附录 107.1
申请费表的计算
表格 S-3
(表格类型)
TaskUs, Inc.
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册证券和结转证券
安全 类型 |
安全 班级 标题 |
费用 计算 或者随身携带 向前 规则 |
金额 已注册 |
已提议 最大值 提供 每人价格 单位 |
最大值 聚合 提供 价格 |
费用 费率 |
的金额 费用 |
携带 表单 |
携带 向前 文件 数字 |
携带 向前 初始的 有效 约会 |
申请费 以前 已付款 连接 和 未售出 证券 成为 已携带 向前 | |||||||||||||
新注册的证券 | ||||||||||||||||||||||||
证券的初次发行 | ||||||||||||||||||||||||
费用待定 已付费 |
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股权 | A类普通股,每股面值0.01美元 (3) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
股权 | 优先股,每股面值0.01美元 (3) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 存托股票(3) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
债务 | 债务证券 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
债务 | 债务证券担保(4) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 认股权证(5) | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 订阅权 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 购买合同 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
其他 | 单位 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) | ||||||||||||||||||||
未分配(通用)书架 | 不适用 | 457 (o) | (6) | (6) | 500,000,000 美元 | 每 100 万美元 147.60 美元 | 73,800.00 美元(7) | |||||||||||||||||
二次发行证券 | ||||||||||||||||||||||||
费用待定 已付费 |
股权(8) | A类普通股,每股面值0.01美元 | 其他(8) | 70,032,694 | 13.23 美元(8) | 926,532,541.62 美元 | 每 100 万美元 147.60 美元 | 136,756.20 美元 | ||||||||||||||||
费用 以前 已付费 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||
结转证券 | ||||||||||||||||||||||||
携带 向前 证券 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
发行总金额 | 1,426,532,541.62 美元 | 210,556.20 美元 | ||||||||||||||||||||||
之前支付的费用总额 | — | |||||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | — | |||||||||||||||||||||||
到期净费用 | 210,556.20 美元 |
(1) | 除A类普通股的分配股外,每股面值0.01美元(“普通股”) 股票”)可能由卖出股东出售,本附录所涉S-3表格上的注册声明(“注册声明”)记录了此类不确定的数字或 视情况而定,可能不时以不确定价格发行和出售的每种特定类别的证券的金额,总发行价格最高不得超过5亿加元。证券 注册声明所涵盖的内容可以单独出售或以其他方式分配,也可以与注册声明所涵盖的其他证券一起作为单位进行分配。每只证券的拟议最高发行价格将不时通过以下方式确定 TaskUs, Inc.(“TaskUs”)与TaskUs发行注册的未分配证券有关。 |
(2) | 注册声明还涵盖了每种已确定类别证券的不确定金额 在转换、换取、行使或依据规定行使或转换成或购买TaskUs的此类证券的可转换或可交换证券时发行,金额不定 为防止股票分割、股票分红或其他类似交易导致稀释而可能发行的其他证券。对于可通过行使和转换发行的证券,可能会或可能不会收到单独的对价 或交换其他证券或以存托股份为代表的证券。 |
(3) | 登记的存托股份将以存款项下发行的存托凭证为证 协议。如果TaskUs选择向公众提供普通股或优先股的部分权益,则存托凭证将分配给购买部分权益的投资者,普通股或优先股将是 根据存款协议向保管人发行。 |
(4) | 对于担保,将不另行支付对价。根据第 457 (n) 条的规定 经修订的1933年《证券法》(“证券法”),无需为债务证券的担保单独支付费用。 |
(5) | 注册声明所涵盖的认股权证可能是普通股、优先股或债务的认股权证 证券。 |
(6) | 根据《证券法》第457(o)条和S-3表格第16(b)项的2.a.III.b号指令,省略。 |
(7) | 根据《证券法》第457(o)条计算。 |
(8) | 估算仅用于根据规则确定注册费金额 根据《证券法》,457(c)。纳斯达克全球精选市场公布的每股价格和总发行价基于2024年7月2日普通股最高价和最低价的平均值。拟议的最大值 普通股的每股发行价格将由卖出股东不时确定,在出售时由卖出股东出售根据普通股注册的普通股 注册声明。注册声明还涵盖了不确定数量的额外普通股,这些普通股可能可供发行,以防止因股票分割、股票分红或其他类似交易而导致稀释。 |