MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家IPO介绍2021年6月

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家前瞻性信息：本介绍涉及Moving Image Technologies (MIT)的某些意图、期望、未来计划、策略和前景，这可能构成适用证券法下的前瞻性信息，包括“安全港”规定，1995年美国私人证券诉讼改革法的意义。在本次介绍中，单词“估计”、“预计”、“期待”、“预计”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”及这些单词或类似表达（或其负面版本）旨在识别前瞻性声明。那些意图、期望、未来计划、策略和前景可能会实现或未能实现。它们基于某些假设，这些假设可能无法得到满足或者存在不同的看法，并可能受到已知或未知的风险的影响。 MIt的业绩和运营可能受到许多因素的影响，其中许多因素是MIt无法控制的。MIT或其股东、董事、高管、顾问、代理人或雇员不作出任何陈述或保证，明示或暗示，是否能够完全或部分地实现任何意图、期望或计划，或是否能够实现任何特定的收益率。鉴于那些可能导致MIT的实际未来结果、表现或成就与预期、计划或意图等显著不同的风险和不确定因素，本介绍中的那些意图、期望、未来计划、策略和前景不应被过分依赖。MIT不作出或不保证实际结果、表现或成就将与预期、计划或拟定的一样。本次介绍中包含的所有信息均提供于介绍的日期并且可能随时更改，不再另行通知。 MIT或任何其他人不承担任何义务，无论是根据新信息，或未来的事件或其他原因，更新或修订此处所述的全部前瞻性声明，除非法律要求。在任何此类辖区，本演示文稿都不构成出售或邀请出售或购买：MIT的任何证券之提议或邀请。此演示文稿仅作为信息来源，而非投资建议。影响此概括中的前瞻性声明实际结果与预期的因素之一包括，但不限于：1•我们的业务面临许多风险和不确定性，包括在为本通讯相关的发行募集文件中所述的“风险因素”部分中突出显示的风险。这些风险包括但不限于以下方面：•Covid-19对我们的业务产生了负面影响，并可能在未来对我们的业务产生不利影响。•其他政治、社会和经济条件可能对我们的业务产生不利影响。•来自我们供应商的产品的中断或更高价格可能会影响我们的运营结果和财务业绩。•如果我们无法及时推出新产品和服务或增强现有产品和服务，业务可能会受到不利影响。•如果我们无法准确预测消费者对我们的产品和服务的需求并充分管理我们的库存，我们的营业额和合同履行周期可能会因而受到严重影响。我们的销售和合同履行周期可能很长，难以预测并有季节性波动，这可能导致某个季度关闭的交易数量和大小差异显著。•我们在很大程度上依赖于重要客户，这些客户随时可能停止购买我们的产品和服务。•如果出现损害我们品牌的事件，我们的业务和财务业绩可能会受到损害。•我们可能无法将我们的全部积压订单转化为收入和现金流。•我们经营在竞争激烈的市场。•我们的人力资源有限，我们可能无法有效地管理我们有限的资源的增长。•我们依赖于我们的创始人、高级专业人员和其他主要人员。

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家免责声明：已就Moving Image Technologies Inc.（“MIT”或“公司”）的证券发行申请（包括初步简章）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交但尚未生效的申请文件。在证券发行申请生效之前，这些证券不得出售，也不得接受任何购买要约。本演示文稿不构成出售或邀请出售，也不应在任何出售或邀请出售这些证券的任何辖区内销售这些证券的要约或要约。在您投资本文档所描述的证券之前，请阅读MIt提交给SEC的募集文件（包括其中所述的风险因素）的简章以及MIt提交给SEC的其他文件，以获取有关MIt和本项发行更完整的信息。您可以通过访问www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。作为金融管理局（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员，Boustead Securities，LLC已在美国证券交易委员会（SEC）注册为经纪人经销商。经纪与投资咨询服务和费用不同，您需要了解这些差异。在lnvestor.gov/CRS上可用于研究公司和金融专业人员的免费和简便工具，该网站还提供关于经纪人、投资顾问和投资的教育材料。当我们为您提供建议时，我们必须以您的最佳利益行事，不可将我们的利益置于您的利益之上。与此同时，我们赚钱的方式与您的利益产生冲突。请努力理解并询问我们这些冲突，因为它们可能会影响我们向您提供的建议。投资中涉及到许多风险。对于Boustead Securities的客户，请参见我们在形式CRS Reg Bl页面上的形式CRS/Reg Bl关系指南。对于FlashFunders'的访客，您可以在形式CRS部分查看Boustead Securities的形式CRS。请还仔细审查和核实您在账户申请、订阅文件和其他文件中提供的信息的准确性。 ©2021 2

MOVING IMAGE TECHNOLOGIES作为数字电影专家的投资亮点： • MIt寻求在专有设计、制造、集成、安装和分销整套专属和定制设计的设备以及其他现代电影需求所需的现成电影产品领域巩固其领先地位。 • 我们相信这个市场正在进行主要投影机升级。我们的重点是影院升级和新影院建设。受Covid-19影响，这些投资周期已经被推迟了6-9个月，我们已经根据业务做了相应调整。 • 尽管受到Covid-19的影响，MIt计划继续推出面向升级现有影院运营的新型、高利润的专有产品： 眼镜翻译-ADA合规性 SaaS产品和服务-高利润 与三星、LG和索尼合作的直视LED • 公司认为，由于Covid-19，一旦公开可能会有许多具有增值的收购机会。不能保证会实现任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的，不流动的，存在完全损失的风险。

MOVING IMAGE TECHNOLOGIES作为数字电影专家的公司背景: • 由行业兽医的资深管理团队于2003年创立 • 在北美和南美销售了超过17,000个集成系统。 • 我们的客户包括几乎所有主要的北美电影院连锁店(Cinemark、AMC、Regal、National Amusements、Marcus等)，以及两个主要的墨西哥电影院连锁店(Cinepolis和Cinemex)和许多更专业的区域连锁店(Alamo Drafthouse、Harkin、Pacific Arclight等)。 • 45款专有制造产品 • 总部位于加利福尼亚州芬顿谷。不能保证会实现任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的、不流动的，存在完全损失的风险。

MOVING IMAGE TECHNOLOGIES数字电影专家与技术趋势的电影院票房增长(数据来源：Cinemark)。 没有保证任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的、不流动的，存在完全损失的风险。 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 114亿 2.80亿 经济萧条年，互联网开始走上主流 大型电影院和体育场座椅 电影院破产/整合 DVD播放器下降至100美元(DVD全盛时期) 金融危机 VCR 互联网 DVD流媒体 大规模在线视频平台采用 躺椅和改进美食 投资 1 . 10亿观众 15.7亿观众 1 . 380亿观众 1 . 30亿观众 数码投影仪转换VHS系统并开始发售beta-max Cinemark Q1 2021投资者演示(2021年5月7日)

SHOWCASE CINEMAS(2019年10月)展示： • 最近的一项研究显示，在电影院讲故事较在家观看电影更为有效。 • 90%的人认为这是更令人满意的体验 • 在看完电影后，63%的人会讨论，而在家看电影的人只有35% • 81%的人认为在电影院的体验更好 • 73%的人比在家看电影时更专注 不能保证会实现任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的、不流动的，存在完全损失的风险。

MOVING IMAGE TECHNOLOGIES作为数字电影专家的市场聚焦：商业电影院、多功能礼堂、后期制作设施和高档住宅 我们认为这个行业正处于周期性增长和资本支出循环的早期阶段 • 商业电影正在增加更多的屏幕 • 影院老板可能正在升级他们的客户体验，以争夺休闲消费金钱 • 第一代数字投影机寿命即将结束 • 我们是这些客户在新影院建设和现有场馆升级方面的主要解决方案，无论是在新电影院建设中还是在现有场馆升级中。 不能保证会实现任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的、不流动的，存在完全损失的风险。

MOVING IMAGE TECHNOLOGIES作为数字电影专家的市场(续)：新影院建设——2019年美国约有3100家新建或升级影院中，MIt参与其中的约25%。 • 投影、声音 • 座位、屏幕 • 渲染、照明 • 咨询、项目管理 • 与建筑师和技术人员一起设计创新的MIt产品 不能保证会实现任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的、不流动的，存在完全损失的风险。

MOVING IMAGE TECHNOLOGIES作为数字电影专家的市场(续)：现有影院-升级和翻新 • 第一代数字投影设备更替周期已于2017/2018年开始，约有10年的使用寿命。 • 升级到躺椅，沉浸式音频 • 屏幕尺寸增加，PLF(大幅度改进的电影院) • 更换投影屏幕[8年使用寿命]，更换零件、耗材、延长保修期。 不能保证会实现任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的、不流动的，存在完全损失的风险。

MOVING IMAGE TECHNOLOGIES数字电影专家的亚洲市场机遇 MIt目前在亚洲没有业务。 • 从2014年至2019年，中国电影院的收入年复合增长率为14.0%，总额达到983亿美元。*。 • 2020年4月，中国万达电影宣布，尽管受到Covid-19，但仍计划2020年开发更多电影院。** • 即使由于它相对廉价而不大于其他休闲活动(例如参观主题公园)，中国的电影院行业仍在增长。 • 可用的许可和品牌杠杆机会 • MIt的专有翻译产品以及投射、音频和视觉产品没有语言障碍，可以潜在地与新的国家和地区无缝融合。 不能保证会实现任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的、不流动的，存在完全损失的风险。*IBIS World China Cinema报告，2019年3月**Deadline 汪达影业，2020年4月

Covid-19对电影院产业和MIt的影响: • 2020年3月中旬，所有电影院均关闭 • 客户停止支付账单，推迟订单 • 制片厂推迟推出重点影片 • 电影院从2021年中旬到晚春重新开放 • 第一部重头片《速度与激情9》定于2021年6月在国内公映 • 客户的大型项目没有取消，而是推迟了9-12个月 • 对FY20 Q4、FY21 Q1-Q3有很大影响 • MIt是帮助电影院行业重新开放的领导者之一 • MIt主持了两次研讨会，有500多名电影院高管、经理和技术人员参加，讨论如何确保电影院设备准备好重新开放，以及如何保护返回顾客和员工的安全和健康的程序、产品和技术。 • MIT的Caddy产品部门宣布了一系列目的在协助电影院重新开放的产品，包括社交距离、消毒、顾客和员工安全等。 不能保证会实现任何特定的结果。过去的业绩并不代表未来的结果。投资可能是投机的、不流动的，存在完全损失的风险。

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，市场机遇-更换周期 • 商业电影现在更换10-15年技术更换周期 • 废弃和升级可能是保持竞争力的新常态 • 下一个4年中可能需要替换3,100个1系列投影仪/服务器 数字电影系统按年份安装-美国 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(不包括Regal，AMC，Cinemark) (来源：Deluxe Trusted Device List) 仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。12

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，我们的产品和服务包括•制造产品•新专有产品•专有服务•许可的第三方产品不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。13

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，专有生产产品能源管理电源排序和过滤LED照明适用于放映厅的高效，准确的照明和调光IS-30 IS-20D ALF ALMS仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。14

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，专有生产产品投影支架和外壳专为系统集成和建筑设计设计灵活的自动化系统支持自动化电影院操作Micropod IMC3J IMC2e 3D XL Mover S2 Pedestal S4 Pedestal仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。15

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，新市场机遇-多语言字幕•任何语言，包括手语•拓展非英语电影观众•可重复使用的收入/订阅服务•满足微不足道的听力和视力残疾ADA要求，我们相信•与Epson和Hana Media合作 仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。移动图片翻译器16

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，投影系统MIt是NEC，Christie和Barco投影机的转售商-氙气-激光磷光-RGb激光德州仪器的DLP技术 仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。17

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，Software-as-a-Service（Saas）产品CineQC •为剧院管理和工作人员提供操作应用程序•新员工和新政策的培训指导•时间戳的责任日志•质量控制•放映厅系统的远程控制•基于占用的能源管理•与许多零售行业兼容•比我们传统产品的利润率高得多 仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。18

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，服务商业电影院，后期制作，放映室定制工程，制造，集成AV上IP网络设计服务•定制设计的补充AV系统，以支持多用途的电影院•电子竞技比赛•私人会议和活动•流媒体内容•AVoverIP-基于网络的IP标准•简单的部署和丰富的功能•整合和安装服务•咨询/项目管理/FF&E采购•与建筑师合作设计MIt产品•咨询的保管人费用•CAD设计，内部工程•以客户为导向•安装前预制/配置/定位•独特的电影院，我们不相信我们的竞争对手具有这些能力 仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。19

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，许可产品和系统我们与几乎所有主要影院设备供应商建立了关系；他们的设备与我们自己的设备一起在我们的系统集成项目中使用 仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。20

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，直视LED屏幕•破坏性的产品/技术•10万小时寿命vs激光投影的3万小时•图像质量有了前所未有的提高•MIt已经与获得批准的供应商Samsung，LG和Sony建立了集成关系•MIt已开发具有待审专利特征的屏幕框架解决方案•我们在美国第一次商业安装中安装了前两个，休斯顿和洛杉矶SkyLounge•最近在美国安装了第二个家庭影院 - The Wall Luxury by Samsung（375,000美元） 仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。21

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，商业电影院客户仅供参考。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。22

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，例如•克利夫兰的摇滚名人堂•好莱坞导演公会，加利福尼亚州西好莱坞•加州洛杉矶大学电影学院•加拿大多伦多的仙境世界•普林斯顿大学，普林斯顿，新泽西州•狮门影业，圣塔莫妮卡，CA•华丽的安讷伯格会计师，比佛利山庄，加利福尼亚州•圣迭戈的巴尔博亚剧院•野生动物体验，科罗拉多州丹佛市•康涅狄格科学中心，哈特福德，CT•日美文化中心，洛杉矶，CA•当代艺术研究所，波士顿，MA•当代艺术中心，新墨西哥州圣菲，NM•卡罗温兹主题公园-夏洛特，NC•美国编剧协会剧院 - 贝弗利山，加利福尼亚•汇流天聚XC - 檀香山，夏威夷•国王统治的威尼斯主题公园 - 里士满，弗吉尼亚•哥伦比亚大学 - 纽约，纽约•查普曼电影学院 - 加利福尼亚州奥兰治市•杜克大学 - 北卡罗莱纳州达勒姆•斯基尔博尔文化中心，洛杉矶，CA•诺顿西蒙博物馆，帕萨迪纳，CA•索霍酒店，西好莱坞，CA•传奇3D，圣迭戈，CA•德保罗大学，芝加哥，IL Specialty Venue Customers这只是一个示例，不是详尽无遗的列表。不能保证任何特定结果的实现。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。23

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，子公司-Caddy Products•设计和销售专有的杯架和其他基于座位的产品和照明系统，包括新冠病毒强制要求的有机玻璃隔板•拥有20项专利•于2019年7月被MIt收购•在电影院市场上是领导者•是体育场和竞技场市场的领导者•我们已经将Caddy的业务无缝整合到我们的Fountain Valley总部中过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。24

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES是您数字电影的专家，增长计划•旨在强调更高利润率的专有产品和解决方案•翻译眼镜，SaaS产品和服务以增强剧院运营，Caddy走廊，阶梯和墙灯•旨在将我们的客户基础扩大到北美以外•加强我们在欧盟和亚洲的销售力度与我们的新产品•旨在进行增值收购•由于Covid-19的影响，有许多较小的产品公司（例如Caddy）和服务公司可以卷起来。过去的表现并不代表未来的结果。投资可能存在投机性，流动性不佳且存在全部损失的风险。25

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家。团队包括：Phil Rafnson-主席、创始人MTS、6千万美元营业收入影院设备供应商，已售给Soundelux。ICTA前总裁；Joe Delgado-EVP销售/市场：曾任Christie销售副总裁；Bevan Wright-EVP运营：曾任Christie工程主管。Michael Sherman-CFO，曾任Coopers & Lybrand经理，25年+企业会计、财务、并购经验。David Richards-SVP工程，前Christie工程经理；Tom Lipiec-SVP销售和客户服务，Lucasfilm/THX导演后制部门前主管；Jerry Van De Rydt-SVP FF&E销售：30多年电影行业经历，曾任MTS洛杉矶办事处主任；Frank Tees-VP技术销售支持，前瑞格尔区域技术主管。ICTA主席2020年年中。无法保证实现任何特定结果。过去业绩不预示未来结果。投资可能有风险，可能流动性不足，并且存在全部损失的风险。26

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家。财务状况预计为未经验审核，可能会发生变化。无法保证实现任何特定结果。过去业绩不预示未来结果。投资可能存在风险，可能流动性不足，并存在全部损失的风险。财务摘要平衡表IPO前和IPO后，截至2021年3月31日（以000美元计）：Proforma Proforma合并后IPO现金1,0979,879 流动资产3,71312,495 资产总计5,795 13,808 流动负债4,5984,598 非流动负债3,3131,979 股票（2,116）7,231 工作资本（885）7,897 27

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家。2020财年与2019财年相比：由于COVID-19疫情蔓延，第三季度和第四季度末需求下降和项目延迟导致销售下降。由于改进的产品组合导致毛利润改善。G&A主要受IPO相关支出和Caddy收购相关无形摊销的影响，这些影响被COVID-19相关的成本抵消。2020财年包括19万美元的Caddy收购相关利息支出。FY FY（以000美元计）6/30/20206/30/2019 销售额16,367 20,812 COGS 12,033 15,575 毛利润4,334 5,237％26.5％25.2％ R&D 240 318 销售和市场2,295 2,455 G&A 2419 2503 4,9545,276 营业收入（损失）（620）（39）其他费用（收入）263（4）净收入（亏损）（883）（35）财务摘要28财务状况预计为未经验审核，可能会发生变化。无法保证实现任何特定结果。过去的业绩不代表未来的结果。投资可能存在风险，可能流动性不足，并存在全部损失的风险。

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家。资金用途：扩大销售和营销活动，进入欧盟、南美、亚洲等新市场，进行潜在的收购（并购），现在已有公开股票可以用作货币，增加工作资本以资助营业收入增长。无法保证实现任何特定结果。过去的业绩不代表未来的结果。投资可能存在风险，可能流动性不足，并存在全部损失的风险。29

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家。发行的股票数：3,500,000；价格范围：$3.00；发行后的股票数：9,166,667；超额分配：525,000（15%）；上市交易所：纽约交易所美国；标的：MITQ；承销商：宝德新加坡证券；预计于2021年6月结束。无法保证实现任何特定结果。过去的业绩不代表未来的结果。投资可能存在风险，可能流动性不足，并存在全部损失的风险。30

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家。投资亮点：MIt希望在设计、制造、集成、安装和分销全套专有和定制设备以及其他针对当代电影需求的现成电影产品方面进一步巩固其领先地位。我们认为此市场处于主要投影机升级周期的早期阶段，而影院升级和新影院建设是一个主要关注点。Covid-19对这些周期产生了影响，并将大型项目推迟约6-9个月。我们已经相应调整了业务。即使在Covid-19的情况下，MIT计划继续推出旨在升级现有影院运营的新的高毛利率专有产品：翻译眼镜-ADA合规性，SaaS产品和服务-高利润，与三星、LG和索尼的直接观看LED合作。该公司认为，由于COVID-19，公开后可能会有许多增值收购机会。无法保证实现任何特定结果。过去的业绩不代表未来的结果。投资可能存在风险，可能流动性不足，并存在全部损失的风险。31

MOVING iMAGE TECHNOLOGIES，您的数字电影专家。谢谢您的关注。如需更多信息，请联系：Keith Moore，CEO Boustead Securities，LLC（949）295-1580 keith@boustead1828.com Dan McClory，中国和股权资本市场主管Boustead Securities，LLC（949）233-7869 Dan@boustead1828.com 32