附录 4.3

[2054年到期的5.250%优先票据的表格]

除非且直到将其全部或部分兑换成证券 除非存托信托公司(“DTC”)作为一个整体进行转让,否则该证券不得以证书形式转让 给DTC的被提名人,或者由DTC的被提名人给DTC或DTC的另一名被提名人,或者由DTC或任何此类被提名人转交给继任存托人 或此类继任保管人的被提名人。

没有。R- $
CUSIP 编号 713448 FZ6
ISIN US713448FZ69

百事可乐公司

2054 年到期的 5.250% 优先票据

百事可乐公司, 根据北卡罗来纳州法律成立的公司(以下简称 “公司”,该术语 包括契约下的任何继承公司(见本协议背面),对于收到的价值,特此承诺支付 给 Cede & Co. 或注册受让人,本金为美元 2054年7月17日,并从每年的1月17日和7月17日开始每半年支付上述本金的利息 2025年1月17日,自2024年7月17日起按每年5.250%的利率计算,或从该利息的最近日期起计算 在支付本金或按规定支付本金之前,已支付或按时提供资金。如此应付的利息以及 根据契约的规定,准时支付或在任何利息支付日按时支付的款项将支付给其中的人 姓名本票据(或一种或多种前身证券)是在该利息支付的记录日营业结束时注册的 日期,应为该利息支付日之前的下一个1月3日和7月3日(无论是否为工作日)。任何 应付但未按时支付或未按规定支付的利息应立即停止向注册人支付 在该记录日期的持有人,可以向以本票据(或一笔或多张前身证券)的名义注册的人支付款项 在特殊记录日营业结束时,受托人确定此类违约利息的支付,请注意这一点 应不早于该特别记录日前10天发放给票据持有人,也可以随时以任何其他方式支付 合法方式不违背任何可上市票据的证券交易所的要求以及收到此类通知后的要求 根据此类交易所的要求,如果受托管理人认为这种付款方式切实可行,则所有规定均详尽无遗 契约。

本金和利息的支付 将以付款时为法定货币的美国硬币或货币在付款地点开具票据 偿还公共和私人债务; 提供的然而,利息可以由公司选择支付 通过资金汇到有权获得该地址的人的地址,这些地址应出现在安全登记册中。

参见下文的进一步规定 本说明与本说明的背面相同,其效力应与本处完全阐述的效果相同。除非证书 此处的认证是由受托人或代表受托人通过手工签名执行的,本说明无权获得任何 契约规定的福利或出于任何目的的有效或强制性的。

1

为此,公司造成了这种情况,以昭信守 文书应通过手工或传真签名正式签署。

注明日期: ___________,2024百事可乐公司
作者:
姓名:
标题:
作者:
姓名:
标题:

2

受托人的认证证书

这是指定系列的证券之一 其中提及的契约中提及。

美国银行信托公司,全国协会, 作为受托人
作者:
授权签字人
注明日期:

3

[注释的反面]

百事可乐公司

2054 年到期的 5.250% 优先票据

本说明是经正式授权发行的 公司发行的债券、票据或其他债务证据(以下称为 “证券”),以及 自2024年2月12日起,根据契约分成一个或多个系列发行(以下称为 “契约”), 公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(以下简称 “受托人”, 期限包括契约下的任何继任受托人),特此提及契约及其所有补充契约 声明公司、受托人和证券持有人各自在此项下的权利,其条款如下 这些证券现在和将要进行哪些认证和交付,以及此处使用但未以其他方式使用的大写术语的定义 此处定义。证券可以分成一个或多个系列发行,不同的系列可以按不同的总本金发行 金额,可能以不同的货币计价,可能在不同的时间到期,可能以不同的利率计息(如果有)( 利率可以是固定的,也可以是可变的),可能受不同的赎回条款(如果有)的约束,可能会受到不同的偿还和购买的影响 或类似基金(如果有),可能受不同的契约和违约事件的约束,并可能根据契约的规定而有所不同。 本票据是本票据正面列出的公司一系列证券之一(以下称为 “票据”), 最初本金总额限制为7.5亿美元。

票据可整体兑换,也可以兑换 部分由公司选择,在 2054 年 1 月 17 日(到期前六个月)之前的任何时间和不时地 按赎回价格(以本金的百分比表示)(“面值看涨日”),以及 四舍五入到小数点后三位)等于 (i) 赎回的此类票据本金的 100% 以及 (ii) (a) 两者中较大值 剩余定期支付的本金和利息的现值之和(假设票据为此目的) 在面值看涨日到期)每半年折扣至赎回日(假设一年为期360天,包括十二天) 按美国国债利率计算的30天月份)加上15个基点减去(b)截至赎回之日应计的利息,再加上每个基点的利息 到赎回之日为止的应计利息和未付利息。

票据可整体兑换,也可以兑换 部分由公司选择,在面值收回日当天或之后随时不时地,赎回价格等于 赎回票据本金的100%,加上截至赎回日的应计和未付利息。

“国库利率” 是指 对于任何赎回日期,收益率由公司根据以下两段确定。

国库利率应由 公司在纽约时间下午 4:15 之后(或董事会每天公布美国政府证券收益率之后的时间) 联邦储备系统行长),在赎回日之前的第三个工作日,根据收益率或收益率 理事会发布的最新统计报告中,该日在这段时间之后出现的最近一天 指定为 “精选利率(每日)—H.15”(或任何后续名称)的联邦储备系统或 出版物)(“H.15”)标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义” (或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定国库利率时,公司应选择 适用:(1) 美国国债在H.15上的固定到期日收益率完全等于从赎回日到期的期限 面值到期日(“剩余寿命”);或(2)如果H.15的国债固定到期日不完全相等 对于剩余寿命,这两种收益率——一种收益率对应于美国国债在H.15的固定到期日立即短于 还有一个收益率相当于美国国债在H.15上的固定到期日,立即长于剩余寿命,并且应进行插值 使用这样的收益率,将结果四舍五入到小数点后三位的直线(使用实际天数)到面值的看涨日期 地方;或 (3) 如果H.15没有此类美国国债的固定到期日短于或长于剩余寿命,则收益率 适用于最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日。就本段而言,适用的财政部 H.15的固定到期日或到期日应视为等于相关的月数或年数(视情况而定), 此类国库自赎回之日起持续到期。

4

如果在兑换前的第三个工作日 H.15 TcM不再发布的日期,公司应根据相当于半年度利率的年利率计算国库利率 美联航赎回日前第二个工作日纽约时间上午11点到期的等值收益率 在适用的情况下,在面值收回日到期或最接近面值的到期日的州财政部证券。如果没有曼联 各州国债在面值收回日到期,但有两种或更多美国国债有到期日 与面值看涨日相等,一个到期日早于面值看涨日,另一个到期日紧随其后 票面看涨日,公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有 是两张或更多在面值收回日到期的美国国债或两张或更多美国国债会议 根据前一句的标准,公司应从这两种或两种以上的美国国债中选择美国 根据此类美国国债的出价和要价的平均值,交易价格最接近面值的州财政部证券 纽约时间上午11点的证券。在根据本段的规定确定国库利率时,每半年一次 适用的美国国债的到期收益率应基于买入价和要价的平均值(表示) 纽约时间上午11点,此类美国国债占本金的百分比),四舍五入至三 小数位数。

公司的行动和决定 在确定兑换价格时应是决定性的,对所有目的都有约束力,没有明显的错误。

任何兑换的通知都将传送 在赎回日前至少 10 天但不超过 60 天向每位票据持有人兑换(或以电子方式交付) 根据DTC的程序)。公司可自行决定任何兑换通知受一项或多项条件的约束 先例,包括完成公司交易。在这种情况下,相关的兑换通知应描述每种情况 条件,如果适用,应说明,公司可自行决定将兑换日期推迟到该时间 (包括在发出兑换通知后的 60 天以上),因为任何或所有此类条件均应得到满足或免除,或 如果任何或所有此类条件未得到满足,则不得进行此类兑换,并且此类通知可以撤销 (或由公司自行决定放弃)在赎回日之前或在延迟的赎回日期之前。

如果要兑换的票据少于所有票据, 受托人将抽签选择用于赎回的票据,但须遵守本段最后一句。没有笔记 2,000美元或以下的本金将部分兑换。如果任何票据只能部分兑换,则赎回通知是 与此类票据相关的应说明本金中要兑换的部分。本金等于的新票据 交出票据本金的未赎回部分可以在交出票据后以票据持有人的名义发行 原始笔记。只要票据由DTC持有,票据的赎回将按照政策进行 以及 DTC 的程序。

受托人不负责计算 需要赎回的票据或部分票据的赎回价格。

除非此处另有规定,否则兑换 的票据应根据契约第11条的条款发行。

这个 契约允许修订契约以及修改权利和义务,但其中规定的某些例外情况除外 公司和受托人随时享有的公司权以及契约下任何系列证券持有人的权利 征得当时证券本金总额多数持有人的同意,每个系列的已发行证券本金总额 受此类修正或修改的影响(作为单一类别一起投票)。契约还包含允许的条款 当时每个受影响系列证券本金总额占多数的持有人未偿还债务(共同投票) 作为一个单一类别),免除公司对契约某些条款的遵守以及契约下过去的某些违约行为 及其后果。本票据持有人的任何此类同意或弃权均具有决定性并对该持有人具有约束力 本票据以及在本票据转让登记时发行的任何票据或作为本票据交换或代替本票据的所有未来持有人, 无论本说明中是否注明了此类同意或弃权。

该契约包含以下条款 证券持有人就契约提起诉讼或根据契约的任何补救措施提起诉讼的某些条件 契约。

5

如果与附注有关的违约事件 应发生并持续下去,本金可以宣布到期应付,也可以按其他方式加速支付 并具有契约中规定的效力。

此处未提及契约,也没有条款 本票据或契约的内容应改变或削弱公司支付的绝对和无条件的义务 本票据的本金和利息,按本文规定的时间、地点和利率以及硬币或货币计算。

如契约所规定,并受某些约束 其中规定的限制,本票据的转让在交出本票据进行注册后,可在证券登记册中登记 在经正式认可或附有书面汇款文书的任何付款地点的公司办公室或机构进行汇款 以令公司和证券登记处满意的形式由本协议持有人或其正式授权的律师正式签署 发行一张或多张具有法定面额且本金总额相同的新票据,然后发行一张或多张新票据 给指定的一个或多个受让人。

这些票据只能以注册形式发行 不包括最低面额为2,000美元的息票以及超过1,000美元的整数倍数。如契约所规定,以及 在遵守其中规定的某些限制的前提下,本票据可以兑换成相同总额的不同票据的本金总额 按持有人要求交出相同面额的授权面额。

不得为此收取任何服务费 注册、转让或交换,但公司可能要求支付足以支付任何税款或其他政府费用的款项 为此应付的费用。

在提交本说明进行注册之前 在转让时,公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以对待以本票据的名义注册的人 以本票据所有者的身份接收本票据规定的款项以及所有其他目的,无论本票据是否逾期, 并且相反通知不得影响公司、受托人或任何此类代理人。

本说明可在任意数量的对应方中执行, 每一份在签订时均应视为原件, 但所有这些文书加起来只能构成同一份文书. 任何官员在本说明上的签名可以是手工签名或传真签名(为避免疑问,包括电子签名)。该公司 受托人以及本票据的每位持有人在接受本票据时承认,就契约而言,手动粘贴 通过电子手段签名应构成手工签名。

本说明中使用的所有术语均已定义 在契约中以及此处未另行定义的含义应与契约中赋予的含义相同。

6

对于收到的价值,下列签署人特此出售, 分配和转移给 ______________________________________________________

[请插入社会保障或 受让人的其他识别号码]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

[请打印或键入姓名和地址,包括邮政编码 受让人]

内附注及其下的所有权利,特此不可撤销地构成 并指定 ___________________________ 名律师将此类票据转移到发行人的账簿上,并拥有完整的替代权 场所。

日期:___________________

注意: 本转让的签名必须与内附注正面所写的姓名一致,不得更改 或扩大或任何改动。

7