Hexcel 公司

斯坦福广场二号| 特雷瑟大道 281 号，16 楼

美国康涅狄格州斯坦福德 06901

www.hexcel.com

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附录 99.1

 

HEXCEL公布2024年第二季度业绩

 

•
2024年第二季度GAAP摊薄每股收益为0.60美元，而2023年第二季度GAAP摊薄每股收益为0.50美元。
•
2024年第二季度调整后的摊薄每股收益为0.60美元，而2023年第二季度调整后的摊薄每股收益为0.50美元。
•
2024年第二季度的销售额为5亿美元，较2023年第二季度的4.54亿美元销售额（按固定货币计算增长10.5％）增长了10.1％。
•
修订了 2024 年全年指导方针。

有关GAAP和非GAAP营业收入、净收益、每股收益和运营现金流与自由现金流的对账，请参阅表C。自由现金流是来自运营的现金减去资本支出。

 

运营结果摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季度已结束

 

 

 

 

六个月已结束

 

 

 

 

 

6月30日

 

 

 

 

6月30日

 

 

 

（以百万计，每股数据除外）

 

2024

 

 

2023

 

 

% 变化

 

2024

 

 

2023

 

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额

 

$

500.4

 

 

$

454.3

 

 

10.1%

 

$

972.7

 

 

$

912.0

 

 

6.7%

按固定货币计算的净销售额变化

 

 

 

 

 

 

 

10.5%

 

 

 

 

 

 

 

6.7%

营业收入

 

 

71.8

 

 

 

61.3

 

 

17.1%

 

 

124.7

 

 

 

124.1

 

 

0.5%

净收入

 

 

50.0

 

 

 

42.5

 

 

17.6%

 

 

86.5

 

 

 

85.2

 

 

1.5%

摊薄后的每股普通股净收益

 

$

0.60

 

 

$

0.50

 

 

20.0%

 

$

1.03

 

 

$

1.00

 

 

3.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用于同比的非公认会计准则指标（表 C）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的营业收入

 

$

72.0

 

 

$

61.8

 

 

16.5%

 

$

126.1

 

 

$

124.8

 

 

1.0%

占销售额的百分比

 

 

14.4

%

 

 

13.6

%

 

 

 

 

13.0

%

 

 

13.7

%

 

 

调整后净收益

 

 

50.2

 

 

 

42.8

 

 

17.3%

 

 

87.6

 

 

 

85.7

 

 

2.2%

调整后的摊薄后每股净收益

 

$

0.60

 

 

$

0.50

 

 

20.0%

 

$

1.04

 

 

$

1.00

 

 

4.0%

 

康涅狄格州斯坦福德2024年7月18日——Hexcel公司（纽约证券交易所代码：HXL）今天公布了2024年第二季度业绩，其中包括5亿美元的净销售额和调整后每股0.60美元的摊薄每股收益。

 

首席执行官兼总裁汤姆·金蒂尔表示：“我们的Hexcel团队在第二季度实现了稳健的财务业绩，强劲的整体收入增长推动了利润率的持续回升。我们处于有利地位，随时准备支持客户加息，并对中期前景和机遇保持兴奋。在短期内，飞机交付水平和客户对生产计划的公开评论要求采取更加谨慎的立场，我们在修订后的2024年指导方针中反映了这一点。凭借可用的工厂产能，我们将继续为增长做好坚实的准备，我们将继续为未来的产能进行员工培训和运营优化。我们在第二季度又回购了1亿美元的Hexcel普通股，使2024年的股票回购总额达到2亿美元，这反映了我们对Hexcel未来的持续信心。”

 

Gentile先生继续说：“自从今年早些时候加入Hexcel以来，我有机会参观了我们一半以上的生产基地，这加快了我对我们产品和能力的了解。Hexcel广泛的轻质材料产品组合正在帮助当前的计划减少碳排放和抑制噪音，我们的研发团队正在推进技术，帮助下一代产品推动更高效、更可持续的航空。”

 

 

 

市场

2024年第二季度的销售额为5.04亿美元，而2023年第二季度的销售额为4.543亿美元。

 

商业航空航天

•
与2023年第二季度相比，2024年第二季度商业航空航天销售额为3.207亿美元，增长了21.3％（按固定货币计算为21.6％）。宽体和窄体车的销量均以两位数的百分比增长。随着公务机和支线飞机的增长，其他商用航空航天在2024年第二季度与2023年第二季度相比增长了15.4％。

太空与防御

•
与2023年第二季度相比，2024年第二季度的太空与国防销售额为1.389亿美元，该季度增长了1.0％（按固定货币计算为1.4％）。包括CH-5.3万和阿帕奇在内的全球军用直升机表现强劲，但随着该计划的结束，V-22销量的下降部分抵消了这一点。

 

工业

•
与2023年第二季度相比，2024年第二季度的工业总销售额为4,080万美元，下降了22.3％（按固定货币计算为21.8％）。汽车行业的增长被其他子市场的下跌所抵消。重点将继续是使用碳纤维的高端高端工业细分市场。

 

整合运营

由于销售额的增加推动了有利的成本杠杆，2024年第二季度的毛利率为25.3％，而2023年第二季度的毛利率为24.4％。2024年第二季度占销售、销售、一般和管理费用的百分比为8.0％，而2023年第二季度为7.9％。2024年第二季度研发费用占销售额的百分比为2.9％，而2023年第二季度为2.9％。2024年第二季度调整后的营业收入为7,200万美元，占销售额的14.4％，而2023年第二季度为6180万美元，占销售额的13.6％。与2023年第二季度相比，汇率对营业收入占销售额百分比的影响在2024年第二季度增长了约40个基点。

 

2024 年迄今为止的业绩

2024年前六个月的销售额为9.727亿美元，而去年同期为9.12亿美元，比2023年同期增长6.7％。

商业航空航天（占年初至今销售额的64％）

•
在宽体增长的带动下，2024年前六个月的商业航空销售额为6.2亿美元，与2023年前六个月相比增长了13.0％（按固定货币计算为13.1％）。与2023年同期相比，其他商用航空航天在2024年前六个月增长了4.1％，这反映了支线飞机和涡轮螺旋桨飞机的增长。

太空与国防（占年初至今销售额的28％）

•
与2023年前六个月相比，2024年前六个月的太空与国防销售额为2.78亿美元，增长了5.4％（按固定货币计算为5.5％）。增长是由F-35和一些国内和国际军用直升机项目带动的，但V-22销量的大幅下降部分抵消了这一增长。

 

2

 

 

 

 

工业（占年初至今销售额的8％）

•
由于所有子市场的下滑，2024年前六个月的工业总销售额为7,470万美元，与2023年前六个月相比下降了24.9％（按固定货币计算为25.0％）。

 

整合运营

2024年前六个月的毛利率为25.2％，而去年同期为26.2％。2023年第一季度受益于特别有利的成本吸收和销售组合。2024年前六个月的销售、销售、一般和管理费用占销售额的百分比为9.1％，而2023年前六个月为9.5％。2024年前六个月，研发费用占销售额的百分比为3.1％，而2023年上半年为3.0％。2024年前六个月的调整后营业收入为1.261亿美元，占销售额的13.0％，而2023年为1.248亿美元，占销售额的13.7％。2024年和2023年前六个月的其他运营支出包括重组成本。与2023年前六个月相比，汇率对营业收入占销售额百分比的影响在2024年前六个月增长了约30个基点。

 

现金和其他

•
2024年前六个月经营活动提供的净现金为3,720万美元，而2023年前六个月为3,010万美元。2024年前六个月的营运资金现金使用量为1.183亿美元，2023年同期的使用额为1.139亿美元。2024年前六个月，按现金计算的资本支出为5,160万美元。2023年前六个月，按现金计算的资本支出为7,480万美元，其中包括购买马萨诸塞州埃姆斯伯里Hexcel工厂土地和建筑物的约3,800万美元。2024年前六个月的自由现金流为（1,440万美元），而2023年前六个月的自由现金流为（4,470万美元）。自由现金流定义为经营活动产生的现金减去为资本支出支付的现金。2024年和2023年前六个月按应计制计算的资本支出分别为4,110万美元和7,050万美元。
•
该公司在2024年第二季度使用1.011亿美元回购其普通股，在2024年前六个月使用2.018亿美元回购其普通股。截至2024年6月30日，股票回购计划下的剩余授权总额为2.853亿美元。
•
正如今天宣布的那样，董事会宣布向截至 2024 年 8 月 2 日的登记股东派发每股 0.15 美元的季度股息，支付日期为 2024 年 8 月 9 日。

 

2024 年指导方针

•
销售额为19.0亿美元至19.8亿美元（之前为19.25亿美元至20.25亿美元）
•
调整后的摊薄后每股收益为2.02美元至2.18美元（之前为2.10美元至2.30美元）
•
自由现金流约2亿美元（此前超过2亿美元）
•
资本支出低于1亿美元（不变）
•
有效税率为22.0％。（不变）

 

特定市场的销售展望（不变）

•
商业航空航天：低两位数上升到十几岁中期（以前是十几岁左右）
•
太空与防御：上升到中等个位数（无变化）

3

 

 

•
工业：向下低两位数（先前向上低至中个位数）

 

*****

Hexcel将于美国东部时间2024年7月18日上午10点举行电话会议，讨论2024年第二季度的业绩。网络直播将通过以下链接在Hexcel网站的投资者关系部分播出：https://events.q4inc.com/attendee/579495300。也可以拨打 +1 (646) 307-1963 访问该活动。会议 ID 是 2360739。本次电话会议的重播将在网站上公布。

 

*****

关于 Hexcel

Hexcel公司是先进轻质复合材料技术的全球领导者。我们通过卓越地提供更轻、更坚固、更坚固的创新高性能材料解决方案，推动飞行、能源发电、运输和娱乐的未来，帮助我们所有人创造一个更美好的世界。我们广泛而无与伦比的产品范围包括碳纤维、特种增强材料、预浸料和其他纤维增强基体材料、蜂窝、树脂、用于商业航空航天、太空和国防以及工业应用的工程核心和复合材料结构。

 

*****

前瞻性陈述免责声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性声明，包括与基于空中客车、波音和其他公司提供的飞机生产率的估计和预期以及我们可能从飞机型号或项目中获得的收入有关的声明；对与波音737 MAX或波音787相关的监管活动对我们收入的影响的预期；对原材料成本和可用性的预期；对复合材料含量的预期上新的商用飞机计划及其在这些需求中的份额；对太空和国防应用收入的预期，包括某些计划是否可能缩减或中止；对工业应用销售的预期；对现金产生、营运资本趋势和库存水平的预期；对资本支出水平、产能（包括产能扩张完成时机）和新产品资格的预期；对我们改善或维持能力的预期利润率；对我们吸引、激励和留住执行业务战略所需员工的能力的预期；对我们税率的预测；对宏观经济因素或地缘政治问题或冲突持续影响的预期；对包括可持续发展目标在内的战略举措的预期；对网络安全措施有效性的预期；对法律事务结果或法律或法规变更影响的预期；以及我们对2024年及以后的财务业绩。由于多种因素，实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异，包括但不限于宏观经济因素或地缘政治问题或冲突的影响程度；对任何重要客户，尤其是空中客车或波音的销售减少，包括与影响波音737 MAX或波音787的监管活动或公众审查有关的减少；我们有效调整产量和库存水平以适应客户需求的能力；我们的能力有效地激励，留住和雇用必要的员工；原材料的供应和成本，包括供应中断和通货膨胀的影响；我们成功实施或实现战略举措的能力，包括我们的可持续发展目标和我们可能参与的任何重组或调整活动；销售结构的变化；成本水平导致的当前定价变化；航空航天交付率的变化；政府国防采购预算的变化；及时开发或推出新产品；我们的安装、人员配备和资格认证能力满足客户需求所需的产能或全部产能扩张；网络安全相关风险，包括漏洞或入侵的潜在影响；货币汇率波动；政治、社会和经济条件的变化，包括制裁等全球贸易政策变化的影响；停工或其他劳动力中断；我们成功完成任何战略收购、投资或处置的能力；遵守环境、健康、安全和其他相关法律法规，包括这些法律法规与气候变化有关；自然灾害或其他恶劣天气事件的影响，这些影响可能会因气候变化的影响而恶化，

4

 

 

以及其他严重的灾难性事件，包括任何公共卫生危机；以及法律事务的意外结果或法律或法规变化的影响。我们向美国证券交易委员会提交的文件中描述了其他风险因素。我们没有义务更新我们的前瞻性陈述以反映未来的事件。

 

 

联系我们

库尔特·戈达德 | 投资者关系副总裁 | Kurt.Goddard@Hexcel.com | +1 (203) -352-6826

 

 

*****

 

 

5

 

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

简明合并运营报表

 

 

 

未经审计

 

 

 

季度已结束

 

 

六个月已结束

 

 

 

6月30日

 

 

6月30日

 

（以百万计，每股数据除外）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

净销售额

 

$

500.4

 

 

$

454.3

 

 

$

972.7

 

 

$

912.0

 

销售成本

 

 

373.8

 

 

 

343.5

 

 

 

727.9

 

 

 

673.5

 

毛利率

 

 

126.6

 

 

 

110.8

 

 

 

244.8

 

 

 

238.5

 

% 毛利率

 

 

25.3

%

 

 

24.4

%

 

 

25.2

%

 

 

26.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售、一般和管理费用

 

 

39.9

 

 

 

35.7

 

 

 

88.9

 

 

 

86.5

 

研究和技术费用

 

 

14.7

 

 

 

13.3

 

 

 

29.8

 

 

 

27.2

 

其他运营费用

 

 

0.2

 

 

 

0.5

 

 

 

1.4

 

 

 

0.7

 

营业收入

 

 

71.8

 

 

 

61.3

 

 

 

124.7

 

 

 

124.1

 

利息支出，净额

 

 

8.1

 

 

 

9.2

 

 

 

14.6

 

 

 

18.6

 

所得税前收入和关联公司收益权益

 

 

63.7

 

 

 

52.1

 

 

 

110.1

 

 

 

105.5

 

所得税支出

 

 

13.7

 

 

 

11.5

 

 

 

23.6

 

 

 

23.2

 

关联公司收益中扣除权益前的收益

 

 

50.0

 

 

 

40.6

 

 

 

86.5

 

 

 

82.3

 

关联公司收益的权益

 

 

-

 

 

 

1.9

 

 

 

-

 

 

 

2.9

 

净收入

 

$

50.0

 

 

$

42.5

 

 

$

86.5

 

 

$

85.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股基本净收益：

 

$

0.61

 

 

$

0.50

 

 

$

1.04

 

 

$

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊薄后的每股普通股净收益：

 

$

0.60

 

 

$

0.50

 

 

$

1.03

 

 

$

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

82.5

 

 

 

84.7

 

 

 

83.2

 

 

 

84.6

 

稀释

 

 

83.2

 

 

 

85.6

 

 

 

84.0

 

 

 

85.5

 

 

 

6

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

简明合并资产负债表

 

 

 

未经审计

 

 

 

6月30日

 

 

十二月三十一日

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

75.4

 

 

$

227.0

 

应收账款，净额

 

 

283.1

 

 

 

234.7

 

库存，净额

 

 

351.5

 

 

 

334.4

 

合同资产

 

 

34.5

 

 

 

25.1

 

预付费用和其他流动资产

 

 

63.1

 

 

 

43.0

 

流动资产总额

 

 

807.6

 

 

 

864.2

 

 

 

 

 

 

 

 

财产、厂房和设备

 

 

3,2118

 

 

 

3,195.5

 

减去累计折旧

 

 

(1,563.1)

)

 

 

(1,516.8)

)

财产、厂房和设备净值

 

 

1,648.7

 

 

 

1,678.7

 

 

 

 

 

 

 

 

商誉和其他无形资产，净额

 

 

246.8

 

 

 

251.3

 

对关联公司的投资

 

 

5.0

 

 

 

5.0

 

其他资产

 

 

119.5

 

 

 

119.3

 

总资产

 

$

2,827.6

 

 

$

2,918.5

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

短期借款

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

应付账款

 

 

124.8

 

 

 

159.1

 

应计薪酬和福利

 

 

80.2

 

 

 

75.7

 

应计负债

 

 

88.6

 

 

 

81.0

 

流动负债总额

 

 

293.7

 

 

 

315.9

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

 

794.9

 

 

 

699.4

 

退休义务

 

 

31.1

 

 

 

42.6

 

其他非流动负债

 

 

136.7

 

 

 

144.1

 

负债总额

 

$

1,256.4

 

 

$

1,202.0

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股，面值0.01美元，授权200.0股，
2024 年 6 月 30 日发行的 111.4 股和 110.8 股
于 2023 年 12 月 31 日发布

 

$

1.1

 

 

$

1.1

 

额外的实收资本

 

 

959.6

 

 

 

936.8

 

留存收益

 

 

2,230.2

 

 

 

2,168.7

 

累计其他综合亏损

 

 

(91.3)

)

 

 

(74.1)

)

 

 

3,099.6

 

 

 

3,032.5

 

 

 

 

 

 

 

 

减去——按成本计算，截至2024年6月30日的库存股为29.7股，截至2023年12月31日为26.7股

 

 

(1,528.4

)

 

 

(1,316.0

)

股东权益总额

 

 

1,571.2

 

 

 

1,716.5

 

负债和股东权益总额

 

$

2,827.6

 

 

$

2,918.5

 

 

7

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

简明合并现金流量表

 

 

 

未经审计

 

 

 

六个月已结束

 

 

 

6月30日

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

来自经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

86.5

 

 

$

85.2

 

与经营活动提供的净现金对账：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

62.0

 

 

 

61.7

 

与融资相关的摊销

 

 

0.2

 

 

 

0.4

 

递延所得税

 

 

(3.0

)

 

 

(6.7)

)

关联公司收益的权益

 

 

-

 

 

 

(2.9

)

基于股票的薪酬

 

 

16.4

 

 

 

15.7

 

重组费用，扣除付款

 

 

0.2

 

 

 

(3.6)

)

资产减值

 

 

-

 

 

 

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款增加

 

 

(50.4)

)

 

 

(33.9

)

库存增加

 

 

(21.8)

)

 

 

(36.8

)

预付费用和其他流动资产的增加

 

 

(28.2)

)

 

 

(7.3)

)

应付账款/应计负债减少

 

 

(17.9)

)

 

 

(35.9)

)

其他-网络

 

 

(6.8)

)

 

 

(7.5)

)

经营活动提供的净现金 (a)

 

 

37.2

 

 

 

30.1

 

 

 

 

 

 

 

 

来自投资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

资本支出 (b)

 

 

(51.6)

)

 

 

(74.8)

)

出售投资的收益

 

 

-

 

 

 

2.5

 

用于投资活动的净现金

 

 

(51.6)

)

 

 

(72.3)

)

 

 

 

 

 

 

 

来自融资活动的现金流

 

 

 

 

 

 

从高级无抵押信贷机构借款

 

 

95.0

 

 

 

103.0

 

偿还高级无抵押信贷额度

 

 

-

 

 

 

(48.0)

)

与高级无抵押信贷额度相关的发行成本

 

 

-

 

 

 

(2.5)

)

回购普通股

 

 

(201.8)

)

 

 

-

 

融资租赁债务和其他债务的收益（偿还），净额

 

 

0.1

 

 

 

(0.1)

)

已支付的股息

 

 

(25.0

)

 

 

(21.1)

)

股票计划下的活动

 

 

(4.3)

)

 

 

2.7

 

融资活动提供的（用于）净现金

 

 

(136.0)

)

 

 

34.0

 

汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

 

(1.2

)

 

 

0.4

 

现金和现金等价物的净减少

 

 

(151.6)

)

 

 

(7.8)

)

期初的现金和现金等价物

 

 

227.0

 

 

 

1120

 

期末的现金和现金等价物

 

$

75.4

 

 

$

104.2

 

 

 

 

 

 

 

 

补充数据：

 

 

 

 

 

 

自由现金流 (a) + (b)

 

$

(14.4

)

 

$

(44.7)

)

不动产、厂房和设备的应计制增加

 

$

41.1

 

 

$

70.5

 

 

 

8

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

按市场划分的对第三方客户的净销售额

 

截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度

未经审计

 

 

 

 

 

表 A

 

（以百万计）

 

正如报道的那样

 

 

固定货币 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ (W)

 

 

FX

 

 

 

 

 

B/ (W)

 

市场

 

2024

 

 

2023

 

 

%

 

 

效果 (b)

 

 

2023

 

 

%

 

商业航空航天

 

$

320.7

 

 

$

264.3

 

 

 

21.3

 

 

$

(0.6)

)

 

$

263.7

 

 

 

21.6

 

太空与防御

 

 

138.9

 

 

 

137.5

 

 

 

1.0

 

 

 

(0.5)

)

 

 

137.0

 

 

 

1.4

 

工业

 

 

40.8

 

 

 

52.5

 

 

 

(22.3)

)

 

 

(0.3)

)

 

 

52.2

 

 

 

(21.8)

)

合并总计

 

$

500.4

 

 

$

454.3

 

 

 

10.1

 

 

$

(1.4)

)

 

$

452.9

 

 

 

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额的合并百分比

 

%

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

商业航空航天

 

 

64.1

 

 

 

58.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.2

 

 

 

 

太空与防御

 

 

27.8

 

 

 

30.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2

 

 

 

 

工业

 

 

8.1

 

 

 

11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6

 

 

 

 

合并总计

 

 

100.0

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

未经审计

 

 

 

 

 

 

 

（以百万计）

 

正如报道的那样

 

 

固定货币 (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/ (W)

 

 

FX

 

 

 

 

 

B/ (W)

 

市场

 

2024

 

 

2023

 

 

%

 

 

效果 (b)

 

 

2023

 

 

%

 

商业航空航天

 

$

620.0

 

 

$

548.8

 

 

 

13.0

 

 

$

(0.7)

)

 

$

548.1

 

 

 

13.1

 

太空与防御

 

 

278.0

 

 

 

263.7

 

 

 

5.4

 

 

 

(0.2

)

 

 

263.5

 

 

 

5.5

 

工业

 

 

74.7

 

 

 

99.5

 

 

 

(24.9

)

 

 

0.1

 

 

 

99.6

 

 

 

(25.0

)

合并总计

 

$

972.7

 

 

$

912.0

 

 

 

6.7

 

 

$

(0.8

)

 

$

911.2

 

 

 

6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额的合并百分比

 

%

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

商业航空航天

 

 

63.7

 

 

 

60.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.3

 

 

 

 

太空与防御

 

 

28.6

 

 

 

28.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.9

 

 

 

 

工业

 

 

7.7

 

 

 

10.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8

 

 

 

 

合并总计

 

 

100.0

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.0

 

 

 

 
(a)
为了帮助分析公司的净销售趋势，使用与2024年相应时期相同的美元、英镑和欧元汇率估算了截至2023年6月30日的季度和六个月按市场划分的总净销售额和销售额，这些汇率被称为 “固定货币” 销售额。
(b)
外汇效应是外币汇率变动对净销售额的估计影响。

 

 

9

 

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

细分信息

 

未经审计

 

 

表 B

 

（以百万计）

 

复合材料

 

 

工程产品

 

 

企业
及其他 (a)

 

 

总计

 

2024 年第二季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对外部客户的净销售额

 

$

408.6

 

 

$

91.8

 

 

$

-

 

 

$

500.4

 

细分市场间销售

 

 

23.9

 

 

 

0.6

 

 

 

(24.5)

)

 

 

-

 

总销售额

 

 

432.5

 

 

 

92.4

 

 

 

(24.5)

)

 

 

500.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他运营费用

 

 

-

 

 

 

0.2

 

 

 

-

 

 

 

0.2

 

营业收入（亏损）

 

 

74.3

 

 

 

13.0

 

 

 

(15.5)

)

 

 

71.8

 

% 营业利润率

 

 

17.2

%

 

 

14.1

%

 

 

 

 

 

14.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

27.3

 

 

 

3.7

 

 

 

-

 

 

 

31.0

 

股票薪酬支出

 

 

1.1

 

 

 

0.3

 

 

 

1.9

 

 

 

3.3

 

基于应计制的资本支出增加

 

 

18.6

 

 

 

3.9

 

 

 

-

 

 

 

22.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年第二季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对外部客户的净销售额

 

$

378.5

 

 

$

75.8

 

 

$

-

 

 

$

454.3

 

细分市场间销售

 

 

18.5

 

 

 

0.5

 

 

 

(19.0

)

 

 

-

 

总销售额

 

 

397.0

 

 

 

76.3

 

 

 

(19.0

)

 

 

454.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他运营费用

 

 

0.3

 

 

 

0.2

 

 

 

-

 

 

 

0.5

 

营业收入（亏损）

 

 

64.2

 

 

 

6.8

 

 

 

(9.7)

)

 

 

61.3

 

% 营业利润率

 

 

16.2

%

 

 

8.9

%

 

 

 

 

 

13.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

27.5

 

 

 

3.5

 

 

 

-

 

 

 

31.0

 

股票薪酬支出

 

 

1.1

 

 

 

0.3

 

 

 

1.4

 

 

 

2.8

 

基于应计制的资本支出增加

 

 

12.9

 

 

 

40.8

 

 

 

-

 

 

 

53.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年前六个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对外部客户的净销售额

 

$

788.1

 

 

$

184.6

 

 

$

-

 

 

$

972.7

 

细分市场间销售

 

 

47.2

 

 

 

0.9

 

 

 

(48.1)

)

 

 

-

 

总销售额

 

 

835.3

 

 

 

185.5

 

 

 

(48.1)

)

 

 

972.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他运营费用

 

 

0.8

 

 

 

0.6

 

 

 

-

 

 

 

1.4

 

营业收入（亏损）

 

 

138.0

 

 

 

25.9

 

 

 

(39.2)

)

 

 

124.7

 

% 营业利润率

 

 

16.5

%

 

 

14.0

%

 

 

 

 

 

12.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

54.5

 

 

 

7.5

 

 

 

-

 

 

 

62.0

 

股票薪酬支出

 

 

4.2

 

 

 

1.1

 

 

 

11.1

 

 

 

16.4

 

基于应计制的资本支出增加

 

 

35.3

 

 

 

5.8

 

 

 

-

 

 

 

41.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年前六个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对外部客户的净销售额

 

$

756.7

 

 

$

155.3

 

 

$

-

 

 

$

912.0

 

细分市场间销售

 

 

37.8

 

 

 

1.5

 

 

 

(39.3

)

 

 

-

 

总销售额

 

 

794.5

 

 

 

156.8

 

 

 

(39.3

)

 

 

912.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他运营费用

 

 

0.5

 

 

 

0.2

 

 

 

-

 

 

 

0.7

 

营业收入（亏损）

 

 

137.4

 

 

 

18.8

 

 

 

(32.1)

)

 

 

124.1

 

% 营业利润率

 

 

17.3

%

 

 

12.0

%

 

 

 

 

 

13.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

54.7

 

 

 

7.0

 

 

 

-

 

 

 

61.7

 

股票薪酬支出

 

 

4.2

 

 

 

1.1

 

 

 

10.4

 

 

 

15.7

 

基于应计制的资本支出增加

 

 

26.0

 

 

 

44.5

 

 

 

-

 

 

 

70.5

 

 

(a) Hexcel不将公司费用分配给运营部门。

 

 

10

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计原则与非公认会计准则营业收入、净收益、每股收益和运营现金流与自由现金流的对账

 

 

 

 

 

表 C

 

 

 

 

未经审计

 

 

季度已结束

 

 

六个月已结束

 

 

 

 

6月30日

 

 

6月30日

 

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

GAAP 营业收入

 

$

71.8

 

 

$

61.3

 

 

$

124.7

 

 

$

124.1

 

 

其他运营费用 (a)

 

 

0.2

 

 

 

0.5

 

 

 

1.4

 

 

 

0.7

 

 

非公认会计准则营业收入

 

$

72.0

 

 

$

61.8

 

 

$

126.1

 

 

$

124.8

 

 

 

 

 

 

未经审计

 

 

 

截至6月30日的季度

 

 

 

2024

 

 

2023

 

（以百万计，摊薄后的每股数据除外）

 

净收入

 

 

EPS

 

 

净收入

 

 

EPS

 

GAAP

 

$

50.0

 

 

$

0.60

 

 

$

42.5

 

 

$

0.50

 

扣除税款的其他运营费用 (a)

 

 

0.2

 

 

 

-

 

 

 

0.3

 

 

 

-

 

非公认会计准则

 

$

50.2

 

 

$

0.60

 

 

$

42.8

 

 

$

0.50

 

 

 

 

 

未经审计

 

 

 

截至6月30日的六个月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

（以百万计，摊薄后的每股数据除外）

 

净收入

 

 

EPS

 

 

净收入

 

 

EPS

 

GAAP

 

$

86.5

 

 

$

1.03

 

 

$

85.2

 

 

$

1.00

 

扣除税款的其他运营费用 (a)

 

 

1.1

 

 

 

0.01

 

 

 

0.5

 

 

 

-

 

非公认会计准则

 

$

87.6

 

 

$

1.04

 

 

$

85.7

 

 

$

1.00

 

 

 

 

 

未经审计

 

 

 

截至6月30日的六个月

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

经营活动提供的净现金

 

$

37.2

 

 

$

30.1

 

减去：资本支出

 

 

(51.6)

)

 

 

(74.8)

)

自由现金流（非公认会计准则）

 

$

(14.4

)

 

$

(44.7)

)

 

(a)
截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度和六个月包括重组成本。

 

注意：管理层认为，调整后的营业收入、调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益和自由现金流是非公认会计准则的衡量标准，对投资者来说是有意义的，因为它们提供了Hexcel对不包括特殊项目的基本经营业绩的看法。特殊项目代表巨额费用或贷项，这些费用或贷项对于了解Hexcel在本报告所述期间的整体经营业绩非常重要。非公认会计准则的衡量标准不符合公认的会计原则，不应被视为公认会计准则绩效衡量标准的替代方案。

 

 

11

 

 

Hexcel 公司及其子公司

 

总负债表，扣除现金

表 D

 

 

 

未经审计

 

 

 

6月30日

 

 

十二月三十一日

 

 

6月30日

 

（以百万计）

 

2024

 

 

2023

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期部分融资租赁

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

当前债务总额

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高级无抵押信贷额度

 

 

95.0

 

 

 

-

 

 

 

80.0

 

2025年到期的4.7％的优先票据

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

2027年到期的优先票据为3.95％

 

 

400.0

 

 

 

400.0

 

 

 

400.0

 

优先票据原发行折扣

 

 

(0.5)

)

 

 

(0.7)

)

 

 

(0.8

)

优先票据递延融资成本

 

 

(1.2

)

 

 

(1.6)

)

 

 

(1.9)

)

其他债务

 

 

1.6

 

 

 

1.7

 

 

 

1.7

 

长期债务总额

 

 

794.9

 

 

 

699.4

 

 

 

779.0

 

债务总额

 

 

795.0

 

 

 

699.5

 

 

 

779.1

 

减去：现金和现金等价物

 

 

(75.4)

)

 

 

(227.0)

)

 

 

(104.2)

)

债务总额，扣除现金

 

$

719.6

 

 

$

472.5

 

 

$

674.9

 

 

12