第一资本信贷公司提交的备案文件

（提交编号：001-13300）

根据1933年证券法修正案第425条要求

并根据证券交易所法案修正案14a-12条规定视为已提交的文件

根据1934年证券交易法第14(a)条的委托人委托的委托书

主题公司：发现金融服务公司

下面是2024年2月19日视频消息的转录，发布在第一资本官网上。

日期：2024年7月17日

以下新闻稿是Capital One于2024年7月17日发布的。

		媒体新闻稿 联系方式 Sie Soheili Sie.Soheili@capitalone.com Carlisle Campbell Carlisle.Campbell@capitalone.com
Capital One宣布与发现金融达成收购协议，并宣布了一项长达五年、总额2650亿美元的社区效益计划，旨在推进经济机会和财务幸福。

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在住房负担能力、无费银行服务和小企业增长等关键经济领域提供重要的财务和计划性投资支持。

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包括 440亿美元的社区开发融资、6000万美元的社区发展金融机构支持、5750万美元的慈善捐赠、2000亿美元的向低收入或缺乏信贷的消费者或居民提供贷款、150亿美元的小企业贷款以及预计与多元化供应商的5亿美元的支出。

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计划是以往任何银行收购之前制定的社区承诺的两倍以上。

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创新的方法使得四家主要社区组织联合起来谈判并制定了全面的社区解决方案。

2024年7月17日 - 弗吉尼亚州麦克林 - Capital One金融公司（纽交所：COF）宣布一项社区效益计划，承诺在五年内提供超过2650亿美元的贷款、投资和慈善事业，作为其拟议中的收购发现金融服务（纽交所：DFS）的一部分。这个计划是与美国拉丁裔社区资产建设协会（NALCAB）、NeighborWorks America、Opportunity Finance Network（OFN）和伍德斯托克研究所合作开发的。

这个计划是以往任何其他银行收购项目中制定的社区承诺的两倍，证明了Capital One和发现金融的合并将创造更多的贷款、投资和服务于未受服务的社区，而这些机构就单独运营时则不会有这种机会。

这些承诺旨在扩大对贫困消费者的经济机会，包括低收入和中等收入社区的消费者，以及在贷款领域扩大对银行和未受服务的客户的产品和服务的访问权。

“我们对财务包容性和幸福感的承诺是我们作为一家公司的核心价值观。” Capital One公司创始人、首席执行官和董事长Richard Fairbank说：“这体现在我们的产品组合中，服务于全美消费者的全部领域，体现在我们对社区进行的投资上。我们有着长期开发服务这些核心选民的创新方式的历史，我们致力于确保通过这项社区效益计划，我们收购发现金融可以建立在我们的积极影响历史上。”

除了由上述四个社区组织领导的强有力的谈判过程，这些组织代表超过800个全国性的非营利组织。Capital One的计划还受到了长期的社区咨询委员会、全国100多个社区组织和100多个地方、州和联邦政府选定官员的参与和支持。这些参与包括在Capital One和Discover业务区域内的关键市场与社区组织举行倾听会。

这个计划旨在扩大对安全和负担能力强的房屋的访问；扩大对小企业主获得信贷的机会，以维持和发展他们的业务；增加低收入社区的信贷支持；建设高质量的当地基础设施，以促进提供基本服务的传递；并支持发展学校、市民中心和医疗设施，这对建设强大和充满活力的社区至关重要。

Capital One外部事务执行副总裁Andres Navarrete表示：“这个计划提供了低收入社区的高影响、可伸缩的解决方案，它的承诺和雄心壮志反映了推动其发展的强有力、坦率的对话。”我们一直重视社区和客户对我们的产品、政策和程序的反馈，认识到我们的合作伙伴往往是社区需求的最近距离的人。我们非常感激我们的谈判伙伴以及全国各地的许多其他社区成员和领袖，他们的反馈和创新想法体现在这个计划中。”

谈判伙伴声明

“我们很高兴有机会在与Capital One一起制定社区效益计划中包括我们的专业知识和成员的观点。”NALCAB总裁兼首席执行官Marla Bilonick说：“Capital One始终积极主动地寻求建设性的社区反馈，然后更进一步地将这些反馈纳入到他们的产品和服务交付中。我们感谢有机会帮助指导他们对社区的持续投资，并期待帮助实现这个计划。”

“我们很自豪能够与Capital One一起参与社区效益计划的制定。我们赞扬Capital One通过将全国和本地的组织聚集在一起，以便听取和了解社区的需求。在NeighborWorks，我们深知需要有意识的投资和大胆的伙伴关系，这些伙伴关系是由对变革性影响的承诺推动的，”NeighborWorks America的总裁兼首席执行官Marietta Rodriguez说：“Capital One一直以来一直是改善全国居民的金融未来的可靠合作伙伴，这个全新的社区效益计划将继续在更广泛的产品和服务方面进行支持，特别惠及未受服务的消费者。”

“OFN致力于与全国各地合作伙伴合作，确保我们的社区拥有可负担、负责任的金融解决方案，”OFN的总裁兼首席执行官哈罗德·佩蒂格鲁说道。“在整个过程中，我们受到Capital One在其有改进空间的领域的拥有权以及超越舒适区的想法的开放性的鼓励。我们期待继续合作，履行计划的承诺，帮助向最需要资金的社区注资。”

“我们不需要另一种空洞的承诺、一场引人注目的营销活动或者将现有的活动重新包装成为新的东西，” 伍德斯托克研究所的总裁兼首席执行官Horacio Mendez说道。“伍德斯托克研究所来到谈判桌前，向Capital One挑战，要求其制定一项推动行业发展并为其他人设立雄心壮志的社区利益计划。尽管没有人得到了他们所要求的一切，但是此过程中涉及的所有人都认识到，在重要议题上实现了实质性的变革和进步。特别是对于伍德斯托克研究所的使命，Capital One对公平和负责任的放贷承诺，以及合作的倡导问题和反映我们共同利益的政策，创建了一个新的强大联盟，可以有效地促进最需要系统性解决方案的那些人。”

全面的社区福利计划

这项为期五年的计划包括在社区发展、社区发展金融机构（CDFIs）、慈善事业和公益、消费卡和汽车借贷、小型企业和供应商多样性以及银行进入方面的重大金融和项目承诺。以下各节重点介绍Capital One在每个领域承诺的关键内容。

社区发展

在过去的六年里，Capital One在社区再投资法（CRA）合格的社区开发借贷总金额排名中排名第一或第二，通过440亿美元的资金扩大其记录，包括负担得起的住房、经济发展、公共基础设施和可替代能源。 这项社区发展承诺包括：

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超过350亿美元，支持LMI社区和个人的负担得起的住房，包括低收入住房税收抵免（LIHTC）投资，相比之前计划的活动增加了近30%。

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超过50亿美元，支持LMI社区面临的挑战的解决方案，包括就业、食品可及性、保健、教育、可再生能源和公共基础设施，通过新市场税收抵免、可替代能源融资和市政借贷等方式。

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继续与特拉华州住房局（DSHA）合作，通过债券购买和按揭支持帮助购房，为第一次购房或寻求再融资的低到中等收入家庭提供市场利率或以下的利率、首付或结算费用援助的DSHA购房计划。预定承诺的溢价定价通过提供的利率或援助通过给借款人。

社区发展金融机构（CDFIs）

Capital One认识到，CDFIs是将资金传递给未得到服务的社区并连接消费者与金融产品和服务的行之有效的组织。 该承诺包括：

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为专注于负担得起的住房、小型企业和消费者贷款的非营利性CDFIs提供6000万美元的资金，是Capital One和Discover计划活动的6倍。

慈善事业和公益

Capital One将在现有的为期五年的2亿美元影响力倡议基础上，大幅增加慈善捐赠和能力建设努力。这项计划承诺在其持续时间内共捐赠5750万美元的慈善事业，相比之前计划的活动增加了近30%。其中包括3,500万美元的承诺，为特拉华州和Discover的CRA评估区域内的非营利机构提供慈善支持，以及2,000万美元用于芝加哥的组织，其中一部分是对Capital One和Discover历史支持的补充。新的慈善投资包括：

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该社区利益计划计划增加5,000万美元的新补助金，是计划内即将到期的CDFI赠款的3倍以上。这些补助金除了以上提到的扩大CDFI贷款和投资之外，还将进一步加强CDFI对小型企业和负担得起的住房的贷款活动，以及在建立能力和加强运营方面协助Capital One的合作伙伴更有效地提供其服务。

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该社区利益计划计划增加2,500万美元的新补助金和公益倡议，以支持包括首付援助、资金维修以及购房前和避免拍卖的咨询等计划，从而促进房屋拥有权。

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该社区福利计划计划增加2,500万美元的新补助金，用于支持在Capital One的LIHTC融资项目中进行的前开发活动、居民服务和租金报告活动。

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该社区福利计划计划增加1,500万美元的新补助金，用于资助与人工智能（AI）相关的研究，重点关注将AI整合到银行业中的过程，同时强调负责任的实施。

Capital One致力于通过扩大无偿服务计划和一系列能力建设服务帮助非营利机构继续开展其关键工作，包括：

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向非营利性组织和小型企业提供无偿助理志愿服务计划的10倍扩大。

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现在扩大当前CDFIs无偿协会志愿者计划的规模，重点包括数据和技术管理以及变革管理。

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在数据，网络安全，基础设施，机器学习和人工智能方面，与社区合作伙伴进行长期的，跨学科的能力增强交流，旨在加强CDFI行业的集体能力和影响力，促进板块的增长，创新和可持续发展。

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建立正式的无偿计划，以增强非营利伙伴的游说和倡导能力。

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达成Capital One洞察中心的30％增长，并采用合作伙伴研究方法，以增加每年进行和委托的研究项目的数量。

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与社区团体合作，以制定关键倡导问题和政策的共同议程，这些问题和政策反映了Capital One和这些组织的共同利益。

消费卡和汽车贷款。

Capital One致力于通过最佳的消费者信贷产品，服务和赋权，服务于和赋权于信用分数谱系中各个级别的客户。自成立以来，Capital One已让4200万客户在开户时得到次级或没有FICO评分，并成功升至主板或更好的FICO评分。Capital One致力于通过推动切实的、积极的客户结果的工具和程序，支持客户的财务健康。这些项目包括简单灵活的自动支付选项，信用卡付款提醒，以及一键支付等，仅在过去一年就防止了超过2500万笔逾期付款和过期费用。Capital One已经投资于： 免费的数字工具，如CreditWise，目前为近6000万的客户和非客户提供服务。 与可汗学院的金融素养合作伙伴关系，启动于2023年7月，已经接触了超过850,000名学习者，他们花费了超过2100万分钟的时间来与内容进行互动。 汽车导购工具，为汽车贷款的客户和非客户提供透明度和教育。 Keep Customers in their Cars计划，利用创新的贷款调整和修改，使超过100万的客户在其他贷款机构可能经历拖车的情况下，留在他们的车里。此计划旨在确保客户保持对出行的持续访问，这对于访问和维护工作，负担得起的住房，医疗保健和健康食品以及其他基本服务是一个至关重要的资源。Capital One将在这一基础上继续扩大其产品的覆盖范围，并通过全程的透明度，教育以及实际支持支持客户的财务生活，特别是通过以下承诺： 面向全国LMI消费者和居住在LMI社区的消费者发放1250亿美元的信用卡贷款。 面向全国LMI消费者和居住在LMI社区的消费者发放750亿美元的汽车金融贷款。 扩大担保卡解押项目（退还客户的存款）的规模，目标是在客户与Capital One以及其他信用局账户良好的情况下，经过两年成为其客户后，解押90％以上的客户。这代表了该计划的15-20％的扩展，建立在Capital One自动审核符合条件的客户的账户以支持客户提高信用评级的基础上。 推出“Second Look”汽车贷款计划，将Capital One的Auto Navigator拒绝的消费者转介给CDFIs，并向CDFI合作伙伴提供无偿和技术援助，以实现更大规模和成功。

此外，Capital One将继续赋权客户，使客户能够更好地掌控他们的财务决策。这种支持将包括建立当前可用的资源，为客户提供易于理解的金融知识，为客户提供管理其财务的简单工具，并在财务困境中支持客户。这些举措包括： 提供简单易用的数字界面，以方便客户选择取消建议的信用额度增加，确保客户更容易控制有关可用信用的决策。 在社区福利计划期间，向信用咨询机构（CCAs）提供额外的1500万美元的补助资金，包括向更具信誉和有效的Cca主动推荐客户。

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为数将近6000万的客户和非客户提供免费的CreditWise数字工具。

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与可汗学院的金融素养合作伙伴关系，启动于2023年7月，已经接触了超过850,000名学习者，他们花费了超过2100万分钟的时间来与内容进行互动。

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Auto Navigator工具，为汽车贷款客户和非客户提供透明度和教育。

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保持客户的Cars计划，利用创新的贷款调整和修改，使超过100万的客户在其他贷款机构可能经历拖车的情况下留在他们的汽车中。该计划专门设计，旨在确保客户继续访问关键的资源，包括访问和维护工作，负担得起的住房，医疗服务和健康食品以及其他基本服务。

Capital One将建立在这一历史基础上，扩大其产品的覆盖范围，并在客户的财务生活的全程中提供透明度，教育和实际支持，特别是通过以下承诺：

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向低收入消费者和居住在低收入社区的消费者发放1250亿美元的信用卡贷款。

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向低收入消费者和居住在低收入社区的消费者发放总计750亿美元的汽车金融贷款。

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扩大Secured Card项目的非担保计划（归还客户存款），目标是在客户在Capital One或信用局账户表现良好并成为客户两年后，解除90％以上的存款。这代表了该计划的15-20％的扩展，建立在Capital One自动审核符合条件的客户的账户以支持客户提高信用评级的基础上。

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此外，Capital One还将推出“Second Look”汽车贷款计划，将Capital One的Auto Navigator拒绝的消费者转介给CDFIs，并向CDFI合作伙伴提供无偿和技术援助，以实现更大规模和成功。

此外，Capital One还将继续支持客户控制其财务决策。该支持将包括建立当前可用的资源，为客户提供易于理解的金融知识，为客户提供管理其财务的简单工具，并在财务困境中支持客户。这些举措包括： 提供一个简单易用的数字界面，以便客户选择退出建议的信用额度增加，确保客户更容易掌控有关可用信用的决策。 在社区福利计划期间，向信用咨询机构（CCAs）提供额外的1500万美元的补助资金，包括向更具信誉和有效的Cca主动推荐客户。

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提供流畅且易于使用的数字界面，以轻松地选择退出建议的信用额度增加，确保客户更轻松地掌控其有关可用信用的决策。

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在社区福利计划的期间，将向信用咨询机构（CCAs）的资助提供额外的1500万美元的资金，包括将推荐客户转介给更正规、更高效的CCAs。

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将额外的60万借款人纳入Capital One的“让客户保住自己的车”计划，帮助这些人在需要的时候保留他们的车辆。

小型企业、多元化供应商和多元文化相关营销人员

Capital One继续投资，帮助小商家获得资本和所需的工具以维持和发展业务，并通过以下承诺扩大多元化供应商的机会：

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投入150亿美元支持小企业和低中收入社区的借贷和资本

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启动Ventures Lending，一个以任务为导向的信用卡，旨在缩小权益和机会差距，针对传统上服务不周的小企业。这一新产品将提供低于市场价的定价，并与CDFIs合作发放贷款和提供周边服务，旨在提高这些企业的长期可持续性。

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扩大多元化供应商参与Capital One的供应商流程的机会，预期与多元化供应商合作支出500亿美元，这相当于历史水平的70%以上在此计划期间。

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此计划期间，Capital One将增加历史水平的30%以进行多元化和与文化相关的营销支出。

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提供小企业在建设和发展过程中所需的工具，包括现金流量洞察，这是一个免费的数字仪表板，可帮助小企业跟踪和预测预期的收入和支出，旨在通过相关信息帮助改善企业的财务健康和稳定。

银行接入

Capital One的零售业务一直是提供创新、引领市场的产品的领导者。Capital One是一家全国性银行，通过独特的数字和实体交付渠道服务广泛、多样化的客户群体。Capital One和Discover客户将能够在公司传统银行服务范围内的华盛顿特区、纽约大都市区和墨西哥湾沿岸地区获取分支机构；在25个主要城市中的21个Café咖啡店；超过16,000个现金存款网点；以及全国超过70,000个无手续费取款机。

Capital One是第一家彻底取消透支费的大型银行，仍然是唯一一家在无需收取费用或最低余额要求的支票账户上提供免费透支保护的大型银行。自2021年取消透支费以来，Capital One的客户已经节省了超过5000万美元的潜在费用。所有Capital One的零售银行产品都不收取账户维护费、最低余额要求、透支费。Capital One的旗舰360支票产品完全通过了银行认证，并连续四年在美国国家银行整体满意度方面排名第一，据J.D. Power。

Capital One将进一步致力于通过增强产品、服务和实体存在来支持金融包容性：

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增加Capital One标志性的银行认证支票账户，至少比公司目前的银行认证支票账户多50%。

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通过增强数字接受计划，为ITINs（个人税号）约10万人提供接入。

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维持Capital One零售业务中30%的分支机构（包括银行和Cafés咖啡店）在低中等收入社区，以补充公司的数字交付渠道，支持社区经济稳定和投资。

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在低中等收入社区开设新的Capital One Cafés，提供重大的社区和消费者利益、金融教育计划和免费聚会空间，供社区团体和公民组织使用。

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确保消费者能够通过一系列新服务和功能满足短期流动性挑战，包括开发可与Capital One标志性储蓄产品一起使用的新Saving Builder功能。这些数字工具将包括储蓄目标和自动储蓄工具，并与非营利伙伴的金融咨询工作坊结合在一起。

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承诺与CDFIs和信用社合作，研究和提供可行且可持续的小额贷款产品给消费者。

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增加Café社区编程和资源，扩大金融健康支持的范围，包括通过社区赞助扩大Café学生大使计划、Money & Life指导和讲习班。

Discover的客户、员工和社区

鉴于发现金融具有悠久的客户服务历史和长期的合作伙伴关系，第一资本信贷还承诺：

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在将发现银行存款和信用卡账户转换为第一资本信贷系统后，确保发现的客户可以获得更广泛的金融产品和服务，包括最优秀的数字工具的独特组合，第一资本信贷的全国网点和咖啡店，以及数万家免费提款合作伙伴位置和免费ATM。

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保证与拟议交易有关的前线员工不会被辞退。

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扩大位于芝加哥南部Chatham的发现银行客户关怀中心，以满足发现最初就业超过1000人的目标。

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保留发现银行的Whitehall客户关怀中心。

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保留发现银行唯一的实体分行和位于特拉华州格林伍德的CRA评估区。此分行将在将发现银行存款帐户转换为第一资本信贷系统后转为第一资本信贷实体分行 。

第一资本信贷一旦完成计划，将继续致力于透明度和包容性。第一资本信贷将在每年定期向联邦储备委员会和美国货币监理署报告其进展情况，在定期会议上向公司的社区咨询委员会更新，并在其网站上发布报告。

“第一资本信贷和发现金融一直是在投资社区方面的领袖，帮助人们根据自己的条件生活，工作和积累财富，”第一资本信贷社区影响和投资主管兼第一资本信贷基金会董事会主席Kerone Vatel说。“这个计划让美国的普通消费者有机会以弹性处理自己的财务状况。我们将继续建立合作伙伴关系，以扩大第一资本信贷和发现金融在社区投资方面的结合深层次的传承，以满足当地居民的需要。”

第一资本信贷收购发现金融

2024年2月，第一资本信贷和发现金融宣布签署了一项明确协议，在此交易中，第一资本信贷将收购发现金融，这是一项具有里程碑意义的交易。交易预计将于2024年底或2025年初完成，需要满足惯常的交割条件，包括监管批准和每家公司股东的批准。社区福利计划取决于发现交易的完成。

此承诺的年度结果可能因市场状况和宏观经济因素而异。如果市场状况和宏观经济因素恶化，安全和健全将始终是公司的首要任务。第一资本信贷将与其谈判伙伴讨论此社区福利计划的重大变化。

有关第一资本信贷收购发现金融的更多信息，请访问www.capitalonediscover.com。

关于Capital One——Capital One Financial Corporation（www.capitalone.com）是一家金融控股公司，与其附属公司一起，截至2023年12月31日，存款金额为3484亿美元，总资产为4785亿美元。总部位于弗吉尼亚州麦克林，Capital One通过各种渠道向消费者，小型企业和商业客户提供广泛的金融产品和服务，Capital One，N.A.在纽约，路易斯安那州，德克萨斯州，马里兰州，弗吉尼亚州和哥伦比亚特区设有分支机构和咖啡厅。Capital One是财富500强公司，交易代码为“COF”，并被纳入S&P 100指数。

第一资本信贷金融公司（www.capitalone.com）是一家金融控股公司，与其子公司一起，截至2024年3月31日，存款达3510亿美元，总资产4817亿美元。总部位于弥敦道，弥敦，弥敦，第一资本信贷通过各种渠道为消费者，小企业和商业客户提供广泛的金融产品和服务。第一资本信贷，N.A.主要分布在纽约，路易斯安那州，得克萨斯州，马里兰州，弗吉尼亚州和哥伦比亚特区的分行和咖啡厅。第一资本信贷是财富500强公司，在纽约证券交易所上市，股票代码为“COF”，并被纳入S&P 100指数。

有关第一资本信贷的其他信息，请访问www.capitalone.com/about。

前瞻性声明

除历史事实陈述外，本通信中的信息可能构成前瞻性陈述，其含义为1995年《私人证券诉讼改革法》的规定。这些陈述包括但不限于关于Capital One Financial Corporation（“Capital One”）和Discover Financial Services（“Discover”）之间建议交易的好处，合并公司的计划，目标，预期和意图以及其他不是历史事实的陈述。前瞻性陈述可能会被用“可能”，“将会”，“应该”，“目标”，“预定”，“计划”，“打算”，“目标”，“预期”，“相信”，“预测”，“展望”，“估计”，“潜在”，或这些术语的否定形式或其他可比较的术语来确定。

所有前瞻性陈述都承受风险，不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致第一资本信贷或发现的实际结果，绩效或成果与任何前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同。此类因素包括但不限于以下内容：（1）交易成本节约和任何收入协同效应和其他预期收益的风险可能无法完全实现，或可能需要更长时间才能实现，交易后的收入风险可能低于预期和/或风险，例如底线的某些开支，例如发现或交易后的第一资本信贷为信贷损失提供拨备，可能比预期更大；（2）作为交易公告和未决状态的企业事务的干扰，（3）发现的业务和运营被整合到第一资本信贷中，包括整合到第一资本信贷的合规管理计划中，将被延迟或者将比预期更为昂贵或困难，或者第一信贷或发现在将其业务成功地整合到其自身中，包括由于意外变量或事件而导致的困难，（4）所需的监管，股东或其他批准未得到及时获得或不得到或其他条件没有及时或全部满足，或以不预期的方式获得（并且所需监管批准可能会导致附加条件，这些条件可能对第一资本信贷或交易后交易的预期收益产生不利影响），（5）商誉风险及每个公司的客户，供应商，员工或其他商业伙伴对交易的反应，（6）合并协议中的收盘条件的失败，或出乎意料地迟缓完成交易或发生可引起其他部分终止合并协议的任何事件，变化或其他情况，（7）由于交易形成的额外股本发行引起的摊薄效应可能导致的股价稀释，（8）交易可能比预期更昂贵以完成，其中包括由于意外的因素或事件，（9）管理和监督扩展的业务及其在交易后的运营由于其业务规模和复杂性的增加而面临的风险，（10）由于这项交易或第一资本信贷交易后的业务规模，范围和复杂性而导致的政府当局加强审查和/或制定额外法规的可能性，（11）交易之前或之后对第一资本信贷或发现可能正在进行的任何法律或监管诉讼的结果，(12)原定交易完结时间，计算及核税处理的前瞻性陈述不得实现，（13）与交易相关的任何公告可能对其产生不利影响。

Capital One普通股的市场价格，（14）交易期间的某些限制，（15）管理层分心于正在进行的 业务经营和机遇，（16）Capital One和Discover成功执行各自的商业计划和战略，并管理其中所涉及的风险，（17）在Capital One或Discover的股权或收购事项的公告、挂起或完成的影响下，对Capital One或Discover保留客户、保留和雇佣关键人员、保持与供应商和其他业务 合作伙伴的关系以及对Capital One和Discover的业务总体情况、经营结果的影响，（18）一般竞争、经济、政治和市场条件以及可能影响Capital One和Discover的未来结果的其他因素，包括资产质量和信用风险的变化；无法维持营收和盈利增长；利率和资本市场的变化；通货膨胀；客户借款、还款、投资和存款 做法；技术变革的影响、程度和时间；资本管理活动以及（19）可能影响Capital One未来结果或Discover未来结果的其他因素；和联邦储备委员会和立法以及监管措施和改革的其他行动。Capital One于2024年4月18日在SEC提交了S-4表格（No. 333-278812），于2024年6月14日进行了修正，以注册将在拟议交易中向Discover股东发行的Capital One普通股份。登记声明， 现在还没有生效，它包括Capital One和Discover的初步联合代理投票声明，也构成了Capital One的初步招股说明书。如果登记声明有效并且联合代理表决权声明/招股说明书定 式，将向Capital One和Discover的股东发送这样的联合代理表决权声明/招股说明书，以便于拟议交易相关。投资者和证券持有人被敦促阅读登记声明S-4，以及在与交易相关的 其他具有关联性的文件中提交给SEC的文件，包括呈报的联合代理声明/招股说明书以及每个。海外证券持有人可能会受到其他监管机构的限制。本通讯中包含的任何推 向性声明仅于此日期发表，不对其进行任何修改、更新或修正，无论是因新信息、未来事件还是其他原因，都不受任何联邦证券法律的限制，除了联邦证券法律所要求的之外。

第一资本信贷打算向SEC提交Form S-4注册申请，以注册股票并发行给发现的股东。该注册申请将包括第一资本信贷和Discover的联合授权书，这也将是第一资本信贷的概述。明确的联合委员会代理/招股说明书将与涉及拟议交易的第一资本信贷和发现的每个公司的股东一同发送。投资者和证券持有人可通过SEC网站（http://www.sec.gov）或联系Capital One或发现的投资者关系部门免费获得这些文件。

2024年4月18日，Capital One提交了S-4表格（No. 333-278812），并于2024年6月14日根据拟议交易进行了修订，以登记Capital One普通股份，这些股份将与Discover股东发行。登记声明尚未生效，其中包括Capital One和Discover的初步联合代理表决权声明，也构成Capital One的初步招股说明书。如果登记声明生效，联合代理表决权声明/招股说明书定稿，将向Capital One和Discover的股东发出这份联合代理声明/招股说明书。投资者和证券持有人被敦促阅读S-4的登记声明以及初步联合代理声明/招股说明书，包括任何修订及其他文件。投资者和证券持有人可以通过SEC网站http://www.sec.gov获得Capital One或Discover提交的这些文件和其他文件，或通过Capital One或Discover的投资者关系部门联系。

第一资本信贷公司		发现金融服务
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在做出任何投票或投资决策之前，建议第一资本信贷和发现的投资者和证券持有人仔细阅读整个登记报告和初步联合代理书/招股说明书，包括任何修订的补充材料。关于拟议交易的重要信息。可以根据上述内容获得这些文件的免费副本。

公司及其董事和高级管理人员可能被视为在与Aera Merger有关的委托招股中的招股者。公司的董事和高级管理人员的信息在公司的2024年股东年度会议上的委托书中得到确认，该委托书于2024年3月21日提交给SEC。投资者可以通过阅读有关该交易的委托书获取有关此类参与者兴趣的其他信息。

在与拟议交易相关的股东代理票过程中，第一资本信贷、发现和他们的某些董事和高管可能被认为是在拟议交易中向第一资本信贷或发现的股东代理票的参与者。关于第一资本信贷和发现的董事和高管以及其他可能被认为是在拟议交易中向第一资本信贷或发现的股东代理投票的其他人的信息将包含在有关拟议交易的联合委托书/招股说明书中，该说明书由第一资本信贷向美国证券交易委员会提交。有关第一资本信贷的董事和高管及其对第一资本信贷普通股的持股情况的信息可以在第一资本信贷的与2024年股东大会有关的确定性代理说明书中找到，该说明书于2024年3月20日向证券交易委员会提交，并随后由第一资本信贷向证券交易委员会提交的其他文件。发现金融的董事和高层管理人员及其对发现金融普通股的持股情况的信息也可以在发现金融的与2024年股东大会有关的确定性代理说明书中找到，该说明书于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交，并随后由发现金融向美国证券交易委员会提交的其他文件。有关此类参与者利益的其他信息包含在初步联合委托书/招股说明书以及有关拟议交易的其他相关文件中，当它们可用时，与SEC一起提交。

2025-2029社区利益计划1

我们的承诺Capital One宣布了一项历史性的社区利益计划（CBP），总额超过2650亿美元，为期五年，其中包括业内领先的金融和高影响力的项目承诺，作为我们决定收购Discover Financial Services的一部分。我们的CBP将在成功完成拟议中的Discover股权收购后生效，是此前与银行收购有关的任何社区承诺的两倍以上。在未来五年中，总投资、创新借贷和慈善捐款：2650亿美元CBP包括：440亿美元社区发展金融* 6000万美元以支持社区发展异构性金融机构（CDFI），超出我们的440亿美元社区发展承诺* 5750万美元的慈善捐款，以及围绕住房权益 ，居民服务、负责任的AI和非营利组织的能力建设的利益赞助，包括CDFI和小型企业* 50亿美元的预期与多样化供应商的开销* 150亿美元的贷款于LMI社区的小型企业和/或营业收入100万美元或以下的企业* 2000亿美元的贷款于低收入和中等收入（LMI）消费者和居住在LMI社区的消费者，通过简单、透明和负 担得起的产品来帮助增加对金融体系的接触通过其无需费用、无最低余额要求和无透支费用的旗舰银行认证360支票账户的50%增长； 维持其30%的分行和咖啡馆在LMI人口普查区内开放新的咖啡馆，以LDI社区为重点的新产品、功能和计划，涉及贷 款给传统上服务不足的小型企业；建立储蓄；调整现有体验以实现客户更大的财务决策控制；投资于财经素养和教育；并与基于社区的组织合作，以高影响力公共研究和律师事务解决身份、消费者和社区政策问题。OUR NEGOTIATING PARTNERS*这些类别中开展的最大社区承诺由银行收购以来，自2016年以来。社区利益计划2版权所有2024 Capital One

我们的CBP表明，Capital One和Discover的组合将创造一个提供更多贷款、投资和服务于未被服务的个人和社区的机会，比任何一家机构独立使用的机会都要多。我们CBP的承诺旨在为LMI社区的消费者扩大经济机会，包括低收入社区、农村地区和有色人种社区的消费者。它将支持未银行化或少使用银行的消费者获得最佳产品和服务的机会，以及为信用点谱贷款_EXPAND_ACCESS_HI_ERR。 此外，CBP还将扩大LMI社区和消费者对资本和机会的访问，使其可以更加轻松地获取到安全、可负担得起的住房；扩大信用额度，使小企业主能够维持和发展业务；扩大项目范 围，以确保人们具备寻求高薪工作和提升职业生涯所需的技能；建立高质量的本地基础设施，以便提供基本服务；以及支持学校、市民中心和重要的医疗保健设施的开发，这些都是 构建强大而充满活力的社区所必需的。我们还将投资于非营利伙伴的能力建设，包括CDFI，以便他们可以在响应客户的需要方面发挥更为关键的作用。OUR NEGOTIATING PARTNERS [图形出现在这里]在制定我们的CBP时，我们很荣幸地与四个行业内规模最大、最知名的社区组织合作：国家拉丁裔社区财产建设协会（NALCAB）、NeighborWorks America（NeighborWorks）、Opportunity Finance Network（OFN）和伍德 纪念协会（Woodstock）。这些组织代表800多个非营利组织，并是经济扶持、住房保障和业主权益咨询、资产创造、经济福利、CDFI以及研究和解决经济正义问题的行业 领袖。他们对社区有着深刻的连接和多元的观点，以推进消费者和小企业经济机会的最佳方式。这些谈判由Marla Bilonick（国家拉丁裔社区财产建设协会（NALCAB）董事长兼首席执行官）领导。NALCAb是一个由200多个使命驱动的组织组成的国家网络，这些组织是在48个州、Washington、DC和波多黎各的地理上和族裔上多样的 拉丁裔社区中的支点机构。比洛尼克在经济和社区发展领域拥有超过25年的经验，专注于小企业发展、社区为基础的金融服务和重点关注拉丁美洲和美国拉丁裔的 国际救援。COMMUNITY BENEFITS PLAN 3版权所有2024 Capital One

拜登总统任命Bilonick担任美国财政部CDFI基金会社区发展咨询委员会主席，成为该委员会历史上第一位成功当选的拉丁裔（或拉丁裔男性）主席，也是29年历史中第二位女性主席。Bilonick相信联盟的力量可以推动共同的目标，这导致拉丁裔领导的CDFIs联盟成立，这个联盟被称为全国CDFI高管联盟（NALCE）。她是Capital One社区顾问委员会（CAC）的创始成员，该委员会始于2013年。

Marietta Rodriguez，NeighborWorks America（NeighborWorks）总裁兼首席执行官。NeighborWorks为人们提供住房购买机会，改善他们的生活并增强他们的社区。NeighborWorks使命的基础是，在每个州、哥伦比亚特区和波多黎各地区几乎拥有强大、健康、准备充分的网络组织。在NeighborWorks工作了二十多年的时间里，Rodriguez在低收入家庭面临的一些最棘手的挑战方面，例如拥有房屋、财务能力和社区建设和参与方面，建立了可靠的记录。Rodriguez拥有超过25年的经验，在当地、区域和国家层面上从事经济适用住房和社区发展工作。她管理着超过1.5亿美元的年度预算，并已在范围和应用方面战略性地推进了NeighborWorks的努力。据《非营利时报》称，Rodriguez是全国最有影响力的非营利组织领袖之一，是呼吁跨部门解决社会最大挑战的主要声音。Rodriguez自2019年以来一直是Capital One CAC的成员。

Harold B. Pettigrew Jr.，Opportunity Finance Network（OFN）首席执行官。OFN是一个全国性的网络，拥有390多个CDFIs。OFN的社区发展贷款基金、银行、创业投资基金和信用合作社的网络致力于确保主流金融无法服务的社区可以获得负担得起、负责任的金融产品和服务。Pettigrew于2023年6月加入OFN，担任第三任总裁兼首席执行官。在担任这一职务之前，Pettigrew领导了华盛顿地区社区投资基金（Wacif），该投资基金是首都地区领先的CDFIs之一，担任了七年的时间。Pettigrew是平等的经济发展的领军人物之一，担任美国财政部社区发展咨询委员会的副主席，联邦储备银行里士满分行的社区投资委员会，以及几家国家银行的社区顾问委员会，包括Capital One的CAC。当社区因各种原因受到负面关注时，在那些新闻标题背后，Pettigrew看到的是邻居和社区正在为实现变革所需的资源而奋斗。

Horacio Mendez，Woodstock Institute（Woodstock）总裁兼首席执行官。Woodstock是一家领先的非营利性研究和倡导组织，致力于公平放贷、财富创造、经济正义和金融系统改革。在芝加哥和国家范围内运营，Woodstock始终提供有影响力的成果，比如在1975年通过住房抵押贷款披露法案、1977年的社区再投资法案、2021年的掠夺性贷款预防和伊利诺伊社区福利计划。Mendez于2020年8月加入Woodstock，成为该组织的第一位拉丁领袖，他在政策、监管、金融、研究和战略方面拥有丰富的经验。在担任这一职务之前，Mendez担任MUFG联合银行美洲公司的企业社会责任总监，并担任了荷兰合作银行、硅谷银行和旧金山联邦储备银行的高管职位。此外，Mendez还在阿斯彭研究所的经济机会计划中担任高级研究员长达七年之久。

Capital One是一家多元化的金融机构，为消费者、小企业和商业客户提供一系列传统金融产品和服务。我们成立以来，一直是金融包容和福利的引擎，满足顾客不同阶段的金融需求。我们通过国家数字足迹和物理投递渠道独特的组合来支持我们的社区。这一战略得益于我们自2005年至2012年收购的传统和数字银行以及我们在技术和人才方面的领先投资。强调我们对于《社区再投资法》（CRA）原则的强烈承诺，Capital One在过去六年报告的总贷款额中，在所有银行中在CRA合规社区发展贷款方面排名前两位。我们是服务低收入信用卡和汽车贷款消费者需求的行业领袖，为我们的4,200万没有FICO分数或信用不良的客户提供服务，帮助他们获得主要或更好的FICO分数，是最大型银行中分支机构位于低收入社区的百分比最高的银行之一，我们也增加了我们标志性Café的存在。在Capital One，我们始终优先考虑我们客户的整体财务健康状况，提供最佳的产品和服务满足他们的金融需求。我们是第一家，也是唯一一家在所有产品中取消透支和不足资金费用的前十大银行，同时在提供无需收取费用或最低余额要求的支票账户透支保护的情况下，仍然提供免费透支保护。我们通常是消费者与信贷共享的第一次经历，我们与这些顾客合作，帮助他们安全地建立信贷。

使用您的moomoo账号登录以使用该功能。COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSE SUPPLIERS+ 市区发展金融机构（CDFIs）资本对于发展促进个人和小企业的经济机会的繁荣社区至关重要。CDFIs是传递资本到未受服务社区和将消费者连接到金融产品和服务的经过验证的高效机制。 Capital One和Discover在2023年致力于向全国的CDFIs贷款近10,000万美元。通过我们的CBP，Capital One承诺：$6,000,000资本用于专注于可负担房屋、小企业和消费者贷款的CDFIs，以及其他非营利性CDFIs，重点是可负担房屋、小企业和消费者贷款，共计我们计划活动的6倍。如慈善事业部分所述，提供额外的500万美元的补助支持以及亲善技术援助，以增加CDFIs的能力建设和组织效益。CDFIs INCREASE $6,000,000 $6,000,000 6倍 $5,000,000 $4,000,000 $3,000,000 $2,000,000 10,000,000美元 10,000,000美元 $0 CBP之前 CBP之后承诺 承诺我们计划活动的6倍 COMMUNITY BENEFITS PLAN 9版权所有2024年Capital One

COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSESUPPLIERS+ 慈善和无偿奉献我们的CBP建立在Capital One为期五年的2,000万美元的Impact Initiative上，该倡议于2020年启动，旨在帮助改善传统上未受服务社区的经济机会。 Impact Initiative专注于针对我国许多最重要的经济挑战的核心支柱，以及解决实现社会经济流动性的结构性障碍。这些支柱包括负担得起的住房、职业发展、小企业支持、财务福祉以及数字接入。我们的努力受长期的信仰的启示，即我们的合作伙伴——最接近社区需求的人们——最有能力开发有效和可持续的解决方案。负担得起的住房开发者、非营利组织、地方政府和市区领袖与Capital One的社区计划齐心协力。我们承诺在CBP的整个期限内提供总计5,750万美元的慈善基金，比我们计划的活动增加了近30％。其中包括3,500万美元的批发购买支持，包括发现的CRA评估区域的非营利性组织，以及芝加哥地区的2,000万美元的组织，其中部分是Capital One和Discover在这些市场上历史性的支持。我们的额外的增量慈善投资将包括：在CBP的持续时间内，增加5000万美元的CDFIs补助金，超过我们计划的CDFI赠款的3倍。这些赠款将进一步使CDFI为小企业、可负担房屋和小额消费者贷款提供贷款活动，并帮助我们的合作伙伴建立能力并加强机构运作，更有效地提供他们的服务。 COMMUNITY BENEFITS PLAN 10版权所有2024年Capital One

COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSE SUPPLIERS+苹果CEO库克大规模出售股票，套现逾3亿港元。额外的2500万美元用于资助房屋所有权计划，包括首付援助、资金修缮、购买前咨询和避免被收回计划。额外的2500万美元用于资助我公司的LIHTC融资财产中的预建设活动、居民服务和财务福利计划。额外的1500万美元用于资助人工智能（AI）相关的研究，侧重于将AI集成到银行业中，同时强调负责任的实施。Capital One认识到，建设蓬勃的社区和促进经济机会需要不仅仅是金融资源。在一个快速变化且日益数字化的世界中，我们认识到非营利组织在适应消费者不断变化的需求和偏好、同时寻求履行他们的使命方面所面临的挑战。因此，我们的CBP扩大了我们创新的无偿技术援助计划，支持我们合作伙伴和他们服务社区的全面需求，扩大我们的以技能为基础的志愿者计划，并利用我们的相关联合企业的多样化专业知识和关键能力，致力于扩展资本领域的高需求领域，例如信息技术、数据分析和研究、营销、人力资源管理以及法律服务，包括使用我们的倡导声音支持我们的非营利合作伙伴的努力，推进共同政策优先事项，包括支持以AI为善和推进公平负责任的放贷。这些承诺包括：我们的无偿关联人员志愿者计划的10倍扩容，每年平均为200多个非营利性和不受服务的小企业提供服务。无偿工作人员志愿者计划的5倍扩容，每年平均为30多个CDFIs提供服务，重点是数据、技术和变革管理。与社区合作伙伴长期跨学科能力建设合作，包括数据、网络、基础设施、机器学习和人工智能方面的强化能力，旨在加强CDFI行业的集体能力和影响力，促进该行业的增长、创新和可持续发展。资本一智见中心，我们的内部研究职能，和我们的基于合作伙伴的研究计划的30％的增长。我们将增加每年进行和委托的研究项目数量，为解决方案提供洞见，满足政府、企业和非营利部门的问题解决者，以塑造证悉的解决方案。建立正式的无偿计划，以增强我们的非营利合作伙伴的游说和倡导能力；与社区团体合作，就重要的倡导问题和政策发展共同议程，反映我们的共同利益，包括支持负责任使用AI的政策和倡导公正负责任的放贷政策。COMMUNITY BENEFITS PLAN 11版权所有2024年Capital One

COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSE SUPPLIERS+ 消费卡和汽车贷款我们致力于通过提供最佳消费者贷款产品，继续支持LMI客户。我们致力于通过工具和计划支持客户的财务福祉，推动切实而积极的结果。这些计划包括简单灵活的自动付款选项、自动注册信用卡付款提醒和一键付款等，单单在过去一年中就帮助防止了超过2500万次逾期付款和过期费用。我们已经投资了：免费数字工具CreditWise，目前服务于近6000万客户和非客户。通过Khan Academy进行的金融素养合作，自2023年7月推出以来，已经吸引了超过85万名学习者，他们花费了超过2100万分钟与内容进行互动。向LMI消费者和居住在LMI社区的消费者提供的2,000亿美元消费者卡和汽车贷款 我们的Auto Navigator工具，为我们的汽车贷款客户和非客户提供透明度和教育。我们的汽车金融业务中，我们利用创新的贷款调整和修改，使100万个客户——可能在其他贷款人那里经历过资产清算——留在他们的汽车中。该计划专门设计为确保我们的客户保持对流动性的持续访问，这是访问和维持就业、负担得起的住房、医疗保健和健康食品以及其他必需服务的关键资源。WE HAVE HELPED PREVENt OVER 2500万 late payments and past due fees in the past year alone作为该CBP的一部分，我们承诺：在我们的CBP的持续时间内，向在LMI社区和LMI社区居民中居住的LMI消费者提供总计1,250亿美元的信用卡贷款。 在我们的CBP的持续时间内，向在LMI社区和LMI社区居民中居住的LMI消费者提供总计750亿美元的汽车贷款。展开担保卡未保障计划（退还客户的存款），旨在在客户成为客户两年后，解除资格要求挂保种和其他机构账户的情况下，将90％以上的客户解除保护。 这代表了该程序的15-20％的扩张，并在自动审查解除资格的实践基础上，为非保证资格的非信贷合同自动审查帐户打下了基础，以积极支持客户提高欠款地位。推出“第二次查看”汽车贷款计划，将Capital One的Auto Navigator拒绝的消费者转介给CDFIs，并向CDFI合作伙伴提供无偿和技术援助，以增强和扩大他们在这一市场内服务的能力。提供教育和透明度，以确保客户掌握自己的财务生活We认为，赋予客户更大的控制权，使他们更加掌握自己的财务决策，包括主动为他们提供易于使用和透明的金融教育和决策工具，以管理他们的财务状况。我们致力于在我们的客户可用的资源之上进行建设，包括：提供简单易用的数字接口，使客户能够更容易地控制有关其可用信贷的决策，包括短信通知等。将非营利组织及其客户与汽车导航器连接起来，为客户提供更多进入汽车融资的透明度的工具，使他们更有信心地购物。增强CreditWi的功能，增加了更多的金融健康工具，包括目标设定工具，帮助消费者实现信用评分改善的重要里程碑。COMMUNITY BENEFITS PLAN 13版权所有2024年Capital One

COMMUNITY CDFI PHILANTHROPY CONSUMER CARD & SMALL BUSINESS & BANk ACCESS DEVELOPMENt & PRO BONO AUTO LENDING DIVERSE SUPPLIERS+WE HAVE HELPED PREVENt OVER 2500万 late payments and past due fees in the past year alone作为CBP计划的一部分，我们承诺： $1250亿美元的信用卡贷款，向全国居住在低收入社区和LMI社区的LMI消费者提供。 $750亿美元的汽车贷款，向全国居住在低收入社区和LMI社区的LMI消费者提供。扩大担保卡解保程序（退还客户的存款），目的是在客户成为Capital One和其他信用局帐户客户两年后，将90％+处于良好地位的客户从无担保状态中解除挂保。这代表了该程序的15-20％的扩张，建立在自动审查账户解除保护资格实践的基础上，以积极支持客户提高欠款地位。 推出“二次查找”汽车贷款计划，将被Capital One's Auto Navigator拒绝的消费者转介给CDFIs，并向CDFI合作伙伴提供无偿和技术援助，以增强和扩大他们在这一市场内服务的能力。提供教育和透明度，以确保客户掌握自己的财务生活 我们认为，赋予客户更大的控制权，使他们更加掌握自己的财务决策，包括主动为他们提供易于使用和透明的金融教育和决策工具，以管理他们的财务状况。我们致力于在我们的客户可用的资源之上进行建设，包括：提供简单易用的数字接口，使客户能够更容易地控制有关其可用信贷的决策，包括短信通知等。将非营利组织及其客户与汽车导航器连接起来，为客户提供更多进入汽车融资的透明度的工具，使他们更有信心地购物。增强CreditWise的功能，增加了更多的金融健康工具，包括目标设定工具，帮助消费者实现信用评分改善的重要里程碑。COMMUNITY BENEFITS PLAN 12版权所有2024年Capital One

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今天天气不错 今天天气不错

苹果CEO库克大规模出售股票，套现逾3亿港元。

社区CDFI慈善消费卡、小企业、银行接入发展项目和无偿汽车融资服务，多元供应商+在我们的“让客户保有他们的汽车”计划中为60万余名借款人带来帮助，帮助这些人在需要时保住他们的车辆，以支持客户克服挫折。除了积极关注客户，Capital One还致力于提供支持以应对挫折。我们的CBP包括帮助客户重振旗鼓的计划，其中包括：向CCAs额外提供1500万美元的资金补助，持续时间内将客户更主动地推荐至信誉良好且有效的CCA。将60万余名借款人带入我们的“让客户保有他们的汽车”计划中，在需要时帮助这些人保住他们的车辆。Capital One承诺帮助这些客户了解和评估他们的选择，并成功管理他们的汽车贷款，包括提供还款方案。我们还将继续坚持不要求或使用任何我们资助的车辆的起动中断装置的长期做法。社区福利计划14版权所有2024年Capital One

社区CDFI慈善消费卡、小企业、银行接入发展项目和无偿汽车融资服务，多元供应商+支持多元供应商和有关群体营销人员。我们深知将企业支出投资于由女性、少数族裔、残障及老兵等不同群体拥有和运营的产品和服务的力量，我们承诺扩大多元供应商的机会，包括：预计花费500亿美元与多元供应商合作，这将比我们社区福利计划的历史最高水平增长超过70%。扩大我们的发展计划，惠及超过100家不同的企业，为其提供建设能力和能力驱动长期经济影响所需的工具、资源和指导。我们的多元和有关文化的营销支出计划将比我们社区福利计划的历史最高水平增长30%。社区福利计划16版权所有2024年Capital One

资本一将继续参与支持我们客户的可持续债务产品，包括结构化贷款以激励减少排放目标，绿色贷款和债券，以及通过房利美和房地美的绿色多家庭住房融资计划。一旦完成社区利益计划，资本一的透明度承诺和 accountability将持续。我们将在年度期间向美联储委员会和货币监理局报告我们的进展，定期与我们的社区咨询委员会进行会议，并在我们的网站上发布报告。在2024年2月的收购中，资本一和发现金融宣布达成明确协议，根据该协议，资本一将以标志性交易收购发现金融。预计交易将于2024年底或2025年初完成，取决于满足惯常的结项条件，包括获得监管批准和每个公司的股东的批准。社区利益计划将取决于发现的交易完成。这一承诺的年度结果可能会因市场条件和宏观经济因素的波动而波动。如果市场条件和宏观经济因素恶化，安全性和稳健性仍将是我们的首要任务。我们将与我们的谈判伙伴讨论我们CBP的建议性重大变化。在Capital One，我们一直相信公司的成功与我们的客户和社区的成功紧密相连。因此，我们一直试图将社区和慈善倡议充分整合到我们的业务模式中。我们的社区利益计划延续了这种遗产，并提供了将金融包容和金融福祉扩展到数百万额外的消费者和小企业的机会。社区利益计划19版权所有2024年Capital One

前瞻性陈述本通信中的信息，除历史事实陈述外，可能构成前瞻性陈述，即在1995年《私人证券诉讼改革法》的意义下。这些陈述包括但不限于关于资本一金融公司和发现金融服务之间建议交易的收益，合并公司的计划、目标、期望和意图以及其他非历史事实的陈述。可通过术语识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“应该”、“目标”、“计划”、“打算”、“目标”、“预计”、“相信”、“预测”、“展望”、“估计”、“潜在”或“继续”或这类术语或其他可比的术语的否定。所有前瞻性陈述均受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致资本一或发现的实际结果、绩效或成就与任何正式前瞻性陈述所表述的结果不同。这些因素包括但不限于：（1）从交易中可能实现的成本节约和任何收入协同作用和预期收益的风险可能无法完全实现，或者可能需要更长时间才能实现，交易后的收入可能低于预期和/或发现的某些费用（如信用拨备），或者资本一交易后的某些费用可能比预期的大，（2）由于发布交易和事务的悬而未决性，各方的业务可能受到干扰，（3）发现业务和运营集成到资本一的复合管理计划中的风险将受到实质性延迟或比预期的更昂贵或困难，或者资本一其他方面无法成功地将发现的业务整合到自己的业务中，包括因意外因素或事件（4）可能未能按时获得必要的监管，股东或其他批准或无法满足交易的限制条件，包括没有预料到的（并且需要的监管批准可能会导致实施不符合预期的条件，这些条件可能会对资本一或交易完成后的预期交易收益产生负面影响），（5）声誉风险和交易前后各公司的客户、供应商、员工或其他商业伙伴对交易的反应，（6）合并协议书中的结项条件失败，或者任何事项、变化或其他情况可能导致该合并协议书的终止，（7）交易中公共股东股票的额外发行可能造成的稀释，（8）该交易可能比预期更昂贵，其中可能包括意外因素或事件的结果，（9）与资本一之后的交易和运营扩展经营和运营监督相关的风险，由于业务变得更大和更复杂，（10）交易或交易后资本一业务经营范围、规模和复杂性可能增加的政府当局的审查和/或额外监管要求的可能性，（11）目前正在起诉就资本一提出的法律或监管诉讼或交易后提起的诉讼或针对发现的诉讼，（12）交易的时机、完成以及交易的会计和税务处理的预期结果的预期结果与预期的风险，（13）与交易有关的任何公告可能对资本一普通股的市场价格产生负面影响，（14）交易的挂起期间的某些限制，（15）将管理的分散由正在进行的业务运营和机会引起的管理关注转移，（16）资本一和发现在执行各自业务计划、策略并管理所涉及风险方面的成功，（17）对资本的宣布、挂起或完成缘由一和发现的客户保留和雇佣关键人员、以及与它们的供应商和其他商业伙伴维护关系，对资本的利润和业务造成的影响，以及（18）可能影响资本一未来业绩或未来结果的任何其他因素和联邦储备理事会和立法和监管行动和改革的其他行动。可以在资本一年度报告Form 10-k、季度报告Form 10-Q和当前报告Form 8-k及发现的年度报告Form 10-k、季度报告Form 10-Q和当前报告Form 8-k中找到影响资本单一次和发现的未来结果的附加因素，它们均已提交给证券交易委员会，并可通过证券交易委员会的网站http://www.sec.gov获取。资本一和发现否认任何义务，也不打算在此通信中更新或修订任何前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在此处日期为止有效，无论是因新信息、未来事件还是其他原因，都不会更新或修改，除非受到联邦证券法的要求。交易及有关位置的重要信息和位置。资本一于2024年4月18日提交了S-4表注册声明书（编号333-278812）至证券交易委员会，2024年6月14日进行了修订，以注册发行给发现股票股东的资本一普通股，涉及拟议交易。这份尚未生效的注册声明书包括资本一和发现的初步联合代理人声明书，也构成了资本一的初步招股说明书。如果注册声明书变为有效，并且联合代理人声明书/招股说明书达到明确形式，则将向资本一和发现的股东发送联合代理人声明书/招股说明书，涉及拟议交易。投资者和证券持有人强烈建议阅读S-4编号注册声明，以及与交易有关的其他任何修订或补充文件，以及任何其他涉及联合代理人声明书/说明书的文件，因为这些文件包含或将包含关于拟议交易和相关事项的重要信息。资本一和发现的投资者和证券持有人可以通过证券交易委员会网站http://www.sec.gov获得这些文件的免费副本，也可以通过电子邮件资本或发现的投资者关系部门联系：投资者关系，第一个资本信贷有限公司，弥补韦恩，VA 22102，电子邮件地址：investorrelations@capitalone.com（703）720-1000发现金融服务，2500 Lake Cook Road Riverwoods，IL 60015，Attention：Investor Relations investorrelations@discover.com（224）405-4555在做出任何投票或投资决策之前，资本单一次和发现的投资者和证券持有人应仔细阅读全部注册声明和初步联合代理人声明/说明书，包括任何修订件以及它们变得可用时的修正件或修补件，因为它们包含或将包含有关该拟议交易的重要信息。这些文件的免费副本可以按上述方式获得。诱导征询是有关资本一和发现的董事和高管等人员在拟议交易中向双方股东征求代理的活动中的参与者。有关资本单一次、发现的董事和高管以及其他可能被认为是资本单一次或发现股东在拟议交易的名义中请求资本单一次和发现股东代理的人员的信息，将被包含在相关的联合代理人声明书/说明书中，该书将由事件的资本一提交给证券交易委员会。关于资本单一次的董事和高管及其对资本单一次普通股权的所有权的信息，也可以在资本单一次于2024年3月20日提交给证券交易委员会的2024年股东大会的最终代理说明书中找到。和其他随后提交给证券交易委员会的资本一文件。有关发现的董事和高管及其对发现共同股份的所有权的信息，也可以在发现于2024年3月15日提交给证券交易委员会的2024年股东大会的最终代理说明书中找到。和其他随后提交给证券交易委员会的发现文件。关于这些参与者的利益的其他信息包含在初步联合代理人声明/说明书和提交给证券交易委员会时可用的其他相关文件中。社区利益计划20版权所有2024年Capital One

下面是刊登于2024年7月17日的网站www.capitalonediscover.com的材料副本。

以下文章于2024年7月17日向资本一员工提供。

资本一宣布2650亿美元的社区利益计划

新计划有超过265亿美元的贷款、投资和慈善事业超过五年十年探索:深入经济及社区发展。

我们拟收购发现金融，将两家具有优秀投资记录并在我们生活和运营的社区投资的使命性公司联系在一起。今天，我们很高兴宣布了一项2650亿美元的社区福利计划，这将在全国范围内进行重大的财务和项目投资，以解决关键经济优先事项。

社区福利计划是银行分享他们履行《社区再投资法案》要求和对更广泛社区需求的回应的计划。

Andy Navarrete，执行副总裁兼外部事务负责人

“该计划为低收入和中等收入社区提供高影响、可扩展的解决方案，其承诺和雄心壮志反映了推动其发展的强有力而坦诚的对话。我们一直重视社区和客户对我们的产品、政策和计划的反馈，认识到我们的合作伙伴通常是最接近社区需求的人，我们深深感谢我们的谈判伙伴和全国各地其他社区成员和领导人对该计划反映出来的反馈和创新思想。”

该计划比以往与银行收购有关的任何承诺都要大一倍，并向关键利益相关者，包括社区伙伴、政策制定者和其他人展示了Capital One和Discover如何创造一个机会，为不发达社区提供比机构自行的借贷、投资和服务更多的支持。

我们的计划旨在扩大低收入和中等收入（LMI）社区、农村地区和有色社区等未被服务到消费者的经济机会。它还将支持未开户或少开户的消费者以及各种信用等级的消费者访问最佳产品和服务以及扩大获取资本和机会的途径。

该五年计划旨在：

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提供更多安全且负担得起的住房

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扩大信贷额度，使小企业主能够维持和发展他们的企业

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增加低收入消费者的银行产品和信贷的准入门槛

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建立高质量的本地基础设施，以促进提供基本服务，并支持学校、公民中心和医疗设施的发展，这对于建立强大而充满活力的社区至关重要。

该计划代表了我们在不断关注金融包容和福利方面的重点，将继续建立在Capital One和Discover在社区投资方面的共同遗产上，帮助人们依靠自己的方式生活、工作和积累财富。

Kerone Vatel，社区影响和投资负责人

“Capital One和Discover一直是在社区投资方面的领导者，帮助人们依靠自己的方式生活、工作和积累财富。这个计划为全美各地的普通消费者提供了带有回弹的金融导航的机会。我们将继续建立合作伙伴关系，建立在Capital One和Discover深厚的社区投资遗产之上，该遗产以人们居住的地区的需求为中心。”

该计划具有重大的财务和项目承诺，包括：440亿美元的社区发展融资，6000万美元的支持社区发展金融机构，5750万美元的慈善事业，2000亿美元的向低收入和中等收入消费者提供消费贷款，150亿美元的向小企业提供贷款，以及预计耗资50亿美元的多元化供应商支出。此外，该计划还将推出专门针对服务未被服务到的人群的新产品和功能。

重要的是，我们不是单独制定这个计划。我们与业内最大、最知名的四个社区组织——美国拉丁裔社区资产建设协会（NALCAB）、NeighborWorks America（NeighborWorks）、Opportunity Finance Network（OFN）和伍德斯托克研究所（Woodstock）密切合作。这些组织代表超过800个非营利性组织，是负责经济适用房和业主咨询、资产生成、经济流动性、CDFI以及经济正义研究和倡导的行业领袖。

我们还与我们长期的社区咨询委员会的二十多名成员进行了咨询，该委员会是一个非营利组织领导人可以了解我们的战略、产品和服务（尤其是与未被服务到的社区有关的战略、产品和服务）并提供反馈的论坛。

我们的团队还与100多个社区组织和100多名地方、州和联邦政府选定官员会面，讨论并听取他们对收购的想法，并了解我们的努力和社区福利计划如何对全国各地社区的需求做出最具响应性的回应。

这一接触包括在Capital One和Discover足迹的关键市场与社区组织进行听讲会。

所有这些声音都有助于建立与社区的深厚联系和不同的视角，以促进为消费者和小企业提供经济机会的最佳途径，特别是那些传统上被忽视的人。

有关社区福利计划的其他信息，请查看公告新闻稿和附带概述。

我们理解这是令人激动的新闻。但是，请不要在社交媒体（包括个人社交媒体（X、Facebook、Instagram等）或专业社交媒体（LinkedIn等））上发布或评论此公告或建议的交易。

前瞻性声明

除历史事实陈述外，本通信中的信息可能构成前瞻性陈述，其含义为1995年《私人证券诉讼改革法》的规定。这些陈述包括但不限于关于Capital One Financial Corporation（“Capital One”）和Discover Financial Services（“Discover”）之间建议交易的好处，合并公司的计划，目标，预期和意图以及其他不是历史事实的陈述。前瞻性陈述可能会被用“可能”，“将会”，“应该”，“目标”，“预定”，“计划”，“打算”，“目标”，“预期”，“相信”，“预测”，“展望”，“估计”，“潜在”，或这些术语的否定形式或其他可比较的术语来确定。

所有前瞻性陈述均受到风险，不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致任何结果与这些前瞻性陈述所暗示的结果有所不同。这些因素包括但不限于：（1）交易中成本节省以及任何收入协同效应和其他预期收益可能无法完全实现或可能需要更长时间才能实现的风险，其所述交易后的收入可能低于预期，并且/或Discover或Capital One交易后的某些支出（如为信贷损失提供的支出）可能高于预期，（2）因公告和交易进行中的不确定性而对当事方业务造成的干扰，（3）Discover的业务和运营与Capital One的整合，包括整合到Capital One的合规管理计划中，将出现重大延迟或成本高于预期或更难以整合Discover的业务到自己的业务中，包括由于意外因素或事件引起的，（4）有可能未能及时满足或完全满足所需的监管，股东或其他批准条件，或者获得令人意外的批准有条件（且监管批准的风险可能导致在交易结束后对Capital One或交易后的预期收益施加影响的条件），（5）声誉风险以及每家公司的客户，供应商，员工或其他业务伙伴对交易的反应，（6）合并协议中的关闭条件未被满足，或任何意外延迟完成交易或可能引起合并协议终止的事件，变化或其他情况，（7）股票交易中附带的稀释造成的影响，（8）由于意外因素或事件而实现交易可能更昂贵，（9）与Capital One交易后业务和运营的扩展管理和监督的风险，由于Capital One的业务规模和复杂性增加，（10）可能由于交易或Capital One业务操作规模，范围，复杂度增加而受到政府机构更严格的审查和/或其他监管要求的风险，（11）目前正在进行或之后可能就Capital One或Discover提出的法律或监管程序的结果，或者合并之前，与Discover有关的，可能存在关于Capital One提出的法律或监管程序的风险/或之后，（12）交易的时机，完成时间，会计和税收处理的预期均未能得到满足的风险，（13）与交易有关的任何公告可能对Capital One普通股市场价格产生不利影响的风险（14）交易进行中的某些限制，（15）管理层关注正在进行的业务运营和机会的分散，（16）Capital One和Discover成功执行各自的业务计划和战略，以及管理与前述业务有关的风险的能力（17）公告，当前事务或完成交易对Capital One或Discover保留客户和保留及聘用关键人员以及维护与Capital One和Discover等供应商及其他商业伙伴的关系，以及Capital One和Discover的运营结果和业务总体情况的影响（18）一般竞争，经济，政治和市场条件和其他可能影响Capital One和Discover未来业绩的因素，包括质量和信用风险的变化；无法保持收入和收益增长；利率和资本市场变化；通胀；客户借贷，偿还，投资和存款做法的影响，技术变化的程度和时间等，资本管理活动，（19）可能会影响Capital One未来业绩或Discover未来业绩的任何其他因素；以及美联储委员会和立法和监管行动和改革的其他行动。

复杂性。

第一资本信贷打算向SEC提交Form S-4注册申请，以注册股票并发行给发现的股东。该注册申请将包括第一资本信贷和Discover的联合授权书，这也将是第一资本信贷的概述。明确的联合委员会代理/招股说明书将与涉及拟议交易的第一资本信贷和发现的每个公司的股东一同发送。投资者和证券持有人可通过SEC网站（http://www.sec.gov）或联系Capital One或发现的投资者关系部门免费获得这些文件。

2024年4月18日，Capital One在美国证券交易委员会（SEC）提交了S-4表格的注册声明书（编号333-278812），并于2024年6月14日进行了修改，以注册Capital One普通股的股票，这些股票将在拟议中交易中发行给Discover股东。注册声明书还包括Capital One和Discover的初步联合委托书，这也构成了Capital One的初步招股说明书。如果注册声明书生效并且联合委托书/招股说明书正式形成，将向两家公司的股东发送联合委托书/招股说明书以便处理拟议中的交易。鼓励投资者和证券持有人通过SEC维护的网站http://www.sec.gov或通过联系Capital One或Discover的投资者关系部门免费获取这些文件。

随着交易或在联合委托书/招股说明书中并入参考文件（如果适用）的相关交换事宜，Capital One，Discover以及他们的某些董事和执行官可能被视为在与Capital One和Discover的股东交换中，从Capital One和Discover的股东处寻求委托的参与者。有关Capital One和Discover董事和高管以及其他人的信息以及他们在拟议中的交易中被视为Capital One或Discover的股东委托参与者的信息将包含在相关联合委托书/招股说明书中，该联合委托书/招股说明书将由Capital One向证监会提交。此外，Capital One的董事和高管及其持有的Capital One普通股份的其他人的信息可以在Capital One的关于其2024年股东大会的代理声明以及之后于2024年3月20日向证监会提交的文件中找到，Capital One随后提交的其他文件也可在SEC网站上获得。发现的董事和高管以及他们持有发现普通股的信息也可以在发现的2024年股东大会代理声明中找到，发现的股东大会代理声明也已在2024年3月20日向证监会提交。

第一资本信贷公司		发现金融服务
1680资本一街道 McLean，VA 22102 注意：投资者关系 investorrelations@capitalone.com 普通股（每股面值$0.01） 存托凭证，每份代表固定利率非累积永续优先股I系列的1/40股 存托凭证，每份代表固定利率非累积永续优先股J系列的1/40股		Lake Cook Road 2500号 Riverwoods, IL 60015 注意：投资者关系 investorrelations@discover.com (224) 405-4555

在做出任何投票或投资决策之前，建议第一资本信贷和发现的投资者和证券持有人仔细阅读整个登记报告和初步联合代理书/招股说明书，包括任何修订的补充材料。关于拟议交易的重要信息。可以根据上述内容获得这些文件的免费副本。

公司及其董事和高级管理人员可能被视为在与Aera Merger有关的委托招股中的招股者。公司的董事和高级管理人员的信息在公司的2024年股东年度会议上的委托书中得到确认，该委托书于2024年3月21日提交给SEC。投资者可以通过阅读有关该交易的委托书获取有关此类参与者兴趣的其他信息。

在拟议中的交易中，Capital One，Discover以及他们的某些董事和高管可能被视为在寻求Capital One和Discover的股东的委托中寻求股东的代理参与。关于Capital One和Discover的董事和高管以及其他被视为在拟议中与Capital One和Discover的股东委托交换中寻求股东代理参与者的人员的信息都将包含在Capital One向SEC提交的联合委托书/招股说明书中。有关Capital One的董事和高管以及他们持有Capital One普通股的信息也可以在Capital One关于其2024年股东大会的代理声明，2017年3月20日向SEC提交的文件以及Capital One随后提交的其他文件中找到。发现的董事和高管以及他们持有发现普通股的信息也可以在发现的2024年股东大会代理声明中找到。

根据2024年3月15日向美国证券交易委员会（SEC）提交的内容以及随后由发现金融向SEC提交的其他文件。有关此类参与者利益的其他信息包含在初步联合委托书/招股说明书以及有关拟议交易的其他相关文件中，当它们可用时，与SEC一起提交。

以下材料于2024年7月17日发布在第一资本信贷的社交媒体账户上。

前瞻性声明

本通信中的信息，除了历史事实之外，可能构成根据1995年《私人证券诉讼改革法》制定的前瞻性声明。 These statements include, but are not limited to, statements about the benefits of the proposed transaction between Capital One Financial Corporation (“Capital One”) and Discover Financial Services (“Discover”)the combined company’s plans, objectives, expectations and intentions, and other statements that are not historical facts. 前瞻性声明可能通过“可能”、“将”、“应”、“目标”、“预定”、“计划”、“意图”、“目标”的术语等词汇来识别，“迎合”、“预计”、“相信”、“预测”、“展望”、“估计” 、“潜在的”或“继续”或这些术语或其他可比较的术语的否定形式。

所有前瞻性声明均受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能使第一资本信贷或发现金融的实际结果、绩效或业绩与任何前瞻性声明所表述的结果不同。此类因素包括（1）拟议交易可能产生的成本节省和任何收入协同效应和其他预期收益的风险可能无法完全实现或实现的时间比预期时间长，随后的交易后收入可能低于预期和/或可能会产生某些费用，例如发现的信用损失拨备或交易后的第一资本信贷等，可能比预期的更高，（2）由于交易的宣布和即将发生的交易而引起的各方业务的干扰，（3）发现业务和运营融入第一资本信贷，包括融入第一资本信贷的合规管理计划中，可能会受到实质性延迟或比预期的更加昂贵或困难，或者第一资本信贷无法成功地将发现业务融入自己的业务中，包括由于意外因素或事件引起的因素或事件，(4)可能未能及时获得所需的监管、股东或其他批准，或未能满足全部或部分的交易关闭条件，或者获取到带有未预期条件的批准（可能会对交易后的交易或特定利益产生负面影响），(5)声誉风险及每家公司的客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴对交易的反应,(6)合并协议中的关闭条件失败，或者任何意外的延迟，以完成交易或发生可导致合并协议终止的任何事件，变更或其他情况，(7)因交易而发生的第一资本信贷、发现和其董事和高管从各自第一资本信贷和发现的股东处代理委托票，可能被认为是与拟议交易有关的股东和高管的参与人的信息。有关第一资本信贷和发现的董事和高管，以及其他可能被认为是股东代理票的参与者的信息将包含在与交易有关的联合委托书/招股说明书中，该说明书由第一资本信贷提交给美国证券交易委员会。第一资本信贷的董事和高管及其对第一资本信贷普通股的持股情况的信息可以在与2024年股东大会有关的第一资本信贷确定性代理说明书中找到，该说明书于2024年3月20日向证券交易委员会提交，并随后由第一资本信贷提交给美国证券交易委员会的其他文件。发现金融的董事和高管及其对发现金融普通股的持股情况的信息可以在发现金融的2024年股东大会有关的最终代理说明书中找到，该说明书于2024年3月15日向证券交易委员会提交，并随后由发现向证券交易委员会提交的其他文件。有关这种参与者利益的其他信息包含在初步联合委托书/招股说明书以及有关拟议交易的其他相关文件中，当它们可用时，与SEC一起提交。

（空白）

有关交易和查找的重要信息

第一资本信贷于2024年4月18日向美国证券交易委员会提交了S-4表格（333-278812），并在2024年6月14日进行了修正，以注册将发行给发现金融股东的第一资本信贷普通股股份相关的拟议交易。该登记声明尚未生效，其中包括第一资本信贷和发现的初步联合代理书/招股说明书，该代理书/招股说明书也构成第一资本信贷的初步招股说明书。如果登记声明生效并且联合委托书/招股说明书处于最终形式，则有关拟议交易的联合委托书/招股说明书将发送给第一资本信贷和发现各自的股东。投资者和证券持有人应该阅读S-4表格上的注册声明以及与此相关的联合委托书/招股说明书（以及这些文件以及任何其他与这些文件与电子邮件有关的文件或合并委托书/报告中的引用材料的任何修订或补充之类的任何其他相关文件/招股说明书）因为这些文件包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov或通过联系第一资本信贷或发现的投资者关系部门，免费获得这些文件以及由发现和第一资本信贷提交给SEC的其他文件。

第一资本信贷公司		发现金融服务
1680资本一街道 McLean，VA 22102 注意：投资者关系 investorrelations@capitalone.com 普通股（每股面值$0.01） 存托凭证，每份代表固定利率非累积永续优先股I系列的1/40股 存托凭证，每份代表固定利率非累积永续优先股J系列的1/40股		Lake Cook Road 2500号 Riverwoods, IL 60015 注意：投资者关系 investorrelations@discover.com (224) 405-4555

在做出任何投票或投资决策之前，建议第一资本信贷和发现的投资者和证券持有人仔细阅读整个登记报告和初步联合代理书/招股说明书，包括任何修订的补充材料。关于拟议交易的重要信息。可以根据上述内容获得这些文件的免费副本。

公司及其董事和高级管理人员可能被视为在与Aera Merger有关的委托招股中的招股者。公司的董事和高级管理人员的信息在公司的2024年股东年度会议上的委托书中得到确认，该委托书于2024年3月21日提交给SEC。投资者可以通过阅读有关该交易的委托书获取有关此类参与者兴趣的其他信息。

在与拟议交易相关的股东代理票过程中，第一资本信贷、发现和他们的某些董事和高管可能被认为是在拟议交易中向第一资本信贷或发现的股东代理票的参与者。关于第一资本信贷和发现的董事和高管以及其他可能被认为是在拟议交易中向第一资本信贷或发现的股东代理投票的其他人的信息将包含在有关拟议交易的联合委托书/招股说明书中，该说明书由第一资本信贷向美国证券交易委员会提交。有关第一资本信贷的董事和高管及其对第一资本信贷普通股的持股情况的信息可以在第一资本信贷的与2024年股东大会有关的确定性代理说明书中找到，该说明书于2024年3月20日向证券交易委员会提交，并随后由第一资本信贷向证券交易委员会提交的其他文件。发现金融的董事和高层管理人员及其对发现金融普通股的持股情况的信息也可以在发现金融的与2024年股东大会有关的确定性代理说明书中找到，该说明书于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交，并随后由发现金融向美国证券交易委员会提交的其他文件。有关此类参与者利益的其他信息包含在初步联合委托书/招股说明书以及有关拟议交易的其他相关文件中，当它们可用时，与SEC一起提交。