附件99.1
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美国航空公司宣布发行高级担保票据
德克萨斯州沃尔斯堡 - 美国航空公司股份有限公司（以下简称“子公司”）（纳斯达克：AAL）宣布，它定价了10亿美元的8.50%高级担保票据到2029年（以下简称“票据”），代表比此前宣布的发行金额增加了2.5亿美元。票据将年息8.50%发行。票据发行同时，公司还预计根据新的高级担保信贷机构协议，按照惯例的结算条件借入高达11亿美元的累计本金的期限贷款（以下简称“期限贷款”），代表从期限贷款的原宣布规模增加了3.5亿美元。票据发行预计将于2023年12月4日结束，根据惯例的结算条件。期限贷款预计也将在2023年12月4日左右完成，根据惯例的结算条件。
公司预计将利用票据发行的净收益与期限贷款的净收益和现金，赎回其所有未偿还的11.75%高级担保票据，到期日为2025年（以下简称“11.75%高级担保票据”）。
票据和期限贷款的担保将以先前以同样担保的11.75%高级担保票据以第一优先抵押的方式抵押，包括公司用于在美国的某些机场提供直达定期航空服务的某些航段、登机口和路线，以及去往澳洲、加拿大、加勒比海、中美洲、中国、香港、日本、墨西哥、韩国和瑞士的某些机场之间的服务。票据和期限贷款将由母公司作为高级无担保债务人提供担保。
票据仅向合理认为符合证监会1933年修正案证券法规定的合格机构投资者（以下简称“QIB”）以及依据1933年修正案证券法144A号规则的规定，并在依据证券法Regulation S的规定进行的离岸交易中销售给非美国人。票据不会在任何辖区根据证券法或任何其他证券法律进行注册，也不会享有任何交换要约或其他登记权益。未经登记或适用豁免登记要求，票据不得在美国境内发行或销售。
本新闻稿不构成任何销售票据的要约，也不构成在任何管辖区出售票据的要约或邀请。此新闻稿是根据证监会规则135c发布的。本新闻稿或其中包含的信息不应视为关于11.75%高级担保票据赎回的通知。