附录 99.1
执行版本
布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴 ULC
发行人
-和-
加拿大计算机共享信托公司
受托人
第四补编 契约
补充截至 2021 年 8 月 11 日的契约
-和-
规定了以下问题
4.959% 中期票据(无抵押),第 18 系列,于 2034 年 10 月 20 日到期
第 1 条 |
||||||
解释 |
1 | |||||
1.1 |
与契约一起阅读 | 1 | ||||
1.2 |
第四份补充契约 | 1 | ||||
1.3 |
定义 | 1 | ||||
第二条 |
||||||
票据的发行 |
9 | |||||
2.1 |
指定 | 9 | ||||
2.2 |
本金总额上限 | 9 | ||||
2.3 |
到期日 | 9 | ||||
2.4 |
利息 | 9 | ||||
2.5 |
注释的形式 | 10 | ||||
2.6 |
执行笔记 | 10 | ||||
2.7 |
认证 | 10 | ||||
2.8 |
其他违约事件 | 10 | ||||
第三条 |
||||||
利息,本金支付 |
||||||
以及赎回和回购 |
11 | |||||
3.1 |
记录日期 | 11 | ||||
3.2 |
支付利息 | 11 | ||||
3.3 |
本金和其他金额的支付 | 12 | ||||
3.4 |
赎回和回购 | 12 | ||||
3.5 |
寄存器的位置 | 12 | ||||
3.6 |
额外金额 | 12 | ||||
3.7 |
受托人等 | 12 | ||||
第四条 |
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控制权变更 |
12 | |||||
4.1 |
控制权变更时兑换 | 12 | ||||
第五条 |
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契约 |
14 | |||||
5.1 |
对债务的限制 | 14 | ||||
5.2 |
对留置权的限制 | 14 | ||||
第六条 |
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杂项 |
14 | |||||
6.1 |
接受信任 | 14 |
6.2 |
美国证券法。 | 14 | ||||
6.3 |
契约确认 | 14 | ||||
6.4 |
对应方 | 14 | ||||
6.5 |
所得款项的用途 | 15 |
第四份补充契约的日期为 17th 2024 年 7 月,这一天。
之间:
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC,一家根据艾伯塔省法律成立的无限责任公司(“公司”) | ||
-和- | ||
加拿大计算机共享信托公司,根据加拿大法律组建的信托公司(“受托人”) |
鉴于公司签订了契约(“契约”),日期为 2021年8月11日,其中规定以补充契约的形式发行公司的一系列或多份无抵押票据;
而且,鉴于签订本第四份补充契约的目的是规定创建和签发 根据契约的规定,第十八系列2034年到期的4.959%票据将被指定为 “2034年10月20日到期的4.959%中期票据,系列18”(以下简称 “票据”),并规定了条款、条款和 票据的条件;
而且,鉴于本第四份补充契约是根据所有必要的授权执行的 公司的决议;
而且,鉴于上述叙述是作为事实陈述和陈述的 公司而不是受托人;
因此,现在是第四份补充契约见证人,特此签约,同意 并声明如下:
第 1 条
解释
1.1 | 与契约一起阅读 |
第四份补充契约是契约所指的补充契约。契约和本第四份补编 契约应合并阅读,并应尽可能具有效力,就好像两份契约的所有条款都包含在一份文书中一样。
1.2 | 第四份补充契约 |
“本第四份补充契约”、“本契约”、“此处” 等术语, 除非上下文另有规定或要求,否则 “此处”、“特此”、“下文” 及类似表述,均指经本第四补充契约补充的契约,而不是 任何特定的条款、部分、小节或条款或其他部分,包括本第四补充契约的所有补充或附属文书。
1.3 | 定义 |
契约中定义并在本第四份补充契约中使用但未定义的所有术语均应具有规定的含义 它们在契约中,因此含义可由本第四补充契约进行修改。如果契约中的条款与本第四份补充契约的条款之间存在任何不一致之处,则本第四份补充协议中的条款 票据应以契约为准。
“适用点差” 指38.5个基点;
“低于投资等级的评级事件” 应被视为在60天期限内的任何一天发生(该期限应延长 (i)控制权变更发生或(ii)关于控制权变更的公告或公司或合伙企业有意实施变更的公告,以较早者为准(定义见下文) 控制在任何一种情况下,如果票据的评级低于投资级别评级的一半以上,如果评级机构少于三家,则控制随后对票据进行评级的所有评级机构。为了本定义的目的, “延期期” 的出现和持续时间应为:(a) 在最初的60天内公开宣布对票据进行降级考虑的评级机构的总数,以及 (b) 在最初的60天期内将票据评级下调至投资级别以下的评级机构的总数 如果一个或多个已公开宣布考虑将票据降级的评级机构随后将票据的评级下调至,延期期足以导致控制权变更触发事件 低于投资等级评级。当两个评级机构(如果有三个评级机构)或其中一个评级机构(如果少于三家评级机构)确认票据后,延期期即告终止 无需考虑可能的降级,也没有将票据的评级下调至投资级评级以下;
“BN” 指布鲁克菲尔德公司;
“加拿大收益价格” 是指等于票据(或票据待赎回部分)价格的价格 计算的目的是提供截至2034年7月20日的收益率,等于加拿大政府在公司发出赎回通知之日之前的工作日上午10点(多伦多时间)计算的收益总和 尊重此类票据加上适用的价差;
任何人的 “资本租赁义务” 是指支付租金或其他的义务 根据该人的不动产或个人财产的租赁(或其他体现使用权的债务安排)下的付款金额,这些金额必须归类为资本租赁或负债,从余额上看,应归类为资本租赁或负债 根据公认会计原则,不时提供此类人员的名单,其期限至规定的到期日至少为18个月。该债务的规定到期日应为最后一次支付租金或根据该债务应付的任何其他款项的日期 在承租人可以终止此类租约的第一个日期之前租赁,无需支付罚款;
“资本存量” “任何人” 是指该人公司股票或股权的任何及所有股份、单位、权益、参与权或其他等价物(无论如何指定);
“CDS” 指CDS清算和存托服务公司及其继任者;
“控制权变更” 指 (i) 出售公司或合伙企业的全部或几乎全部资产,但任何资产除外 向公司任何一个或多个成员、担保人或国阵和/或公司的任何子公司、担保人或国阵或其各自的任何继任者进行此类出售,或 (ii) BN或其继任者以及任何关联公司拥有(直接) 或间接)低于公司或合伙企业普通合伙人所有已发行和流通有表决权股票的50.1%;
“控制权变更要约” 的含义与本协议第 4.1.1 节中该术语的含义相同;
-2-
“控制权变更付款” 的含义归因于第 4.1.1 节中的该术语 到此为止;
“控制权变更付款日期” 的含义归因于本文第 4.1.2 节中的该术语;
“控制权变更触发事件” 是指控制权变更和低于投资等级评级事件的发生;
“CIRO” 指加拿大投资监管组织;
“DBRS” 指星展银行有限公司;
“金融 任何人的 “工具债务” 是指就该人而言,在任何时候因以下原因产生的交易义务:
(a) | 任何利息互换协议、远期利率协议、下限、上限或项圈协议、期货或期权, 由该人签订或担保的保险或其他类似协议或安排,或其任何组合,前提是该等协议或安排的标的为利率或应付的价格、价值或金额是依赖的或基础的 取决于不时生效的利率或利率波动(但可以肯定的是,应不包括传统的浮动利率债务); |
(b) | 任何货币互换协议、跨货币协议、远期协议、下限、上限或项圈协议, 由该人签订或担保的期货或期权、保险或其他类似协议或安排,或其任何组合,其标的为货币汇率或价格、价值或应付金额 根据该条款取决于或基于不时生效的货币汇率或货币汇率的波动;以及 |
(c) | 任何关于购买、出售、交换、订立或收购任何内容的协议,无论是财务协议还是实物协议 大宗商品(包括天然气、石油、电力、煤炭、排放信用额度或其他能源产品)、任何大宗商品互换协议、下限、上限或项圈协议或大宗商品期货或期权或其他类似协议或安排,或任何 由该人订立或担保的两者的组合,前提是该等商品的标的物是任何商品,或者根据该商品的价格、价值或应付金额取决于或基于任何商品的价格或价格的波动 不时生效的任何商品, |
以当时应付或应计净额为限(确定) 通过按照其条款向市场进行同样的标记);
“惠誉” 指惠誉评级公司;
就任何人而言,“资金性债务” 是指该人的债务,但不包括 (i) 该人的任何债务 在发行或承担责任之日其到期期限(包括任何延期或续订权)不超过18个月的人员,(ii)该人的公司间债务,以及(iii)符合条件的次级债务 该人的债务;
“全球票据” 是指以附表1规定的形式证明全部或部分票据的票据 在这里;
-3-
“加拿大政府收益率” 是指任何票据在任何日期的收益率 该日到期日,每半年复利一次,假设新发行的以加元计价的不可赎回的加拿大政府债券如果在加拿大按其本金的100%发行,则该期限为每半年复利一次 该日的金额,到期期日尽可能等于此类票据截至2034年7月20日的剩余期限。加拿大政府收益率将是投资交易商根据本第四份补充契约的条款提供的投标方收益率的平均值(四舍五入至小数点后四位);
“担保人” 统指BEP、BRELP、布鲁克菲尔德 BRP 欧洲控股(百慕大)有限公司、BRP 百慕大控股一有限公司、布鲁克菲尔德 BRP Holdings(加拿大)有限公司、BEP Subco Inc.和其他提供担保的人;“担保人” 是指他们中的任何一个;
任何人的 “债务” 是指(不重复),无论追索权是针对该人的全部或部分资产,还是或 不是或有的,根据公认会计原则不时被视为负债的债务,包括 (i) 该人因借款而承担的所有债务;(ii) 该人以债券、债券、票据为凭证的所有债务;或 其他类似文书;(iii) 该人与为该人账户签发的信用证、银行承兑汇票或类似贷款相关的所有偿还义务;(iv) 该人的所有债务 作为物业或服务的延期购买价格发行或假定(但不包括在正常业务过程中产生的未逾期或本着诚意受到质疑的贸易应付账款或应计负债);(v) 该人的净掉期敞口;(vi) 该人的所有资本租赁债务;(vii) 该人的所有非可赎回股票的最高固定赎回或回购价格(截至确定时) 符合条件的可赎回股票;以及(viii)他人第(i)至(vii)条中提及的每笔债务以及该人(无论哪种情况)已担保或支付的所有股息 该人作为债务人、担保人或其他人直接或间接承担的责任或责任,不包括与合格可赎回股票有关的任何义务以及他人与净掉期风险敞口有关的任何义务, 根据公认会计原则,该人已担保的款项以及上文将哪种担保列为债务;
“契约” 的含义与本文叙述中该术语的含义相同;
就公司、担保人或其各自的任何子公司而言,“公司间债务” 是指所欠债务 向公司的任何一个或多个成员、担保人和/或公司的任何子公司或任何担保人披露;
“利率” 意味着每年4.959%;
“投资交易商” 是指公司选择的两家独立于投资交易商 公司且均为CIRO(或如果CIRO不复存在,则为公司经受托人批准、合理行事可能选择的其他独立投资交易商)的成员,投资交易商应由其保留 并由公司承担费用来确定加拿大政府的收益率.这两家投资交易商应是代理协议(定义见招股说明书)的任何两个代理人;
“投资等级评级” 是指等于或高于 (i) “bbB-”(或 等价物)标普的,(ii)DBRS的 “BBB(低)”(或等价物),惠誉的(iii)“bbB-”(或等价物),以及(iv)对于标准普尔、DBRS或以外的任何评级机构 惠誉(如适用)该评级机构在其通用评级类别中作出的表示投资等级的评级;
-4-
适用于任何人的任何债务的 “有限追索权债务” 是指任何 为特定贷款或设施投资组合融资或收购金融资产而发生或曾经产生的债务,前提是此类债务是追索公司或担保人或其中的任何一方的 子公司或其他可用的实体,此类追索权以无担保的方式向公司或担保人提供(除非此处随后另有规定),并且仅限于与特定设施有关的负债或义务,或 设施或金融资产的投资组合,并进一步规定此类债务只能通过对构成此类设施、设施投资组合或金融资产的财产的留置权进行担保,视情况而定, (ii) 此类贷款、设施投资组合或金融资产(视情况而定)的收入和收益,(iii)公司任何子公司或担保人或其他拥有权益的实体的股本 此类贷款、设施或金融资产组合,或任何此类子公司或其他实体持有的在该等设施、设施投资组合或金融资产中拥有任何权益的任何其他人的任何权益,以及 (iv) 与此类设施、设施组合或金融资产有关的合同。
“到期日” 是指2034年10月20日;
“净掉期敞口” 是指以下任何人的金融工具债务净头寸:(i)自以下日期起超过18个月 进行相关计算的时间;以及 (ii) 根据公认会计原则,不时被视为负债;
“网 价值” 是指等于 (i) 合伙企业权益或资本(包括合伙人的资本、留存收益或赤字、累计的其他综合收益或亏损以及出资)之和的金额 合伙企业的重估盈余)以及合伙企业资本证券的所有优先股和权益部分,(ii)合伙企业所有合格次级债务的本金,以及(iii) 合伙企业的合并合格可赎回股票,根据截至合伙企业最新财务报表之日的公认会计原则,在合并基础上确定。
“非控股权益” 是指在确定非控股权益时显示的金额 根据公认会计原则在合并基础上编制的合伙企业最新财务报表中,少数股东拥有的非控股权益金额为合伙企业中少数股东拥有的非控股权益金额 合伙企业的合并实体(包括此类少数股东拥有的任何优先股、有限合伙权益和信托单位);
“票据” 是指本第四份补充契约第 2 条中提及的票据;
“伙伴关系” 指布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司,前身为布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司;
“允许的抵押担保” 是指与公司、担保人或其任何相应的担保人有关的以下任何一项 子公司:
(a) | 任何担保债务的担保,不超过任何时候未偿还的本金总额 净资产的5%和1亿美元中的较大值; |
(b) | 任何超过第 (a) 条所述本金的债务担保;前提是 票据的债务与此类债务和所有其他必须平等、按比例担保的债务以同等和按比例担保; |
(c) | 为金融工具债务质押抵押品(包括父母担保)的任何抵押担保,以及 在正常业务过程中签订的能源购买和销售协议,以及为担保金融工具债务而质押的现金或有价债务证券的任何抵押品; |
-5-
(d) | 截至票据发行之日存在或此后根据以下规定产生的任何抵押物 在此类发行之前签订的合同承诺; |
(e) | 任何人合并或合并时存在的对其财产的任何担保 或根据本契约与公司、任何担保人或其任何子公司合并,或此类财产以其他方式被公司、任何担保人或其中任何一方的子公司直接或间接收购, 在考虑此类合并、合并、合并或收购时产生的负担除外; |
(f) | 在任何租金租约中保留或可行使的任何抵押或危难权利 公司或任何担保人或其任何子公司是当事方,以遵守租赁条款; |
(g) | 在任何分区、场地规划控制、开发、互惠中保留或可行使的任何抵押权, 与现有或将来与政府机构签订的服务、设施、设施费用分摊或类似协议,这些协议不会或总体上不会对以下各项的使用造成实质性干扰 该财产的持有目的或对其价值造成重大损失; |
(h) | 对邻近土地上的设施侵占所拥有的任何财产的抵押权 公司或任何担保人,不对财产的使用进行实质性干扰或严重减少财产价值的担保人; |
(i) | 许可证、执照、协议、地役权(包括但不限于遗产地役权和协议) 与之相关的权利)、限制、限制性契约、互惠权利、通行权、公共道路、地役权性质的权利和其他类似权利 授予他人或由他人保留的土地(包括许可证、执照、协议、地役权,但不以任何方式限制上述规定的一般性) 通行权、人行道、公共道路,以及与下水道、排水管、蒸汽、煤气和水管或电灯和电力的地役权或奴役权性质有关的权利,或 电话和电报管道、电线杆、电线和电缆); |
(j) | 在正常业务过程中产生的留置权,但与发生以下情况有关的留置权除外 不单独或与所有其他允许的抵押担保合计的债务严重减损设押资产的价值,也不会严重干扰其在正常业务过程中的使用; |
(k) | 存放在任何贷款人处以现金抵押的现金 (i) 银行承兑汇票或存托票据 的意思 存托票据和票据法 (加拿大),(ii)所指的汇票 《汇票法》(加拿大) 或 (iii) 根据任何信贷机制的条款开具的信用证 本协议允许的; |
(l) | 任何税收的任何抵押品,(i) 由债券或其他合理担保作保,(ii) 尚未到期或 (iii) 只要根据公认会计原则提供了充足的储备金,就可以本着诚意通过适当的程序进行竞争; |
-6-
(m) | 因判决或裁决而产生的任何负担,只要此类抵押权的执行已中止 并且正在本着诚意提起上诉或复审程序,并已为此提供了充足的储备金、保证金或其他合理的担保,或已由保险全额承保; |
(n) | 抵押物、存款或质押以担保公司或任何担保人产生的法定义务 在正常业务过程中; |
(o) | 法律规定的在正常业务过程中产生的任何负担,包括 承运人、仓库工人和机械师的留置权以及其他类似的留置权是在正常业务过程中产生的,而且 (i) 不会单独或总体上实质性地减损标的资产的价值 或严重损害该人在其业务经营中的使用,或者 (ii) 正通过适当的程序真诚地提出异议,这些程序的作用是防止没收或出售 受此类留置权约束且已根据公认会计原则为其提供了充足储备金的资产; |
(p) | 因签订的租赁或许可协议(资本租赁义务除外)产生的任何负担 在正常业务过程中由公司或任何担保人提供; |
(q) | 为担保任何购货款债务而设立、产生或承担的任何担保; |
(r) | 任何资本租赁义务; |
(s) | 为担保任何有限追索权债务而设立、产生或假定的任何担保; |
(t) | 任何抵押担保向任何银行或银行或其他贷款机构或机构支付的任何债务 在正常业务过程中产生的,为了继续进行该债务,按要求偿还或在债务发生之日或其任何续期或延期之日起的18个月内到期; |
(u) | 任何有利于合伙企业、合伙企业的担保人或任何子公司或担保人的担保; |
(v) | 在设立的偿债基金账户中对现金或有价债务证券的任何抵押品 支持根据契约发行的任何系列票据;以及 |
(w) | 任何延期、延期、变更或更换(或连续延期、续期、变更或 替换)全部或部分前述条款 (a) 至 (v) 中提及的任何抵押物,前提是此类抵押权的延期、延期、变更或替换仅限于其全部或任何部分 担保延期、续期、变更或更换(加上此类资产的改善)的担保资产,因此担保的负债本金不增加; |
就特定时间的任何票据而言,“溢价” 是指该票据当时适用的赎回价格中超过的部分(如果有) 该票据的本金;
-7-
“定价补充” 是指招股说明书的定价补充,在其中一项或两项中 按照国家仪器44-102的设想,英语和法语,以引用方式纳入招股说明书,目的是分发票据- 书架分布;
“招股说明书” 是指公司、合伙企业和布鲁克菲尔德可再生能源优先股的简短基本招股说明书 Inc. 关于向各省证券监管机构申报的债务证券、有限合伙单位、优先有限合伙单位和A类优先股的持续发行 不时出现的加拿大领土,包括其任何修正或补充(不包括任何定价补充);
“排位赛 任何人的 “可赎回股票” 是指发行此类可赎回股票的人、担保人或担保人的子公司可自行决定向其支付或收购的任何可赎回股票 交换该人、担保人或担保人子公司的股本,但其本身不是可赎回股票;
“排位赛 任何人的 “次级债务” 是指该人 (i) 的债务,其条款规定该人的本金(和保费,如果有)、利息的支付,以及与此相关的所有其他还款义务 债务应次于先前全额支付的票据,但至少在不支付该债务的本金(或溢价,如果有的话)、利息或以其他方式到期的期限内,不得支付该债务的本金(或溢价,如果有)、利息或以其他方式到期的部分 存在任何拖欠本金(或票据溢价,如果有的话)或利息或任何其他违约行为,随着时间的推移或通知的发出,或两者兼而有之,将构成票据违约事件 (ii) 其条款明确赋予该人就公司、担保人或任何一方的此类股权债务支付本金(和保费,如果有的话)、利息和所有其他还款义务的权利 他们各自的子公司;
“评级机构” 指 (i) 标准普尔、DBRS、惠誉和任何其他国家认可的机构 由公司选择的统计评级机构,然后对票据进行评级,以及 (ii) 如果有任何评级机构停止对票据进行评级或出于其他原因未能公开票据的评级 公司的控制权,由公司选择(经公司董事会决议认证)作为该评级机构或部分或全部评级机构的替代机构的国家认可的统计评级机构 情况可能如此,“评级机构” 是指其中任何一家;
任何人的 “可赎回股票” 是指任何股本 根据其条款(或可兑换或可兑换的任何票据的条款),或在任何事件发生时,根据偿债基金债务或其他规定到期或必须赎回的人, 或者可以在票据到期日当天或之前由其持有人选择全部或部分赎回;
“兑换 对于随时全部赎回或不时部分赎回的票据,“价格” 是指(a)如果赎回日发生在到期日前三个月的日期之前,则金额等于 (i)加拿大收益率和(ii)面值中的较大值,或(b)如果赎回日发生在到期日前三个月或之后,则等于面值的价格加上应计和未付的价格,以较高者为准 截至赎回日(但不包括赎回日)的利息;
“标普” 指标普全球评级,通过标普全球评级行事 加拿大,标普环球加拿大公司的业务部门;
-8-
任何人的 “子公司” 是指公司、合伙企业、有限合伙企业、信托或 其他实体:该人或该人的一家或多家其他子公司,或该人和一家或多家子公司直接或间接拥有的未发行有表决权股票的合并投票权的50%或以上 其中,不包括任何上市实体及其子公司,但前提是随后在14个工作日内完成的非自愿退市将不被视为出于这些目的的除名;
“税” 指任何税收、关税、征税、进口、评估或其他政府费用;
根据任何时候的GAAP,“合并资本总额” 是指(不重复)合并后的总和 (i) 净资产、(ii) 非控股权益,以及 (iii) 合伙企业当时的所有融资债务;
“受托人” 指加拿大计算机共享信托公司;
“美国证券法” 是指经修订的1933年《美国证券法》以及据此颁布的规则和条例;以及
“美国” 的含义与《美国证券法》S条例中该术语的含义相同。
第二条
的发行 笔记
2.1 | 指定 |
根据本协议授权发行的第十八系列票据应指定为 “4.959%第18系列到期的中期票据 2034 年 10 月 20 日”,此处有时被称为 “笔记”。票据应以加元发行和支付。
2.2 | 本金总额上限 |
根据本第四份补充契约可进行认证和交割的票据的本金总额(除了 在注册或转让、交换或代替其他票据(根据契约)进行认证和交付的票据最初应限于300,000,000加元,所有票据均根据本协议发行。公司可以 未经票据持有人同意,但征得所有担保人的同意,不时创建和发行其他票据,其条款和条件与特此发行的票据除外 发行日期、发行价格和首次支付的利息。以这种方式发行的其他票据将合并成单一系列,视情况而定,特此发行。
2.3 | 到期日 |
票据的本金及其应计和未付利息应在2034年10月20日,即票据的到期日支付 注意事项。
2.4 | 利息 |
2.4.1 票据将以1,000加元的初始面额发行,随后的1,000加元倍数的发行日期应自发行之日起 从(i)发行之日和(ii)应支付或可供支付利息的利息支付之日起,并应按利率支付利息并按利率支付利息,包括两者中较晚者。
-9-
2.4.2 利息应在4月20日分期按等额分期支付 自2025年4月20日起,每年10月20日,逾期利息的利率与原始本金的利息相同,计算方式与原始本金的利息相同,从到期日起至实际还款日为止。每个 根据利息支付日支付的利息将包括截至该利息支付日的应计利息,但不包括该利息支付日。如果任何利息支付日期不是工作日,则将在下一个工作日付款 没有调整。
2.5 | 注释的形式 |
票据及其背书的受托管理人证书最初应可作为由持有的一张或多张全球票据发行,或在 代表CDS作为其参与者的保管人,并以CDS或其被提名人的名义注册。每份全球票据基本上将采用本附表1中规定的形式,并进行适当的增补、删除、替换和 变更应由受托人批准,并应使用受托人可能批准的区分字母和数字,在每种情况下,此类批准均被最终视为由认证此类票据的受托人给予的。
2.6 | 执行笔记 |
每份票据均应由公司任何一个董事会签署(手动、传真或其他电子签名) 成员或官员,视情况而定。就本第四份补充契约的所有目的而言,任何票据上的签名均应视为该契约声称签名并已签署该契约的个人的签名 此类签名的时间,尽管任何签名可能出现在票据上的个人,在本第四份补充契约签订之日或票据的认证和交付之日都不是 公司的董事会成员或高级职员(视情况而定),此类票据应有效且对公司具有约束力,并有权享受本第四份补充契约的好处。
2.7 | 认证 |
2.7.1 不得发行任何票据,如果已发行,则应为强制性票据,也不得使此类票据的持有人有权享受本第四期票据的好处 补充契约,直到经受托人或代表受托人认证。任何票据上的此类证书均应作为确凿证据,证明该票据是正式发行的,是公司的有效义务,也是该票据的持有人 有权享受本第四份补充契约的好处。
2.7.2 不得解释任何票据上的受托人证书 作为受托人对本第四补充契约或票据有效性的陈述或保证(受托管理人的应有证明和法律暗示的任何其他担保除外),受托人不得 对票据的使用或其收益承担责任或负责。
2.8 | 其他违约事件 |
2.8.1 除契约第5条中包含的违约事件外,以下事件将构成违约事件 关于《说明》:
-10-
2.8.1.1 在发生以下情况时公司未能履行其义务 控制权变更触发事件;或
2.8.1.2 公司或任何担保人违约支付保费(如果有)的本金 或任何借款债务的利息(按需支付或到期不到18个月的债务除外),其未偿本金超过总净资产的5% 在违约时或履行公司或任何担保人订立或签发此类债务的文书中所载的任何其他契约时,这些契约导致此类债务的最终到期日加快 义务;或
2.8.1.3 对公司或任何担保人作出最终判决或判决(不可上诉) 金额超过净资产的5%(在作出此类判决或判决时确定),该金额自上诉权到期之日起60天内仍未解除或未被释放。
2.8.2 如果票据违约事件发生并持续下去,则可以宣布票据的本金到期, 按契约规定的方式和效力支付。尽管有前一句话,但如果违约事件是由于公司在变更时未能履行其义务而发生的 如上所述,控制触发事件,票据的本金以及任何溢价和应计利息将立即到期并支付,受托人或任何持有人无需进行任何声明或其他行动 注意事项。
第三条
利息,本金支付
以及赎回和回购
3.1 | 记录日期 |
确定有权获得票据利息的持有人的 “常规记录日期” 将是两天的营业结束日期 票据相关利息支付日之前的工作日。
3.2 | 支付利息 |
在利息支付日之前,公司将转发或安排将其转交给受托人(受托人随后应 将利息减去法律要求扣除或预扣的任何税款,转发给每位持有人(截至常规记录日)的注册地址。如果公司通过支票将款项转给受托人,则公司 应在该利息支付日前两个工作日向受托管理人交付可支付给受托人命令的经核证的支票,受托管理人只有在收到全额支票后才会将此类款项转发给持有人 用即时可用资金支付的利息金额。转发此类支票将满足并免除此类票据的利息责任,但以票据所代表的金额为限(加上扣除的任何税款金额或 如前所述予以扣留),除非此类支票未在出示时支付。公司可以选择安排将与本金或利息有关的任何应付金额通过电汇到受托人指定的账户支付给受托人 在该利息支付日前一个工作日的受托人。
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3.3 | 本金和其他金额的支付 |
根据契约第4条,公司将向受托人存入按合同要求支付的所有款项 到期日(票据到期日前一个工作日)的票据持有人。此类资金的存款将在票据所代表的金额范围内偿还和解除票据本金的责任。
3.4 | 赎回和回购 |
3.4.1 在不违反契约第10条的前提下,公司可以选择随时不时地全部赎回票据 或部分在支付适用的兑换价格后支付。公司将在赎回日前不迟于60天且不少于10天发出赎回通知,该通知应包含任何赎回条件。 根据契约第10条,只能兑换少于所有票据。如此兑换的票据将被取消,不会重新发行。
3.4.2 公司有权随时不时购买所有或任何公开票据以供取消 市场(可能包括通过投资交易商或在认可的证券交易所持有成员资格的公司购买或通过其购买)、通过招标或通过私人合同随时以任何价格进行购买。以这种方式购买的票据将被取消并将 不能重新发行。
3.4.3 根据任何偿债基金,本票据不得进行回购 或任何其他必需的还款条款。
3.5 | 寄存器的位置 |
关于票据,契约第3.5节中提及的登记册最初应由委托人保管 受托人办公室位于安大略省多伦多市,经受托人批准,可由受托人或公司可能指定的其他注册商或注册商(如果有)保留在其他地方或地点(如果有)。
3.6 | 额外金额 |
公司无需为预扣的任何税款、评估或政府费用在票据上支付任何额外款项 或已扣除。
3.7 | 受托人等 |
受托人将是票据的契约受托人、认证代理人、付款代理人、过户代理人和注册商。
第四条
改变 控制权
4.1 | 控制权变更时兑换 |
4.1.1 如果发生控制权变更触发事件,除非公司已行使上述赎回任何票据的权利, 根据下述要约(“控制权变更”),公司将被要求提出回购每位持有人票据的全部或任何部分(等于1,000.00加元或其整数倍数)的提议 按设定的条款提供”)
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在此处。在控制权变更要约中,公司将被要求以现金支付等于回购票据本金总额加上应计票据本金总额的101% 截至回购之日回购票据的未付利息(如果有)(“控制权变更付款”)。
4.1.2 在任何控制权变更触发事件发生后的30天内,公司将被要求向票据持有人邮寄通知,并向受托管理人邮寄一份副本,描述构成控制权变更的一笔或多笔交易 触发事件并提议在通知中规定的日期回购票据,该日期将不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天(“控制权变更付款”) 日期”),根据此处要求和此类通知中描述的程序。公司必须遵守与因变更而回购票据相关的任何证券法律法规 的控制触发事件。如果任何证券法律或法规的规定与本文中的控制权变更条款相冲突,则公司必须遵守适用的证券法和 法规,并且不会因为此类冲突而被视为违反了本协议控制权变更条款规定的义务。
4.1.3 在控制权付款变更之日,公司将被要求在合法的范围内:
(i) | 接受根据控制权变更要约正确投标的所有票据或部分票据付款; |
(ii) | 向受托人存入相当于所有票据或部分的控制权变更付款的金额 正确投标的票据;以及 |
(iii) | 向受托人交付或安排向受托人交付正确接受的票据以及高级管理人员的票据 公司证书,说明公司回购的票据或部分票据的本金总额。 |
4.1.4 受托人必须立即向每位正确投标票据的票据持有人发送电汇,包括或邮寄给每位正确投标票据的票据持有人, 此类票据的购买价格和受托人必须立即进行身份验证,并向每位此类持有人邮寄一张本金等于票据任何未购买部分的新票据(或通过账面记账进行转让) 已交出(如果有);前提是每张新票据的本金为1,000.00加元或其整数倍数。
4.1.5 该 如果其他人按照要约要求的方式、时间和其他方面提出控制权变更要约,则公司无需在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约 必须由公司发行与控制权变更触发事件有关的票据,并且该人购买了根据其要约正确投标且未撤回的所有票据。
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第五条
契约
5.1 | 对债务的限制 |
公司和担保人不会、也不会允许其任何子公司直接或间接发行、招致、承担或 以其他方式对任何融资债务承担责任,除非在融资债务生效后,按合并计算的合伙企业的融资债务将不超过合并资本总额的75% 以发行、发生或承担此类融资债务之日确定。
5.2 | 对留置权的限制 |
公司、任何担保人或其任何子公司都不会设立、承担、假设或允许对任何财产存在任何留置权或 其现在拥有或此后收购的资产以担保任何借款,除非同时票据以同等和按比例的留置权进行担保,前提是这不适用于许可的抵押权。在得到建议后 公司或任何担保人在高级管理人员证书中以书面形式证明已在平等和按比例分摊的基础上为票据提供了担保,涉及向第三方发放借款担保以及随后的此类担保 向第三方发放担保后,受托人将立即发放为票据授予的担保。
第六条
杂项
6.1 | 接受信任 |
受托人接受本第四份补充契约中的信托,并同意根据条款和条件履行和解除这些信托 本第四份补充契约中规定的条件并符合契约。
6.2 | 美国证券法。 |
受托人承认,这些票据过去和将来都没有根据《美国证券法》或任何美国州证券进行注册 法律,不得在美国境内发行或出售,除非某些交易不受美国证券法和适用的美国州证券法的注册要求的约束。
6.3 | 契约的确认 |
经本第四份补充契约修订和补充的契约在所有方面均得到确认。
6.4 | 对应方 |
本第四份补充契约可以在多个对应方中签署,每份对应契约一旦签订即被视为原件 这些对应方共同构成同一份文书。本第四份补充契约可以通过传真或其他电子传输方式签订和交付,本协议的对应协议是手册、传真或其他形式 电子签名。
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6.5 | 所得款项的用途 |
公司收益的预期用途如招股说明书补充文件中所述。
[页面的其余部分故意留空。]
-15-
为此,本协议各方执行了本第四号补编,以昭信守 截至上文首次撰写之日的契约。Brookfield Renewable Partners ULC 将本文件作为契约执行。
布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴 ULC | ||||
作者: | /s/ 詹妮弗·马津 | |||
姓名: | 詹妮弗·马津 | |||
标题: | 总法律顾问兼公司秘书 | |||
加拿大计算机共享信托公司,作为受托人 | ||||
作者: | /s/ Yana Nedyalkova | |||
姓名: | 亚娜·内迪亚尔科娃 | |||
标题: | 企业信托官 | |||
作者: | /s/ 雪莱·麦加里蒂 | |||
姓名: | 雪莱·麦加里蒂 | |||
标题: | 企业信托官 |
[第四份补充契约的签名页]
附表 1
注释的形式
除非这个证书是 由存款证清算和存托服务公司的授权代表出示(“CDS”)向布鲁克菲尔德可再生伙伴ULC(“发行人”)或其代理人进行转让、交换或付款登记,以及任何 就其签发的证书以CDS & CO. 的名义注册,或以CDS授权代表要求的其他名称注册(任何款项均向CDS&CO. 支付)。或移交给其他实体 应CDS(授权代表的要求),任何人或向任何人进行任何转让、质押或以其他方式使用本协议以换取价值或其他用途均属不正确,因为本协议的注册持有人CDS & CO. 在证券中拥有财产权益 此处以本证书为代表,他人持有、转让或处理此证书是对其权利的侵犯。
没有。
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC,一家根据艾伯塔省法律成立的无限责任公司
4.959% 中期票据(无抵押),第 18 系列,于 2034 年 10 月 20 日到期
CUSIP/ISIN 编号 | 11282ZAU2/CA11282ZAU27 | |
发行日期 | ∎ | |
到期日 | 2034年10月20日 | |
利率 | 4.959% | |
利息计算 | 固定年利率 | |
利息支付日期 | 每年 4 月 20 日和 10 月 20 日 | |
本金金额 | ■(“本金金额”) | |
注册持有人 | ∎ |
对于收到的价值,Brookfield Renewable Partners ULC(“公司”)特此承诺 根据契约的规定(定义见下文)和定价规定,在到期日或本金可能到期和支付的更早日期向本协议的注册持有人付款 附于本附注的2024年7月15日补充文件(“定价补充文件”),在提交和交出本票据时,向受托人公司信托办公室提供加拿大合法货币本金并支付 按上述年利率计算的本金利息,自发行之日起至公司信托本票据已支付或可供支付利息的最后一次利息支付日起算 受托人办公室,按上述方式计算,以同类货币计算,如果公司在任何时候拖欠支付任何本金、保费或利息,则按相同利率支付违约金额的利息,计算方法如下 上图,同日存放在受托人的公司信托办公室,以同等金额计算。
本票据是本公司发行和将要发行的系列票据之一 截至2021年8月11日公司与加拿大Computershare信托公司(“受托人”)签订的日期为2021年8月11日的契约(“基本契约”),以及截至7月17日的第四份补充契约, 2024年(“第四份补充契约”,连同基本契约,“契约”)由公司与受托人签订。契约和定价补充文件规定了条款和 发行或可能发行和持有票据的条件以及票据持有人、公司和受托人的权利,所有这些权利均以引用方式纳入本票据,本票据的持有人也适用于所有这些票据 接受,同意。此处使用但未定义的大写术语具有契约中赋予它们的含义。
之前 利息支付日,公司(在到期日或赎回时支付利息除外,此时只有在交出本票据后才能支付利息)将向受托人转发或安排将利息转交给受托人 减去法律要求扣除或预扣的任何税款。随后,受托管理人应将该金额的支票邮寄给本票据的注册持有人的注册地址,如果是共同持有人,则将支票邮寄给注册持有人 登记册中首次提名的共同持有人的地址,按该持有人或多名持有人的命令支付,可在受托人公司信托办公室按面值进行谈判。邮寄此类支票将满足并免除以下责任 本票据的利息以本票据所代表的金额为限(加上上述扣除或预扣的任何税款的金额),除非此类支票未在出示时支付。受托人可以选择支付或要求支付任何款项 通过电汇方式向本票据持有人开立的账户支付本金、利息或溢价(如果有)。
票据可以分一个或多个系列发行,本金总额不受限制,但仅限于条款并受以下条件的约束 契约中规定的限制。根据契约可以发行的其他系列票据的总本金额是无限的,但此类票据只能根据契约中规定的条款和条件发行 契约。
这些票据是公司的直接债务,但不以任何抵押贷款、质押、抵押或其他押记作为担保。
在遵守契约条款后,任何面额的票据均可兑换成等额的本金总额 任何其他授权面额或面额的纸币。
只要公司没有根据契约违约, 公司可以在公开市场上以任何价格通过招标或私人合同购买票据。
发生变更时 控制触发事件(定义见第四份补充契约),除非公司行使了赎回票据的任何权利,否则公司将被要求根据条款和条件提出回购票据的提议 第四补充契约第4.1节中规定的条件,除非其他人以符合必须提出的要约要求的方式、时间和其他方式提出此类要约 公司就控制权变更触发事件进行的,该人购买了根据其要约正确投标且未撤回的所有票据。
本金可以在到期日之前到期或宣布到期,但条件是方式、生效和时间 契约中规定。
该契约包含关于举行持有人会议和通过决议的规定 此类会议和由一定比例的未偿债券的持有人签署的书面文书,但须遵守契约的规定,对所有持有人具有约束力。
只有在遵守本票据中规定的条件后,才能转让本票据 在安大略省多伦多市受托人主要办公室以及其他地点或地点(如果有)以及公司可能指定的其他登记处(如果有)保存的登记册上签订的契约 本协议持有人或持有人的法定代表人或经受托人满意的书面文书正式任命的法定代表人或律师,但须符合受托人或其他登记处的合理要求 可以规定,受托人或其他登记处应在此正式注明此类转让。
此处所代表的证券没有 根据经修订的1933年《美国证券法》(“美国证券法”)或任何美国州证券法注册。本协议持有人通过购买或以其他方式持有这些证券,同意为以下利益着想 BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC(“公司”)认为,此类证券只能直接或间接发行、出售、质押或以其他方式转让:(A)向公司,(B)根据以下规定在美国境外发行、出售、质押或以其他方式转让: 遵守《美国证券法》(“条例 S”)第 904 条并遵守适用的当地法律法规,(C) 根据美国《证券法》(1) 第 144A 条(如果有),或 (2)《美国证券法》第144条(如果有),(D)根据美国证券法案下的有效注册声明,或(E)在不需要根据美国证券进行注册的另一笔交易中 法案或适用的美国州证券法,在每种情况下都应遵守适用的美国州证券法;前提是,如果是根据上述(C)(2)或(E)进行转账,则必须提供具有公认地位的法律顾问的意见,以及 在形式和实质上,公司和受托人必须首先提供此类证券的转让无需根据《美国证券法》进行登记。此证书可能无法交付 构成加拿大证券交易所交易结算中的 “良好交付”。
契约和票据应为 受安大略省法律及其适用的加拿大法律管辖和解释。
这个笔记 在经受托人根据契约的手册或电子签名进行认证之前,不得出于任何目的成为强制性的。
Brookfield Renewable Partners ULC 造成了本说明,以昭信守 由其代表签署。
布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴 ULC | ||
作者: |
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姓名: 标题: |
(备注形式)
受托人证书
本说明是上述契约中提及的附注之一。
加拿大计算机共享信托公司,作为受托人 |
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作者:认证官 |
(注册小组的表格)
(除受托人或其他书记官长外,此处不写任何书面内容)
的日期 注册表 |
以谁的名义 已注册 |
受托人的签名 或其他注册商 |
(转让证明表格)
转让证书
要分配这个 注意,请填写以下表格:
我或我们将本票据分配并转让给
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(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码) |
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(插入受让人的社会保险、保险或税务识别号) |
并不可撤销地指定 ____________ 代理人将本票据记入公司账簿。代理可以 用另一个人代替他。
日期: 你的 签名:
请完全按照你的名字在另一边签名 本说明的内容。
* 签名保证
* | 签名必须由附表一加拿大特许银行的授权官员担保,或由 由认可的尊爵会签名保障计划的成员提供尊爵会签名保证。 |