附件

编号。

描述

2.1#

2024年4月12日签署的合并协议，由NextPlat Corp、Progressive Care LLC和Progressive Care Inc.签署（作为本次联合代理表决权声明/招股说明的附件A）。

3.1

修订后的公司章程（经修订）（参照2014年3月31日提交给证券和交易委员会的10-k年度报告展示3.2）。

公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。

修订后的公司章程（经修订）的证明书（参照2014年3月31日提交给证券和交易委员会的10-k年度报告展示3.3）。

3.3

修改并重订公司章程认证书（已由2016年3月8日提交给证券交易委员会的8-K表格附注3.1参考）.

3.4

修改并重订公司章程认证书（已由2021年5月28日提交给证券交易委员会的8-K表格附注3.7 参考）.

3.5

修改并重订公司章程认证书（已由2022年1月20日提交给证券交易委员会的8-K表格附注3.1参考）.

3.6

修订后的公司规则章程（已由2022年1月20日提交给证券交易委员会的8-K表格附注3.2参考）.

4.1

NextPlat公司在《证券交易法》 第12条注册的证券说明书（已由2022年3月31日提交给证券交易委员会的10-k表格附注4.1参考）.

4.2

普通股购买权证书格式（已由2021年4月7日提交给证券交易委员会的S-1 / A文件附注表3.1参考）.

除前述规定外，我们对任何文件或文件中提及的任何陈述和保证或本意见书涉及的交易的任何商业条款都不发表评论。

权证代理协议格式（已由2021年4月7日提交给证券交易委员会的S-1 / A文件附注表4.2参考）.

4.4

承销商认股权证书格式（已由2021年4月7日提交给证券交易委员会的S-1 / A文件附注表4.3参考）.

附件

编号。

4.5

在募资中发行的权证协议格式（已由2022年12月13日提交给证券交易委员会的8-k表格附注4.1参考）.

4.6

在融资中发行的放置代理权证协议格式（已由2022年12月13日提交给证券交易委员会的8-k表格附注4.2参考）.

5.1*

关于NextPlat证券有效性的ArentFoxSchiff LLP意见.

10.1

7％可转换本票格式（已从2021年3月11日提交给证券交易委员会的8-k表格中参考）.

10.2

票据购买协议格式（已从2021年3月11日提交给证券交易委员会的8-k表格中参考）.

10.3⁺

DavidPhipps的雇佣协议（已从2021年3月11日提交给证券交易委员会的8-k表格中参考）.

10.4⁺

ThomasSeifert的雇佣协议（已从2021年3月11日提交给证券交易委员会的8-k表格中参考）.

10.5⁺

2020年股权激励计划(已从2021年12月31日提交给证券交易委员会的8-k表格中参考）.

10.6

票据购买协议格式（已从2020年12月4日提交给证券交易委员会的8-k表格中参考）.

10.7

6％可转换本票格式（已从2020年12月4日提交给证券交易委员会的8-k表格中参考）.

10.8

Global Telesat Communications LTD与HSBC Uk银行PLC之间于2020年7月16日签署的债券（已从2020年7月21日提交给证券交易委员会的公司最新报告书8-k表格中参考）

10.9

2020年7月16日，全球卫星通信有限公司与英国汇丰银行有限公司签署的冠状病毒业务中断贷款协议（参见该公司于2020年7月21日提交的8-k表格）。

10.10

2020年8月21日贷款人表与公司签订的票据购买协议（参见于2020年8月27日提交给证券交易委员会的8-k表格）。

附件

编号。

描述

10.11

认购协议格式（参见于2019年3月29日向证券交易委员会提交的10-K表格）。

10.12

2019年1月14日，轨道追踪公司与Power Up公司签订的可转换保证金票据（参见于2019年1月17日向证券交易委员会提交的当前8-k表格中的展品10.2）。

10.13

股票债券交换协议格式，由轨道追踪公司与某些持有公司优先股的股东签署（参见于2019年5月6日向证券交易委员会提交的当前8-k表格中的展品10.1）。

10.14

2019年4月30日签署的6%保证金票据格式，由轨道追踪公司与某些持有该公司优先股的持有人签署（参见于2019年5月6日向证券交易委员会提交的当前8-k表格中的展品10.1）。

10.15

2019年5月13日，公司与列在票据购买协议贷款人表上的贷款人签署的票据购买协议（参见于2019年5月15日向证券交易委员会提交的当前8-k表格中的展品10.1）。

10.16

票据购买协议的修改协议，由公司与列在票据购买协议贷款人表上的贷款人签署，日期为2019年5月13日（参见于2019年5月15日向证券交易委员会提交的当前8-k表格中的展品10.2）。

10.17

7%可转换保证金票据格式（参见于2021年3月11日提交给证券交易委员会的该公司当前的8-k表格的展品10.1）。

10.18

票据购买协议格式（参见于2021年3月11日提交给证券交易委员会的该公司当前的8-k表格的展品10.2）。

10.19⁺

David Phipps雇佣协议（参见于2021年3月11日提交给证券交易委员会的该公司当前的8-k表格的展品10.3）。

10.20⁺

Thomas Seifert雇佣协议（参见于2021年3月11日提交给证券交易委员会的该公司当前的8-k表格的展品10.4）。

10.21⁺

Fernandez受限股票协议格式（参见于2021年5月25日向证券交易委员会提交的第4次修订的S-1表格修正案10.19，文件号333-253027）。

附件

编号。

10.22⁺

Fernandez雇佣协议，日期为2021年5月23日（参见于2021年5月25日向证券交易委员会提交的第4次修订的S-1表格修正案10.20，文件号333-253027）。

10.23⁺

Fernandez雇佣协议，日期为2021年6月2日（参见于2021年8月17日向证券交易委员会提交的该公司季度报告的展品10.3）。

10.24⁺

董事聘任信函格式（参见于2021年4月7日向证券交易委员会提交的S-1/A表格修正案的展品10.17）。

10.25

Maxim锁定协议格式（参见作为向证券交易委员会提交的当前8-k表格的展品1.1的承销协议附件A的展品）。

10.26⁺

Hector Delgado独立董事协议（参见于2021年6月7日向证券交易委员会提交的该公司当前8-k表格的展品10.21）。

10.27⁺

Louis Cusimano独立董事协议（参见于2021年6月7日向证券交易委员会提交的该公司当前8-k表格的展品10.22）。

10.28⁺

John E. Miller独立董事协议（参见于2021年6月7日向证券交易委员会提交的该公司当前8-k表格的展品10.23）。

10.29⁺

Kendall W. Carpenter独立董事协议 (引用于该公司于2021年6月7日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.24)

展示文件

编号。

描述

10.30⁺

David Phipps雇佣协议 (引用于该公司于2021年6月7日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.25)

10.31⁺

Thomas Seifert雇佣协议 (引用于该公司于2021年6月7日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.26)

10.32⁺

Sarwar Uddin雇佣协议 (引用于该公司于2021年6月23日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.27)

10.33⁺

Theresa Carlise雇佣协议 (引用于该公司于2021年6月23日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.28)

10.34

阿里巴巴.com补充服务协议 (引用于该公司于2021年7月13日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.29)

10.35

阿里巴巴.com交易服务协议 (引用于该公司于2021年7月13日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.30)

10.36

阿里巴巴.com使用条款 (引用于该公司于2021年7月13日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.31)

10.37⁺

Orbsat corp与Charles m. Fernandez之间于2021年8月7日签订的第1号雇佣协议修正案 (引用于该公司于2021年8月12日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.1)

10.38⁺

Orbsat corp与David Phipps之间于2021年8月7日签订的第1号雇佣协议修正案 (引用于该公司于2021年8月12日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.2)

10.39⁺

Orbsat corp与Sarwar Uddin之间于2021年8月7日签订的第1号雇佣协议修正案 (引用于该公司于2021年8月12日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.3)

10.40⁺

Orbsat corp与Theresa Carlise之间于2021年8月7日签订的第1号雇佣协议修正案 (引用于该公司于2021年8月12日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.4)

10.41⁺

Orbsat corp与Douglas S. Ellenoff之间于2021年8月24日签订的雇佣协议 (引用于该公司于2022年1月27日提交给SEC的8-K/A表格的展示文件10.1)

10.42⁺

Orbsat corp与Paul R. Thomson之间于2021年8月24日签订的雇佣协议 (引用于该公司于2021年8月30日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.2)

10.43⁺

Orbsat corp与Douglas Ellenoff之间于2021年8月24日签订的股票期权协议 (引用于该公司于2021年11月15日提交给SEC的季度报告书的展示文件10.10)

附件

编号。

描述

10.44⁺

Orbsat corp与Douglas Ellenoff之间于2021年8月24日签订的受限股票授予协议 (引用于该公司于2021年11月15日提交给SEC的季度报告书的展示文件10.11)

10.45⁺

Orbsat corp与Paul R. Thomson之间于2021年8月24日签订的股票期权协议 (引用于该公司于2021年11月15日提交给SEC的季度报告书的展示文件10.12)

10.46⁺

Orbsat corp与Paul R. Thomson之间于2021年8月24日签订的受限股票授予协议 (引用于该公司于2021年11月15日提交给SEC的季度报告书的展示文件10.13)

10.47⁺

修改和重申的2020年股权激励计划 (引用于该公司于2021年10月1日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.5)

10.48⁺

Orbsat corp与Paul R. Thomson之间于2021年10月8日签订的第1号雇佣协议修正案 (引用于该公司于2021年10月8日提交给SEC的8-K表格的展示文件10.1)

10.49⁺

雇佣协议于2021年10月8日由Orbsat Corp和Andrew Cohen签订（代表公司当前文件第8-k表10.2附录）。

10.50⁺

2021年10月8日，Orbsat Corp和Andrew Cohen之间签署了受限股票授予协议（代表公司当前文件10-K表10.50附录）。

10.51⁺

股票期权协议于2021年10月8日由Orbsat Corp和Andrew Cohen签署（代表公司当前文件10-K表10.51附录）。

10.52⁺

修订第2份雇佣协议于2021年10月8日由Orbsat Corp和Theresa Carlise签订（代表公司当前文件第8-k表10.3附录）。

10.53⁺

董事服务协议于2022年1月11日由Orbsat Corp和Rodney Barreto签署（代表公司当前文件第8-k表10.1附录）。

10.54

证券购买协议形式，由Orbsat Corp和投资者于2021年12月31日签订（代表公司当前文件第8-k表10.1附录）。

附件

编号。

10.55

注册权协议形式，由Orbsat Corp和投资者于2021年12月31日签订（代表公司此年度的10-K表的展示10.54的展示A）。

10.56⁺

Orbsat Corp修订后的2020年股权激励计划（代表公司当前文件第8-k表10.1附录）。

10.57⁺

Orbsat Corp 2021年激励奖励计划（代表公司当前文件第8-k表10.2附录）。

10.58⁺

2021年10月8日，Orbsat Corp和Andrew Cohen之间签订了雇佣协议（代表公司当前文件第8-k表10.2附录）。

10.59⁺

修订第1份雇佣协议于2021年10月8日由Orbsat Corp和Paul R. Thomson签订（代表公司当前文件第8-k表10.1附录）。

10.60⁺

修订第2份雇佣协议于2021年10月8日由Orbsat Corp和Theresa Carlise签订（代表公司当前文件第8-k表10.3附录）。

附件

编号。

描述

10.61⁺

担保协议书形式，由Orbsat Corp和Douglas Ellenoff于2021年11月18日签订（代表公司当前文件8-K/A表附录10.1的展示B）。

10.62⁺

注册权协议书形式，由Orbsat Corp和Douglas Ellenoff于2021年11月18日签订（代表公司当前文件8-K/A表附录10.1的展示A）。

10.63⁺

受限制股票授予协议于2021年12月18日由Orbsat Corp和Charles M. Fernandez签署（275,000股受限制股票代表公司当前文件10-K表10.63附录）。

10.64⁺

受限制股票授予协议于2021年12月18日由Orbsat Corp和Charles M. Fernandez签署（101,000股受限制股票代表公司当前文件10-K表10.64附录）。

10.65⁺

受限制股票授予协议于2021年12月18日由Orbsat Corp和David Phipps签署（代表公司当前文件10-K表10.65附录）。

10.66⁺

公司与Paul R Thomson（10,000股）和Theresa Carlise（15,000股）之间的受限制股票授予协议形式，于2021年12月签署（代表公司当前文件10-K表10.66附录10.67）。

10.67⁺

公司与Kendall Carpenter、Louis Cusimano、Hector Delgado和John E. Miller之间的受限制股票授予协议形式，于2021年12月签署（代表公司当前文件10-K表10.67附录10.68）。

10.68⁺

股票期权授予通知和协议书形式，由Orbsat Corp和Charles M. Fernandez（75,000股），Paul R Thomson（10,000股）和Theresa Carlise（15,000股）于2021年12月签署（代表公司当前报表10-K表10.68的展示10.68）。

10.69⁺

2021年12月20日签署的限制性股票授予协议，双方为Orbsat公司和Rodney Barreto（公司于2022年3月31日提交给证券交易委员会的10-k表格中附有展示文件10.69）。

附件

编号。

10.70⁺

修改备案编号为10-Q的公司季报，起草时间是2022年8月15日，业务协议备案编号为10.1, 参与方是NextPlat Corp 和Andrew Cohen。

10.71⁺

2022年7月1日签署的股票期权协议，双方为NextPlat Corp 和Charles m. Fernandez（公司于2022年8月15日提交给证券交易委员会的10-Q表格中附有展示文件10.2）。

10.72⁺

2022年7月22日签署的限制性股票协议，双方为NextPlat Corp 和Charles m. Fernandez（公司于2022年8月15日提交给证券交易委员会的10-Q表格中附有展示文件10.3）。

10.73

2022年8月30日签署的证券购买协议，双方为NextPlat与Progressive Care Inc.（公司于2022年9月1日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中名列展示文件10.1）。

10.74

2022年8月30日签署的保密票据购买和解除协议，双方为公司、Progressive Care Inc.、Iliad Research and Trading、PharmCo、L.L.C.、Charles Fernandez、Rodney Barreto、Daniyel Erdberg和Sixth Borough Capital LLC（公司于2022年9月1日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中附有展示文件10.1）。

10.75

2022年8月30日签署的债务修改协议，双方为公司、Progressive Care、Charles Fernandez、Rodney Barreto、Daniyel Erdberg和Sixth Borough Capital LLC（公司于2022年9月1日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中附有展示文件10.1）。

附件

编号。

描述

10.76⁺

2022年9月28日签署的董事服务协议，双方为公司和m. Cristina Fernandez（公司于2022年10月5日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-K/A中附有展示文件10.1）。

10.77⁺

2022年10月1日签署的股票期权协议，双方为公司和m. Cristina Fernandez（公司于2022年10月5日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-K/A中附有展示文件10.2）。

10.78

2022年11月16日签署的证券购买协议，双方为NextPlat与Progressive Care Inc.（公司于2022年11月18日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中名列展示文件10.1）。

10.79

债券形式（公司于2022年11月18日提交给证券交易委员会当前报告表格8-k中附有展示文件10.2）。

10.80

2022年11月16日关于Touchpoint RX、Family Physicians RX和ClearMetrX Inc.签署的安全协议，受益方为NextPlat Corp 和Progressive Care, Inc.（公司于2022年11月18日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中附有展示文件10.3）。

10.81

注册权协议形式（公司于2022年11月18日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中附有展示文件10.4）。

10.82

2022年11月7日签署的雇佣协议，双方为公司和Robert Bedwell（公司于2022年11月14日提交给证券交易委员会的季报表格10-Q中附有展示文件10.6）。

10.83

2022年11月14日签署的雇佣协议，双方为公司和Paul Thomson（公司于2022年11月14日提交给证券交易委员会的季报表格10-Q中附有展示文件10.7）。

10.84

2022年11月14日签署的雇佣协议，双方为公司和Cecile Munnik（公司于2022年11月14日提交给证券交易委员会的季报表格10-Q中附有展示文件10.8）。

10.85⁺

2022年11月7日签署的股票期权协议，双方为公司和Robert Bedwell（公司于2022年12月5日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中附有展示文件10.1）。

附件

编号。

10.86⁺

2022年11月14日签署的股票期权协议，双方为公司和Cecile Munnik（公司于2022年12月5日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中附有展示文件10.2）。

10.87

2022年12月9日签署的证券购买协议形式，双方为公司和投资者（公司于2022年12月13日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中附有展示文件10.1）。

10.88

2022年12月9日签署的注册权协议形式，双方为公司和投资者（公司于2022年12月13日提交给证券交易委员会的当前报告表格8-k中附有展示文件10.2）。

23.1†

下一代平台独立注册会计师事务所RBSm LLP同意

23.3†

Progressive Care独立注册会计师事务所Daszkal Bolton LLP同意

23.4*

ArentFox Schiff LLP的同意书（包含在展示文本5.1中）

99.1†

NextPlat Corp.的投票卡形式。

99.2†

Progressive Care, Inc.的投票卡形式。

99.3*

Anthony Armas同意作为董事任命为下一代平台的董事。

99.4*

Jervis Bennett Hough同意作为董事任命为下一代平台的董事。

附件

编号。

101.ins†

内联XBRL实例文档

101.sch†

Inline XBRL分类模式文件

101.cal†

内联XBRL分类学计算文件

101.def†

内联XBRL分类学链接库文件

101.lab†

内联XBRL分类标签链接基础文档

101.pre†

内联XBRL分类演示链接基础文档

104†

封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

107†

文件费用表

+

本展览部分内容已根据SK条款601(b)(10)进行了涂抹。

*

本报告一并提交。

#

根据S-k条例601项规定，该展示中的某些附件和时间表已被省略。发行人同意在证券交易委员会要求的情况下提供所有省略的展示。

a。

本公司在此作出承诺： (i) 包括《证券法》第10(a)(3)条规定所需的任何招股说明书。

i.

在进行任何报价或销售的期间，向此注册声明书提交一份后效的修正声明书:

(1)

包括根据1933年证券法第10(a)(3)条款所需的任何招股说明书;

(2)

反映招股说明书中自注册声明（或最新的有效后修正声明）生效日期后出现的任何事实或事件，这些事实或事件个别或合计构成招股说明书中阐明的信息的基本变化。尽管前述规定，如果证券发行量的增加或减少（如果证券发行的总金额不超过注册的金额），以及最高预估发行范围低点或高点偏离都不超过发行注册声明中规定的最高总发行价格的20％，则可以通过提交给证券交易委员会的424（b）规则所述的传单形式反映； , 如果在总体上，成交量和价格的变化在有效注册声明“注册费用计算”表中设置的最高总发行价格的变化不超过20％；以及

(3)

包括关于分销计划的任何有关材料信息，在注册声明中之前未公开的或有关该信息的任何重大变化；

二。

为确定任何依据证券法案的责任，每个该样式的事后生效修正均被视为与其中提供的证券相关的新的注册声明，此时出售此类证券将被视为其最初的真实发售；

iii.

通过事后生效修正移去任何在发售终止时未售出的注册证券。

iv.

为了确定在证券法下对任何买家的责任，根据申请其他注册声明的招股书，以及不依靠规则4300亿或根据规则430A信任提交的招股书，每个根据规则424(b)提交的招股书都被视为注册声明的一部分，并在生效后第一次使用的日期视为包含在注册声明中。但是，对于在第一次使用之前具有销售合同的买方，不得取代或修改在注册声明或作为注册声明一部分的招股书中提出的任何声明，或在纳入或被视为纳入到注册声明或招股书是注册声明一部分的任何文件中提出的声明。

v.

承诺在根据本注册声明的发行所涉及的证券的首次公开发行中，无论采用何种承销方式向购买人出售证券，如果以任何以下通信方式向该购买人提供或出售证券，则签署本声明的注册人将是某个卖方并将被视为向该购买人提供或出售该等证券:

(1)

要求根据424(b)规则提交的发行人的初步招股书或招股书；

(2)

由发行人或代表其制作或使用的任何免费书面说明，涉及到发行；

(3)

任何其他免费书面说明的部分，涉及发行人或其证券的材料信息，由发行人或其代表提供;

(4)

发行人向购买者发出的任何其他作为发行介绍的通信;

vi.

在任何根据规则145(c)的适用范围被视为承销商的任何人或方通过使用本注册声明中一部分的招股书重新发售在此处注册的证券之前，发行人承诺该重新发售的招股书将包含关于可能被视为承销商的人的再次发行的适用登记表所要求的信息，以及适用表格的其他条款所要求的信息。

vii.

在下文即刻前提交的招股书中或声称符合证券法第10(a)(3)条的要求并用于与受规则415约束的证券的供售有关的招股书中的每份招股书将作为本注册声明的一部分提交，并且在此类修正案生效之前不得使用，为确定根据证券法的任何责任，每个此类后效的修正案均将被视为与所提供证券有关的新的登记声明，并且在此时提供的该等证券的发行将被视为其初次申明。

viii.

就发行人、董事、高管和控制人员根据上述规定可能获得的在证券法下产生的赔偿责任而言，证券交易委员会的意见是，这种赔偿违反了证券法所表达的公共政策，因此不可执行。如果因与正在注册的证券相关的赔偿责任索赔（对于注册人支付的任何行动、诉讼或程序中由董事、高管或控制人员支付的费用除外），除非根据其法律顾问的意见，此事已通过控制性判例解决，否则注册人将提交问题是否依据证券法违反公共政策的问题，该问题将由适当管辖的法院管辖，并受此问题的最终裁决支配。

我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。

承诺在收到这种请求后的一个工作日内，对于合并入招股书的，根据本表格第4、10(b)、11或13项而被引用的信息的请求进行回应，并通过普通邮件或其它等同的及时手段发送合并文件。这包括从注册声明生效之日到回应请求之日后提交的文件中所包含的信息。

c.

承诺通过后效修正提供关于交易及其收购的公司的全部信息，当注册声明生效时不涉及该信息。

NEXTPLAt公司

通过：

Charles m. Fernandez

姓名：

Charles m. Fernandez

标题：

首席执行官兼执行主席

签名

标题

日期

Charles m. Fernandez

首席执行官和执行

2024年7月16日

Charles m. Fernandez

董事会主席（首席执行官）

*

副主席兼首席业务

Douglas S. Ellenoff

Pursuant to the requirements of the Securities Act of 1933, the registrant certifies that it has reasonable grounds to believe that it meets all of the requirements for filing on Form S-4 and has duly caused this registration statement to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized, in Coconut Grove, State of Florida, on July 16, 2024.

Cecile Munnik

致富金融(临时代码)

Cecile Munnik

（财务总监）

*

NextPlat的总裁和首席

David Phipps

全球业务行政官

/s/ Robert Bedwell

合规主管

Robert Bedwell

*

董事

Hector Delgado

*

董事

John Miller

*

董事

Kendall Carpenter

*

董事

Louis Cusimano

*

董事

Rodney Barreto

*

董事

Maria Cristina Fernandez