这些票据不计息。在规定的到期日（预计为2026年7月22日），您将在票据上支付的金额基于景顺标普500指数® 等权重ETF（ETF）从初始ETF水平到最终ETF水平的表现。初始ETF水平将是观察期内（即交易日（预计为2024年7月17日）至2024年10月17日（含当日）的每个预定交易日）ETF收盘水平的最低水平，最终ETF水平将是该ETF在确定日（预计为2026年7月17日）的收盘价。

票据的回报与ETF的表现有关，与ETF所依据的标准普尔500® 等权重指数的表现无关。

如果确定日的最终ETF水平高于初始ETF水平，则您的票据回报率将为正数，等于ETF的回报，前提是每1,000美元的票据的最高结算金额为1,204.6美元。

如果最终ETF水平比初始ETF水平下降多达10％，您将获得票据的面值。如果最终ETF水平比初始ETF水平下降10％以上，则您的票据回报率将为负数，等于ETF回报率加上10％。你可能会丢失纸币面额的很大一部分。

为了确定您的到期付款，我们将计算ETF回报，即最终ETF水平相对于初始ETF水平的增减百分比。到期时，每面1,000美元的票据，您将获得等于以下金额的现金：

您应阅读此处的披露以更好地了解您的投资条款和风险，包括GS Finance Corp. 和高盛集团的信用风险。参见 PS-11 页。

在交易日设定票据条款时，票据的估计价值预计在每1,000美元面值925美元至955美元之间。用于讨论高盛公司的估计价值和价格有限责任公司最初会买入或卖出你的票据，如果它在票据中进入市场，请参阅下一页。

*这包括高达1％的销售优惠和高达0.1％的结构化费。

美国证券交易委员会和任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。这些票据不是银行存款，不由联邦存款保险公司或任何其他政府机构承保，也不是银行的债务或担保。

2024 年定价补充文件编号。

上面列出的发行价格、承销折扣和净收益与我们最初出售的票据有关。我们可能会决定在本定价补充文件发布之日之后以发行价格出售更多票据，承保折扣和净收益与上述金额不同。您投资票据的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为此类票据支付的发行价格。

GS Finance Corp. 可能会在首次出售票据时使用本招股说明书。此外，高盛公司有限责任公司或GS Finance Corp. 的任何其他子公司都可以在首次出售后的票据中在做市交易中使用本招股说明书。除非GS Finance Corp. 或其代理人在确认出售时以其他方式通知买方，否则本招股说明书将用于做市交易。

条款和条件

CUSIP/ISIN: 40058EBT2/US40058EBT29

公司（发行人）：GS Finance Corp.

担保人：高盛集团公司

标的股票：景顺标普500® 等权重ETF（当前彭博社代码：“RSP UP Equity”）或任何后续标的股票，可能会根据此处的规定不时修改、替换或调整

标的指数：关于景顺标普500® 等权重ETF，标普500® 等权重指数

面值：原始发行日的总面额为美元；如果公司决定在交易日之后的某个日期额外出售一笔金额，则总面额可能会增加。

授权面值：1,000 美元或超过 1,000 美元的任何整数倍数

本金：在规定的到期日，公司将为每1,000美元的未偿还面额支付一笔等于现金结算金额的现金。

现金结算金额：

初始底层证券水平（在观察期结束时设定）：观察期内底层证券收盘价中的最低水平，可根据下文 “— 底层证券的终止或修改” 中的规定进行调整。观察期结束后，初始底层级别将在公司的网页 goldmansachs.com/What-we-do/ficc-and-equite/Business-groups/sts-folder/gs-us-initial-index.html（或任何后续或替代网页）上公布（此网站网址仅为非活跃文本参考）

观察期（以交易日为准）：预计为自交易日起至2024年10月17日（含当天）的每个预定交易日。如果计算机构确定在观察期内的任何预定交易日发生市场中断事件，或者该日不是交易日，则该日的收盘价将不包括在初始底层水平的计算中；但是，如果市场干扰事件或非交易日发生或正在观察期内的每个预定交易日继续，则该观察期的最后一天将是计算代理的下一个第一个交易日决定了市场的混乱事件未发生且未继续。但是，在这种情况下，观察期的最后一天不会推迟超过五个预定交易日。如果市场混乱事件在观察期的最后一天发生或正在继续，或者该最后可能的日子不是交易日，则该日仍将是观察期的最后一天，计算机构将根据其对当天收盘价的评估来确定初始底层水平。

最终底层证券水平：底层证券在确定日的收盘价，可根据下文 “— 市场混乱事件或非交易日的后果” 和 “— 底层证券的终止或修改” 中的规定进行调整

上限水平：初始标的水平的120.46％

最高结算金额：1,204.6 美元

上行参与率：100%

底层证券回报率：(i) 最终底层证券水平减去初始底层证券水平除以 (ii) 初始底层证券水平的商数，以百分比表示

缓冲水平：初始底层水平的90％

缓冲率：100%

缓冲量：10%

交易日期：预计为2024年7月17日

原始发行日期（设定在交易日期）：预计为2024年7月22日

确定日期（设定为交易日）：预计为2026年7月17日，除非计算机构确定市场混乱事件在该日或该日不是交易日发生或正在继续。在这种情况下，确定日期将是计算机构确定市场混乱事件没有发生且不会持续的下一个交易日。但是，确定日期不会推迟到迟于原定到期日的日期，如果原定的到期日不是工作日，则不会推迟到原定到期日之后的第一个工作日。如果市场混乱事件在最后可能的确定日期当天发生或正在继续，或者该最后可能的日子不是交易日，则该日仍将是确定日期。

规定的到期日（以交易日为准）：预计为2026年7月22日，除非该日不是工作日，在这种情况下，规定的到期日将推迟到下一个工作日。如果按照上述 “—确定日期” 所述推迟确定日期，则规定的到期日也将被推迟。在这种情况下，规定的到期日将从原定确定日期（但不包括原定确定日期）推迟至实际确定日期（包括在内），推迟相同的工作日。

收盘价：在任何给定交易日，标的股票的收盘销售价格或上次报告的销售价格（按每股或其他单位计算）：

如果标的股票未按上述方式上市或交易，则标的股票在任何一天的收盘价将是计算代理商从计算机构选择的标的证券交易商处获得的标的买入价的平均值，计算机构可以获得这些买入价。交易商的数量不得超过三个，可以包括计算代理机构或其或公司的任何关联公司。

标的股票的收盘价位可能会进行调整，详情见下文 “——反稀释调整”。

交易日：（i）标的股票主要上市的交易所开放交易的日子，以及（ii）标的证券一股的价格由该标的证券进行主要上市的交易所报价。如果截至交易日，(i) 标的证券主要上市的交易所计划开放交易，以及 (ii) 标的证券一股的价格预计将由标的证券进行主要上市的交易所报价，则该日即为预定交易日。

继任底层人：根据下文 “— 底层证券的终止或修改” 的规定，经计算代理人批准为继任底层证券的任何替代底层人

标的投资顾问：在任何时候，担任标的投资顾问的个人或实体，包括任何继任投资顾问，在当时有效时都是标的投资顾问

底层股票：在任何时候，构成当时有效的底层证券的股票，在任何增减、删除或替代生效后

市场干扰事件：对于任何给定的交易日，以下任何一项都将是标的证券的市场干扰事件：

而且，对于任何此类事件，计算机构可自行决定该事件可能会严重干扰公司或其任何关联公司或处境相似的人解除本票据可能产生的全部或重要套期保值的能力（或仅出于观察期内市场混乱事件的目的，设立）全部或重要部分套期保值的能力。

以下事件不会是市场干扰事件：

为此，交易标的股票的主要证券市场 “不进行交易”，或与标的证券相关的期权或期货合约（如果有），不包括该市场本身在正常情况下关闭交易的任何时间。相比之下，暂停或限制标的或这些合约在一级市场上与底层证券相关的标的股票或期权或期货合约（如果有）的交易，原因是：

将构成暂停或实质性限制标的股票或该市场上这些合约的交易。

市场扰动事件或非交易日的后果：（i）如果市场扰动事件发生或正在观察期内的任何预定交易日或该日不是交易日，则该日的收盘价将不包括在上文 “—观察期” 所述的初始标的水平的计算中（例外情况除外）。

(ii) 如果市场混乱事件在原本是确定日期的某一天发生或仍在继续，或者该日不是交易日，则裁定日期将按照上文 “— 决定日期” 所述推迟。

如果计算机构由于市场干扰事件、非交易日或任何其他原因（下文 “——底层证券的终止或修改” 中所述的除外），确定用于确定现金结算金额的底层证券的收盘价在最后一个可能的确定日不可用，则计算机构仍将根据其自行决定对底层证券的评估来确定底层证券的收盘价当天底层证券的水平。

终止或修改标的股票：如果底层证券从标的证券主要上市的交易所退市，而标的投资顾问或其他任何人发布了计算机构认定与标的者相似并批准为继承底层证券的替代标的公司，或者如果计算机构指定了替代标的公司，则计算机构将参照该继承标的者确定在规定到期日的应付金额。

如果计算机构确定标的证券已从标的证券上市或从其主要上市的交易所退市，并且没有继承的底层股票，则计算机构将通过计算机构确定在规定到期日的应付金额，计算机构确定该计算方法将尽可能合理地复制标的标的股份。

如果计算机构确定底层股票、标的股票或计算底层股票的方法随时发生任何变化，包括底层证券的任何拆分或反向拆分、底层证券投资目标的实质性变化以及任何增加、删除或替代，以及标的股票的任何再加权或再平衡，以及标的股票是否由标的投资顾问根据其现有政策或在修改政策后做出更改政策，应归因于继任者的公布底层证券是由于影响一只或多只标的股票或其发行人的事件造成的，或者是由于任何其他原因所致，那么计算代理人将被允许（但不要求）对底层证券或其计算方法进行其认为适当的调整，以确保用于确定规定到期日应付金额的最终标的水平是公平的。

计算机构对底层证券作出的所有决定和调整均可由计算机构自行决定。计算机构没有义务进行任何此类调整。

反稀释调整：如果发生某些事件（包括上文 “— 终止或修改标的股票” 中描述的事件），计算机构将有权自行调整标的股票的收盘水平。如果发生除从相关交易所退市或撤出以外的任何事件，计算机构应决定是否以及在多大程度上应调整标的股价水平或任何其他条款。计算机构没有义务对任何此类事件进行调整。

计算代理：高盛公司有限责任公司（“GS&Co.”）

税收定性：持有人代表自己和在本票据中拥有实益权益的任何其他人，特此同意公司（在没有法律变更、行政裁决或相反的司法裁决的情况下）将本票据定性为针对底层证券的所有美国联邦所得税目的的预付衍生品合约。

逾期本金利率：有效的联邦基金利率

假设的例子

以下示例仅供说明之用。它们不应被视为对未来投资业绩的指标或预测，而只是为了说明假设所有其他变量保持不变，确定日的各种假设底层水平可能对到期时的现金结算金额产生的影响。

以下示例基于一系列完全假设的最终底层证券水平；票据生命周期内任何一天的底层证券水平，包括确定日的最终底层证券水平，都无法预测。底层证券过去一直高度波动——这意味着底层指数在相对较短的时间内发生了很大变化——而且其在未来任何时期的表现都无法预测。

以下示例中的信息反映了已发行票据的假设回报率，前提是这些票据是在原始发行日按面金额购买的，并持有至规定的到期日。如果您在规定的到期日之前在二级市场出售票据，则您的回报将取决于票据在出售时的市场价值，这可能会受到以下示例中未反映的许多因素的影响，例如利率、标的证券的波动性、作为发行人的GS Finance Corp. 的信誉以及作为担保人的高盛集团的信誉。此外，在交易日设定票据条款时，票据的估计价值（根据GS＆Co. 使用的定价模型确定）低于票据的原始发行价格。有关票据估计价值的更多信息，请参阅 “票据特有的其他风险因素——票据条款在交易日设定票据条款时的估计价值（参考GS＆Co使用的定价模型确定）低于本定价补充文件第 PS-11 页上的 “票据原始发行价格”。示例中的信息还反映了下方框中的关键术语和假设。

此外，我们还没有设定初始标的水平，该水平将作为确定标的回报率和到期时我们将为您的票据支付金额的基准。我们要等到年底才会这样做

观察期。因此，实际的初始标的水平可能与交易日之前的标的标的水平存在很大差异。

出于这些原因，底层证券在票据有效期内的实际表现以及到期时的应付金额可能与下文所示的假设示例或本定价补充文件中其他地方显示的历史底层证券水平几乎没有关系。有关近期底层证券历史水平的信息，请参阅下文 “底层证券——底层证券的历史收盘价”。在投资已发行票据之前，您应查阅公开信息，以确定本定价补充文件发布之日与购买已发行票据之日之间的底层证券水平。

此外，下面显示的假设示例没有考虑到适用税收的影响。由于美国税收待遇适用于您的票据，纳税负债对票据税后回报率的影响可能比底层股票的税后回报率更大。

下表左列中的水平代表假设的最终底层水平，以初始底层水平的百分比表示。右栏中的金额代表假设的现金

结算金额基于相应的最终底层假设水平，以票据面值的百分比表示（四舍五入至最接近的千分之一百分比）。因此，根据相应的最终标的假设水平和上述假设，假设的现金结算金额为100.000％意味着我们在规定的到期日为已发行票据的每1,000美元未偿还面额交付的现金支付的价值将等于票据面额的100.000％。

例如，如果将最终底层证券水平确定为初始标的水平的25.000％，则我们在到期时交付的票据的现金结算金额将为票据面值的35.000％，如上表所示。因此，如果您在原始发行日按面金额购买票据并将其持有至规定的到期日，则将损失65.000％的投资（如果您以面值溢价购买票据，则损失相应更高的投资百分比）。如果最终标的水平被确定为初始底层水平的0.000％，则您将损失票据投资的90.000％。此外，如果最终底层证券水平确定为初始标的水平的200.000％，则我们在到期时交付的票据的现金结算金额将以最大结算金额为上限，即票据每1,000美元面额的120.460％，如上表所示。因此，如果您将票据持有至规定的到期日，则最终底层证券水平超过初始底层水平的120.460％将不会使您受益。

下图以图形方式说明了我们将在规定的到期日为您的票据支付的假设现金结算金额，前提是最终标的水平是横轴上显示的任何假设水平。图表中假设的现金结算金额以票据面值的百分比表示，假设的最终底层水平以初始底层水平的百分比表示。该图表显示，任何低于90.000％（横轴上90.000％标记的左侧部分）的最终假设现金结算金额将低于票据面额的100.000％（纵轴上100.000％标记下方的部分），因此会导致票据持有人损失本金。该图表还显示，任何大于或等于120.460％（横轴上120.460％标记的右侧部分）的最终假设底层水平都将导致您的投资回报率上限。

上面显示的现金结算金额完全是假设的；它们基于在确定之日可能无法实现的标的股票的市场价格以及可能被证明是错误的假设。在规定的到期日或任何其他时间，包括您可能希望出售票据的任何时间，票据的实际市场价值可能与上面显示的假设现金结算金额几乎没有关系，这些金额不应被视为已发行票据投资财务回报的指标。上述示例中持有至规定到期日的票据的假设现金结算金额假设您按票据的面值购买了票据，并且没有进行调整以反映您为票据支付的实际发行价格。票据的投资回报（无论是正数还是负数）将受到您为票据支付的金额的影响。如果您以非面值的价格购买票据，则您的投资回报将不同于上述示例所建议的假设回报，并且可能大大低于这些回报。请阅读 PS-12 页面上的 “票据特有的其他风险因素——票据的市场价值可能会受到许多不可预测因素的影响”。

票据的付款在经济上等同于使用其他工具组合支付的金额。例如，票据的支付在经济上等同于持有人购买的计息债券和持有人与我们之间签订的一个或多个期权（随着时间的推移支付一种或多种隐性期权溢价）的组合。如本定价补充文件其他部分所述，本段中的讨论不修改或影响票据的条款或票据的美国联邦所得税待遇。

您的笔记特有的其他风险因素

与结构、估值和二级市场销售相关的风险

在交易日设定票据条款时票据的估计价值（参照 GS&Co. 使用的定价模型确定）低于票据的原始发行价格

您的票据的原始发行价格超过了截至交易日票据条款设定时的票据估计价值，这是根据GS＆Co的定价模型并考虑到我们的信用利差确定的。交易日的此类估计价值列于上文 “票据的估计价值” 中；交易日之后，参照这些模型确定的估计价值将受到市场状况变化、作为发行人的GS Finance Corp. 的信誉、作为担保人的高盛集团的信誉以及其他相关因素的影响。GS&Co. 最初买入或卖出票据的价格（如果GS＆Co. 开市，则没有义务这样做），以及GS＆Co. 最初用于账户对账单等的价值，也超过了参考这些模型确定的票据的估计价值。经GS＆Co.和分配参与者同意，从本协议发布之日起至上文 “票据估计价值” 下规定的适用日期期间，这笔超额部分（即 “票据估计价值” 中描述的额外金额）将直线降至零。此后，如果GS＆Co. 买入或卖出您的票据，则其价格将反映当时参考此类定价模型确定的估计价值。GS&Co. 在任何时候买入或卖出票据的价格也将反映其当时的买入价和卖出类似规模的结构性票据交易的买入价和卖出价差。

如上文 “票据估计价值” 项下所披露的那样，在估算截至票据条款设定之日的票据价值时，GS&Co. 的定价模型考虑了某些变量，主要包括我们的信用利差、利率（预测、当前和历史利率）、波动率、价格敏感性分析和票据的到期时间。注释的特殊功能，包括但不限于

设定初始底层水平的机制，这将是标的底层证券收盘价中最低的水平

与其他没有此类特征的投资相比，观察期将降低票据的估计价值。这些定价模型是专有的，部分依赖于对未来事件的某些假设，这些假设可能被证明是不正确的。因此，由于定价模型或他人使用的假设存在任何差异等原因，您在二级市场向他人出售票据（如果有的话）所获得的实际价值可能与参考我们的模型确定的票据的估计价值有所不同，甚至可能存在重大差异。请参阅下面的 “—您的票据的市场价值可能会受到许多不可预测因素的影响”。

在交易日设定票据条款时的票据估计价值与原始发行价格之间的差额是某些因素造成的，主要包括承保折扣和佣金、创建、记录和营销票据所产生的费用，以及我们向GS＆Co支付的金额与GS＆Co. 向我们支付的与票据有关的金额之间的差额的估计。我们根据向到期日相似的非结构性票据持有人支付的金额向GS＆Co. 支付的款项。作为此类付款的回报，GS&Co. 向我们支付了我们在您的票据下所欠的款项。

除了上述因素外，票据在任何时候的价值和报价都会反映许多因素，无法预测。如果GS＆Co. 在票据中做市，GS＆Co. 的报价将反映市场状况和其他相关因素的任何变化，包括我们的信誉或信誉的任何恶化或高盛集团的信誉或感知信誉的任何恶化。这些变化可能会对您的票据的价值产生不利影响，包括您在任何做市交易中可能获得的票据价格。如果GS＆Co. 在票据中做市，则报价将反映参考GS＆Co的定价模型确定的估计价值

那时，加上或减去其当时同等规模的结构性票据交易的买入价差和卖出价差（并受上述超额金额下降的影响）。

此外，如果您出售票据，则可能会向您收取二级市场交易的佣金，或者价格可能会反映经销商的折扣。这种佣金或折扣将进一步减少您在二级市场销售中获得的票据收益。

无法保证GS＆Co. 或任何其他方会愿意以任何价格购买您的票据，在这方面，GS＆Co. 没有义务在票据中做市。参见随附的8,999号一般条款补充文件第S-7页上的 “票据特有的其他风险因素——您的票据可能没有活跃的交易市场”。

这些票据受发行人和担保人的信用风险的约束

尽管票据的回报将基于底层证券的表现，但票据的任何到期金额的支付均受作为票据发行人的GS Finance Corp的信用风险和作为票据担保人的高盛集团的信用风险的约束。这些票据是我们的无担保债务。投资者依赖于我们支付票据所有到期金额的能力，因此，投资者受我们的信用风险和市场对我们信誉的看法变化的影响。同样，投资者依赖于作为票据担保人的高盛集团是否有能力支付票据的所有到期款项，因此也受其信用风险和市场对其信誉看法变化的影响。参见随附的招股说明书补充文件第S-5页上的 “我们可能发行的票据描述——有关我们的中期票据的信息，F系列计划——票据相对于其他债务的排名”，以及随附的招股说明书第67页上的 “我们可能提供的债务证券描述——高盛集团的担保”。

除确定日期外，票据的应付金额在任何时候均未与底层证券的水平挂钩

最终底层证券水平将基于底层证券在确定日的收盘价（如本定价补充文件其他部分所述进行调整）。因此，如果底层证券的收盘价在确定日急剧下降，则您的票据的现金结算金额可能大大低于在底层证券水平下降之前将现金结算金额与底层证券的收盘价挂钩时的现金结算金额。尽管在规定的到期日或票据有效期内的其他时间，底层证券的实际水平可能高于最终底层证券的水平，但除了确定日以外，您不会在任何时候从底层证券的收盘价中受益。

您可能会损失票据投资的很大一部分

您可能会损失票据投资的很大一部分。在规定的到期日对票据的现金支付将基于底层证券的表现，从观察期结束时设定的初始底层水平到确定日的收盘水平。如果最终的底层水平低于缓冲水平，则每1,000美元的票据面值等于（i）1,000美元乘以（ii）1,000美元（ii）缓冲利率乘以（iii）标的回报总和加上缓冲金额的乘积，您将蒙受损失。因此，您可能会损失票据投资的很大一部分，其中包括您在购买票据时支付的任何溢价。

此外，在规定的到期日之前，票据的市场价格可能大大低于您为票据支付的购买价格。因此，如果您在规定的到期日之前出售票据，则获得的收益可能远低于票据的投资金额。

票据的市场价值可能会受到许多不可预测因素的影响

当我们提及您的票据的市场价值时，我们的意思是如果您选择在规定的到期日之前在公开市场上出售票据，则可以获得的票据价值。许多因素将影响您的票据的市场价值，其中许多因素是我们无法控制的，包括：

在不限制上述内容的前提下，利率上升可能会对票据的市场价值产生负面影响。在期限较长的票据中，提高利率的这种不利影响可能会大大加剧，这些票据的市场价值通常对利率上升更为敏感。

如果您在到期前出售票据，这些因素可能会影响票据的市场价值，包括您在任何做市交易中可能获得的票据价格。如果您在到期前出售票据，则获得的收益可能低于票据的面值。您无法根据底层证券的历史表现来预测其未来表现。

您的票据不计利息

您的票据不会收到任何利息付款。因此，即使在规定的到期日票据的应付现金结算金额超过票据的面值，您从票据中获得的总回报也可能低于投资按现行市场利率计息的同期非指数债务证券所获得的收入。

您的票据价值增加的可能性将是有限的

由于结算金额上限，您在票据有效期内参与底层证券价值的任何变化的能力将受到限制。最大结算金额将限制您在到期时每张票据可能获得的现金结算金额，无论底层债券的水平在票据的有效期内可能超过上限水平。因此，每张票据的应付金额可能大大低于您直接投资标的票据时的应付金额。

您的票据回报率不会反映标的股票或任何标的股票支付的任何股息

如果您实际拥有标的股票或标的股票并收到了底层股票的分配，则票据的回报不会反映您所获得的回报。您不会获得标的股票发行人可能为任何标的股票或标的股票支付的任何股息。有关更多信息，请参阅下方的 “—您没有股东权利或权利获得任何标的股票或任何标的股票”。

您没有股东权利或权利获得任何标的股票或任何标的股票

投资票据不会使您成为标的股票或任何标的股票的持有人。您和票据的任何其他持有人或所有者均不对标的股票或标的股票拥有任何权利，包括任何投票权、获得股息或其他分配的权利、对标的或标的股票提出索赔的任何权利，或标的或标的股票或底层股票持有人的任何其他权利。您的票据将以现金支付，您将无权接收标的股票或任何标的股票的交付。

初始底层水平要等到观察期结束才能确定

由于初始底层水平将是观察期内标的股票收盘价位的最低水平，因此初始底层水平要到观察期结束才会确定。因此，在交易日期之后的很长一段时间内，您都不会知道初始标的水平。无法保证在观察期内，标的股票的收盘价将跌破交易日的标的收盘价。此外，即使在观察期内，标的股票的收盘价跌破交易日的收盘价，也无法保证最终底层证券水平会高于初始标的水平，从而使您获得正的票据回报。此外，如果计算机构确定在观察期内的任何预定交易日发生市场混乱事件，或者该日不是交易日，则该日的收盘价将不包括在初始底层水平的计算中。

我们可能会以不同的发行价格额外出售票据的总面额

在本定价补充文件发布之日之后，我们可能会决定额外出售票据的总面值，这是我们的唯一选择。后续出售中票据的发行价格可能与本定价补充文件封面上提供的您支付的原始发行价格存在很大差异（更高或更低）。

如果您以高于面值的价格购买票据，则投资回报率将低于按面值购买票据的回报率，并且票据某些关键条款的影响将受到负面影响

现金结算金额不会根据您为票据支付的发行价格进行调整。如果您以不同于票据面值的价格购买票据，则在规定到期日之前持有的此类票据的投资回报将不同于按面金额购买的票据的回报率，甚至可能大大低于票据的回报率。如果您以面值溢价购买票据并将其持有至规定的到期日，则票据的投资回报将低于您按面金额或面额折扣购买票据时的回报。此外，缓冲水平和上限水平对投资回报率的影响将取决于您为票据支付的相对于面值的价格。例如，如果您以票面金额的溢价购买票据，则上限水平只允许您在票据上投资的正回报低于按面金额购买的票据或按面金额购买的票据的正回报。同样，缓冲水平虽然仍能为票据的回报提供一定保障，但与按面金额购买的票据或按面金额折扣购买的票据相比，将允许您在票据上的投资减少更大的百分比。

与标的证券相关的其他风险

Underlier's Investment Advisor和Underlier标的指数的发起人的政策可能会影响票据的应付金额及其市值

底层证券的投资顾问可能会不时被要求就标的证券做出某些政策决定或判断，包括有关底层证券净资产价值的计算、标的证券的增加、删除或替换，以及影响其标的指数的变化如何反映在底层证券中，这可能会影响标的股票的市场价格，从而影响票据的应付金额在规定的到期日。如果标的投资顾问更改这些政策，例如，改变其计算标的资产净值的方式，或者标的投资顾问停止或暂停计算或公布标的证券的净资产价值，在这种情况下，确定票据的市场价值可能会变得困难或不合适，则票据的应付金额及其市值也可能受到影响。

如果发生此类事件，计算代理机构（最初将是我们的关联公司GS＆Co.）可以自行决定以其认为适当的方式在确定日期确定标的股票的收盘价，从而确定在规定的到期日的应付金额。根据本定价补充文件PS-5页的 “条款和条件——标的证券的终止或修改”，我们详细描述了计算机构在确定日期确定标的股票的收盘水平以及票据应付金额方面的自由裁量权。

此外，标的指数的发起人拥有标的指数，并负责标的指数的设计和维护。标的标的指数的发起人关于标的指数计算的政策，包括关于增加、删除或替换标的指数中包含的股票证券的决定，可能会影响标的指数的水平，因此可能会影响标的股票的市场价格，从而影响票据的应付金额及其市值。

除非高盛集团的普通股是标的股票目前持有的普通股之一，也是构成其标的指数的普通股之一，除非GS＆Co. 和我们的一个或多个其他关联公司充当标的股票分配的授权参与者，并且可以随时持有标的股份，否则标的投资顾问之间没有隶属关系标的标的指数的赞助商和我们

高盛集团的普通股是构成标普500® 等权重指数的标的股票之一，也是标的股票目前持有的普通股之一。此外，GS&Co. 和我们的一个或多个其他关联公司可能会不时作为标的股份分配的授权参与者行事，并且可以随时持有标的股份。高盛不以其他方式隶属于标的投资顾问、标的标的指数的赞助商或标的股票的发行人。我们或我们的关联公司目前或将来可能会不时与标的投资顾问、标的标的指数的赞助商或标的股票的发行人开展业务。我们和我们的任何关联公司均未参与任何公开信息的准备或

对标的股票、标的指数或标的股票的发行人进行了任何 “尽职调查” 调查或询问。作为票据中的投资者，您应该对标的股票、标的指数和标的股票的发行人进行自己的调查。

除本文中有关高盛集团的规定外，标的投资顾问和标的股票的任何其他发行人均未以任何方式参与您的票据发行，他们对您的票据没有任何形式的义务。因此，无论是标的投资顾问还是任何标的股票的发行人，都没有义务出于任何原因考虑您的利益，包括采取任何可能影响票据市值的公司行动。

无法保证标的证券将继续保持活跃的交易市场，也无法保证任何此类交易市场中会有流动性；此外，标的受管理风险、证券借贷风险和托管风险的影响

尽管标的股票和一些类似产品的股票在证券交易所上市交易的时间各不相同，但无法保证标的股票将继续保持活跃的交易市场，也无法保证交易市场会有流动性。

此外，标的证券受管理风险影响，即标的投资顾问的投资策略的实施受到许多限制，可能无法产生预期结果的风险。标的股票也未得到积极管理，可能会受到与其标的指数相关的细分市场普遍下跌的影响。标的投资顾问投资于标的指数中包含或代表其标的指数的证券，无论其投资价值如何。标的投资顾问不试图在下跌的市场中采取防御性立场。此外，可以允许标的投资顾问就标的总资产的一部分进行证券贷款，这可能会使标的证券的借款人面临此类贷款证券的借款人未能及时或根本无法归还证券的风险。

此外，标的证券面临托管风险，指清算和结算交易过程中的风险，以及当地银行、代理人和存管机构持有的证券。

此外，标的证券受标的证券交易所采用的上市标准的约束。无法保证标的股票会继续满足适用的上市要求，也无法保证标的股票不会被除名。

标的股票及其标的指数不同，标的股票的表现可能与其标的指数的表现不相关

标的证券可能不持有标的指数中包含的全部或几乎所有股票证券，也可能持有标的指数中未包含的证券或资产。因此，尽管标的股票的表现通常与标的指数的表现有关，但标的股票的表现也部分与标的指数中未包含的股票证券的股票以及期货合约、期权和掉期等其他资产的表现以及现金和现金等价物，包括标的投资顾问附属的货币市场基金的股票。

标的投资组合证券与标的指数的投资组合证券之间的不完美相关性、价格的四舍五入、标的指数的变化和监管要求可能会导致追踪误差，即标的股票的表现与标的指数的表现的差异。

此外，标的股票的表现将反映其标的指数计算中未包含的额外交易成本和费用，这可能会增加标的股票的跟踪误差。此外，公司对股票证券样本的行动（例如合并和分拆业务）可能会影响标的股票与其标的指数之间的表现差异。最后，由于标的股票在交易所交易并受市场供应和投资者需求的影响，因此标的股票的市场价值可能不同于标的股票的每股净资产价值。

出于上述所有原因，标的股票的表现可能与其标的指数的表现不相关。因此，票据的回报率将不同于直接投资标的股票或其标的指数、标的股票或标的指数股票，也不等于投资于债务证券，其到期付款与标的指数的表现挂钩。

与税收相关的风险

投资票据的税收后果尚不确定

投资票据的税收后果尚不确定，无论是计入票据收入的时间和性质如何。

美国国税局于2007年12月7日宣布，它正在考虑发布有关票据等工具的适当美国联邦所得税待遇的指导方针，任何此类指导都可能对税收待遇和票据的价值产生不利影响。除其他外，美国国税局可能会决定要求持有人按当期累积普通收入，并在到期时确认普通收入，并可能要求非美国投资者缴纳预扣税。此外，2007年，国会出台了立法，该立法如果颁布，将要求在该法案颁布后购买票据等票据的持有人在该票据的期限内累积利息收入，尽管此类票据的期限内不会支付利息。无法预测未来是否会颁布类似或相同的法案，也无法预测任何此类法案是否会影响票据的税收待遇。我们在下文的 “关于美国联邦所得税后果的补充讨论——美国持有人——法律可能的变化” 中更详细地描述了这些进展。您应该就此事咨询您的税务顾问。除非法律另有规定，否则GS Finance Corp. 打算继续按照下文 “美国联邦所得税后果补充讨论” 中描述的待遇处理用于美国联邦所得税目的的票据，除非且直到国会、财政部或美国国税局确定其他待遇更为合适。另请咨询您的税务顾问，了解美国联邦所得税以及在特定情况下持有票据对您产生的任何其他适用的税收后果。

您的票据可能受推定所有权规则的约束

《美国国税法》第1260条的推定所有权规则有可能适用于您的票据。如果您的票据受推定所有权规则的约束，则您在出售、交换或到期票据时实现的任何长期资本收益都将被重新定性为普通收入（对于此类重新定性的资本收益，您将需要缴纳递延所得税负债的利息），前提是此类资本收益超过 “净基础长期资本收益”（定义见美国国税法第1260条）。由于推定所有权规则的适用尚不清楚，强烈建议您咨询您的税务顾问，了解推定所有权规则对票据投资的可能适用。

《外国账户税收合规法》（FATCA）预扣税可能适用于您的票据付款，包括由于您持有票据的银行或经纪人未能向税务机关提供信息

有关FATCA对票据付款的适用性的描述，请参阅随附招股说明书中 “美国税收——债务证券税收——外国账户税收合规法（FATCA）预扣税” 下的讨论。

底层的

景顺标普500® 等权重ETF（“标的股票”）的股票由注册投资公司景顺交易所交易基金信托基金（“信托”）发行。

在哪里可以获得有关底层的信息

信托向美国证券交易委员会（“SEC”）以电子方式提交的信息可以通过美国证券交易委员会维护的网站进行审查。美国证券交易委员会网站的地址是 sec.gov。该信托向美国证券交易委员会提交的信息，包括其向股东提交的报告，可以通过引用上面提到的其CIK号码来找到。此外，有关底层证券的信息（包括其费用、前十大成分股以及权重和板块权重）可以从其他来源获得，包括但不限于新闻稿、报纸文章、其他公开文件和底层证券的网站。我们不会以引用方式纳入本定价补充文件中的网站、上面列出的来源或它们包含的任何材料。

我们不对上述任何材料的准确性或完整性作出任何陈述或保证，包括信托向美国证券交易委员会提交的任何文件。

我们从信托的公开信息中获得了有关底层人的信息

本定价补充文件仅与您的票据有关，与底层票据无关。我们已从前一小节中提及的公开信息中获取了有关本定价补充文件中底层主体的所有信息。我们没有参与任何这些文件的编写，也没有就你发行票据一事对底层证券进行任何 “尽职调查” 调查或询问。此外，我们不知道在本定价补充文件发布之日之前发生的所有事件，包括可能影响上述公开文件准确性或完整性以及标的股票交易价格的事件，是否已公开披露。随后披露任何此类事件，或者披露或不披露与底层证券有关的未来重大事件，可能会影响您在到期时将获得的价值，从而影响票据的市场价值。

我们和我们的任何关联公司均未就底层证券的表现向您作出任何陈述。

我们或我们的任何关联公司目前可能或不时与信托开展业务，包括向信托提供贷款或股权投资，或向信托提供咨询服务，包括并购咨询服务。在该业务过程中，我们或我们的任何关联公司可能会获取有关信托的非公开信息，此外，我们的一个或多个关联公司可能会发布有关底层证券的研究报告。作为票据的投资者，您应根据自己的判断对信托进行独立调查，以便就票据的投资做出明智的决定。

底层证券的历史收盘价

底层证券的收盘价过去曾波动，将来可能会出现重大波动。特别是，底层证券最近经历了极端和异常的波动。在下图所示的时期内，底层证券收盘价的任何历史上升或下降趋势均不表明底层证券在票据有效期内的任何时候或多或少有可能增加或减少。

您不应将底层证券的历史水平作为底层证券未来表现的指标，包括因为上面描述的近期波动性。我们无法向您保证底层证券或标的股票的未来表现将导致您在规定的到期日收到的金额大于票据的未偿面值。

我们和我们的任何关联公司均未就底层证券的表现向您作出任何陈述。在投资已发行票据之前，您应查阅公开信息，以确定本定价补充文件发布之日与购买已发行票据之日之间的底层证券水平，鉴于上述最近的波动性，您应特别注意底层证券的近期水平。底层证券在已发行票据有效期内的实际表现以及现金结算金额可能与下文所示的历史收盘水平几乎没有关系。

下图显示了2019年1月1日至2024年7月14日标的股票的每日历史收盘价。因此，下图并未反映始于2008年的全球金融危机，这场危机对大多数股票证券的价格产生了重大负面影响，因此也对大多数股票ETF的水平产生了重大负面影响。我们在未经独立验证的情况下从彭博金融服务获得了下图中的收盘价。

景顺标准普尔500® 同等权重ETF的历史表现

关于美国联邦所得税后果的补充讨论

以下部分补充了随附的招股说明书补充文件中对美国联邦所得税的讨论。

以下部分是GS Finance Corp. 和高盛集团法律顾问盛德奥斯汀律师事务所的观点。此外，盛德奥斯汀律师事务所认为，如下文所述，票据条款所要求的用于美国联邦所得税目的的票据的描述是对现行法律的合理解释。

如果您是受特殊规则约束的持有人类别的成员，则本节不适用于您，例如：

尽管本节基于经修订的1986年《美国国税法》、其立法历史、《美国国税法》下的现行和拟议法规、已公布的裁决和法院裁决，目前均有效，但没有任何法定、司法或行政机构直接涉及应如何处理您的票据以用于美国联邦所得税，因此，您投资票据的美国联邦所得税后果尚不确定。此外，这些法律可能会发生变化，可能有追溯效力。

美国持有者

仅当您是美国持有人，持有票据作为资本资产用于税收目的时，本节才适用于您。如果您是每张票据的受益所有人并且是：

税收待遇。根据票据的条款，在没有法律变更、行政裁决或相反的司法裁决的情况下，出于所有税收目的，您将有义务将每张票据描述为底层人的预付费衍生品合约。除非下文另有说明，否则本文的讨论假定将对注释进行如此处理。

在票据出售、交换或到期时，您应确认资本收益或亏损，等于您当时收到的现金金额与票据中的纳税基础之间的差额（如果有）。您在票据中的纳税基础通常等于您为票据支付的金额。如果您持有票据超过一年，则收益或亏损通常是长期资本收益或亏损。如果你持有笔记一年

或更少，收益或损失通常是短期资本收益或损失。短期资本收益通常按适用于普通收入的边际税率纳税。

此外，《美国国税法》第1260条的推定所有权规则可能适用于您的票据。如果您的票据受推定所有权规则的约束，则您在出售、交换或到期票据时实现的任何长期资本收益都将被重新定性为普通收入（对于此类重新定性的资本收益，您将需要缴纳递延所得税负债的利息），前提是此类资本收益超过 “净基础长期资本收益”（定义见美国国税法第1260条）。由于推定所有权规则的适用尚不清楚，强烈建议您咨询您的税务顾问，了解推定所有权规则对票据投资的可能适用。

没有任何法定、司法或行政机构直接讨论出于美国联邦所得税目的应如何处理您的票据。因此，您投资票据的美国联邦所得税后果尚不确定，其他描述是可能的。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，以确定在您的特定情况下投资票据的税收后果，包括州、地方或其他税法的适用以及联邦或其他税法变更可能产生的影响。

替代疗法。出于美国联邦所得税的目的，没有司法或行政机构讨论应如何处理您的票据。因此，美国国税局可能会断言，除上述待遇外，其他待遇更为合适。例如，美国国税局可以将您的票据视为单一债务工具，但须遵守管理或有付款债务工具的特殊规则。根据这些规则，每个应计期内需要考虑的利息金额将通过制定票据的预计还款时间表并适用类似于使用该预计还款时间表的假设非或有债务工具应计原始发行折扣的规则来确定。采用这种方法的方法是，首先确定可比收益率，即我们发行条款和条件与您的票据相似的非或有固定利率债务工具的收益率，然后确定自发行之日起产生可比收益率的还款时间表。这些规定的效果可能是要求您在收到可归属于该收入的现金之前将票据的利息计入收入。

如果适用管理或有偿债务工具的规则，则您在票据出售、交换或到期时确认的任何收益都将被视为普通利息收入。您当时确认的任何损失都将被视为普通损失，前提是您将利息计为本或前一个应纳税年度票据的收入，然后计为资本损失。

如果适用管理或有偿债务工具的规则，则特殊规则将适用于以除税收目的确定的调整后发行价格之外的价格购买票据的人。

您的票据也有可能按上述方式处理，但您在到期时确认的任何收益或损失都将被视为普通收益或亏损。您应咨询您的税务顾问，了解此类描述的税收后果以及出于美国联邦所得税目的对票据的任何可能的替代描述。

美国国税局可能会试图用一种与上述不同的方式来描述你的票据的特征，从而给你带来的税收后果。就出于美国联邦所得税目的对票据进行任何可能的替代描述的税收后果，您应咨询您的税务顾问。

法律可能的变化

2007年12月7日，美国国税局发布了一份通知，称美国国税局和财政部正在积极考虑发布有关所发行票据等工具的适当美国联邦所得税待遇的指导方针，包括是否应要求持有人按当期累计普通收入以及收益或损失应为普通收益还是资本损益。无法确定他们最终将发布什么指南（如果有的话）。但是，在这种指导下，票据持有人最终可能需要累积收入，这可以追溯适用。美国国税局和财政部也在考虑其他相关问题，包括此类票据的外国持有人是否应就任何认定应计收入缴纳预扣税，以及美国国税局第1260条的特殊的 “推定所有权规则” 是否应缴纳预扣税

守则可能适用于此类工具。除非法律另有规定，否则我们打算继续按照上述 “税收待遇” 中描述的待遇处理用于美国联邦所得税目的的票据，除非国会、财政部或美国国税局确定其他待遇更为合适。

此外，2007年，国会出台了一项立法，该立法如果颁布，将要求在该法案颁布后购买票据等票据的持有人在这些票据的期限内累积利息收入，尽管此类票据的期限内不会支付利息。无法预测将来是否会颁布类似或相同的法案，也无法预测任何此类法案是否会影响票据的税收待遇。

无法预测任何此类立法或行政或监管指导可能提供什么，也无法预测任何立法或指导的生效日期是否会影响在此类立法或指导发布之日之前发布的说明。我们敦促您咨询您的税务顾问，了解任何立法或行政行动是否可能对票据的税收待遇产生不利影响。

备份预扣税和信息报告

如随附的招股说明书 “美国税收——债务证券税收——备用预扣税和信息报告——美国持有人” 项下所述，在票据的付款方面，您将受到普遍适用的信息报告和备用预扣税要求的约束，尽管我们不打算出于税收目的将票据视为债务，但除非您遵守避免备用预扣债务所必需的要求，否则我们打算对票据的此类付款进行备用预扣税随附招股说明书中 “美国税收——债务证券税收——美国持有人” 中规定的工具（在这种情况下，您将不受此类备用预扣税的约束）。有关备用预扣税和信息报告规则对票据付款的适用性的描述，请参阅随附招股说明书中 “美国税收——债务证券税收——备用预扣税和信息报告——美国持有人” 下的讨论。

非美国持有人

本部分仅适用于非美国持有人。如果您是票据的受益所有人，并且出于美国联邦所得税的目的，您是非美国持有人：

如随附的招股说明书 “美国税收——债务证券税收——备用预扣税和信息报告——非美国持有人” 项下所述，在到期票据的付款方面，您将受到普遍适用的信息报告和备用预扣税要求的约束，尽管我们不打算出于税收目的将票据视为债务，但除非您遵守避免备份所必需的要求，否则我们打算备份预扣票据的此类款项根据随附的招股说明书中 “美国税收——债务证券税收——非美国持有人” 的规定，对债务工具进行预扣税（在这种情况下，您将不受此类备用预扣税的约束）。

如上所述，出于美国联邦所得税的目的，对票据进行其他描述是可能的。如果由于法律的变更或澄清、法规或其他原因对票据的另一种描述导致票据的到期付款需要缴纳预扣税，我们将按适用的法定税率预扣税并且我们不会支付任何额外款项。票据的潜在非美国持有人应就此咨询其税务顾问。

此外，美国国税局于2007年12月7日发布了2008-2号通知，就各种问题征求公众意见，包括是否应扣缴票据等票据。因此，将来可能会发布可能具有追溯效力的规则，即使您遵守了有关外国身份的认证要求，也可能会导致到期票据的付款被扣留。

此外，财政部已发布法规，根据情况，某些被视为归因于美国股息的金融工具（“871（m）金融工具”）的已支付或视为已支付的款项可以全部或部分视情况视情况视情况视情况而定为 “股息等值” 付款，按30％的税率（或适用条约规定的较低税率）纳税，对于您在出售时获得的任何金额，票据的兑换或到期，可以通过预扣来收取。如果这些法规适用于票据，则如果在票据期限内向标的债券支付了任何来自美国的股息，我们可能需要预扣此类税款。我们还可能要求您在票据到期前进行认证（例如适用的美国国税局W-8表格），以避免或最大限度地减少预扣义务，如果未收到此类证明或不令人满意，我们可以相应地扣留预扣款（前提是您可能有权向美国国税局申请退款）。如果需要预扣税，则我们无需为预扣的金额支付任何额外款项。这些法规通常适用于2027年1月1日当天或之后发行的（或经过重大修改并被视为已报废和重新发行的金融工具组合）的871（m）种金融工具（或被视为相互关联的金融工具组合），但也将适用于具有delta（定义见以下定义）的某些871（m）种金融工具（或被视为相互关联的金融工具组合）适用的财政部条例）只有一个，并且已发布（或进行了重大修改）并在 2017 年 1 月 1 日当天或之后被视为已退出并重新发行）。此外，这些法规将不适用于引用 “合格指数”（如条例所定义）的金融工具。我们已经确定，从您的票据发行之日起，根据这些规则，您的票据将不被扣押。但是，在某些有限的情况下，您应该意识到，根据这些规则，即使不需要预扣税，非美国持有人也可能对被视为相互关联的交易组合承担纳税。您应就这些法规、随后的官方指南以及用于美国联邦所得税目的对票据的任何其他可能的替代描述向您的税务顾问咨询。

《外国账户税收合规法》(FATCA) 预扣税

根据财政部法规，《外国账户税收合规法》(FATCA) 预扣税（如随附招股说明书中的 “美国税收——债务证券税收——外国账户税收合规法（FATCA）预扣税” 中所述）通常适用于2014年7月1日当天或之后发行的债务；因此，票据通常将受FATCA预扣税规则的约束。

补充分配计划；利益冲突

参见随附的第8,999号一般条款补充文件第S-51页上的 “补充分配计划” 和随附的招股说明书第127页上的 “分配计划——利益冲突”。GS Finance Corp. 估计，其在总发行费用中所占的份额（不包括承保折扣和佣金）约为美元。

GS Finance Corp. 将出售给GS＆Co.，GS＆Co. 将从GS Finance Corp. 购买本定价补充文件封面上规定的已发行票据的总面额。GS&Co. 最初提议按本定价补充文件封面上规定的原始发行价格向公众发行票据，并以该价格减去不超过面额1％的优惠向某些证券交易商发行票据。除特许权外，任何此类证券交易商还将从GS＆Co. 获得结构性费用，最高为每张此类票据面额的0.1％。GS&Co. 是GS金融公司和高盛集团的子公司，因此，根据金融业监管局（FINRA）第5121条的规定，本次票据发行将存在 “利益冲突”。因此，本次票据的发行将按照FINRA规则5121的规定进行。未经账户持有人事先明确书面批准，GS&Co. 不得向其行使自由裁量权的账户出售本次发行中的票据。我们被告知，GS&Co. 还将向iCapital Markets LLC支付费用。iCapital Markets LLC是一家经纪交易商，GS Finance Corp.的一家子公司间接持有少数股权，该公司提供的与本次发行相关的服务。

我们预计将于2024年7月22日在纽约交付已付款的票据。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，希望在交货前一个工作日之前的任何日期交易票据的买方将被要求指定其他结算安排，以防止结算失败。

GS＆Co. 已告知我们，它打算在票据中开拓市场。但是，GS&Co. 和我们的任何其他开拓市场的关联公司都没有义务这样做，他们中的任何一方都可能随时停止这样做，恕不另行通知。无法保证票据的流动性或交易市场。

这些票据不会在任何证券交易所或交易商间报价系统上市。

除了本定价补充文件、随附的第8,999号一般条款补充文件、随附的招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的陈述外，我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。对于他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也无法保证这些信息的可靠性。本定价补充文件、随附的第8,999号一般条款补充文件、随附的招股说明书补充文件和随附的招股说明书仅是出售特此发行的票据的要约，但仅在合法的情况下和司法管辖区出售。本定价补充文件、随附的第8,999号一般条款补充文件、随附的招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息仅在这些文件发布之日有效。

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GS 金融公司

到期的缓冲景顺标普500® 等权重ETF挂钩票据

由

高盛集团有限公司

高盛公司有限责任公司