2024 年 7 月 16 日，星期二

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WafD 继续跟踪收购后的计划；宣布每股季度收益为 0.75 美元

华盛顿州西雅图——华盛顿联邦银行（“WafD 银行” 或 “银行”）的母公司WafD, Inc.（纳斯达克股票代码：WAFD）（“公司”）今天宣布截至2024年6月30日的季度季度收益为6456万美元，这是成功完成对总部位于加利福尼亚的路德·伯班克公司（“LBC”）的收购后的第一个完整季度。这意味着与截至2024年3月31日的季度净收益15,888,000美元相比增长了306％，较截至2023年6月30日的季度的61,775,000美元净收益增长了5％。在优先股股息影响后，截至2024年6月30日的季度，普通股股东的摊薄后每股净收益为0.75美元，而截至2024年3月31日的季度摊薄后每股收益为0.17美元，增长0.58美元，增长341％；截至2023年6月30日的季度，摊薄后每股普通股收益下降0.14美元，跌幅16％。在截至2024年6月30日的季度中，普通股股东权益回报率为9.2％，资产回报率为0.87％。这些业绩反映了本季度230万美元的收购相关成本。经这些支出调整后，截至2024年6月30日的季度普通股股东权益回报率为9.4％，而截至2024年3月31日的调整后季度为8.7％，截至2023年6月30日的季度为11.1％。调整后，截至2024年6月30日的季度资产回报率为0.9％，而调整后的上一季度为0.9％，去年同期为1.1％。有关对账，请参阅下面的非公认会计准则财务指标部分。

总裁兼首席执行官布伦特·比尔德尔评论说：“我们很高兴地报告了继历史上最大规模的收购之后的第一个完整季度的稳健业绩。除了成功将路德·伯班克纳入我们的业务外，我们还执行了我们认为是美国银行业有史以来最大的商业地产（“CRE”）贷款销售（不包括联邦存款保险公司）

交易），证明了我们贷款的质量和流动性，我们对WafD没有造成任何损失。最初，我们使用约26亿美元的净收益偿还了16亿美元的借款，其余部分隔夜投资于我们的美联储账户，利率为5.40％。在接下来的几个季度中，我们计划以更高的利率将流动性重新部署到新贷款中。此外，我们已承诺出售约4.5亿美元的单户抵押贷款，但不会产生预期的损益影响。我们预计该销售将于8月下旬结束。

我们本季度的利润率为2.56％，我们预计这将是本周期的最低点（假设不进一步提高利率），因为我们认为这两笔贷款销售的好处将增加未来的利润率。

与许多预测银行面临信贷挑战的头条新闻相反，我们的资产质量表现良好。贷款拖欠率从2024年3月31日的0.36％下降到2024年6月30日的0.22％，而不良贷款持平。对于CRE而言，在99亿美元的投资组合中，拖欠额仅为0.09％。

每股有形账面价值是我们管理团队的关键指标，我们在3月季度完成对路德·伯班克的收购时进行了一些稀释。6月季度，每股有形账面价值以8.2％的年化增长率增长至27.18美元。我们的股票回购计划目前已获得1100万股股票的授权，这提供了我们认为具有吸引力的投资选择。

我们将继续投资于技术改进，以更好地为客户服务。在接下来的几个月中，我们将推出两款新应用程序，一款新的手机银行应用程序和一款新的在线开户应用程序，均由我们的附属公司Archway Software开发。功能将包括向客户发送实时通知、更丰富的交易数据、五分钟开户、增强的欺诈检测和预防以及语音身份验证。银行业关乎人际关系，而科技是我们客户的前门。我们相信我们的技术将提供竞争优势，我们的目标是使银行业务变得简单、可靠和快速，这样我们的客户就可以在知道自己的财务状况良好的情况下过上自己的生活。”

由于2024年2月29日的收购，公司截至2024年6月30日的余额反映了新合并实体的整个季度。鉴于此，该公司的财务业绩无法与之前的报告期直接相提并论。截至2024年6月30日，总资产为286亿美元，而截至2023年9月30日为225亿美元。持有的净贷款

从2023年9月30日到2024年6月30日，投资增加了34亿美元，增长了19.4％，这反映了LBC贷款的增加。该公司在2024年6月的季度出售了28亿美元收购的多户家庭贷款，并已确定了约5亿美元的单户家庭贷款可供出售，并将截至2024年6月30日将其重新归类为待售。自2023年9月30日以来，截至2024年6月30日的现金及现金等价物增加了15亿美元，增长了154.2％，这要归因于LBC的收购以及本季度多户家庭贷款销售的完成。与2023年9月30日相比，投资证券增加了4.577亿美元，这是由于收购中获得的增加了5.292亿美元的证券，该年度的正常活动抵消了该年度的正常活动。

截至2024年6月30日，客户存款总额为212亿美元，自2023年9月30日以来增长了31.8％，这要归因于收购中获得的存款。在此期间，交易账户增加了12亿美元，增长了10.8％，而定期存款增加了40亿美元，增长了74.5％，因为LBC存款投资组合中有66％是定期存款。由于这种组合，公司的交易账户占客户存款总额的百分比从2023年9月30日的67.0％降至56.3％。核心存款（定义为低于25万美元的所有交易账户和定期存款）总额占存款的81.8％。截至2024年6月30日，没有保险或没有抵押的存款为24.7％，低于2023年9月30日的25.7％。

截至2024年6月30日，借款总额为39亿美元，高于2023年9月30日的37亿美元，净增2亿美元。该公司利用出售多户家庭贷款的收益偿还了本季度到期的16亿美元借款。除了迄今为止的4亿美元净借款活动外，此次收购还为资产负债表增加了14亿美元的借款。截至2024年6月30日，合并借款和其他债务的有效加权平均利率为4.10％，而2023年9月30日为3.98％。

该公司在2024年第三财季的贷款发放额为10亿美元，而去年同期的发放额为9亿美元。抵消这两个季度的贷款发放额分别为10亿美元和11亿美元的贷款。该银行故意放缓新贷款产量，以抑制净贷款增长。在2024年第三财季，商业贷款占所有贷款发放的67％

消费贷款占其余的33％。银行认为商业贷款更可取；它们通常具有浮动利率和较短的期限。截至2024年6月30日，贷款组合的加权平均期末利率为5.29％，高于2023年9月30日的5.22％。

鉴于不断变化的经济和货币环境，信贷质量继续受到密切监测。截至2024年6月30日，不良资产为6,900万美元，占总资产的0.2％，而截至2023年9月30日，不良资产为5800万美元，占总资产的0.3％。截至2024年6月30日，拖欠贷款占贷款总额的0.2％，而2023年9月30日为0.4％。下表显示了本财年不良资产和拖欠的变化，包括收购LBC的影响。

截至2024年6月30日，包括无准备金承付款准备金（“ACL”）在内的信贷损失准备金总额为2.25亿美元，占未偿贷款总额的1.00％，而截至2023年9月30日，为2.02亿美元，占未偿贷款总额的1.03％。ACL的增加反映了LBC持有的未受信贷恶化的投资贷款的1,600万美元准备金，以及被认为已购买信贷恶化（“PCD”）的贷款的终身信贷损失估计为740万美元。2024年第三财季的净扣款为100万美元，而去年同期的净扣款为1000万美元。

该公司于2024年4月15日和2024年7月15日支付了A系列优先股的季度股息。2024年6月7日，公司定期向普通股支付每股0.26美元的现金分红，这是连续第165个季度现金分红。在本季度，公司以每股26.63美元的加权平均价格回购了357,303股普通股，并获准再回购11,501,005股股票。自2023年9月30日以来，每股有形普通股股东权益下降了0.87美元，至27.18美元，跌幅3.1％。在过去的12个月中，每股有形账面价值下降了0.40美元，跌幅为1.4％。截至2024年6月30日，有形股东权益总额与有形资产的比率降至8.91％。参见第12页开头的这些非公认会计准则指标的对账表。

2024年第三财季的净利息收入为1.77亿美元，比上年同期增长850万美元，增长5.0％。净利息收入的增加是由于尽管净利率与去年相比有所下降，但该银行资产的整体增长。2024年第三财季的净利率为2.56％，而去年同期为3.27％。这种下降是由于计息负债余额的增长幅度大于支付利息的资产，以及与计息资产的利率相比，这些负债的支付利率的增长幅度更大。平均计息负债增长了43.3％，而平均计息资产增长了34.8％。计息负债利率增加了112个基点，超过了计息资产平均利率37个基点的增长速度。同样，尽管该季度的净利率下降至2.56％，但净利息收入比截至2024年3月31日的季度增长了11.7％，反映了收购后的整整三个月。利润率下降的原因是计息负债的支付利率提高了31个基点，而计息资产的利率增加了16个基点。

2024年第三财季的非利息总收入为1,730万美元，而去年同期为1,380万美元。这一增长主要是由于某些股票法投资的未实现收益与去年同期的未实现收益相比有所增加。

2024年第三财季的非利息支出总额为1.101亿美元，比上一季度增加了1,540万美元，增长了16.2％。由于与收购相关的留用成本为140万美元，再加上收购后员工队伍的增加，薪酬支出增加了670万美元。由于电话和数据线的增加，再加上持续的转换成本和LBC软件的终止费，信息技术成本增加了180万美元。与去年同期相比，联邦存款保险公司的保费增加了230万美元。与去年同期相比，其他支出也增加了330万美元。这主要是由于收购中产生的无形核心存款产生的整整一个季度的无形资产摊销。

该公司在2024年第三财季记录的信贷损失准备金为150万美元，而2023财年同期的信贷损失准备金为900万美元。截至2024年6月30日的季度中，贷款损失准备金是由于C＆I投资组合的通货膨胀压力导致借款人对高利率和运营成本的敏感度持续增加所致。这被LBC将部分单户家庭贷款重新归类为待售贷款导致的余额减少所抵消。

该公司在2024年第三财季的效率比率为55.7％（经调整后，见下文非公认会计准则财务指标），而上一季度调整后的效率为58.5％，去年同期为51.9％。

2024年第三财季的所得税支出总额为1,820万美元，而去年同期为1770万美元。截至2024年6月30日的季度的有效税率为21.97％，而截至2023年9月30日的季度的有效税率为20.81％。尽管该公司的有效税率可能与法定税率有所不同，这主要是由于州税、免税收入和税收抵免投资，但本季度的大部分变化特别源于LBC收购以及对加利福尼亚州和地方税的考虑。截至2024年6月30日的季度的有效税率与截至2024年3月31日的季度的24.20％相比有所下降，这是由于与3月季度的税前收入相比产生的不可扣除的收购成本的规模。

WafD 银行总部位于华盛顿州西雅图，在九个西部州设有210家分行。要了解有关 WafD 银行的更多信息，请访问我们的网站 www.wafdbank.com。公司使用其网站发布有关公司的财务和其他重要信息。

非公认会计准则财务指标和管理预测

公司在本文件中提出了某些非公认会计准则指标，以消除某些收入和支出的影响，从而为投资者提供有助于了解我们的财务业绩的信息。公司认为这些项目本质上是非经营性的，因为管理层认为这些项目并不代表公司的持续财务业绩。我们认为，所提供的表格反映了我们在所报告期间的持续表现，因此，除了我们的GAAP财务业绩外，还值得考虑。不应将这些措施视为公认会计原则披露的替代品。

其他公司可能会使用标题相似的非公认会计准则财务指标，这些指标的计算方式与此处的计算方式不同。因此，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他人使用的类似指标相提并论。我们提醒投资者不要过分依赖此类措施。有关我们的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅以下未经审计的表格。

重要警示声明

上述信息应与公司10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中包含的财务报表、附注和其他信息一起阅读。

本新闻稿包含有关公司未来的声明，这些陈述不是对历史或当前事实的陈述。就适用的证券法而言，这些陈述是 “前瞻性陈述”，基于当前信息和/或管理层对未来事件的真诚信念。诸如 “期望”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“可能”、“潜在”、“项目” 等词语以及其他类似的表达方式或未来或条件动词，例如 “将”、“应该”、“将” 和 “可以”，旨在帮助识别1995年《私人证券诉讼改革法》所指的此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于与可能出售约5亿美元归类为待售的单户房地产贷款相关的陈述，以及与LBC合并给公司和我们的股东带来的好处，包括其对每股收益的预期影响的陈述。尽管公司认为任何此类陈述均基于合理的假设，但不应将前瞻性陈述视为对未来业绩的保证，并提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述。公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，包括以下风险和不确定性，以及公司2023年9月30日10-k和10-Q表季度报告中的 “风险因素” 下对这些风险和不确定性进行了更全面的讨论，这可能导致实际表现与任何前瞻性陈述的预期存在重大差异。特别是，与可能出售归类为待售的约5亿美元单户房地产贷款有关的前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性会影响我们出售贷款的能力、预期的出售时间和资产的最终购买价格，

包括但不限于利率的持续波动, 经济状况恶化或房地产市场的下滑以及监管限制.与我们的财务状况或运营有关的其他前瞻性陈述受以下风险和不确定性的影响：（i）利率风险和市场利率的波动，包括对我们净利息收入和净利率的影响；（ii）当前和未来的经济状况，包括房地产市场下滑、高失业率、通货膨胀压力、潜在的衰退、美联储的货币政策以及经济增长放缓的影响；（iii）) 与整合相关的风险路德·伯班克公司的业务；（iv）利率上升或不确定的经济环境对借款人（消费者和企业）造成的财务压力；（v）存款流量或贷款需求的变化；（vi）银行倒闭或其他银行的不利事态发展以及有关区域银行和整个银行业的相关负面新闻的影响；（vii）自然或人为灾害、灾难或冲突的影响，包括恐怖事件和流行病（例如 COVID-19 疫情）以及由此产生的政府和社会对策；（viii）全球经济趋势，包括与乌克兰和俄罗斯有关的事态发展，以及不断演变的以色列和加沙冲突以及对借款人的相关负面财务影响；（ix）导致重大开支、损失和声誉损害的诉讼风险；（x）我们识别和应对网络安全风险，包括安全漏洞、“拒绝服务攻击”、“黑客攻击” 和身份盗窃的能力；以及（十一）其他经济、竞争力、影响我们运营的政府、监管和技术因素，价格、产品和服务。

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