rtx-20230930错误2023Q312/31000010182900001018292023-01-012023-09-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes2.150Due2030成员2023-01-012023-09-3000001018292023-09-30xbrli:股票0000101829美国-公认会计准则:产品成员2023-07-012023-09-30iso4217:USD0000101829美国-公认会计准则:产品成员2022-07-012022-09-300000101829美国-公认会计准则:产品成员2023-01-012023-09-300000101829美国-公认会计准则:产品成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:服务成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:服务成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:服务成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:服务成员2022-01-012022-09-3000001018292023-07-012023-09-3000001018292022-07-012022-09-3000001018292022-01-012022-09-30iso4217:USDxbrli:股票00001018292022-12-3100001018292021-12-3100001018292022-09-3000001018292023-06-3000001018292022-06-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-06-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-06-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-12-310000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2021-12-310000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-07-012023-09-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-07-012022-09-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-01-012023-09-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-01-012022-09-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2023-09-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员2022-09-300000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2023-06-300000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2022-06-300000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2022-12-310000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2021-12-310000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2023-07-012023-09-300000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2022-07-012022-09-300000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2023-01-012023-09-300000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2022-01-012022-09-300000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2023-09-300000101829美国-公认会计准则:财政部股票公用金成员2022-09-300000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2023-06-300000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-06-300000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-12-310000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-12-310000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2023-07-012023-09-300000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-07-012022-09-300000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2023-01-012023-09-300000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-01-012022-09-300000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2023-09-300000101829美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-09-300000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2023-06-300000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2022-06-300000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2022-12-310000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2021-12-310000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2023-07-012023-09-300000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2022-07-012022-09-300000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2023-01-012023-09-300000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2022-01-012022-09-300000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2023-09-300000101829Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2022-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-06-300000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-310000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-07-012023-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-012022-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-012023-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2023-06-300000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2022-06-300000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2022-12-310000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2021-12-310000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2023-09-300000101829美国公认会计准则:非控制性利益成员2022-09-300000101829rtx:俄罗斯制裁影响普拉特惠特尼和柯林斯成员2022-01-012022-03-310000101829腾讯通:CollinsActuationSystemsPortfolio成员2023-07-202023-07-200000101829腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-12-310000101829腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-09-300000101829腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-12-310000101829腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-09-300000101829腾讯通:雷神成员2022-12-310000101829腾讯通:雷神成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员2023-09-300000101829腾讯通:总细分市场成员2022-12-310000101829腾讯通:总细分市场成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:总细分市场成员2023-09-300000101829腾讯通:消除和其他成员2022-12-310000101829腾讯通:消除和其他成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:消除和其他成员2023-09-300000101829rtx:协作成员2023-09-300000101829rtx:协作成员2022-12-310000101829腾讯通:排除资产成员2023-09-300000101829腾讯通:排除资产成员2022-12-310000101829美国-GAAP:发达的技术权利成员2023-09-300000101829美国-GAAP:发达的技术权利成员2022-12-310000101829US-GAAP:客户关系成员2023-09-300000101829US-GAAP:客户关系成员2022-12-310000101829Us-gaap:ContractsAccountedForUnderPercentageOfCompletionMember2023-07-012023-09-300000101829Us-gaap:ContractsAccountedForUnderPercentageOfCompletionMember2022-07-012022-09-300000101829Us-gaap:ContractsAccountedForUnderPercentageOfCompletionMember2023-01-012023-09-300000101829Us-gaap:ContractsAccountedForUnderPercentageOfCompletionMember2022-01-012022-09-300000101829rtx:RevolvingCreditMember2023-09-300000101829rtx:A20 BSeptember RevolvingCreditMember2023-08-31xbrli:纯粹0000101829腾讯通:备注5000 Due2026成员2023-09-300000101829腾讯通:备注5000 Due2026成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注5150 Due2033成员2023-09-300000101829腾讯通:备注5150 Due2033成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注5375 Due2053成员2023-09-300000101829腾讯通:备注5375 Due2053成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes3.650 Due2023成员2023-09-300000101829rtx:Notes3.650 Due2023成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes3.650 Due2023成员2022-12-310000101829rtx:Notes3.700 Due2023成员2023-09-300000101829rtx:Notes3.700 Due2023成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes3.700 Due2023成员2022-12-310000101829腾讯通:备注:3.200Due2024成员2023-09-300000101829腾讯通:备注:3.200Due2024成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注:3.200Due2024成员2022-12-310000101829腾讯通:备注3150Due2024成员2023-09-300000101829腾讯通:备注3150Due2024成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注3150Due2024成员2022-12-310000101829腾讯通:备注:3.950Due2025成员2023-09-300000101829腾讯通:备注:3.950Due2025成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注:3.950Due2025成员2022-12-310000101829腾讯通:备注2.650 Due2026成员2023-09-300000101829腾讯通:备注2.650 Due2026成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注2.650 Due2026成员2022-12-310000101829腾讯通:备注5000 Due2026成员2022-12-310000101829腾讯通:备注3.125 Due2027成员2023-09-300000101829腾讯通:备注3.125 Due2027成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注3.125 Due2027成员2022-12-310000101829腾讯通:备注3.500Due2027成员2023-09-300000101829腾讯通:备注3.500Due2027成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注3.500Due2027成员2022-12-310000101829腾讯通:备注7200Due2027成员2023-09-300000101829腾讯通:备注7200Due2027成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注7200Due2027成员2022-12-310000101829腾讯通:备注7100Due2027成员2023-09-300000101829腾讯通:备注7100Due2027成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注7100Due2027成员2022-12-310000101829腾讯通:备注6700 Due2028成员2023-09-300000101829腾讯通:备注6700 Due2028成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注6700 Due2028成员2022-12-310000101829腾讯通:备注7000Due2028成员2023-09-300000101829腾讯通:备注7000Due2028成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注7000Due2028成员2022-12-310000101829腾讯通:备注4.125 Due2028成员2023-09-300000101829腾讯通:备注4.125 Due2028成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注4.125 Due2028成员2022-12-310000101829腾讯通:备注7500Due2029成员2023-09-300000101829腾讯通:备注7500Due2029成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注7500Due2029成员2022-12-310000101829rtx:Notes2.150Due2030成员2023-09-300000101829rtx:Notes2.150Due2030成员2023-01-012023-09-30iso 4217:欧元0000101829rtx:Notes2.150Due2030成员2022-12-310000101829腾讯通:备注2250Due2030成员2023-09-300000101829腾讯通:备注2250Due2030成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注2250Due2030成员2022-12-310000101829腾讯通:备注1900Due2031成员2023-09-300000101829腾讯通:备注1900Due2031成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注1900Due2031成员2022-12-310000101829腾讯通:备注2375Due2032成员2023-09-300000101829腾讯通:备注2375Due2032成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注2375Due2032成员2022-12-310000101829腾讯通:备注5150 Due2033成员2022-12-310000101829腾讯通:备注5400 Due2035成员2023-09-300000101829腾讯通:备注5400 Due2035成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注5400 Due2035成员2022-12-310000101829腾讯通:6050Due2036成员2023-09-300000101829腾讯通:6050Due2036成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:6050Due2036成员2022-12-310000101829腾讯通:备注6800 Due2036成员2023-09-300000101829腾讯通:备注6800 Due2036成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注6800 Due2036成员2022-12-310000101829腾讯通:备注7000 Due2038成员2023-09-300000101829腾讯通:备注7000 Due2038成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注7000 Due2038成员2022-12-310000101829腾讯通:备注6125 Due2038成员2023-09-300000101829腾讯通:备注6125 Due2038成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注6125 Due2038成员2022-12-310000101829腾讯通:备注4.450 Due2038成员2023-09-300000101829腾讯通:备注4.450 Due2038成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注4.450 Due2038成员2022-12-310000101829腾讯通:备注5700 Due2040成员2023-09-300000101829腾讯通:备注5700 Due2040成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注5700 Due2040成员2022-12-310000101829腾讯通:备注4875Due2040成员2023-09-300000101829腾讯通:备注4875Due2040成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注4875Due2040成员2022-12-310000101829腾讯通:备注4700 Due2041成员2023-09-300000101829腾讯通:备注4700 Due2041成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注4700 Due2041成员2022-12-310000101829腾讯通:备注4500Due2042成员2023-09-300000101829腾讯通:备注4500Due2042成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注4500Due2042成员2022-12-310000101829腾讯通:备注4.800 Due2043成员2023-09-300000101829腾讯通:备注4.800 Due2043成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注4.800 Due2043成员2022-12-310000101829腾讯通:备注4200Due2044成员2023-09-300000101829腾讯通:备注4200Due2044成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:备注4200Due2044成员2022-12-310000101829rtx:Notes4.150Due2045会员2023-09-300000101829rtx:Notes4.150Due2045会员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes4.150Due2045会员2022-12-310000101829rtx:Notes3.750Due2046成员2023-09-300000101829rtx:Notes3.750Due2046成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes3.750Due2046成员2022-12-310000101829rtx:Notes4.050Due2047成员2023-09-300000101829rtx:Notes4.050Due2047成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes4.050Due2047成员2022-12-310000101829rtx:Notes4.350Due2047成员2023-09-300000101829rtx:Notes4.350Due2047成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes4.350Due2047成员2022-12-310000101829rtx:Notes4.625Due2048成员2023-09-300000101829rtx:Notes4.625Due2048成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes4.625Due2048成员2022-12-310000101829rtx:Notes3125Due2050成员2023-09-300000101829rtx:Notes3125Due2050成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes3125Due2050成员2022-12-310000101829rtx:Notes2820Due2051成员2023-09-300000101829rtx:Notes2820Due2051成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:Notes2820Due2051成员2022-12-310000101829腾讯通:3030Due2052成员2023-09-300000101829腾讯通:3030Due2052成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:3030Due2052成员2022-12-310000101829腾讯通:备注5375 Due2053成员2022-12-310000101829国家:美国2023-07-012023-09-300000101829国家:美国2022-07-012022-09-300000101829国家:美国2023-01-012023-09-300000101829国家:美国2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:外国计划成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:外国计划成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:外国计划成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:外国计划成员2022-01-012022-09-300000101829美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2023-09-300000101829美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-12-310000101829Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-09-300000101829Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-12-310000101829Us-gaap:OtherPensionPlansPostretirementOrSupplementalPlansDefinedBenefitMember2023-09-300000101829Us-gaap:OtherPensionPlansPostretirementOrSupplementalPlansDefinedBenefitMember2022-12-310000101829美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2023-07-012023-09-300000101829美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-07-012022-09-300000101829Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-07-012023-09-300000101829Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-07-012022-09-300000101829美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2023-01-012023-09-300000101829美国-公认会计准则:养老金计划定义的福利成员2022-01-012022-09-300000101829Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-01-012023-09-300000101829Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2022-01-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember2023-07-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember2023-01-012023-09-300000101829SRT:最小成员数SRT:情景预测成员2023-01-012023-12-310000101829SRT:最大成员数SRT:情景预测成员2023-01-012023-12-310000101829SRT:最小成员数2023-09-300000101829SRT:最大成员数2023-09-300000101829美国-公认会计准则:其他当前资产成员2023-09-300000101829美国-公认会计准则:其他当前资产成员2022-12-310000101829美国公认会计准则:应计负债成员2023-09-300000101829美国公认会计准则:应计负债成员2022-12-310000101829Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000101829Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员2023-09-300000101829Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员2023-09-300000101829Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:公允价值投入级别3成员2023-09-300000101829Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000101829Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员2022-12-310000101829Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员2022-12-310000101829Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则:公允价值投入级别3成员2022-12-310000101829Us-gaap:PortionAtOtherThanFairValueFairValueDisclosureMember2023-09-300000101829Us-gaap:PortionAtOtherThanFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310000101829腾讯通:国际航空发动机协会成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:国际航空发动机LLCM成员2023-01-012023-09-300000101829Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2023-09-300000101829Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2022-12-310000101829Rtx:CommercialAerospaceFinancingArrangementsMember2023-09-300000101829Rtx:CommercialAerospaceFinancingArrangementsMember2022-12-310000101829腾讯通:第三方保证成员2023-09-300000101829腾讯通:第三方保证成员2022-12-310000101829腾讯通:商业航空成员2023-09-300000101829腾讯通:商业航空成员2022-12-310000101829美国-公认会计准则:担保类型其他成员2023-09-300000101829美国-公认会计准则:担保类型其他成员2022-12-310000101829腾讯通:商业航空成员2023-09-300000101829腾讯通:商业航空成员2022-12-310000101829腾讯通:其他融资安排成员2023-09-300000101829rtx:A2019 US DefenseContractManagement客户索赔AgainstPrattWhitney成员2023-01-012023-09-300000101829Rtx:U.S.DefenseContractManagementAgencyClaimAgainstPrattWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829rtx:美国国防合同管理公司索赔AgainstPrattWhitneyssecondclaimMember2023-01-012023-09-300000101829rtx:司法部索赔Against Raytheon MissilesDefenseMember2023-01-012023-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-06-300000101829Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-06-300000101829Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-06-300000101829Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-12-310000101829Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-12-310000101829Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-12-310000101829Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-06-300000101829Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-06-300000101829Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-06-300000101829Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-09-300000101829Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310000101829Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310000101829Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员2023-07-012023-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员2022-07-012022-09-300000101829美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2023-07-012023-09-300000101829美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:FASCAS操作调整成员美国-公认会计准则:材料对帐项目成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:FASCAS操作调整成员美国-公认会计准则:材料对帐项目成员2022-07-012022-09-300000101829rtx:收购会计调整员成员美国-公认会计准则:材料对帐项目成员2023-07-012023-09-300000101829rtx:收购会计调整员成员美国-公认会计准则:材料对帐项目成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员2023-01-012023-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员2022-01-012022-09-300000101829美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2023-01-012023-09-300000101829美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:FASCAS操作调整成员美国-公认会计准则:材料对帐项目成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:FASCAS操作调整成员美国-公认会计准则:材料对帐项目成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:收购会计调整员成员美国-公认会计准则:材料对帐项目成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:收购会计调整员成员美国-公认会计准则:材料对帐项目成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-12-310000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-12-310000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-12-310000101829美国公认会计准则:运营部门成员2023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员2022-12-310000101829美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2023-09-300000101829美国-美国公认会计准则:公司非部门成员2022-12-310000101829国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829国家:美国2023-07-012023-09-300000101829国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829国家:美国2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员SRT:欧洲成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberSRT:欧洲成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员SRT:欧洲成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员SRT:欧洲成员2023-07-012023-09-300000101829SRT:欧洲成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员SRT:欧洲成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberSRT:欧洲成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员SRT:欧洲成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员SRT:欧洲成员2022-07-012022-09-300000101829SRT:欧洲成员2022-07-012022-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员2023-07-012023-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:中东和北非非洲会员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberrtx:中东和北非非洲会员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:中东和北非非洲会员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:中东和北非非洲会员2023-07-012023-09-300000101829rtx:中东和北非非洲会员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:中东和北非非洲会员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberrtx:中东和北非非洲会员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:中东和北非非洲会员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:中东和北非非洲会员2022-07-012022-09-300000101829rtx:中东和北非非洲会员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember腾讯通:其他成员2023-07-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember腾讯通:其他成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员2022-07-012022-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员US-GAAP:部门间消除成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员US-GAAP:部门间消除成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员US-GAAP:部门间消除成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员US-GAAP:部门间消除成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829国家:美国2023-01-012023-09-300000101829国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员国家:美国美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829国家:美国2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员SRT:欧洲成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberSRT:欧洲成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员SRT:欧洲成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员SRT:欧洲成员2023-01-012023-09-300000101829SRT:欧洲成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员SRT:欧洲成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberSRT:欧洲成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员SRT:欧洲成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员SRT:欧洲成员2022-01-012022-09-300000101829SRT:欧洲成员2022-01-012022-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员2023-01-012023-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829SRT:亚洲太平洋地区成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:中东和北非非洲会员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberrtx:中东和北非非洲会员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:中东和北非非洲会员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:中东和北非非洲会员2023-01-012023-09-300000101829rtx:中东和北非非洲会员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:中东和北非非洲会员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberrtx:中东和北非非洲会员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:中东和北非非洲会员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:中东和北非非洲会员2022-01-012022-09-300000101829rtx:中东和北非非洲会员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember腾讯通:其他成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员rtx:PowderMetalMatterMember美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:PowderMetalMatterMember腾讯通:其他成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员2022-01-012022-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员US-GAAP:部门间消除成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员US-GAAP:部门间消除成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829US-GAAP:部门间消除成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员US-GAAP:部门间消除成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员US-GAAP:部门间消除成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员2023-07-012023-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberrtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-07-012023-09-300000101829rtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberrtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-07-012022-09-300000101829rtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员2023-07-012023-09-300000101829rtx:外国政府直接商业销售员会员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员2022-07-012022-09-300000101829rtx:外国政府直接商业销售员会员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2023-07-012023-09-300000101829rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2022-07-012022-09-300000101829rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2022-07-012022-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员2023-01-012023-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:美国政府销售不包括外国军事销售员会员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberrtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-01-012023-09-300000101829rtx:外国军事销售美国政府官员成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMemberrtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-01-012022-09-300000101829rtx:外国军事销售美国政府官员成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员2023-01-012023-09-300000101829rtx:外国政府直接商业销售员会员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:外国政府直接商业销售员会员2022-01-012022-09-300000101829rtx:外国政府直接商业销售员会员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2023-01-012023-09-300000101829rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2022-01-012022-09-300000101829rtx:CommercialAerospace和CommercialDeliverMember2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员2023-07-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员2023-01-012023-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:产品成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:柯林斯航空航天成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员腾讯通:PrattAndWhitneyMember2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829美国-GAAP:所有其他部门成员美国-GAAP:服务成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:固定价格合同成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:固定价格合同成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:时间和材料合同成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-07-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:时间和材料合同成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-07-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:固定价格合同成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:固定价格合同成员2022-01-012022-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:时间和材料合同成员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-09-300000101829腾讯通:雷神成员美国公认会计准则:时间和材料合同成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-09-300000101829美国-美国公认会计准则:普通股成员美国公认会计准则:次要事件成员2023-10-210000101829rtx:加速分享回购会员美国-美国公认会计准则:普通股成员美国公认会计准则:次要事件成员2023-10-210000101829美国公认会计准则:次要事件成员2023-10-240000101829rtx:加速分享回购会员美国-美国公认会计准则:普通股成员美国公认会计准则:次要事件成员2023-10-242023-10-310000101829rtx:Raytheons网络安全情报和服务商业会员美国公认会计准则:次要事件成员SRT:情景预测成员2023-10-18
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
____________________________________
形式 10-Q
____________________________________ | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年9月30日
或 | | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
佣金文件编号001-00812
____________________________________
腾讯通公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
____________________________________ | | | | | | | | |
特拉华州 | | 06-0570975 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | | | | | | |
威尔逊大道1000号 | 阿灵顿, | 维吉尼亚 | 22209 |
*(主要执行办公室地址) | 地址(邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券: | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股(面值1美元) | 腾讯通 | | 纽约证券交易所 |
(CUSIP75513E 101) | | | |
2030年到期的债券利率为2.150 | 腾讯通30 | | 纽约证券交易所 |
(CUSIP 75513E AB7) | | | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒. 没有 ☐.
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒. 没有 ☐.
通过复选标记来确定注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅“大型加速文件夹”、“加速文件夹”的定义
交易法第12b-2条中的“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”。 | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | | |
非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | | |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。这是一个很大的问题。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐. 没有 ☒.
截至2023年9月30日, 1,437,901,284已发行普通股。
腾讯通公司
及附属公司
表格10-Q季度报告内容
截至2023年9月30日的季度
| | | | | |
| 页面 |
| |
第一部分-财务信息 | 4 |
| |
项目1.未经审计的财务报表: | 4 |
| |
截至2023年和2022年9月30日的季度和九个月的简明合并运营报表 | 4 |
| |
截至2023年和2022年9月30日的季度和九个月的简明综合全面收益(亏损)报表 | 5 |
| |
2023年9月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | 6 |
| |
截至2023年和2022年9月30日止九个月的简明合并现金流量表 | 7 |
| |
截至2023年和2022年9月30日的季度和九个月的简明合并权益变动表 | 8 |
| |
简明合并财务报表附注 | 9 |
| |
独立注册会计师事务所报告 | 31 |
| |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 32 |
| |
第3项:关于市场风险的定量和定性披露 | 53 |
| |
项目4.控制和程序 | 53 |
| |
第二部分--其他资料 | 55 |
| |
项目2.法律诉讼 | 55 |
| |
项目1A.风险因素 | 55 |
| |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 57 |
| |
项目5.其他信息 | 58 |
| |
项目6.展品 | 58 |
| |
签名 | 59 |
| |
RTX Corporation及其子公司的名称、缩写、徽标以及产品和服务指示符均为RTX Corporation及其子公司的注册或未注册商标或商品名。其他公司的名称、名称缩写、徽标以及产品和服务标志是其各自所有者的注册或未注册商标或商品名。本表格10-Q中对互联网网站的引用仅为方便起见。通过这些网站提供的信息不会以引用的方式纳入本表格10-Q中。
第一部分-财务信息
项目1. 财务报表
腾讯通公司
及附属公司
简明综合业务报表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额: | | | | | | | |
产品销售 | $ | 8,615 | | | $ | 12,756 | | | $ | 34,813 | | | $ | 36,876 | |
服务销售 | 4,849 | | | 4,195 | | | 14,180 | | | 12,105 | |
总净销售额 | 13,464 | | | 16,951 | | | 48,993 | | | 48,981 | |
成本和支出: | | | | | | | |
销售成本--产品 | 9,289 | | | 10,493 | | | 31,078 | | | 30,353 | |
销售成本--服务 | 3,461 | | | 2,971 | | | 9,835 | | | 8,527 | |
研发 | 712 | | | 662 | | | 2,048 | | | 1,995 | |
销售、一般和行政 | 1,401 | | | 1,351 | | | 4,364 | | | 4,184 | |
总成本和费用 | 14,863 | | | 15,477 | | | 47,325 | | | 45,059 | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | 3 | | | 46 | | | 116 | | | 91 | |
营业利润(亏损) | (1,396) | | | 1,520 | | | 1,784 | | | 4,013 | |
营业外支出(收入)净额: | | | | | | | |
非服务年金收入 | (443) | | | (468) | | | (1,334) | | | (1,422) | |
利息支出,净额 | 369 | | | 311 | | | 1,017 | | | 958 | |
非业务费用(收入)净额共计 | (74) | | | (157) | | | (317) | | | (464) | |
所得税前持续经营的收入(亏损) | (1,322) | | | 1,677 | | | 2,101 | | | 4,477 | |
所得税支出(福利) | (389) | | | 282 | | | 194 | | | 618 | |
持续经营的净收益(亏损) | (933) | | | 1,395 | | | 1,907 | | | 3,859 | |
减:子公司持续经营业务收益中的非控股权益 | 51 | | | 8 | | | 138 | | | 65 | |
归属于普通股所有者的持续经营净利润(亏损) | (984) | | | 1,387 | | | 1,769 | | | 3,794 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于普通股所有者的已终止业务亏损 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
归属于普通股股东的净利润(亏损) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,775 | |
| | | | | | | |
归属于普通股所有者的每股收益(亏损)-基本: | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.57 | |
停产损失 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
归属于普通股股东的净利润(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.55 | |
归属于普通股股东的每股收益(亏损)-稀释: | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.55 | |
停产损失 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
归属于普通股股东的净利润(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.54 | |
请参阅随附的简明合并财务报表注释
腾讯通公司
及附属公司
合并综合收益表(亏损)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
持续经营和已终止经营的净利润(损失) | $ | (933) | | | $ | 1,395 | | | $ | 1,907 | | | $ | 3,840 | |
税前其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
外币兑换调整 | (441) | | | (1,050) | | | 85 | | | (1,998) | |
养老金和退休后福利计划调整 | (104) | | | 48 | | | (433) | | | 116 | |
未实现现金流量套期保值变动 | (123) | | | (251) | | | 174 | | | (396) | |
税前其他全面收益(亏损) | (668) | | | (1,253) | | | (174) | | | (2,278) | |
与其他全面收益(亏损)项目有关的所得税利益。 | 54 | | | 62 | | | 76 | | | 71 | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | (614) | | | (1,191) | | | (98) | | | (2,207) | |
综合收益(亏损) | (1,547) | | | 204 | | | 1,809 | | | 1,633 | |
减去:可归因于非控股权益的综合收益 | 51 | | | 8 | | | 138 | | | 65 | |
归属于普通股股东的全面收益(亏损) | $ | (1,598) | | | $ | 196 | | | $ | 1,671 | | | $ | 1,568 | |
请参阅随附的简明合并财务报表注释
腾讯通公司
及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 5,456 | | | $ | 6,220 | |
应收账款净额 | 10,058 | | | 9,108 | |
合同资产 | 12,696 | | | 11,534 | |
库存,净额 | 12,050 | | | 10,617 | |
| | | |
其他资产,流动 | 6,258 | | | 4,964 | |
流动资产总额 | 46,518 | | | 42,443 | |
客户融资资产 | 2,452 | | | 2,603 | |
固定资产 | 30,554 | | | 29,116 | |
累计折旧 | (15,207) | | | (13,946) | |
固定资产,净额 | 15,347 | | | 15,170 | |
经营性租赁使用权资产 | 1,755 | | | 1,829 | |
商誉 | 53,883 | | | 53,840 | |
无形资产,净额 | 35,865 | | | 36,823 | |
其他资产 | 6,623 | | | 6,156 | |
总资产 | $ | 162,443 | | | $ | 158,864 | |
负债、可赎回非控制性权益和权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 1,170 | | | $ | 625 | |
应付帐款 | 10,315 | | | 9,896 | |
应计雇员薪酬 | 2,597 | | | 2,401 | |
其他应计负债 | 14,283 | | | 10,999 | |
合同责任 | 15,248 | | | 14,598 | |
| | | |
目前到期的长期债务 | 1,389 | | | 595 | |
流动负债总额 | 45,002 | | | 39,114 | |
长期债务 | 32,701 | | | 30,694 | |
非流动经营租赁负债 | 1,523 | | | 1,586 | |
未来养恤金和退休后福利义务 | 4,457 | | | 4,807 | |
其他长期负债 | 7,514 | | | 8,449 | |
总负债 | 91,197 | | | 84,650 | |
承付款和或有事项(附注15) | | | |
可赎回的非控股权益 | 33 | | | 36 | |
股东权益: | | | |
普通股 | 38,388 | | | 37,939 | |
库存股 | (18,170) | | | (15,530) | |
留存收益 | 51,513 | | | 52,269 | |
未赚取的员工持股 | (19) | | | (28) | |
累计其他综合损失 | (2,116) | | | (2,018) | |
股东权益总额 | 69,596 | | | 72,632 | |
非控股权益 | 1,617 | | | 1,546 | |
权益总额 | 71,213 | | | 74,178 | |
总负债、可赎回的非控股权益和权益 | $ | 162,443 | | | $ | 158,864 | |
请参阅随附的简明合并财务报表注释
腾讯通公司
及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
经营活动: | | | |
持续经营净收益 | $ | 1,907 | | | $ | 3,859 | |
将持续业务的净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 3,152 | | | 3,060 | |
递延所得税优惠 | (728) | | | (1,681) | |
股票补偿成本 | 319 | | | 318 | |
定期养恤金净额和其他退休后收入 | (1,164) | | | (1,062) | |
| | | |
更改: | | | |
应收账款 | (913) | | | 321 | |
合同资产 | (1,163) | | | (999) | |
库存 | (1,430) | | | (1,434) | |
其他流动资产 | (878) | | | (584) | |
应付账款和应计负债 | 3,422 | | | 1,298 | |
合同责任 | 429 | | | (284) | |
| | | |
其他经营活动,净额 | 219 | | | (272) | |
持续经营业务活动提供的现金流量净额 | 3,172 | | | 2,540 | |
投资活动: | | | |
资本支出 | (1,610) | | | (1,433) | |
对企业的投资 | — | | | (66) | |
企业处置,扣除转移的现金后的净额 | 6 | | | 94 | |
客户融资资产收款,净额 | 41 | | | 25 | |
其他无形资产增加 | (536) | | | (318) | |
衍生品合同结算付款,净额 | (18) | | | (259) | |
其他投资活动,净额 | 56 | | | 66 | |
用于持续经营的投资活动的现金流量净额 | (2,061) | | | (1,891) | |
融资活动: | | | |
发行长期债务 | 2,974 | | | — | |
偿还长期债务 | (175) | | | (2) | |
| | | |
商业票据变动,净值(注8) | 473 | | | 2,067 | |
其他短期借款净额变动 | 68 | | | (14) | |
| | | |
普通股支付的股息 | (2,472) | | | (2,337) | |
普通股回购 | (2,587) | | | (2,395) | |
| | | |
其他筹资活动,净额 | (190) | | | (329) | |
用于持续业务筹资活动的现金流量净额 | (1,909) | | | (3,010) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4 | | | (57) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (794) | | | (2,418) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 6,291 | | | 7,853 | |
| | | |
现金、现金等价物和受限现金,期末 | 5,497 | | | 5,435 | |
减去:包括在其他资产、流动资产和其他资产中的受限现金 | 41 | | | 54 | |
| | | |
期末现金和现金等价物 | $ | 5,456 | | | $ | 5,381 | |
请参阅随附的简明合并财务报表注释
腾讯通公司
及附属公司
股票变动的浓缩合并报表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元,每股除外;股票千股) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
股权初始余额 | $ | 74,056 | | | $ | 71,990 | | | $ | 74,178 | | | $ | 74,664 | |
普通股 | | | | | | | |
期初余额 | 38,228 | | | 37,673 | | | 37,939 | | | 37,483 | |
普通股计划活动 | 160 | | | 156 | | | 450 | | | 359 | |
从非控股权益购买子公司股份,净值 | — | | | — | | | (1) | | | (13) | |
期末余额 | 38,388 | | | 37,829 | | | 38,388 | | | 37,829 | |
库存股 | | | | | | | |
期初余额 | (16,713) | | | (14,539) | | | (15,530) | | | (12,727) | |
| | | | | | | |
回购普通股 | (1,457) | | | (602) | | | (2,640) | | | (2,414) | |
| | | | | | | |
期末余额 | (18,170) | | | (15,141) | | | (18,170) | | | (15,141) | |
留存收益 | | | | | | | |
期初余额 | 52,489 | | | 50,271 | | | 52,269 | | | 50,265 | |
净收益(亏损) | (984) | | | 1,387 | | | 1,769 | | | 3,775 | |
普通股股息 | 5 | | | 5 | | | (2,472) | | | (2,337) | |
员工持股计划普通股股息 | — | | | — | | | (42) | | | (40) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | 3 | | | (11) | | | (11) | | | (11) | |
期末余额 | 51,513 | | | 51,652 | | | 51,513 | | | 51,652 | |
未赚取的员工持股 | | | | | | | |
期初余额 | (22) | | | (33) | | | (28) | | | (38) | |
普通股计划活动 | 3 | | | 2 | | | 9 | | | 7 | |
期末余额 | (19) | | | (31) | | | (19) | | | (31) | |
累计其他综合损失 | | | | | | | |
期初余额 | (1,502) | | | (2,931) | | | (2,018) | | | (1,915) | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | (614) | | | (1,191) | | | (98) | | | (2,207) | |
| | | | | | | |
期末余额 | (2,116) | | | (4,122) | | | (2,116) | | | (4,122) | |
非控股权益 | | | | | | | |
期初余额 | 1,576 | | | 1,549 | | | 1,546 | | | 1,596 | |
净收入 | 51 | | | 8 | | | 138 | | | 65 | |
减去:可赎回的非控制利息净收入 | (3) | | | (3) | | | (6) | | | (6) | |
| | | | | | | |
可归因于非控股权益的股息 | (7) | | | (6) | | | (58) | | | (81) | |
从非控股权益购买子公司股份,净值 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
处置非控制性权益,净额 | — | | | — | | | (3) | | | (13) | |
出资 | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | |
期末余额 | 1,617 | | | 1,548 | | | 1,617 | | | 1,548 | |
9月30日股权 | $ | 71,213 | | | $ | 71,735 | | | $ | 71,213 | | | $ | 71,735 | |
补充股份信息 |
根据雇员计划发行的普通股,净额 | 202 | | | 189 | | | 1,432 | | | 2,469 | |
回购的普通股股份 | 17,816 | | | 6,642 | | | 29,770 | | | 25,688 | |
宣布的普通股每股股息 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.730 | | | $ | 1.610 | |
请参阅随附的简明合并财务报表注释
腾讯通公司
及附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1:列报依据
截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度和9个月的简明综合财务报表未经审计,管理层认为包括为公平陈述中期业绩所必需的正常经常性调整。这些简明综合财务报表中报告的结果不一定代表全年的预期结果。本文中包含的财务信息应与我们2022年年度报告中的财务报表和附注一起阅读,表格10-k。
从2023年7月17日起,我们的法定名称从雷神技术公司更名为RTX公司。
除文意另有所指外,术语“我们”、“本公司”和“RTX”均指RTX公司及其子公司。
雷神公司遵循4-4-5会计日历,而柯林斯航空航天公司(Collins)和普惠公司(Pratt&Whitney)使用季度日历结束。在这份Form 10-Q季度报告中,当我们提到雷神公司截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度时,我们指的是他们分别在2023年10月1日和2022年10月2日结束的财政季度。
我们在简明综合现金流量表中对某些非实质性前期金额进行了重新分类,以符合我们本期的列报。
组织结构。正如之前宣布的,从2023年7月1日起,我们将核心业务的结构精简为三个主要业务部门:柯林斯航空航天公司、普拉特·惠特尼公司和雷神公司。本10-Q表中包括的所有分部信息都反映了这一新结构,前期信息已进行了重塑,以符合我们的本期列报。在分部调整的同时,该公司修订了有关财务报表的会计政策,该财务报表列报了一笔可分配给与我们遗留的雷神情报与空间(RIS)和雷神导弹与防御(RMD)部门相关的美国政府合同的非实质性州所得税。在2023年7月1日之前,这些州所得税被归类为销售费用、一般费用和行政费用。随着分部的改变,以前在销售、一般和行政费用中报告的州所得税金额在合并综合经营报表中被重新分类为所得税费用(福利),而上期金额已重新分类,以符合我们本期的列报。
普惠粉末金属物质。普惠公司已确定,用于制造某些发动机部件的粉末金属中的一种罕见情况需要加快对PW1100G-JM(PW1100)齿轮传动涡扇(GTF)机队的检查,该机队为A320neo系列飞机(A320neo)(在本文中称为“粉末金属物质”)提供动力。关于更多信息,见“附注15:承付款和或有事项”。
对俄罗斯的制裁。作为对俄罗斯军队2022年2月24日入侵乌克兰的回应,美国政府和我们所在的各个司法管辖区的政府,包括加拿大、英国、欧盟和其他国家,对俄罗斯的特定行业、实体和个人实施了广泛的经济制裁和出口管制。俄罗斯政府已经针对美国和我们开展业务的其他司法管辖区的特定行业、实体和个人实施了类似的反制裁和出口管制,包括公司管理团队和董事会的某些成员。除其他限制外,这些政府措施限制了涉及俄罗斯多家银行和金融机构的交易,并加强了出口管制,限制各种商品、软件和技术进出俄罗斯,包括专门针对航空航天部门的扩大出口管制。这些措施已经并可能继续对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响。由于对俄罗斯的这些制裁和出口管制,2022年第一季度,我们记录的税前费用为1美元。290百万,$210在柯林斯和普惠的业务中,扣除税金和非控股权益的影响主要与我们应收账款和合同资产、库存储备和采购订单债务的信用损失估计增加、租赁产品的客户融资资产减值、不能再收回的合同履行成本减值以及我们在俄罗斯合资企业投资退出时的损失有关。我们继续关注可能对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响的事态发展,包括额外的制裁和其他措施。
冠状病毒病2019年(新冠肺炎)大流行。新冠肺炎疫情对全球经济、我们的业务和运营、劳动力市场、供应链、通胀和我们所在的行业造成了持续的负面影响。我们认为,由于航空旅行需求的根本驱动因素,航空航天行业的长期前景依然乐观。
我们对新冠肺炎大流行的负面影响和持续复苏及其潜在财务影响的预期是基于现有信息和假设,我们认为这些信息和假设目前是合理的;然而,实际财务影响具有高度不确定性,受多种因素和未来发展的影响。
附注2:收购、处置、商誉和无形资产
性情。2023年7月20日,我们达成了一项最终协议,出售柯林斯部门内的驱动和飞行控制业务,总收益约为5美元1.8十亿美元。交易的完成取决于监管部门的批准和其他惯常的完成条件。
善意。 截至2023年9月30日的9个月,我们商誉余额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2022年12月31日的余额 | | 收购和资产剥离 | | | | 外币折算及其他 | | 截至2023年9月30日的余额 |
柯林斯宇航 | $ | 32,846 | | | $ | (3) | | | | | $ | 48 | | | $ | 32,891 | |
普惠律师事务所 | 1,563 | | | — | | | | | — | | | 1,563 | |
雷神 | 19,414 | | | — | | | | | (2) | | | 19,412 | |
总细分市场 | 53,823 | | | (3) | | | | | 46 | | | 53,866 | |
淘汰和其他 | 17 | | | — | | | | | — | | | 17 | |
总 | $ | 53,840 | | | $ | (3) | | | | | $ | 46 | | | $ | 53,883 | |
自2023年7月1日起,我们实施了新的组织结构,将四个部门改为三个部门。因此,我们将善意和客户关系无形资产重新分配到我们的新部门结构中。善意按相对公允价值基础重新分配,我们在重新分配之前和之后测试了与受影响的报告单位相关的善意,并确定不存在任何减损。
无形资产。 可确认的无形资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百万美元) | 总额 | | 累计摊销 | | 总额 | | 累计摊销 |
摊销: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
协作资产 | $ | 5,742 | | | $ | (1,621) | | | $ | 5,536 | | | $ | (1,408) | |
排他性资产 | 3,290 | | | (344) | | | 2,911 | | | (323) | |
发达的技术和其他 | 1,212 | | | (608) | | | 1,202 | | | (544) | |
客户关系 | 29,830 | | | (10,282) | | | 29,775 | | | (8,967) | |
| 40,074 | | | (12,855) | | | 39,424 | | | (11,242) | |
无限期--活着: | | | | | | | |
商标和其他 | 8,646 | | | — | | | 8,641 | | | — | |
总 | $ | 48,720 | | | $ | (12,855) | | | $ | 48,065 | | | $ | (11,242) | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和九个月的无形资产摊销为美元545百万美元和美元1,564百万美元和美元497百万美元和美元1,451分别为100万美元。以下是2023年剩余时间至2028年无形资产的预期摊销:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 剩余的2023年 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
摊销费用 | | $ | 449 | | | $ | 2,195 | | | $ | 2,102 | | | $ | 2,025 | | | $ | 1,905 | | | $ | 1,803 | |
注3:每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(以百万为单位的美元和股票,每股金额除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于普通股股东的净利润(亏损): | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,794 | |
停产损失 | — | | | — | | | — | | | (19) | |
归属于普通股股东的净利润(亏损) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,775 | |
基本加权平均流通股数 | 1,448.1 | | | 1,470.1 | | | 1,455.7 | | | 1,478.7 | |
股票奖励和股权单位(股票等值) | — | | | 9.2 | | | 10.2 | | | 10.2 | |
稀释加权平均流通股数量 | 1,448.1 | | | 1,479.3 | | | 1,465.9 | | | 1,488.9 | |
普通股股东每股收益(亏损)-基本情况: | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.57 | |
停产损失 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
归属于普通股股东的净利润(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.22 | | | $ | 2.55 | |
普通股股东每股收益(亏损)-摊薄: | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.55 | |
停产损失 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
归属于普通股股东的净利润(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.54 | |
当普通股的平均市场价格低于期间内相关股票奖励的行使价时,稀释每股收益(EPS)的计算不包括潜在行使股票奖励(包括股票增值权和股票期权)的影响,因为这种影响将是反摊薄的。此外,当奖励的假设收益超过期内普通股的平均市场价格时,稀释每股收益的计算不包括可能释放或行使股票奖励的影响。在截至2023年9月30日的季度和9个月内,不包括在计算中的股票奖励数量为20.5百万美元和7.0分别为100万美元。在截至2022年9月30日的季度和9个月内,不包括在计算中的股票奖励数量为10.4百万美元和7.1分别为100万美元。在截至2023年9月30日的季度稀释每股收益的计算中,所有未偿还股票奖励都不包括在内,因为它们的影响是反稀释的,因为持续运营的亏损。
附注4:完工时合同估计数的变化
我们至少每年审查一次完工时的估算(EAC),或者在情况发生变化需要修改先前的估算时进行审查。对于重要的合同,我们会更频繁地审查我们的EAC。由于公司许多履约义务所需执行的工作的性质,完工时总收入和成本的估计很复杂,受许多变量的影响,需要管理层在逐个合同的基础上做出重大判断。作为这一过程的一部分,管理层审查信息,包括但不限于任何悬而未决的关键合同事项、完成进度和相关计划时间表、确定的风险和机会以及收入和成本估计的相关变化。风险和机会涉及管理层对实现时间表的能力和成本的判断,考虑客户指示的预定交付的延误或减少,技术要求,客户活动水平,如飞行小时或飞机降落,以及相关的可变因素考虑。管理层必须对合同收入和成本做出假设和估计,包括对劳动生产率和可用性的估计、要执行的工作的复杂性和范围、材料的可用性和成本(包括成本变化或通货膨胀的任何影响)、完成履约义务的时间长度、分包商的执行情况、从客户获得资金的可用性和时机、间接费用成本率、当前和过去的维护成本以及由估计的飞机和发动机利用率以及估计的部件使用寿命等驱动的频率。特别是,固定价格开发项目涉及重大的管理判断,因为开发合同本质上具有以前从未完成过的要素,因此很容易受到未来意外成本变化的影响。费用估计数还可能包括履行我们的工业合作协议的估计费用,有时是某些合同要求的抵消义务或国内工业参与协议的形式。这些义务可能不同,也可能不同,这取决于它们的性质。如果向客户支付现金以履行我们的抵销义务,它将被记录为交易价格的减少。
净销售额、销售成本的估计变化以及随着时间推移对已确认合同的营业利润的相关影响在累积追赶的基础上确认,这确认了利润变化对当前和先前的累积影响。
根据履行义务在本期完成的百分比计算的期间。这些估计中的一个或多个的重大变化可能会影响我们一个或多个绩效义务的盈利能力。我们的EAC调整还包括为我们的合同建立和更改按完成百分比计算的损失准备金。
EAC净调整对我们的经营业绩产生了以下影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元,每股除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
总净销售额 | | $ | (235) | | | $ | 72 | | | $ | (304) | | | $ | 150 | |
营业利润(亏损) | | (279) | | | 7 | | | (433) | | | 2 | |
归属于普通股所有者的持续经营收入(损失)(1) | | (220) | | | 6 | | | (342) | | | 2 | |
归属于普通股所有者的持续经营业务的稀释每股收益(亏损) (1) | | $ | (0.15) | | | $ | — | | | $ | (0.23) | | | $ | — | |
(1)这些金额反映了美国21%的法定税率,这与我们对EAC调整的税率大致相同。
注5:应收账款,净额
应收账款,净额如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
应收账款 | $ | 10,422 | | | $ | 9,560 | |
预期信贷损失准备 | (364) | | | (452) | |
应收账款总额,净额 | $ | 10,058 | | | $ | 9,108 | |
注6:合同资产和负债
合同资产反映在客户账单之前确认的收入和履行的绩效义务。合同负债涉及在合同项下的业绩满足之前收到的付款。我们根据合同中规定的条款从客户那里收取付款。 合同资产和合同负债总额如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
合同资产 | $ | 12,696 | | | $ | 11,534 | |
合同责任 | (15,248) | | | (14,598) | |
合同负债净额 | $ | (2,552) | | | $ | (3,064) | |
合同资产增加$1,162在截至2023年9月30日的9个月中,主要由于雷神公司和普惠公司某些合同的销售额超过账单,但由于2023年第二季度记录的客户破产费用以及与粉末金属问题相关的EAC影响,合同资产减少,这两家公司都在普惠公司部分抵消了这一影响。合同负债增加$650在截至2023年9月30日的9个月中,主要是由于普惠和柯林斯的某些合同的账单超过了销售额。我们确认的收入为$0.910亿美元4.4在截至2023年9月30日的季度和9个月内,分别与截至2023年1月1日的合同负债有关的10亿美元和1.110亿美元4.1在截至2022年9月30日的季度和9个月内,分别与截至2022年1月1日的合同负债有关。
截至2023年9月30日,我们的合同负债约为$390从中东客户收到的合同预付款中,有数百万笔我们不再相信我们将能够执行或获得所需的监管批准。如果合同最终终止,这些预付款可能会退还给客户。
合同资产包括预期信贷损失准备金#美元。235百万美元和美元318分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。
注7:库存,净额
库存,净额包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
原料 | $ | 3,894 | | | $ | 3,477 | |
在制品 | 4,297 | | | 3,839 | |
成品 | 3,859 | | | 3,301 | |
总库存,净额 | $ | 12,050 | | | $ | 10,617 | |
注8:借款和信贷额度
截至2023年9月30日,我们与多家银行签订了循环信贷协议,允许总借款额高达美元5.0 亿该协议于2023年8月续签,并于2028年8月到期。截至2023年9月30日,已有 不是本协议项下的未偿借款。该公司$2.010亿美元的循环信贷协议原定于2023年9月到期,于2023年8月终止,并且有 不是终止时的未偿借款。
我们不时将商业票据借款用于一般企业目的,包括为潜在收购提供资金、养老金缴款、债务再融资、股息支付和回购我们的普通股。商业票据的原始期限自发行之日起不超过364天。截至2023年9月30日,我们的最高商业票据借款限额为美元5.010亿美元,因为商业票据由我们的美元支持5.0亿美元的循环信贷协议。我们有$1.010亿美元0.52023年9月30日和2022年12月31日分别有10亿美元未偿商业票据借款,反映在我们的简明合并资产负债表中的短期借款中。于2023年9月30日和2022年12月31日,未偿短期商业票据借款的加权平均利率为 5.6%和4.4%。
截至2023年9月30日的九个月内,我们 不是新借款和美元200百万美元还款,期限超过90天的商业票据。截至2022年9月30日的九个月内,我们有美元1.4 发行收益数十亿美元,以及 不是偿还期限超过90天的商业票据。
截至2023年9月30日的九个月内,我们发行了以下长期债务:
| | | | | | | | | |
发行日期 | 备注说明 | 总结本金余额(单位:百万) | |
2023年2月27日 | 5.000到期票据百分比2026 | $ | 500 | | |
| 5.150到期票据百分比2033 | 1,250 | | |
| 5.375到期票据百分比2053 | 1,250 | | |
| | |
截至2023年9月30日的九个月内,我们偿还了以下长期债务:
| | | | | | | | |
还款日 | 备注说明 | 总结本金余额(单位:百万) |
2023年8月16日 | 3.650到期票据百分比2023 | $ | 171 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
3.650到期票据百分比2023(1) | $ | — | | | $ | 171 | |
3.700到期票据百分比2023(1) | 400 | | | 400 | |
3.200到期票据百分比2024(1) | 950 | | | 950 | |
3.150到期票据百分比2024(1) | 300 | | | 300 | |
3.950到期票据百分比2025(1) | 1,500 | | | 1,500 | |
2.650到期票据百分比2026(1) | 719 | | | 719 | |
5.000到期票据百分比2026(1) | 500 | | | — | |
3.125到期票据百分比2027(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
3.500到期票据百分比2027(1) | 1,300 | | | 1,300 | |
7.200到期票据百分比2027(1) | 382 | | | 382 | |
7.100到期票据百分比2027 | 135 | | | 135 | |
6.700到期票据百分比2028 | 285 | | | 285 | |
| | | | | | | | | | | |
7.000到期票据百分比2028(1) | 185 | | | 185 | |
4.125到期票据百分比2028(1) | 3,000 | | | 3,000 | |
7.500到期票据百分比2029(1) | 414 | | | 414 | |
2.150到期票据百分比2030 (€500百万本金)(1) | 533 | | | 531 | |
2.250到期票据百分比2030(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
1.900到期票据百分比2031(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.375到期票据百分比2032(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
5.150到期票据百分比2033(1) | 1,250 | | | — | |
5.400到期票据百分比2035(1) | 446 | | | 446 | |
6.050到期票据百分比2036(1) | 410 | | | 410 | |
6.800到期票据百分比2036(1) | 117 | | | 117 | |
7.000到期票据百分比2038 | 148 | | | 148 | |
6.125到期票据百分比2038(1) | 575 | | | 575 | |
4.450到期票据百分比2038(1) | 750 | | | 750 | |
5.700到期票据百分比2040(1) | 553 | | | 553 | |
4.875到期票据百分比2040(1) | 600 | | | 600 | |
4.700到期票据百分比2041(1) | 425 | | | 425 | |
4.500到期票据百分比2042(1) | 3,500 | | | 3,500 | |
4.800到期票据百分比2043(1) | 400 | | | 400 | |
4.200到期票据百分比2044(1) | 300 | | | 300 | |
4.150到期票据百分比2045(1) | 850 | | | 850 | |
3.750到期票据百分比2046(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
4.050到期票据百分比2047(1) | 600 | | | 600 | |
4.350到期票据百分比2047(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
4.625到期票据百分比2048(1) | 1,750 | | | 1,750 | |
3.125到期票据百分比2050(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
2.820到期票据百分比2051(1) | 1,000 | | | 1,000 | |
3.030到期票据百分比2052(1) | 1,100 | | | 1,100 | |
5.375到期票据百分比2053(1) | 1,250 | | | — | |
其他(包括融资租赁) | 260 | | | 253 | |
本金长期债务总额 | 34,087 | | | 31,249 | |
其他(公平市值调整、(折扣)/溢价和债务发行成本) | 3 | | | 40 | |
长期债务总额 | 34,090 | | | 31,289 | |
减:当前部分 | 1,389 | | | 595 | |
长期债务,扣除当期部分 | $ | 32,701 | | | $ | 30,694 | |
(1) 我们可以在适用的到期日之前根据这些票据的条款选择全部或部分赎回这些票据。
截至2023年9月30日,我们长期债务的平均到期日约为 14好几年了。
注9:员工福利计划
养老金和退休后计划。我们赞助有资金和无资金的国内和国外固定福利养老金和退休后福利(SAL)计划以及固定缴款计划。
对我们计划的贡献如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美国合格的固定福利计划 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | |
国际固定收益计划 | 13 | | | 18 | | | 42 | | | 48 | |
公共关系科图则 | 8 | | | 8 | | | 20 | | | 18 | |
固定缴款计划 | 296 | | | 230 | | | 985 | | | 792 | |
2020年12月,我们批准对雷神公司针对非工会参与者的国内固定福利养老金计划进行变更,以停止根据2022年12月31日生效的历史公式根据员工的服务年数和薪酬进行未来应计福利。计划变更不会影响参与者的历史应计福利。2022年12月31日之后的服务福利基于现金余额公式。这一计划变更导致从2023年1月1日开始养老金服务成本降低。
简明合并资产负债表中确认的金额包括:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
非流动养老金资产(包括在其他资产中) | $ | 3,996 | | | $ | 3,301 | |
当前养老金和PRB负债(包括在应计员工薪酬中) | 307 | | | 307 | |
未来养恤金和退休后福利义务 | 4,457 | | | 4,807 | |
未来养老金和退休后福利义务中确认的金额包括:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
非流动养老金负债 | $ | 3,816 | | | $ | 4,133 | |
非流动ppb负债 | 581 | | | 611 | |
其他养老金和公共部门相关项目 | 60 | | | 63 | |
未来养恤金和退休后福利义务 | $ | 4,457 | | | $ | 4,807 | |
我们的固定养老金和PRb计划的净定期福利(收入)费用组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 截至9月30日的季度, | | PRB 截至9月30日的季度, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营费用 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 56 | | | $ | 118 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
营业外费用 | | | | | | | |
利息成本 | 627 | | | 380 | | | 12 | | | 7 | |
计划资产的预期回报 | (940) | | | (883) | | | (5) | | | (5) | |
摊销先前服务信贷 | (39) | | | (40) | | | — | | | — | |
已确认精算净(收益)损失 | (94) | | | 76 | | | (8) | | | (3) | |
净结算、削减和特别解雇福利(收益)损失 | 4 | | | — | | | — | | | — | |
非服务年金收入 | (442) | | | (467) | | | (1) | | | (1) | |
净定期福利(收入)支出总额 | $ | (386) | | | $ | (349) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 截至9月30日的9个月, | | 公共关系科 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营费用 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 167 | | | $ | 354 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | |
营业外费用 | | | | | | | |
利息成本 | 1,880 | | | 1,142 | | | 36 | | | 21 | |
计划资产的预期回报 | (2,815) | | | (2,661) | | | (15) | | | (16) | |
摊销先前服务信贷 | (118) | | | (123) | | | — | | | — | |
已确认精算净(收益)损失 | (284) | | | 230 | | | (24) | | | (9) | |
净结算、削减和特别解雇福利(收益)损失 | 6 | | | (6) | | | — | | | — | |
非服务养老金(收入)费用 | (1,331) | | | (1,418) | | | (3) | | | (4) | |
净定期福利(收入)支出总额 | $ | (1,164) | | | $ | (1,064) | | | $ | — | | | $ | 2 | |
我们已在单独的信托中预留资产,我们预计将其用于支付某些超出合格计划限额的非合格固定福利和固定缴款计划义务。这些资产包括在我们的简明合并资产负债表中的其他资产中。 信托持有的有价证券的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
以信托形式持有的有价证券 | $ | 737 | | | $ | 774 | |
附注10:所得税
2023年9月8日,美国国税局(IRS)发布了2023-63号通知,就2022年生效的用于美国税收目的的研究和实验支出的资本化和摊销提供了临时指导;在2022年之前,研究和实验支出通常可以在发生的期间内扣除。国税局通知还规定,财政部和国税局打算发布与通知中提出的指导意见一致的拟议条例,纳税人可在公布拟议条例之前依赖通知中的指导意见。
本公司的初步分析显示,通知中提供的指引将减少资本化的成本,因此,以前需要资本化的成本现在可以在发生的年度扣除。因此,截至2023年9月30日的季度和9个月的财务报表包括通知中提供的中期指导对2022年和2023年纳税年度的估计影响。本公司将继续审查该通知对我们业务的适用性,并将在发布时审查拟议的法规,并在必要时调整预算。
截至2023年9月30日的季度和9个月,我们的有效税率为29.4%和9.2%,分别与16.8%和13.8截至2022年9月30日的季度和9个月分别为%。我们在截至2023年9月30日的季度和9个月的有效税率的变化主要涉及到2.920亿美元与粉末金属物质相关的费用。我们记录了与这笔费用#美元相关的递延所得税优惠。6631000万美元。其余的变化主要是由于2023年预测的年化有效税率较高,主要是由于预测的外国衍生无形收入(FDII)收益较低。
我们在全球开展业务,因此,RTX或我们的一个或多个子公司在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。在正常业务过程中,我们受到世界各地税务当局的审查,包括加拿大、中国、法国、德国、印度、波兰、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士、英国和美国等主要司法管辖区。除了极少数例外,我们在2013年前的几年内不再接受美国联邦、州和地方或非美国所得税的审查。
美国国税局(IRS)的审查部门正在结束RTX(前联合技术公司)纳税年度2017和2018年,收购前罗克韦尔柯林斯纳税年度2016、2017和2018,以及合并前雷神公司纳税年度2017、2018和2019年的审查阶段,以及雷神公司在雷神合并前提交的2014、2015和2016纳税年度的某些退款申请。这些审计的审查阶段预计将于2023年结束。该公司预计将在美国国税局上诉部对美国国税局针对每项考试提出的某些调整提出异议。
本公司认为,RTX 2017和2018以及罗克韦尔柯林斯2016、2017和2018纳税年度的审计审查阶段结束,以及预计RTX 2019纳税年度的美国联邦所得税诉讼时效将于2023年第四季度到期,将有合理的可能性导致净收益在$275
百万至美元365百万美元。这一范围包括与开利全球公司(Carrier Global Corporation)和奥的斯全球公司(Otis Worldwide Corporation)的分离和分配有关的调整应计利息和某些与税收有关的赔偿应收账款的影响。这一范围的税务部分包括在下文讨论的重估范围内。
在正常的业务过程中,量化我们的所得税头寸存在固有的不确定性。我们根据管理层对报告日期的事实、情况和信息的评估,评估我们的所得税头寸,并记录所有需要审查的年度的税收优惠。合理地说,在#美元范围内的净减少是可能的。350百万至美元475在未来12个月内,由于审查、上诉或法院的事态发展或税收法规的关闭,对不确定的税收头寸进行重新估值,可能会产生数百万未确认的税收优惠。
注11:金融工具
我们订立衍生工具主要是为了进行风险管理,包括被指定为对冲工具的衍生工具及用作经济对冲的衍生工具。我们在国际上开展业务,在正常的业务过程中,会受到利率、汇率和大宗商品价格波动的影响。这些波动会增加企业的融资、投资和运营成本。我们使用了包括掉期、远期合约和期权在内的衍生品工具来管理某些外币、利率和大宗商品价格敞口。
我们未偿还外币套期保值的名义本金总额的现值是$12.7十亿和 $11.210亿美元2023年9月30日和2022年12月31日。截至2023年9月30日,所有作为现金流对冲的衍生品合约将在2030年2月之前完成。
下表汇总了衍生工具的公允价值及其在简明综合资产负债表中的列报:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 资产负债表位置 | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | |
外汇合约 | 其他资产,流动 | $ | 125 | | | $ | 67 | |
| 其他应计负债 | 231 | | | 347 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | |
外汇合约 | 其他资产,流动 | $ | 26 | | | $ | 17 | |
| 其他应计负债 | 43 | | | 39 | |
现金流对冲关系对截至2023年和2022年9月30日的季度和九个月的累计其他全面收益(损失)和简明合并经营报表的影响在“注16:累计其他全面损失”中列出。收益或亏损金额归因于外汇合同活动,并在从累计其他全面亏损重新分类时主要记录为产品销售的组成部分。
本公司采用关键条款匹配法评估衍生工具的对冲效果。因此,被指定为对冲工具的对冲项目和衍生品是高度有效的。
截至2023年9月30日,我们的欧元500100万欧元计价的长期债务本金价值有资格作为我们对欧洲企业投资的净投资对冲,这被认为是有效的。
未被指定为对冲工具的衍生工具的影响计入其他收益净额,对综合经营报表的影响并不显著。
注12:公允价值计量
下表提供了资产和负债的估值层次分类,这些资产和负债在我们的简明综合资产负债表中按公允价值列账并按经常性基础计量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 |
(百万美元) | 总 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
经常性公允价值计量: | | | | | | | |
以信托形式持有的有价证券 | $ | 737 | | | $ | 675 | | | $ | 62 | | | $ | — | |
衍生资产 | 151 | | | — | | | 151 | | | — | |
衍生负债 | 274 | | | — | | | 274 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(百万美元) | 总 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
经常性公允价值计量: | | | | | | | |
以信托形式持有的有价证券 | $ | 774 | | | $ | 713 | | | $ | 61 | | | $ | — | |
衍生资产 | 84 | | | — | | | 84 | | | — | |
衍生负债 | 386 | | | — | | | 386 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
估值技术。我们的衍生资产和负债包括使用基于远期利率、利率、我们自身的信用风险和交易对手的信用风险等可观察市场输入数据的内部模型按公允价值计量的外汇合同。
截至2023年9月30日,我们自身的信用风险并未对我们衍生负债的公允价值产生任何重大影响。同样,根据我们对交易对手信用风险的评估,我们的衍生资产并未受到任何重大不利影响。
下表提供了简明合并资产负债表中未按公允价值列账的金融工具的公允价值和公允价值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百万美元) | 携带 量 | | 公平 价值 | | 携带 量 | | 公平 价值 |
| | | | | | | |
客户融资应收票据 | $ | 88 | | | $ | 82 | | | $ | 169 | | | $ | 161 | |
| | | | | | | |
长期债务(不包括融资租赁) | 33,995 | | | 29,125 | | | 31,201 | | | 28,049 | |
| | | | | | | |
下表提供了简明合并资产负债表中未按公允价值列账的资产和负债的估值层次分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 |
(百万美元) | 总 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| | | | | | | |
客户融资应收票据 | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 82 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
长期债务(不包括融资租赁) | 29,125 | | | — | | | 29,080 | | | 45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(百万美元) | 总 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| | | | | | | |
客户融资应收票据 | $ | 161 | | | $ | — | | | $ | 161 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
长期债务(不包括融资租赁) | 28,049 | | | — | | | 28,003 | | | 46 | |
| | | | | | | |
由于短期借款的短期性质,我们的短期借款的公允价值与其公允价值接近,商业票据在公允价值等级内被分类为第2级,其他短期借款被分类为第3级。
注13:可变利益实体
普拉特惠特尼拥有 61%计划分享国际航空发动机股份公司(IAE)与TU航空发动机股份公司(TU)和日本航空发动机公司(JAEC)合作的股份,以及 49.5拥有IAE的%所有权权益。IAE的业务目标是通过与合作者的参与,协调V2500发动机计划的设计、开发、制造和产品支持。此外,普惠、JAEC和MTU都是国际航空发动机有限责任公司(IAE LLC)合作的参与者,该合作的业务目的是协调空客A320neo系列飞机的PW1100G-JM发动机的设计、开发、制造和产品支持。普惠持有一家59%计划共享权益和a59IAE LLC的%所有权权益。IAE和IAE LLC保留有限股权,计划的主要经济学知识传递给参与者。因此,我们确定IAE和IAE LLC是可变利益实体,普拉特惠特尼为主要受益人。因此,IAE和IAE LLC已合并。参与Pratt & Whitney计划的其他合作者共同持有IAE和IAE LLC的权益。Pratt & Whitney的净计划分享了
IAE和IAE LLC在考虑其子合作者份额后, 57%和51%。我们的简明合并资产负债表中可变利益实体的资产和负债的公允价值和分类如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
流动资产 | $ | 8,516 | | | $ | 7,609 | |
非流动资产 | 857 | | | 779 | |
总资产 | $ | 9,373 | | | $ | 8,388 | |
流动负债 | $ | 12,198 | | | $ | 9,154 | |
非流动负债 | 99 | | | 19 | |
总负债 | $ | 12,297 | | | $ | 9,173 | |
注14:保证
我们向第三方提供各种财务、市场价值和产品性能保证。这些工具将在2036年之前的不同日期到期。没有指定价值的项目绩效额外保证也仍然悬而未决。我们的一部分第三方担保需要为我们的利益赔偿可能产生的任何责任。 截至2023年9月30日及2022年12月31日,以下财务担保尚未偿还:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百万美元) | 最大潜在付款 | | 负债账面金额 | | 最大潜在付款 | | 负债账面金额 |
商业航空航天融资安排 | $ | 302 | | | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | — | |
第三者担保 | 422 | | | 1 | | | 335 | | | 1 | |
我们已就各种商业航天客户融资安排作出了残值等相关担保安排。担保资产的估计公平市价等于或超过相关担保的价值,减去现有准备金。协作合作伙伴在这些融资担保中的份额为139百万美元和美元1402023年9月30日和2022年12月31日分别为百万。
我们还承担因出售某些业务和资产而产生的义务,包括环境、健康和安全、税务和就业问题的陈述和保证以及相关赔偿的义务。与这些义务相关的最高潜在付款并非指定金额,因为许多义务不包含财务上限。与该等义务相关的负债的账面值为美元96百万美元和美元972023年9月30日和2022年12月31日分别为百万。这些主要与环境负债有关,这些负债包括在我们的环境负债总额中,进一步讨论见“注15:承诺和或有事项”。
我们应计与担保相关的成本,前提是很可能已经发生了债务,而且金额可以合理估计。最有可能发生的费用是根据对现有事实的评估而应计的,如果估计范围内没有更有可能发生的数额,则应计最低数额。
我们还为我们的产品提供服务和保修政策,并将性能和运营成本保证扩大到我们对一些产品,特别是商用飞机发动机的正常服务和保修政策之外。此外,我们还会因特定的产品性能问题而产生服务产品的可自由支配成本。性能和运营成本担保的负债基于未来的产品性能和耐用性,并主要根据历史经验进行估计。根据索赔数据和历史经验对应计项目进行调整。
截至2023年和2022年9月30日止九个月的服务和产品保证以及产品性能保证的公允价值变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 |
截至1月1日的余额 | | $ | 1,109 | | | $ | 1,157 | |
签发的保修和履约保证 | | 244 | | | 203 | |
聚落 | | (221) | | | (196) | |
其他 | | (21) | | | (21) | |
截至9月30日余额 | | $ | 1,111 | | | $ | 1,143 | |
与长期生产合同和某些售后服务安排有关的产品和服务保证一般在完工时的合同估计数内入账。
注15:承诺和或有事项
除非另有说明,虽然我们无法根据目前掌握的信息预测最终结果,但我们不认为以下任何事项的解决将对我们的竞争地位、运营结果、财务状况或流动性产生重大不利影响。
环境保护。我们的运营受到美国联邦、州和地方当局的环境监管,以及对我们的海外运营拥有管辖权的监管机构的监管。我们累积了环境补救活动的成本,包括但不限于调查、补救、运营和维护成本以及绩效保证,并定期重新评估这些金额。我们预计任何额外的负债不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我们有770百万美元和美元798分别为环境修复预留了100万美元。
商业航天融资等承诺。我们有商业航天融资承诺和其他约#美元的合同承诺。14.510亿美元15.3截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别为我们的协作合作伙伴份额减少前的毛数。飞机融资承诺以债务或租赁融资的形式提供给某些商业航空航天客户。目前尚不清楚融资承诺将在多大程度上得到利用,因为客户可能能够从其他融资来源获得更优惠的条款。我们还可能安排第三方投资者承担这些承诺的一部分。大部分融资承诺是抵押安排。我们也可以租赁飞机,然后根据长期的不可取消的运营租赁将飞机转租给客户,或者代表我们的客户支付保证金,以确保飞机制造商的生产时段(交付前付款)。我们与客户的融资承诺取决于我们的客户维持一定水平的财务状况。由于利率在承诺期内是可变的,并根据当前市场状况、标的抵押品的公允价值和客户的信用状况在融资日期设定,因此这些承诺的相关风险得到了缓解。因此,这些融资承诺的公允价值预计将与所资助的金额相等。
我们也有其他合同承诺支付款项,以确保在新飞机平台上提供产品的某些合同权利。这些付款的估计金额和时间通常基于未来的销售或发动机飞行小时数。就这些合同承诺支付的款项包括在无形资产中,作为排他性资产,并在基本经济利益期限内摊销。我们已经达成了某些合作安排,其中可能包括我们的合作伙伴参与这些承诺。此外,与我们2012年收购罗尔斯-罗伊斯在IAE的所有权和合作权益的协议有关,额外的付款应支付给罗尔斯-罗伊斯,具体金额取决于自收购日期起至2027年6月服役的V2500动力飞机飞行的每一小时。这些飞行小时付款在付款时作为协作无形资产资本化。
其他融资安排。我们已与金融机构订立备用信用证及担保债券,以履行我们或我们的联属公司的各种投标、履约、保修、保留及预付款项责任。我们签订这些协议是为了帮助某些关联公司以更优惠的条件获得融资,对合同进行投标并履行其合同义务。这些信用证协议和担保债券的申报价值共计美元。3.1截至2023年9月30日。
抵销债务。我们已经签订了产业合作协议,有时是以抵消协议或ICIP协议的形式,作为从某些外国客户那里获得我们产品和服务订单的条件。截至2023年9月30日,我们已达成和预计将达成的抵消协议的总额约为未偿还名义价值约为#美元。12.4十亿美元。这些协议旨在通过要求我们从事支持当地国防或商业工业、促进贸易平衡、发展国内技术能力或解决其他当地发展优先事项的活动,向外国返还经济价值。抵销协议可以通过不需要直接现金支付的活动来满足,包括转让技术、向国内项目提供制造、培训和其他咨询支持,以及第三方(例如,我们的供应商)从国内供应商购买用品。我们还可以通过使用现金进行活动,如与当地合作伙伴分包合同,从国内供应商那里购买物资,为国内项目提供资金支持,以及投资当地企业,来履行这些协议。根据各国政府规定的要求,这些活动也可能因国家而异。在我们的产品或服务的订单确定之前,我们通常不会承诺达成抵消协议。根据我们的抵销协议最终应用的金额是基于与客户的谈判,通常需要的现金支出只占抵销协议名义价值的一小部分。抵销计划通常持续数年或更长时间,如果我们未能按照抵销要求履行义务,可能会提供处罚。从历史上看,我们没有被要求支付任何重大的罚款。
政府监督。在正常业务过程中,公司及其子公司和我们的财产受到监管和政府审查、信息收集请求、询问、调查和法律威胁
诉讼和法律程序。例如,我们现在是,并相信,鉴于目前的美国政府合同环境,我们将继续成为美国政府一项或多项调查的对象。我们与美国政府的合同也要接受审计。监督合同履行情况的机构包括:国防合同审计署(DCAA)、国防合同管理署(DCMA)、美国国防部(DoD)监察长和其他部门和机构、政府问责局(GAO)、司法部(DoJ)和国会委员会。我们的业务运营的其他领域也可能受到这些机构和其他机构的审计和调查。机构会不时进行调查或进行审计,以确定我们的运营是否按照适用的要求进行。启动这类调查和审计的原因有很多,包括举报人的投诉。此类调查和审计可能导致行政、民事或刑事责任,包括偿还、罚款、三倍或其他损害赔偿、没收、归还或对我们施加惩罚、暂停政府出口许可证或暂停或禁止未来的美国政府合同。美国政府的调查通常需要数年时间才能完成。美国政府还保留因欺诈、犯罪或其他严重不当行为禁止承包商获得新的政府合同的权利。美国政府可能会宣布任何被发现受到欺诈玷污的合同无效。像许多国防承包商一样,我们收到了建议降低某些合同价格的审计报告,因为例如,用于为这些合同定价和谈判的成本或定价数据或成本会计做法可能不符合政府规定。其中一些审计报告建议偿还、推迟或扣留某些付款,并可能涉及大量金额。在我们认为适当的情况下,我们自愿退款,解决了一些指控,在某些情况下,我们继续进行谈判和/或诉讼。在相关诉讼悬而未决期间,本公司可能被要求(在某些情况下已经被要求)向争议债务的第三方支付款项。如果诉讼结果对公司有利,任何此类付款都将连同利息返还给公司。我们每年的最终允许产生的成本也要接受审计,并不时导致我们与美国政府之间的纠纷,导致诉讼发生在联邦索赔法院(CofC)或军事合同上诉委员会(ASBCA)或其相关上诉法院。此外,司法部还不时召集大陪审团调查我们可能存在的违规行为。我们还向美国以外的客户提供产品和服务,这些销售受当地政府法律、法规以及采购政策和做法的约束。我们对此类地方政府法规或任何适用的美国政府法规(例如《反海外腐败法》(FCPA)和《国际军火贩运条例》(ITAR))的遵守情况也可能被调查或审计。此外,我们还应计与那些可能和可以合理估计的事项相关的负债。最有可能发生的负债金额是根据一系列估计数累计的。如果在估计范围内没有更多的金额,那么我们将计入最低金额。除在本10-Q表格中特别披露外,我们预计这些审计、调查或争议不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响,无论是单独的还是整体的。
开利和奥的斯资产处置的税务处理。管理层已确定开利和奥的斯的分销2020年4月3日,以及某些相关的内部业务分离交易,根据适用法律有资格免税。在作出此等决定时,吾等将相关司法管辖区的税法应用于吾等的事实及情况,并取得相关税务机关的税务裁决、税务意见及/或与已达成的税务处理有关的其他外部税务建议。如果完成的开利或奥的斯分销或某些内部业务分离交易没有资格享受免税待遇,公司可能会承担巨额债务,并可能在未来的报告期对公司的业务、经营业绩、财务状况或流动性造成重大不利影响。
普惠金属粉末普惠公司已确定,用于制造某些发动机部件的粉末金属的一种罕见条件需要对为A320neo系列飞机(A320neo)提供动力的PW1100G-JM(PW1100)齿轮涡扇(GTF)机队进行加速检查。这一决定是根据普惠的安全管理体系做出的。
2023年8月4日,普惠向PW1100 GTF驱动的A320neo飞机的运营商发布了一项特别指令(SI),要求不迟于2023年9月15日对运营发动机的初始子集进行加速检查和发动机拆卸。在第三季度,通过其安全管理系统,普惠公司继续进行工程和工业评估,从而为剩余的PW1100机队制定了更新的机队管理计划。这一更新计划要求对高压涡轮盘进行重复检查,并对高压涡轮盘和高压压缩机盘进行部分寿命限制。该机队管理计划预计将在2023年第四季度开始在一个或多个服务公告(SB)中发布,随后与监管机构保持一致。预计到2026年底,SI和SBS中规定的行动将导致商店访问量大幅增加。截至2023年6月30日,这些增加的商店访问量高于普惠之前的估计。因此,普惠预计,到2026年,PW1100动力的A320neo机队的地面飞机数量将大幅增加。
由于预计地面飞机数量增加和对客户的这种中断预期补偿,以及由于增加检查和商店访问而增加的维护成本,RTX记录了税前运营
2023年第三季度的利润支出为$2.9200亿美元,反映普惠净值51PW1100程序的程序份额百分比。这反映了我们目前对中断估计持续时间的预期客户补偿的最佳估计,以及这一问题对普惠长期维护合同的第三季度完工估计(EAC)调整影响。企业长期维护合同的增量成本包括额外检查、更换部件和其他相关影响的估计成本。
这一美元2.910亿美元的费用在简明综合经营报表中反映为销售额减少#美元5.430亿美元,但销售成本净减少1美元,部分抵消了这一数字2.52000亿美元,主要代表我们的合作伙伴49这笔费用的%份额。这导致其他应计负债净增加#美元。2.81000亿美元,这主要与我们的51预期客户补偿应计费用的%份额。
虽然普惠公司继续评估这一金属粉末问题对其机队内其他发动机型号的影响,但我们目前不认为这些其他发动机型号会产生任何重大财务影响。金属粉末问题的财务影响是基于历史经验,并受各种假设和判断的影响,最主要的是参观工厂的次数和预期时间、检查结果和要执行的工作范围、周转时间、新部件的供应、大修设施的可用产能以及与受影响客户的谈判结果。虽然这些假设反映了我们目前的最佳估计,但它们可能会发生变化。这些假设和实际发生的成本的潜在变化可能会对我们财务报表中固有的估计产生重大影响,并可能对公司在确认这些估计的期间的经营结果产生重大影响。
法律诉讼。本公司及其子公司在不同司法管辖区面临各种合同定价纠纷、政府调查和诉讼事宜,其中某些事项的更新如下所述。
成本会计准则索赔
如先前披露的,2019年4月,美国DCMA的一名分区行政合同干事向Pratt&Whitney提出索赔,要求追回据称多付的约#美元款项。1.7330亿美元外加利息(美元9822023年9月30日为100万人)。这一指控是基于普惠公司涉嫌在2007年1月1日至2019年3月31日期间违反成本会计准则(CAS),原因是该公司将独立研发成本分配到政府合同中的方法。普惠律师事务所认为这一索赔没有法律依据,并于2019年6月7日向ASBCA提出上诉。
如先前披露的,2013年12月,DCMA DACO向Pratt&Whitney提出索赔,要求追回据称多付的约#美元款项。177百万加利息($1492023年9月30日为100万人)。索赔的依据是Pratt&Whitney在2005年1月1日至2012年12月31日期间涉嫌违反CAS的规定,原因是该公司在计算政府合同的材料间接成本时所使用的合作者部件成本的确定方法。2014年,普惠律师事务所向ASBCA提起上诉。2019年6月举行并完成了证据听证。2021年11月22日,ASBCA发布了书面裁决,部分维持和部分驳回了普拉特·惠特尼的上诉。ASBCA拒绝了DCMA对合作者部件成本的断言衡量,并在其他责任问题上做出了基本上有利于普拉特·惠特尼的裁决。ASBCA将上诉发回当事各方,要求解决损害赔偿问题,这可能需要在ASBCA进行进一步诉讼。2021年12月23日,DCMA向ASBCA提交了一项动议,要求部分重新考虑2021年11月22日的决定。复议动议于2022年8月29日被驳回。2022年12月23日,DCMA向美国联邦巡回上诉法院提出上诉。我们仍然相信,ASBCA拒绝DCMA关于合作者部件成本的断言的措施在事实和法律上都得到了很好的支持,而且很可能会持续下去。2018年12月,DCMA Daco对普惠公司提出了第二项索赔,同样声称其确定合作者部件成本的方法不符合2013至2017历年的CAS。第二项索赔对被ASBCA最近的裁决驳回的合作者部件的成本提出了同样的衡量标准,要求支付#美元。269百万加利息($1162023年9月30日为100万人)。普拉特·惠特尼于2019年1月向ASBCA提出上诉。尽管在ASBCA可能会有进一步的诉讼,并可能会有进一步的上诉程序,但我们仍然相信,2021年11月22日在第一个索赔中的裁决将适用于第二个索赔,具有同等的法律效力。因此,我们认为DCMA在这两项索赔中所要求的金额是没有法律依据的,就这两项索赔而欠美国政府的任何损害都不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
泰利斯-雷神系统及相关事宜
如之前披露的,2019年,雷神公司收到美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的传票,要求提供与调查自2014年以来雷神公司、我们的合资企业泰利斯-雷神系统(TRS)或代表他们行事的任何人是否在某些中东国家的TRS或雷神公司的合同中支付不当款项有关的信息。2020年第一季度,美国司法部通知雷神公司,它已经启动了一项平行的刑事调查。2020年第三季度,雷神公司收到了一份
美国证券交易委员会发出额外传票,要求提供信息和文件,作为其正在进行的调查的一部分。本公司保持着严格的反腐败合规计划,并继续全力配合美国证券交易委员会和美国司法部的调查,并通过我们自己的调查,检查是否存在任何不当付款或任何此类行为,违反了雷神公司的政策。目前,公司无法预测美国证券交易委员会或美国司法部调查的结果。然而,根据目前掌握的信息,我们无法合理估计可能对业务造成的任何潜在损失或影响的范围,但不相信这些调查的结果会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生重大不利影响。
美国司法部调查、合同定价纠纷及相关民事诉讼
正如之前披露的那样,2020年10月8日,公司收到了美国司法部的刑事传票,要求提供与2009年以来雷神公司导弹和防御(RMD)业务相关的财务会计、财务报告内部控制和成本报告相关调查的信息和文件。调查涉及受政府监管的多年合同,包括2011年至2013年期间签订的三份RMD合同可能存在的民事定价缺陷索赔。作为同一调查的一部分,2021年3月24日,该公司收到了美国司法部的第二张刑事传票,要求提供与2017年签订的另一份RMD合同有关的文件。我们正在全力配合,并将继续审查司法部正在进行的调查提出的问题。我们继续在对司法部调查提出的问题进行内部审查方面取得实质性进展。尽管我们相信我们对潜在的索赔有抗辩能力,但公司已确定可能存在损害赔偿、利息和潜在罚款的风险,并累积了大约$300为这件事支付1000万美元. 我们目前无法估计增加的损失,如果有的话,这可能会导致美国司法部的调查完成。根据目前掌握的信息,我们不认为美国司法部的调查结果或任何悬而未决或潜在的民事诉讼的结果会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
在公司首次披露美国司法部的传票后,特拉华州美国地区法院也对前雷神公司董事会、公司及其某些高管提起了三起股东派生诉讼,每一起诉讼都指控被告违反了联邦证券法,违反了受托责任,从事了不当的会计操作,未能实施充分的内部财务和合规控制,并在监管备案文件中做出了一系列虚假和误导性的陈述。这些股东衍生品诉讼已经合并,目前仍悬而未决。我们仍然认为,综合行动缺乏可取之处。
Darris等人的研究成果。及相关事宜
正如之前披露的那样,2020年8月12日,联合技术公司(UTC)或其子公司的几名前雇员向美国康涅狄格州地区法院提起了可能的集体诉讼,起诉公司、奥的斯、开利公司、联合技术公司董事会的前成员以及开利公司和奥的斯董事会的成员。该起诉书对UTC在2020年4月3日拆分为三家独立的上市公司后,将UTC股权奖励转换为Company、Otis和Carrier股权奖励的方法提出了质疑。起诉书还声称,被告对违反某些股权补偿计划负有责任,并根据1974年《雇员退休收入保障法》(ERISA)的某些条款提出了索赔。2021年9月13日,原告提交了修订后的起诉书,取代了最初的起诉书,并继续对公司、奥的斯和开利提出违反股权补偿计划的索赔,但不再主张ERISA索赔。此外,在修正后的起诉书中,没有对这三家公司中任何一家的任何现任或前任董事提出索赔。原告要求金钱损害赔偿、律师费和其他救济。2022年9月30日,在回应公司、奥的斯和开利提出的解散动议时,法院以偏见为由驳回了整个集体诉讼。2022年10月26日,原告向美国第二巡回上诉法院提出上诉,法院于2023年8月3日确认驳回。2022年12月6日,特拉华州衡平法院对该公司及其某些现任和前任董事会成员提起了股东派生诉讼,指控被告在2020年5月违反了他们的受托责任,在UTC拆分成三家独立的上市公司后,修改了将UTC股权奖励转换为某些公司股权奖励的方法。我们认为这起诉讼缺乏可取之处。
与员工雇佣行为有关的民事诉讼
在美国康涅狄格州地区法院正在审理的一起可能的集体诉讼中,普惠是多名被告之一,指控普惠和其他被告同意以违反联邦反垄断法的方式限制某些工程师和熟练工人的招聘和招聘。原告试图代表普拉特·惠特尼公司和其他供应商被告自2011年以来雇用的不同据称类别的工程师和熟练工人,并寻求追回三倍的损害赔偿金,金额不详,外加律师费和诉讼费用。我们认为所称的索赔缺乏根据。根据目前掌握的信息,我们认为这件事不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
与粉末金属披露相关的证券诉讼
在该公司披露用于制造某些普惠发动机部件的粉末金属的一种罕见情况后,美国康涅狄格州地区法院对该公司和该公司的某些现任和前任高管提起了两起可能的联邦证券集体诉讼。诉讼称,被告在提交给监管机构的各种文件中,做出了重大错误陈述,并遗漏了与普惠齿轮传动涡扇发动机机队有关的重大事实,包括金属粉末问题对机队的影响,违反了联邦证券法。根据目前掌握的信息,我们认为这件事不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
在适当情况下,吾等已就上述事项记录亏损或有应计项目,个别或合计的金额并不重大。
其他的。如“备注14:保证”中所述,我们对某些产品延长了正常保修和服务政策之外的性能和运营成本保证。我们已经累计了我们对这些担保下可能导致的责任以及可能和可以合理估计的服务成本的估计。
我们还有与法律诉讼、自我保险计划和正常业务过程中产生的事项相关的其他承诺和或有负债。我们根据一系列可能的结果来累积意外情况。如果此范围内的金额没有比任何其他金额更好的估计,那么我们将累积最低金额。
在正常业务过程中,本公司及其子公司也经常是许多未决和威胁的法律诉讼、索赔、纠纷和诉讼的被告、当事人或以其他方式受到影响。这些事项通常基于涉嫌违反合同、产品责任、保修、监管、环境、健康和安全、雇佣、知识产权、税收和其他法律的行为。在某些情况下,对公司及其子公司提出的巨额金钱损害索赔可能导致罚款、罚款、补偿性或三倍损害赔偿或非金钱救济。我们认为这些事项不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
附注16:累计其他全面亏损
截至2023年、2023年和2022年9月30日的季度和9个月,累计其他综合亏损的各个组成部分的税后净额变化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 外币折算 | | 固定收益养老金计划和退休后计划 | | 未实现对冲收益(损失) | | 累计其他综合收益(亏损) |
截至2023年9月30日的季度 | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | (476) | | | $ | (1,035) | | | $ | 9 | | | $ | (1,502) | |
改叙前其他综合收益(亏损)净额 | (441) | | | 37 | | | (132) | | | (536) | |
税前重新分类的金额 | — | | | (141) | | | 9 | | | (132) | |
税收优惠(费用) | (3) | | | 33 | | | 24 | | | 54 | |
2023年9月30日的余额 | $ | (920) | | | $ | (1,106) | | | $ | (90) | | | $ | (2,116) | |
| | | | | | | |
截至2023年9月30日的9个月 | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | (1,005) | | | $ | (782) | | | $ | (231) | | | $ | (2,018) | |
改叙前其他综合收益(亏损)净额 | 85 | | | (7) | | | 101 | | | 179 | |
税前重新分类的金额 | — | | | (426) | | | 73 | | | (353) | |
税收优惠(费用) | — | | | 109 | | | (33) | | | 76 | |
2023年9月30日的余额 | $ | (920) | | | $ | (1,106) | | | $ | (90) | | | $ | (2,116) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 外币折算 | | 固定收益养老金计划和退休后计划 | | 未实现对冲收益(损失) | | 累计其他综合收益(亏损) |
截至2022年9月30日的季度 | | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | (908) | | | $ | (1,772) | | | $ | (251) | | | $ | (2,931) | |
改叙前其他综合收益(亏损)净额 | (1,050) | | | 15 | | | (285) | | | (1,320) | |
税前重新分类的金额 | — | | | 33 | | | 34 | | | 67 | |
税收优惠(费用) | 4 | | | (6) | | | 64 | | | 62 | |
| | | | | | | |
2022年9月30日的余额 | $ | (1,954) | | | $ | (1,730) | | | $ | (438) | | | $ | (4,122) | |
| | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | $ | 49 | | | $ | (1,828) | | | $ | (136) | | | $ | (1,915) | |
改叙前其他综合收益(亏损)净额 | (2,000) | | | 18 | | | (453) | | | (2,435) | |
税前重新分类的金额 | 2 | | | 98 | | | 57 | | | 157 | |
税收优惠(费用) | (5) | | | (18) | | | 94 | | | 71 | |
| | | | | | | |
2022年9月30日的余额 | $ | (1,954) | | | $ | (1,730) | | | $ | (438) | | | $ | (4,122) | |
注17:分部财务数据
我们的细分一般基于业务的管理结构和类似运营公司的组合,其中每个管理组织对多样化的产品和服务拥有一般的运营自主权。正如之前宣布的,从2023年7月1日起,我们将核心业务的结构精简为三个主要业务部门:柯林斯航空航天公司(Collins)、普惠公司和雷神公司。所有分部信息都反映了这一新结构,上期信息已被重塑,以符合我们的本期列报。
柯林斯航空航天公司是一家为飞机制造商、航空公司、区域、商务和通用航空以及国防和商业空间运营提供技术先进的航空和防务产品和售后服务解决方案的全球领先提供商。柯林斯的产品线包括集成航空电子系统、航空系统、通信系统、导航系统、发电、管理和分配系统、环境控制系统、飞行控制系统、航空数据和飞机传感系统、发动机控制系统、发动机部件、发动机吊舱系统,包括推力反向器和安装塔、飞机内部和外部照明、飞机座椅和货运系统、疏散系统、着陆系统(包括起落架、车轮和刹车系统)、升降机和绞车、火冰探测和保护系统、驱动系统和螺旋桨系统。柯林斯还设计、制造和支持机舱内饰、氧气系统、食品和饮料准备、存储和厨房系统、厕所和废水管理系统。柯林斯的解决方案通过环境控制和动力系统以及舱外活动服支持人类空间探索,并通过提供联网战场空间系统、测试和训练靶场系统、机组逃生系统以及模拟和训练解决方案来支持政府和国防客户任务。柯林斯还通过全球语音和数据通信网络以及空中交通管理解决方案提供互联航空解决方案和服务。售后服务包括备件、大修和维修、工程和技术支持、培训和车队管理解决方案、资产管理服务和信息管理服务。
普惠律师事务所是为商用、军用、商务机和通用航空客户提供飞机发动机的世界领先供应商之一。普惠的商用发动机和军用发动机业务为商用客户的宽窄体和大型支线飞机以及军用客户的战斗机、轰炸机、加油机和运输机设计、开发、生产和维护大型发动机系列。普惠加拿大的小型发动机业务普惠加拿大是为地区性航空公司、通用和商务航空以及直升机提供动力的全球领先发动机供应商之一。普惠公司还生产、销售和服务军用和商用辅助动力装置。普惠提供所有这些细分市场的车队管理服务和售后维护、维修和大修服务。
雷神是为美国和外国政府及商业客户提供防御和攻击性威胁检测、跟踪和缓解能力的领先供应商。雷神公司设计、开发和提供综合空中和导弹防御、智能武器、导弹、先进传感器和雷达、进攻性和防御性网络安全工具、拦截器、天基系统、高超声速以及跨越陆地、空中、海洋和太空的导弹防御的先进能力。
我们提出了部门外的FAS/CAS运营调整结果,这是根据美国公认会计原则(GAAP)的财务会计准则(FAS)要求,我们的养老金和PRB费用的服务成本部分与美国政府成本会计准则(CAS)主要与我们的雷神部门相关的养老金和PRB费用之间的差额。虽然财务会计准则和财务会计准则下的养恤金和公共预算费用的最终负债是相似的,但成本确认的模式不同。随着时间的推移,我们通常希望通过向美国政府提供我们的产品和服务的定价来收回相关的雷神养老金和PRB债务。柯林斯和普拉特-惠特尼通常在财务会计准则的基础上记录养老金和公共预算支出。。与分部调整相关的是,为维持上述分部成本确认模式,对上期业绩进行了重新预测。
收购会计调整包括与收购相关的收购无形资产的摊销、通过收购获得的物业、厂房和设备的摊销和公允价值调整、与亏损或低于收购的市场合同相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值。这些调整不被视为管理层对分部结果的评估的一部分.
按部门划分的总销售额和营业利润(亏损)包括部门间销售额,这些销售额通常按成本加特定费用或按商定的固定价格记录。这些定价安排可能会导致利润率不同于采购部门在最终第三方销售中实现的利润率。截至2023年9月30日、2023年和2022年的季度业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | | 营业利润(亏损) | | 营业利润(亏损)利润率 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 6,629 | | | $ | 5,718 | | | $ | 903 | | | $ | 742 | | | 13.6 | % | | 13.0 | % |
普惠律师事务所(2) | 926 | | | 5,380 | | | (2,482) | | | 316 | | | (268.0) | % | | 5.9 | % |
雷神 | 6,472 | | | 6,308 | | | 560 | | | 686 | | | 8.7 | % | | 10.9 | % |
总细分市场 | 14,027 | | | 17,406 | | | (1,019) | | | 1,744 | | | (7.3) | % | | 10.0 | % |
淘汰和其他(1) | (563) | | | (455) | | | (69) | | | (13) | | | | | |
公司开支及其他未分配项目(3) | — | | | — | | | (63) | | | (77) | | | | | |
Fas/CAS运行调整 | — | | | — | | | 272 | | | 348 | | | | | |
购置款会计调整 | — | | | — | | | (517) | | | (482) | | | | | |
已整合 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | (1,396) | | | $ | 1,520 | | | (10.4) | % | | 9.0 | % |
(一)它包括某些规模较小的经营活动的经营结果。
(2)《2023年公约》包括粉末金属物质的影响。
(3) 2022年包括与美国陆军低级空中和导弹防御传感器(LTAADS)计划相关的净费用。从2023年开始,LTAADS结果将纳入雷神部门。
截至2023年9月30日及2022年9月30日止九个月业绩如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | | 营业利润(亏损) | | 营业利润(亏损)利润 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯航空航天公司 | $ | 19,133 | | | $ | 16,821 | | | $ | 2,699 | | | $ | 1,973 | | | 14.1 | % | | 11.7 | % |
普惠律师事务所(2) | 11,857 | | | 14,878 | | | (1,837) | | | 769 | | | (15.5) | % | | 5.2 | % |
雷神 | 19,464 | | | 18,515 | | | 1,775 | | | 1,920 | | | 9.1 | % | | 10.4 | % |
总细分市场 | 50,454 | | | 50,214 | | | 2,637 | | | 4,662 | | | 5.2 | % | | 9.3 | % |
淘汰和其他(1) | (1,461) | | | (1,233) | | | (34) | | | (25) | | | | | |
企业费用和其他未分配项目 (3) | — | | | — | | | (165) | | | (255) | | | | | |
Fas/CAS运行调整 | — | | | — | | | 845 | | | 1,045 | | | | | |
购置款会计调整 | — | | | — | | | (1,499) | | | (1,414) | | | | | |
已整合 | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | | | $ | 1,784 | | | $ | 4,013 | | | 3.6 | % | | 8.2 | % |
(一)它包括某些规模较小的经营活动的经营结果。
(2)《2023年公约》包括粉末金属物质的影响。
(3) 2022年包括与美国陆军低级空中和导弹防御传感器(LTAADS)计划相关的净费用。从2023年开始,LTAADS结果将纳入雷神部门。
按分部划分的总资产如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
柯林斯航空航天公司(1) | $ | 72,006 | | | $ | 70,404 | |
普惠律师事务所(1) | 39,619 | | | 36,205 | |
雷神(1) | 46,075 | | | 45,666 | |
总细分市场 | 157,700 | | | 152,275 | |
公司、淘汰和其他 | 4,743 | | | 6,589 | |
| | | |
| | | |
已整合 | $ | 162,443 | | | $ | 158,864 | |
(1) 总资产包括收购的无形资产以及不动产、厂房和设备公允价值调整。相关摊销费用包括在收购会计调整中。
我们根据客户位置、客户和销售类型按地理区域对客户的合同进行分类。我们基于客户位置的地理区域在已知或实际确定的情况下使用最终用户客户位置,或者在最终用户客户未知或实际确定的情况下,我们使用“送货至”位置作为客户位置。此外,对于雷神部门,我们按合同类型对客户的合同进行了分类。我们相信这些类别最能描述我们收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。
截至2023年9月30日和2022年9月30日止季度按地理区域细分的分部销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百万美元) | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所 | 雷神 | 其他 | 总 | | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所 | 雷神 | 其他 | 总 |
美国 | $ | 3,323 | | $ | 2,849 | | $ | 4,987 | | $ | (4) | | $ | 11,155 | | | $ | 2,988 | | $ | 2,756 | | $ | 4,635 | | $ | 43 | | $ | 10,422 | |
欧洲 | 1,580 | | 1,533 | | 400 | | 1 | | 3,514 | | | 1,251 | | 1,074 | | 337 | | 1 | | 2,663 | |
亚太地区 | 674 | | 1,191 | | 549 | | — | | 2,414 | | | 563 | | 1,028 | | 569 | | — | | 2,160 | |
中东和北非 | 187 | | 168 | | 469 | | — | | 824 | | | 143 | | 160 | | 675 | | — | | 978 | |
其他地区 | 335 | | 586 | | 37 | | — | | 958 | | | 313 | | 360 | | 55 | | — | | 728 | |
粉末金属物质 | — | | (5,401) | | — | | — | | (5,401) | | | — | | — | | — | | — | | — | |
合并净销售额 | 6,099 | | 926 | | 6,442 | | (3) | | 13,464 | | | 5,258 | | 5,378 | | 6,271 | | 44 | | 16,951 | |
细分市场间销售额 | 530 | | — | | 30 | | (560) | | — | | | 460 | | 2 | | 37 | | (499) | | — | |
业务细分市场销售 | $ | 6,629 | | $ | 926 | | $ | 6,472 | | $ | (563) | | $ | 13,464 | | | $ | 5,718 | | $ | 5,380 | | $ | 6,308 | | $ | (455) | | $ | 16,951 | |
截至2023年和2022年9月30日止九个月按地理区域细分的分部销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百万美元) | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所 | 雷神 | 其他 | 总 | | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所 | 雷神 | 其他 | 总 |
美国 | $ | 9,657 | | $ | 8,327 | | $ | 14,865 | | $ | 81 | | $ | 32,930 | | | $ | 8,775 | | $ | 7,630 | | $ | 13,802 | | $ | 130 | | $ | 30,337 | |
欧洲 | 4,580 | | 3,998 | | 1,209 | | 3 | | 9,790 | | | 3,875 | | 3,010 | | 1,026 | | 2 | | 7,913 | |
亚太地区 | 1,864 | | 3,068 | | 1,640 | | 1 | | 6,573 | | | 1,594 | | 2,726 | | 1,505 | | — | | 5,825 | |
中东和北非 | 531 | | 382 | | 1,525 | | — | | 2,438 | | | 397 | | 350 | | 1,929 | | — | | 2,676 | |
其他地区 | 1,050 | | 1,482 | | 131 | | — | | 2,663 | | | 918 | | 1,160 | | 151 | | 1 | | 2,230 | |
粉末金属物质 | — | | (5,401) | | — | | — | | (5,401) | | | — | | — | | — | | — | | — | |
合并净销售额 | 17,682 | | 11,856 | | 19,370 | | 85 | | 48,993 | | | 15,559 | | 14,876 | | 18,413 | | 133 | | 48,981 | |
细分市场间销售额 | 1,451 | | 1 | | 94 | | (1,546) | | — | | | 1,262 | | 2 | | 102 | | (1,366) | | — | |
业务细分市场销售 | $ | 19,133 | | $ | 11,857 | | $ | 19,464 | | $ | (1,461) | | $ | 48,993 | | | $ | 16,821 | | $ | 14,878 | | $ | 18,515 | | $ | (1,233) | | $ | 48,981 | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日止季度按客户类型细分的分部销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百万美元) | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所(2) | 雷神 | 其他 | 总 | | 柯林斯航空航天公司 | 普惠律师事务所 | 雷神 | 其他 | 总 |
对美国政府的销售 (1) | $ | 1,502 | | $ | 1,239 | | $ | 4,943 | | $ | (6) | | $ | 7,678 | | | $ | 1,610 | | $ | 1,324 | | $ | 4,579 | | $ | 42 | | $ | 7,555 | |
通过美国政府进行的对外军售 | 76 | | 474 | | 767 | | — | | 1,317 | | | 85 | | 295 | | 895 | | — | | 1,275 | |
外国政府直接商业销售 | 257 | | 127 | | 636 | | — | | 1,020 | | | 227 | | 116 | | 720 | | 1 | | 1,064 | |
商业航空航天及其他商业销售 | 4,264 | | (914) | | 96 | | 3 | | 3,449 | | | 3,336 | | 3,643 | | 77 | | 1 | | 7,057 | |
合并净销售额 | 6,099 | | 926 | | 6,442 | | (3) | | 13,464 | | | 5,258 | | 5,378 | | 6,271 | | 44 | | 16,951 | |
细分市场间销售额 | 530 | | — | | 30 | | (560) | | — | | | 460 | | 2 | | 37 | | (499) | | — | |
业务细分市场销售 | $ | 6,629 | | $ | 926 | | $ | 6,472 | | $ | (563) | | $ | 13,464 | | | $ | 5,718 | | $ | 5,380 | | $ | 6,308 | | $ | (455) | | $ | 16,951 | |
(1)美国不包括通过美国政府进行的外国军售。
(2) 包括粉末金属物质销量的减少。
截至2023年和2022年9月30日止九个月按客户类型细分的分部销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百万美元) | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所(2) | 雷神 | 其他 | 总 | | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所 | 雷神 | 其他 | 总 |
对美国政府的销售 (1) | $ | 4,670 | | $ | 3,774 | | $ | 14,670 | | $ | 79 | | $ | 23,193 | | | $ | 4,785 | | $ | 3,915 | | $ | 13,624 | | $ | 128 | | $ | 22,452 | |
通过美国政府进行的对外军售 | 226 | | 1,158 | | 2,436 | | — | | 3,820 | | | 271 | | 796 | | 2,565 | | — | | 3,632 | |
外国政府直接商业销售 | 793 | | 347 | | 1,970 | | 3 | | 3,113 | | | 784 | | 335 | | 1,996 | | 3 | | 3,118 | |
商业航空航天及其他商业销售 | 11,993 | | 6,577 | | 294 | | 3 | | 18,867 | | | 9,719 | | 9,830 | | 228 | | 2 | | 19,779 | |
合并净销售额 | 17,682 | | 11,856 | | 19,370 | | 85 | | 48,993 | | | 15,559 | | 14,876 | | 18,413 | | 133 | | 48,981 | |
细分市场间销售额 | 1,451 | | 1 | | 94 | | (1,546) | | — | | | 1,262 | | 2 | | 102 | | (1,366) | | — | |
业务细分市场销售 | $ | 19,133 | | $ | 11,857 | | $ | 19,464 | | $ | (1,461) | | $ | 48,993 | | | $ | 16,821 | | $ | 14,878 | | $ | 18,515 | | $ | (1,233) | | $ | 48,981 | |
(1)美国不包括通过美国政府进行的外国军售。
(2) 包括粉末金属物质销量的减少。
截至2023年和2022年9月30日止季度按销售类型细分的分部销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百万美元) | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所(1) | 雷神 | 其他 | 总 | | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所 | 雷神 | 其他 | 总 |
产品 | $ | 4,761 | | $ | (1,486) | | $ | 5,339 | | $ | 1 | | $ | 8,615 | | | $ | 4,194 | | $ | 3,183 | | $ | 5,336 | | $ | 43 | | $ | 12,756 | |
服务 | 1,338 | | 2,412 | | 1,103 | | (4) | | 4,849 | | | 1,064 | | 2,195 | | 935 | | 1 | | 4,195 | |
合并净销售额 | 6,099 | | 926 | | 6,442 | | (3) | | 13,464 | | | 5,258 | | 5,378 | | 6,271 | | 44 | | 16,951 | |
细分市场间销售额 | 530 | | — | | 30 | | (560) | | — | | | 460 | | 2 | | 37 | | (499) | | — | |
业务细分市场销售 | $ | 6,629 | | $ | 926 | | $ | 6,472 | | $ | (563) | | $ | 13,464 | | | $ | 5,718 | | $ | 5,380 | | $ | 6,308 | | $ | (455) | | $ | 16,951 | |
(1) 包括粉末金属物质销量的减少。
截至2023年和2022年9月30日止九个月按销售类型细分的分部销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
(百万美元) | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所(1) | 雷神 | 其他 | 总 | | 柯林斯宇航 | 普惠律师事务所 | 雷神 | 其他 | 总 |
产品 | $ | 13,813 | | $ | 4,765 | | $ | 16,149 | | $ | 86 | | $ | 34,813 | | | $ | 12,309 | | $ | 8,798 | | $ | 15,640 | | $ | 129 | | $ | 36,876 | |
服务 | 3,869 | | 7,091 | | 3,221 | | (1) | | 14,180 | | | 3,250 | | 6,078 | | 2,773 | | 4 | | 12,105 | |
合并净销售额 | $ | 17,682 | | $ | 11,856 | | $ | 19,370 | | $ | 85 | | $ | 48,993 | | | $ | 15,559 | | $ | 14,876 | | $ | 18,413 | | $ | 133 | | $ | 48,981 | |
细分市场间销售额 | 1,451 | | 1 | | 94 | | (1,546) | | — | | | 1,262 | | 2 | | 102 | | (1,366) | | — | |
业务细分市场销售 | $ | 19,133 | | $ | 11,857 | | $ | 19,464 | | $ | (1,461) | | $ | 48,993 | | | $ | 16,821 | | $ | 14,878 | | $ | 18,515 | | $ | (1,233) | | $ | 48,981 | |
(1) 包括粉末金属物质销量的减少。
截至2023年9月30日和2022年9月30日止季度,雷神分部按合同类型细分的销售额如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
| | | |
固定价格 | $ | 2,997 | | | $ | 3,180 | |
成本型 | 3,445 | | | 3,091 | |
合并净销售额 | 6,442 | | | 6,271 | |
细分市场间销售额 | 30 | | | 37 | |
业务细分市场销售 | $ | 6,472 | | | $ | 6,308 | |
截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的9个月,雷神公司部门销售额按合同类型分列如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
| | | |
固定价格 | $ | 9,639 | | | $ | 9,369 | |
成本型 | 9,731 | | | 9,044 | |
合并净销售额 | 19,370 | | | 18,413 | |
细分市场间销售额 | 94 | | | 102 | |
业务细分市场销售 | $ | 19,464 | | | $ | 18,515 | |
附注18:剩余履约义务(RPO)
RPO表示未满足或部分未满足的合同交易总价的总和。总RPO为$190截至2023年9月30日。在截至2023年9月30日的总RPO中,我们预计大约30%将被确认为未来12个月的收入。大致45我们的RPO的%与普惠公司的长期商业航空航天维护合同有关,这些合同通常预计将在长达15好几年了。
附注19:会计声明
2022年9月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2022-04,负债-供应商财务计划(子主题405-50):供应商财务计划义务的披露,其中要求供应商财务计划中的买方披露供应商财务计划的关键条款,报告期末实体已确认为对财务提供者有效的未偿债务金额,这些债务记录在资产负债表中,以及债务的前滚。新标准在2022年12月15日之后的财政年度生效,并有追溯力,包括这些财政年度内的过渡期。采用这一标准对我们的披露没有影响,因为我们已经确定供应商融资计划的影响不是实质性的。
其他发布但在2023年9月30日之后才生效的新声明预计不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。
注20:后续事件
加速股份回购。2023年10月21日,我们的董事会批准了一项高达1美元的股票回购计划112022年12月12日宣布的计划,取代了之前宣布的计划。这一美元1120亿美元的股份回购授权包括进入101000亿美元的加速股票回购计划(ASR)。
2023年10月24日,我们达成了一项102023年10月24日,我们宣布打算加入ASR。我们预计将在2023年10月签署ASR协议,其中将规定回购总额为$1030亿美元的公司普通股。根据ASR,我们预计将于2023年第四季度接收大部分股份,预计ASR协议下的交易最终结算将不迟于2024年第三季度完成。我们打算用长期债务偿还过桥贷款。
最终协议。2023年10月18日,我们达成了一项最终协议,以大约美元的价格出售雷神部门内的网络安全、情报和服务业务1.31000亿美元。交易的完成取决于监管部门的批准和其他惯常的完成条件。
关于RTX截至2023年、2023年和2022年9月30日的季度和9个月的未经审计的简明综合财务信息,普华永道(PwC)报告称,它已根据专业标准应用有限的程序审查此类信息。然而,其日期为2023年10月24日的报告如下所示,该公司没有审计,也没有对未经审计的简明综合财务信息发表意见。普华永道没有进行任何重大或额外的审计测试,如果没有他们的报告,这些测试将是必要的。因此,鉴于适用的审查程序的有限性质,应限制对其关于此类信息的报告的依赖程度。普华永道不受修订后的1933年证券法(该法案)第11节关于其关于未经审计的简明综合财务信息的报告的责任条款的约束,因为该报告不是由普华永道准备或认证的登记报表的“报告”或“部分”,该注册报表是该法案第7和11条所指的。
独立注册会计师事务所报告
致RTX公司股东和董事会
中期财务资料审查结果
我们已审核RTX Corporation及其附属公司(“贵公司”)截至2023年9月30日的简明综合资产负债表,以及截至2023年、2023年和2022年9月30日止三个月和九个月期间的相关简明综合经营表、全面收益(亏损)表和权益变动表,以及截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月30日止九个月期间的简明综合现金流量表,包括相关附注(统称为“中期财务资料”)。根据吾等的审核,吾等并不知悉所附的中期财务资料须作出任何重大修订,以符合美国普遍接受的会计原则。
我们此前已按照美国上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)的标准审计了本公司截至2022年12月31日的综合资产负债表,以及相关的截至该年度的综合经营表、全面收益(亏损)表、权益变动表和现金流量表(未在本文中列示),并在2023年2月6日的报告中对该等综合财务报表表达了无保留意见。我们认为,随附的截至2022年12月31日的简明综合资产负债表中所载的信息,在所有重大方面都与其来源的综合资产负债表有关。
评审结果的依据
本中期财务信息由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。我们是按照PCAOB的标准进行审查的。对临时财务信息的审查主要包括应用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。它的范围远小于根据PCAOB标准进行的审计,其目的是表达对整个财务报表的意见。因此,我们不表达这样的观点。
/s/普华永道会计师事务所
波士顿,马萨诸塞州
2023年10月24日
项目2.报告管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
业务概述
我们是为航空航天和国防工业提供高科技产品和服务的全球领先系统供应商。
从2023年7月17日起,我们的法定名称从雷神技术公司更名为RTX公司。
除文意另有所指外,术语“我们”、“本公司”和“RTX”均指RTX公司及其子公司。
正如之前宣布的,从2023年7月1日起,我们将核心业务的结构精简为三个主要业务部门:柯林斯航空航天公司(Collins)、普惠公司和雷神公司。所有分部信息都反映了这一新结构,上期信息已被重塑,以符合我们的本期列报。
雷神公司遵循4-4-5会计日历,而柯林斯和普惠公司使用季度日历结束。在这份Form 10-Q季度报告中,当我们提到雷神公司截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的季度时,我们指的是他们分别在2023年10月1日和2022年10月2日结束的财政季度。
以下是2023年影响我们营商环境的重要因素的现状。有关更多讨论,请参阅我们2022年年度报告Form 10-k中管理层对财务状况和运营结果(MD&A)的讨论和分析中的“业务概述”部分。
行业考虑因素
我们的全球业务可能会受到地区和全球层面上的工业、经济和政治因素的影响。我们的业务包括原始设备制造商(OEM)以及与我们的航空航天业务相关的广泛相关的售后部件和服务。我们的国防业务主要为国内和国际客户服务,主要作为政府客户广泛的国防和相关项目组合的主承包商或分包商。我们的业务组合还反映了我们的商业航空备件合同和国防业务的某些服务合同的周期较短,而我们的航空航天OEM和售后市场维护合同以及我们的国防合同在设计、开发、制造或修改复杂设备方面的周期较长。我们的客户在公共和私营部门,我们的业务反映了随着持续的全球化而发展起来的广泛的地域多元化。
政府的立法、政策和法规会影响我们的业务和运营。环境和气候变化相关法律或法规的变化,包括有关温室气体排放、碳定价和能源税的法规,可能会导致在产品设计和设施升级方面的新投资或额外投资,并可能增加我们的运营和环境合规支出,包括增加能源和原材料成本以及与制造变化相关的成本。此外,政府和行业主导的安全和性能法规、对飞机发动机噪音和排放的限制、政府实施的旅行限制以及政府采购做法可能会影响我们的业务。
柯林斯和普惠为商业和政府航空航天客户提供服务。营收乘客里程(RPM)、可用座位里程和航空公司的总体经济健康状况是我们商业航空运营的关键晴雨表。通用航空部门的表现与经济的整体健康状况密切相关,并与企业利润呈正相关。柯林斯和普惠的长期售后服务协议涵盖了我们的许多航空航天客户,其中包括备件和服务。
我们的国防行动受到美国国防部(DoD)预算和支出水平、需求变化、政策立场或优先事项变化、国内和全球政治和经济环境以及全球和国家安全威胁环境不断变化的性质的影响。此外,我们的国防业务既从事直接商业销售,这通常需要美国政府的许可和批准,也从事外国军事销售,这是由美国政府发起并在美国政府的指导下进行的政府对政府的交易。这些预算和支出水平、政策或优先事项的变化受美国国内和国外地缘政治风险和威胁的影响,可能会影响我们的国防业务,包括美国政府许可证和销售批准的时间和延迟、制裁风险或其他限制。
其他事项
全球经济和政治条件、原材料和大宗商品价格和供应的变化、劳动力可获得性和成本、通胀、利率、国际和国内税法变化、外币汇率、能源成本和供应、航空旅行水平、商业航空公司的财务状况以及自然灾害和天气条件的影响都带来了可能影响我们业务的不确定性。
普惠金属粉末 如项目1内“附注15:承付款和或有事项”进一步所述
在这份10-Q表格中,普惠已经确定,用于制造某些发动机部件的粉末金属中的一种罕见情况需要对为A320neo系列飞机(A320neo)提供动力的PW1100G-JM(PW1100)齿轮涡扇(GTF)机队进行加速检查(在此称为“粉末金属物质”)。
全球供应链和劳动力市场。持续的全球供应链和劳动力市场制约因素继续包括原材料和零部件短缺,包括原材料、微电子产品和大宗商品短缺,以及交货延误、劳动力短缺、分销问题和价格上涨。目前的地缘政治条件,包括制裁和其他贸易限制活动以及紧张的国家间关系,正在助长这些问题。我们很难及时或根本无法获得必要的材料,包括原材料、零部件和其他用品以及服务。我们在招聘合格人员方面也遇到了困难,特别是具有专业工程经验和安全许可的人员。我们的供应商和分包商也受到同样问题的影响,加剧了我们的短缺,因为我们依赖他们,有时是作为独家来源的供应商。此外,商业航空旅行的持续复苏增加了对我们产品和服务的需求,并增加了这些供应链和劳动力市场的挑战。我们通过一系列有针对性的活动和正在进行的计划,不断努力减轻这些供应链和劳动力限制的影响。然而,我们的供应链和劳动力挑战何时会减弱的时间是不确定的,受到一系列因素和未来发展的影响。
美国政府的持续决议。2023年9月30日,总裁·拜登签署了一项持续的决议,为联邦机构提供资金,直到2023年11月17日。持续的决议授权联邦机构总体上以与前一年相同的资金水平运作,但通常不授权在此期间采取新的支出举措。如果国会无法在2023年11月17日之前通过2024财年的正式拨款法案,它可能会通过另一项持续的决议。然而,如果国会未能通过正式的拨款法案或持续的决议,那么美国政府将停摆,在此期间,联邦机构将停止所有非必要的职能。
如果美国政府关门,我们的业务、计划绩效和运营结果可能会受到联邦政府办公室、工作人员和运营中断的影响,包括与某些计划的资金、停止工作令相关的风险,以及合同授予、新计划启动、已完成工作的付款和其他行动的延迟。如果持续决议持续时间较长,我们也可能遇到类似的影响。一般来说,这些影响的重要性将主要取决于持续解决或关闭的时间长短。此外,根据2023年财政责任法案,该法案对国防和非国防项目的可自由支配支出施加限制,以换取2023年6月提高债务上限,如果国会未能在2024年4月30日之前通过拨款法案,那么预算上限将被降低,相应的机构预算账户的自动削减将通过自动减支执行。
地缘政治问题。作为对俄罗斯军队2022年2月24日入侵乌克兰的回应,美国政府和我们所在的各个司法管辖区的政府,包括加拿大、英国、欧盟和其他国家,对俄罗斯的特定行业、实体和个人实施了广泛的经济制裁和出口管制。俄罗斯政府已经针对美国和我们开展业务的其他司法管辖区的特定行业、实体和个人实施了类似的反制裁和出口管制,包括公司管理团队和董事会的某些成员。除其他限制外,这些政府措施限制了涉及俄罗斯多家银行和金融机构的交易,并加强了出口管制,限制各种商品、软件和技术进出俄罗斯,包括专门针对航空航天部门的扩大出口管制。这些措施已经并可能继续对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响;然而,根据目前掌握的信息,我们目前预计这些问题不会对我们的财务业绩产生实质性的不利影响。我们将继续关注未来的事态发展,包括可能对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响的额外制裁和其他措施。
中国此前宣布,可能就某些外国对台军售对RTX采取措施。2023年2月16日,中国所在的商务部宣布,已将雷神导弹与国防(RMD)(原RTX业务部门,因2023年7月1日RTX部门重组而成为雷神公司的一部分)列入与某些外国对台军售有关的不可靠实体名单,并将对RMD实施某些制裁,包括对RMD自2020年9月以来出售给台湾的武器价值的两倍罚款。此外,2022年9月16日,中国表示,它决定制裁我们的董事长兼首席执行官格雷戈里·海耶斯,因为他与另一起涉及腾讯通产品和服务的外国对台军售有关。RTX不知道针对海耶斯的任何具体制裁。如果中国对腾讯通、我们的供应商、附属公司或合作伙伴实施额外的制裁、执行已宣布的制裁或采取其他监管行动,可能会扰乱我们的业务运营。这些或其他可能的制裁或中国的其他行动的任何影响尚不确定。
我们有向某些外国客户直接销售产品和服务的商业合同,美国政府一直在等待审查和批准。美国政府是否批准这些销售取决于一系列因素,包括与这些客户相关的外交政策,这些政策可能会受到持续的审查和潜在的变化。同样,如果产品和服务尚未交付给客户,则可以暂停或撤销之前为销售授予的监管批准。此外,某些项目需要外国政府的批准,这些批准可能无法获得或可能被撤销。如果我们最终没有收到所有监管部门的批准,或者这些批准被撤销,可能会对我们的财务业绩产生实质性影响。特别是,截至2023年9月30日,我们的合同负债包括从中东客户收到的约39000美元万预付款,我们不再相信我们将能够执行或获得所需的监管批准。如果合同最终终止,这些预付款可能会退还给客户。
我们正在密切关注以色列和哈马斯之间2023年10月7日开始的战争的事态发展,包括对RTX在以色列、中东和其他地区的业务、客户、供应商、员工和运营的潜在影响。目前,对RTX的影响是不确定的,由于局势的不稳定性质,可能会发生变化。
冠状病毒病2019年(新冠肺炎)大流行。新冠肺炎疫情对全球经济、我们的业务和运营、劳动力市场、供应链、通胀和我们所在的行业造成了持续的负面影响。我们认为,由于航空旅行需求的根本驱动因素,航空航天行业的长期前景依然乐观。我们对新冠肺炎大流行的负面影响和持续复苏及其潜在财务影响的预期是基于现有信息和假设,我们认为这些信息和假设目前是合理的;然而,实际财务影响具有高度不确定性,受多种因素和未来发展的影响。
有关这些项目的进一步讨论,请参阅我们2022年年度报告中表格10-k的第一部分,项目1a,“风险因素”。
关键会计估计
编制我们的财务报表需要管理层做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。管理层认为,最复杂和最敏感的判断,因为它们对简明综合财务报表的重要性,主要是因为需要对本质上不确定的事项的影响进行估计。见我们2022年年度报告表格10-k中项目7中的“关键会计估计数”和项目8中的“附注1:列报基础和会计原则摘要”,其中描述了编制合并财务报表时使用的重要会计估计数和政策。这些领域的实际结果可能与管理层的估计不同。除以下披露外,在截至2023年9月30日的九个月内,我们的关键会计估计没有重大变化。
或有负债。如本表格10-Q第1项“注15:承诺和或有事项”所述,正常业务过程中可能会出现合同、法规和其他事项,使我们面临索赔或诉讼,包括与项目、政府合同、绩效和运营成本担保、员工福利计划、法律以及环境、健康和安全事项等技术问题有关的事项。特别是,航空航天技术的设计、开发、生产和支持本身就是复杂的,容易受到风险的影响。与这些技术相关的技术问题可能会在正常过程中出现,并可能导致财务影响,包括增加保修条款、客户合同结算以及合同履行估计的变化。这些影响可能会对公司的经营业绩、财务状况和流动性产生重大影响。此外,我们与美国政府有重要的合同,受到政府的监督和审计,这可能需要大幅调整合同价格。当很可能已发生负债且金额可合理估计时,我们应计与这些事项相关的负债。根据任何不利判断或结果的可能性以及与这些事项相关的成本来估计我们的责任,需要做出重大判断。与这些事项的结果有关的固有不确定性可能导致数额与有关其解决办法的任何规定有很大不同。
普惠公司已确定,用于制造某些发动机部件的粉末金属中的一种罕见情况需要加快对PW1100G-JM(PW1100)齿轮传动涡扇(GTF)机队的检查,该机队为A320neo系列飞机(A320neo)(在本文中称为“粉末金属物质”)提供动力。这一决定是根据普惠的安全管理体系做出的。
2023年8月4日,普惠向PW1100 GTF驱动的A320neo飞机的运营商发布了一项特别指令(SI),要求不迟于2023年9月15日对运营发动机的初始子集进行加速检查和发动机拆卸。在第三季度,通过其安全管理系统,普惠公司继续进行工程和工业评估,从而为剩余的PW1100机队制定了更新的机队管理计划。这一更新计划要求对高压涡轮盘进行重复检查,并对高压涡轮盘和高压压缩机盘进行部分寿命限制。该机队管理计划预计将在2023年第四季度开始在一个或多个服务公告(SB)中发布,随后与监管机构保持一致。所阐述的行动
预计到2026年底,SI和SBS的商店访问量将大幅增加。截至2023年6月30日,这些增加的商店访问量高于普惠之前的估计。因此,普惠预计,到2026年,PW1100动力的A320neo机队的地面飞机数量将大幅增加。
由于预计地面飞机数量增加,以及预期对客户的补偿,以及增加检查和商店参观导致的维护成本增加,RTX在2023年第三季度录得29亿美元的税前营业利润费用,反映出普惠公司在PW1100计划中的净51%计划份额。这反映了我们目前对中断估计持续时间的预期客户补偿的最佳估计,以及这一问题对普惠长期维护合同的第三季度完工估计(EAC)调整影响。企业长期维护合同的增量成本包括额外检查、更换部件和其他相关影响的估计成本。
29亿美元的费用在简明综合经营报表中反映为销售额减少54亿美元,但净减少25亿美元的销售成本部分抵消了这笔费用,主要是我们的合作伙伴在这笔费用中所占的49%。这导致其他应计负债净增加28亿美元,这主要与我们预期客户赔偿应计负债的51%份额有关。虽然清偿时间受多个变数影响,但我们预期28亿美元的其他应计负债将根据执行机队管理计划的时间及上述地面飞机增加的时间支付。
虽然普惠公司继续评估这一金属粉末问题对其机队内其他发动机型号的影响,但我们目前不认为这些其他发动机型号会产生任何重大财务影响。金属粉末问题的财务影响是基于历史经验,并受各种假设和判断的影响,最主要的是参观工厂的次数和预期时间、检查结果和要执行的工作范围、周转时间、新部件的供应、大修设施的可用产能以及与受影响客户的谈判结果。虽然这些假设反映了我们目前的最佳估计,但它们可能会发生变化。这些假设和实际发生的成本的潜在变化可能会对我们财务报表中固有的估计产生重大影响,并可能对公司在确认这些估计的期间的经营结果产生重大影响。
行动的结果
正如我们在这份10-Q表格的“关于可能影响未来业绩的因素的警示说明”中所描述的,我们的中期经营业绩和对我们业绩的期间间比较,特别是在部门层面上,可能不能指示我们未来的经营业绩。以下对各期间比较结果的讨论,包括对分段结果的讨论,应在此背景下加以看待。
我们为我们的综合经营业绩提供了净销售额和销售成本的有机变化,以及我们部门的净销售额和营业利润的有机变化。我们相信这些非公认会计原则(非公认会计原则)对投资者是有用的,因为它们为我们业务的基本业绩提供了透明度,从而实现了更好的同比可比性。净销售额、销售成本和营业利润的有机变化不包括收购和剥离、净额以及外币汇率换算波动的影响,以及可能以不定期(其他)发生的其他重大非运营项目和/或重大运营项目。此外,销售成本和营业利润的有机变化不包括重组成本、FAS/CAS运营调整以及与某些收购会计调整相关的成本。重组成本通常来自与裁员有关的遣散费和设施退出成本。我们正在不断评估我们的成本结构,并已实施重组行动,以努力保持我们的成本结构的竞争力。收购会计调整包括与收购相关的收购无形资产的摊销、通过收购获得的物业、厂房和设备的摊销和公允价值调整、与亏损或低于收购的市场合同相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值。
净销售额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | |
导致截至2023年9月30日的季度和9个月总净销售额同比变化的因素如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2023年9月30日的季度 | | 截至2023年9月30日的9个月 |
有机食品(1) | $ | 2,000 | | | $ | 5,609 | |
收购和资产剥离,净额 | (29) | | | (111) | |
其他 | (5,458) | | | (5,486) | |
总变化 | $ | (3,487) | | | $ | 12 | |
(1)有机的定义见《经营成果》。上表提供了这一衡量标准与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2022年9月30日的季度,净销售额有机增加了20美元亿,这主要是由于柯林斯的有机销售额增加了9美元,普拉特-惠特尼的有机销售额增加了9亿美元,雷神的有机销售额增加了2美元亿。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他销售额减少了55美元亿,主要是由于与粉末金属问题相关的54亿美元的净销售费用。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的净销售额有机增加了56美元亿,这主要是由于柯林斯的有机销售额增加了24美元,普拉特惠特尼的有机销售额增加了24亿美元,雷神的有机销售额增加了10美元亿。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的其他销售额下降了55美元亿,主要是由于与粉末金属事宜相关的54亿美元的净销售费用。
有关细分市场的更多信息,请参阅下面的“细分市场回顾”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 占总净销售额的百分比 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | | | | | | |
产品 | $ | 8,615 | | | $ | 12,756 | | | 64.0 | % | | 75.3 | % |
服务 | 4,849 | | | 4,195 | | | 36.0 | % | | 24.7 | % |
总净销售额 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | 100 | % | | 100 | % |
有关按产品和服务按分部划分的对外净销售额的构成,请参阅本表格10-Q第1项下的“附注17:分部财务数据”。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2022年9月30日的季度,净产品销售额减少了41亿美元,主要是由于与粉末金属物质相关的净销售费用53亿美元,但部分被普惠和柯林斯外部产品销售额分别增加6亿和6亿所抵消。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2022年9月30日的季度,净服务销售额增加了7亿,这主要是由于柯林斯的外部服务销售额增加了3亿美元,普惠公司增加了3亿美元,雷神公司增加了2美元,但与粉末金属问题相关的1亿美元的净销售费用部分抵消了这一增长。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 占总净销售额的百分比 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | | | | | | |
产品 | $ | 34,813 | | | $ | 36,876 | | | 71.1 | % | | 75.3 | % |
服务 | 14,180 | | | 12,105 | | | 28.9 | % | | 24.7 | % |
总净销售额 | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | | | 100 | % | | 100 | % |
与截至2022年9月30日的九个月相比,截至2023年9月30日的九个月净产品销售额减少了210亿美元,主要是由于与粉末金属物质相关的净销售费用为53亿美元,部分被柯林斯外部产品销售额增加15亿美元、普拉特·惠特尼(Pratt & Whitney)13亿美元和雷神(Raytheon)50亿美元的增加所抵消。
与截至2022年9月30日的九个月相比,截至2023年9月30日的九个月净服务销售额增加了210亿美元,原因是普拉特·惠特尼(Pratt & Whitney)的外部服务销售额增加了11亿美元,柯林斯(Collins)的外部服务销售额增加了6亿美元,雷神(Raytheon)的4亿美元,部分被与粉末金属物质相关的1亿美元净销售费用抵消。
我们对主要客户的销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 占总净销售额的百分比 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
对美国政府的销售(1) | $ | 7,678 | | | $ | 7,555 | | | 57.0 | % | | 44.6 | % |
通过美国政府进行的对外军售 | 1,317 | | | 1,275 | | | 9.8 | % | | 7.5 | % |
外国政府直接商业销售 | 1,020 | | | 1,064 | | | 7.6 | % | | 6.3 | % |
商业航空航天及其他商业销售(2) | 3,449 | | | 7,057 | | | 25.6 | % | | 41.6 | % |
总净销售额 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1)美国不包括通过美国政府进行的外国军售。
(2) 包括粉末金属物质销量的减少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 占总净销售额的百分比 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
对美国政府的销售(1) | $ | 23,193 | | | $ | 22,452 | | | 47.3 | % | | 45.8 | % |
通过美国政府进行的对外军售 | 3,820 | | | 3,632 | | | 7.8 | % | | 7.4 | % |
外国政府直接商业销售 | 3,113 | | | 3,118 | | | 6.4 | % | | 6.4 | % |
商业航空航天及其他商业销售(2) | 18,867 | | | 19,779 | | | 38.5 | % | | 40.4 | % |
总净销售额 | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | | | 100 | % | | 100 | % |
(1)美国不包括通过美国政府进行的外国军售。
(2) 包括粉末金属物质销量的减少
销售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售总成本 | $ | 12,750 | | | $ | 13,464 | | | $ | 40,913 | | | $ | 38,880 | |
净销售额百分比 | 94.7 | % | | 79.4 | % | | 83.5 | % | | 79.4 | % |
导致截至2023年9月30日的季度和九个月销售总成本同比变化的因素如下:
| | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 截至2023年9月30日的季度 | | 截至2023年9月30日的9个月 |
有机食品(1) | $ | 1,633 | | | $ | 4,446 | |
| | | |
收购和资产剥离,净额 | (28) | | | (101) | |
重组 | 45 | | | 87 | |
Fas/CAS运行调整 | 67 | | | 175 | |
购置款会计调整 | 36 | | | 86 | |
其他 | (2,467) | | | (2,660) | |
总变化 | $ | (714) | | | $ | 2,033 | |
(1)有机的定义见《经营成果》。上表提供了这一衡量标准与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度的总销售成本为16美元亿的有机增长,主要是由上文提到的普惠、柯林斯和雷神的有机销售增长推动的。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他销售成本减少了25亿美元,主要是由于销售成本净减少25亿美元,主要反映了我们的合作伙伴在粉末金属问题上的49%份额。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的总销售成本为44美元亿的有机增长,主要是由上文提到的普拉特惠特尼、柯林斯和雷神的有机销售增长推动的。
与截至2022年9月30日的九个月相比,截至2023年9月30日的九个月其他销售成本减少了27亿美元,主要是由于销售成本净减少25亿美元,主要反映了我们的合作伙伴在粉末金属问题上的49%份额。
重组行动涉及正在进行的成本削减努力,包括裁员和合并设施。
关于FAS/CAS业务调整的进一步讨论,见下文“分部审查”下的“FAS/CAS业务调整”小节。关于购置款会计调整的进一步讨论,见下文“分部审查”下的“购置款会计调整”小节。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 占总净销售额的百分比 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售成本 | | | | | | | |
产品 | $ | 9,289 | | | $ | 10,493 | | | 69.0 | % | | 61.9 | % |
服务 | 3,461 | | | 2,971 | | | 25.7 | % | | 17.5 | % |
销售总成本 | $ | 12,750 | | | $ | 13,464 | | | 94.7 | % | | 79.4 | % |
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度,净产品销售成本下降了12亿美元,主要是由于销售成本净减少25亿美元,主要反映了我们的合作伙伴在粉末金属问题上的49%份额。这部分被普惠、柯林斯和雷神公司外部产品销售成本的增加所抵消,所有这些都是由上述产品销售变化推动的。
截至2023年9月30日的季度,与截至2022年9月30日的季度相比,销售的净服务成本增加了5亿,这主要是由于普惠和柯林斯的外部服务销售成本增加,所有这些都是由上述服务销售变化推动的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | 占总净销售额的百分比 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售成本 | | | | | | | |
产品 | $ | 31,078 | | | $ | 30,353 | | | 63.4 | % | | 62.0 | % |
服务 | 9,835 | | | 8,527 | | | 20.1 | % | | 17.4 | % |
销售总成本 | $ | 40,913 | | | $ | 38,880 | | | 83.5 | % | | 79.4 | % |
与截至2022年9月30日的九个月相比,截至2023年9月30日的九个月的净产品销售成本增加了7亿,这主要是由于普惠、柯林斯和雷神的外部产品销售成本增加,所有这些都是由上述产品销售变化推动的,但由于销售成本净减少25亿美元(主要反映我们的合作伙伴在粉末金属物质中的49%份额),净产品销售成本的下降被部分抵消。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的销售净服务成本增加了13亿,这主要是由于普惠、柯林斯和雷神的外部服务销售成本增加,所有这些都是由上述服务销售变化推动的。
研究与开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公司出资 | $ | 712 | | $ | 662 | | $ | 2,048 | | $ | 1,995 |
净销售额百分比 | 5.3 | % | | 3.9 | % | | 4.2 | % | | 4.1 | % |
客户出资(1) | $ | 1,107 | | $ | 1,125 | | $ | 3,417 | | $ | 3,300 |
净销售额百分比 | 8.2 | % | | 6.6 | % | | 7.0 | % | | 6.7 | % |
(1)在我们的简明综合经营报表中计入销售成本。
研究和开发支出受方案开发时间表变化性质的影响,因此,预计支出水平每年都会出现波动。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度,公司资助的研发费用增加了5,000美元万,主要是由于普惠公司在商业项目开发方面的支出增加,以及柯林斯的项目支出增加。
截至2023年9月30日的季度,客户资助的研发与截至2022年9月30日的季度相对一致。
公司数量的增加-在截至2023年9月30日的9个月中,与截至2022年9月30日的9个月相比,为研发提供了5,300美元的万资金,这主要是由于普惠公司在商业项目开发方面的支出增加,以及柯林斯公司的项目支出增加,但部分抵消了较低级别防空和导弹防御传感器(LTAMDS)项目支出的减少。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月客户资助的研发增加了11700美元万,这主要是由于柯林斯公司各种军事和商业项目的支出增加,以及普惠公司在军事项目上的支出增加,但雷神公司各种项目的支出减少部分抵消了这一增长。
销售、一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售、一般和行政 | $ | 1,401 | | $ | 1,351 | | $ | 4,364 | | $ | 4,184 |
净销售额百分比 | 10.4 | % | | 8.0 | % | | 8.9 | % | | 8.5 | % |
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度销售、一般和行政费用增加了5,000美元万,主要是由于重组成本增加,员工相关成本增加,以及投资组合和部门调整成本增加。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的销售、一般和管理费用增加了18000美元万,主要是由于我们普惠部门与客户有关的费用
2023年第二季度破产、与员工相关的成本增加、重组成本增加以及投资组合和部门调整成本增加,但因2022年第一季度没有记录7 100美元的万费用而被部分抵消,这些费用与对俄罗斯的全球制裁和出口管制导致的信贷损失估计数增加有关。有关俄罗斯制裁的其他信息,请参见本表格10-Q第1项下的“注1:列报依据”。
我们正在不断评估我们的成本结构,并已实施重组行动,以努力保持我们的成本结构的竞争力。因此,上述反映的数额包括以前的重组行动对销售、一般和行政费用的有利影响。
其他收入,净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,净额 | $ | 3 | | | $ | 46 | | | $ | 116 | | | $ | 91 | |
其他收入净额包括未合并实体的股权收益、特许权使用费收入、外汇损益以及其他持续和非经常性项目。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他收入净额为4,300美元万,主要是由于汇兑损益的净同比不利影响。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的其他收入净额为2,500美元万,主要是由于没有与2022年第二季度处置柯林斯两项非核心业务相关的6,900美元万费用,以及2023年第一季度出售土地的6,800美元万收益,部分被汇兑损益的净同比不利影响所抵消。
营业利润(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业利润(亏损) | $ | (1,396) | | $ | 1,520 | | $ | 1,784 | | $ | 4,013 |
营业利润(亏损)边际 | (10.4) | % | | 9.0 | % | | 3.6 | % | | 8.2 | % |
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度营业利润(亏损)为29美元亿,主要是由与粉末金属相关的费用推动的。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的营业利润(亏损)为22美元亿,主要是由于与粉末金属相关的费用以及我们FAS/CAS运营调整的变化,但部分被我们部门剩余经营业绩导致的营业利润增长所抵消,所有这些都将在下面的分部回顾中介绍。
非服务年金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非服务年金收入 | $ | (443) | | | $ | (468) | | | $ | (1,334) | | | $ | (1,422) | |
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度非服务养老金收入为2,500美元万,主要是由于2022年利率上升和前几年养老金资产回报低于我们的预期计划资产回报率假设,但部分被我们2023年计划资产回报率假设的增加所抵消。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的非服务养老金收入为8,800美元万,主要是由于2022年利率上升和前几年的养老金资产回报低于我们的EROA假设,但部分被我们2023年EROA假设的增加所抵消。
利息支出,净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息开支 | $ | 391 | | $ | 326 | | $ | 1,102 | | $ | 968 |
利息收入 | (19) | | (10) | | (46) | | (54) |
其他营业外费用(收入)(1) | (3) | | (5) | | | (39) | | 44 | |
利息支出,净额 | $ | 369 | | $ | 311 | | $ | 1,017 | | $ | 958 |
平均利息支付率 | 4.2 | % | | 4.0 | % | | 4.1 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | | |
(1)它主要包括与我们某些非合格递延薪酬和员工福利计划相关的资产损益,以及与我们某些非合格递延薪酬计划和非营业股息收入相关的负债损益。
利息支出,与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度净增加5,800美元万。6,500美元万的利息支出增加,主要是由于2023年第一季度的长期债务发行和2023年商业票据活动的增加。
利息支出,与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月净增加5,900美元万。利息支出增加13400美元万的主要原因是2023年第一季度的长期债务发行和2023年商业票据活动的增加。其他营业外支出(收入)8,300美元万的变化主要是由于与我们某些非合格递延薪酬和员工福利计划相关的信托基金持有的有价证券按市值计价公允价值的变化以及股息收入的增加。
所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
有效所得税率 | 29.4 | % | | 16.8 | % | | 9.2 | % | | 13.8 | % |
截至2023年9月30日的季度和9个月,我们的有效税率为29.4% 和分别为9.2%,与截至2022年9月30日的季度和9个月分别为16.8%和13.8%。在截至2023年9月30日的季度和9个月内,我们的有效税率发生了变化,主要涉及与粉末金属相关的29亿美元费用。我们记录了与这笔费用相关的递延所得税优惠6.63亿美元。其余的变化主要是由于2023年预测的年化有效税率较高,主要是由于预测的外国衍生无形收入(FDII)收益较低。
普通股股东持续经营的净收益(亏损)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于普通股所有者的持续经营净利润(亏损) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,794 | |
持续经营摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.55 | |
截至2023年9月30日的季度,普通股股东的持续运营净亏损包括:
•与粉末金属相关的费用为22亿美元,扣除税收和合作伙伴股份后,对持续运营的稀释后每股收益(亏损)1.53美元产生了不利影响;以及
•收购会计调整为40600美元的税后每股收益(万),这对持续运营产生的0.28美元的稀释每股收益产生了不利影响。
截至2022年9月30日的季度,普通股股东应占持续经营的净收入包括:
•收购会计调整为37900美元的税后每股收益(万),这对持续运营产生的0.26美元的稀释每股收益产生了不利影响。
截至2023年9月30日的9个月,普通股股东持续经营的净亏损包括:
•与粉末金属物质相关的费用为22亿美元,扣除税收和合作伙伴份额后,对持续运营产生的稀释每股收益1.52美元产生了不利影响;
•税后净额为117500万的收购会计调整,这对持续经营产生的每股摊薄收益0.8美元产生了不利影响;
•我们的合同资产和客户融资资产的费用与客户破产有关的费用为11400万,扣除税收和非控制利息后,这对持续运营的稀释每股收益0.08美元产生了不利影响。
截至2022年9月30日的9个月,普通股股东应占持续经营的净收入包括:
•税后净额为110700万的收购会计调整,这对持续经营产生的稀释每股收益0.74美元产生了不利影响;以及
•与对俄罗斯的全球制裁和出口管制相关的减值费用和准备金调整为税后净额21000万,这对持续运营的稀释每股收益0.14美元产生了不利影响。
普通股股东应占净收益(亏损)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于普通股股东的净利润(亏损) | $ | (984) | | | $ | 1,387 | | | $ | 1,769 | | | $ | 3,775 | |
每股运营摊薄收益(亏损) | $ | (0.68) | | | $ | 0.94 | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.54 | |
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度普通股股东的净收益(亏损)和稀释后的每股运营收益(亏损)与截至2023年9月30日的9个月相比,以及截至2022年9月30日的9个月相比,主要是由持续运营的变化推动的,如上所述。
分部审查
正如之前宣布的,从2023年7月1日起,我们将核心业务的结构精简为三个主要业务部门:柯林斯航空航天公司(Collins)、普惠公司和雷神公司。所有分部信息都反映了这一新结构,上期信息已被重塑,以符合我们的本期列报。细分一般基于业务的管理结构以及基于能力和技术的类似业务的分组,其中每个管理组织对多样化的产品和服务拥有一般的运营自主权。分部总净销售额和营业利润包括公司间销售额和利润,这些最终在抵销和其他中冲销,其中还包括某些较小的不可报告的分部。分部业绩不包括某些收购会计调整、FAS/CAS运营调整和某些公司费用,如下文进一步讨论。
鉴于我们业务的性质,我们认为,我们在部门层面披露和讨论的总净销售额和营业利润(亏损)(以及相关的营业利润(亏损)利润率百分比)与理解管理层对我们部门业绩的看法最相关,如下所述。
我们提供了我们部门的净销售额和营业利润(亏损)的有机变化,如上文“经营业绩”中所讨论的。我们相信,这些非GAAP衡量标准对投资者是有用的,因为它们为我们业务的基本业绩提供了透明度,从而实现了更好的同比可比性。其他还包括普惠加拿大外汇对冲的交易影响,因为它对普惠的整体经营业绩具有重要意义。
总净销售额。按细分市场划分的总净销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 6,629 | | | $ | 5,718 | | | $ | 19,133 | | | $ | 16,821 | |
普惠律师事务所(1) | 926 | | | 5,380 | | | 11,857 | | | 14,878 | |
雷神 | 6,472 | | | 6,308 | | | 19,464 | | | 18,515 | |
总细分市场 | 14,027 | | | 17,406 | | | 50,454 | | | 50,214 | |
淘汰和其他 | (563) | | | (455) | | | (1,461) | | | (1,233) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已整合 | $ | 13,464 | | | $ | 16,951 | | | $ | 48,993 | | | $ | 48,981 | |
(1) 包括粉末金属物质销量的减少。
营业利润(亏损)。 按分部划分的营业利润(亏损)如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | 903 | | | $ | 742 | | | $ | 2,699 | | | $ | 1,973 | |
普惠律师事务所(1) | (2,482) | | | 316 | | | (1,837) | | | 769 | |
雷神 | 560 | | | 686 | | | 1,775 | | | 1,920 | |
总细分市场 | (1,019) | | | 1,744 | | | 2,637 | | | 4,662 | |
淘汰和其他 | (69) | | | (13) | | | (34) | | | (25) | |
企业费用和其他未分配项目 (2) | (63) | | | (77) | | | (165) | | | (255) | |
Fas/CAS运行调整 | 272 | | | 348 | | | 845 | | | 1,045 | |
购置款会计调整 | (517) | | | (482) | | | (1,499) | | | (1,414) | |
已整合 | $ | (1,396) | | | $ | 1,520 | | | $ | 1,784 | | | $ | 4,013 | |
(1)风险包括粉末金属物质的影响。
(2)2022年的支出包括与美国陆军LTAMDS计划相关的净费用。从2023年开始,LTAMDS结果将包括在雷神部门。
分部营业利润(亏损)包括完成时估计(EAC)调整,该调整涉及由于完成时总估计收入和成本的修订而导致的营业利润和利润率的变化。这些变化可能反映了经营业绩的改善或恶化,以及与合同选项、合同修改、与计划绩效相关的奖励和奖励费用、客户活动水平以及其他客户导向的变化相关的事实和假设的变化。有关我们的选管会程序的完整说明,请参阅本表格10-Q第1项内的“附注4:完成时合同估计的更改”。鉴于我们有数以千计的个人合同,考虑到我们必须持续进行的假设和估计的类型和复杂性,以及根据我们的合同需要执行的工作的性质,我们在正常过程中既有有利的也有不利的EAC调整。
我们对报告所列期间的EAC进行了以下总计调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
总体有利 | $ | 247 | | | $ | 339 | | | $ | 851 | | | $ | 1,002 | |
严重不利 | (526) | | | (332) | | | (1,284) | | | (1,000) | |
EAC调整净额合计 | $ | (279) | | | $ | 7 | | | $ | (433) | | | $ | 2 | |
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度的EAC净调整变化为2.86亿美元,主要是由于普惠和雷神的EAC净调整发生了不利变化,包括由于粉末金属事件导致我们的售后合同成本增加,普惠在截至2023年9月30日的季度记录的13300美元的万的不利影响。
与截至2022年9月30日的九个月相比,截至2023年9月30日的九个月的EAC净调整为4.35亿美元,这主要是由于普惠的EAC净调整发生了不利变化,包括由于粉末金属事件导致我们的售后合同成本增加,普惠在截至2023年9月30日的季度记录的13300美元的万的不利影响。EAC净调整的变化还包括由于2022年第二季度商业售后计划的合同修改而导致没有5,000美元的万有利合同调整。
重大的EAC调整发生时,将在下面每个业务部门的讨论中讨论。
积压和预订。截至2023年9月30日和2022年12月31日,总积压分别约为1,900美元亿和1,750美元亿,其中包括截至2023年9月30日和2022年12月31日的国防积压分别为7,500美元亿和6,90美元亿。我们的国防业务主要由我们的雷神业务和柯林斯和普拉特惠特尼部门的国防业务业务组成。截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度,国防预订量约为120美元亿和120美元亿,截至2022年9月30日的9个月,国防预订量分别约为370美元亿和340美元亿。
预订量受特定时期内奖励的时间和金额的影响,这些因素受到许多因素的影响,包括:客户期望的能力和客户需求的紧迫性、客户预算和其他财政限制、政治、经济和其他环境因素、客户谈判的时间以及客户和
政府批准和通知。此外,由于这些因素,季度预订量往往在不同时期之间波动,特别是在细分的基础上。
柯林斯航空航天公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | 变化 | | 2023 | | 2022 | 变化 |
净销售额 | $ | 6,629 | | $ | 5,718 | 16 | % | | $ | 19,133 | | $ | 16,821 | 14 | % |
营业利润 | 903 | | 742 | 22 | % | | 2,699 | | 1,973 | 37 | % |
营业利润率 | 13.6 | % | | 13.0 | % | | | 14.1 | % | | 11.7 | % | |
截至2023年9月30日的季度与截至2022年9月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成总体变化的因素 | | |
美元(百万美元) | 有机食品(1) | | | | 收购:/ 资产剥离,净额 | | 重组 费用 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 945 | | | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (32) | | | $ | 911 | |
| | | | | | | | | | | |
营业利润 | 299 | | | | | — | | | (50) | | | (88) | | | 161 | |
(1)关于有机的定义,请参阅上文的“细分审查”。上表提供了这些衡量标准与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有机销售额增加了9美元亿,主要是由于商业航空航天售后市场销售额增加了6美元亿,包括所有售后市场销售渠道的增长。增加的主要原因是商业空中交通持续复苏,导致飞行时数增加。在截至2023年9月30日的季度,商业航空原始设备制造商的销售额比截至2022年9月30日的季度增加了4亿,这主要是由于窄体和宽体飞机的生产率提高。与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度军事销售额下降了1亿,这主要是由于交付的时机。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他净销售额下降,主要是由于与一起诉讼案件有关的5,700美元万费用。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有机运营利润增加了3美元亿,主要是由于商业航空航天运营利润增加了4美元亿,这主要是由上文讨论的更高的销售量推动的。这一增长商业航空运营利润被更高的生产成本、不利的军事组合以及主要由于与员工相关的成本增加而增加的销售、一般和管理费用所部分抵消。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度其他营业利润减少1美元亿,主要是由于与上述诉讼事项有关的费用。
重组行动涉及持续的成本削减努力,包括裁员。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成总体变化的因素 | | |
(百万美元) | 有机食品(1) | | 收购:/ 资产剥离,净额 | | 重组 费用 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 2,420 | | | $ | (48) | | | $ | — | | | $ | (60) | | | $ | 2,312 | |
| | | | | | | | | |
营业利润 | 666 | | | (2) | | | (53) | | | 115 | | | 726 | |
(1)关于有机的定义,请参阅上文的“细分审查”。上表提供了这些衡量标准与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的有机销售额增加了24美元亿,主要是由于商业航空航天售后市场销售额增加了16美元亿,包括所有售后市场销售渠道的增长。增加的主要原因是商业空中交通持续复苏,导致飞行时数增加。在截至2023年9月30日的9个月中,商业航空原始设备制造商的销售额比截至2022年9月30日的9个月增加了8亿,这是由于
窄体、宽体和商务机。与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的军售相对一致。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月其他净销售额下降,主要是由于与2023年第三季度记录的一起诉讼案件有关的5,700美元万费用。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的有机利润增加了7美元亿,这主要是由于商业航空航天运营利润10美元亿的增加,主要是由于上文讨论的销售量增加以及有利的组合,但部分被更高的生产成本所抵消。商业航空运营利润的这一增长被销售、一般和管理费用的增加(主要是由于与员工相关的成本增加)以及主要由于计划费用增加而增加的研究和开发成本进一步抵消。与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月军事运营利润下降了1亿,主要原因是不利的组合和更高的生产成本。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月其他营业利润增加1美元亿,主要是由于2022年第一季度没有记录与对俄罗斯的全球制裁和出口管制有关的14100美元万税前费用,以及2022年第二季度与处置两项非核心业务相关的6,900美元万费用,但部分被2023年第三季度与上述诉讼事项有关的费用所抵消。有关俄罗斯制裁的其他信息,请参见本表格10-Q第1项下的“附注1:列报依据”。
重组行动涉及持续的成本削减努力,包括裁员。
普惠律师事务所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | 变化 | | 2023 | | 2022 | 变化 |
净销售额 | $ | 926 | | $ | 5,380 | (83) | % | | $ | 11,857 | | $ | 14,878 | (20) | % |
营业利润(亏损) | (2,482) | | 316 | NM | | (1,837) | | 769 | NM |
营业利润(亏损)利润 | (268.0) | % | | 5.9 | % | | | (15.5) | % | | 5.2 | % | |
NM=没有意义
截至2023年9月30日的季度与截至2022年9月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成总体变化的因素 | | |
(百万美元) | 有机食品(1) | | | | 收购:/ 资产剥离,净额 | | 重组 费用 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 928 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5,382) | | | $ | (4,454) | |
| | | | | | | | | | | |
营业利润(亏损) | 83 | | | | | — | | | (5) | | | (2,877) | | | (2,799) | |
(1)关于有机的定义,请参阅上文的“细分审查”。上表提供了这些衡量标准与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有机销售额增加了9美元亿,反映出商业售后市场销售额增加了5美元亿,这主要是由于随着商业航空环境的持续复苏,数量、内容和有利组合的增加。这一增长还包括3美元亿的商业原始设备制造商销售额的增加,这主要是由于商业发动机出货量和有利的组合推动的。军售增加了1美元亿,主要是由于F135开发和维持量的增加。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度的其他销售额减少了54美元亿,这主要是由于第三季度确认的与粉末金属事项相关的费用。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2022年9月30日的季度的有机运营利润增加了1美元亿,主要是由于上述售后市场销售量的增加和有利的组合,主要是由于售后市场销售量的增加和有利的组合,部分抵消了上述数量增加和生产成本上升导致的商业原始设备制造商运营利润下降的影响,该增长主要是由于售后市场销售量的增加和有利的组合。军事业务利润相对稳定,因为上面讨论的销售量的增长被更高的生产成本和不利的组合所抵消。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度的其他营业利润(亏损)为29美元亿,主要是由于第三季度确认的与粉末金属事宜相关的费用。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 促成总体变化的因素 | | |
(百万美元) | 有机食品(1) | | 收购:/ 资产剥离,净额 | | 重组 费用 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 2,367 | | $ | — | | $ | — | | $ | (5,388) | | $ | (3,021) | |
| | | | | | | | | |
营业利润(亏损) | 316 | | — | | (46) | | (2,877) | | (2,607) | |
(1)关于有机的定义,请参阅上文的“细分审查”。上表提供了这些衡量标准与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的有机销售额增加了24美元亿,反映出商业售后市场销售额增加了14美元亿,这主要是由于随着商业航空航天环境的持续复苏,数量、内容和有利组合的增加。这一增长还包括7美元亿的较高商业原始设备制造商销售额,这主要是由于销量和有利的组合推动的。军售增加了2美元亿,主要是由于F135维持量增加。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的其他销售额下降了54美元亿,这主要是由于第三季度确认的与粉末金属事项相关的费用。
与截至2022年9月30日的九个月相比,截至2023年9月30日的九个月的有机运营利润增加了3美元亿,主要是由于上文讨论的售后市场销售增长,推动了商业航空航天运营利润4美元的增长,但上述数量增长和生产成本上升导致的商业亿运营利润下降部分抵消了这一增长。截至2023年9月30日的9个月,商业航空航天运营利润也受益于总计约12000美元的两个有利合同事项,但由于截至2022年9月30日的9个月商业售后合同的合同修改而没有进行5,000美元的万有利合同调整,部分抵消了这两项有利合同的调整。商业航空运营利润的增长部分被1亿的研发成本上升所抵消。军事业务利润相对稳定,因为上文讨论的销售量的增长被较高的生产成本所抵消。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的其他营业利润(亏损)变化29美元亿,主要是由于第三季度确认的与粉末金属问题有关的费用和2023年第二季度与客户破产有关的18100美元万费用,部分被2022年第一季度记录的15500美元万费用抵消,这些费用与租赁产品的客户融资资产减值、信贷损失估计增加、库存储备和确认采购订单义务有关,所有这些都是由于对俄罗斯的全球制裁和出口控制。有关其他信息,请参见本表格10-Q第1项内的“注1:列报依据”。
重组行动与持续的成本削减努力有关,包括整合设施和裁员。
国防预订- 除了一些小额预订外,在截至2023年9月30日的季度中, 普惠律师事务所预订了110亿美元用于F135维护,61600万美元用于F135生产。除了这些预订外,截至2023年6月30日的六个月内, 普惠律师事务所为F135生产批次15-17预订了19亿美元,为F117维持预订了17亿美元,为F119维持预订了30800万美元,为油轮生产批次8和9预订了217万美元,为F135维持预订了21300万美元。
雷神 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | 变化 | | 2023 | | 2022 | 变化 |
净销售额 | $ | 6,472 | | $ | 6,308 | | 3 | % | | $ | 19,464 | | $ | 18,515 | | 5 | % |
营业利润 | 560 | | 686 | | (18) | % | | 1,775 | | 1,920 | | (8) | % |
营业利润率 | 8.7 | % | | 10.9 | % | | | 9.1 | % | | 10.4 | % | |
预订 | $ | 7,442 | | $ | 8,396 | | (11) | % | | $ | 22,750 | | $ | 21,823 | | 4 | % |
截至2023年9月30日的季度与截至2022年9月30日的季度相比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成总体变化的因素 | | |
(百万美元) | 有机食品(1) | | | | 收购:/ 资产剥离,净额 | | 重组 费用 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 189 | | | | | $ | (27) | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 164 | |
营业利润 | $ | (123) | | | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (126) | |
| | | | | | | | | | | |
(1)关于有机的定义,请参阅上文的“细分审查”。上表提供了这一衡量标准与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有机销售额增加了2美元亿,这主要是由于海军电力计划的净销售额增加了2美元,先进技术计划的净销售额增加了1美元。海军力量计划的增加是由于AIM-9X和海军打击导弹(NSM)计划的数量增加。先进技术计划的增长包括2022年授予的某些机密计划的更高净销售额。
在截至2022年9月30日的季度,与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度有机营业利润减少了1美元亿,这主要是由于1美元亿的组合和其他业绩的不利变化以及5,200美元的EAC净调整的不利变化,但被上述较高的交易量部分抵消。组合和其他表现的不利变化扩散到许多计划,包括低利润率计划的更高销量。EAC净调整的不利变化扩散到许多项目,没有单独或共同的重要驱动因素。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 促成总体变化的因素 | | |
(百万美元) | 有机食品(1) | | | | 收购:/ 资产剥离,净额 | | 重组 费用 | | 其他 | | 总变化 |
净销售额 | $ | 1,039 | | | | | $ | (63) | | | $ | — | | | $ | (27) | | | $ | 949 | |
营业利润 | $ | (106) | | | | | $ | — | | | $ | (25) | | | $ | (14) | | | $ | (145) | |
(1)关于有机的定义,请参阅上文的“细分审查”。上表提供了这一衡量标准与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的有机销售额增长了10美元亿,这主要是由于来自先进技术计划的3美元亿、来自海军力量计划的2美元亿、来自空中力量计划的2美元亿以及来自网络安全、情报和服务计划的2美元亿的更高净销售额。先进技术计划的增长包括2022年授予的某些机密计划的更高净销售额。海军力量计划的增加是由于AIM-9X和NSM计划的数量增加。空中力量计划的增加包括先进中程空对空导弹(AMRAAM)计划更高的净销售额,这是由2023年第二季度的一项奖励推动的。网络安全、情报和服务项目的增加是由某些机密、联邦和民事项目推动的。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的有机营业利润减少了1美元亿,这主要是由于2美元亿的组合和其他业绩的不利变化,以及4,900美元万的EAC调整的不利净变化,但被更高的交易量部分抵消。组合和其他业绩的不利变化主要是由于低利润率计划的业务量较高,以及某些计划业务量预计会下降,从而对利润率造成不利影响。这一增长销量主要是由上文讨论的较高净销售额推动的。EAC调整的净变化主要是由于在截至2023年9月30日的9个月中,与行使重大合同期权相关的5,100美元万不利EAC调整所致。
积压和预订量-2023年9月30日的积压亿为500美元,2022年12月31日的亿为480美元。除了一些较小的订单外,在截至2023年9月30日的季度里,雷神公司还订购了一些机密合同,价值19美元亿,其中包括一项重大合同,为美国陆军订购下一代短程拦截器的价值41200美元的万,为国际客户提供鹰和爱国者防空系统培训和技术支持的价值38300美元的万,为美国陆军购买管射、光学跟踪、无线制导(TOW)导弹的价值36800美元的万。 海军陆战队和国际客户提供了29700美元的万,用于向乌克兰提供国家先进地对空导弹系统(NASAMS),以及为美国陆军和国际客户提供27700美元的万。除了这些预订之外,在截至2023年6月30日的六个月里,雷神公司为一些机密合同预订了35美元的亿,为美国空军和海军以及国际客户订购了12美元的AMRAAM,为瑞士提供爱国者防空系统的12美元亿,为美国海军和澳大利亚政府提供的下一代干扰机中频(NGJ-MB)的65000美元的万,美国海军的标普500ETF-6硬件生产和维护合同的61900美元的万,某些联邦和民用客户的网络防御服务合同的33200美元的万,美国空军和澳大利亚政府的风暴断路器的32000美元的万
美国海军,空间发展局七车导弹跟踪卫星星座的27500美元万,向国际客户交付机载雷达的26600美元万,美国陆军和国际客户的标枪26500美元万,美国海军和空军及国际客户AIM-9X响尾蛇短程空对空导弹的25100美元万,美国陆军综合反无人机系统Cleavar的23700美元万,美国海军的海军攻击导弹23400美元万,以及为美国陆军和国际客户提供21200美元的王者之剑万。
公司及抵销及其他
冲销和其他反映了各分部之间交易的销售额、其他收入和经营利润的冲销,以及某些较小业务的经营业绩。
公司费用和其他未分配项目包括不被视为管理层对可报告部门经营业绩评估的部分成本,包括某些不允许的成本和准备金。此外,2022年,与LTAMDS计划相关的公司研究和开发的净成本包括在公司费用和其他未分配项目中。从2023年开始,与LTAMDS计划相关的剩余净成本将在雷神部门内。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | | 营业利润 |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的季度, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (563) | | | $ | (455) | | | $ | (69) | | | $ | (13) | |
公司开支及其他未分配项目 | — | | | — | | | (63) | | | (77) | |
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度抵销和其他销售额增加1.08亿美元,主要是由于部门间抵销增加,这主要是由柯林斯推动的。
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度的抵销和其他营业利润变化为5600万美元,这主要是由于2023年9月美国国税局通知与研究和实验支出资本化有关的影响。
截至2023年9月30日的季度,公司费用和其他未分配项目的营业利润与截至2022年9月30日的季度相对一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | | 营业利润 |
| 截至9月30日的九个月里, | | 截至9月30日的九个月里, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淘汰和其他 | $ | (1,461) | | | $ | (1,233) | | | $ | (34) | | | $ | (25) | |
公司开支及其他未分配项目 | — | | | — | | | (165) | | | (255) | |
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月的抵销和其他销售额增加了2.28亿美元,这主要是由于主要由柯林斯推动的部门间抵销的增加。
截至2023年9月30日的9个月的抵销和其他营业利润与截至2022年9月30日的9个月相对一致。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月公司费用和其他未分配项目减少9,000万美元,主要原因是a 与LTAMDS计划相关的费用减少,从2023年开始计入雷神部门。
Fas/CAS运行调整
我们提出了部门外的FAS/CAS运营调整结果,这代表了我们养老金的服务成本部分和美国GAAP财务会计准则(FAS)要求下的退休后福利(PRB)费用与美国政府成本会计准则(CAS)下的主要与雷神部门相关的养老金和退休后福利(PRB)费用之间的差额。虽然财务会计准则和财务会计准则下的养恤金和公共预算费用的最终负债是相似的,但成本确认的模式不同。随着时间的推移,我们通常希望通过向美国政府提供我们的产品和服务的定价来收回相关的雷神养老金和PRB债务。柯林斯和普拉特-惠特尼通常在财务会计准则的基础上记录养老金和公共预算支出。。与分部调整相关的是,为维持上述分部成本确认模式,对上期业绩进行了重新预测。
FAS/CAS业务调整的组成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
FA服务成本(费用) | $ | (38) | | | $ | (84) | | | $ | (110) | | | $ | (253) | |
CAS费用 | 310 | | | 432 | | | 955 | | | 1,298 | |
Fas/CAS运行调整 | $ | 272 | | | $ | 348 | | | $ | 845 | | | $ | 1,045 | |
与截至2022年9月30日的季度相比,截至2022年9月30日的季度,我们的CAS/CAS运营调整为7,600万美元,这是由CAS费用的12200美元万减少推动的,但被FA服务成本的4,600美元万减少部分抵消。CAS费用的减少主要是由于雷神公司于2020年12月宣布的国内养老金计划发生变化,并于2022年12月31日生效,以及对CAS历史损益经验的确认。FAS服务成本的下降主要是由于雷神公司于2020年12月宣布的国内养老金计划的变化,该计划于2022年12月31日生效。有关雷神公司国内养老金计划变更的其他信息,请参阅本表格10-Q第1项中的“注9:员工福利计划”。
与截至2022年9月30日的9个月相比,我们在截至2023年9月30日的9个月中的CAS/CAS运营调整为2亿美元,这是由CAS费用的万减少34300美元推动的,但被AS服务成本的14300美元万减少部分抵消。CAS费用的减少主要是由于雷神公司于2020年12月宣布的国内养老金计划发生变化,并于2022年12月31日生效,以及对CAS历史损益经验的确认。FAS服务成本的下降主要是由于雷神公司于2020年12月宣布的国内养老金计划的变化,该计划于2022年12月31日生效。
购置款会计调整
收购会计调整包括与收购相关的收购无形资产的摊销、通过收购获得的物业、厂房和设备的摊销和公允价值调整、与亏损或低于收购的市场合同相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值。这些调整不被视为管理层对分部结果的评估的一部分.
购置款会计调整的构成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
已获得无形资产的摊销 | $ | (527) | | | $ | (486) | | | $ | (1,518) | | | $ | (1,421) | |
不动产、厂房和设备公允价值调整摊销 | (14) | | | (20) | | | (45) | | | (73) | |
摊销与已获得的亏损和低于市价的合同有关的客户合同义务 | 24 | | | 24 | | | 64 | | | 80 | |
购置款会计调整 | $ | (517) | | | $ | (482) | | | $ | (1,499) | | | $ | (1,414) | |
与每个分部的收购有关的收购会计调整如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的季度, | | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
柯林斯宇航 | $ | (213) | | | $ | (217) | | | $ | (644) | | | $ | (653) | |
普惠律师事务所 | (92) | | | (72) | | | (218) | | | (168) | |
雷神 | (212) | | | (193) | | | (637) | | | (593) | |
总细分市场 | (517) | | | (482) | | | (1,499) | | | (1,414) | |
淘汰和其他 | — | | | — | | | — | | | — | |
购置款会计调整 | $ | (517) | | | $ | (482) | | | $ | (1,499) | | | $ | (1,414) | |
截至2023年9月30日的季度和九个月的收购会计调整分别与截至2022年9月30日的季度和九个月相对一致。
流动资金和财务状况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | |
现金及现金等价物 | | $ | 5,456 | | | $ | 6,220 | | | |
债务总额 | | 35,260 | | | 31,914 | | | |
权益总额 | | 71,213 | | | 74,178 | | | |
总资本(总债务加总股本) | | 106,473 | | | 106,092 | | | |
总债务与总资本之比 | | 33 | % | | 30 | % | | |
我们根据我们产生现金为我们的经营、投资和融资活动提供资金的能力以及这些活动的时机来评估我们的流动性。我们的主要流动资金来源是经营活动的现金流。除营运现金流外,影响我们整体流动性管理的其他重要因素包括:资本支出、客户融资需求、对业务的投资和剥离、股息、普通股回购、养老金资金、进入商业票据市场的机会、可用银行信贷额度的充分性、债务赎回以及以令人满意的条件吸引长期资本的能力。
截至2023年9月30日,我们拥有55美元的现金和现金等价物亿,其中约y 34% 由RTX的海外子公司持有。我们通过审查我们开展业务的许多子公司的可用资金以及获得这些资金的成本效益来管理我们在全球范围内的现金需求。该公司不打算将其国际子公司以前在美国纳税的某些未分配收益进行再投资。与这些收益的未来汇款相关的税收已经记录在案。对于公司未分配的国际收益的其余部分,RTX将继续永久地将这些收益进行再投资,除非汇回国内的税收有效。
我们进入全球债务市场的能力和这些借款的相关成本取决于我们的信用评级和市场状况的强弱。2023年8月,S全球评级将我们的信用评级从A-/负面下调至BBB+/稳定。自合并以来,我们在穆迪投资者服务公司的信用评级没有变化,仍然是Baa1/STRATE。尽管该公司预计将继续获得足够的资金,但我们的信用评级或公司前景的进一步下降可能会导致更高的借款成本。
截至2023年9月30日,我们与多家银行达成了循环信贷协议,允许总借款高达50亿美元。该协议于2023年8月续签,2028年8月到期。截至2023年9月30日,该协议下没有未偿还的借款。本公司原定于2023年9月到期的20美元亿循环信贷协议已于2023年8月终止,终止时并无未偿还借款。
我们不时将商业票据借款用于一般公司目的,包括为潜在收购、养老金缴款、债务再融资、股息支付和回购我们的普通股提供资金。商业票据的原始到期日自发行之日起不超过364天。截至2023年9月30日,我们的最大商业票据借款上限为50美元亿,因为商业票据由我们的50美元亿循环信贷协议支持。截至2023年9月30日,我们有10亿的商业票据借款未偿还。截至9月30日,2023年未偿还短期商业票据借款的加权平均利率为5.6%。
截至2023年9月30日的九个月内,我们发行了以下长期债务:
| | | | | | | | | |
发行日期 | 备注说明 | 总结本金余额(单位:百万) | |
2023年2月27日 | 2026年到期的5.000厘债券(1) | $ | 500 | | |
| 2033年到期的5.150%债券(1) | 1,250 | | |
| 2053年到期的5.375%债券(1) | 1,250 | | |
| | |
截至2023年9月30日的九个月内,我们偿还了以下长期债务:
| | | | | | | | |
还款日 | 备注说明 | 总结本金余额(单位:百万) |
2023年8月16日 | 2023年到期的3.650厘债券(1) | $ | 171 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
(1)发行所得款项净额将用作偿还于2023年8月16日到期的3.650厘债券及于2023年12月15日到期的3.700厘债券的资金,其余所得款项将用作一般企业用途。
2023年10月21日,我们的董事会批准了一项100美元的亿加速股票回购计划,并于2023年10月24日达成了一项100美元的亿过桥贷款安排。过渡性贷款工具的收益预计将用于为ASR提供资金。我们打算用长期债务偿还过桥贷款。而借贷成本与
预计为ASR提供资金的长期债务的增加将增加未来期间的利息支出,我们认为这不会对我们的流动性产生任何实质性影响。
我们有一份现有的通用货架登记声明,该声明于2022年9月22日提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称:美国证券交易委员会),针对未来发行的不确定债务和股权证券,受我们根据该货架注册声明将发行的债务金额的内部限制。
本公司与全球金融机构提供自愿供应链融资(SCF)计划,使我们的供应商能够自行决定以影响我们信用评级的利率向金融机构出售来自本公司的应收账款,这可能对他们有利。我们的供应商参与SCF计划不会影响或改变我们与这些供应商的条款和条件,因此,供应商参与计划的决定对我们没有任何经济利益。此外,我们不支付那些选择参与的供应商所产生的计划的任何费用,并且与金融机构没有直接的财务关系,因为它涉及这些供应商的应收账款的销售。因此,SCF计划不会影响我们的营运资金、现金流或整体流动性。
我们相信我们手头的现金和未来的运营现金流将足以满足我们未来的运营现金需求。此外,我们继续可以进入商业票据市场和我们现有的信贷安排,我们获得债务或股权融资的能力,以及承诺信贷额度下的可用性,提供了额外的潜在流动资金来源,如果需要或合适的话。
现金流--经营活动 | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
持续经营业务活动提供的现金流量净额 | $ | 3,172 | | | $ | 2,540 | |
| | | |
截至2023年9月30日的9个月,持续运营的净收入包括与粉末金属事宜相关的29美元亿费用,这对该期间的现金流没有影响。这一费用还使截至2023年9月30日的9个月的应计负债增加了28亿美元。剔除这项费用的影响,与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月持续运营活动提供的6亿美元现金流有利变化,主要是由于经折旧和摊销调整、递延所得税优惠、股票补偿成本以及定期养老金和其他退休后净收入后持续运营的净收入增加。造成持续经营活动提供的现金流变化的另一个原因是以下进一步讨论的纳税净减少,以及合同资产和合同负债因收款时间的安排而出现的净有利变化。这些有利的变化被销售量增加和相关保理活动导致的应收账款增加部分抵消。
本公司与第三方金融机构签订各种保理协议,出售其某些应收账款。在截至2023年9月30日的9个月里,保理活动导致经营活动提供的现金增加了约4美元亿,而在截至2022年9月30日的9个月里,经营活动提供的现金增加了约15亿美元。保理活动包括应客户要求对某些航空航天应收账款进行保理的金额,我们可能会因此而获得客户的补偿。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月里,我们分别净缴纳了13美元亿和22美元亿的税款。
现金流-投资活动 | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
用于持续经营的投资活动的现金流量净额 | $ | (2,061) | | | $ | (1,891) | |
| | | |
我们的投资活动主要包括资本支出、对客户融资资产的现金投资、对业务的投资和处置、与我们的合作相关的支付无形资产和在新飞机平台上提供产品的合同权利,以及未被指定为对冲工具的衍生品合同的结算。
与截至2022年9月30日的九个月相比,截至2023年9月30日的九个月投资活动中用于持续运营的现金流发生了2美元的亿变化,主要是由于其他无形资产和资本支出的增加,这两者如下所述,但被我们衍生品合同结算的时间部分抵消。
截至2023年9月30日的9个月的资本支出比截至2022年9月30日的9个月增加了17700美元万,这主要是由于我们所有业务部门对生产设施的投资。
截至2023年和2022年9月30日止九个月的客户融资资产收入,净额分别为4,100美元万和2,500美元万,包括租赁资产池活动以及客户融资活动。
在截至2023年和2022年9月30日的九个月内,我们分别增加了53600美元万和31800美元万的其他无形资产,主要与根据我们2012年收购劳斯莱斯在国际航空发动机股份公司(IAE)合作权益的协议所作的合作付款承诺以及无形资产中包括的合同承诺的排他性付款有关。
如本表格10-Q第1项“附注11:金融工具”所述,吾等订立衍生工具主要是为了风险管理目的,包括指定为对冲工具的衍生工具及用作经济对冲的衍生工具。我们在国际上开展业务,在正常的业务过程中,会受到利率、汇率和大宗商品价格波动的影响。这些波动会增加企业的融资、投资和运营成本。我们使用了包括掉期、远期合约和期权在内的衍生品工具来管理某些外币、利率和大宗商品价格敞口。在截至2023年、2023年和2022年9月30日的九个月内,我们从这些未被指定为对冲工具的衍生品工具的结算中分别获得了1,800美元万和25900美元万的现金净支付。
现金流--融资活动 | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2023 | | 2022 |
用于持续业务筹资活动的现金流量净额 | $ | (1,909) | | | $ | (3,010) | |
| | | |
我们的融资活动主要包括商业票据和其他短期和长期债务的发行和偿还、股息支付和股票回购。
与截至2022年9月30日的9个月相比,截至2023年9月30日的9个月用于持续运营融资活动的现金流出现11美元亿变化,主要是由于发行了30美元的长期债务,部分抵消了商业票据净额16美元的偿还,下文讨论的2美元的股票回购增加,以及2美元亿的长期债务的偿还。有关债务发行和商业票据的其他信息,请参阅本表格10-Q第1项下的“附注8:借款和信贷额度”。
2023年10月21日,我们的董事会批准了一项高达110亿美元的普通股回购计划,取代了2022年12月12日宣布的前一项计划。这项110亿美元的股票回购授权包括进入100亿美元加速股票回购计划(ASR)的授权。根据2023年计划,股票可以在公开市场、私下谈判的交易、加速股票回购计划以及符合1934年证券交易法(修订后的《证券交易法》)规则10b5-1和100亿.18的计划下购买。我们还可以在计划外重新收购与股票交出相关的股票,以支付授予限制性股票的税款,并根据我们的员工储蓄计划的要求。我们回购股票的能力受适用法律的约束。
我们的股票回购如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元;千股) | | 2023 | | 2022 |
| | $ | 股份 | | $ | 股份 |
回购的普通股股份(1) | | $ | 2,587 | | 29,397 | | | $ | 2,395 | | 25,452 | |
(1)现金回购指期内以现金结算的股份回购。
本公司董事会授权以下现金分红:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
(百万美元,每股除外) | 2023 | | 2022 |
普通股每股支付的股息 | $ | 1.730 | | | $ | 1.610 | |
已支付的股息总额 | $ | 2,472 | | | $ | 2,337 | |
2023年6月5日,董事会宣布向2023年8月18日收盘时登记在册的股东支付2023年9月7日每股0.59美元的股息。此外,2023年10月11日,董事会宣布向2023年11月17日交易结束时登记在册的股东支付2023年12月14日每股0.59美元的股息。
第三项:加强市场风险的定量和定性披露
在截至2023年9月30日的9个月中,我们对市场风险的敞口没有重大变化。有关我们对市场风险敞口的讨论,请参阅我们的2022 Form 10-k中包含的第二部分,第7A项,“关于市场风险的定量和定性披露”。
项目4.管理控制和程序
根据修订后的1934年证券交易法第13a-15条的要求,我们在包括首席执行官(首席执行官)、常务副总裁兼首席财务官(首席财务官)和公司副总裁兼财务总监(主计长)在内的管理层的监督和参与下,对截至2023年9月30日我们的披露控制程序和程序的设计和运行的有效性进行了评估。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的局限性,包括人为错误的可能性以及规避或凌驾控制和程序的可能性。因此,即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。根据我们的评估,我们的首席执行官、首席财务官和财务总监得出的结论是,截至2023年9月30日,我们的披露控制和程序有效地提供了合理的保证,即我们根据1934年《证券交易法》(经修订)提交或提交的报告中要求披露的信息在适用规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并积累并传达给我们的管理层,包括首席执行官、首席财务官和财务总监(视情况而定),以便及时做出有关必要披露的决定。
在截至2023年9月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
关于可能影响未来结果的因素的警示说明
本10-Q表格包含的陈述在一定程度上不是关于历史或当前事实的陈述,根据证券法,这些陈述构成了“前瞻性陈述”。向公众发布的其他信息中也可能不时包含口头或书面的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在根据目前被认为有效的假设,提供管理层对我们未来经营和财务业绩的当前预期或计划,而不是历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“期望”、“期望”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“承诺”、“承诺”、“预期”、“将”、“应该”、“看到”、“指导”、“展望”、“目标”、“目标”、“自信”等词语来识别。“在轨道上,”以及其他意思相似的词。前瞻性表述可能包括,除其他事项外,与未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金使用、股份回购(包括加速股份回购计划)、纳税和税率、研发支出、成本节约、其他财务业绩指标、潜在的未来计划、战略或交易、信用评级和净负债、普惠粉末金属材料及相关事项和活动、RTX部门重组的预期收益、雷神公司的网络安全、情报和服务业务以及柯林斯的激励和飞行控制业务的处置、目标和承诺(包括股份回购或其他)有关的表述。以及其他不完全是历史事实的声明。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定因素和其他因素,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。对于这些陈述,我们要求保护《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港。此类风险、不确定因素和其他因素包括但不限于:
•美国和全球经济、资本市场和政治状况变化的影响,如对俄罗斯的全球制裁和出口管制,以及其中的任何变化,包括与金融市场状况、银行倒闭和其他银行业中断、大宗商品价格或供应(包括能源供应)、通货膨胀、利率和外汇汇率的波动、全球供应链和劳动力市场的中断以及地缘政治风险有关的影响;
•与美国政府销售相关的风险,包括由于预算限制导致的国防开支的变化或转移,自动减支导致的开支削减,持续的决议,政府关门,债务上限或为避免政府违约而采取的措施,以及项目资金的不确定;
•RTX先进技术和新产品及服务的开发、生产、交付、支持和性能方面的挑战,以及实现预期效益(包括我们在客户合同下的预期回报)的挑战,以及在RTX竞争激烈的行业中运营的挑战;
•与RTX对美国和非美国供应商和商品市场的依赖有关的风险,包括制裁的影响、向RTX或其供应商交付材料和服务的延迟和中断以及价格上涨;
•与RTX国际业务相关的风险,包括贸易政策和制裁实施的变化、外汇波动、经济状况、政治因素、销售方式以及美国或当地政府法规;
•航空航天工业的状况;
•RTX吸引、培训和留住合格人员并保持其文化和高尚道德标准的能力,以及我们的人员继续在世界各地运营我们的设施和业务的能力;
•与2019年冠状病毒病(新冠肺炎)大流行有关的风险及其对全球航空旅行和RTX的业务、供应链、运营及其所在行业的影响;
•管理收购、投资、资产剥离和其他交易的范围、性质、时机和挑战,包括实现协同效应以及增长和创新的机会、承担负债和其他风险以及相关成本和费用的发生,以及与完成已宣布的资产剥离相关的风险;
•遵守法律、环境、监管和其他要求,其中包括进出口要求,如《国际武器贸易条例》和《出口管理条例》,反贿赂和反腐败要求,如《反海外腐败法》,工业合作协议义务,以及RTX及其业务运营所在的美国和其他国家/地区的采购和其他法规;
•未决的、受到威胁的和未来的法律程序、调查和其他意外情况的结果,包括与美国政府审计和争端有关的情况;
•可能影响RTX进行理想的融资或战略交易的能力的因素,包括其信用评级、资本结构、负债水平、资本支出和研发支出、资本部署战略,包括股票回购、信贷的可获得性、信贷市场状况,包括债务成本,以及其他因素;
•与RTX未来回购普通股的时间和范围相关的不确定性,包括进行、完成或完成加速股票回购(ASR)的能力、根据ASR协议收购的股票的收购价,以及ASR计划的时间和持续时间,或现金声明
股息,由于各种因素,包括市场状况和其他投资活动的水平以及现金的使用,可以随时停止、加速、暂停或推迟;
•与实现预期收益、产生成本并成功管理公司2023年7月1日生效的部门重组、遗留的联合技术公司(UTC)和雷神公司合并以及其他RTX战略举措(如降低成本、重组、数字转型和其他运营举措)相关的风险;
•由于美国和RTX及其业务运营所在的其他国家/地区的新税法或其他发展而产生的额外税务风险;
•与解决用于制造某些普惠发动机部件的粉末金属中已确定的罕见情况有关的风险,包括与需要加速拆卸和检查PW1100G-JM齿轮传动涡扇(GTF)机队的重要部分有关的风险,包括但不限于工厂访问的次数和预期时间、检查结果和要执行的工作范围、周转时间、新部件的可用性、大修设施的可用能力、与受影响客户的谈判结果以及与可能受粉末金属物质影响的其他发动机型号相关的风险,以及在每种情况下包括与之相关的时间和成本以及可能影响腾讯通产品性能的其他问题,包括质量、可靠性或耐用性;
•与RTX产品安全故障或影响RTX或其客户或供应商产品或系统的其他故障有关的风险;
•与对RTX的信息技术基础设施、产品、供应商、客户和合作伙伴的网络攻击、对RTX设施和人员的威胁以及RTX控制之外的其他事件有关的风险,如公共卫生危机、破坏性天气或其他自然行为;
•会计估计变更对我们的财务结果的影响;
•退休金及其他退休后计划估计及假设及供款变动的影响;
•与商誉和其他无形资产减值有关的风险;
•气候变化和变化或与气候有关的新法规、客户和市场需求、产品和技术的影响;以及
•(1)将雷神公司的合并视为免税重组,以及(2)将Carrier和Otis的分离交易和其他内部重组视为对UTC和前UTC股东免税,在每种情况下,都是出于美国联邦所得税的目的。
此外,万亿.IS Form 10-Q包括有关风险、不确定性和其他因素的重要信息,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。见本表格10-Q第1项下的“附注15:承付款和或有事项”,以及本表格10-Q第2项下“业务概览”、“经营成果”和“流动性和财务状况”标题下的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。有关这些因素的其他重要信息包含在我们的年度报告表格10-k中,标题为:项目1,“业务”,标题为“一般”,“业务细分,”和“与我们业务有关的其他事项”,项目1a,“风险因素”,项目3,“法律诉讼”,以及项目7,“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”,标题为“业务概述”,“经营业绩”,“关键会计估计”,及“政府事宜”及截至2023年3月31日的10-Q表格,载于第IA项“风险因素”一节。前瞻性陈述仅说明截至本报告的日期,或就以引用方式并入的任何文件而言,仅说明该文件的日期。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律要求。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的其他因素,在我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的其他文件中不时披露。
第二部分--其他资料
项目1.提起法律诉讼
关于实质性法律程序的讨论,见本表格10-Q第1项下的“附注15:承付款和或有事项”。
在法律诉讼方面没有实质性的进展。有关以前报告的有关法律程序的信息,请参阅我们的2022年年度报告表格10-k的第一部分,第3项,“法律程序”。
项目1A.不包括风险因素
风险因素
您应该仔细审查和考虑有关可能对我们的业务产生重大影响的某些因素的信息,
财务状况,或我们2022年年度报告Form 10-K(2022年Form 10-K)第1A项下列出的未来结果。除了下面讨论的风险因素外,与我们在2022年10-k表格中披露的因素相比,没有实质性变化,尽管我们可能会在未来提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素。
地缘政治因素以及政策法规的变化可能会对我们的业务产生不利影响。我们的国际销售和运营对外国国家优先事项、外国政府预算以及地区和当地政治经济因素的变化非常敏感,包括能源价格或供应的波动、政治或内乱、威胁环境和政治关系的变化、地缘政治不确定性以及美国外交政策的变化。我们的国际销售和运营也对外国政府法律、法规和政策的变化很敏感,包括与关税、制裁、禁运、进出口管制和其他贸易限制有关的法律、法规和政策。贸易限制或报复性贸易政策的增加、现有贸易协定的重新谈判或政权更迭等事件可能会影响对我们产品和服务的需求、我们产品的竞争地位、我们的供应链以及我们在某些国家制造或销售产品的能力。此外,新兴市场国家的业务还面临其他风险,包括国内生产总值和经济增长率的波动、政府不稳定、文化差异(例如就业和商业惯例)、实行外汇和资本管制,以及出口在这些国家制造的零部件以纳入在其他国家完成的成品的相关风险。虽然这些因素及其影响很难预测,但其中任何一个或多个因素都可能对我们的竞争地位、运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
此外,鉴于我们的国防企业在支持美国及其盟友的国家安全利益方面所发挥的作用,我们面临着与美国及其盟友以及其他国家的政策有关的风险和不确定性,包括那些被视为或将被视为潜在对手或威胁的国家。我们既从事直接商业销售,这通常需要美国政府的许可证和批准,也从事外国军事销售,这是由万亿.E美国政府发起并在其指导下进行的政府对政府交易。受地缘政治风险和威胁影响的预算和支出水平、政策或优先事项的变化可能会影响我们的国防业务,包括美国政府销售许可证和审批的时间和延迟、制裁或其他限制的风险,以及与使用我们的国防产品相关的潜在人权问题。这些风险和不确定性也可能直接或间接影响我们的商业业务。
值得注意的是,2023年2月,中国宣布对雷神导弹与防御公司(RMD)(前RTX公司(RTX)的一个业务部门,由于2023年7月1日RTX部门重组而成为雷神公司的一部分)实施制裁,并先前宣布可能因某些外国对台军售而对RTX采取措施。中国对RMD的制裁包括相当于RMD自2020年9月以来出售给台湾的武器价值两倍的罚款。此外,在2022年9月,中国表示,它决定制裁我们的董事长兼首席执行官格雷戈里·海耶斯,因为他与另一起涉及腾讯通产品和服务的外国对台军售有关。如果中国对腾讯通、我们的供应商、附属公司或合作伙伴执行制裁、实施额外制裁或采取其他监管行动,可能会扰乱我们的业务运营。已宣布的制裁或其他潜在制裁或中国的其他行动的影响尚不确定。我们的企业已经并预计将不时向台湾出售额外的防务产品,我们无法确定中国未来因这些销售而采取的任何制裁或其他行动的潜在影响。此外,中国政府普遍扩大了限制中国相关进出口和投资活动的能力,这可能会对我们在中国开展业务或销售我们的商业航空航天产品的能力产生不利影响。此外,作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应,美国政府和我们所在的各个司法管辖区的政府已经对俄罗斯的特定行业、实体和个人实施了广泛的经济制裁和出口管制。俄罗斯政府已经针对美国和我们开展业务的其他司法管辖区的特定行业、实体和个人实施了类似的反制裁和出口管制,包括公司管理团队和董事会的某些成员。除其他限制外,政府的这些措施限制了涉及俄罗斯多家银行和金融机构的交易,并加强了出口管制,限制各种商品、软件和技术进出俄罗斯,包括扩大专门针对航空航天行业的出口管制。这些措施已经并可能继续对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响。
我们正在密切关注以色列和哈马斯之间2023年10月7日开始的战争的事态发展,包括对RTX在以色列、中东和其他地区的业务、客户、供应商、员工和运营的潜在影响。目前,对RTX的影响是不确定的,由于局势的不稳定性质,可能会发生变化。
由于我们产品和服务的性质,产品安全故障或其他影响我们或我们的客户或供应商的产品或系统的故障可能会严重损害我们的业务。我们的产品和服务高度尖端和专业化,涉及复杂的先进技术,经常与第三方产品和服务集成,并用于要求精度、可靠性和耐用性的特定用途。我们的许多产品和服务都包括这两种硬件
以及涉及工业机械和复杂的航空和国防系统的软件,包括商用和军用喷气发动机、动力和控制系统和其他飞机零部件、空中和导弹防御系统,以及军用传感器和指挥控制系统。技术、机械和其他故障可能会不时发生,无论是由于我们、我们的客户、供应商、第三方集成商或其他人造成的制造或设计缺陷、操作流程或生产问题。此外,我们的产品可能会因网络攻击而失败,例如那些夺取控制权并导致误用或意外使用我们的产品的攻击,或其他故意行为。灾难性的产品或系统故障或影响我们或我们的客户或供应商的产品或服务的类似事件的影响可能是重大的,并可能导致伤亡、财产损失、战略能力丧失、知识产权损失、声誉损失和其他重大负面影响。产品或系统故障可能导致负面宣传,转移管理层的注意力,损害我们的声誉,从而减少对我们产品和服务的需求。它还可能导致产品召回、产品责任和保修索赔(包括与我们产品的安全性或可靠性相关的索赔)以及相关费用、其他服务、维修和维护成本、重大损害和其他成本,包括罚款和其他补救措施以及监管和环境责任。我们还可能因与我们的产品集成的第三方产品的重大问题而招致成本增加、延迟付款、声誉损害或设备或服务收入损失。此外,我们的保险覆盖范围可能不足以支付所有相关费用,否则我们可能无法获得完全的赔偿。上述任何一项都可能对我们的竞争地位、经营结果、财务状况或流动资金产生重大不利影响。
特别是,正如之前披露的那样,普惠已经确定,用于制造某些发动机部件的粉末金属的罕见条件需要加快对为A320neo系列飞机提供动力的PW1100G-JM(PW1100)齿轮涡扇(GTF)机队的检查。与确定之前的估计相比,这一决定和相应的车队行动大大增加了需要拆卸的PW1100 GTF发动机的增量数量,以及执行检查所需的商店访问次数的增加。因此,A320neo系列飞机的实际和未来估计地面飞机数量有所增加。因此,我们已经并将继续承担大量的客户支持和缓解成本,以及大量的劳动力、材料和相关成本。这件事对我们的声誉造成了损害,对我们的经营业绩和财务状况产生了负面影响,并将继续影响。金属粉末问题的财务影响是基于历史经验,受到各种假设和判断的影响,包括但不限于参观商店的次数和预期时间、检查结果和要执行的工作范围、周转时间、新部件的供应、大修设施的可用产能以及与受影响客户的谈判结果,这些假设可能会发生变化。这些假设的潜在变化可能会对公司在确认期间的经营业绩产生重大影响。此外,如果发现任何其他发动机型号受到这种罕见情况的实质性影响,这些对我们公司的负面影响可能会增加。
第二项:股权证券的未登记销售和收益的使用
发行人购买股票证券
下表提供了我们在截至2023年9月30日的季度内购买的股权证券的信息,这些证券是我们根据交易法第12节登记的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 | | 购买的股份总数 (000’s) | | 每股平均支付价格 (美元) | | 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 (000’s) | | 根据该计划可能购买的股票的近似美元价值 (百万美元) |
7月1日-7月31日 | | 3,495 | | | $ | 89.49 | | | 3,495 | | | $ | 4,484 | |
8月1日-8月31日 | | 4,634 | | | 86.01 | | | 4,634 | | | 4,086 | |
9月1日-9月30日 | | 9,686 | | | 75.43 | | | 9,686 | | | 3,355 | |
总 | | 17,815 | | | $ | 80.94 | | | 17,815 | | | |
2022年12月12日,我们的董事会批准了一项股份回购计划,回购我们高达60亿美元的普通股。2023年10月21日,我们的董事会批准了一项高达110亿美元的普通股回购计划,取代了2022年12月12日宣布的前一项计划。这项110亿美元的股票回购授权包括进入100亿美元加速股票回购计划(ASR)的授权。根据2023年计划,股票可以在公开市场、私下谈判的交易、加速股票回购计划以及符合1934年证券交易法(修订后的《证券交易法》)规则10b5-1和100亿.18的计划下购买。我们还可以在计划外重新收购与股票交出相关的股票,以支付授予限制性股票的税款,并根据我们的员工储蓄计划的要求。我们回购股票的能力受适用法律的约束。在截至2023年9月30日的季度里,没有在2022年计划以外的交易中重新收购股票。
项目5. 其他信息
在截至2023年9月30日的季度内,不是董事或公司“高级管理人员”(定义见第16a-1(F)条)采用或终止“S-K规则”第408(A)项中定义的“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”。
项目6.展览、展览、展览和展览 | | | | | | | | |
展品 数 | | 展品说明 |
| | |
10.1 | | RTX Corporation薪酬延期计划,经修订和重述,2023年10月1日生效 * |
| | |
10.2 | | RTX Corporation 2018年长期激励计划,经修订和重述,2023年10月1日生效 * |
| | |
10.3 | | RTX Corporation董事会延期股票单位计划,经修订和重述,2023年10月1日生效 * |
| | |
10.4 | | RTX Corporation高管年度激励计划,经修订和重述,2023年10月1日生效 * |
| | |
10.5 | | RTX Corporation高管离职计划,经修订和重述,2023年10月1日生效 * |
| | |
10.6 | | RTX Corporation绩效股份单位延期计划,经修订和重述,2023年10月1日生效 * |
| | |
15 | | 信函re:未经审计的中期财务信息。* |
| | |
31.1 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条证明。 |
| | |
31.2 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条证明。 |
| | |
31.3 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条证明。 |
| | |
32 | | 第1350节认证。* |
| | |
101.INS | | Inline DatabRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为其BEP标签嵌入Inline DatabRL文档中。* |
| | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。* |
| | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。* |
| | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。* |
| | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。* |
| | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。* |
| | |
104 | | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
展品清单备注:
* 随信以电子方式提交。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | 腾讯通公司 (注册人) |
| | | |
日期: | 2023年10月24日 | 作者: | /S/小尼尔·G·米切尔 |
| | | 小尼尔·G·米切尔 |
| | | 常务副总裁兼首席财务官 |
| | | |
| | | (代表注册人及作为注册人的首席财务官) |
| | | |
日期: | 2023年10月24日 | 作者: | /S/艾米·L·约翰逊 |
| | | 艾米·L·约翰逊 |
| | | 公司副总裁兼财务总监总裁 |
| | | |
| | | (代表注册人及作为注册人的首席会计主任) |