美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据证券第 13 或 15 (d) 条 1934 年《交换法》
的日期
报告（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如中所述 它的章程）
| （公司成立的州或其他司法管辖区） | （委员会文件号） | （国税局雇主识别号） |
| （主要行政办公室地址） | （Zip 代码） |
注册人的电话号码，包括
区号:(
不适用
（以前的姓名或以前的地址，如果已更改） 自上次报告以来）
如果出现以下情况，请勾选以下相应的复选框 8-K表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据本节注册的证券 1934 年《证券交易法》第 12 (b) 条：
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否 是一家新兴成长型公司，定义见1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或规则120亿.2 1934年《证券交易法》（本章第2401.2亿.2节）。
| 新兴成长型公司 |
| 如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 | § |
| 项目 8.01。 | 其他活动。 |
百事可乐优先票据发行。
2024 年 7 月 15 日，百事可乐公司（“百事可乐”） 宣布发行其2029年到期的4.500％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为8.5亿美元，总额为6.5亿美元 其2034年到期的4.800％优先票据（“2034年票据”）的本金总额和7.5亿美元的本金总额 其在2054年到期的5.250％的优先票据（“2054年票据”，以及2029年票据和2034年票据一起统称为 “票据”）。 美银证券公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司是本次发行的联席账面管理公司 的笔记。
百事可乐获得的净收益约为 扣除承保折扣和百事可乐应付的预计发行费用后，为22.32亿美元。净收益将用于 用于一般公司用途，包括偿还商业票据。
这个 票据是根据2024年7月15日的条款协议（“条款协议”）发行和出售的（包括 截至2019年11月18日的百事可乐公司承保协议标准条款（“标准条款”） 根据百事可乐关于S-3表格的自动上架注册声明，由百事可乐和几家承销商的代表组成 （文件编号 333-277003），于 2024 年 2 月 12 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交（“注册” 声明”）。百事可乐已向美国证券交易委员会提交了日期为2024年7月15日的招股说明书补充文件以及随附的招股说明书， 日期为2024年2月12日，与票据的发行和出售有关。这些票据于 2024 年 7 月 17 日发行，根据 百事可乐与美国银行信托公司 National 于 2024 年 2 月 12 日签订的契约（“契约”） 协会，作为受托人。下表汇总了有关票据及其发行的信息。
| 2029 年到期的 4.500% 优先票据 | 2034年到期的4.800％优先票据 | 2054 年到期的 5.250% 优先票据 | ||||
| 发行的本金总额： | 850,000,000 美元 | 6.5 亿美元 | 750,000,000 美元 | |||
| 到期日： | 2029年7月17日 | 2034年7月17日 | 2054年7月17日 | |||
| 利息支付日期： | 自2025年1月17日起，每年1月17日和7月17日每半年拖欠一次 | 自2025年1月17日起，每年1月17日和7月17日每半年拖欠一次 | 自2025年1月17日起，每年1月17日和7月17日每半年拖欠一次 | |||
| 优惠券： | 4.500% | 4.800% | 5.250% | |||
| 可选兑换： | 2029年6月17日之前，按美国国债利率加10个基点进行全面看涨；在2029年6月17日当天或之后的任何时候按面值看涨 | 在2034年4月17日之前，按美国国债利率加10个基点进行全额看涨；在2034年4月17日当天或之后的任何时候按面值看涨 | 2054年1月17日之前，按美国国债利率加15个基点进行全额看涨；在2054年1月17日当天或之后的任何时候按面值看涨 | |||
| 公开发行价格： | 99.845% | 99.741% | 99.745% |
这些票据是百事可乐的无担保债务 与百事可乐所有其他无抵押优先债务的排名相同。契约还包含惯常违约事件 供应。
上述条款协议的描述， 根据条款协议、契约和票据的形式，对契约和票据进行了全面限定。每个 条款协议、标准条款和2029年票据、2034年票据和2054年票据的形式均以引用方式纳入 纳入注册声明，并作为附录 1.1、附录 1.2、附录 4.1 与本 8-k 表格的当前报告一起提交， 分别是附录 4.2 和附录 4.3。授权百事可乐高管成立的董事会决议 附注的条款已作为注册声明附录4.9提交。该契约已作为附录4.3提交 转到注册声明。有关票据合法性的意见以引用方式纳入注册声明 并作为附录5.1和5.2随本表8-k的当前报告一起提交；以及与纳入此类意见有关的同意 以引用方式纳入注册声明，并作为附录 23.1 与本 8-k 表格的当前报告一起提交 和 23.2 分别提及它们是否包含在附录 5.1 和 5.2 中。
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| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 1.1 | 2024 年 7 月 15 日的条款协议（包含百事可乐公司承保协议标准条款），日期为 2019年11月18日）由百事可乐和美银证券公司、花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司共同出资， 作为其中提到的几家承销商的代表。 |
| 1.2 | 截至2019年11月18日的百事可乐公司承保协议标准条款（参照附录1.2纳入） 参见百事可乐于2024年2月12日向美国证券交易委员会提交的关于S-3表格（文件编号333-277003）的注册声明）。 |
| 4.1 | 2029年到期的4.500％优先票据的形式。 |
| 4.2 | 2034年到期的4.800％优先票据的形式。 |
| 4.3 | 2054年到期的5.250％优先票据的形式。 |
| 5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的意见。 |
| 5.2 | Womble Bond Dickinson（美国）律师事务所的观点。 |
| 23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 |
| 23.2 | Womble Bond Dickinson（美国）LLP 的同意（包含在附录 5.2 中）。 |
| 104 | 本表8-K最新报告的封面，格式为行内XBRL。 |
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签名
根据证券的要求 1934 年的《交易法》中，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
| 日期：2024 年 7 月 17 日 | 百事可乐公司 | ||
| 作者： | /s/ 辛西娅·A·纳斯坦斯基 | ||
| 姓名： | 辛西娅·A·纳斯坦斯基 | ||
| 标题： | 公司法高级副总裁兼副总裁 公司秘书 | ||
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