根据424(b)(3)条款提交

登记号333-278986

招股说明书

BIOMX INC。

最多可购买40个认股权证,共计120,148,806股普通股。

147,735股Series X优先股

386,200,774股普通股,包括:

认股权行使后最多可发行的120,148,806股普通股

最多147,735,000股普通股,可以通过转换Series X优先股获得

最多118,316,968股普通股未流通。

销售安全持有人中提名的

本招股说明书涉及本说明书中所载名为的销售证券的转让,或其允许转让方(“销售证券持有人”)转让,包括(i)最多40个认股权证(如下文所定义)用于购买最多120,148,806股普通股(如下文所定义),(ii)最多147,735股系列X无表决权可转换优先股,每股面值为$0.0001(以下简称“系列X优先股”),以及(iii)最多386,200,774股普通股,每股面值为$0.0001(以下简称“普通股”),其中包括:

(a)

最多120,148,806股普通股可行使(w)最多33个认股权证,用于购买最多108,208,500股普通股,行权价格为0.2311美元,根据2024年3月6日的证券购买协议(以下简称“证券购买协议”,根据证券购买协议进行的交易即“PIPE”),由BiomX公司,一家特拉华州公司(以下简称“公司”)和在其中识别的买方(以下简称“PIPE认股权证”);(x)最多4个认股权证,用于购买最多2,166,497股普通股,行权价格为5.00美元,根据于2024年3月6日签署的并购协议(以下简称“并购协议”)发行,根据并购协议进行的交易,公司、德拉华州一级Btx Merger Sub I,Inc.和德拉华州有限责任公司Btx Merger Sub II,LLC以及适应噬菌体治疗,Inc.(以下简称“APT”)一家特拉华州公司(以下简称“并购考虑认股权证”);(y)最多2个认股权证,用于购买最多9,523,809股普通股,行权价格为0.2311美元,颁发给Laidlaw & Co. (英国)有限责任公司和RBC Capital Markets,LLC(以下简称“放款代理认股权证”),以及(z)最多1个认股权证,用于购买最多250,000股普通股,行权价格为5.00美元,根据2024年3月5日签署的第六项租赁协议的第六项修改(以下简称“第六项修改租赁协议”)颁发,由APT和Delaware有限责任公司Are-708 Quince Orchard, LLC(以下简称“房东认股权证”),连同放款代理认股权证、PIPE认股权证和并购考虑认股权证,统称为“认股权证”;

(b) 最多14,773,500股普通股,可通过证券购买协议和并购协议发行的X系列优先股转换而来;

(c) 最多9,164,968股普通股可按照并购协议发行;
(d) 最多109,152,000股普通股自2024年7月15日美国东部时间下午5:00自动换股,以换股比率109,152:1发行。

销售证券持有人可能出售的证券在本招股说明书中被称为“发售证券”。我们将不会从销售证券持有人出售发售证券获得任何收益;但是,我们将从认股证(行权价格为0.2311美元、5.00美元、0.2311美元和5.00美元,用于PIPE认股权证、并购考虑认股权证、放款代理认股权证和房东认股权证、在本次招股说明书中称为“发行证券”)的行使获得认股证行使价格的现金。我们将承担与注册发放证券相关的所有成本、费用和费用,包括符合州证券或“蓝天”法律的要求。出售证券的证券持有人将承担所有的佣金和折扣,如果有的话,这些佣金和折扣归属于他们出售发售证券,除非另有明确规定。

本招股说明书描述了提供售出证券人出售证券的一般方式和方式。 如果需要,提供售出证券的方式和方式将在一个或多个本招股说明书的补充中描述。 任何招股说明书均可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 在投资我公司任何证券之前,请仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书以及所涉及到的文件。

售出证券人可能通过公开或私人交易出售或分发售出证券。 如果售出证券人使用承销商、经销商或代理商出售售出证券,我们将在招股说明书中列出他们并描述他们的报酬。 这些证券的对外公开价格和售出股权人从销售中预计得到的净收益也将在招股说明书中说明。

我们的普通股目前在纽约证券交易所American Stock Market(“NYSE American”)上以“PHGE”为代号挂牌。 2024年7月15日美国东部时间,我们的普通股在NYSE American上的最后报价为每股0.34美元。

有关在拥有我公司证券时应考虑的信息,请参见第3页的“风险因素”部分。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。有关此类证券或本招股说明书是否真实或完整的任何陈述均构成犯罪行为。

本招股说明书日期为2024年7月15日。

目录

招股说明书摘要 1
关于此次发行 2
风险因素 3
有关前瞻性声明的警告声明 4
使用资金 6
销售证券方 7
分销计划 15
要注册的证券说明 18
法律事项 除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。 21
可获取更多信息的地方 21
通过参照,本招股说明书和参考了本招股说明书的信息除外,本摘要突出了本招股说明书的其他部分中包含的信息。在决定投资我们的证券之前,应仔细阅读本全文,包括第4页开始的“Risk Factors”一节以及我们的合并财务报表及相关附注,和其他在本招股说明书中和在本招股说明书中所引用的其他信息中所含的信息。 22
您可以在哪里找到更多信息 23

您应仅依赖于本招股说明书或本招股摘要的信息,以及本招股说明书中或本招股摘要中所引入的信息。 本公司或售票证人未授权其他人为您提供不同的信息。 本招股说明书不是在任何不允许提供该要约或出售或分发该招股说明书的任何司法管辖区提供要约,也不是在该司法管辖区内征求购买证券要约。 在您没有获得许可的司法管辖区内,您不应认为本招股说明书或任何补充招股说明书(无论是否被引入本招股说明书中)中的信息在除那些在上述文件中指示的日期之外的任何日期是精确的。

针对美国以外的投资者: 我们或任何售票证人在任何需要采取行动的司法管辖区以外的司法管辖区内提供该要约或拥有或分发本招股说明书的行为,除美国以外的司法管辖区另有规定外,我们或售票证人没有执行任何允许此类行为的事项。 您有责任了解有关此次招股和本招股说明书发行的任何限制并遵守这些限制。

在本招股说明书中,“我们”、“我们的”、“本公司”均指BiomX Inc.及其全资子公司,除非另有说明。

i

招股说明书摘要

本摘要仅概述了本招股说明书中其他地方出现的详细信息。由于本摘要仅为概要,因此未包含您在投资决策中应考虑的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书的全部内容,以及通过引用纳入本文的所有信息,包括“风险因素”下的信息、基本报表和相关注释,然后再进行投资。

本招股说明书描述了在本招股说明书中识别的销售证券持有人或其转让方可能在某个时候提供的提供方式的一般方式,即(i)购买最多40个认股权证,用于购买最多120,148,806股普通股,(ii)最多147,735股系列X优先股,以及(iii)最多386,200,774股普通股,其中120,148,806股可行使认股权证,147,735,000股可转换系列X优先股,118,316,968股(包括109,152,000股自动换股发行的股份)目前未流通。如果必要,在这种情况下,可以在本招股说明书的补充页中描述提供证券的具体方式,该补充页可能还将增加,更新或更改本招股说明书中的任何信息。至于在本招股说明书和任何适用的招股说明书之间存在冲突的信息,您应依赖招股说明书中的信息,但前提是,如果这些文档中的任何一部分的陈述与具有较晚日期的另一份文档中的陈述不一致,例如,参考本招股说明书或任何招股说明书中被引入说明书或任何招股说明书具有更后面的日期的文档,后一份文件中的陈述修改或取代了早期的陈述。

我们的公司

我们是一家临床产品发现公司,利用自然和工程噬菌体技术开发产品,旨在针对与慢性疾病相关的特定有害细菌,例如囊性纤维化或CF和糖尿病足骨骼炎或DFO。噬菌体或噬菌体是感染、扩增和消灭目标细菌的细菌物种特异性的限制性病毒,并被认为是哺乳动物细胞的惰性。通过利用自有的噬菌体和利用合成生物学创造新噬菌体,我们开发噬菌体为基础的疗法,旨在解决大市场和孤儿疾病。

根据治疗感染的紧迫性(无论急性还是慢性)、目标细菌对噬菌体的敏感性(例如,能够识别针对广泛细菌菌株的噬菌体混合物的能力)和其他考虑因素,我们提供两种基于噬菌体的产品类型:

(1) 固定组合疗法-在这种方法中,开发包含一定数量噬菌体的单一产品,以覆盖广泛的细菌菌株,从而使广泛的患者人群能够使用同一种产品进行治疗。我们使用专有的BOLt平台开发固定鸡尾酒,其中利用高通量筛选、定向进化和生物信息学方法来生产最佳的噬菌体鸡尾酒。

(2) 个人化治疗-在这种方法中,开发了大量的噬菌体库,其中单个最优噬菌体与特定患者进行匹配进行个性化治疗。使用专有噬菌体易感性测试进行搭配最优噬菌体与患者,分析多个考虑因素,同时允许在保持短周转时间的情况下对噬菌体库进行高效筛选。

在我们的治疗计划中,我们专注于使用噬菌体疗法针对与疾病有关的特定菌株。我们的噬菌体系列产品候选人是通过我们的专有研究和开发平台BOLt开发的。BOLt平台是独一无二的,采用了前沿的跨学科方法和能力,包括计算生物学、微生物学、噬菌体和它们的生产菌的合成工程、生物分析测定开发、制造和配方,以实现自然或合成噬菌体组合或混合物的灵活和高效开发。该鸡尾酒包含具有互补特征的噬菌体,经过优化,具有诸多特性,如广泛的目标宿主范围、防止耐受性、生物膜穿透、稳定性和易于制造。

我们的目标是开发多种基于噬菌体精准针对有害细菌的产品,以及在筛选、识别和结合不同噬菌体(包括自然发生和合成工程噬菌体)方面的能力。

公司信息

我们的总部邮寄地址是以色列内斯锡翁纳22 Einstein St.,Floor 4,7414003,电话号码是(+972)72-394-2377。我们的网站地址是www.biomx.com。网站上的信息不属于本招股说明书,也没有纳入本招股说明书。

1

关于此次发行

本招股说明书中识别的销售证券持有人正在以转售方式提供合计(i)最多40个认股权证,用于购买最多120,148,806股普通股,(ii)最多147,735股系列X优先股和(iii)最多386,200,774股普通股。

销售证券持有人正在提供的普通股 最多386,200,774股。

销售所有者提供的权证

最多可购买40个认股权证,共计120,148,806股普通股。

由出售证券持有人提供的Series X优先股。

最多可购买147,735股。

风险因素 在投资我们的证券之前,您应仔细阅读并考虑第3页“风险因素”中列出的信息。
资金用途 我们将不会从销售证券持有人提供的发售证券的发行中获得任何收益,除非对于本招股说明书中提供的出售发售证券的认股证的行使价格支付的行使价格进行认股证行使,并根据规定的证券供行权价格为$0.2311、$5.00、$0.2311和$5.00的行权。 见本说明书第6页的《募集资金用途》段落。
交易市场和标的 本公司的普通股在纽交所(American)上交易,代码为“PHGE”。

2

风险因素

投资我们的证券具有重大的风险。 除下文所述的风险因素外,在您决定购买我们的证券之前,应认真考虑我们在2023年12月31日结束的财政年度内的《年度报告(Form 10-K)-风险因素》中讨论的风险、不确定性和假设,该报告已被引入并更新或取消由于在此之后提交并纳入此招股说明书中的其他文件中类似标题下所描述的风险和不确定性,任何这些风险和不确定性都可能对我们的业务、前景、财务状况及运营结果产生实质性的不利影响,这可能导致我们的实际结果与我们表达的任何前瞻性声明显著不同,并且我们的证券的价值将显著下降。请参考“关于前瞻性声明的警示声明”。

我们可能无法成功地防止任何这些风险和不确定性造成的重大不利影响。这些潜在的风险和不确定性可能不是我们所面临的风险和不确定性的完整列表。目前我们可能不知道或认为非实质性当前存在的额外风险和不确定性,在未来可能变得实质性并对我们产生重大不利影响。由于任何这些风险和不确定性,您可能会失去全部或重要部分投资。

涉及Series X 首选股和认股权证的风险

Series X首选股或认股权证目前没有交易市场。如果没有活跃的交易市场,那么首选股股东和认股权证持有人可能无法按期望的时间或价格,或根本无法出售他们的首选股或认股权证。

Series X首选股或认股权证目前没有市场。我们目前不打算申请在任何证券交易所上市Series X首选股或认股权证,或申请在任何互相报价系统上报价。因此,Series X首选股或认股权证的活跃市场可能永远不存在,即使有一个市场得以发展,可能也无法维持。如果Series X首选股或认股权证的活跃交易市场没有得到开发或维持,那么Series X首选股或认股权证的市场价格和流动性将受到不利影响,而Series X首选股或认股权证的持有人可能无法按期望的时间或价格,或根本无法出售他们的Series X首选股或认股权证。

如果有的话,交易市场的流动性和未来的Series X首选股或认股权证的交易价格将取决于许多因素,包括我们的普通股的交易价格和波动性、流行利率、相对我们的竞争对手的财务状况、业务、前景和信用质量,类似证券的市场以及整个证券市场。这些因素中有许多是我们无法控制的。市场波动可能会显着损害Series X首选股或认股权证的市场,而不论我们的财务状况、业务、前景或信用质量如何。

3

关于前瞻性声明的警告声明

本招股说明书中包含的陈述和我们引入或在此处或其中广告的文件中的陈述不是历史事实,而是“前瞻性声明”,根据1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的规定进行。这样的前瞻性声明可能被识别为使用类似“认为”、“打算”、“计划”、“预计”、“可能”、“将”、“应当”、“估计”或“预测”的前瞻性术语,或否定或类似的变体或可比的术语,或者使用类似的表述旨在识别前瞻性声明。

我们提醒读者,前瞻性声明仅为预测,因此本质上存在不确定性和其他因素,并涉及已知和未知的风险,可能导致实际结果、表现、活动水平或我们的业绩或行业结果与任何未来结果、表现、活动水平、业绩或行业结果,明示或暗示地表达这样的前瞻性声明,存在显著差异。这样的不确定性和其他因素包括但不限于:

产生收入和筹集足够的资金以满足营运资金需求的能力;

将APt的业务融入公司;

使用噬菌体技术开发产品候选者的方法的时间和成本是不可预测的;

政治和经济的不稳定,包括但不限于自然灾害或其他灾难事件,如俄罗斯入侵乌克兰和对俄罗斯、白俄罗斯及相关方的全球制裁,恐怖袭击,飓风,火灾,洪水,污染和地震;

获得美国食品和药品管理局或FDA对产品候选者的非美国临床试验的接受;

我们招募临床试验患者和实现预期的开发里程碑的能力是否如期望的那样;

开发新产品机会和收购的能力以及从这些产品机会和收购中获得的价值;

与产品候选人的任何意外问题和未能遵守标签和其他限制相关的罚款和市场退出;

总体经济条件,我们目前的低股价和其他因素对我们的营运、包括我们的临床前和临床试验的业务的连续性以及我们筹集额外资本的能力的影响;
履行持续的监管责任和成功的继续监管审查所需的费用;

4

我们产品候选者的市场接受程度和确定或发现其他产品候选者的能力;

为预临床和临床测试必要的具体噬菌体力价高滴度的能力;

特殊原材料的供应和全球供应链挑战的可用性;

我们的产品候选人在药品中展示所需的安全和功效,或在生物医学中展示安全性、纯度和效力,同时不造成副作用;

我们的产品候选人未来预期的高级临床试验的成功;

我们获得必需的监管批准的能力;

推迟为我们的产品的候选人制定制造过程;

与更有效、更安全或更实惠的产品或在我们的产品候选人之前获得市场批准的产品的类似技术的竞争;

不利定价规定、第三方报销实践或医疗保健改革计划对我们盈利销售产品候选人或治疗的影响;

保护我们的知识产权,并遵守与第三方当前和将来的许可证的条款和条件;

侵犯第三方知识产权和索赔为指定的服务发明权利而获得补偿或专利权的权利;

我们获取、进入或使用必要的由第三方持有的专有权利我们的产品候选人或未来开发候选人;

有关合成生物学和基因工程的道德、法律和社会关注可能会对我们的产品候选人的市场接受产生不利影响;

依赖第三方合作者;

以色列国内政治、经济和军事动荡,特别是10月7日攻击后加沙战争,与其他中东国家潜在冲突的进一步加剧以及以色列政府所提出的司法和其他立法改革的继续;

吸引并保留关键员工或执行与员工的非竞争协议的条款;

未遵守适用法律法规,除了药品制造合规性;

潜在的安全漏洞,包括网络安全事件;

其他因素在参考文件中所述,这些因素在“风险因素”下面描述,以及我们通过参考文献所合并的文件中描述的因素,可能导致实际结果和发展与这些陈述所表达的实质性不同。此外,科学研究、临床和临床前试验的历史结果不保证未来研究或试验的结论不会提出不同的结论。此外,历史结果称为本招股说明书和我们所合并的文件可能因进一步研究、临床和临床前试验结果而被不同地解释。除非法律要求,否则我们不承担公开更新此类前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况的义务。

本文所讨论的因素,包括在“风险因素”下所描述的风险以及我们通过参考文献所合并的文件中所描述的风险,可能导致实际结果和发展与这些声明中所表达的差异实质性不同。此外,科学研究、临床和临床前试验的历史结果不保证未来研究或试验的结论不会提出不同的结论。 此外,历史结果称为本招股说明书和我们所合并的文件可能因进一步研究、临床和临床前试验结果而被不同地解释。除非法律要求,否则我们不承担公开更新此类前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况的义务。

5

使用资金

所有出售的证券都由出售证券持有人出售我们不会收到任何出售所得,除非与信仰状券的现金行权有关。在此发行的386,200,774股普通股中,有120,148,806股普通股可行使。

6

出售安防-半导体标的股东

(一)高达40份认股权证(Warrants),可购买高达120,148,806股普通股,(二)高达147,735股X系列优先股,(三)高达386,200,774股普通股可能由下表中的出售证券持有人从时至时出售 。

2024年3月5日,APt签订了租赁协议的第六个修订案。根据该租赁协议第六个修订案的条款,本公司以每股普通股5.00美元的行权价格发行了一份认股权证,可行使对应的250,000股普通股。

2024年3月6日,我们签订了证券购买协议。根据该协议,我们出售了216,417股X系列优先股,每股可转换为1,000股普通股,以及33份认股权证,可行使对应的108,208,500股普通股,行权价格为每股普通股0.2311美元,募集的总毛收入约为5000万美元。RBC Capital Markets, LLC和Laidlaw & Company (UK) Ltd.担任配售代理,并获得两份认股权证,可行使对应的高达9,523,809股普通股,行权价格为每股普通股0.2311美元。根据证券购买协议和兼并协议,我们同意自行承担所有开支,就本招股说明书所构成的注册声明草拟并提交,为确保该等注册声明在提交后生效,我们愿尽商业上的合理努力。

2024年3月6日,我们签订了兼并协议。根据该兼并协议的条款,本公司发行总计9,164,968股普通股、40,470股可转换为1,000股普通股的X系列优先股以及4份认股权证,可行使对应的2,166,497股普通股,行权价格为每股普通股5.00美元。

在2024年7月15日东部时间下午5点之前,每股X系列优先股自动转换为1,000股普通股,同时受到持股限制。109,152股X系列优先股在自动转换中以一对一的换算比例转换为109,152,000股普通股。

2024年3月6日,在与证券购买协议和合并协议有关的事项中,我们签署了登记权协议(“登记权协议”),根据该协议,我们同意就所提供的有关证券准备并注册再销售登记申请,并采取商业上合理的努力使该登记声明在指定的时间范围内被美国证券交易委员会宣布生效。

据我们所知,在过去的三年中,出售证券的所有持有人均无任何关于本公司或任何附属公司的股权或重要关系,除非脚注中有规定。

认购股票的出售证券持有人及任何与会代理商均可被视为《1933年证券法》(经修订)(以下简称《证券法》)中定义的“承销商”,向任何此类出售证券持有人或经纪商提供的佣金或折扣可能被视为《证券法》下的承销佣金或折扣。据我们所知,除非脚注中有规定,否则出售证券的任何持有人均不是经纪商的附属公司,且不存在任何参与经纪商。

7

术语“出售证券持有人”还包括名列下表的任何受让人、抵押人、受赠人或其他继任人。

下表列出了截至2024年7月10日,卖出证券持有人所知道的(i)每个卖出证券持有人持有的受益证券数量,(ii)每个卖出证券持有人进行本次发行的受益证券数量以及(iii)作为卖出证券从所有发行证券中减持后由每个卖出证券持有人持有的受益证券数量,上述数量之和考虑到自动转换后。下表还根据自动转换后147,735股X系列优先股和预计于2024年7月15日自动转换后作为普通股存在的178,958,447股普通股(2024年7月10日现有69,806,447股普通股和发行证券后酌情发行的109,152,000股普通股)计算,根据卖出证券持有人(a)进行自动转换后实际拥有的普通股和X系列优先股的百分比和(b)在减持出售其所有发售证券后实际拥有的普通股和X系列优先股的百分比。为了下表的填写目的,在本次发行终止后,我们假设卖出证券持有人没有拥有任何受益证券,并进一步假设卖出证券持有人在发行期间期间不会获得任何其他证券的所有权或利益。

出售证券持有人不作出任何关于本招股说明书中覆盖的任何任何可供销售的证券的销售声明。因为我们不知道每个出售证券持有人将持有提供的证券持有多长时间,是否会行使认股证或行使后在出售之前将持有多长时间,是否会转换X系列优先股并在转换后出售多长时间,以及由于每个出售证券持有人可能出售、转让或以其他方式处置其证券而不能估计每位出售证券持有人在完成本次发行后将拥有多少证券,同时也无法估计每位出售证券持有人在在本表格呈现的信息时点之后,是否以交易豁免《证券法》规定的登记要求以外的方式出售、转移或以其他方式处置其证券。

我们可能会在未来不时修订或补充本招股说明书,以更新或更改此出售证券持有人清单及可以再出售的证券。

权证 X系列优先股份 普通股的数量
姓名

附以下受益人在发行前拥有的股票数的认股权证(1)

附以下在此处注册销售的标的股票数的认股权证(1)

附以下在此次发行后所拥有标的股票数的认股权证(2)

优先股股份数量
在发行前实际拥有的优先股数
最高
特此向外销售的优先股份数量

发行后所拥有的优先股数(3)

发售后对优先股的有利所有权的百分比。(3)

在发行前实际拥有的普通股数(4)

特此向外销售的最大普通股份数量

发行后拥有的普通股股份数量(5)

发行后所持有的普通股股份百分比 (6)

Dafna生命科学有限合伙企业。(7) 1,557,500 1,557,500 0 3,115 3,115 0 0% 4,672,500 4,672,500 0 0%
Dafna生命科学选择有限合伙企业。 (8) 605,500 605,500 0 1,211 1,211 0 0% 1,816,500 1,816,500 0 0%
Deerfield私人设计基金V有限合伙企业。-9 20,897,175 20,897,175 0 53,840 53,840 0 0% 8,939,077 77,792,224 0 0%
Deerfield医疗保健创新基金II有限合伙企业。(10) 20,897,175 20,897,175 0 53,840 53,840 0 0% 8,939,077 77,792,224 0 0%
AMR行动基金,SCSp(11) 3,901,521 3,901,521 0 10,906 10,906 0 0% 2,258,932 15,594,428 0 0%

8

权证 X系列优先股份 普通股的数量
姓名

附以下受益人在发行前拥有的股票数的认股权证(1)

附以下在此处注册销售的标的股票数的认股权证(1)

附以下在此次发行后所拥有标的股票数的认股权证(2)

优先股股份数量
在发行前实际拥有的优先股数
最高
特此向外销售的优先股份数量

发行后所拥有的优先股数(3)

发行后所持优先股的比例(3)

在发行前实际拥有的普通股数(4)

特此向外销售的最大普通股份数量

持有的普通股数
所拥有的普通股股份数量为
发行后所拥有的普通股股份数量为
发行后所拥有的普通股股份数量为(5)

发行后所持有的普通股股份百分比 (6)

AMR基金,L.P. -12 11,244,126 11,244,126 0 31,431 31,431 0 0% 6,510,036 44,943,089 0 0%
Telmina有限公司 (13) 1,298,000 1,298,000 0 2,596 2,596 0 0% 6,733,714 (41) 3,894,000 2,839,714 (41)

1.6

%
OrbiMed Israel合夥企業有限合夥 (14) 2,163,500 2,163,500 0 4327 4327 0 0% 17,877,981-42 6,490,500

14,148,653

-42

7.8

%
囊性纤维化基金会(15) 10,817,500 10,817,500 0 21,635 21,635 0 0% 17,877,989(43) 32,452,500 9,330,580(43)

4.9

%
CVI 投资公司。(16) 4,327,000 4,327,000 0 8,654 8,654 0 0% 8,944,523 12,981,000 0 0%
Alyeska Master基金,有限合伙公司(17) 4,327,000 4,327,000 0 8,654 8,654 0 0% 12,981,000 12,981,000 0 0%
Abraham Sofaer(18) 216,000 216,000 0 432 432 0 0% 2,393,764(44) 648,000 1,745,764(44) *%
ADAR1 Partners基金,有限合伙公司(19) 2,163,500 2,163,500 0 4327 4327 0 0% 6,490,500 6,490,500 0 0%
AIGH 投资合伙人LP(20) 3,249,000 3,249,000 0 6,498 6,498 0 0% 6,716,144 9,747,000 0 0%
WVP 新兴管理者陆上基金,LLC-AIGH系列(21) 833,500 833,500 0 $1,667 $1,667 0 0% 1,722,963 2,500,500 0 0%
WVP 新兴管理者陆上基金,LLC-优化股票系列(22) 244,500 244,500 0 489 489 0 0% 505,416 733,500 0 0%
Allostery Master Fund LP(23) 2,163,500 2,163,500 0 4327 4327 0 0% 6,899,589(49) 6,490,500 409,089(49)

*

%
Stichting Administratiekantoor The Invisible Hand at Work(24) 324,500 324,500 0 649 649 0 0% 1,676,017(45) 973,500 702,517(45) *%
Ikarian Healthcare Master Fund, LP(25) 3,970,500 3,970,500 0 7,941 7,941 0 0% 6,556,020 11,911,500 0 0%

9

权证 X系列优先股份 普通股的数量
姓名 拥有以下受益所有权的认股权在发行前的数量(1) 在此注册销售的认沽权,其下属有以下数量的股票(1) 在本次发行后拥有以下数量的认股权(2) 优先股股份数量
发行前的受益所有权
最高
特此向外销售的优先股份数量
此次发行后拥有的优先股份数量(3) 特此向外销售后所持有的优先股份比例(3) 特此向外销售前所持有的普通股份数量(4) 特此向外销售的最大普通股份数量 特此向外销售前所持有的普通股份数量
持有的 普通股份
发售后持有的 普通股份
普通股数量(5)
特此向外销售后所持有的普通股份比例(6)
Boothbay绝对回报策略LP(26) 1,269,500 1,269,500 0 2,539 2,539 0 0 % 2,504,505 3,808,500 0 0 %
Boothbay多元化阿尔法大师基金LP(27) 600,500 600,500 0 1,201 1,201 0 0 % 1,165,502 1,801,500 0 0 %
易洛魁资本投资集团有限责任公司(28) 703,000 703,000 0 1,406 1,406 0 0 % 1,885,198 2,109,000 0 0 %
易洛魁基金有限公司(29) 378,500 378,500 0 757 757 0 0 % 1,015,003 1,135,500 0 0 %
Kingsbrook机会基金有限合伙(30) 649,000 649,000 0 1,298 1,298 0 0 % 1,947,000 1,947,000 0 0 %
Blackwell Partners LLC - A系列(31) 4,676,000 4,676,000 0 9,352 9,352 0 0 % 9,695,379 14,028,000 0 0 %
南塔哈拉资本合伙有限公司(32) 1,565,000 1,565,000 0 3,130 3,130 0 0 % 3,244,925 4,695,000 0 0 %
松林合伙人有限合伙(33) 1,081,500 1,081,500 0 2,163 2,163 0 0 % 2,242,419 3,244,500 0 0 %
NCP RFm LP(34) 1,330,500 1,330,500 0 2,661 2,661 0 0 % 2,758,705 3,991,500 0 0 %
Norm Gitis(35) 108000 108000 0 216 216 0 0 % 1,344,408 (46) 324,000 1,020,408 (46) * %
Revach 基金 LP(36) 649,000 649,000 0 1,298 1,298 0 0 % 1,947,000 1,947,000 0 0 %
Lytton-Kambara 基金会(37) 2,163,500 2,163,500 0 4327 4327 0 0 % 6,128,747 6,490,500 0 0 %
RBC 资本市场, LLC(38) 6,666,667 (40) 6,666,667 (40) 0 0 0 0 0 % 2,900,201 6,666,667 0

0

%
Laidlaw & Co. (UK) Ltd.(39) 2,857,142 (40) 2,857,142 (40) 0 0 0 0 0 % 2,857,142 2,857,142 0 0 %
Alexandria创业公司投资有限责任公司(47) 250,000 (48) 250,000 (48) 0 0 0 0 0 250,000 250,000 0 0 %

(1)除非特别说明,认股权证包括PIPE认股证和并购考虑认股证(如适用)。

(2)假设出售所有根据此招股说明书登记的认股证。

10

(3)假设出售此招股说明书登记的所有X系列优先股股票。

(4) 包括(i)按1:1比例行使的认股权证下的普通股,(ii)按1:1,000比例进行的X系列优先股的自动转换,(iii)按1:1,000比例转换后仍未转换的X系列优先股下的普通股,(iii)在兼并协议下作为并购交换的普通股和(iv)在兼并之前受益的普通股,在所有情况下均受到证券购买协议和认股权证所约束的受益所有权限制。

(5)假设出售根据此招股说明书登记的所有认股证、X系列优先股股票和作为合并考虑给予的普通股股票。

(6)此百分比反映了证券购买协议中包含的受益所有权限制。

(7)

注册股份包括在自动转换的X系列优先股中发行的3,115,000股普通股和由一份认股权证所支持的1,557,500股普通股。DAFNA Capital Management LLC是DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP的唯一普通合伙人。DAFNA Capital Management LLC的首席执行官和首席投资官分别是Nathan Fischel博士和Fariba Ghodsian博士。这些人可能被视为共同投票和投资DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP所持有的股份。除了在财务上的利益之外,Fischel和Ghodsian各自否认对这些股份的受益所有权。

(8)

注册股份包括在自动转换的X系列优先股中发行的1,211,000股普通股和由一份认股权证所支持的605,500股普通股。DAFNA Capital Management LLC是DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP的唯一普通合伙人。DAFNA Capital Management LLC的首席执行官和首席投资官分别是Nathan Fischel博士和Fariba Ghodsian博士。这些人可能被视为共同投票和投资DAFNA LifeScience, LP和DAFNA LifeScience Select, LP所持有的股份。除了在财务上的利益之外,Fischel和Ghodsian各自否认对这些股份的受益所有权。

-9 在自动转换之前,注册股份包括拥有的3,055,049股普通股、在自动转换的X系列优先股中发行的5,883,000股普通股、未在自动转换中转换的X系列优先股下的47,957,000股普通股和由2份认股权证支持的20,897,175股普通股。Deerfield Mgmt V, L.P.是Deerfield Private Design Fund V, L.P.的普通合伙人。Deerfield Management Company, L.P. 是Deerfield Private Design Fund V, L.P.的投资经理。James E. Flynn是 Deerfield Mgmt V, L.P.和Deerfield Management Company, L.P.的唯一普通合伙人。Jonathan Leff是Deerfield Management Company, L.P.(Deerfield Private Design Fund V, L.P.的投资经理)的雇员,在PIPE的封闭之前(或同时)成为了本公司的董事。

(10) 注册股份包括在自动转换的X系列优先股中发行的3,055,049股普通股、由2份认股权证支持的20,897,175股普通股、未在自动转换中转换的X系列优先股下的47,957,000股普通股和由2份认股权证支持的20,897,175股普通股。Deerfield Mgmt HIF II, L.P.是Deerfield Healthcare Innovations Fund II, L.P.的普通合伙人。Deerfield Management Company, L.P.是 Deerfield Healthcare Innovations Fund II, L.P.的投资经理。James E. Flynn是 Deerfield Mgmt HIF II, L.P.和Deerfield Management Company, L.P.的唯一普通合伙人。Jonathan Leff是Deerfield Management Company, L.P.(Deerfield Healthcare Innovations Fund II, L.P.的投资经理)的雇员,在PIPE的封闭之前(或同时)成为了本公司的董事。

(11) 注册股份包括在自动转换的X系列优先股中发行的786,907股普通股、由2份认股权证支持的3,901,521股普通股、未在自动转换中转换的X系列优先股下的9,434,000股普通股,以及在所有情况下均受到证券购买协议和认股权证所约束的受益所有权限制。AMR Action Fund GP, LLC (简称“AMR US GP”)是AMR Action Fund, L.P.的普通合伙人。因此,AMR US GP可能被视为共同投票和投资AMR Action Fund, L.P.持有的证券,直接或间接成为AMR Action Fund, L.P.持有证券的受益所有人。AMR US GP通过由三名或三名以上成员组成的投资委员会行使其投票和处分权。每个委员会成员拥有一票,需要获得多数通过方可批准一项行动。根据所谓的“三人法则”,如果三个或三个以上的人作出关于某一实体证券的投票或处分决策,并且投票或处分决策需要获得这些人大多数的批准,则这些人中没有人被视为该实体证券的受益所有人。AMR Action Fund 的首席投资官Martin Heidecker在兼并完成前担任Adaptive Phage Therapeutics, Inc.的董事。

-12 已注册的股份由2,267,963股普通股票股份,转换自系列X优先股的4,242,000股普通股票股份,未在自动转换中转换的系列X优先股下的27,189,000股普通股票股份,以及两份认股权下的11,244,126股普通股票股份组成。 AMR Action Fund GP,S.a.r.l.(“AMR Lux GP”)是AMR Action Fund,SCSp的普通合伙人。因此,AMR Lux GP可能被认定为对AMR Action Fund,SCSp持有的证券共享投票和投资权,并且AMR Lux GP可能会被认定为AMR Action Fund,SCSp持有的证券的直接或间接受益所有人。 AMR US GP是AMR Action Fund,SCSp的投资顾问。 AMR Lux GP通过一个由三个或更多成员组成的投资委员会行使其关于这些证券的投票和支配权。每个成员有一个投票权,并且需要经过大多数人的批准才能批准行动。按照所谓的“三人法则”,如果由三个或更多个人做出有关实体证券的投票和支配决策,并且投票或支配决策需要这些人中大多数人的批准,则这些人都不被视为实体证券的受益所有人。AMR Action Fund的首席投资官马丁 · 海德克曾担任Adaptive Phage Therapeutics,Inc的董事,直到完成合并为止。

11

(13)已注册的股份包括自系列X优先股自动转换中发行的2,596,000股普通股票,以及认股权下的1,298,000股普通股票,罗德尼·霍奇斯拥有这些证券的唯一投票和投资权。 Centaurus Investments Limited是这些证券持有的注册持有人。

(14)已注册的股份包括自系列X优先股自动转换中发行的4,104,000股普通股票,未在自动转换中转换的系列X优先股下的223,000股普通股票,以及认股权下的2,163,500股普通股票。证券由OrbiMed Israel Partners Limited Partnership(“OIP LP”)直接持有。 OrbiMed Israel BioFund GP Limited Partnership(“BioFund GP LP”)是OIP LP的普通合伙人,而OrbiMed Israel GP Ltd(“Israel GP”)是BioFund GP LP的普通合伙人。因此,可以认为Israel GP和BioFund GP LP共同对OIP LP持有的证券具有投票和投资权,Israel GP和BioFund GP LP可能因其相互使用而直接或间接成为OIP LP持有证券的有益所有人。Israel GP通过由卡尔·L.戈登和Erez Chimovits组成的投资委员会行使其对这些证券的投票和支配权,每个成员有一个投票权,并且需要获得大多数人的批准才能通过行动。

(15) 自Series X优先股的自动转换发行之前拥有的2,267,963股普通股票股份,Series X优先股的自动转换中发行的8,547,000股普通股票股份,未在自动转换中转换的Series X优先股下的13,088,000股普通股票股份以及认股权下的10,817,500股普通股票股份组成的登记普通股。

(16) 已注册的股份包括自系列X优先股自动转换中发行的8,654,000股普通股票,以及认股权下的4,327,000股普通股票。Heights Capital Management,Inc.是CVI Investments,Inc.(“CVI”)的授权代理人,对CVI持有的股票具有自主授权,可能被认定为具有这些股票的有益所有人。Heights Capital Management,Inc.的投资经理Martin Kobinger也可能被认定为对CVI持有的股票具有投资决策和投票权。 Martin Kobinger声明不拥有这些股票的任何有益所有权。CVI Investments,Inc.与一个或多个FINRA成员有关联,但目前没有预计他们将参加根据在此次销售中股东购买登记声明中包含的招股说明进行的销售。CVI是经纪人/交易商的关联方,并已证明CVI是在业务常规情况下购买发行证券的,在购买要转售的发行证券时,CVI与任何人没有直接或间接达成任何协议或了解。

(17)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的8,654,000股普通股票,以及认股权下的4,327,000股普通股票。

(18)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的432,000股普通股票以及认股权下的216,000股普通股票。亚伯拉罕·索法尔对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(19)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的4,327,000股普通股票以及认股权下的2,163,500股普通股票。Daniel Pawel Schneeberger对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(20)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的6,498,000股普通股票以及认股权下的3,249,000股普通股票。Orin Hirschman对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

12

(21)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的1,667,000股普通股票以及认股权下的833,500股普通股票。Orin Hirschman对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(22)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的489,000股普通股票以及认股权下的244,500股普通股票。Orin Hirschman对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(23)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的4,327,000股普通股票以及认股权下的2,163,500股普通股票。David Modest对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(24)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的649,000股普通股票以及认股权下的324,500股普通股票。Hendrik Brulleman对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(25)已注册的股份由Series X优先股的自动转换发行的6,556,000股普通股票,未在自动转换中转换的Series X优先股下的1,385,000股普通股票以及认股权下的3,970,500股普通股票组成。Neil Shahrestani对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(26)已注册的股份由Series X优先股的自动转换发行的2,202,000股普通股票,未在自动转换中转换的Series X优先股下的337,000股普通股票以及两份认股权下的1,269,500股普通股票组成。

(27)已注册的股份由Series X优先股的自动转换发行的1,036,000股普通股票,未在自动转换中转换的Series X优先股下的165,000股普通股票以及两份认股权下的600,500股普通股票组成。

(28)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的1,406,000股普通股票以及认股权下的703,000股普通股票。Richard Abbe是Iroquois Capital Investment Group LLC的管理成员。 Abbe先生对Iroquois Capital Investment的持有证券具有投票控制权和投资自主权。因此,根据证券交易法修正案第13(d)条的规定,Abbe先生可能被认定为Iroquois Capital Investment Group LLC持有的证券的有益所有人。

(29)

已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的757,000股普通股票以及认股权下的378,500股普通股票。Iroquois Capital Management L.L.C.是Iroquois Master Fund,Ltd的投资经理。 Iroquois Capital Management,LLC对Iroquois Master Fund持有的证券拥有投票控制权和投资自主权。作为Iroquois Capital Management,LLC的管理成员,Richard Abbe和Kimberly Page代表Iroquois Capital Management,LLC在其担任Iroquois Master Fund Ltd的投资经理时作出投票和投资决策。因此,基于上述事项,Abbe先生和Page女士可能被认定为Iroquois Capital Management持有的证券和Iroquois Master Fund的有益所有人(根据证券交易法修正案第13(d)条规定)。

(30)已注册的股份包括自Series X优先股的自动转换中发行的1,298,000股普通股票以及认股权下的649,000股普通股票。Kingsbrook Partners LP(“Kingsbrook Partners”)是Kingsbrook Opportunities Master Fund LP(“Kingsbrook Opportunities”)的投资经理,因此对Kingsbrook Opportunities持有的证券具有投票控制权和投资自主权。Kingsbrook Opportunities GP LLC(“Opportunities GP”)是Kingsbrook Opportunities的普通合伙人,可能被认为是Kingsbrook Opportunities认为持有的任何证券的有益所有人。 Kb GP LLC(“GP LLC”)是Kingsbrook Partners的普通合伙人,并可能被认定为持有Kingsbrook Partners认为持有的任何证券的有益所有人。Ari J. Storch,Adam J. Chill和Scott m. Wallace是Opportunities GP和GP LLC的唯一管理成员,因此可能被认为是Opportunities GP和GP LLC认为持有的任何证券的有益所有人。 Kingsbrook Partners,Opportunities GP,GP LLC和Ari J. Storch,Adam J. Chill和Scott m. Wallace的每个人均声明不拥有这些证券的任何有益所有权。

(31)注册股份包括通过自动转换发行的普通股9352000股和一个认股权所标的的普通股4676000股。Nantahala Capital Management,LLC 是一家注册投资顾问公司,并代表作为一般合伙人,投资经理或子顾问的出售证券持有人行使投票和/或指定处置这些证券的合法权力,并被认为是这些证券的实际所有人。上述事项不得视为记录所有者或出售证券持有人承认它们自己是《证券交易法》第13(d)条所规定的上述证券的受益所有人,或交易所法案,以及任何其他目的。Wilmot Harkey 和 Daniel Mack 是 Nantahala Capital Management,LLC 的管理成员,可能被视为对出售证券持有人持有的股票拥有投票和处分权。

13

(32)注册股份包括通过自动转换发行的普通股3130000股和一个认股权所标的的普通股1565000股。Nantahala Capital Management,LLC 是一家注册投资顾问公司,并代表作为一般合伙人,投资经理或子顾问的出售证券持有人行使投票和/或指定处置这些证券的合法权力,并被认为是这些证券的实际所有人。上述事项不得视为记录所有者或出售证券持有人承认它们自己是《证券交易法》第13(d)条所规定的上述证券的受益所有人,或交易所法案,以及任何其他目的。Wilmot Harkey 和 Daniel Mack 是 Nantahala Capital Management,LLC 的管理成员,可能被视为对出售证券持有人持有的股票拥有投票和处分权。

(33)注册股份包括通过自动转换发行的普通股2163000股和一个认股权所标的的普通股1081500股。Nantahala Capital Management,LLC 是一家注册投资顾问公司,并代表作为一般合伙人,投资经理或子顾问的出售证券持有人行使投票和/或指定处置这些证券的合法权力,并被认为是这些证券的实际所有人。上述事项不得视为记录所有者或出售证券持有人承认它们自己是《证券交易法》第13(d)条所规定的上述证券的受益所有人,或交易所法案,以及任何其他目的。Wilmot Harkey 和 Daniel Mack 是 Nantahala Capital Management,LLC 的管理成员,可能被视为对出售证券持有人持有的股票拥有投票和处分权。

(34)注册股份包括通过自动转换发行的普通股2661000股和一个认股权所标的的普通股1330500股。Nantahala Capital Management,LLC 是一家注册投资顾问公司,并代表作为一般合伙人,投资经理或子顾问的出售证券持有人行使投票和/或指定处置这些证券的合法权力,并被认为是这些证券的实际所有人。上述事项不得视为记录所有者或出售证券持有人承认它们自己是《证券交易法》第13(d)条所规定的上述证券的受益所有人,或交易所法案,以及任何其他目的。Wilmot Harkey 和 Daniel Mack 是 Nantahala Capital Management,LLC 的管理成员,可能被视为对出售证券持有人持有的股票拥有投票和处分权。

(35)注册股份包括通过自动转换发行的普通股216000股和一个认股权所标的的普通股108000股。Norm Gitis 对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(36)注册股份包括通过自动转换发行的普通股1298000股和一个认股权所标的的普通股649000股。Chaim Davis 对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(37)注册股份包括通过自动转换发行的普通股4327000股和一个认股权所标的的普通股2163500股。Laurence Lytton 对这些证券拥有唯一的投票和投资权。

(38)认股权标的的普通股为6666667股,RBC Capital Markets,LLC 作为PIPE的配售商。

(39)认股权标的的普通股为2857142股,Laidlaw & Co. (UK) Ltd. 作为PIPE的配售代理。

(40)包括发放给适用发行人的发行人认股权。发行人认股权作为对公司投资银行业务的补偿而发放。

(41)对于合并之前拥有的2,839,714股普通股。

-42包括一万三千七百七十三万六千五百三股普通股和三十七万五千股普通股中的一万三千七百七十三万六千五百张普通股warrants,在兼并之前有益拥有。

(43)包括兼并之前拥有的九百三十三万零五百八十股普通股。

(44)由合并之前获益的1,745,764股普通股组成。

(45)由合并之前获益的702,517股普通股组成。

(46)由合并之前获益的1,020,408股普通股组成。

(47)认股权标的的普通股为250000股,Alexandria Venture Investments,LLC 是房东的附属机构。

(48)包括发放给Alexandria Venture Investments,LLC 的房东认股权,与租赁协议第六项修正案有关。

(49)由合并前持有的409,089股普通股组成。

14

分销计划

我们注册总共40个认股权,可购买120148806股普通股,最多147735股Series X交换优先股以及386200774股注册给出售证券持有人,以使该出售证券持有人或他们的受赠人,质押人,受让人或其他承继者在本招股说明书之后的某个时刻出售,转让或处置发售的证券。我们将不会从这些销售中获得任何收益,除非在行使认股权时收到出售认股权持有人支付的现金。在这386200774股中,有120148806股普通股可行使认股权。一旦行使这些认股权,我们将收到认股权持有人支付的现金行权价格。我们将承担注册出售证券的所有费用和开支。

出售证券持有人可以直接或通过一个或多个承销商,经纪人或代理商出售他们拥有的本发售的证券或其中的一部分。如果证券通过承销商或经纪人出售,则出售证券持有人将负责承销折扣(理解为,由于参与本次发售而不被视为承销商)或佣金或代理佣金。可以在证券上列出或引用证券的任何国家证券交易所或行情服务上出售,也可以在场外市场或以其他方式进行买卖,以固定价格,销售时的市场价格,当时确定的变化价格或洽谈价格。这类销售可能采用包括交叉交易或大宗交易的方法进行。出售证券持有人在卖出发售证券时可以使用以下任一或多种方法:

普通的 经纪交易和经纪人征求购买者的交易;

大宗交易中,经纪商将尝试以代理人身份出售发售证券,但可能会作为首要成交方来轧差并转售部分该大宗发售证券以方便交易。

通过承销商购买的证券,作为经纪商首先为本人重新销售的方式。

根据相 应交易所的规则进行交易分发;

私下 协商的交易;

完成登记声明生效后进行的空头交易解决;

经纪商可以与出售证券持有人约定以规定每股证券的指定价格出售指定数量的所售证券;

通过编写或解决期权或其他对冲交易来进行交易,无论这些期权是否在期权交易所上市。

任何此类销售方法的组合;和

所有 其他适用法律允许的方法。

15

出售证券持有人还可以依靠《证券法》修改后的144规则或《证券法》第4(a)(1)条款,在本招股说明书不适用的情况下,在公开市场上进行所有或部分出售,前提是他们符合该规定的标准,并遵守这些规定的要求。

由出售证券持有人雇佣的经纪商可能安排其他经纪商参与销售。如果出售证券持有人通过出售所提供证券给承销商、经纪商或代理商来实现这些交易,这些承销商、经纪商或代理商可能会从出售证券持有人、购买人或代理人处获得折扣、特许或佣金。这些佣金的数量可以协商确定,但除本说明书补充文件中规定的情况外,在代理交易的情况下不超过符合FINRA规则2121的惯常佣金;而在实质性交易的情况下,削价或溢价应符合FINRA Im-2121.01的规定。

在销售发售证券或其他情况下,出售证券持有人可能与经纪商或其他金融机构进行套期保值交易,它们可以在进行对冲的同时进行认股权或出售发售证券的卖空交易,并且可能交付本招股说明书所覆盖的认股权证券,以关闭卖空头寸和归还借入的发售证券。出售证券持有人也可能将出售证券进行抵押或借出,以任何适用法律允许的程度出售这些证券。出售证券持有人还可能与经纪商或其他金融机构进行期权或其他交易或创建一个或多个衍生证券,这需要将本招股说明书中所提供的股票交付给这样的经纪商或其他金融机构,这样经纪商或其他金融机构可以根据本招股说明书(以补充说明书或修订版的形式反映出这样的交易)再次出售这些股票。尽管如前所述,出售证券持有人被告知他们可能不能使用已在本登记声明上注册的出售证券来弥补在证券交易委员会宣布本登记声明有效日期之前做出的普通股卖空。

出售证券持有人可能不时质押或出售他们所拥有的部分或全部证券作为质押品,如果他们未能履行其所保证的义务,则抵押人或受保护方可以根据1933年《证券法》的本招股说明书或任何补充招股说明书的规定以规则424(b)(3)或其他适用规定的规定进行不时出售,如有必要,修改要在出售证券名单中列出出售证券人包括抵押人、转让人或其他在该情况下的继任人作为出售证券人在本招股说明书下。出售证券持有人也可能在其他情况下转让和捐赠所提供的证券,在这种情况下,转让人、受让人、质权人或其他权益继承人将成为销售有利的所有者。

在销售证券时或其他情况下,出售证券持有人可能与经纪商或其他金融机构进行对冲交易,后者可能在进行其担任的交易中卖出所出售的证券的空头交易。出售证券持有人也可以卖空所出售的证券,如果该空头交易是在本注册声明被证券交易委员会宣布生效之后进行的,则出售证券持有人可以交付由该招股说明书覆盖的所出售证券以关闭空头交易并将借出的证券归还。出售证券持有人也可以将提供的证券出借或抵押给经纪商,后者可能出售这些提供的证券,该交易应符合适用法律的规定。出售证券持有人还可以与经纪商或其他金融机构进行期权或其他交易,并创建一个或多个衍生证券,要求将此类衍生证券交付给经纪商或其他金融机构,以便后者根据本招股说明书(经过补充或修改以反映这种交易)出售这种股票。出售证券持有人和在分销出售证券方面参与的经纪商或代理商在销售中可能被视为《证券法》第2(11)条意义上的“承销人”。在这种情况下,任何支付的佣金、任何折扣或给予承销商或代理商的让步以及购买者从承销商、代理商或出售证券方面购买股票的任何利润都可能被视为《证券法》下的承销佣金或折扣。被视为《证券法》第2(11)条意义下的“承销人”的出售证券持有人将受到《证券法》的适用招股说明书交付要求的约束,包括该规则下的172号规则,并且可能会对《证券法》第11、12和17条以及《证券交易法》修订案下的100亿.5号条款等某些法定责任承担责任。

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除RBC Capital Markets, LLC和Laidlaw & Co. (UK) Ltd之外,每个出售的证券持有人都已告知本公司其不是注册的经纪商,也没有与任何人有任何书面或口头协议或理解,直接或间接地分发发售证券。当公司被售出的证券的一个售出证券持有人书面通知其与经纪商就通過大宗交易,特别发售,交易所分配或次级分销或代理商或经纪人的购买销售的发售证券进入任何实质性的安排时,如果需要,都会进行补充,并且会根据证券法规定的424(b)规则透露以下事项:(i)每个此类出售证券持有人和参与的经纪商的名称;(ii)涉及的发售证券数量;(iii)此类发售证券的出售价格;(iv)已支付的佣金或给予该经纪商的折扣或让利,如适用;(v)此类经纪商没有进行任何调查以核实本招股说明书中或引用的信息;(vi)交易的其他重要事实。在任何情况下,经纪商收取的费用,佣金和标记价格的总和均不得超过8.0%。

根据美国某些州的证券法规定,提供的证券只能通过注册或持牌的经纪人或经销商在这些州内出售。此外,在美国某些州,除非这些股票已在该州注册或合格出售,或者符合注册或合格免除条件,否则这些证券将无法出售。

无法保证任何出售证券的持有人将出售根据架子式注册声明注册的任何或所有提供的证券。

每个出售证券的持有人和任何其他参与此类交易的人将受到《证券交易法》及其下属规定的适用条款的约束,包括但不限于适用的《证券交易法》第m条规定,该规定可能限制出售证券的时间以及出售证券的时间。参与人。在适用的范围内,Regulation m也可能限制参与证券分销的任何人从事与提供证券相关的市场化活动的能力。所有这些都可能影响提供证券的市场性,以及任何个人或实体从事于证券相关的市场化活动的能力。

我们将支付根据注册权利协议注册提供证券的所有费用,包括但不限于证券交易委员会的申报费和符合州证券或"蓝天"法律的费用;每个出售证券的持有人将支付其支付的所有承销折扣和销售佣金以及相关的法律费用。我们将根据注册权利协议向出售证券的持有人提供某些责任方面的保护,包括某些在《证券法》下应对某些责任方面的责任;否则,出售证券的持有人将有补偿要求的权利。我们也可能被出售证券的持有人根据相关的注册权利协议赔偿某些民事责任,包括在此招股说明中专门提供给我们的书面信息所产生的某些责任,或我们可能有资格进行补偿。在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。每个出售证券的持有人将支付所有承销折扣和销售佣金(如果有的话),以及任何相关的法律费用。

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待注册的证券的说明

以下描述了我们的普通股、X系列优先股和认股权的重要条款和规定,总结了我们的普通股、X系列优先股、合并认股权、私募认购证券和配售代理认购证券的重要条款和规定。以下描述不适用于完整,且可能受到BiomX公司的公司章程、章程和指定书,在需要时可能会进行修改,包括附有BiomX公司2023年12月31日报告的附件3.1、3.2和3.3,该报告已于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交,以及同一年七月9日向美国证券交易委员会提交的BiomX公司当前报告中的第3.1项的第三项修正案,以及适用法律。BiomX的普通股,X系列优先股和认股权的条款还可能受到特拉华州法律的影响。

我们的授权股本包括7.5亿股普通股和1,000,000股优先股,其中256,888股被指定为Series X优先股。

普通股票

我们普通股的持有人记录有权在所有股东投票的事项上每持有一股普通股均有一票表决权。我们的普通股持有人没有转换、优先认购或其他认购权,也没有针对普通股的沉没基金或赎回条款。当我们清算、解散或清算后,在支付所有负债和其他负债以及任何优先股票赎回权利后,我们普通股的持有人将有权平均分配所有剩余资产。当董事会有资金合法上的情况下,我们的股东有权获得可分配的股息。 我们上交的普通股列表为纽交所美国股票交易所的"PHGE"。我们的普通股的过户代理和登记处是大陆股份传送和信托公司。买卖代理和公证人的地址是纽约市州街一号30层,邮编10004-1561。

我们到目前为止未向我们的普通股支付任何现金分红,并且未来也不打算支付现金分红。未来支付现金分红将取决于我们的收益和收益、资本需求和一般财务状况。任何现金分红的支付都将由我们的董事会在适当的时候自由决定。我们的普通股在纽交所美国股票交易所上市,股票代码为“PHGE”。我们的普通股的过户代理和登记处是大陆股份传送和信托公司。买卖代理和公证人的地址是纽约市州街一号30层,邮编10004-1561。

优先股

我们的公司章程授权发行1,000,000股优先股,具有由董事会决定的分红、清偿、转换、表决或其他权利,而无需股东批准。因此,我们的董事会有权发行具有分红、清偿、转换、表决或其他权利的优先股,这可能不利于普通股持有人的表决权或其他权利。此外,优先股可能被用作阻止、延迟或防止我们控制权变更的方法。

X系列优先股

我们有147,735股X系列无表决权可转换优先股,可转换为总共147,735,000股普通股。适用于X系列优先股的权力、特权、权利、资格、限制和限制条款在“指定证书”中说明,该证书已提交给特拉华州政府秘书。

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X系列可转换非表决优先股的持有人有权获得X系列可转换非表决优先股占有的股份上的股息,这与普通股占有的股份上实际支付的股息相等,在形式上相同。除非《证券法》或涉及用于X系列可转换非表决优先股的保护性规定的设计书中另有规定,否则X系列可转换非表决优先股不具有表决权。

指定书文件包含公司的某些惯常条款,包括在未获得足够股东的肯定投票或书面批准、协议或放弃的情况下,禁止采取某些行动的限制。X系列优先股在任何清算、解散或清算后不具备任何优先权。

每股X系列优先股可由股东选择转换为1,000股普通股,但受到某些限制,包括如果持有X系列优先股的股东和任何人持有这些股东的利益以进行第13(d)或第16条规章的目的进行聚合,将受到一定比例(由股东确定在0%至19.99%之间)的限制,以使其拥有总发行在外股数之和。如受此项转换影响,不能将X系列优先股转换为普通股。

X系列可转换非表决优先股的持有人没有优先认购或其他认购权,普通股没有沉没基金条款。X系列可转换非表决优先股没有任何已确定的公共交易市场,我们不打算将X系列可转换非表决优先股列入任何国家证券交易所或国家认可的交易系统。我们的X系列可转换非表决优先股的过户代理和登记处是大陆股份传送和信托公司,迁移代理和登记处的地址是纽约市州街一号30层,邮编10004-156。

合并认股证

四个合并认股权证可以行使,每个合并认股权证的行使价格为5.00美元,共可以行使2,166,497股普通股。合并认股权证可在其2027年1月28日到期前的任何时间行使。认股权证的行使价格应按照常规方式进行调整,以反映股息,股份拆分,重新分类和类似事项。

如果认股证行权后其持有人及其关联方与任何持股人或该股东关联方作为一组行动的其他人士(“归属方”)在行权后将超过已发行普通股的9.90%的数量,则认股证不能行使。

如果认股证行权后该股票没有按照认股证条款交付给其持有人,则认股证将视情况在开放市场交易或其他交易中购买普通股的交割进行补偿,以满足持有人预期在行权后收到的普通股的出售。

合并认股证没有建立公开交易市场,我们不打算在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上上市。

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房东认股权证

一张房东认股权证可以行使,可以以每股5.00美元的行使价格购买250,000股普通股。房东认股权证的条款与合并认股权证相同。房东认股权证没有建立公开交易市场,我们也不打算在任何国家证券交易所或全国公认的交易系统上列出房东认股权证。

Private Placement Warrants

33个定向增发认股权,可以行使,每股行使价格为0.2311美元,共可以行使108,208,500股普通股。定向增发认股权可在其2026年7月9日到期前的任何时间行使。定向增发认股权的行使价格应按照常规方式进行调整,以反映股息,股份拆分,重新分类和类似事项。

如果认股证行权后其持有人及其归属方所持有的普通股数将超过其持有的普通股数上限,则认股证不能行使,其持有的普通股数上限最初设定在其自行决定的0%至19.99%之间。

如果认股证行权后其持有人未按照认股证条款交付所持有的股票,则认股证将视情况在开放市场交易或其他交易中购买普通股的交割进行补偿,以满足持有人预期在行权后收到的普通股的出售。

定向增发认股证没有建立公开交易市场,我们不打算在任何国家证券交易所或国家认可的交易系统上上市。

承销商认股权证

两个认股权被代理商可以行使,以行使价格0.2311美元每股购买9,523,809股普通股。代理商认股权的条款与定向增发认股权的条款基本相同,但代理商认股权可以由持有人选择,在现金或无现金的基础上行使。代理商认股权没有建立公开交易市场,我们也不打算在任何国家证券交易所或全国公认的交易系统上列出代理商认股权。

特定的特许权反收购条款和我们的公司章程

我们受DGCL第203条的规定约束,管理收购。该法规根据某些情况,防止某些特定的德拉华公司与:

持有我们15%或更多的已发行投票股票的股东(也被称为“感兴趣的股东”);

感兴趣股东的关联方;或

感兴趣股东的关联方,在该股东成为感兴趣股东之后的三年内,为相同群体其他人员提供帮助。

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一个“商业上的组合”包括合并或出售10%以上的我们资产。但是,上述第203条的规定不适用于:

在交易之前,我们的董事会批准使股东成为“感兴趣的股东”的交易;

在导致股东成为感兴趣的股东的交易完成后,该股东拥有的,除了普通股的法定排除部分外,我们时期内的85%或更多的投票股票。

在交易日期或之后,董事会获得批准通过业务组合,并在股东大会上,以至少不少于三分之二的未持有投票权股份的股东积极表决,而非书面同意的方式,获得授权。

股东大会的特别会议。

根据我司公司章程,只有董事会的多数表决或我们的首席执行官才能召开股东特别会议。

分层董事会

我司董事会分为三类,每类董事的任职期通常为三年,每年只选举一类董事。这种选举董事的方式可能会阻止第三方发起要约收购或试图控制我司,因为它通常会增加股东更换大部分董事的难度。

股东提案和董事提名的事先通知要求

根据我司公司章程,希望在我们的股东年度大会上提出议题或在我们的股东年度大会上提名董事候选人的股东必须书面及时通知商定的主执行官办公室。为及时,股东在股东年度大会上提出议题的通知需在该年度股东大会之前不迟于90天的营业时间结束之前交付我们的主执行官办公室,并且股东在召集董事选举的股东大会前120天交付我们的主执行官办公室提名董事候选人的通知,我司公司章程还明确规定了股东通知的形式和内容的某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东在股东年度大会上提出议题或在股东年会股东选举董事时提名董事。th该日之后不早于120天开业之前和之后90天营业的结束, 股东提议和董事提名的事先通知要求th根据我司公司章程,希望在我们的股东年度大会上提出议题或在我们的股东年度大会上提名董事候选人的股东必须书面及时通知商定的主执行官办公室。为及时,股东在股东年度大会上提出议题的通知需在该年度股东大会之前不迟于90天的营业时间结束之前交付我们的主执行官办公室,并且股东在召集董事选举的股东大会前120天交付我们的主执行官办公室提名董事候选人的通知,我司公司章程还明确规定了股东通知的形式和内容的某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东在股东年度大会上提出议题或在股东年会股东选举董事时提名董事。

法律事项 除非适用的招股说明书另有说明,否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核,则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

Haynes and Boone, LLP位于纽约,纽约,将审核此处提供的证券的有效性。

可获取更多信息的地方

年报10-K和基本报表中所附的财务报表,以对Kesselman & Kesselman,Certified Public Accountants(Isr。)证券报告,是基于报告的描述(其中包括与公司继续作为一家持续经营的公司的能力有关的解释性段落,如财务报表附注1c所述)由PricewaterhouseCoopers组织的成员证券报告(国际)有限公司,出具的独立注册会计师事务所专家意见。

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通过参考在提交所有板块所附的文件

我们正在“引入”或“参考”我们向证券交易委员会提交的某些文件,这意味着我们可以通过提及那些文件向您披露重要信息。在所引用的文件中的信息被认为是本招股说明书的一部分。包含在我们提交给证交会的文档中的声明,并作为参考的本招股说明书中提交的声明将自动更新并取代本招股说明书中包含的信息,包括先前提交的文件或报告中的信息,除非新信息与旧信息不同或不一致。

我们2023年12月31日提交给SEC的10-K年报;

我们在2024年5月20日提交给美国证券交易委员会的第 10-Q季度报告

我们在2024年3月6日提交给美国证券交易委员会的 8-k目前报告(除被认为已提交但未提交的任何部分以外的所有内容),2024年3月18日提交的 8-k目前报告,2024年4月15日提交的8-k目前报告,2024年5月30日提交的8-k目前报告和7月9日提交的8-k目前报告和3月21日提交的 8-K/A目前报告和5月30日提交的8-k/A目前报告;以及

我们在提交给SEC于2024年4月4日的10-K年报的展项4.1中所附的普通股,优先股的描述以及附注,包括任何提交或将要提交的修订版或报告的引用,以更新这些描述。

除非我们在有任何此类文件的信息表明此类信息是提供的,且不应根据证券法规定的Exchange Act进行“归档”,否则我们根据证券法第13(a)、13(c)、14或15(d)提交的所有文件直到所有本招股说明书所涉及的证券被售出或否则销售终止,将被视为并入本招股说明书的文本中,并从提交这些文件的日期起成为这些文件的一部分和任何随附的招股说明书的一部分。

我们将免费向任何收到本招股说明书的人提供所引用的文件的副本。请求任何或所有这些文件的副本,您应写信或致电我们的地址:以色列Ness Ziona,Einstein St. 22,4层,7414003,Attention: Jonathan Solomon先生,或(972)72-394-2377。

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其他信息的获取途径

我们向证券交易委员会提交年度,季度和现行报告,授权委托书以及其他信息。我们的SEC提交可以在SEC网站www.sec.gov上通过互联网向公众提供。我们提交给美国证券交易委员会的某些信息的副本也可在我们网站www.biomx.com上获得。我们的网站不是本招股说明书的一部分,也不会被引用到本招股说明书中。这些对网站的引用仅是无法使用的文本引用,并且不是超链接。

本招股说明书是我们向证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规则和条例,本招股说明书中省略了注册声明中包含的一些信息。您应查看注册声明中的信息和陈述以获取有关我们,我们的子公司以及我们所提供的证券的进一步信息。本招股说明书中有关我们提交为注册声明部分的文件或我们向美国证券交易委员会提交的任何文件的说法不想全面阐述,并受到对这些提交的引用资料的约束。您应查看完整的文件以评估这些说明。您可以从SEC的网站中获取注册声明的副本。

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最多可以购买40张认股证,最多购买120,148,806股普通股

147,735股Series X优先股

386,200,774股普通股,包括:

认股权行使后最多可发行的120,148,806股普通股

最多147,735,000股普通股,可以通过转换Series X优先股获得

最多118,316,968股流通普通股

销售安全持有人中提名的

https:||www.sec.gov|Archives|edgar|data|1739174|000121390023045732|image_001.jpg

招股说明书

日期为2024年7月15日