发行人自由撰写招股说明书
根据规则433提交
注册声明号333-277003
2024年7月15日
百事可乐公司
4.500% 到期日为2029年的优先票据
4.800% 到期日为2034年的优先票据
5.250% 到期日为2054年的优先票据
| 发行人： | 百事可乐公司 |
| 评级（S&P/Moody's）: | A+ / A1（展望稳定 / 展望稳定） |
| 交易日： | 2024年7月15日 |
| 结算日期 (T+2): | 2024年7月17日 |
| 证券名称： | 4.500%2029年到期的优先票据 | 4.800% 到期日为2034年的优先票据 | 5.250% 到期日为2054年的优先票据 |
| 发行总本金: | $ 8.5亿美元 | $ 6.5亿美元 | $750,000,000 |
| 到期日： | 2029年7月17日 | 2034年7月17日 | 2054年7月17日 |
| 利息支付日期： | 每年1月17日和7月17日分别后付，从2025年1月17日开始 | 每年1月17日和7月17日分别后付，从2025年1月17日开始 | 每年1月17日和7月17日分别后付，从2025年1月17日开始 |
| 基准国债： | 截至2029年6月30日的4.250%票据 | 截至2034年5月15日的4.375% | 到期日为2054年2月15日的4.250%国债 |
| 基准国库收益率： | 4.135% | 4.233% | 4.467% |
| 对国库券的价差: | +40个基点 | +60个基点 | +80个基点 |
| 再发行利率: | 4.535% | 4.833% | 5.267% |
| 票面利率: | 4.500% | 4.800% | 5.250% |
| 向公众定价: | 99.845% | 99.741% | 99.745% |
| 可自愿赎回： | 在2029年6月17日之前，以国库券利率加10个基点进行全额调用; 2029年6月17日或之后的任何时候可以进行面值调用。 | 在2034年4月17日之前，以国库券利率加10个基点进行全额调用; 2034年4月17日或之后的任何时候可以进行面值调用。 | 在2054年1月17日之前，以国库券利率加15个基点进行全额调用; 2054年1月17日或之后的任何时候可以进行面值调用。 |
| 百事可乐的净获得收益（扣除开支前）： | $845,707,500 | $645,391,500 | $741,525,000 |
| 资金用途： | 百事可乐打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括偿还商业票据。 |
| 日期计算分数： | 30/360 | 30/360 | 30/360 |
| CUSIP / ISIN： | 713448 FX1 / US713448FX12 | 713448 FY9 / US713448FY94 | 713448 FZ6 / US713448FZ69 |
| 最小面额：$2,000及其倍数 | $2,000和$1,000的整数倍 |
| 联合簿记管理人: | 美国银行证券公司 花旗集团全球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 |
| 资深共同经理： | 巴黎银行证券公司 汇丰证券（美国）公司。 BBVA证券公司。 巴克莱银行资本公司。 荷兰国际集团金融市场有限责任公司 美洲SG证券有限责任公司。 TD证券（美国）有限责任公司 |
| 联合经办人： | Academy Securities, Inc. ANZ证券股份有限公司 卡布雷拉资本市场有限责任公司 CastleOak证券有限合伙公司 Loop Capital Markets有限责任公司 PNC Capital Markets LLC Siebert Williams Shank & Co.有限责任公司 |
发行人预计债券的交割日期为2024年7月17日或约定日期（发价后两个工作日），根据《1934年证券交易法》第15c6-1条的规定，在二级市场上的证券交易通常需要在一天（T+1）内结算，除非交易各方明确另有约定。因此，希望在此日期交易债券的买方必须在交易时指定替代结算周期，以避免未能交割的情况。希望在此日期交易债券的买方应当咨询其自己的法律和财务顾问。
有关评级的意义的解释可以从评级机构处获得。通常，评级机构根据它们认为适当的材料、信息以及其自己的调查、研究和假设来确定评级。上述证券评级不构成购买、卖出或持有所提供的证券的建议。这些评级可能会受到S&P和穆迪的审查、修订、暂停、降级或撤销。上述每个证券评级都应独立评估，而不受其他任何证券评级的影响。
发行人已向美国证券交易委员会申报注册（包括招股说明书）与本通信有关的发行。在您进行投资之前，您应该阅读该登记声明中的招股说明书以及发行人注册在美国证券交易委员会上的其他文件，以获取更完整的有关发行人和本次发行的信息。您可以通过访问SEC网站的EDGAR免费获取这些文件，SEC网址为www.sec.gov。或者，发行人、承销商或任何参与本次发行的经纪人可通过拨打BofA Securities，INC.免费电话1-800-294-1322、花旗环球市场公司免费电话1-800-831-9146或J.P. Morgan证券有限责任公司的收费电话1-212-834-4533来安排将招股说明书发送给您。
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