附录 4.2

[2034年到期的4.800%优先票据的表格]

除非并且直到全部或全部交换 对于证书形式的证券,除非存托信托公司作为一个整体进行转让,否则该证券不得转让 (“DTC”)给 DTC 的被提名人,或者由 DTC 的被提名人给 DTC 或 DTC 的另一名被提名人,或者由 DTC 或任何此类被提名人提名 交给继任保管人或此类继承保管人的被提名人。

没有。R- $
CUSIP 编号 713448 FY9
ISIN US713448FY94

百事可乐公司

2034年到期的4.800%优先票据

百事可乐公司, 根据北卡罗来纳州法律成立的公司(以下简称 “公司”,该术语包括 契约下的任何继承公司(见本协议背面),对于收到的价值,特此承诺向Cede & 公司或注册受让人,7月17日的本金为美元 2034,并从1月17日开始,每半年在每年的1月17日和7月17日支付上述本金的利息, 2025年,自2024年7月17日起按每年4.800%的利率计算,或从最近支付利息的日期起计算 或适当规定, 直至本金已支付或按规定支付.按时支付和按时支付的利息 或在任何利息支付日正式规定的利息支付日,将按照契约的规定,支付给本票据名义的人(或 一只或多种 “前身证券”(在该利息支付日的记录日营业结束时注册),该利息支付日将 为该利息支付日之前的下一个1月3日和7月3日(无论是否为工作日)。任何这样的兴趣 应立即停止向此类记录上的注册持有人支付但未按时付款或按规定支付 日期,可以支付给在收盘时以其名义注册本票据(或一笔或多只前身证券)的人 在特殊记录日开展业务,以支付此类违约利息,由受托人确定,应就此发出通知 不早于该特别记录日前10天向票据持有人支付,也可以随时以任何其他合法方式支付 不违背任何可上市票据的证券交易所的要求,并视需要发出通知而定 如果受托人认为这种付款方式切实可行,则通过此类交换,契约中对此作出了更充分的规定。

本金和利息的支付 将以付款时为法定货币的美国硬币或货币在付款地点开具票据 偿还公共和私人债务; 提供的然而,利息可以由公司选择支付 通过资金汇到有权获得该地址的人的地址,这些地址应出现在安全登记册中。

参见下文的进一步规定 本说明与本说明的背面相同,其效力应与本处完全阐述的效果相同。除非证书 此处的认证是由受托人或代表受托人通过手工签名执行的,本说明无权获得任何 契约规定的福利或出于任何目的的有效或强制性的。

1

为此,公司造成了这种情况,以昭信守 文书应通过手工或传真签名正式签署。

注明日期: ___________,2024百事可乐公司
作者:
姓名:
标题:
作者:
姓名:
标题:

2

受托人的认证证书

这是指定系列的证券之一 其中提及的契约中提及。

美国银行信托公司,全国协会,担任受托人
作者:
授权签字人
注明日期:

3

[注释的反面]

百事可乐公司

2034年到期的4.800%优先票据

本说明是经正式授权发行的 公司发行的债券、票据或其他债务证据(以下称为 “证券”),以及 自2024年2月12日起,根据契约分成一个或多个系列发行(以下称为 “契约”), 公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(以下简称 “受托人”, 期限包括契约下的任何继任受托人),特此提及契约及其所有补充契约 声明公司、受托人和证券持有人各自在此项下的权利,其条款如下 这些证券现在和将要进行哪些认证和交付,以及此处使用但未以其他方式使用的大写术语的定义 此处定义。证券可以分成一个或多个系列发行,不同的系列可以按不同的总本金发行 金额,可能以不同的货币计价,可能在不同的时间到期,可能以不同的利率计息(如果有)( 利率可以是固定的,也可以是可变的),可能受不同的赎回条款(如果有)的约束,可能会受到不同的偿还和购买的影响 或类似基金(如果有),可能受不同的契约和违约事件的约束,并可能根据契约的规定而有所不同。 本票据是本票据正面列出的公司一系列证券之一(以下称为 “票据”), 最初将本金总额限制为6.5亿美元。

票据可整体兑换,也可以兑换 部分由公司选择,在2034年4月17日之前的任何时间和不时地(到期前三个月) 按赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入)的票据日期(“面值收回日”) 至小数点后三位)等于 (i) 赎回此类票据本金的 100% 以及 (ii) (a) 两者中较大值 剩余定期支付的本金和利息的现值之和(假设票据为此目的) 每半年(假设一年为 360 天,包括十二个 30 天),折合至赎回日(在面值看涨日到期) 月)按美国国债利率计算,加上10个基点减去(b)截至赎回之日应计的利息,每种情况下的利息 截至赎回之日的应计和未付利息。

票据可整体兑换,也可以兑换 部分由公司选择,在面值收回日当天或之后随时不时按等于100%的赎回价格行事 赎回的票据本金额,加上截至赎回日的应计和未付利息。

“国库利率” 是指 对于任何赎回日期,收益率由公司根据以下两段确定。

国库利率应由公司确定 纽约时间下午 4:15 之后(或理事会每天公布美国政府证券收益率之后) 联邦储备系统),根据最近的收益率或收益率,在赎回日之前的第三个工作日 在联邦理事会发布的最新统计报告中,该日出现在该时间之后的某一天 指定为 “选定利率(每日)—H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的储备系统 在 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”(或任何后续标题)的标题下 或标题)(“H.15 TCM”)。在确定国库利率时,公司应酌情选择:(1) 收益率 对于美国国债在H.15的固定到期日完全等于从赎回日到期票面值的期限(“剩余期限”) 人寿保险”);或者(2)如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余寿命,则两个收益率——一个 收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,立即低于美国国债常数,还有一种收益率对应于美国国债常数 H.15的到期日立即长于剩余寿命,并且应按直线计算到面值看涨日期 (使用实际天数)使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位;或者(3)如果没有这样的国库 H.15的固定到期日短于或长于剩余寿命,H.15的单一国债固定到期日收益率 最接近剩余生命。就本段而言,H.15上适用的国库固定到期日或到期日应为 被视为到期日等于该国库持续到期日的相关月数或年数(视情况而定) 兑换日期。

4

如果在兑换前的第三个工作日 H.15 TcM不再发布的日期,公司应根据相当于半年度利率的年利率计算国库利率 美联航赎回日前第二个工作日纽约时间上午11点到期的等值收益率 在适用时到期或最接近面值回收日的州财政部证券。如果没有美国 美国国债在面值收回日到期,但有两种或更多种美国国债的到期日相同 远离面值看涨日,一个到期日早于面值看涨日,另一个到期日紧随面值看涨日 日期,公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两个 或更多在面值收回日到期的美国国债或两张或更多符合标准的美国国债 在前一句中,公司应从这两种或两种以上的美国国债中选择美国财政部 根据此类美国国债的买入和要价的平均值,交易价格最接近面值的证券 纽约时间上午11点。在根据本段的条款确定国债利率时,半年收益率 适用的美国国债的到期日应基于买入价和卖出价的平均值(表示为 纽约时间上午11点,此类美国国债的本金百分比),四舍五入到小数点后三位 地方。

公司的行动和决定 在确定兑换价格时应是决定性的,对所有目的都有约束力,没有明显的错误。

任何兑换通知将发送至 向每位待兑换(或以电子方式交付)的票据持有人赎回(或以电子方式交付)的票据持有人在赎回日前至少 10 天但不超过 60 天 根据DTC的程序)。公司可自行决定任何兑换通知受一项或多项条件的约束 先例,包括完成公司交易。在这种情况下,相关的兑换通知应描述每种此类条件 并且,如果适用,应声明,公司可自行决定将兑换日期推迟到该时间(包括 在发出赎回通知后 60 天以上),因为任何或所有此类条件均应得到满足或免除,或此类兑换 可能不会发生,如果以下各方未满足(或免除)任何或全部此类条件,则此类通知可能会被撤销 公司自行决定)在赎回日之前或在延迟的赎回日期之前。

如果要兑换的票据少于所有票据, 受托人将抽签选择用于赎回的票据,但须遵守本段最后一句。没有笔记 2,000美元或以下的本金将部分兑换。如果任何票据只能部分兑换,则赎回通知是 与此类票据相关的应说明本金中要兑换的部分。本金等于的新票据 交出票据本金的未赎回部分可以在交出票据后以票据持有人的名义发行 原始笔记。只要票据由DTC持有,票据的赎回将按照政策进行 以及 DTC 的程序。

受托人不负责计算 需要赎回的票据或部分票据的赎回价格。

除非此处另有规定,否则兑换 的票据应根据契约第11条的条款发行。

这个 契约允许修订契约以及修改权利和义务,但其中规定的某些例外情况除外 公司和受托人随时享有的公司权以及契约下任何系列证券持有人的权利 经各系列证券当时未偿还本金总额的多数持有人同意 受此类修正或修改的影响(作为单一类别一起投票)。契约还包含允许的条款 当时每个受影响系列证券本金总额占多数的持有人未偿还债务(共同投票) 作为一个单一类别),免除公司对契约某些条款的遵守以及契约下过去的某些违约行为 及其后果。本票据持有人的任何此类同意或弃权均具有决定性并对该持有人具有约束力 本票据以及在本票据转让登记时发行的任何票据或作为本票据交换或代替本票据的所有未来持有人, 无论本说明中是否注明了此类同意或弃权。

该契约包含以下条款 证券持有人就契约提起诉讼或根据契约的任何补救措施提起诉讼的某些条件 契约。

5

如果与附注有关的违约事件 应发生并持续下去,本金可以宣布到期应付,也可以按其他方式加速支付 并具有契约中规定的效力。

此处未提及契约,也没有条款 本票据或契约的内容应改变或削弱公司支付的绝对和无条件的义务 本票据的本金和利息,按本文规定的时间、地点和利率以及硬币或货币计算。

如契约所规定,并受某些约束 其中规定的限制,本票据的转让在交出本票据进行注册后,可在证券登记册中登记 在经正式认可或附有书面汇款文书的任何付款地点的公司办公室或机构进行汇款 以令公司和证券登记处满意的形式由本协议持有人或其正式授权的律师正式签署 发行一张或多张具有法定面额且本金总额相同的新票据,然后发行一张或多张新票据 给指定的一个或多个受让人。

这些票据只能以注册形式发行 不包括最低面额为2,000美元的息票以及超过1,000美元的整数倍数。如契约所规定,以及 在遵守其中规定的某些限制的前提下,本票据可以兑换成相同总额的不同票据的本金总额 按持有人要求交出相同面额的授权面额。

任何此类注册均不收取任何服务费 或转账或交换,但公司可能要求支付足以支付任何应付税款或其他政府费用的款项 与此有关。

在提交本说明进行注册之前 在转让时,公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以对待以本票据的名义注册的人 以本票据所有者的身份接收本票据规定的款项以及所有其他目的,无论本票据是否逾期, 并且相反通知不得影响公司、受托人或任何此类代理人。

本说明可在任意数量的对应方中执行, 每一份在签订时均应视为原件, 但所有这些文书加起来只能构成同一份文书. 任何官员在本说明上的签名可以是手工签名或传真签名(为避免疑问,包括电子签名)。该公司 受托人以及本票据的每位持有人在接受本票据时承认,就契约而言,手动粘贴 通过电子手段签名应构成手工签名。

本说明中使用的所有术语均已定义 在契约中以及此处未另行定义的含义应与契约中赋予的含义相同。

6

对于收到的价值,下列签署人特此出售, 分配和转移给 ______________________________________________________

[请插入社会保障或 受让人的其他识别号码]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

[请打印或键入姓名和地址,包括邮政编码 受让人]

内附注及其下的所有权利,特此不可撤销地构成 并指定 ___________________________ 名律师将此类票据转移到发行人的账簿上,并拥有完整的替代权 场所。

日期:___________________

注意:此任务的签名 每个细节都必须与内注正面所写的姓名一致,不得改动、放大或任何 不管怎样改变。

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