收益可能不匹配，因为四舍五入而产生的影响。
b）下表为“GAAP对非GAAP协调表”，呈现了与“有形公共股本”和“现金效率”有关的某些财务衡量标准的计算方法。该表将GAAP绩效指标与相应的非GAAP指标对比，这为期间对期间的比较提供了基础。
c）表示期末合并总贷款和待售贷款除以期末合并总存款。
d）截至2024年6月30日，比率是预估的，并反映出Key选择采用CECL可选择过渡条款的选项。


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2024年7月18日
第15页

GAAP与非GAAP协调说明
(金额单位：百万美元)
下表列出了关于“有形公共股本”，“平均有形公共股本回报率”，“税前净收入”和“现金效率比率”的某些非GAAP财务衡量标准。

有形公共股本资本比率和平均有形公共股本回报率已成为一些投资者的关注重点，管理层认为这些比率可以帮助投资者分析Key的资本状况，而不考虑无形资产和优先股的影响。

该表还显示了税前净收入的计算方法，其并未被GAAP正式定义。管理层认为，消除信用损失准备金的影响可以使分析结果更易于比较。

现金效率比率是两个非GAAP绩效指标的比率。因此，不存在相应的可比GAAP绩效指标。现金效率比率绩效指标从计算中删除了Key的无形资产摊销的影响。管理层认为，这个比率提供了Key的结果和同行银行的更大一致性和可比性。此外，该比率也被分析师和投资者用于制定盈利预测和同行银行分析。

非GAAP财务衡量标准具有固有的限制，不要求统一应用，也未经审计。尽管这些非GAAP财务衡量标准经常被投资者用于评估一家公司，但它们作为分析工具存在一定限制，不应单独考虑，也不应作为依据GAAP报告的结果的分析替代。
截至三个月结束时截至2022年6月30日的六个月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
期末有形公共股权比率
Key股东权益（GAAP）$14,789 $14,547 $13,844
减：无形资产（a）
2,793 2,799 2,826
优先股 (b)
2,446 2,446 2,446
有形公共股本 (非GAAP)$9,550 $9,302 $8,572
总资产(GAAP)$187,450 $187,485 $195,037
减：无形资产 (a)
2,793 2,799 2,826
有形资产(非GAAP)$184,657 $184,686 $192,211
有形公共股本对有形资产比率 (非GAAP)5.17 %5.04 %4.46 %
税前净收入
净利息收入（GAAP）$887 $875 $978 $1,762 $2,077
加：税前当量调整12 11 8 23 15
非利息收入627 647609 1,274 1,217
减：非利息支出1,0791,143 1,0762,222 2,252
扣除拨备前持续经营净收益（非GAAP）$447 $390 $519 $837 $1,679
平均有形普通股权
平均主要股东权益（GAAP）$14,474 $14,649 $14,412$14,561 $14,116
减：无形资产（平均）(c)
2,796 2,802 2,831 2,798 2,836
优先股（平均）2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
平均有形普通股权益（非GAAP）$9,178 $9,347 $9,081 $9,263 $8,780
持续经营净利润率
净利润（亏损）归属于Key普通股股东（GAAP）$237 $183 $250$ 420 $525 
平均有形普通股权益（非GAAP）9,178 9,347 9,081 9,263 8,780
持续运营的平均有形普通股权益的净回报率（非GAAP）10.39 %7.87 %11.04 %9.12 %12.06 %
合并的平均有形普通股权益的净回报率
Key普通股股东应占净收益（GAAP）$238 $183 $251 $421 $527
平均有形普通股权益（非GAAP）9,178 9,347 9,081 9,263 8,780
合并的平均有形普通股权益的净回报率（非GAAP）10.43 %7.87 %11.09 %9.14 %12.10 %






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GAAP 到非通用会计准则的调解（续）
(金额单位：百万美元)
截至三个月结束时截至2022年6月30日的六个月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
现金效率比率
非利息开支（GAAP）$1,079$1,143 $1,076$2,222 $2,252
减：无形资产摊销7 8 1015 20
调整后的非利息支出（非GAAP）$1,072 $净利润1,135 $1,066 $2,207　$2,232
净利息收入（GAAP）$887 $875 $978 $1,762 $2,077
加上：应税当量调整12 11 8 23 15
净利息收入TE（非GAAP）899 886 986 1,785 2,092
非利息收入（GAAP）627 647609 1,274 1,217
税前收入总额TE（非GAAP）$1,526 $1,533 $1,595 $3,059 $3,309
现金效率比率（非GAAP）70.2 %74.0 %66.8%72.1 %67.5 %
（a）截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日三个月的期末购买信用卡应收账款排除不足100万美元，分别为100万美元和100万美元。
（b）净资本剩余额。
（c）截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日三个月的平均购买信用卡应收账款排除不足100万美元，分别为100万美元和100万美元。
GAAP = 美国通用会计准则




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合并资产负债表
(金额单位：百万美元)
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日
资产
贷款$107,078 $109,885 $119,011
待售贷款517 2281,130
可供出售证券37,460 37,298 37,908
按持有到期日会计的证券7,968 8,272 9,189
交易账户资产1,219 1,171 1,177
短期投资15,53613,205 8,959
其他投资1,259 1,247 1,474
总资产收益率171,037171,306178,848
贷款和租赁损失准备金(1,547)(1,542)（1,480）
现金及存放中央银行款项1,326 1,247 758
土地和建筑631 650 652
商誉2,752 2,752 2,752
其他无形资产41 48 75
公司所有人寿保险4,382 4,392 4,378 
应计收益和其他资产8,532 8,3148,668
已中止的资产精炼和营销业务的调整后EBITDA318。386 (a) 净除未摊销的债务发行费用和溢价/ 折价净额。
总资产$187,450$187,485$195,037
负债
境内存款：
计息存款-存款利息$117,570$114,593$111,766
非计息存款28,15029,638 33,366
存款总额145,720 144,231 145,132
联邦基金类型并在回购协议下出售的证券 25 27 1,702
银行券和其他短期借款5,2922,896 6,949
预提费用及其他负债4,755 5,008 5,339
长期债务16,869 20,776 22,071
负债合计172,661 172,938 181,193
股权
优先股2,500 2,500 2,500
普通股1,257 1,257 1,257
资本剩余6,185 6,164 6,231
保留盈余15,706 15,662 15,759
Treasury stock, at cost(5,715)(5,722)(5,859)
累计其他综合收益(亏损)(5,144)(5,314)(6,044)
主要股东权益14,789 14,547 13,844
负债和股东权益总额$187,450$187,485$195,037
普通股股份（000）943,200942,776935,733
    





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2024年7月18日
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综合收益表
（金额单位为百万美元，每股金额除外）
截至三个月结束时
截至2022年6月30日的六个月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
利息收入
贷款$1,524 $1,538 $1,576 $3,062 $3,052
待售贷款8 14 17 22 30
可供出售证券259232 194491 388
持有到到期日的证券73 75 81 148155
交易账户资产16 14 15 30 27 
短期投资192 142 111 334 153
其他投资16 17 16 33 29
总利息收入2,088 2,032 2,0104,1203,834
利息费用
存款817 782 531 1,599 881
联邦基金购买和出售回购协议的证券1 1 48 2 70
银行票据和其他短期借款51 46 104 97 182
长期债务332 328 349 660 624
总利息支出1,201 1,157 1,032 2,358 1,757
净利息收入887 875 978 1,762 2,077
拨备100 101 167 201 306
经计提信贷损失后的净利息收入787 774 8111,561 1,771
非利息收入
信托和投资服务收入139 136 126 275 254
投资银行和债务安置费126 170 120 精炼和营销业务的调整后EBITDA265
卡片和支付收入85 77 85 162 166
存入资金账户的服务费66 63 69 129 136
公司服务收入68 69 86 137 162
商业抵押贷款服务费61 戴尔技术公司50 117 96
公司持有的寿险收入34 32 32 66 61 
消费者按揭收入16 14 14 30 25
营运租赁收入和其他租赁收益21 24 23 45 48 
其他收入11 6 4 17 4
非利息收入总额627 647609 1,274 1,217
非利息支出
人员636 674 622 1,310 1,323
净占用成本66 67 65 133 135
计算机处理101 102 95 203 187
商业服务和专业费用37 41 41 78 86
设备20 20 22 40 44
营业租赁费用17 17 21 34 41
市场营销21 19 29 40 50
其他支出181 203 181 384 386 (a) 净除未摊销的债务发行费用和溢价/ 折价净额。
总非利息支出1,0791,143 1,0762,222 2,252
持续经营业务税前收益（亏损）335 278 344 613 736
所得税62 59 58 121 139
持续经营利润（损失）273 219286 492 597
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额1 — 1 1 2
净利润（损失）274219287 493 599
净利润归属于 Key$274$219$287 $493 $599
继续经营的净利润归属于 Key 普通股东$237 $183 $250$ 420 $525 
净利润（亏损）归属于 Key 普通股东238 183 251 421 527
每股普通股
继续经营的净利润（亏损）归属于 Key 普通股东$0.25 $.20 $.27 $.45 $.57 
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额— — — — —
净利润（亏损）归属于 Key 普通股东（a）
0.25 0.20 0.27 0.45 0.57
每普通股 - 假设摊薄
与Key普通股东相关的持续经营业务收益（损失）$0.25 $0.20 $0.27 $0.45 $.56 
已终止经营业务的收入（亏损），税后净额— — — — —
净利润（损失）- 适用于Key普通股股东(a)
0.25 0.20 0.27 0.45 0.57
每股普通股分红派息$0.205 $0.205 $0.205 $0.410 $0.410
加权平均流通普通股（000）931,726 929,692 926,741 930,776 926,807
普通股期权和其他股票奖励的影响6,761 7,319 3,713 7,040 5,513
加权平均流通股数（000）(b)
938,487 937,011 930,454 937,816 932,320
a）每股收益可能因四舍五入而不准确。
b）假设普通股期权和其他股票奖励已转换为适用的股份。


KeyCorp第二季度2024年利润报告
2024年7月18日
第19页

合并平均资产负债表和持续经营的净利息收入及收益/利率
(金额单位：百万美元)
2024年第二季度2024年第一季度2023年第二季度
平均值收益率/平均值收益率/平均值收益率/
平衡
利息（a）
利率（a）
平衡
利息（a）
利率（a）
平衡
利息（a）
利率（a）
资产
贷款：（b），（c）
商业和工业（d）
$54,599 $860 6.34%$55,220 $853 6.22 %$61,426 $881 5.76 %
房地产业 - 商业抵押贷款14,287 217 6.10 14,837 229 6.21 16,226 235 5.80
建造业 - 房地产3,020 戴尔技术公司7.51 3,039 57 7.502,641 44 6.64
商业租赁融资3,193 28 3.46 3,346 27 3.23 3,756 29 3.07
总商业贷款75,099 1,161 6.22 76,442 1,166 6.14 84,049 1,189 5.67
房地产业——住宅抵押贷款20,515 1693.30 20,814171 3.29 21,659 176 3.25
房屋抵押贷款6,817 102 5.98 7,024 104 5.97 7,620 109 5.75
其他消费贷款5,597 70 5.00 5,800 72 4.99 6,360 77 每股稀释净利润
信用卡933 34 14.63 954 36 14.93 984 33 13.49
消费者贷款总额33,862 375 4.44 34,592 383 4.44 36,623 3954.33
总贷款108,961 1,536 5.66 111,034 1,549 5.61 120,672 1,584 5.26
待售贷款599 8 5.42 888 14 6.151,087 17 每股收益摊薄后6.16
可供出售证券（b），（e）
36,764 2592.42 37,089 232 2.17 38,899 1941.74
持有至到期日的证券（b）
8,123 73 3.598,423 75 3.57 9,371 81 3.47
交易账户资产1,231 16 5.38 1,110 14 5.21 1,244 15 4.64
短期投资13,729 192 5.62 10,243 142 5.59 7,798 111 5.73
其他投资（e）
1,234 16 5.19 1,236 全球货币17 5.39 1,566 16 4.03
总资产收益率170,641 2,100 4.77 170,023 2,043 4.67 180,637 2,018 4.34
贷款和租赁风险准备金(1,534)(1,505)(1,379)个
应计收入和其他资产17,476 17,350 17,202
终止使用的资产305 329 394
总资产$186,888 $186,197 $196,854
负债
货币市场存款$39,364 $290 2.97 %$37,659 $264 2.82 %$32,419 $123 1.53 %
活期存款54,629 340 2.50 56,137 357 2.56 53,569 256 1.91
储蓄存款5,189 2 .19 5,253 1 0.07 6,592 1 0.04
定期存款16,019 185 4.64 14,430 160 4.45 15,216 151 3.28
利息负债总额115,201 817 2.85 113,479 782 2.77 107,796 531 1.98
银行购买的联邦基金及在回购协议项下出售的证券124 1 4.76106 1 4.03 3,767 48 5.07
银行票据等短期借款3,617 51 5.57 3,325 46 5.63 7,982 104 5.22
开多期债(f)
19,219 332 6.91 19,537 328 6.72 22,284 349 6.26
总计计息负债所有基金类型1,201 2.33 136,447 1,157 3.41 141,829 1,032 2.91
非计息存款28,979 29,399 35,107
应计费用及其他负债4,969 5,373 5,112
已终止负债 (f)
305 329 394
负债合计$172,414 $171,548 $182,442
股权
主要股东权益$14,474 $14,649 $14,412
非控制权益— — —
股东权益总计14,474 14,649 14,412
负债和股东权益总额$186,888 $186,197 $196,854
利率差距 (TE)1.28 %1.26 %1.43 %
净利息收益 (TE) 和净利息收益率 (TE)$899 2.04 %$886 2.02 %$986 2.12 %
TE调整（b）
12118
纯利息收入，GAAP的基础$887 $875 $978
（a）结果来自持续经营。利息不包括下面所述的负债所关联的利息，利用匹配资金转移定价方法计算。
（b）调整为具有应税等效基础的免税证券和贷款的利息，应用21％的法定联邦所得税率，截至2024年6月30日，2024年3月31日和2023年6月30日。
（c）为了这些计算，非计提贷款包括平均贷款余额。
（d）商业和工业平均余额包括2024年6月30日，2024年3月31日和2023年6月30日三个月内来自商业信用卡的21800万美元，21100万美元和19400万美元的资产。
（e）呈现的收益率是基于摊销成本计算的。可供出售证券的平均摊销成本分别为2024年6月30日，2024年3月31日和2023年6月30日的428亿，427亿和446亿。基于可供出售证券的公允价值计算的收益率分别为2024年6月30日，2024年3月31日和2023年6月30日的2.82％，2.5％和2.0％。
一部分长期债务和相关利息费用根据Key的匹配资金转移定价方法分配给已终止负债。
TE = 应税等效，GAAP = 美国通用会计准则。


KeyCorp报告2024年第二季度利润
2024年7月18日
第20页

持续经营的合并平均资产负债表、净利息收入和收益率/利率
(金额单位：百万美元)
截至2024年6月30日的六个月截至2023年6月30日的六个月
平均值收益率/平均值收益率/
平衡
利息（a）
利率（a）
平衡
利息（a）
利率（a）
资产
贷款：（b），（c）
商业和工业（d）
$54,909$1,7146.28 %$60,857 $1,688 5.59 %
房地产业——商业抵押贷款14,562 446每股收益摊薄后6.16 16,347 4595.66
建造业——房地产业3,030 1137.51 2,583 83 6.47
商业租赁融资3,26955 3.34 3,770 戴尔技术公司2.97
商业贷款总额75,770 2,328 6.18 83,557 2,286 5.51
房地产业——住宅抵押贷款20,664 340 3.30 21,548 3483.23
家庭产权贷款6,921 206 5.98 7,749 2155.61
其他消费贷款5,699142 5.00 6,419 153 4.78 
信用卡943 69 14.78 984 65 13.43
消费者贷款总额34,227 757 4.44 36,700 781 4.28
总贷款109,997 3,0855.64120,257 3,067 5.14
待售贷款744 22 5.86 997 30 6.02 
可供出售证券（b），（e）
36,926 491 2.29 39,034 388 每股收益摊薄后1.73
持有至到期投资（b）
8,273 1483.58 9,152 155 3.40
交易账户资产1,171 30 5.30 元1,123 27 4.74
短期投资11,986 334 5.61 5,677 153 5.44
其他投资（e）
1,235 33 5.29 143829 4.02
总资产收益率170,332 4,143 4.72 177,678 3,849 4.22
贷款和租赁损失准备金(1,519)（1,357）
应计收益及其他资产17,412 17,351
已停用资产317 406
总资产$186,542 $194,078
负债
货币市场存款$38,512 $554 2.89 $33,110 $201 1.23
其他要求存款55,383 697 2.53 52,993 440 1.67
储蓄存款5,221 3 .13 6,967 1 0.04
定期存款15,225 3454.55 12,870 239 3.75
利息负债总额114,341 1,599 2.81 105,940 881 1.68
资金贷款和证券回购协议出售的证券115 2 4.42 2,932 70 4.81
银行票据和其他短期借款3,471 97 5.60 7,293 182 5.03
开多期债务 (f)
19,378 660 6.81 21,218 624 5.88
总计计息负债137,305 2,358 3.45 137,383 1,7572.57
非计息存款29,189 37,213
应计费用及其他负债5,170 4,960
已停用负债 (f)
317 406
负债合计$171,981 $179,962
股权
主要股东权益$14,561 $14,116
非控制权益— —
股东权益总计14,561 14,116
负债和股东权益总额$186,542 $194,078
利率差距 (TE)1.27 %1.65 %
净利息收入（TE）和净利息收益率（TE）$1,785 2.03 %$2,092 2.29 %
TE调整（b）
2315
净利息收入，按照GAAP标准计算$1,762 $2,077
（a）结果来自持续经营活动。利息不包括下文（g）所述负债相关的利息，使用匹配的资金转移定价方法进行计算。
（b）税收豁免证券和贷款的利息收入已调整为可征税的同等基础，使用2024年6月30日和2023年6月30日分别的21％的联邦所得税率。
为计算这些数值，应计利息贷款包括在平均贷款余额中。
商业和工业的平均余额包含从商业信用卡中获取的资产，分别为2024年6月30日和2023年6月30日的2.14亿美元和1.86亿美元。
所显示的收益率是基于摊到成本进行计算的。可供出售证券的平均摊到成本为2024年6月30日和2023年6月30日的428亿美元和450亿美元，而基于可供出售证券的公允价值的收益率分别为2024年6月30日和2023年6月30日的2.66％和1.99％。
由于将Key的匹配资金转移定价方法应用于已停止运营的业务，部分长期债务和相关利息支出分配给已停止运营的负债。
TE = 应税等效， GAAP = 美国通用会计准则


KeyCorp报告2024年第二季度利润
2024年7月18日
第21页

非利息费用
(金额单位：百万美元)
截至三个月结束时截至2022年6月30日的六个月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
人员（a）
$636 $674 $622 $1,310 $1,323
净占用成本66 67 65 133 135
计算机处理101 102 95 203 187
商业服务和专业费用37 41 41 78 86
设备20 20 22 40 44
营业租赁费用17 17 21 34 41
市场营销21 19 29 40 50
其他支出181 203 181 384 386 (a) 净除未摊销的债务发行费用和溢价/ 折价净额。
总非利息支出$1,079$1,143 $1,076$2,222 $2,252
平均全职等价员工数（b）
16,646 16,75217,754 16,699 17,987
（a）Personnel Expense表格提供了更多详细信息。
（b）平均全职等价员工数未针对已停止运营进行调整。
人员费用
(金额单位：百万美元)
截至三个月结束时截至2022年6月30日的六个月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
薪资和合同劳动力费用$394 $389 $416$783 $835 
激励和基于股票的薪酬143 159 93 302 245
员工福利98 126 103 224 202
解雇费用1 — 101 41
总人事费用$636 $674 $622 $1,310 $1,323



Keycorp报告2024年第二季度利润
2024年7月18日
第22页

贷款组成
(金额单位：百万美元)
2024年6月30日变化
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日2024年3月31日2023年6月30日
商业和工业（a）（b）
$53,129 $54,793 $60,059 (3.0)%(11.5)%
商业房地产业：
商业抵押贷款14,218 14,540 16,048 (2.2)(11.4)
建造业3,077 3,013 2,646 2.1 16.3
总商业房地产贷款金额17,295 17,553 18,694 (1.5)（7.5）
商业租赁融资（b）
3,101 3,305 3,801 (6.2)（18.4）
总商业贷款73,525 75,651 82,554 (2.8)其他
住宅—主板贷款：
房地产业—住宅按揭贷款20,380 20,704 21,637 （1.6）（5.8）
居家股权贷款6,729 6,905 7,529 (2.5)（10.6）
总住宅主板贷款27,109 27,609 29,166 (1.8)(7.1)
其他消费贷款5,514 5,690 6,290 （3.1）（12.3）
信用卡1 不包括4.06亿美元的运营维护和其他运营成本935 1,001 (.5)(7.1)
消费者贷款总额33,553 34,234 36,457 (2.0)（8.0）
总贷款 (c)，(d)
$107,078 $109,885 $119,011 (2.6)%(10.0)%
贷款余额包括2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日的商业信用卡余额分别为2.17亿、2.14亿和2亿美元。 (a)
商业和工业部门包括作为担保借款28.5亿美元、2024年3月31日34.9亿美元、2023年6月30日未作为担保借贷的应收账款。商业租赁融资包括作为担保借款的应收账款，2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日分别为500万、600万和500万美元。本金还款基于从这些相关应收账款获得的现金支付。 (b)
贷款总额不包括教育贷款业务中2024年6月30日的2.91亿美元、2024年3月31日的3.13亿美元和2023年6月30日的3.81亿美元的贷款。 (c)
2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日在《公司资产负债表》的"其他资产"中列示的应计利息分别为5.02亿、5.22亿和5亿美元，不包括在此表格中披露的摊余成本基础上。 (d)
待售贷款组成
(金额单位：百万美元)
2024年6月30日变更 vs。
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日2024年3月31日2023年6月30日
商业和工业$72 $— $221 N/M(67.4)%
房地产 - 商业按揭354 155 829 128.4 （57.3）
商业租赁融资— — 13 — (100.0)
房地产 - 住宅抵押贷款91 73 67 24.7 35.8
待售贷款总额$517 $228$1,130 126.8 %(54.2)%
N/m = 不具实际意义
待售贷款变化总览
(金额单位：百万美元)
第二季度241Q24第四季度23第三季度23第二季度23
期初余额$228$483 $730 $1,130 $1,211
新的发放1,532 1,7381,879 3,035 1,798
转移从持有到到期未偿还的贷款，净额(1)（105）(31)(94)（52）
贷款出售(1,234)（1,893）(2,095)(3,312)(1,798)
贷款提取（付款），净额(7)4 — (29)(28)
评估和其他调整(1)1 — — (1)
期末余额$517 $228$483 $730 $1,130
    




KeyCorp报告2024年第二季度利润
2024年7月18日
第23页

续营业务贷款和租赁损失经验总结
(金额单位：百万美元)
截至三个月结束时截至2022年6月30日的六个月
6/30/20242024年3月31日2023年6月30日6/30/20242023年6月30日
平均未偿贷款$108,961 $111,034 $120,672 $109,997 $120,257
期初贷款和租赁损失准备金$1,542 $1,508 $1,380 $1,508 $1,337
核销的贷款：
商业和工业86 62 42 14877 
房地产-商业抵押贷款105 9 15 14
房地产-建造业— — — — —
商业房地产贷款总额105 9 15 14
商业租赁融资6 — 1 6 —
商业贷款总额102 67 52 16991
房地产-住宅抵押贷款1 1 1 2 1
家庭产权贷款— 1 2 1 3
其他消费贷款16 16 12 32 23
信用卡12 12 9 24 18 
消费者贷款总额29 30 24 59 45
核销的总贷款131 97 76 228136
偿债：
商业和工业31 8 15 39 23
房地产业-商业按揭贷款1 — 1 1 1
建造业贷款— — — — —
商业房地产贷款总额1 — 1 1 1
商业租赁融资3 2 2 5 3
商业贷款总额35 1018 45 27 
房地产业-住宅按揭贷款1 2 1 3 2
住房净值贷款— 1 1 1 2
其他消费贷款2 2 2 4 5
信用卡2 1 2 3 3
消费者贷款总额5 6 6 11 12
总恢复40 16 24 戴尔技术公司39
净贷款核销(91)(81)（52）（172）(97)
为贷款和租赁损失提供拨备额（借方）96 115 152 211 240
期末贷款和租赁损失拨备金余额$1,547 $1,542 $1,480.0$1,547 $1,480.0
期初与放贷相关承诺的信贷损失负债$281 $精炼和营销业务的调整后EBITDA$276$精炼和营销业务的调整后EBITDA$225
对与放贷相关承诺的损失拨备（信贷）4 (14)15 （10）66
其他1 (1)— — —
期末与放贷相关承诺的信贷损失负债（a）
$286 $281 $291 $286 $291
期末总信贷损失拨备金余额$1,833 $1,823 $1,771 $1,833 $1,771
平均总贷款净贷款.34 %.29 %.17 %.31 %0.16 %
教育贷款业务暂停：1.44 1.40 1.24 1.44 1.24
应付贷款和租赁赔款准备余额与当期末贷款余额的比率1.71 1.661.49 1.71 1.49
逾期贷款中应付贷款和租赁赔款准备余额与贷款余额的比率218 234 343218 343
逾期贷款中应付信贷损失准备余额与贷款余额的比率258 277 411 258 411
已停止运营之教育贷款业务：
核销的贷款$1 $1 $2 $2 $3
康复1 — 1 1 1
净贷款核销$— $(1)$(1)$(1)$(2)
（a）计入资产负债表“应计费用及其他负债”中。


KeyCorp公布2024年第二季度利润
2024年7月18日
第24页

持续经营业务的资产质量统计数据
(金额单位：百万美元)
第二季度241Q24第四季度23第三季度23第二季度23
净贷款核销$91 $81 $76 $71 $52 
净贷款核销额占平均总贷款的比率0.34 %0.29 %0.26 %0.24 %0.17 %
应付贷款和租赁赔款准备余额$1,547 $1,542 $1,508 $1,488 $1,480.0
应付信贷损失准备余额（a）
1,833 1,823 1,804 1,778 1,771
应付贷款和租赁赔款准备余额与期末贷款余额的比率1.44 %1.40 %1.34 %1.29 %1.24 %
逾期贷款中应付信贷损失准备余额与贷款余额的比率1.71 1.661.60 1.54 1.49
非履行贷款和租赁的拨备金218 234 263 327 343
非履行贷款的信贷损失拨备金258 277 314 391411
期末的不良贷款$710 $658$574 $455 $431
期末的不良资产727 674 591 471 462
非履行贷款占期末贷款组合的比例0.66 %0.60 %.51 %0.39 %0.36 %
非履行贷款、OREO和其他不良资产占期末贷款组合及租赁资产的比例
.68 0.61 0.52 0.41 0.39
        
（a）包括发放相关承诺的贷款和租赁损失拨备金总额。

持续经营中的不良资产和逾期贷款汇总
(金额单位：百万美元)
6/30/20242024年3月31日12/31/20232023年9月30日2023年6月30日
商业和工业$358 $360 $297 $214 $188
房地产业——商业按揭贷款173 113100 63 65
建造业— — — — —
总商业不动产贷款173 113100 63 65
商业租赁融资1 1 — 1 1
总商业贷款532 474 397278 254
房地产业——住宅抵押贷款77 79 71 72 73
住房净值贷款91 95 97 97 97
其他消费贷款4 4 4 4 4
信用卡6 6 5 4 3
消费者贷款总额178 184177 177 177
不良贷款总额（a）
710 658574 455 431
OREO17 16 17 16 15
待售不良贷款— — — — 16
其他不良资产— — — — —
总不良资产$727 $674 $591 $471 $462
逾期90天以上应计贷款$137 $119 $107 $52 $73
逾期30至89天应计贷款282242 222 178 139
来自已停止营业的教育贷款业务的不良资产3 2 3 2 2
期末贷款组合的不良贷款0.66 %.60 %.51 %.39 %.36 %
期末贷款组合加上OREO和其他不良资产的不良资产
.68 .61 .52 .41 .39

持续经营中不良贷款变化总结
(金额单位：百万美元)
第二季度241Q24第四季度23第三季度23第二季度23
期初余额$658$574 $455 $431 $416
已纳入非计息状态的贷款317 243;297 159 169
核销(131)(97)（95）(87)(76)
已售贷款(22)(5)-9(4)（23）
付款(76)(35)(56)（25）（20）
转至OREO(1)(2)(2)(3)(2)
贷款恢复应计状态(35)（20）(16)(16)(33)
期末余额$710 $658$574 $455 $431


KeyCorp报告2024年第二季度盈利
2024年7月18日
第1项-法律诉讼

业务线结果
(金额单位：百万美元)
2Q24变化
第二季度241Q24第四季度23第三季度23第二季度231Q24第二季度23
消费银行
业务概要
总营业收入（TE）$769 $757 $770 $775 $787 1.6 %(2.3)%
拨备33 (2)5 14 32 N/M3.1
非利息支出648 704 779 676 662 （8.0）(2.1)
归属于Key的净利润（亏损）67 41 (11)65 71 63.4 (5.6)
平均贷款和租赁39,17439,91940,76341,61042,297(1.9)(7.4)
平均存款85,39784,07583,55782,68381,406 1.6 4.9
净贷款核销45 44 40 36 32 2.3 40.6
平均总贷款净核销率0.46 %0.44 %0.39 %0.34 %0.30 %4.5 53.3
期末不良资产$190 $196$190 $190 $193（3.1）（1.6）
平均分配资本回报率7.93 %4.69 %(1.28)%7.42 %8.00 %69.1 （.9）
商业银行
经营概要
总收益（TE）$769 $799 $804 $809 $823 (3.8)%（6.6）%
拨备87 102 96 68 134 (-14.7)(35.1)
非利息支出431 443526 433 406 (2.7)6.2
归属于Key的净利润（损失）207 205 150 240 227 1.0 (8.8)
平均贷款和租赁69,248　70,633　72,713　75,598　77,922　(2.0)(11.1)
持有出售的平均贷款额522840635 1,268 1,014 (37.9)(48.5)
平均存款57,360　56,331　58,196　56,078　52,512　1.8 9.2 
净贷款核销64 37 35 35 20 73.0 220.0
净贷款损失额占平均贷款总额的比率.37　%.21　%.19　%.18　%.10　%76.2 270.0
期末不良资产$537 $479 $401 $281 $26912.199.6
所配股本的平均回报率为8.24　8.31 %资产净值分配的平均回报率为8.24　%5.88 %9.11 %8.61 %0.8 (3.5)
TE = 应税当量; N/m = 无意义


对收益的影响
（金额单位为百万美元，每股金额除外）
税前(b)
边际税率后(b)
本季度业绩数量净利润
每股收益(c)
2024年6月30日结束的三个月
FDIC特别评估(其他支出)(d)
$(5)$(4)$—
2024年3月31日止三个月
FDIC特别评估(其他支出)(d)
(29)(22)(0.02)
截至2023年6月30日的三个月
没有项目— — —
包括影响本期结果或趋势的项目，但不被视为非通用会计原则的调整。
有利的(不利的)影响。
对每股收益的影响反映在全面摊薄的基础上。
2023年11月，FDIC出台最终规定，对托管机构征收特别评估，以收回在保护2023年关闭的Silicon Valley Bank and Signature Bank的无保证金存款人后FDIC存款保险基金(DIF)的亏损。KeyCorp在2023年第四季度记录了与特别评估相关的初始损失估计。在2024年2月底，FDIC提供了有关2023年关闭的Silicon Valley Bank and Signature Bank无保证金存款损失和可收回资产的更新估计。KeyCorp在2024年第一季度记录了与修订的特别评估相关的额外支出。2024年6月，Key从FDIC收到了季度发票，其中包括在特别评估下应付的金额。因此，Key在2024年第二季度记录了额外的支出，以将初始估计真实反映为发票金额。