美国
证券及交易委员会
华盛顿特区20549

13D附表

根据1934年《证券交易法》（修正案无编号）*

如果申报人先前曾提交过13G表格声明其取得的该13D表格所涉及的收购，并且因240.13d-1（e）、240.13d-1（f）或240.13d-1（g）而提交此表格，请检查下面的方框 ☐。

注意：以纸质格式提交的表格应包括一份签署的原件和五份副本，包括所有展品。详情参见240.13d-7(b)。需要发送副本的其他各方。

本封面其余所需信息不应视为“文件”用于1934年证券交易法（“法案”）第18节的目的，也不受该部分或法案的其它规定的限制（但请参见注释）。

13D附表

事项1.证券和发行人

此13D表格声明（以下称“声明”）涉及自然神奇控股公司的普通股，面值为0.0001美元/股（以下称“普通股”），该公司是一家注册于特拉华州的公司（以下称“发行公司”），总部位于加州阿普兰，中央大道858号。在并购之前，该发行公司名为Lakeshore Acquisition II Corp.

该发行公司的普通股挂牌于纳斯达克资本市场，交易代码为“NMHI”。

项2.身份和背景

资金或其他考虑事项的来源和金额

2022年9月9日，开曼群岛的节税公司Lakeshore Acquisition II Corp.（称为“Lakeshore”）和全资子公司LBBb Merger Sub Inc.（称为“Merger Sub”），美国特拉华州的公司，即下文定义的公司，在2023年6月7日的《第一修订案》和2023年12月8日的《第二修订案》后，签署了一份《合并协议》（称为“合并协议”），根据该协议，Lakeshore 在和 LBBb Merger Corp.（称为“公司”），一家为了将Lakeshore再次纳入特拉华州而成立的特拉华州公司（称为“重组公司”）合并时（即在2024年3月11日，称为“结束日期”）进行了重组，并在重组后立即被Merger Sub并购，Merger Sub随后与Nature’s Miracle并购，Nature's Miracle以子公司的形式成为公司的全资子公司（称为“合并”和其他在合并协议中描述的交易称为“业务组合”）。 在业务组合（“结束”）的同时，公司将其名称更改为Nature's Miracle Holding Inc。 （以下有时称为“New Nature's Miracle”）。

在2024年2月15日，Lakeshore召开了一次特别股东大会（称为“特别会议”），与Business Combination有关。 在特别会议上，Lakeshore的股东投票批准了与Nature's Miracle的业务组合和其他相关提案。

根据合并协议，在业务组合生效时，每个已经发行和流通的Nature's Miracle普通股股份会被取消并自动转换为权利，即获得相应的比例的公司股份，其总价值等于：（a）2.3亿美元减（b）结算净负债的估计值（在合并协议中定义）（“合并考虑”）。 合并考虑的3％将被放入托管以进行后期调整（如果有的话），并根据合并协议规定，在结束后进行。 在进行业务组合后，公司发行和流通的普通股有26,306,764股。

在结束日期，Mr. Doudakian共收到2164885股普通股，其中包括根据合并协议发行的股份。

上述合并协议的描述不是完整的，并且完全符合合并协议的形式文本，副本附在本13D表之后并作为参考并入此处。

4.交易的目的

第3条和第5条所载信息已完全并入本第4条。

一旦业务组合完成，申报人被委任为副总裁。作为公司的官员，申报人可能对公司的公司活动产生影响，包括与本13D表第（a）到（j）项所述交易有关的活动。

根据锁定协议、公司章程和签发者的内幕交易政策，申报人可以在公开市场或私下协商的交易中获得Issuer的其他证券，或保留或出售其持有的所有或部分证券。此外，申报人可以与经营管理层、董事会和Issuer的其他证券持有人以及其他相关方进行讨论，或者鼓励、引起或寻求导致Issuer或相关方考虑或探讨特别的企业交易，例如合并、重组或私有化交易，可能导致Common Stock退市或注销； 资产或业务的出售或收购；更改Issuer的资本结构或股息政策；或者对Issuer的业务或企业结构进行其他重大更改，包括管理或董事会成员的更改。

除第4条中所述的内容外，申报人目前没有任何与本13D表第（a）到（j）项有关的计划或建议。申报人保留更改其投资意图的权利，并可能随时根据法律规定以任何方式取得Issuer的其他股票或证券，或出售或以其他方式处置或出售Issuer的所有或部分普通股票或其他证券。

5.对发行人证券的利益

有关受益所有权百分比的计算基于截至本报告日期发行人的A类普通股共有38,951,036股，基于发行人提供的信息。报告人所持有的A类普通股数量和所拥有投票权或指示投票权、拥有投票权或指示投票权、拥有处分权或指导处分权以及共享处分权或指导处分权的股票数量和所拥有投票权或指示投票权的权益，行7至11和行13及封面之注脚中所列明，所有以上内容已并入此处参考。

下表列出了本13D表之日申报人所拥有的普通股的累计数量和百分比，以及每个申报人可以单独投票或指示投票的普通股份数，共同投票或指示投票，单独决定或指示处置或出售的普通股份数，以及共同决定或指示处置或出售的普通股份数，截至2024年7月5日，Issuer发行和流通的普通股为26,456,764股。

第6项。关于发行人证券的合同、安排、理解或关系。

购买支持协议

作为加入合并协议的一部分，Lakeshore和Nature's Miracle签署了采购支持协议，日期为2022年9月9日（采购支持协议），与Lakeshore的最初股东（支持者）达成协议，其中支持者同意：（i）投票支持Merger Agreement的批准和采纳以及相关交易，（ii）在Purchaser Support Agreement期内不转让任何Lakeshore持有的Common Stock，（iii）根据Lakeshore在2022年3月8日向美国证券交易委员会提交的最终招股书中规定的锁定期限规定，不转让任何他们持有的Lakeshore Common Stock。

投票和支持协议

作为加入合并协议的一部分，Lakeshore和Nature's Miracle签署了投票和支持协议，日期为2022年9月9日（投票和支持协议），与某些公司股东达成协议，其中这些公司股东同意：（i）投票支持Merger Agreement的批准和采纳以及相关交易，（ii）授权Nature's Miracle批准可能在Merger Agreement下为实现交易所必需的公司组织文件（在Merger Agreement中定义）的任何修正案，（iii）在投票和支持协议期内不转让任何公司股票，除非根据投票和支持协议的规定允许。

锁定协议

作为加入合并协议的一部分，Lakeshore和Nature's Miracle与某些公司股东签署了锁定协议（锁定协议），日期还不详，这些股东的名字出现在签名页上，其中每个公司股东同意：在锁定期限（定义如下）内不直接或间接地提供、卖出、订立销售协议、质押或以其他方式处置与Merger相关的股份，或进行与该等股份拥有任何经济所有权的相关权益的转让、头寸或其他安排。在此使用“锁定期”一词的含义是指Merger的成交日期起始的周期，截至（i）Closing后的6个月或（ii）仅适用于未被任何重要公司股东持有的Lock-up Shares的情况，如果Lakeshore普通股的成交量加权平均价格在Closing后90天开始的任何30个连续交易日内等于或超过每股12.50美元的价格的交易日任何20个交易日。

备用股权购买协议

2023年4月10日，Lakeshore与Yorkville签署了备用股权购买协议（与第1号议定书日期为6月12日的修正案和第2号议定书日期为2023年12月11日的修正案一同，称为“SEPA”）。根据SEPA，Lakeshore有权，但没有义务，在承诺期间向Yorkville出售公司普通股最高达6000万美元，承诺期间从成交之后的第6个交易日开始，到（i）有效期的36个月周年纪念日的第一天之外或（ii）Yorkville要求根据SEPA购买公司普通股的任何Advance（如下所定义）已经达到6000万美元的承诺金额（“SEPA的期限”）。Lakeshore向Yorkville发行和出售SEPA中的Advance（以下简称“Advance”）按股每股价格分别按Lakeshore规定的方式进行：（i）在Advance发出通知后起始并在适用的Advance通知日期下午4:00纽约时间结束的任何期间的市场价格（在本节中定义），或（ii）连续三个交易日内的市场价格（称为“Option 2 Pricing Period”），每个期间称为定价期）。对于任何Option 1定价期，Market Price定义为Nasdaq公司股票交易期间公司普通股的每日成交量加权平均价格（VWAP）的意思。对于任何Option 2定价期，市场价格的定义是在期间内将市场价格定义为Nasdaq公司股票交易期间公司普通股的VWAP。^th在成交日期之后6个交易日开始，直到Effective Date 36个月周年纪念日之后的第一个月的第一天或者Yorkville已按SEPA要求请求支付款项和公司普通股的Sale 面值等于6000万美元的承诺金额的日期（取前者）。每次Lakeshore向Yorkville出售股票（Advance）的数量都受到上限的限制，该限制为以下两者之一的较大值：（i）在Advance发出通知前的五个交易日内Nasdaq上公司普通股的每日成交量百分之百按规定方式增加；（ii）500万美元，该金额可以在相互同意的情况下增加。股票将按每股价格发行和出售给Yorkville，按照Lakeshore在相关Advance通知中指定的方式确定：（i）在Advance通知的接收到和适用的Advance通知日期下午4:00纽约市时间之间的市场价格（在本节中定义为Option 1 Pricing Period）95％，和（ii）在Advance通知日期起连续三个（3）交易日内的市场价格（称为Option 2 Pricing Period）的97％。

Advance受到某些限制的限制，包括Yorkville无法购买任何股票，这将导致Yorkville持有Lakeshore公司普通股的已发行股份的超过9.99％（Ownership Limitation）或超过2022年业务组合关闭时Lakeshore公司普通股的已发行股份的19.99％（Exchange Cap）。营业所提供的证券在根据纳斯达克规定的条件下获得股东批准超过Exchange Cap时也不适用。此外，如果在适用定价期内纳斯达克上公司股票的总数少于成交量门槛（如下所定义），则发行并出售公司普通股的数量将减少到Bloomberg LP报告的在相关定价期间中公司普通股的交易量的30％或Yorkville在定价期间内出售的公司普通股的数量，但在各种情况下都不得超过Advance通知中请求的金额。成交量门槛的定义为：公司普通股的股数等于：Advance通知中Lakeshore请求的股数除以0.30的商。

公司向Yorkville子公司 YA Global II SPV，LLC支付了组织费25000美元。另外，在业务组合结束后不迟于10个交易日，Lakeshore将支付承诺费用，金额为300000美元（“承诺费用”），以公司每股普通股的平均每股市价为分母计算，而分子为承诺费用，由于Business Combination后的七个连续交易日的平均VWAP是混合算术平均适用于承诺费用，或每股10.00美元。

禁止竞争和禁止招揽协议

在Closing Date当天，Lakeshore，Nature's Miracle及其执行官员（Key Management Members）签署了非竞争和非招揽协议（Non-Competition and Non-Solicitation Agreements），根据该协议，Key Management Members及其关联方同意在Closing后的两年内不与Lakeshore竞争，并在这两年的限制期内不招揽任何其雇员、顾客或客户。协议还包括惯常的无诋毁和保密条款。

表决协议

在Closing Date当天，Lakeshore和某些公司股东签署了投票协议（Voting Agreement），根据该协议，Sponsor获得提名董事进入业务组合后的董事会的权利等等。

注册权协议

在Closing Date当天，Lakeshore，Supporters和某些公司股东（统称为“Subject Parties”）签署了注册权协议（Registration Rights Agreement），根据该协议，公司有责任向主体方持有的某些证券注册代售股的招股文件。注册权协议还为Subject Parties提供了“顺风车”注册权，取决于特定要求和惯常条件。

上述协议及描绘不全，其完整内容应以所述本议定书完整文本为准，每一项都添作附件附于本第13D表格上，并由此引用。

附件以联合申报人之间的联合申报协议为基础，已纳入参考附表13D，其于2022年2月15日提交给美国证券交易委员会。

签名

经过合理的调查并据我所知，本声明中列出的信息真实，完整且正确。

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