表格 51-102F3
重大变更报告
第 1 项:公司名称和地址
HIVE Digital Technologies Ltd.(“HIVE” 或 “公司”)
# 855-789 西彭德街 789 号不列颠哥伦比亚省温哥华 V6C 1H2
项目 2 重大变更日期
2023 年 10 月 6 日。
第 3 项新闻稿
作为附表 “A” 所附的新闻稿于2023年10月6日通过加拿大的一家新闻通讯社公司发布。
项目 4 重大变更摘要
重大变更在附表 “A” 的新闻稿中进行了描述。
第 5 项对重大变更的完整描述
重大变更在附表 “A” 的新闻稿中进行了描述。
第 6 项对国家仪器 51-102 第 7.1 (2) 分节的依赖不适用。
第 7 项省略信息
不适用。
项目8 执行干事
达西·道巴拉斯
首席财务官
电话:604-664-1078
项目 9 报告日期
2023 年 10 月 6 日。
附表 “A”
HIVE Digital 提供 2023 年 9 月的生产更新并购买 1,000 个 S1.9万 Pro ASIC
就公司于2023年8月17日修订和重述的招股说明书补充文件而言,本新闻稿构成了2023年5月1日的简短基本招股说明书的 “指定新闻稿”。
不列颠哥伦比亚省温哥华--(新闻档案公司,2023年10月6日)——HIVE数字技术有限公司(多伦多证券交易所股票代码:HIVE)(纳斯达克股票代码:HIVE)(FSE:YO0)(“公司” 或 “HIVE”)欣然宣布该公司2023年9月全球比特币业务未经审计的产量数据,9月份生产了269.5比特币。2023 年 9 月,该公司平均维持了超过 3.83 个 Exahash(“EH/s”)的比特币挖矿能力,包括 ASIC 和 GPU BTC 哈希率(除非另有说明,否则所有金额均以美元计)。
摘要概述:
比特币减半策略
该公司执行董事长弗兰克·霍姆斯表示:“HIVE是第一家上市的加密矿商,于2017年在多伦多证券交易所上市,此后,我们巧妙而成功地度过了2020年的最后一次减半事件,此外还经历了2019年、2020年和2022年的熊市。我们团队的往绩记录,加上我们的财政审慎态度,使我们有能力抵御明年四月的减半局面。我们的重点是通过仅对市场上最好的报价进行战略收购,最大限度地提高我们现在购买的比特币挖矿ASIC的投资回报率。”
霍姆斯继续说:“例如,我们在2022年第四季度购买了一系列比特大陆S19 jPro,到目前为止,考虑到电气成本,他们的投资回报率已经达到约80-105%。因此,其中一些投资已经实现了自由现金流动,其余的很快也会流动。”该公司指出,投资回报率的差异是由购买价格和交货日期造成的。
HIVE执行主席霍姆斯补充说:“我们专注于以最优惠的价格收购高效的比特币采矿设备。HIVE在9月份平均每天生产9个比特币,这恰好是比特币网络区块总奖励平均每天900个比特币的1%。我们是作为一家专注于清洁、绿色能源的比特币矿工来做这件事的。展望未来,我们将继续投资新的比特币矿机,其价格将在明年4月减半之前获得最佳回报。通过我们的分析,我们预计减半修正后它们的现金流将继续保持正值。此外,我们的GPU HPC和AI业务部门的高利润固定利率收入将补充我们的比特币收入,因为我们精心计划在2024年减半。”
使用 S1.9万 Pro 升级比特币 ASIC
HIVE总裁兼首席执行官艾登·基利奇表示:“我们很高兴地宣布收购1,000台比特大陆S1.9万专业矿机,每台机器的效率为23 J/TH,120 TH/s。此次收购是我们为减半做准备的战略收购的一部分。我们的设备采购策略的目标是优化投资回报率,并在减半后保持正现金流。我们注意到,对于许多加密矿商来说,2022年是一个波动的市场,我为HIVE的团队感到非常自豪,因为我们每个季度都以正的采矿毛利率在这个熊市中度过了难关。这证明了我们对股东、盈利开采的承诺,以及我们实现尽可能最佳的投资资本现金流回报率的目标。”
季度矿业回顾
该公司指出,根据衡量收入、直接运营成本和公司成本(也称为一般和管理成本)的公开文件,记录了比特币采矿业同行的公开信息(包括月度生产新闻稿和截至2023年6月30日的财务报表),HIVE在平均PetaHash的营业利润率和平均PetaHash的收入方面处于该行业领先地位。
该公司将营业利润率定义为非国际财务报告准则指标,衡量标准是收入减去直接运营成本(通常表示为上市公司MD&A文件中的 “销售成本” 或 “COGS”)减去企业运营成本或并购。该公司认为,这为直接比较上市比特币矿商的营业利润率提供了基础,可以有效地比较所有收入流与通常以类似方式记录的所有现金运营成本。由于有许多非现金细列项目可能各公司在不同的基础上记录(包括折旧)。
此外,作为比特币矿工,每个 PetaHash 的平均收入是衡量正常运行时间效率的有效指标。比特币矿工在特定时期内的正常运行时间越长,哈希和赚取比特币的时间就越长。上市的比特币矿商通常遵循类似的国际财务报告准则收入报告方法,这表示矿工的有效正常运行时间或效率。同样,可以评估同期开采的每个 Exahash 的平均比特币。
图 1:截至 2023 年 6 月 30 日的每个 Petahash 平均时段的营业利润率
要查看此图片的增强版,请访问:
https://images.newsfilecorp.com/files/5335/183129_fig_1_hive.png
图 2:截至 2023 年 6 月 30 日的每个 Petahash 平均 Petahash 期间的收入
要查看此图片的增强版,请访问:
https://images.newsfilecorp.com/files/5335/183129_fig_2_hive.png
该公司指出,2023年6月30日实际上是其财年的第一季度。条形图的标题描述了一年的第二个日历季度。因此,提供的所有数据均针对所有公司的2023年4月至6月报告期。
2023 年 9 月产量数据
该公司在 2023 年 9 月的比特币总产量为:
比特币全球网络挖矿难度不稳定
网络困难因素是公司毛利率的一个重要变量。截至9月1日,比特币网络难度为55.62万,截至9月30日,比特币网络难度已增至57.12万的历史新高。因此,本月底的比特币挖矿难度比本月初高出约3%。
比特币网络难度是一个公开的统计数据,它反映了在线比特币矿工的总数,对于分析公司的毛利率和生产的比特币数量非常重要。这些数据可在许多网站上找到,以下是其中一个引文: https://www.blockchain.com/explorer/charts/difficulty。
随着越来越多的人开采比特币(难度增加),目前固定为每天900比特币的每日比特币区块奖励将分配给更多的矿工;因此,每个矿工获得的区块奖励的一小部分。相反,随着比特币价格的下跌,许多矿工可能会亏损并断电,从而使他们的哈希率脱离网络,从而导致网络难度降低。
由于机器效率更高和/或能源成本更低,生产成本最低的矿商能够在这些动荡的周期中继续生产。并非所有矿工都会在本月持续挖矿,因此,相对于他们公布的哈希率,一些矿工的比特币产量将低于预期。出于上述原因,如果未对冲的现货能源价格不经济,HIVE将自行削减部分业务,从而使其总哈希率的一部分未得到利用。
所有比特币矿工都在努力使用最高效的比特币ASIC芯片,我们很高兴能够在加密市场低迷时期升级我们的全球机队。
关于 HIVE 数字技术有限公司
HIVE Digital Technologies Ltd.于2017年上市,是第一家在多伦多证券交易所风险投资交易所上市交易的加密货币矿业公司,专注于可持续绿色能源。
HIVE是新兴区块链行业中以增长为导向的科技股。作为一家股票在主要证券交易所交易的公司,我们正在数字货币和区块链领域与传统资本市场之间架起一座桥梁。HIVE 在加拿大、瑞典和冰岛拥有最先进的绿色能源数据中心设施,我们努力在那里采购绿色能源,在云端开采比特币等数字资产。自2021年初以来,HIVE一直将其大部分来自采矿奖励的以太坊和比特币资金存放在安全存储器中。我们的股票为投资者提供了数字货币挖矿的营业利润率以及比特币投资组合的机会。由于HIVE还拥有数据中心和高级多用途服务器等硬资产,我们认为我们的股票为投资者提供了一种有吸引力的方式来接触加密货币领域。
我们鼓励你在此处访问 HIVE 的 YouTube 频道,了解有关 HIVE 的更多信息。
欲了解更多信息并注册 HIVE 的邮件列表,请访问 www.HivedigitalTechnologies.com。在推特上关注 @HIVEDigitalTech 并订阅 HIVE 的 YouTube 频道。
代表 HIVE 数字技术有限公司
“弗兰克·霍姆斯”
执行主席
欲了解更多信息,请联系:
弗兰克·霍姆斯
电话:(604) 664-1078
多伦多证券交易所风险投资交易所及其监管服务提供商(该术语在多伦多证券交易所风险投资交易所的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
前瞻性信息
除历史事实陈述外,本新闻稿包含适用的加拿大和美国证券立法和法规所指的 “前瞻性信息”,这些信息基于截至本新闻发布之日的预期、估计和预测。本新闻稿中的 “前瞻性信息” 包括但不限于:公司的业务目标和宗旨;2023年9月的经营业绩;采矿船队和设备的收购、部署和优化;其现有比特币采矿业务的持续可行性;以及有关本文所述交易各方意图、计划和未来行动及其条款的其他前瞻性信息。
可能导致实际业绩与此类前瞻性信息中描述的结果存在重大差异的因素包括但不限于数字货币市场的波动性; 公司成功开采数字货币的能力;公司可能无法按要求或根本无法盈利地清算其当前的数字货币库存;数字货币价格的实质性下跌可能对公司的运营产生重大负面影响;加拿大、美国和我们采矿设施所在国家的加密货币监管环境;对受监管的服务条款和电费的经济依赖;科技行业依赖的投机和竞争性质;关于区块链和加密货币使用量的持续增长;诉讼和其他法律诉讼和挑战;政府监管;全球经济环境;稀释;未来的资本需求和额外融资的不确定性,包括公司利用公司市场股票发行计划(“AtM计划”)的能力、公司在aTm计划中出售普通股的价格以及总体资本市场状况;与维持和增加比特币战略相关的风险持股量和比特币价格贬值对营运资金的影响;该行业的竞争性质;货币兑换风险;公司管理其计划增长和扩张的必要性;产品开发的影响和持续技术变革的需求;维持可靠和经济的电力来源以运营其加密货币采矿资产的能力;能源削减或公司运营所在司法管辖区能源制度监管变化的影响;所有权保护;政府的影响对公司和行业的监管与合规;网络安全风险;公司维持正常运转系统的能力;对关键人员的依赖;全球经济和金融市场的恶化阻碍了资本的获取或资本成本的增加;AtM计划和其他股权发行导致的股票稀释;设施的建设和运营可能无法按目前的计划进行或根本无法实现;扩张可能无法按目前的预期实现,或者根本无法实现;数字化货币市场;能力成功开采数字货币;收入可能不会像目前的预期那样增加,或者根本无法盈利地清算当前的数字货币库存,或根本无法盈利;数字货币价格的下跌可能会对运营产生重大负面影响;网络难度的增加可能对运营产生重大负面影响;数字货币价格的波动;相关司法管辖区用于加密货币采矿目的的电力预期增长和可持续性;无法为公司运营加密货币采矿资产提供可靠而经济的电力来源;公司电力成本、天然气成本上涨、货币汇率变化、能源削减或公司运营所在司法管辖区能源制度监管变化的风险以及对公司盈利能力的不利影响;完成当前和未来融资的能力;任何会阻止公司经营业务的法规或法律;历史价格数字化货币和开采与历史价格一致的数字货币的能力;无法预测和抵消 COVID-19 对公司业务的影响,包括但不限于 COVID-19 对数字货币价格、资本市场状况、劳动力、国际旅行和供应链限制的影响;以及通过或扩大任何阻止公司经营业务或增加业务成本的法规或法律;以及其他相关风险待进一步完善在公司申报文件下的公司披露文件中 www.sec.gov/Edgar 和 www.sedarplus.ca。
根据公司目前获得的信息,本新闻稿中的前瞻性信息反映了公司当前的预期、假设和/或信念。关于本新闻稿中包含的前瞻性信息,公司对公司的目标、目标或未来计划、时间安排和相关事项做出了假设。公司还假设在公司的正常业务范围之外不会发生任何重大事件。尽管公司认为前瞻性信息中固有的假设是合理的,但前瞻性信息并不能保证未来的表现,因此,由于此类信息固有的不确定性,不应过度依赖此类信息。除非法律要求,否则公司不打算或有义务更新或修改任何前瞻性信息,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
要查看本新闻稿的源版本,请访问 https://www.newsfilecorp.com/release/183129