由Hotel101 Global Holdings Corp./JVSPAC收购。并根据14a-2规则视为已提交。
此通信是“前瞻性声明”, 如联邦证券法所定义。除了历史事实陈述或引用的陈述外,本通信中包含或引用的所有其他陈述,包括但不限于有关康菲石油(“康菲石油”)和马拉松 石油公司(“马拉松”)拟议中的业务合并交易,未来事件,计划和预期的经营结果,业务策略,拟议交易的预期 利益,拟议交易对合并公司业务和未来财务和经营结果的预期影响,拟议交易预期的协同效应金额和时间,康菲石 油或马拉松的操作或运营结果的其他方面都是前瞻性声明。可以使用“抱负”,“预计”,“估计”,“相信”,“预算”, “继续”,“可能”,“打算”,“计划”,“潜在”,“预测”, “寻求”,“应该”,“将”,“会”,“愿望”,“预测”,“目标”, “指导方针”,“前景”,“努力”,“目标”等类似单词来识别 前瞻性声明。但是,不出现这些单词并不意味着这些声明不是前瞻性声明。在任何 前瞻性声明中,康菲石油或马拉松表达对未来结果的期望或信念时,该等期望或信仰 是善意表达的,并且在做出此类前瞻性声明时被视为合理。但是,这些声明 不保证未来绩效,并涉及超出康菲石油或马拉松控制的某些风险,不确定性和其他因素。因此,实际结果可能与前瞻性声明中所表达或预测的不同。
受让公司:Hotel101 Global Pte、Ltd
证券交易所法下
JVSPAC Acquisition Corp. (文件编号001-41922)
JVSPAC收购公司(文件号001-41922)
《菲律宾每日问讯》于2024年5月11日刊登
DoubleDragon银行在Hotel101纳斯达克首秀中达成股权目标
菲律宾马尼拉- DoubleDragon Corp.是台湾富商Edgar'译 Injap Sia二世和Tony Tan Caktiong的财产创业公司,预计其全球酒店连锁品牌在纳斯达克上市将提振其资产负债表,今年其总股本将超过100亿比索。
房地产公司去年底的总股本已经达到945.7亿比索,同比增长15.88%。
DoubleDragon成立于2009年,原名Injap Land Corp。该公司上周在一份声明中表示,预计本土的condotel链Hotel101将成为“菲律宾主要的美元流入产生者”之一。
这是在Hotel101 Global Pte. Ltd,它的新加坡单位,近一个月后,与纳斯达克股票交易所上市的JVSPAC收购公司签署明确的合并协议之后。这将使Hotel 101成为首家在科技重心的美国股票交易所 public 公开交易的菲律宾公司,上市时间预计在2024年下半年。
它计划解锁23亿美元的估值,为酒店101 Global打击。
激进的扩张计划
这份交易也被视为帮助资助Hotel101的激进扩张计划,该公司希望在100多个国家拥有一百万个房间。
尽管DoubleDragon是一家相对年轻的公司,竞争对手是已经存在了很长时间的大公司,但Sia表示,公司的员工和利益相关者使该公司“证明了菲律宾的商业环境是一个允许企业家蓬勃发展的领域”.
Sia补充道:“我坚信,一个不断产生新玩家、能够成长而不仅仅是少数老玩家的国家,对于一个贡献向第一世界菲律宾的健康和强大的经济而言至关重要。”
由于其增长的资产组合,去年DoubleDragon的收入激增了23.25%至159.3亿比索。
该房地产公司的国际和当地项目目前总面积约为130万平方米。这些项目包括社区购物中心、办公楼、酒店和仓库大楼,其中一些位于乡村地区。
今年3月,Hotel101在马德里开设了第二家国际分支机构,共680间客房。
拥有482间客房的日本Niseko Hotel101目前正在建设中,而该公司在美国的第一个分支机构将在加利福尼亚州洛杉矶开发。
“预计Hotel101还将进一步提升全球知名的菲律宾款待品牌,在Hotel101最终运营的每个国家”, DoubleDragon表示。
无要约或征集
本通信不是有关证券或任何潜在业务合并交易(“交易”)的代理声明或代理、同意或授权的邀请。它不构成出售证券的要约,也不构成购买证券的邀请或征集投票或批准,不得在任何凭证注册或符合任何这样的管辖区证券法的资格之前,在任何管辖区出售证券。除非通过符合证券法要求的招股说明书之手,否则不得发行证券。
招标人
JVSPAC、DoubleDragon、Hotel101 Global及其各自的董事、执行官和其他管理人员和员工根据SEC规则可能被视为在涉及所提议交易的情况下获取来自JVSPAC股东的代理的参与者。涉及在所提议交易的情况下,可能被视为在获取JVSPAC股东代理的参与者的信息将在与交易有关的在SEC提交的招股说明书/招股书中得到阐明。有关那些可能被视为在涉及所提议交易的情况下获取JVSPAC股东代理的信息,将在招股说明书/招股书中得到阐明。在可用时,请仔细阅读招股说明书/招股书的股东、潜在投资者和其他感兴趣的人,然后再作出任何投票或投资决策。您可以从上述来源免费获取这些文件。有关JVSPAC的董事和执行官的更多信息,请参阅JVSPAC的最终招股说明书,该招股说明书与其于2024年1月18日的首次公开发行有关,并在Form 3和Form 10-k提交后以及Form 4和Form 10-Q可用时提交。在招股说明书/招股书可用时,将包括涉及代理征集者的参与者的其他信息和其直接和间接权益的描述。
关于商业合并和查询详细信息的补充信息
所提议交易将提交给JVSPAC的股东以供其考虑并获得批准。JVSPAC和PubCo打算联合向SEC提交注册声明(“注册声明”),其中包括预备的代理声明,是在涉及JVSPAC征集代理支持JVSPAC股东在涉及所提议交易的情况下进行投票和与注册声明中描述的其他事项的投票,以及涉及发行的招股书,该招股书与在涉及所提议交易的情况下向Hotel101 Global的股东发行的证券有关。在注册声明被提交并宣布有效后,JVSPAC将会郵寄明确的代理声明和其他与涉及所提议交易表决事宜的文件给其股东。建议JVSPAC的股东和其他感兴趣的人在可用时阅读预备代理声明/招股书和任何修正案以及一旦可用时涉及JVSPAC征集代理支持其召开的股东特别会议的明确代理声明/招股书,其中包括涉及代理征集者的参与者的其他信息和其直接和间接权益的描述在内,因为这些文件包含有关JVSPAC、Hotel101 Global和所提议交易的重要信息。股东还可以从SEC网站或直接向JVSPAC发出请求免费获取一份初步或最终的代理声明,以及与所提议交易和JVSPAC提交的其他文件有关的文件。
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前瞻性声明
本通信包括“前瞻性声明”,可能通过使用“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“具有意向的”、“将”、“预计”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的表达来识别,这些表达预示或指示未来事件或趋势,或者不是历史事实陈述。这些前瞻性声明包括但不限于收入和其他财务和业绩度量、市场机会和期望的预测,合并公司的估计企业价值,Hotel101 Global扩展和发展业务的能力,合并公司的优势和期望增长,合并公司招募和留住人才的能力,交易完成后的合并公司的现金状况,JVSPAC和Hotel101 Global完成交易的能力,在外国国家的潜在业务扩展机会和增长策略,保持和扩大客户对其酒店服务的使用和吸引新客户,以及获取和保持人才的能力;合并公司的现金来源和现金资源的风险;与Hotel101 Global的业务有关的风险;与JVSPAC和合并公司的安全漏洞有关的风险;合并公司管理未来增长的能力;竞争对合并公司未来业务的影响;JVSPAC公众股东提交的赎回请求的数量;涉及交易各方的任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和查询的结果;covid-19大流行在Hotel101 Global或合并公司业务和全球经济上的影响;以及在2024年1月18日的JVSPAC首次公开发行有关的JVSPAC最终招股说明书中,以“风险因素”为题,在2023年12月31日的JVSPAC年度报告10-K的风险因素下,将在与SEC一起提交的其他文件中对这些声明进行了记录。如果这些风险中的任何一项出现或我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有所不同。可能存在另外的风险,JVSPAC和Hotel101 Global目前尚不知道,或者JVSPAC和Hotel101 Global当前认为它们不重要,但这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明所包含的结果不同。此外,前瞻性声明反映JVSPAC和Hotel101 Global管理层的预期、计划或预测未来事件和看法,为本通信日期。JVSPAC和Hotel101 Global预计随后的事件和进展将导致JVSPAC和Hotel101 Global的评估发生变化。然而,虽然JVSPAC和Hotel101 Global可能会在未来的某个时间选择更新这些前瞻性声明,但JVSPAC和Hotel101 Global特别声明无需这样做。这些前瞻性声明不应被视为代表JVSPAC和Hotel101 Global于本通信日期以后的评估。因此,不应对前瞻性声明作过度依赖。
这些前瞻性声明仅用于说明目的,不旨在为任何投资者提供担保、保证、预测或事实或概率的最终声明,并且不能被任何投资者所依赖。实际事件和情况难以预测,将不同于假设。许多实际事件和情况超出了JVSPAC和Hotel101 Global的控制范围。这些前瞻性声明受到许多风险和不确定因素的影响,包括JVSPAC和Hotel101 Global能否成功或及时完成所提议的交易,包括风险,即未获得任何监管批准,或者受到延迟或受到未预料的条件的监管批准,这可能会对合并公司或所提议的交易的预期利益产生负面影响,或JVSPAC或Hotel101 Global的股东批准,未能实现所提议交易的预期利益;合并公司执行其商业模式、在外国国家的潜在业务扩展机会和增长策略、保持和扩大客户对其酒店服务的使用和吸引新客户、获取和保持人才的风险;与合并公司的现金和现金资源来源有关的风险;与Hotel101 Global业务相关的风险;与JVSPAC和合并公司容易受到安全漏洞的风险有关;合并公司管理未来增长的能力;竞争对合并公司未来业务的影响;JVSPAC的公众股东提交的赎回请求的数量;可能会出现涉及各方的任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和查询的结果;covid-19疫情对Hotel101 Global或合并公司的业务和全球经济的影响;以及在于SEC提交的2024年1月18日首次公开发行有关的JVSPAC最终招股说明书中,在于2023年12月31日的JVSPAC年度报告10-K的风险因素下,将在某些情况下提交到SEC的其他文件中进行了记录。如果这些风险中的任何一项出现或我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有所不同。可能存在JVSPAC和Hotel101 Global目前不存在或JVSPAC和Hotel101 Global目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明所包含的结果不同。
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