团结起来 各州

证券 和交易所佣金

华盛顿， D.C. 20549

表格 8-K

当前 报告

依据 参见《公约》第 13 或 15 (d) 节

证券 和 1934 年的《交易法》

日期 报告内容（最早报告事件的日期）： 2024年7月11日

SHINECO， INC。

（精确 注册人姓名（如其章程中所述）

T1, 南塔， 佳兆业广场， 朝阳区，
北京，中华人民共和国 中国 100022

（地址 主要行政办公室）

注册人的 电话号码，包括区号:(+86) 10-87227366

检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务，请在下方相应的方框中注明 以下任何条款：

证券 根据该法第 12 (b) 条注册：

指示 勾选注册人是否为新兴成长型公司（定义见1933年《证券法》第405条） （本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。

新兴 成长型公司 ☐

如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

物品 1.01 签订实质性最终协议。

开启 2024 年 7 月 11 日，Shineco, Inc.（“公司”）签订了承保协议（“承保协议”） 由EF Hutton LLC作为其附表1所列承销商（“承销商”）的代表（“代表”）， 与1,869,160股普通股的承销公开发行（“发行”）有关，面值每股0.001美元 公司（“股份”），公开发行价格为每股1.07美元，总收益约为 在扣除承保折扣和其他发行费用之前，为200万美元。此外，公司已授予承销商 45天期权，可按每股公开发行价格减去承销费，额外购买最多280,374股普通股 折扣以弥补超额配股（如果有）。EF Hutton LLC是本次发行的唯一账面管理人。

这个 发行于 2024 年 7 月 15 日结束。该公司于当天向代表交付了股份。

这个 股票是根据公司在S-3表格（文件编号333-261229）上的注册声明发行的，该声明最初是向公司提交的 美国证券交易委员会于 2021 年 11 月 19 日修订，于 2022 年 5 月 11 日和 2022 年 6 月 3 日修订，并宣布 自 2022 年 6 月 10 日起生效（“注册声明”）。注册的初步招股说明书补充文件 与本次发行相关的声明已于2024年7月11日提交给美国证券交易委员会，也是最终声明 招股说明书补充文件已于7月15日提交 2024。

这个 在扣除承保折扣和其他折扣之前，本次发行的总收益约为200万美元 提供费用。扣除估计的承保费用后，此次发行的净收益约为160万美元 折扣和佣金以及我们应支付的预计报价费用。公司打算使用净额的大约50％ 本次发行的收益用于并购，约25％用于偿还未偿还的可转换票据，25％用于偿还未偿还的可转换票据 一般企业用途。

依照 在承保协议中，公司同意每股7.0％的承保折扣， 额外的现金费用，相当于公司在本次发行中筹集的总收益的0.5％，用于不记账的费用，还有 同意支付承销商与本次发行相关的费用，包括申请费和承销商法律顾问 律师费，总额最高为12万美元。

除某些例外情况外，我们的高管和董事以及某些5％的股东已同意一段时间 在本次发行结束后的180天内，不得要约、质押、出售、签订卖出合同、出售任何期权或购买合同， 购买任何期权或合约进行出售，授予任何期权、权利或担保权以直接购买、借出或以其他方式转让或处置 或间接地指本公司的任何普通股或任何可转换为股票或可行使或可兑换为股份的证券 截至承保协议签订之日拥有或之后在没有事先书面意见的情况下收购的公司普通股 代表的同意。

我们， 以及任何继任者均同意在发行结束后的九十 (90) 天内不这样做, 但有某些例外情况, (i) 要约、质押、出售、卖出合约、出售任何期权或买入合约、购买任何期权或卖出合约、授予任何 购买、借出或以其他方式直接或间接转让或处置任何普通股的期权、权利或认股权证 公司或任何可转换为公司普通股或可行使或可兑换为公司普通股的证券；(ii) 提交或 导致向美国证券交易委员会提交任何与发行公司普通股有关的注册声明或任何 可转换为或可行使或可兑换为公司普通股的证券；(iii) 完成任何发行 公司的债务证券，但向传统银行或其他贷款机构订立信贷额度除外， 不涉及发行本公司的任何普通股或任何可转换为或可行使或可交换的证券 公司普通股，或（iv）订立任何全部或部分转让给他人的互换或其他安排， 公司普通股所有权的任何经济后果。

代表可自行决定随时或从 在封锁期结束之前，不时在不另行通知的情况下释放全部或任何部分受封锁条件的证券 协议。

这个 上述对承保协议和封锁协议形式的描述并不完整，而且是合格的 全部参照承保协议的全文，该协议的副本作为附录1.1附于此，是 以引用方式纳入此处。作为公司美国法律顾问的亨特·陶布曼·费舍尔·李有限责任公司关于以下问题的意见副本 股票发行和出售的合法性作为附录5.1附于此。

这个 报告不应构成卖出要约或买入邀请，也不得在任何州出售证券或 在证券注册或获得资格认证之前，此类要约、招揽或出售是非法的司法管辖区 任何此类州或司法管辖区的法律。

这个 有关8-k表格的报告以引用方式纳入（i）公司表格注册声明中包含的招股说明书 美国证券交易委员会（“委员会”）于6月10日宣布S-3（美国证券交易委员会文件编号333-261229）生效， 2022年；以及（ii）2024年7月15日向美国证券交易委员会提交的与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

物品 8.01 其他活动。

这个 公司于2024年7月12日发布了与本次发行定价有关的新闻稿，并于2024年7月15日发布了与本次发行定价有关的新闻稿 本次发行的结束。此类新闻稿的副本分别作为附录99.1和附录99.2提供，以及 以引用方式纳入此处。

物品 9.01 财务报表和展品

(d) 展品

签名

依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。