假的000183898700018389872024-07-162024-07-160001838987CSLR:普通股面值每股会员 0.00012024-07-162024-07-160001838987CSLR:以每股成员的行使价为每股11.50美元,每股普通股的担保均可行使2024-07-162024-07-16iso4217: 美元xbrli: sharesiso4217: 美元xbrli: shares

 

 

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

表格 8-K

 

当前报告

根据证券第 13 或 15 (d) 条 1934 年《交换法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年7月16日

 

完成 Solaria, Inc.

(注册人的确切姓名如其所示 章程)

 

特拉华   001-40117   93-2279786
(州或其他司法管辖区) 公司注册的)   (委员会文件号)   (国税局雇主
身份证号)

 

45700 北港环路东弗里蒙特加州   94538
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(510) 270-2507

 

不适用

(以前的姓名或以前的地址,如果此后更改) 上次报告)

 

如果是 8-K 表格,请勾选下面的相应方框 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个课程的标题   交易符号   注册的每个交易所的名称
普通股,面值每股0.0001美元   CSLR   这个 纳斯达 全球市场
         
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股普通股,行使价为每股11.50美元   CSLRW   这个 纳斯达 资本市场

 

用复选标记表明注册人是否 是一家新兴成长型公司,定义见1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或该法第12b-2条 1934 年《证券交易法》(本章第 240.12b-2 节)。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用支票注明 标记注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计 根据《交易法》第13 (a) 条规定的标准。

 

 

 

 

 

项目 1.01 签订重要最终协议

 

2024 年 7 月 16 日,完成 特拉华州的一家公司(“公司”、“我们” 和 “我们”)Solaria, Inc. 已输入 与内华达州有限责任公司White Lion Capital, LLC签订普通股购买协议(“购买协议”) 公司(“白狮”)和相关的注册权协议(“RRA”)。根据 普通股购买协议,公司有权但没有义务不时要求White Lion购买 公司新发行普通股的总购买价格不超过10,000,000美元,面值每股0.0001美元 股票(“普通股”),但须遵守购买协议中规定的某些限制和条件。

 

视满意度而定 某些习惯条件,包括但不限于登记可发行股份的注册声明的有效性 根据购买协议,公司向White Lion出售股票的权利将自执行之日起生效 购买协议,并延期至(i)购买等于1,000万美元的普通股的White Lion中以较早者为准 (ii) 自购买协议执行之日起 18 个月(“承诺期”)。

 

在承诺期内, 根据购买协议的条款和条件,公司可以在公司行使权利时通知White Lion 出售其普通股。公司可能会交付定期购买通知(该条款在购买协议中定义), 公司可以要求White Lion购买最多等于(i)150,000美元或(ii)中较低值的普通股 每日平均交易量的100%(该术语在购买协议中定义)。公司还可能提供快速购买 通知(该术语在购买协议中定义),其中公司可能要求White Lion最多购买一定数量的股份 普通股等于(i)100%每日平均交易量和(ii)2,000,000美元除以最高收盘价中的较小值 在收到通知前的最近五个工作日的普通股价格。白狮可能会放弃 可自行决定根据任何通知作出此类限制,并购买额外股份。

 

怀特要付出的代价 公司要求White Lion购买的任何股票的Lion将取决于公司发出的购买通知的类型。 对于根据固定购买通知发行的股票,每股购买价格将等于最低VWAP(定义)的90% 在购买通知发出前的连续五个工作日内签订的普通股的购买协议中)。对于 根据快速购买通知发行的股票,每股收购价格将等于最低三股的平均值 通知发出之日的交易价格。

 

股票总数 公司根据购买协议可以向White Lion出售的普通股(包括承诺股(定义见下文)) 在任何情况下都不得超过购买协议执行前已发行普通股的19.99%( “交易所上限”),除非获得股东批准发行高于交易所上限的购买股票,其中 如果交易所上限将不再适用。任何购买通知均不得导致白狮以实益方式拥有(按计算方法计算) 根据经修订的1934年《证券交易法》第13(d)条及其下的第13d-3条),股票数量的9.99%以上 根据购买通知发行的普通股发行前夕已发行的普通股。

 

公司可能会交付购买的商品 收购协议下的通知,视市场情况而定,并视其资本需求而定,不时和以下 购买协议中包含的限制。公司根据购买协议获得的任何收益是 预计将用于营运资金和一般公司用途。

 

公司和白狮 如果另一方出现重大违约行为且通知由另一方发出,则有权终止购买协议 违约方的非违约方。购买协议还将在 (i) 结束时自动终止,以较早者为准 承诺期,(ii) 公司启动自愿破产程序之日,为公司指定托管人 或就其全部或几乎全部财产进行一般性转让,或公司为债权人的利益进行一般性转让,以及 (iii) 普通股从纳斯达克全球市场退市后立即发生。

 

1

 

 

考虑到各项承诺 如上所述,White Lion的公司已同意向白狮发行普通股(“承诺”) 股票”)的金额等于(i)150,000美元除以(ii)(x)中较早者普通股的收盘价 根据 RRA 提交的注册声明生效前的一个工作日或 (ii) 前一个工作日 White Lion向公司提交承诺股份书面申请的日期。承诺份额将由怀特全额获得 无论购买协议是否终止,Lion。

 

与普通民众同时出现 股票购买协议,公司在15天内与White Lion签订了RRA,公司同意在该协议中提交 购买协议执行后,向美国证券交易委员会(“SEC”)提交转售注册声明 涵盖White Lion根据适用的美国证券交易委员会转售允许包含在其中的最大数量的股份 规则, 规章和解释以及承诺份额.RRA还载有针对失败的通常和习惯的损害赔偿条款 在注册声明中规定的期限内提交注册声明,但未能由美国证券交易委员会宣布其生效。

 

购买协议和 RRA包含各方的惯常陈述、保证、条件和赔偿义务。陈述, 此类协议中包含的担保和承诺仅为此类协议的目的而作出,截至特定日期,仅为 以利于此类协议的当事方, 并可能受到订约各方商定的限制的约束.

 

上述描述 每份购买协议和 RRA 都声称不完整,在每种情况下均受其完全约束和符合条件 通过购买协议的全文和RRA,每份协议的副本分别作为附录10.1和10.2提交给 本表8-k最新报告,每种情况均以引用方式纳入此处。

 

2

 

 

项目 3.02 未注册 股权证券的销售

 

这个 本报告关于 8-k 的第 1.01 项中包含的信息以引用方式全部纳入本第 3.02 项。

 

这个 公司将根据购买协议根据注册要求的豁免发行普通股 《证券法》第4(a)(2)条和据此颁布的D条例第506(b)条规定的《证券法》。

 

都不是 本 8-k 表格上的最新报告或随附的证物应构成出售要约或要约邀请 购买此处或其中所述的普通股,未经注册,也不得在美国发行或出售此类证券 或适用的注册要求豁免,证明此类股票的证书中包含说明相同内容的图例。

 

项目 9.01。财务报表和附录

 

(d) 展品

 

展览
数字
  描述
10.1   公司与白狮于2024年7月16日签订的普通股购买协议。
10.2   公司与白狮签订的2024年7月16日签订的注册权协议。
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

3

 

 

签名

 

根据1934年 “证券交易法” 的要求, 注册人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

  完成 Solaria, Inc.
   
日期:2024 年 7 月 16 日  
     
  作者: /s/ 瑟曼 J. 罗杰斯
    瑟曼 J. 罗杰斯
    首席执行官

 

 

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