第99.1展示文本

MasterBrand,Inc.宣布已定价先前公告的70000万美元到期日为2032年的高级票据的发行。

俄亥俄州比奇伍德-2024年6月20日--MasterBrand,Inc.(纽交所:MBC,以下简称“公司”)今天宣布已定价其之前公布的票据发行(以下简称“Offering”)并已同意发行和销售7.00%总规模为70000万美元的到期日为2032年的高级票据(以下简称“Notes”)。预计Notes将于2024年6月27日左右结算,受惯例交割条件的限制。

Notes将是公司未受担保和无次级担保的债务义务,并将由担保公司担保公司的信贷设施而得到高级无抵押担保的子公司提供担保。

公司打算与新的循环信贷设施和手头的现金一起使用Offering的净收益,用于资助此前宣布的收购Supreme Cabinetry Brands,Inc.(“ Supreme”),再融资公司现有的循环信贷设施和Term Loan A信贷设施,以及支付与再融资相关的费用和开支,以及现有的信贷协议,Notes发行和收益以及对Supreme收购的相关费用。

Notes仅向在规定下合理信任为合格机构投资者的人员提供,依赖于1933年证券法修正案Rule 144A下的规定(以下称“证券法”),仅限于根据证券法规章S法规向某些非美国投资者提供。Notes和相关担保品不会在证券法或任何州证券法下进行注册,并且除非在符合证券法和适用州法的注册要求或适用豁免规定之下,否则不得在美国境内提供或销售。

此新闻稿不构成出售或要约,也不得在任何州或其他司法管辖区以该等要约或销售违反该等州或其他司法管辖区的证券法的登记或资格前。

关于MasterBrand:

MasterBrand,Inc.(纽交所:MBC [MasterBrand Cabinets])是北美最大的住宅橱柜制造商,为厨房、卫生间和家庭其他部分提供全面的领先住宅橱柜产品组合。MasterBrand的产品可在各种设计、饰面和样式中获得,并涵盖橱柜市场的最具吸引力的类别:现有存货、半订制和高级橱柜。这些产品通过行业领先的分销网络提供给超过4400家经销商、主要零售商和建筑商。MasterBrand在20多个制造工厂和办事处雇用超过12,000名员工。

投资者关系:
Investorrelations@masterbrand.com

媒体联系人:
Media@masterbrand.com

来源:MasterBrand,Inc.