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新闻发布
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联合航空公布2024年第二季度财务业绩;实现第二季度每股收益预期 |
尽管国内市场行业产能过剩,但预计第二季度税前利润率将位居行业领先地位
预计大型同行中单位收入表现最佳
美联航的主要收入多元化优势——保费收入、基础经济收入和国内旅行爱好者之间的市场份额转移——在第二季度获得了进一步的势头
将8月中旬视为转折点,届时整个行业的供过于求有所缓解,美联航最有能力从中受益
芝加哥,2024年7月17日——联合航空(UAL)今天公布了2024年第二季度财务业绩。该公司的税前收益为17亿美元,税前利润率为11.6%;调整后的税前收益1为18亿美元,调整后的税前利润率1为12.1%。该公司预计,税前利润率将接近行业顶峰。该公司还实现了3.96美元的摊薄后每股收益;调整后的摊薄后每股收益1为4.14美元,符合本季度初提供的2024年第二季度预期。该公司继续预计,2024年全年调整后的摊薄后每股收益2为9美元至11美元。
近两年来,该航空公司一直预计,美国多家航空公司最近宣布在今年夏天大幅削减国内运力,8月中旬是一个转折点,公布的时间表变更显示,行业运力增长率将下降约3个百分点。该航空公司预计,在这个充满挑战的时期,推动其跻身行业领先地位的三大关键收入多元化优势将进一步加速。第一是保费收入,第二季度与去年同期相比增长了8.5%。其次,基础经济收入,在本季度同比增长38%。第三,国内公路勇士的市场份额,在本季度同比增长。
联合航空首席执行官斯科特·柯比表示:“除了世界上最好的忠诚度计划和领先的客户服务外,我们在高级客户、基础经济舱客户和国内旅行勇士身上建立的收入多元化优势使我们的利润率接近行业的顶峰。”“展望未来,我们看到多家航空公司已开始取消亏损运力,我们预计第三季度下半年最大的同行的单位收入表现将处于领先地位。曼联长期以来一直在为之做准备
1 有关本新闻稿中使用的非公认会计准则指标的更多信息,请参阅下面的 “非公认会计准则财务信息”。
2 调整后的摊薄后每股收益是一项非公认会计准则财务指标,不包括运营和非营业特别费用以及净投资未实现(收益)亏损。我们没有为摊薄后的每股收益提供目标或对账表,这是最直接可比的GAAP指标,因为如果不进行不合理的努力,我们就无法预测GAAP指标中包含的上述排除项目,因此我们也无法预测此类项目的可能重要性。有关本新闻稿中使用的非公认会计准则指标的更多信息,请参阅下面的 “非公认会计准则财务信息”。
全行业国内产能调整的时刻——现在很明显,距离转折点只有30天的时间。”
面对全行业的挑战,美联航还继续对业务进行战略管理。美联航降低了成本,CasM下降了4.8%,CasM-EX1增长了2.1%,好于预期。该航空公司在本季度还产生了29亿美元运营活动提供的净现金和19亿美元的自由现金流1。7月初,该公司自愿预付了总额为18亿美元的高成本前程万里(MileagePlus)定期贷款的剩余余额,这进一步加强了其资产负债表,减轻了航空公司未来几年的利息负担。该航空公司在本季度末调整后的净负债为2.6x3,息税折旧摊销前利润调整后的净负债为2.6x3。展望未来,美联航还将第四季度的计划国内运力减少了约3个百分点,这反映了该航空公司坚定地致力于采取自己的行动来适应当前的趋势。
“在美联航,我们一直在充满挑战的行业背景下有效地管理成本、现金和运力,因为我们专注于做必要的事情来实现我们的财务目标。感谢全公司领导采取 “无借口” 的方法来经营我们的业务。尽管该行业今年面临挑战,但这让我对我们有能力实现2024年9-11美元的每股收益2目标充满信心,” 柯比说。
3 过去十二个月的调整后净负债与调整后的息税折旧摊销前利润相比是一项非公认会计准则财务指标。有关调整后净负债与总债务(最具可比性的GAAP指标)以及调整后息税折旧摊销前利润与净收益(最具可比性的GAAP指标)的更多信息以及对账情况,请参阅下面的 “非公认会计准则财务信息”。
第二季度财务业绩
•与2023年第二季度相比,容量增长了8.3%。
•总营业收入为150亿美元,与2023年第二季度相比增长5.7%。
•与2023年第二季度相比,Trasm下降了2.4%。
•与2023年第二季度相比,CasM下降了4.8%,Casm-ex1上涨了2.1%。
•税前收益为17亿美元,税前利润率为11.6%;调整后的税前收益1为18亿美元,调整后的税前利润率1为12.1%。
•净收入为13亿美元;调整后的净收入1为14亿美元。
•摊薄后每股收益为3.96美元;调整后的摊薄后每股收益1为4.14美元。
•每加仑的平均燃油价格为2.76美元。
•期末可用流动性4为182亿美元。
•截至季度末,债务和融资租赁义务总额为266亿美元。
•过去十二个月调整后的净负债与调整后的息税折旧摊销前利润率为2.6x3。
•7月,自愿预付了前程万里定期贷款剩余的18亿美元未清余额,利率接近11%。
主要亮点
•联合航空推出了Kinective MediaSM,这是第一个利用旅行行为洞察将客户与领先品牌的个性化广告、体验和优惠联系起来的媒体网络。
•恢复了该航空公司每天从纽瓦克飞往特拉维夫的两次航班。
•因美联航通过其联合航空风险投资可持续飞行基金对可持续发展的承诺而被评为 TIME100 最具影响力的公司之一。
•宣布今年夏天增加近200个飞往密尔沃基和芝加哥的航班,以便更轻松地前往共和党和民主党全国代表大会。
•发布了新的机载安全视频,对关键安全程序进行了清晰、易于理解的演示。
客户体验
•在消费者满意度评级表中,实现了第二季度的最高评分5,即净推荐值。
•TSA PreCheck非接触式身份识别技术在芝加哥首次亮相后,将其扩展到包括纽瓦克、洛杉矶和亚特兰大在内的主要市场。
4 包括现金、现金等价物、短期投资和未提取的信贷额度。
5 不包括影响 COVID-19 疫情的年份——2020年和2021年。
•美联航应用程序仍然是下载量最大的航空公司应用程序,超过89%的客户在旅行当天进行数字互动。
•推出了一项新的座位偏好功能,当乘客的首选座位可用时,该功能会自动为乘客重新安排座位。在保存座位偏好设置的乘客中,超过 30% 会被转移到自己的首选座位。
•本季度,47%的乘客是通过美联航的自动化服务或自助服务重新预订的,同比增长7个百分点。
•在部分长途国际航班的高级舱位中首次推出限量版雷克瑟姆AFC主题便利套装和睡衣,供乘客分享以庆祝足球队的成功。
运营
•这是公司历史上第二季度乘客最多的航班,运送了4440万名乘客,并创下了该航空公司有史以来每天载客量最多的记录,达到565,000人。
•完成了34天的准时起飞时间,在美国航空公司中排名第一,在本季度末的准时起飞时间在美国航空公司中排名第二。
•联合快递实现了公司历史上第二季度最低的取消率5。
•在纽约/纽瓦克机场开设了一座最先进的货运设施,将该航空公司在枢纽的货运空间扩大到319,000平方英尺。
网络
•运营了该航空公司历史上最大的时刻表,每日起飞量最高,接近2700次。运营了该航空公司历史上最大的美国和加拿大国内航班第二季度时刻表,按可用座位里程计算,国际航班时刻表比美国第二大航空公司高35%。
•开通了前往圭亚那乔治敦的航线,并开通了前往现有目的地的新航线,包括墨西哥图卢姆与芝加哥和洛杉矶;巴塞罗那、西班牙和旧金山;希腊雅典和芝加哥;以及东京-羽田和关岛之间的新航班。
•增加了葡萄牙波尔图和纽约/纽瓦克之间;布鲁塞尔和纽约/纽瓦克之间以及罗马和华盛顿特区之间的第二条每日季节性航班,并自2022年以来首次恢复了冰岛雷克雅未克和纽约/纽瓦克之间的每日季节性航班。
•开通或恢复了另外12条国内航线,包括芝加哥至马萨诸塞州南塔克特和北卡罗来纳州威尔明顿;丹佛至阿拉斯加费尔班克斯和南卡罗来纳州默特尔比奇;休斯敦至密歇根州特拉弗斯城和加拿大安大略省;以及华盛顿特区至阿拉斯加安克雷奇、阿拉斯加州莫比尔、宾夕法尼亚州立学院、宾夕法尼亚州威尔克斯巴里/斯克兰顿、帕里斯堡. 还有费城。
•自加航/美联航联合业务协议启动以来,美联航运营了有史以来最大的加拿大航班时刻表,包括开通或恢复芝加哥至温尼伯和魁北克市;丹佛至温尼伯;纽瓦克至哈利法克斯;洛杉矶至卡尔加里;以及华盛顿特区至温哥华的航班。
奖项
•美联航凭借其联合航空风险投资可持续飞行基金在Fast Company的《2024年改变世界的理念清单》中获得认可。
•该公司连续第六年被公认为Fair360前50家公司名单中唯一一家持续致力于工作场所公平的航空公司。
•因提供一流的医疗福利和资源来支持员工及其家人,荣获健康业务集团颁发的海伦·达林卓越医疗保健价值和创新奖。
•因公司致力于招聘、雇用和支持退伍军人和与军人有联系的社区而被评为VETS指数三星级雇主。
•凭借公司的 “善良领导之路” 活动获得了美国公共关系协会颁发的银砧最佳内部团队奖。
•政府事务和全球公共政策执行副总裁特里·法里洛被评为 “华盛顿特区” 之一《华盛顿人》评选的《2024年500位最具影响力人物》。
员工、社区
•超过2,000名美联航员工在各个枢纽市场的社区做了超过12,000小时的志愿服务,其中包括在志愿者月期间为当地社区提供5,300小时的服务。
•前程万里(MileagePlus)会员通过美联航的MissionSM计划向参与的非营利组织捐赠了超过1000万里程,并向救灾合作伙伴捐赠了超过350次实物航班。
•美联航运送了近32亿磅的货物,包括约33万磅的医疗货物和2.9万磅的军用货物,超过110吨的货物用于支持加沙人道主义危机、巴西洪水救济、毛伊岛恢复和其他备灾、救济和恢复工作。
•美联航的Aviate Academy与德克萨斯南方大学启动了一项试点开发计划,美联航向该大学的航空项目提供了超过20万美元的奖学金。
•向休斯敦救灾组织捐赠了100,000美元,为大休斯敦地区受暴风雨和洪水影响的人们提供支持。
•承诺向Airlink和Global Giving的巴西洪水救济基金提供5万美元,并与客户一起筹集了近700万英里以支持Airlink、美国红十字会和世界中央厨房,以支持地面救灾。
•美联航的黑人商业资源组织BEACON在枢纽城市举办了七场活动,以纪念六月十日,以庆祝这个节日。
•美联航的LGBTQ+商业资源组织EQUAL在整个6月份参加了全国各地的十次骄傲游行,以庆祝 “骄傲月”。
财报电话会议
UAL将于美国中部夏令时间7月18日星期四上午9点30分/美国东部时间上午10点30分举行电话会议,讨论第二季度财务业绩以及2024年第三季度及以后的财务和运营前景。ir.united.com将提供电话会议的仅限收听的网络直播。网络直播将在电话会议后的24小时内重播,然后存档在网站上。
外表
本新闻稿应与公司发布的与本季度收益公告相关的投资者最新情况一起阅读,后者提供了有关公司业务前景的更多信息(包括某些财务和运营指导),并附有本向美国证券交易委员会发布的关于表8-k最新报告的新闻稿。《投资者最新消息》也可在ir.united.com上查阅。管理层还将在季度财报电话会议上讨论某些业务展望项目,包括提供某些2024年全年财务目标。
该公司的业务前景受风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性适用于本新闻稿其他地方描述的所有前瞻性陈述。请参阅标题为 “关于前瞻性陈述的警示声明” 的部分。
关于美联航的
在曼联,善良引领潮流。美联航在芝加哥、丹佛、休斯顿、洛杉矶、纽约/纽瓦克、旧金山和华盛顿特区设有枢纽,运营着北美航空公司中最全面的全球航线网络,现在是世界上最大的航空公司。有关如何加入美联航团队的更多信息,请访问www.united.com/careers,有关该公司的更多信息请访问www.united.com。联合航空公司的母公司联合航空控股公司在纳斯达克上市,股票代码为 “UAL”。
网站信息
我们经常在我们的公司网站www.united.com和我们的投资者关系网站ir.united.com上发布有关美联航的重要新闻和信息。我们使用我们的投资者关系网站作为向投资者披露关键信息的主要渠道,包括未来投资者会议和财报电话会议的时间、有关财务业绩的新闻稿和其他信息、向美国证券交易委员会提交或提供的报告、公司治理信息以及与我们的年度股东大会相关的详细信息。我们可能会使用我们的投资者关系网站作为披露重要非公开信息的手段,并用于履行我们在FD法规下的披露义务。我们还可能使用社交媒体渠道与我们的投资者和公众就我们的公司和其他事项进行沟通,这些沟通可能被视为重要信息。我们的网站或社交媒体渠道上包含或可能通过我们的网站或社交媒体渠道访问的信息未以引用方式纳入本文档,也不是本文档的一部分。
关于前瞻性陈述的警示声明:
根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义,本新闻稿和相关附文和《投资者最新情况》(以及就本新闻稿和附件中包含的信息所作的口头陈述)包含某些 “前瞻性陈述”,除其他外,涉及有关公司财务状况、经营业绩、市场的目标、计划和预测位置、运力、机队计划策略、已公布的路线(其中可能需要政府批准)、产品开发、ESG相关战略举措和业务战略。此类前瞻性陈述基于历史业绩和当前对公司未来财务业绩、目标、计划、承诺、战略和目标的预期、估计、预测和预测,涉及已知或未知的固有风险、假设和不确定性,包括可能延迟、转移或改变其中任何因素的内部或外部因素,这些因素难以预测,可能超出公司的控制范围,并可能导致公司未来的财务业绩、目标、计划、承诺、战略和目标与声明中所表达或暗示的内容有重大区别。诸如 “应该”、“可以”、“将”、“可能”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”、“表示”、“仍然存在”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“指导”、“展望”、“目标”、“承诺”、“自信”、“乐观”、“敬业”、“敬业”、“敬业”、“敬业”、“” “定位”、“走上正轨” 以及其他含义和表达方式相似的词语和术语旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类术语。除仅与历史事实相关的陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。
此外,前瞻性陈述还包括条件陈述和陈述,用于识别不确定性或趋势,讨论已知趋势或不确定性可能对未来产生的影响,或者表明已知趋势或不确定性的未来影响无法预测、保证或保证。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于
本新闻稿发布之日我们可获得的信息。除非适用的法律或法规要求,否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。
由于多种因素,我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于以下因素:与我们的战略运营计划相关的执行风险;我们的机队和网络战略的变化或其他我们无法控制的因素,与修改或终止飞机订单或以较差的条件下达飞机订单相关的成本,以及无法按计划接受新飞机或将新飞机整合到我们的机队中,包括因为任何强制停飞的飞机;任何未能有效管理收购、资产剥离、投资、合资企业和其他投资组合行动并从中获得预期收益和回报,或存在未知负债或其他问题的相关风险或表现不佳的相关风险;由于涉及我们、我们的区域承运商、我们的守则的事故、灾难或事故导致的负面宣传、品牌损害、旅行需求减少、潜在的侵权责任和运营限制共享合作伙伴或其他航空公司;全球航空业竞争激烈,该行业容易受到价格折扣和运力变动的影响,包括联盟、联合业务安排或其他整合的结果;我们依赖有限数量的供应商来采购我们的大部分飞机、发动机和某些零件,以及未能从这些供应商那里获得及时交付、额外设备或支持所产生的影响;我们的区域网络和联合快运提供的航班中断第三方区域承运人;美国和全球不利的经济和政治状况;对第三方服务提供商的依赖以及这些方严重未能按预期表现所产生的影响,或我们与这些提供商的关系或其提供的服务中断所产生的影响;我们运营的主要机场服务长期中断或中断,我们的枢纽或其他机场的空间、设施和基础设施受到限制;地缘政治冲突、恐怖袭击或安全事件(包括暂停我们的飞行)俄罗斯-乌克兰军事冲突导致的俄罗斯领空,以及以色列-哈马斯军事冲突导致我们飞往特拉维夫的航班中断,以及这些冲突造成的更广泛经济后果的升级(超出其目前范围);对我们声誉或品牌形象的任何损害;我们依赖技术和自动化系统来运营业务以及这些技术或系统出现任何重大故障或中断或未能有效整合和实施的影响;提高隐私、数据安全以及网络安全义务或重大数据泄露;我们、我们的员工和其他人越来越多地使用社交媒体平台;工会纠纷、员工罢工或放缓以及其他与劳动相关的中断或监管合规成本对我们运营或财务业绩的影响;任何未能吸引、培训或留住熟练人员,包括我们的高级管理团队或其他关键员工;遵守航空业广泛政府监管的货币和运营成本;当前或未来的诉讼以及监管行动,或未能遵守与这些行动有关的任何和解、命令或协议的条款;与环境监管和气候变化相关的成本、责任和风险,以及未能实现或证明在实现我们的气候目标方面取得进展的任何失败;燃油价格居高不下和/或波动或飞机燃料供应的重大中断;我们从固定债务中获得大量财务杠杆的影响以及流动性不足对我们财务状况和业务的影响;不遵守管理债务的财务和其他契约,包括我们的前程万里(MileagePlus)融资协议;限制我们使用净营业亏损结转和某些其他税收属性抵消未来应纳税所得额以用于美国联邦所得税目的的能力;我们未能实现无形资产或长期资产的全部价值,导致我们记录减值;普通股价格的波动;季节性的影响以及与航空公司相关的其他因素工业;保险成本增加或不足保险承保范围以及第一部分第1A项中规定的其他风险和不确定性。我们截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告以及第一部分第2项中 “经济和市场因素” 和 “政府行动” 下的风险因素。管理层对截至2024年3月31日的财季10-Q表季度报告的财务状况和经营业绩的讨论和分析,以及我们在向美国证券交易委员会提交的报告中不时列出的其他风险和不确定性。
非公认会计准则财务信息:
在讨论财务业绩和指导时,公司提到了不符合美国公认会计原则(“GAAP”)的财务指标。非公认会计准则财务指标是作为本新闻稿中提出的财务指标的补充信息提供的,这些指标是根据公认会计原则计算和列报的,之所以列报,是因为管理层认为它们补充或增强了管理层、分析师和投资者对公司基本财务业绩和趋势的总体理解,有利于当前、过去和未来时期的比较。非公认会计准则财务指标,例如CASM-ex(不包括燃料支出、利润分成、特殊费用和第三方支出的影响)、调整后的税前利润率(按税前利润率计算,不包括运营和非营业特别费用、未实现(收益)损失、净和债务清偿及修改费)、调整后的税前收入、调整后的每股收益和调整后的净收益通常包含一项或多项排除或调整以下特征,例如高度可变,难以预测,性质不寻常,对特定时期的结果重要或不代表过去或
未来的经营业绩。这些项目之所以被排除在外,是因为该公司认为它们与公司的正常业务过程无关,也没有反映公司的基本业务业绩。
由于非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的,因此不应将其视为优于也不打算单独考虑或替代新闻稿中提出的相关公认会计准则财务指标,由于方法和调整项目可能存在差异,因此可能与其他公司提出的类似标题的指标不相同或具有可比性。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告,不要依赖任何单一的财务指标。
请参阅本新闻稿附带的表格,以了解与最具可比性的GAAP财务指标和相关披露相关的历史非公认会计准则财务指标的非公认会计准则调整和对账的描述。
-附表-
联合航空控股有限公司
合并经营报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | % 增加/ (减少) | | | 截至6月30日的六个月 | | % 增加/ (减少) |
(以百万计,百分比变化和每股数据除外) | | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 | |
营业收入: | | | | | | | | | | | | | |
乘客收入 | | $ | 13,680 | | | $ | 13,002 | | | 5.2 | | | | $ | 24,993 | | | $ | 23,276 | | | 7.4 | |
货物 | | 414 | | | 362 | | | 14.4 | | | | 805 | | | 760 | | | 5.9 | |
其他营业收入 | | 892 | | | 814 | | | 9.6 | | | | 1,727 | | | 1,571 | | | 9.9 | |
总营业收入 | | 14,986 | | | 14,178 | | | 5.7 | | | | 27,525 | | | 25,607 | | | 7.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
工资和相关费用 | | 4,098 | | | 3,710 | | | 10.5 | | | | 8,030 | | | 7,032 | | | 14.2 | |
飞机燃料 | | 3,133 | | | 2,820 | | | 11.1 | | | | 6,087 | | | 5,994 | | | 1.6 | |
着陆费和其他租金 | | 866 | | | 765 | | | 13.2 | | | | 1,670 | | | 1,482 | | | 12.7 | |
飞机维修材料和外部维修 | | 716 | | | 686 | | | 4.4 | | | | 1,489 | | | 1,388 | | | 7.3 | |
折旧和摊销 | | 719 | | | 669 | | | 7.5 | | | | 1,427 | | | 1,324 | | | 7.8 | |
区域容量购买 | | 612 | | | 599 | | | 2.2 | | | | 1,197 | | | 1,214 | | | (1.4) | |
分销费用 | | 626 | | | 487 | | | 28.5 | | | | 1,106 | | | 890 | | | 24.3 | |
飞机租金 | | 40 | | | 49 | | | (18.4) | | | | 83 | | | 105 | | | (21.0) | |
特别收费 | | 36 | | | 859 | | | NM | | | 49 | | | 873 | | | NM |
其他运营费用 | | 2,211 | | | 2,017 | | | 9.6 | | | | 4,359 | | | 3,831 | | | 13.8 | |
运营支出总额 | | 13,057 | | | 12,661 | | | 3.1 | | | | 25,497 | | | 24,133 | | | 5.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | 1,929 | | | 1,517 | | | 27.2 | | | | 2,028 | | | 1,474 | | | 37.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
营业外收入(支出): | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | (427) | | | (493) | | | (13.4) | | | | (881) | | | (979) | | | (10.0) | |
利息收入 | | 190 | | | 216 | | | (12.0) | | | | 367 | | | 386 | | | (4.9) | |
利息资本化 | | 60 | | | 42 | | | 42.9 | | | | 121 | | | 80 | | | 51.3 | |
未实现的投资收益(亏损),净额 | | (33) | | | 84 | | | NM | | | (70) | | | 108 | | | NM |
杂项,净额 | | 20 | | | 21 | | | (4.8) | | | | 10 | | | 62 | | | (83.9) | |
非营业支出总额,净额 | | (190) | | | (130) | | | 46.2 | | | | (453) | | | (343) | | | 32.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税支出前的收入 | | 1,739 | | | 1,387 | | | 25.4 | | | | 1,575 | | | 1,131 | | | 39.3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税支出 | | 416 | | | 312 | | | 33.3 | | | | 376 | | | 250 | | | 50.4 | |
净收入 | | $ | 1,323 | | | $ | 1,075 | | | 23.1 | | | | $ | 1,199 | | | $ | 881 | | | 36.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
摊薄后的每股收益 | | $ | 3.96 | | | $ | 3.24 | | | 22.2 | | | | $ | 3.60 | | | $ | 2.66 | | | 35.3 | |
摊薄后的加权平均股票 | | 333.9 | | | 331.5 | | | 0.7 | | | | 333.1 | | | 331.5 | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
NM-大于 100% 的变化或无意义。 | | | | | | | | | | | | | |
联合航空控股有限公司
乘客收入信息和统计数据(未经审计)
信息如下(以百万计,百分比变化除外):
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| 2024 年第二季度 乘客 收入 | | 乘客 收入 vs. 2023 年第 2 季度 | | 与 2023 年第二季度相比,每可用座位里程(“PRASM”)的乘客收入 | | 收益率对比 2023 年第二季度 | | 可用 座位里程(“ASM”) vs. 2023 年第二季度 | | 2024 年第二季度 ASM | | 2024 年第二季度收入乘客里程(“RPM”) |
国内 | $ | 7,965 | | | 3.3% | | (1.9%) | | (1.2%) | | 5.3% | | 42,251 | | | 36,511 | |
| | | | | | | | | | | | | |
欧洲 | 2,837 | | | 8.7% | | 0.9% | | 5.4% | | 7.8% | | 16,554 | | | 13,533 | |
中东/印度/非洲 | 258 | | | (35.2%) | | 5.5% | | 9.9% | | (38.6%) | | 1,848 | | | 1,567 | |
大西洋 | 3,095 | | | 2.9% | | 2.7% | | 7.6% | | 0.2% | | 18,402 | | | 15,100 | |
太平洋 | 1,386 | | | 24.3% | | (9.4%) | | (2.5)% | | 37.2% | | 10,444 | | | 8,178 | |
拉丁美洲 | 1,234 | | | 5.5% | | (8.6%) | | (6.8%) | | 15.4% | | 8,581 | | | 7,275 | |
国际 | 5,715 | | | 8.0% | | (3.6%) | | 1.2% | | 12.0% | | 37,427 | | | 30,553 | |
| | | | | | | | | | | | | |
合并 | $ | 13,680 | | | 5.2% | | (2.9%) | | (0.3%) | | 8.3% | | 79,678 | | | 67,064 | |
| | | | | | | | | | | | | |
选择操作统计信息如下所示:
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| | 截至6月30日的三个月 | | % 增加/ (减少) | | 截至6月30日的六个月 | | % 增加/ (减少) | |
| | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | | |
乘客(千人)(a) | | 44,375 | | | 41,945 | | | 5.8 | | | | 83,700 | | | 78,767 | | | 6.3 | | |
RPM(百万)(b) | | 67,064 | | | 63,541 | | | 5.5 | | | | 124,491 | | | 116,073 | | | 7.3 | | |
ASM(百万)(c) | | 79,678 | | | 73,538 | | | 8.3 | | | | 151,346 | | | 139,258 | | | 8.7 | | |
载客系数:(d) | | | | | | | | | | | | | | |
合并 | | 84.2 | % | | 86.4 | % | | (2.2) | | pts。 | | 82.3 | % | | 83.4 | % | | (1.1) | | pts。 |
国内 | | 86.4 | % | | 87.0 | % | | (0.6) | | pts。 | | 85.1 | % | | 84.1 | % | | 1.0 | | pt。 |
国际 | | 81.6 | % | | 85.6 | % | | (4.0) | | pts。 | | 79.0 | % | | 82.4 | % | | (3.4) | | pts。 |
PRASM(美分) | | 17.17 | | | 17.68 | | | (2.9) | | | | 16.51 | | | 16.71 | | | (1.2) | | |
每可用座位里程(“TRASM”)的总收入(美分) | | 18.81 | | | 19.28 | | | (2.4) | | | | 18.19 | | | 18.39 | | | (1.1) | | |
每 RPM 的平均收益率(美分)(e) | | 20.40 | | | 20.46 | | | (0.3) | | | | 20.08 | | | 20.05 | | | 0.1 | | |
货运收入吨英里(百万)(f) | | 890 | | | 768 | | | 15.9 | | | | 1,742 | | | 1,499 | | | 16.2 | | |
期末机队中的飞机 | | 1,369 | | | 1,325 | | | 3.3 | | | | 1,369 | | | 1,325 | | | 3.3 | | |
平均赛段长度(英里)(g) | | 1,517 | | | 1,497 | | | 1.3 | | | | 1,500 | | | 1,465 | | | 2.4 | | |
截至6月30日的员工人数(千人) | | 106.0 | | | 99.8 | | | 6.2 | | | | 106.0 | | | 99.8 | | | 6.2 | | |
每个 ASM 的成本(“CASM”)(美分) | | 16.39 | | | 17.22 | | | (4.8) | | | | 16.85 | | | 17.33 | | | (2.8) | | |
Casm-ex(美分)(h) | | 12.10 | | | 11.85 | | | 2.1 | | | | 12.59 | | | 12.18 | | | 3.4 | | |
每加仑飞机平均燃料价格 | | $ | 2.76 | | | $ | 2.66 | | | 3.8 | | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.98 | | | (5.4) | | |
消耗的燃料加仑(百万) | | 1,134 | | | 1,062 | | | 6.8 | | | | 2,159 | | | 2,014 | | | 7.2 | | |
(a) 按飞行的每个航段衡量的收入乘客数量。
(b) 收入乘客的定期飞行里程数。
(c) 可供乘客使用的座位数乘以这些座位的预定飞行里程数。
(d) RPM 除以 ASM。
(e) 每次飞行的平均乘客收入。
(f) 运输的货物收入吨数乘以飞行英里数。
(g) 平均阶段长度等于根据飞机大小加权的飞行平均行驶距离。
(h) CASM-ex是指CASM减去燃料支出、利润分成、特别费用和第三方支出的影响。有关CASM-ex与CASM(最具可比性的公认会计准则衡量标准)的对账情况,请参阅非公认会计准则财务信息。
联合航空控股有限公司
1 非公认会计准则财务信息
UAL使用美利坚合众国普遍接受的各种会计原则(GAAP)和非公认会计准则财务指标来评估其财务业绩,包括调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(调整后的息税折旧摊销前利润)、调整后的息税折旧摊销前利润(调整后的息税折旧摊销前利润)、调整后的税前利润率、调整后的税前利润率、调整后的净收益(亏损)、调整后的每股摊薄收益(亏损)、CASM-ex,调整后资本支出、调整后的总负债、调整后的净负债、自由现金流和扣除融资后的自由现金流等。非公认会计准则财务指标是作为本新闻稿中提出的财务指标的补充信息提供的,这些指标是根据公认会计原则计算和列报的,之所以列报,是因为管理层认为它们补充或增强了管理层、分析师和投资者对公司基本财务业绩和趋势的总体理解,有利于当前、过去和未来时期的比较。
由于非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的,因此不应将其视为优于也不打算单独考虑或替代新闻稿中提出的相关公认会计准则财务指标,由于方法和调整项目可能存在差异,因此可能与其他公司提出的类似标题的指标不相同或具有可比性。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告,不要依赖任何单一的财务指标。
如果公司认为这种对账将意味着一定程度的精确性和确定性,这可能会使投资者感到困惑,并且如果没有不合理的努力就无法合理预测公认会计原则指标中包含的某些项目,则该公司不提供前瞻性衡量标准的对账。这是由于预测尚未发生、公司无法控制或无法合理预测的各种项目的时间或数量存在固有的困难。出于同样的原因,该公司无法解决不可用信息的可能重要性。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。参见上文 “关于前瞻性陈述的警示声明”。以下信息解释了非公认会计准则财务指标中反映的某些调整,并显示了本新闻稿中报告的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。在列出的财务表中,由于使用了四舍五入的数字,某些列和行可能不会相加。列报的百分比和每股收益金额是根据基础金额计算得出的。
CASM:CASM 是航空业用来衡量航空公司成本结构和效率的常用指标。UAL 报告的 CASM 不包括特别费用、第三方业务费用、燃料支出和利润分成。UAL认为,调整特别费用对投资者很有用,因为这些项目并不能表明UAL的持续表现。UAL还认为,排除第三方业务费用,例如维护、飞行学院、地勤和第三方餐饮服务,可以提供更有意义的披露,因为这些费用与UAL的核心业务没有直接关系。UAL还认为,将燃料支出排除在某些衡量标准之外对投资者很有用,因为它为管理层的业绩提供了另一种衡量标准,不包括管理层影响力有限的重大成本项目的影响。UAL不包括利润分成,因为它认为这种排除可以让投资者更好地了解和分析UAL的运营成本表现,并对我们的核心运营成本与航空业进行更有意义的比较。
调整后的息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润:UAL还公布了息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润,不包括特别费用、非营业性投资未实现(收益)亏损、净和非营业债务清偿和修改费。UAL认为,调整这些项目对投资者很有用,因为它们并不能表明UAL的持续表现。
调整后的资本支出和自由现金流:UAL认为,调整通过发行债务、融资租赁和其他金融负债收购的资产的资本支出对投资者很有用,可以适当地反映资本支出总额。UAL还认为,调整运营活动(用于)资本支出、扣除飞行设备购买存款回报、调整后的资本支出和增加飞机运营租赁的净现金有助于投资者评估公司产生可用于还本付息或一般公司计划的现金的能力。
调整后的总负债和调整后的净负债:调整后的总负债是一项非公认会计准则财务指标,包括流动和长期债务、经营租赁债务和融资租赁债务、流动和非流动其他金融负债以及非流动养老金和退休后债务。调整后的净负债是调整后的总负债减去现金、现金等价物和短期投资。UAL提供调整后的总负债和调整后的净负债,因为我们认为这些指标为评估公司的债务和类似债务状况提供了有用的补充信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | % 增加/ (减少) | | 截至6月30日的六个月 | | % 增加/ (减少) |
Casm-ex(以美分计,百分比变动除外) | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
现金(GAAP) | | 16.39 | | | 17.22 | | | (4.8) | | | 16.85 | | | 17.33 | | | (2.8) | |
燃料费用 | | 3.93 | | | 3.84 | | | 2.3 | | | 4.02 | | | 4.30 | | | (6.5) | |
利润共享 | | 0.23 | | | 0.30 | | | (23.3) | | | 0.13 | | | 0.16 | | | (18.8) | |
第三方业务费用 | | 0.08 | | | 0.06 | | | 33.3 | | | 0.08 | | | 0.06 | | | 33.3 | |
特别收费 | | 0.05 | | | 1.17 | | | NM | | 0.03 | | | 0.63 | | | NM |
CASM-EX(非公认会计准则) | | 12.10 | | | 11.85 | | | 2.1 | | | 12.59 | | | 12.18 | | | 3.4 | |
联合航空控股有限公司
非公认会计准则财务信息(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | 截至6月30日的十二个月 |
调整后的息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润(百万美元) | | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净收益(GAAP) | | | $ | 1,323 | | | $ | 1,075 | | | $ | 1,199 | | | $ | 881 | | | $ | 2,936 | | | $ | 2,666 | |
调整为: | | | | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | 719 | | | 669 | | | 1,427 | | | 1,324 | | | 2,774 | | | 2,558 | |
利息支出,扣除资本化利息和利息收入 | | | 177 | | | 235 | | | 393 | | | 513 | | | 827 | | | 1,128 | |
所得税支出 | | | 416 | | | 312 | | | 376 | | | 250 | | | 895 | | | 748 | |
特别收费 | | | 36 | | | 859 | | | 49 | | | 873 | | | 125 | | | 909 | |
非营业性未实现(收益)投资亏损,净额 | | | 33 | | | (84) | | | 70 | | | (108) | | | 151 | | | (168) | |
非营运债务清偿和修改费 | | | — | | | 11 | | | 35 | | | 11 | | | 35 | | | 11 | |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | | | $ | 2,704 | | | $ | 3,077 | | | $ | 3,549 | | | $ | 3,744 | | | $ | 7,743 | | | $ | 7,852 | |
调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则) | | | 18.0 | % | | 21.7 | % | | 12.9 | % | | 14.6 | % | | 13.9 | % | | 15.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | | | $ | 2,704 | | | $ | 3,077 | | | $ | 3,549 | | | $ | 3,744 | | | $ | 7,743 | | | $ | 7,852 | |
飞机租金 | | | 40 | | | 49 | | | 83 | | | 105 | | | 175 | | | 229 | |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | | | $ | 2,744 | | | $ | 3,126 | | | $ | 3,632 | | | $ | 3,849 | | | $ | 7,918 | | | $ | 8,081 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
调整后的资本支出(百万美元) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
资本支出,扣除飞行设备购买押金回报(GAAP) | $ | 1,164 | | | $ | 1,420 | | | $ | 2,530 | | | $ | 3,263 | |
通过发行债务、融资租赁和其他金融负债获得的财产和设备 | (206) | | | 359 | | | (206) | | | 559 | |
调整后的资本支出(非公认会计准则) | $ | 958 | | | $ | 1,779 | | | $ | 2,324 | | | $ | 3,822 | |
| | | | | | | |
自由现金流(单位:百万) | | | | | | | |
经营活动提供的净现金(GAAP) | $ | 2,876 | | | $ | 3,799 | | | $ | 5,723 | | | $ | 6,941 | |
减去资本支出,扣除飞行设备购买押金回报 | 1,164 | | | 1,420 | | | 2,530 | | | 3,263 | |
扣除融资后的自由现金流(非公认会计准则) | $ | 1,712 | | | $ | 2,379 | | | $ | 3,193 | | | $ | 3,678 | |
| | | | | | | |
经营活动提供的净现金(GAAP) | $ | 2,876 | | | $ | 3,799 | | | $ | 5,723 | | | $ | 6,941 | |
减去调整后的资本支出(非公认会计准则) | 958 | | | 1,779 | | | 2,324 | | | 3,822 | |
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 1,918 | | | $ | 2,020 | | | $ | 3,399 | | | $ | 3,119 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 | | 增加/ (减少) | |
调整后的总负债和调整后的净负债(以百万计) | | 2024 | | 2023 | | |
债务-流动和非流动(GAAP) | | $ | 26,444 | | | $ | 30,293 | | | $ | (3,849) | | |
经营租赁债务-当前和非流动 | | 4,991 | | | 5,178 | | | (187) | | |
融资租赁债务-流动和非流动 | | 175 | | | 370 | | | (195) | | |
养老金和退休后负债——非流动 | | 1,610 | | | 1,445 | | | 165 | | |
其他金融负债——流动和非流动 | | 2,644 | | | 1,503 | | | 1,141 | | |
调整后的总负债(非公认会计准则) | | $ | 35,864 | | | $ | 38,789 | | | (2,925) | | |
减去:现金和现金等价物 | | $ | 10,864 | | | $ | 9,605 | | | 1,259 | | |
短期投资 | | 4,384 | | | 9,533 | | | (5,149) | | |
调整后的净负债(非公认会计准则) | | $ | 20,616 | | | $ | 19,651 | | | 965 | | |
调整后的净负债除以截至6月30日的十二个月调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | | 2.6 | | 2.4 | | 0.2 | | pts。 |
联合航空控股有限公司
非公认会计准则财务信息(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | % 增加/ (减少) | | 截至6月30日的六个月 | | % 增加/ (减少) |
(以百万计,百分比变化和每股数据除外) | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
运营费用 (GAAP) | $ | 13,057 | | | $ | 12,661 | | | 3.1 | | | $ | 25,497 | | | $ | 24,133 | | | 5.7 | |
特别收费 | 36 | | | 859 | | | NM | | 49 | | | 873 | | | NM |
运营费用,不包括特别费用 | 13,021 | | | 11,802 | | | 10.3 | | | 25,448 | | | 23,260 | | | 9.4 | |
调整后不包括: | | | | | | | | | | | |
燃料费用 | 3,133 | | | 2,820 | | | 11.1 | | | 6,087 | | | 5,994 | | | 1.6 | |
利润共享 | 185 | | | 220 | | | (15.9) | | | 188 | | | 220 | | | (14.5) | |
第三方业务费用 | 64 | | | 46 | | | 39.1 | | | 122 | | | 87 | | | 40.2 | |
调整后的运营费用(非公认会计准则) | $ | 9,639 | | | $ | 8,716 | | | 10.6 | | | $ | 19,051 | | | $ | 16,959 | | | 12.3 | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入(GAAP) | $ | 1,929 | | | $ | 1,517 | | | 27.2 | | | $ | 2,028 | | | $ | 1,474 | | | 37.6 | |
特别收费 | 36 | | | 859 | | | NM | | 49 | | | 873 | | | NM |
调整后的营业收入(非公认会计准则) | $ | 1,965 | | | $ | 2,376 | | | (17.3) | | | $ | 2,077 | | | $ | 2,347 | | | (11.5) | |
| | | | | | | | | | | |
营业利润率 | 12.9 | % | | 10.7 | % | | 2.2 分 | | 7.4 | % | | 5.8 | % | | 1.6 个积分 |
调整后的营业利润率(非公认会计准则) | 13.1 | % | | 16.8 | % | | (3.7) 分。 | | 7.5 | % | | 9.2 | % | | (1.7) 积分。 |
| | | | | | | | | | | |
税前收入 (GAAP) | $ | 1,739 | | | $ | 1,387 | | | 25.4 | | | $ | 1,575 | | | $ | 1,131 | | | 39.3 | |
调整后不包括: | | | | | | | | | | | |
特别收费 | 36 | | | 859 | | | NM | | 49 | | | 873 | | | NM |
未实现(收益)投资亏损,净额 | 33 | | | (84) | | | NM | | 70 | | | (108) | | | NM |
债务清偿和修改费 | — | | | 11 | | | NM | | 35 | | | 11 | | | NM |
调整后的税前收入(非公认会计准则) | $ | 1,808 | | | $ | 2,173 | | | (16.8) | | | $ | 1,729 | | | $ | 1,907 | | | (9.3) | |
| | | | | | | | | | | |
税前利润 | 11.6 | % | | 9.8 | % | | 1.8 个积分 | | 5.7 | % | | 4.4 | % | | 1.3 分。 |
调整后的税前利润率(非公认会计准则) | 12.1 | % | | 15.3 | % | | (3.2) 分。 | | 6.3 | % | | 7.4 | % | | (1.1) 积分。 |
| | | | | | | | | | | |
净收益(GAAP) | $ | 1,323 | | | $ | 1,075 | | | 23.1 | | | $ | 1,199 | | | $ | 881 | | | 36.1 | |
调整后不包括: | | | | | | | | | | | |
特别收费 | 36 | | | 859 | | | NM | | 49 | | | 873 | | | NM |
未实现(收益)投资亏损,净额 | 33 | | | (84) | | | NM | | 70 | | | (108) | | | NM |
债务清偿和修改费 | — | | | 11 | | | NM | | 35 | | | 11 | | | NM |
调整后的所得税优惠,净额 | (8) | | | (194) | | | NM | | (19) | | | (197) | | | NM |
调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 1,384 | | | $ | 1,667 | | | (17.0) | | | $ | 1,334 | | | $ | 1,460 | | | (8.6) | |
| | | | | | | | | | | |
摊薄后每股收益 (GAAP) | $ | 3.96 | | | $ | 3.24 | | | 22.2 | | | $ | 3.60 | | | $ | 2.66 | | | 35.3 | |
调整后不包括: | | | | | | | | | | | |
特别收费 | 0.11 | | | 2.59 | | | NM | | 0.15 | | | 2.63 | | | NM |
未实现(收益)投资亏损,净额 | 0.09 | | | (0.25) | | | NM | | 0.21 | | | (0.33) | | | NM |
债务清偿和修改费 | — | | | 0.03 | | | NM | | 0.10 | | | 0.03 | | | NM |
调整后的所得税优惠,净额 | (0.02) | | | (0.58) | | | NM | | (0.06) | | | (0.59) | | | NM |
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则) | $ | 4.14 | | | $ | 5.03 | | | (17.7) | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.40 | | | (9.1) | |
| | | | | | | | | | | |
联合航空控股有限公司
简明的合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024 年 6 月 30 日(未经审计) | | 2023 年 12 月 31 日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 10,864 | | | $ | 6,058 | |
短期投资 | 4,384 | | | 8,330 | |
受限制的现金 | 30 | | | 31 | |
应收账款,减去信贷损失备抵金(2024 — 20 美元;2023 年 — 18 美元) | 2,376 | | | 1,898 | |
飞机燃料、备件和用品,减去报废补贴(2024 — 754 美元;2023 年 — 689 美元) | 1,680 | | | 1,561 | |
预付费用和其他 | 669 | | | 609 | |
流动资产总额 | 20,003 | | | 18,487 | |
| | | |
运营财产和设备总额,净额 | 40,665 | | | 39,815 | |
经营租赁使用权资产 | 3,803 | | | 3,914 | |
其他资产: | | | |
善意 | 4,527 | | | 4,527 | |
无形资产,减去累计摊销额(2024 年 — 1,347 美元;2023 年 — 1,495 美元) | 2,699 | | | 2,725 | |
受限制的现金 | 220 | | | 245 | |
对关联公司和其他机构的投资,减去信贷损失备抵金(2024 — 32 美元;2023 年 — 38 美元) | 1,337 | | | 1,391 | |
其他资产总额 | 8,783 | | | 8,888 | |
总资产 | $ | 73,254 | | | $ | 71,104 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 4,478 | | | $ | 3,835 | |
应计工资和福利 | 2,383 | | | 2,940 | |
预售门票 | 9,365 | | | 6,704 | |
飞行常客递延收入 | 3,252 | | | 3,095 | |
长期债务的当前到期日 | 4,757 | | | 4,018 | |
经营租赁的当前到期日 | 548 | | | 576 | |
融资租赁的当前到期日 | 110 | | | 172 | |
其他金融负债的当前到期日 | 68 | | | 57 | |
其他 | 894 | | | 806 | |
流动负债总额 | 25,855 | | | 22,203 | |
长期负债和递延信贷: | | | |
长期债务 | 21,687 | | | 25,057 | |
经营租赁下的长期债务 | 4,443 | | | 4,503 | |
融资租赁下的长期债务 | 65 | | | 91 | |
飞行常客递延收入 | 4,101 | | | 4,048 | |
养老金责任 | 998 | | | 968 | |
退休后福利责任 | 612 | | | 637 | |
递延所得税 | 951 | | | 594 | |
其他金融负债 | 2,576 | | | 2,265 | |
其他 | 1,440 | | | 1,414 | |
长期负债和递延信贷总额 | 36,873 | | | 39,577 | |
股东权益总额 | 10,526 | | | 9,324 | |
负债和股东权益总额 | $ | 73,254 | | | $ | 71,104 | |
联合航空控股有限公司
合并现金流简明报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 截至6月30日的六个月 | |
| 2024 | | 2023 | |
来自经营活动的现金流: | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 5,723 | | | $ | 6,941 | | |
| | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
资本支出,扣除飞行设备购买押金回报 | (2,530) | | | (3,263) | | |
购买短期投资和其他投资 | (1,754) | | | (6,876) | | |
出售短期投资和其他投资的收益 | 5,820 | | | 6,702 | | |
出售财产和设备的收益 | 42 | | | 9 | | |
其他,净额 | (3) | | | 1 | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | 1,575 | | | (3,427) | | |
| | | | |
来自融资活动的现金流: | | | | |
发行债务和其他融资负债的收益,扣除折扣和费用 | 3,718 | | | 1,591 | | |
长期债务、融资租赁和其他融资负债的支付 | (6,217) | | | (2,614) | | |
其他,净额 | (19) | | | (31) | | |
用于融资活动的净现金 | (2,518) | | | (1,054) | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 4,780 | | | 2,460 | | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 6,334 | | | 7,421 | | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 11,114 | | | $ | 9,881 | | |
| | | | |
不影响现金的投资和融资活动: | | | | |
通过发行债务、融资租赁和其他方式获得的财产和设备 | (206) | | | 559 | | |
通过经营租赁获得的使用权资产 | 143 | | | 434 | | |
租赁修改和租赁转换 | 73 | | | 349 | | |
为换取贷款、商品和服务而获得的投资利息 | 18 | | | 25 | | |
联合航空控股有限公司
附注(未经审计)
特别费用和未实现(收益)投资亏损,净额包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
操作: | | | | | | | | |
出售资产和其他特别费用(收益)亏损 | | $ | 36 | | | $ | 46 | | | $ | 49 | | | $ | 60 | |
劳动合同批准奖金 | | — | | | 813 | | | — | | | 813 | |
运营特别费用总额 | | 36 | | | 859 | | | 49 | | | 873 | |
| | | | | | | | |
非运行状态: | | | | | | | | |
非营业性未实现(收益)投资亏损,净额 | | 33 | | | (84) | | | 70 | | | (108) | |
非营运债务清偿和修改费 | | — | | | 11 | | | 35 | | | 11 | |
非营业特别费用和未实现(收益)投资亏损总额,净额 | | 33 | | | (73) | | | 105 | | | (97) | |
营业和非经营特别费用总额以及未实现(收益)投资亏损,净额 | | 69 | | | 786 | | | 154 | | | 776 | |
扣除估值补贴后的所得税优惠 | | (8) | | | (194) | | | (19) | | | (197) | |
扣除所得税后的营业和非经营特别费用和未实现(收益)投资亏损总额 | | $ | 61 | | | $ | 592 | | | $ | 135 | | | $ | 579 | |
出售资产和其他特别费用(收益)亏损:在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,公司分别产生了3,600万美元和4900万美元的费用,主要包括减记持有待售资产的公允市场价值、资产处置损失、与某项试点长期伤残计划相关的和解、寿命缩短的资产的加速折旧以及注销某些不再使用的国际老虎机,这部分被以下方面的有利结果所产生的收益所抵消某些合同纠纷以及出售资产的收益。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,公司分别记录了4600万美元和6000万澳元的净支出,主要包括各种法律事务准备金、与公司提前退回的某些资产相关的加速折旧以及出售资产的其他损益。
劳动合同批准奖金。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,该公司记录了8.13亿美元的支出,这些支出与当时由航空公司飞行员协会代表的员工签订的原则协议以及批准了与国际机械师和航空航天工人协会签订的合同。
非营业性未实现(收益)投资亏损,净额:所有金额均代表股票投资市值的变化。
非营业债务清偿和修改费:在截至2024年6月30日的六个月中,该公司记录了3500万美元的费用,主要与2021年定期贷款的再融资有关。
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,该公司记录了1,100万澳元的费用,主要与预付2021年定期贷款机制下未偿本金中的10亿美元有关。
有效税率:
该公司的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
有效税率 | 23.9 | % | | 22.5 | % | | 23.9 | % | | 22.1 | % | | | | |
所得税准备金以估计的年度有效税率为基础,该税率混合了联邦、州和外国税,包括某些不可扣除项目的影响。
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