美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 7 月(第 2 号报告)
委员会档案编号:001-41387
SaverOne 2014 Ltd.
(将注册人姓名翻译成英文)
Em Hamoshavot Rd. 94
Petah Tikvah,以色列
(主要行政办公室地址)
用复选标记指明注册人是否存档 或者将在20-F表格或40-F表格的封面下提交年度报告。
20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐
2024 年 7 月 16 日( “有效 日期”),Saverone 2014 Ltd.,一家在以色列国成立的公司( “公司”),已输入 签订备用股权购买协议( “SEPA”) 与开曼群岛豁免有限合伙企业 YA II PN, Ltd. (”约克维尔”),该基金由Yorkville Advisors Global, LP管理,总部位于新泽西州山边。
根据SEPA,主题 根据其中规定的条款和条件,公司有权但没有义务发行(每次此类发行)提前”) 向约克维尔,约克维尔有义务认购公司的美国存托股份(“ADS”), 每股代表公司的5股普通股,总面值为每股0.01新谢克尔(“普通股”) 订阅金额高达1500万美元(”承诺金额”),从生效之日起的任何时间 2027 年 7 月 16 日,除非根据 SEPA 提前终止(”承诺期”),以书面形式交付 给约克维尔的通知(每个,一个”预先通知”)。公司无权要求约克维尔 如果未经约克维尔同意,本票下的余额仍未偿还,则根据SEPA订阅任何ADS,除非 摊销事件(定义见本票)已经发生,任何预付款的收益都用于还款 本票下的余额。
根据SEPA,约克维尔 应向公司预付3,000,000美元的本金(”预付款”),这将是 以可转换期票为证(”本票”),可转换为公司的 ADS。第一笔本金为1,000,000美元的预付预付款已在生效之日预付,第二笔预付预付款 在提交初始注册声明(定义见下文)时,应预付1,000,000美元的本金,并且 本金为1,000,000美元的第三笔预付款,应在之后的第二个交易日向公司预付第三笔预付款 初始注册声明的有效性。每笔预付款均可享受相当于3%的折扣 预付预付款的本金从到期的收购价中扣除,结构为原始发行折扣( ”原始发行折扣”)。原始发行折扣不会减少每份本票的本金 注意。
本金、利息等 本票项下应付的其他款项应于2026年1月16日以现金支付(”到期日”), 除非由约克维尔转换或由公司兑换。除非本票条款特别允许,否则本公司 不得预付或赎回未偿本金及其应计和未付利息的任何部分。视所设条款而定 在期票的第四部分,在发行之日或之后的任何时候,约克维尔有权转换未偿还款的任何部分 本票的本金加上本金的应计和未付本金的应计和未付利息,改为(但不包括) 转换日期(此类金额,”转换金额”)按转换价格(定义见下文)转入ADS。 转换金额转换后可发行的转换股份数量将通过除以(x)此类转换来确定 金额按 (y) 转换价格。这个”转换价格” 是指截至任何转换日期或其他日期 (i)每份ADS的0.5284美元,或(ii)95%,以较低者为准,并视本票中规定的调整而定 在转换日之前的连续7个交易日内,最低每日VWAP(定义见下文)或其他交易日 确定日期,但不低于每股ADS股票0.0868美元。转换价格将根据以下规定不时进行调整 本票的条款和条件。
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公司任其选择 并应自行决定有权但没有义务兑换(每个,”可选兑换”) 提前支付期票下未清的部分或全部款项,前提是公司事先向约克维尔提供书面材料 注意(每个,一个”兑换通知”)表示其行使可选兑换权的愿望。每份兑换通知 将是不可撤销的,并将指定可选兑换的日期(每个,一个”兑换日期”),杰出的 待赎回本票的本金和适用于该本金的赎回金额(定义见下文)。恕我直言 对于任何兑换通知,”赎回金额” 将等于实际未偿还本金的金额 由公司兑换(在转换日期早于相关兑换日期的任何转换生效之后) 相关的赎回日期,加上支付保费,加上所赎回的本金的所有应计和未付利息 本公司截至但不包括相关的兑换日期。此外,如果发生摊销事件(定义见本票) 发生时,公司必须按月付款,金额等于500,000美元的本金或未偿本金 如果少于该金额,则加上付款保费,再加上所付本金的所有应计和未付利息。”付款 高级” 是指根据月度付款或可选兑换支付的本金的10%。
约克维尔可能会宣布 本票的全部未付本金以及与本票有关的利息和其他应付款,应立即到期 并在某些特定违约事件和强制性预付款事件发生时以现金支付。发生时和 在任何违约事件持续期间,可转换债券的未偿本金余额将累计利息 年增长率为18%。
在承诺期间的任何时候 期限内,前提是本票下有未清余额,约克维尔可以通过向公司提供书面通知( ”投资者通知”),要求公司按照相关投资者中的规定向约克维尔发行和出售股票 注意,受 SEPA 中规定的某些限制的约束。根据投资者交付的股票的购买价格 通知应等于当时有效的转换价格,并应通过抵消总购买价格的金额来支付 将由约克维尔按期票下的等额未付金额支付。
SEPA 不要求 约克维尔将根据SEPA认购或收购任何ADS或普通股,如果这些普通股与所有其他股合计 约克维尔根据SEPA收购的ADS或普通股将导致约克维尔实益拥有当时9.99%以上的股份 已发行的美国存托凭证或普通股。
本报告不构成 出售要约或买入邀请,也不得在任何州或司法管辖区出售ADS, 根据任何此类州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前的招标或出售都是非法的。
SEPA 包含惯例 各方的陈述、保证、条件和赔偿义务。包含的陈述、担保和承诺 SEPA中仅为SEPA的目的而制定,截至特定日期,仅为该协议各方的利益而制定 并受到某些重要的限制。
关于这笔交易, 公司与约克维尔签订了日期为2024年7月16日的注册权协议(”约克维尔 RRA”), 根据该条款,公司必须注册转售所有根据预付款不时发行的美国存托凭证 SEPA。公司必须提交初始注册声明(”注册声明”) 覆盖 在约克维尔RRA执行后的第21个日历日之前转售相关的ADS。
前面对 SEPA 的描述,即《本票》 注意,约克维尔RRA完全符合SEPA、本票、约克维尔的条款和条件 RRA,分别作为附录 99.1、99.2 和 99.3 附后,以引用方式纳入此处。
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展览索引
展品编号 | 描述 | |
99.1 | Saverone 2014 Ltd. 和 YA II PN, Ltd 于 2024 年 7 月 16 日签订的备用股权购买协议 | |
99.2 | 可转换本票的表格 | |
99.3 | 注册权协议 |
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签名
根据要求 根据1934年《证券交易法》,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。
日期:2024 年 7 月 17 日 | SAVERONE 2014 有限公司 | |
作者: | /s/ Ori Gilboa | |
姓名: | 奥里·吉尔博亚 | |
标题: | 首席执行官 |
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